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美國

證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早報告事件日期): 2024年2月15日

 

亞歷山大房地產股票公司。

(註冊人的確切姓名見其章程)

 

馬裏蘭州   1-12993   95-4502084

(州或其他司法管轄區 註冊)

 

(佣金)

文件編號)

 

(税務局僱主

識別號碼)

 

北歐幾裏德大道26號 帕薩迪納, 加利福尼亞   91101
(主要執行辦公室地址)  (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括 區號:(626)578-0777

 

不適用

(自上次報告以來,如果更改了以前的姓名或地址 )

 

如果8-K備案表格 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

¨根據《證券法》(《聯邦判例彙編》17卷230.425)第425條規定的書面通信
¨根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條規則徵集材料
¨根據規則第14d-2(B)條和《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
¨根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

根據《交易法》第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題是什麼   交易 個符號   每個交易所的名稱 在哪一天
已註冊
普通股,每股面值0.01美元     紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

 

新興的成長型公司?

 

如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

 

 

 

 

 

 

項目8.01其他活動

 

2024年2月15日,Alexandria Real Estate Equities,Inc.(“本公司”)與瑞穗證券美國有限責任公司、Robert W.Baird&Co.公司、巴克萊資本公司、西班牙對外銀行證券公司、蒙特利爾銀行資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司、BTIG,LLC、Capital One Securities,Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、 Citizens JMP Securities,LLC、Evercore Group L.L.C.、Five Third Securities,Inc.簽訂了經銷協議(“協議”)。高盛有限責任公司、傑富瑞有限責任公司、J.P.摩根證券有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、地區證券有限責任公司、Scotia Capital(USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist證券公司和韋德布什證券公司(在某些情況下,還包括它們各自的某些關聯公司或代理人)、與公司普通股股票的要約和出售有關的遠期賣方(定義如下)和遠期購買者(定義如下),每股面值0.01美元,總髮行價高達1,500,000,000美元( “股份”)。本公司是指這些實體,當他們以本公司銷售代理的身份行事時, 單獨作為“銷售代理”和集體作為“銷售代理”。本公司指這些實體: 作為遠期購買者的代理(定義見下文)、單獨作為“遠期賣方”和統稱為“遠期賣方”,但就(I)野村全球金融產品公司而言,相關遠期賣方為 野村證券國際有限公司(通過BTIG,LLC代理),以及(Ii)加拿大帝國商業銀行,相關 遠期賣方為CIBC World Markets Corp.,本協議的副本作為附件作為附件 1.1附於本協議附件。

 

與訂立協議同時,本公司與瑞穗市場美洲有限公司、羅伯特·W·貝爾德公司、巴克萊銀行、阿根廷畢爾巴鄂銀行、S.A.、蒙特利爾銀行、法國巴黎銀行、美國銀行、野村環球金融產品公司、加拿大帝國商業銀行、花旗銀行、高盛有限責任公司、公民JMP證券公司、蒙特利爾銀行、法國巴黎銀行、野村環球金融產品公司、加拿大帝國商業銀行、 花旗銀行、阿根廷畢爾巴鄂銀行、S.A.、蒙特利爾銀行、法國巴黎銀行、野村環球金融產品公司、加拿大帝國商業銀行, 花旗銀行,N.A.,公民JMP證券公司,有限責任公司, S.A.,蒙特利爾銀行,法國巴黎銀行,野村環球金融產品公司,加拿大帝國商業銀行, 花旗銀行,N.A.,公民JMP證券公司,LLC,高盛公司, S.A.,蒙特利爾銀行,法國巴黎銀行,美國銀行,野村環球金融產品公司,加拿大帝國商業銀行, 花旗銀行,N.A.,Citizens JMP Securities,LLC,Goldman Sachs&Co.Jefferies LLC、JPMorgan Chase Bank、National Association、加拿大皇家銀行、Regions Securities LLC、豐業銀行、多倫多道明銀行和Truist銀行(單獨稱為“遠期買方”,統稱為“遠期買方”),其格式如本合同附件1.2所示。

 

該協議規定,除本公司透過銷售代理髮行及出售股份外,本公司亦可根據任何總遠期確認書或本公司日後可能不時與任何銷售代理或其聯屬公司或代理訂立的任何主遠期確認書訂立一份或多份遠期銷售協議。對於任何期限不得少於三個月或超過兩年的特定遠期銷售協議,相關遠期買方(每個遠期買方均為銷售代理或銷售代理的關聯公司)將應本公司的要求向第三方借款,並通過相關遠期賣方出售相當於特定遠期銷售協議所涉及的普通股數量的股份。在任何情況下,根據該協議及根據任何遠期銷售協議透過銷售代理或遠期賣方出售的股份總數不得超過1,500,000,000美元。

 

根據該協議進行的股票銷售(如果有的話)將在《1933年證券法》(經修訂)下的規則415所界定的“按市場”發售中進行,包括直接在紐約證券交易所、本公司普通股的現有交易市場進行的銷售,或向做市商或通過電子通信網絡進行的銷售。此外,本公司及適用的銷售代理或遠期賣方可能以書面同意的其他方式發售及出售股份,包括私下協商的交易。 股份可在一個或多個銷售期內發售,每個銷售期不得超過連續20個交易日。本公司應向適用的銷售代理或適用的遠期買方及遠期賣方指明:(I)在銷售期內將出售的股份的總價,及(Ii)該銷售代理或遠期賣方在銷售期內不得出售股份的最低價格。該協議規定,根據該協議出售的任何股份,每名銷售代理將有權獲得每股銷售總價的1.5%的補償。

 

本公司或適用的銷售代理或遠期賣方可在適當通知另一方後,隨時暫停發售普通股,售賣期即告終止。

 

 

 

 

對於任何遠期銷售協議,本公司將根據與相關遠期買方訂立的相關遠期銷售協議,以降低初始遠期銷售價格的形式向相關遠期賣方支付佣金,佣金不得超過其作為遠期賣方在適用的遠期對衝銷售期內出售的所有借入的 股票的銷售總價的1.5%。

 

本公司最初不會從遠期賣家出售借入的股票中獲得任何收益。本公司預期於本公司於該特定遠期銷售協議到期日或之前所指定的一個或多個日期,與相關遠期買家完全實物結算每項特定遠期銷售協議 (透過交付本公司普通股),在此情況下,本公司預期於結算時收到的現金收益淨額合計等於該特定遠期銷售協議的股份數目乘以相關遠期銷售價格。 然而,根據某些條件,本公司亦可選擇現金結算或淨額結算特定的遠期銷售協議。在此情況下,本公司可能不會收到任何收益(在現金結算的情況下)或將不會收到任何收益(在股份淨額結算的情況下),並且本公司可能欠相關遠期買方現金(在現金結算的情況下)或普通股股份(在股份淨額結算的情況下)。

 

本公司將根據本公司於2024年2月1日及2024年2月15日分別向美國證券交易委員會提交的S-3表格(第333-276803號文件)及本公司招股説明書副刊發售股份。

 

本協議和主轉發確認書的描述並不聲稱是完整的,其全部內容應參考作為附件1.1提交的《協議》和作為附件1.1提交的主轉發確認書的格式附件1.2並以引用的方式併入本文。

 

項目9.01財務報表和證物

 

(D)展覽、展覽、展覽和展覽

 

1.1分銷協議,日期為2024年2月15日,由Alexandria房地產股權公司、瑞穗證券美國有限責任公司、Robert W.Baird&Co.公司、巴克萊資本公司、BBVA證券公司、BMO資本市場公司、法國巴黎銀行證券公司、美國銀行證券公司、BTIG、LLC、Capital One Securities、 Inc.、花旗全球市場公司、Citizens JMP Securities,LLC、Evercore Group L.L.C.、Five Third Securities,Inc.高盛公司、傑富瑞公司、摩根大通證券公司、加拿大皇家銀行資本市場公司、地區證券公司Scotia Capital (USA)Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities,Inc.和韋德布什證券公司作為銷售代理,如果適用,與野村證券國際公司(通過BTIG,LLC代理)和加拿大帝國商業銀行世界市場公司,AS Forward Sellers和Mizuho Markets America LLC,Robert W.Baird&Co.Corporation,Barclays Bank PLC,畢爾巴鄂比茲卡亞銀行,阿根廷銀行,蒙特利爾銀行,法國巴黎銀行,美國銀行,N.A.,野村全球金融產品公司,加拿大帝國商業銀行、花旗銀行、公民JMP證券有限責任公司、高盛有限責任公司、傑富瑞有限責任公司、摩根大通銀行、全國協會加拿大皇家銀行、地區證券有限責任公司、豐業銀行、多倫多道明銀行和Truist銀行作為遠期買家

 

1.2主轉發確認表

 

5.1對VEnable LLP的看法

 

8.1莫里森·福斯特律師事務所的税務意見

 

23.1VEnable LLP的同意(包括在作為附件5.1提交的意見中)

 

23.2莫里森和福斯特律師事務所的同意(包括在作為附件8.1提交的意見 中)

 

104封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

  亞歷山大房地產股票公司。
  (註冊人)
   
日期:2024年2月15日 發信人: /S/馬克·E·賓達
  馬克·E·賓達
  首席財務官兼財務主管