美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 2 月 15 日
亞歷山大房地產股票有限公司
（註冊人的確切姓名在 其章程中指定）
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（ 註冊成立的州或其他司法管轄區 ） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括
區號：(626)
不適用
（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）
如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據 《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信 | |
| 根據 《交易法》（17 CFR 240.14a-12）下的第 14a-12 條徵集材料 | |
| 根據 《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》第 13e-4 (c) 條（17 CFR 240.13e-4 (c)）進行的啟動前通信 |
根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易 符號 | 每個交易所的名稱
已註冊 |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 第 12b-2 條（本章第 240.12b-2 條）中定義的新興 成長型公司。
新興 成長型公司§
如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨
| 項目 1.01 | 簽訂實質性協議 |
2024年2月15日，亞歷山德里亞房地產 Equities, Inc.（“公司”）發行並出售了該公司2036年到期的5.250％ 優先票據（“2036年票據”）的本金總額為4億美元，本金總額為6億美元 5.625% 根據美國證券交易委員會存檔的S-3表格上的有效貨架註冊聲明，在註冊的公開發行 中發行的2054年到期的優先票據（“2054票據”，以及2036年票據，“票據”）。
票據受截至2017年3月3日的契約（“基礎契約”）的條款管轄，該契約（“基礎契約”）由作為發行人的發行人亞歷山大房地產股票有限責任公司作為擔保人（“擔保人”）的 ，以及 Truist 銀行（前身為分行銀行和信託公司），作為受託人（“受託人”），由截至2024年2月15日的第20號補充 契約（“第二十份補充契約”）和截至2024年2月15日的第21號補充 契約（“第二十一份補充契約”）以及與 基礎契約和第二十份補充契約一起補充 “契約”），由公司、擔保人 和受託人共同簽署。
自2024年2月15日或最近一次支付利息之日起，2036年票據的年利率為5.250％ 的利率， 從2024年11月15日開始，每半年拖欠一次。2036 年票據 將於 2036 年 5 月 15 日到期。從2024年2月15日或利息支付的 最近的利息支付日起，2054年的利率為每年5.625％，並且從2024年11月15日開始，每半年在每年的5月15日和11月15日拖欠支付。2054年國債將於2054年5月15日到期。每個系列票據均由擔保人全額無條件擔保 （均為 “擔保”），是公司的無抵押優先債務， 彼此之間以及公司現有和未來的無抵押優先債務排名平等。
公司可以選擇隨時或不時地兑換全部或 部分票據。
在2036年2月15日之前，2036年票據的贖回 價格將等於（i）贖回的2036年票據本金的100％，（ii）截至但不包括贖回之日的應計 及其未付利息（如果有）的總和，以及（iii）整數金額。 2036年2月15日當天或之後，2036年票據的贖回價格將等於贖回的2036年票據本金的100％， 加上截至贖回之日但不包括的應計和未付利息（如果有）。在2053年11月15日之前，2054年票據的贖回 價格將等於（i）贖回的2054年票據本金的100％，（ii）截至贖回之日但不包括贖回之日的應計 及其未付利息（如果有）的總和，以及（iii）整數金額。 2053年11月15日當天或之後，2054年票據的贖回價格將等於贖回的2054年票據本金的100％， 加上截至贖回之日但不包括的應計和未付利息（如果有）。
該契約包含契約，除其他 內容外，限制了公司、擔保人和公司子公司 (i) 完成合並、合併 或出售公司全部或基本全部資產，以及 (ii) 承擔有擔保或無抵押債務的能力。這些契約 受許多重要的例外和條件的約束。
契約還規定了違約的慣常事件 。如果因某些破產、破產或重組事件而發生違約事件，則所有未償還票據的本金 以及應計和未付利息（如果有）將立即到期並支付，恕不採取進一步行動或 通知。如果契約下與一系列票據有關的任何其他違約事件發生並仍在繼續，則受託人 或該系列當時未償還票據本金不少於25％的持有人可以宣佈該系列 的所有票據立即到期並付款。
上述對票據和 契約的描述並不完整，其完整限定條件是基礎契約、第二十份補充 契約、2036年票據和擔保的形式、第二十一次補充契約以及作為附錄4.1提交的2054年票據和擔保 的形式， 4.2, 4.3, 4.4本表8-K 的當前報告分別為 4.5，並以引用方式納入此處。
| 項目 2.03 | 直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立 |
本當前 表格8-K報告第1.01項中提供的與票據和契約有關的信息以引用方式納入本第2.03項。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品
| 4.1* | Alexandria 房地產股票公司、亞歷山德里亞房地產股票有限責任公司簽訂的契約，日期截至2017年3月3日 Truist 銀行（前身為分行銀行和信託公司），作為受託人，在2017年3月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表格中作為公司當前報告 的附錄提交。 |
| 4.2 | 亞歷山德里亞房地產股票有限公司、亞歷山大房地產股票有限責任公司和他們共同簽訂的截至 2024 年 2 月 15 日 的第 20 號補充契約 Truist 銀行，作為受託人。 |
| 4.3 | 2036年到期的5.250％優先票據的表格（包含在 展品 4.2上圖）。 |
| 4.4 | 亞歷山大房地產股票有限公司、亞歷山德里亞房地產股票有限責任公司和他們共同簽訂的截至 2024 年 2 月 15 日 的第 21 號補充契約 Truist 銀行，作為受託人。 |
| 4.5 | 2054年到期的5.625％優先票據的表格（包含在 展品 4.4上圖）。 |
| 5.1 | Venable LLP 的觀點。 |
| 5.2 | 莫里森和福斯特律師事務所的觀點。 |
| 8.1 | Morrison & Foerster LLP的税收意見。 |
| 23.1 | Venable LLP 的同意（包含在提交的意見中） 附錄 5.1). |
| 23.2 | Morrison & Foerster LLP的同意（包含在提交的意見中） 展品 5.2). |
| 23.3 | Morrison & Foerster LLP的同意（包含在提交的意見中） 展品 8.1). |
| 104.1 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
(*) 以引用方式納入。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 亞歷山大房地產股票公司 | ||
| 日期：2024 年 2 月 15 日 | 來自： | /s/ Marc E. Binda |
| Marc E. Binda | ||
| 首席財務官兼財務主管 | ||