附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/6951/000000695124000006/applied_prlogoxcmykblueres.jpg

應用材料公佈2024年第一季度業績
•收入67.1億美元，同比持平
•GAAP營業利潤率為29.3％，非GAAP營業利潤率為29.5％，同比分別增長0.1個百分點和持平
•GAAP每股收益2.41美元和非公認會計準則每股收益2.13美元，同比分別增長19％和5％
•從運營中產生了23.3億美元的現金
加利福尼亞州聖克拉拉，2024年2月15日——應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）今天公佈了截至2024年1月28日的第一季度業績。
第一季度業績
應用材料公司創造了67.1億美元的收入。按公認會計原則計算，該公司公佈的毛利率為47.8％，營業收入為19.7億美元，佔淨收入的29.3％，每股收益（EPS）為2.41美元。
按非公認會計準則計算，該公司公佈的毛利率為47.9％，營業收入為19.8億美元，佔淨收入的29.5％，每股收益為2.13美元。
最近披露的某些不動產、廠房和設備使用壽命的變化使GAAP和非GAAP每股收益增加了0.03美元。
該公司從運營中產生了23.3億美元的現金，並向股東分配了9.66億美元，其中包括7億美元的股票回購和2.66億美元的股息。
總裁兼首席執行官加里·迪克森表示：“應用材料在2024財年第一季度取得了強勁的業績，並連續第五年跑贏了我們的市場。”“隨着客户在未來幾年內推出對人工智能和物聯網至關重要的下一代芯片技術，我們在關鍵半導體轉折點上的領導地位支持了持續的跑贏大盤。”

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結果摘要
2024 財年第一季度2023 財年第一季度改變
（以百萬計，每股金額和百分比除外）
淨收入$6,707 $6,739 —
毛利率47.8 %46.7 %1.1 積分
營業利潤率29.3 %29.2 %0.1 個積分
淨收入$2,019 $1,717 18%
攤薄後的每股收益$2.41 $2.02 19%
非公認會計準則業績
非公認會計準則毛利率47.9 %46.8 %1.1 積分
非公認會計準則營業利潤率29.5 %29.5 %—
非公認會計準則淨收益$1,782 $1,724 3%
非公認會計準則攤薄每股收益$2.13 $2.03 5%
非公認會計準則自由現金流$2,096 $1,983 6%

本新聞稿中包含的財務表中提供了GAAP和非GAAP業績的對賬表。另請參閲 “使用非公認會計準則財務指標” 部分。

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商業展望
應用材料公司預計，在2024財年第二季度，淨收入約為65.0億美元，正負4億美元。非公認會計準則攤薄後的每股收益預計將在1.79美元至2.15美元之間。
非公認會計準則攤薄後每股收益的展望不包括與已完成的每股0.01美元收購相關的已知費用，包括每股0.01美元的標準化税收優惠，包括與實體內無形資產轉讓相關的每股0.02美元的淨所得税優惠，但不反映任何目前未知的項目，例如與收購或其他非運營性或不尋常項目相關的任何額外費用，以及其他與税收相關的項目，如果沒有不合理的努力，我們就無法預測這一點由於它們固有的不確定性。
第一季度可報告的分部信息
自2024財年第一季度起，管理層開始將基於股份的薪酬支出納入應申報細分市場的業績評估。為了符合本年度的列報方式，對上一年度的數字進行了重組。
半導體系統2024 財年第一季度2023 財年第一季度
 （以百萬計，百分比除外）
淨收入$4,909 $5,162 
鑄造、邏輯及其他62 %77 %
動態隨機存取信息34 %13 %
閃存4 %10 %
營業收入$1,744 $1,855 
營業利潤率35.5 %35.9 %
非公認會計準則業績
非公認會計準則營業收入$1,754 $1,864 
非公認會計準則營業利潤率35.7 %36.1 %
應用全球服務2024 財年第一季度2023 財年第一季度
 （以百萬計，百分比除外）
淨收入$1,476 $1,369 
營業收入$417 $345 
營業利潤率28.3 %25.2 %
非公認會計準則業績
非公認會計準則營業收入$417 $345 
非公認會計準則營業利潤率28.3 %25.2 %
顯示屏和鄰近市場2024 財年第一季度2023 財年第一季度
 （以百萬計，百分比除外）
淨收入$244 $167 
營業收入$25 $3 
營業利潤率10.2 %1.8 %
非公認會計準則業績
非公認會計準則營業收入$25 $3 
非公認會計準則營業利潤率10.2 %1.8 %




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非公認會計準則財務指標的使用
Applied為投資者提供某些非公認會計準則財務指標，這些指標是根據某些成本、支出、收益和損失的影響進行調整的，包括與併購相關的某些項目；重組和遣散費及任何相關調整；資產減值；戰略投資的收益或損失、股息和減值；某些所得税項目和其他離散調整。在非公認會計準則的基礎上，與股份薪酬相關的税收影響在本財年按比例確認。本新聞稿中包含的財務表中提供了這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬情況。
管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估公司的運營和財務業績，用於規劃目的，並作為其高管薪酬計劃的績效指標。Applied認為，這些衡量標準增強了對其業績的總體理解，增強了投資者從與公司管理層相同的角度審查公司業務的能力，並通過排除管理層認為不代表應用持續經營業績的項目，促進了將本期業績與前期的業績進行持續比較。使用非公認會計準則財務指標存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則編制的，可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同，並且可能不包括某些可能對我們報告的財務業績產生重大影響的項目。這些額外信息的列報不應孤立考慮，也不能作為根據公認會計原則編制的直接可比財務指標的替代品。
網絡直播信息
應用材料公司將在太平洋時間今天下午 1:30 開始的財報電話會議上討論這些業績。網絡直播和相關的幻燈片演示將在 www.appliedmaterials.com 上播出。重播將於太平洋時間今天下午 5:00 開始在網站上播放。

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前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關我們業務和市場的預期增長和趨勢、行業前景和需求驅動因素、技術轉型、我們的業務和財務業績和市場份額狀況、我們的資本配置和現金配置策略、我們的投資和增長戰略、我們開發的新產品和技術的開發、我們對2024財年第二季度及以後的業務展望以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述及其基本假設受風險和不確定性的影響，不能保證未來的表現。可能導致實際業績與此類聲明所表達或暗示的結果存在重大差異的因素包括但不限於：對我們產品的需求水平、我們滿足客户需求的能力以及供應商滿足我們需求要求的能力；全球經濟、政治和行業狀況，包括通貨膨脹和利率上升；新的出口法規和許可證要求的實施和解釋，以及它們對我們出口產品和向客户提供服務的能力以及對我們業績的影響運營情況；全球貿易問題以及貿易和出口許可政策的變化；我們及時獲得許可或授權的能力（如果有的話）；消費者對電子產品的需求；對半導體的需求；客户的技術和產能要求；新技術和創新技術的引進以及技術過渡的時機；我們開發、交付和支持新產品和技術的能力；客户羣的集中性；我們擴大當前市場、擴大市場的能力分享和開拓新市場；現有和新開發產品的市場接受度；我們獲得和保護關鍵技術知識產權的能力；我們實現運營和戰略計劃目標、使我們的資源和成本結構與業務條件保持一致以及吸引、激勵和留住關鍵員工的能力；地緣政治動盪或衝突以及區域或全球健康流行病的影響；收購、投資和資產剝離；所得税法的變化；運營支出的可變性和產品和細分市場的業績，以及我們準確預測未來業績、市場狀況、客户要求和業務需求的能力；我們確保遵守適用法律、規章制度以及美國證券交易委員會文件（包括我們最近的10-K和8-K表格）中描述的其他風險和不確定性的能力。所有前瞻性陳述均基於管理層當前的估計、預測和假設，我們認為沒有義務對其進行更新。

關於應用材料
應用材料公司（納斯達克股票代碼：AMAT）是材料工程解決方案領域的領導者，該解決方案几乎用於生產世界上所有的新芯片和先進的顯示器。我們在原子水平和工業規模上改造材料方面的專業知識使客户能夠將可能性變為現實。在應用材料公司，我們的創新使更美好的未來成為可能。要了解更多信息，請訪問 www.appliedmaterials.com。
聯繫人：
Ricky Gradwohl（社論/媒體）408.235.4676
邁克爾·沙利文（金融界）408.986.7977


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應用材料公司
未經審計的合併簡明運營報表
 
 三個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）1月28日
2024		1月29日
2023
淨收入$6,707 $6,739 
銷售產品的成本3,503 3,594 
毛利3,204 3,145 
運營費用：
研究、開發和工程754 771 
營銷和銷售207 197 
一般和行政276 207 
運營費用總額1,237 1,175 
運營收入1,967 1,970 
利息支出59 59 
利息和其他收入（支出），淨額395 50 
所得税前收入2,303 1,961 
所得税準備金284 244 
淨收入$2,019 $1,717 
每股收益：
基本 $2.43 $2.03 
稀釋$2.41 $2.02 
加權平均股票數量：
基本831 845 
稀釋837 849 



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未經審計的合併簡明資產負債表
 
（以百萬計）1月28日
2024		十月二十九日
2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物$6,854 $6,132 
短期投資638 737 
應收賬款，淨額4,700 5,165 
庫存5,646 5,725 
其他流動資產1,344 1,388 
流動資產總額19,182 19,147 
長期投資2,910 2,281 
財產、廠房和設備，淨額2,826 2,723 
善意3,732 3,732 
購買的技術和其他無形資產，淨額283 294 
遞延所得税和其他資產2,607 2,552 
總資產$31,540 $30,729 
負債和股東權益
流動負債：
短期債務$100 $100 
應付賬款和應計費用3,829 4,297 
合同負債3,147 2,975 
流動負債總額7,076 7,372 
長期債務5,462 5,461 
應繳所得税 850 833 
其他負債723 714 
負債總額14,111 14,380 
股東權益總額17,429 16,349 
負債和股東權益總額$31,540 $30,729 




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未經審計的合併簡明現金流量表
 
（以百萬計）三個月已結束
1月28日
2024		1月29日
2023
來自經營活動的現金流：
淨收入 $2,019 $1,717 
將淨收入與經營活動提供的現金進行對賬所需的調整：
折舊和攤銷91 120 
基於股份的薪酬170 148 
遞延所得税(72)(21)
其他(235)7 
經營資產和負債的淨變動352 299 
經營活動提供的現金2,325 2,270 
來自投資活動的現金流：
資本支出 (229)(287)
為收購支付的現金，扣除獲得的現金— (20)
出售收益和投資到期日531 414 
購買投資(749)(406)
用於投資活動的現金(447)(299)
來自融資活動的現金流：
商業票據的收益100 298 
商業票據的還款(100)(100)
普通股回購(700)(250)
既得權益獎勵的預扣税款(192)(136)
向股東支付股息(266)(220)
償還融資租賃的本金1 (10)
用於融資活動的現金(1,157)(418)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增加（減少）721 1,553 
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期初6,233 2,100 
現金、現金等價物和限制性現金等價物——期末$6,954 $3,653 
現金、現金等價物和限制性現金等價物的對賬
現金和現金等價物$6,854 $3,547 
遞延所得税和其他資產中包含的限制性現金等價物100 106 
總現金、現金等價物和限制性現金等價物$6,954 $3,653 
補充現金流信息：
所得税的現金支付$139 $69 
所得税的現金退款$2 $4 
用現金支付利息$34 $34 

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未經審計的補充信息

企業和其他
（以百萬計）2024 財年第一季度2023 財年第一季度
未分配的淨收入$78 $41 
未分配的銷售產品成本和支出(297)(274)
總計 $(219)$(233)

附加信息
 2024 財年第一季度2023 財年第一季度
按地域劃分的淨收入（以百萬計）
美國$759 $1,051 
佔總數的百分比11 %16 %
歐洲$410 $573 
佔總數的百分比6 %8 %
日本$565 $456 
佔總數的百分比9 %7 %
韓國$1,231 $1,293 
佔總數的百分比18 %19 %
臺灣$559 $1,968 
佔總數的百分比8 %29 %
東南亞$186 $253 
佔總數的百分比3 %4 %
中國$2,997 $1,145 
佔總數的百分比45 %17 %
員工（以千計）
  
常規全職34.5 33.9 



 










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未經審計的公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬
 三個月已結束
（以百萬計，百分比除外）1月28日
2024		1月29日
2023
非公認會計準則毛利
GAAP 公佈的毛利潤$3,204 $3,145 
與收購相關的某些項目1
7 7 
非公認會計準則毛利$3,211 $3,152 
非公認會計準則毛利率47.9 %46.8 %
非公認會計準則營業收入
GAAP 公佈的營業收入$1,967 $1,970 
與收購相關的某些項目1
11 11 
收購整合和交易成本3 6 
非公認會計準則營業收入$1,981 $1,987 
非公認會計準則營業利潤率29.5 %29.5 %
非公認會計準則淨收益
GAAP 公佈的淨收入$2,019 $1,717 
與收購相關的某些項目1
11 11 
收購整合和交易成本3 6 
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額(1)(4)
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額(280)(4)
基於股份的薪酬的所得税影響2
(26)(14)
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響22 17 
解決前幾年的所得税申報和其他納税項目33 (5)
非公認會計準則調整的所得税影響3
1 — 
非公認會計準則淨收益$1,782 $1,724 

1 這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用，包括購買的無形資產的攤銷。
2與股份薪酬相關的GAAP基礎税收優惠在本財年按非公認會計準則按比例確認。
3與非公認會計準則調整相關的所得税準備金的調整，反映在所得税前收入中。


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未經審計的公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬

 三個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）1月28日
2024		1月29日
2023
非公認會計準則攤薄後每股收益
GAAP公佈的攤薄後每股收益$2.41 $2.02 
與收購相關的某些物品 0.01 0.01 
收購整合和交易成本— 0.01 
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額(0.33)— 
基於股份的薪酬的所得税影響(0.03)(0.02)
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響0.03 0.02 
解決前幾年的所得税申報和其他納税項目0.04 (0.01)
非公認會計準則攤薄後每股收益$2.13 $2.03 
攤薄後的加權平均股數837 849 



應用材料公司
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應用材料公司
未經審計的公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬
 
 三個月已結束
（以百萬計，百分比除外）1月28日
2024		1月29日
2023
半導體系統非公認會計準則營業收入
GAAP 公佈的營業收入$1,744 $1,855 
與收購相關的某些項目1
10 9 
非公認會計準則營業收入$1,754 $1,864 
非公認會計準則營業利潤率35.7 %36.1 %
應用全球服務非公認會計準則營業收入
GAAP 公佈的營業收入$417 $345 
非公認會計準則營業收入$417 $345 
非公認會計準則營業利潤率28.3 %25.2 %
顯示屏及鄰近市場非公認會計準則營業收入
GAAP 公佈的營業收入$25 $3 
非公認會計準則營業收入$25 $3 
非公認會計準則營業利潤率10.2 %1.8 %
 
1 這些項目是可歸因於已完成收購的增量費用，包括購買的無形資產的攤銷。

注意：上述GAAP和非GAAP分部業績的對賬不包括公司和其他部門報告幷包含在合併營業收入中的某些收入、產品銷售成本和運營費用。

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未經審計的公認會計原則與非公認會計準則有效所得税税率的對賬
 
三個月已結束
（以百萬計，百分比除外）2024 年 1 月 28 日
GAAP 所得税準備金 (a)
$284 
基於股份的薪酬的所得税影響26 
與實體內無形資產轉移相關的所得税影響(22)
往年所得税申報和其他納税項目的決議(33)
非公認會計準則調整的所得税影響(1)
非公認會計準則所得税準備金 (b)
$254 
所得税前的 GAAP 收入 (c)
$2,303 
與收購相關的某些物品11 
收購整合和交易成本3 
戰略投資的已實現虧損（收益）、股息和減值，淨額(1)
戰略投資的未實現虧損（收益），淨額(280)
所得税前的非公認會計準則收入 (d)
$2,036 
GAAP 有效所得税税率 (a/c)
12.3 %
非公認會計準則有效所得税税率（b/d）
12.5 %



未經審計的非公認會計準則自由現金流對賬

 三個月已結束
（以百萬計）1月28日
2024		1月29日
2023
經營活動提供的現金$2,325 $2,270 
資本支出(229)(287)
非公認會計準則自由現金流$2,096 $1,983