附錄 99
Resideo公佈2023年第四季度和全年財務業績
產品和解決方案第四季度毛利率為39.5%,連續第三個季度同比增長,連續增長
2023 年的運營現金流為 4.4 億美元,第四季度為 2.63 億美元
作為1.5億美元回購計劃的一部分,2023年以4100萬美元的價格回購了260萬股股票
亞利桑那州斯科茨代爾,2024年2月13日——Resideo Technologies, Inc.(紐約證券交易所代碼:REZI)是全球領先的技術驅動產品的製造商和開發商,也是低壓安防、生命安全、視聽、數據通信和其他產品類別的領先批發分銷商Resideo Technologies, Inc.(紐約證券交易所代碼:REZI)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
2023 年全年財務摘要
•淨收入為62.4億美元,較2022年的63.7億美元下降了2%
•運營收入為5.47億美元,包括4200萬美元的重組費用,而2022年為6.11億美元,其中包括3500萬美元的重組費用
•全面攤薄後的GAAP每股收益為1.42美元,非GAAP每股收益為1.58美元,而去年同期的GAAP每股收益為1.90美元,非公認會計準則每股收益為1.99美元
•經營活動提供的現金為4.4億美元,高於去年的1.52億美元
2023 年第四季度財務摘要
•淨收入為15.4億美元,而2022年第四季度為15.6億美元
•運營收入為1.47億美元,而2022年第四季度為9,800萬美元,其中包括3500萬美元的重組費用
•全面攤薄後的GAAP每股收益為0.56美元,非公認會計準則每股收益為0.48美元,而2022年第四季度的GAAP每股收益為0.26美元,非公認會計準則每股收益為0.25美元
•經營活動提供的現金為2.63億美元,高於2022年第四季度的1.39億美元
管理層備註
Resideo總裁兼首席執行官傑伊·蓋爾德馬赫評論説:“受訂單活動和產品和解決方案業務毛利率持續改善的推動,我們在2023年結束時表現強勁,業績超過了第四季度展望的中點。”“我們將重點放在營運資金上,隨着年度的推移,我們顯著提高了現金產生,到2023年底,運營現金流為4.4億美元。這種業績以及過去三年來高水平的自由現金流轉換凸顯了我們兩家業務強大的現金生成能力。”
“在2023年,我們執行了多項戰略舉措,包括出售我們的Genesis Cable業務,增加新產品的推出,顯著增強ADI的數字能力以及降低整個組織的結構性成本。展望2024年,我們將專注於通過持續的投資組合優化工作和運營改善來進一步擴大業務的利潤率和盈利能力。”
2023 年產品和解決方案亮點
•淨收入為26.7億美元,與2022年相比下降4%
•毛利率為38.6%,與2022年相比下降了10個基點
•營業利潤為4.95億美元,包括2700萬美元的重組費用,而2022年的營業利潤為5.27億美元,重組費用為2900萬美元
•以8600萬美元完成了對Genesis Cable業務的出售
產品和解決方案在2023年實現了26.7億美元的淨收入,與2022年相比下降了4%。受住宅維修和改造活動放緩以及暖通空調渠道庫存再平衡的影響,各產品類別的銷量均有所下降。強勁的價格變動和First Alert全年收入部分抵消了這些不利因素。受First Alert產品的擴展以及與越來越多的房屋建築商的深化關係的推動,該業務在新建築市場中繼續增長每户房屋的內容。
該年度的毛利率為38.6%,而2022年為38.7%。毛利率反映了材料成本的改善、運費的減少和直接勞動力支出的減少,但與產量減少相關的工廠去槓桿化所抵消。毛利率在2023年每個季度均連續增長,這反映了投入成本的改善和重組收益。該年度的營業利潤為4.95億美元,佔收入的18.5%,低於2022年的5.27億美元。與2022年相比,銷售、一般和管理及研發費用分別下降了900萬美元和200萬美元,原因是通貨膨脹和目標投資部分抵消了成本節約。該年度的重組成本為2700萬美元,而2022年為2900萬美元。
2023年10月16日,Genesis Cable業務以8600萬美元現金交易出售,但須視營運資金和其他收盤調整而定。出售前,Genesis在2023年為產品和解決方案收入貢獻了1.05億美元,第四季度在其他支出中確認了1,800萬美元的税前收益。
ADI 全球分銷2023年全年亮點
•淨收入為35.7億美元,與2022年持平
•毛利率為18.7%,與2022年相比下降70個基點
•營業利潤為2.7億美元,包括1200萬美元的重組費用,而2022年的營業利潤為3.13億美元,重組費用為200萬美元
阿迪2023年全年淨收入為35.7億美元,與2022年相比下降了1700萬美元。ADI的訪問控制和視聽類別有所增長,但住宅安全類別的需求持續放緩。阿迪電子商務渠道在2023年與上年同期相比增長了8%,佔ADI總收入的20%,這是由於該業務繼續投資於數字能力的擴展。非接觸式總收入,包括電子商務、電子郵件訂單輸入和電子數據交換,佔ADI2023年總收入的38%。
該年度的毛利率為18.7%,與2022年相比下降了70個基點。下降是由通貨膨脹定價優勢的減少推動的,這推動了2022年的利潤率提高和產品線利潤率的降低。2023年,銷售、一般和管理費用為3.75億美元,與上期相比增長了200萬美元。2023年的營業利潤為2.7億美元,較2022年的3.13億美元下降了14%。
2023 年全年財務業績
2023年的合併淨收入為62.4億美元,而上一年的收入為63.7億美元。毛利率為27.2%,與去年同期的27.7%相比下降了50個基點。2023年的營業利潤為5.47億美元,而去年同期的營業利潤為6.11億美元,下降了10%。公司總成本為2.18億美元,比上年下降1100萬美元。2023年的淨收益為2.1億美元,攤薄後每股普通股收益為1.42美元,而2022年為2.83億美元,攤薄後每股普通股收益為1.90美元。非公認會計準則每股收益為1.58美元,而去年同期為1.99美元。
2023 年第四季度財務業績
2023年第四季度的合併淨收入為15.4億美元,而去年第四季度的收入為15.6億美元。毛利率為27.5%,與去年第四季度的27.6%相比下降了10個基點。2023年第四季度的營業利潤為1.47億美元,而上一季度的營業利潤為9,800萬美元。
公司總成本為5500萬美元,比上一季度下降了1200萬美元。2023年第四季度的淨收益為8200萬美元,攤薄後每股普通股收益為0.56美元,而2022年第四季度為3,900萬美元,攤薄後每股普通股收益為0.26美元。非公認會計準則每股收益為0.48美元,而去年第四季度為0.25美元。
現金流和流動性
2023年經營活動提供的淨現金為4.4億美元,而去年同期為1.52億美元。與去年同期相比,營運資金的改善推動了增長。截至2023年12月31日,Resideo的現金及現金等價物為6.36億美元,未償債務總額為14.1億美元。
作為2023年8月初批准的1.5億美元股票回購計劃的一部分,Resideo在2023年回購了260萬股股票,總成本為4100萬美元。
外表
下表彙總了公司當前的2024年第一季度以及更新的2024年全年展望。
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(百萬美元,每股數據除外) | Q1 2024 | 2024 |
淨收入 | $1,460 - $1,510 | $6,080 - $6,280 |
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非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $120 - $140 | $560 - $640 |
非公認會計準則每股收益 | $0.28 - $0.38 | $1.48 - $1.88 |
經營活動提供的全年現金 | 至少 320 美元 |
電話會議和網絡直播詳情
Resideo將於美國東部時間2024年2月13日下午5點與投資者舉行電話會議。電話會議的網絡音頻直播將在 https://investor.resideo.com 上播出,相關材料將在電話會議開始前發佈。演講結束後將重播網絡直播。要參加電話會議,請撥打888-660-6357(美國免費電話)或1-929-201-6127(國際),會議標題為 “Resideo2023年第四季度收益” 或會議ID:7301399。
關於 Resideo
Resideo是技術驅動型產品和組件的全球領先製造商和開發商,為全球超過1.5億個家庭提供關鍵的舒適度、能源管理以及安全和安保解決方案。通過我們的ADI全球分銷業務,我們還是商業和住宅市場低壓安防和生命安全產品的領先批發分銷商,並提供各種相鄰的產品類別,包括視聽、數據通信、電線電纜和智能家居解決方案。有關 Resideo 的更多信息,請訪問 www.resideo.com。
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聯繫人: | | |
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投資者: | | 媒體: |
傑森威利 | | 加勒特·特里 |
投資者關係副總裁 | | 企業傳播經理 |
investorrelations@resideo.com | | garrett.terry@resideo.com |
前瞻性陳述
本新聞稿包含 “前瞻性陳述”。除事實陳述外,涉及我們或我們的管理層打算、預期、預測、相信或預計未來將發生或可能發生的活動、事件或事態發展的陳述,均為前瞻性陳述。儘管我們認為前瞻性陳述基於合理的假設,但此類陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,這可能導致公司的實際業績或業績與此類前瞻性陳述存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於:(1)我們實現2024年第一季度和2024年全年展望的能力,(2)我們認識到現有和預期成本削減行動的預期節省以及時機和影響的能力,以及我們優化投資組合和運營足跡的能力(3)、我們的義務金額和合同限制的性質以及已經或今後可能出現的爭議根據我們與霍尼韋爾簽訂的有關以下方面的協議我們的分拆業務,(4)與我們最近完成的收購相關的風險,包括我們實現目標年度成本協同效應和成功整合收購業務(包括成功推動互聯發行的類別增長)的能力,(5)公司的股票回購計劃、時機、收購價格和在該計劃下額外購買股票的數量,如果有的話,回購計劃下的資金來源以及回購計劃的影響,以及(6)) “風險” 標題下描述的其他風險我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中的因素” 和 “有關前瞻性陳述的警示性聲明”。前瞻性陳述不能保證未來的表現,實際業績、發展和商業決策可能與我們的前瞻性陳述所設想的有所不同。除非法律要求,否則我們沒有義務更新此類聲明以反映本新聞稿發佈之日之後發生的事件或情況,我們提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。
非公認會計準則指標的使用
本新聞稿和隨附的收益材料包括1934年《證券交易法》和G條例所定義的某些 “非公認會計準則財務指標”。管理層認為,使用此類非公認會計準則財務指標通過在更具可比性的基礎上列報不同時期的財務業績,有助於投資者瞭解公司的持續經營業績。不應將此類非公認會計準則財務指標解釋為根據美國公認會計原則確定的報告業績的替代方案。
公司披露了非公認會計準則調整後淨收益、非公認會計準則調整後普通股每股淨收益、非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整後運營收益的表格比較,均為非公認會計準則衡量標準,因為管理層認為它們有助於比較不同時期的業績。不應孤立地考慮非公認會計準則調整後淨收益、非公認會計準則調整後普通股每股淨收益、非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整後運營收益,也不得視情況作為淨收益、攤薄後普通股淨收益或運營收入的替代品,如合併運營報表正文中報告的淨收益。我們將非公認會計準則調整後淨收益和攤薄後每股普通股的非公認會計準則調整後淨收益分別定義為淨收益和攤薄後普通股每股淨收益,經以下項目調整後:養老金結算虧損、重組和減值費用;收購/剝離相關成本、資產剝離損失、訴訟和解、扣除保險收益、税務事項協議收益、外匯交易損失(收益),以及適用的非公認會計準則調整的税收影響。我們將非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤定義為合併運營報表正文中列出的淨收益,經以下項目調整後:所得税準備金;折舊和攤銷;淨利息支出;股票薪酬支出、養老金結算損失、重組和減值費用;收購/剝離相關成本、資產剝離損失、訴訟和解、扣除保險收益和税務協議收益以及外匯交易損失(收入))。我們將非公認會計準則調整後運營收入定義為合併運營報表正文中列出的運營收入,並根據以下項目進行了調整:股票薪酬支出、重組和減值費用以及收購/剝離相關成本。公司以非公認會計準則為基礎提供展望,因為我們無法預測報告的GAAP業績中包含的某些要素,包括外匯折算和養老金結算的影響。本新聞稿末尾包含了非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤展望與相應的GAAP財務指標(不包括不可用的對賬項目)的對賬;但是,請注意,不可用的對賬項目可能會對公司的業績產生重大影響。由於某些對賬項目不可用,因此不包括非公認會計準則每股收益與相應公認會計準則指標的對賬。
表 1:財務業績摘要(未經審計)
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| Q4 2023 | | 年初至今 | | |
(單位:百萬) | 產品和解決方案 | | ADI 全球分銷 | | 企業 | | 道達爾公司 | | 產品和解決方案 | | ADI 全球分銷 | | 企業 | | 道達爾公司 | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 683 | | | $ | 854 | | | $ | — | | | $ | 1,537 | | | $ | 2,672 | | | $ | 3,570 | | | $ | — | | | $ | 6,242 | | | | | | | | | |
銷售商品的成本 | 413 | | | 700 | | | 1 | | | 1,114 | | | 1,640 | | | 2,902 | | | 4 | | | 4,546 | | | | | | | | | |
毛利(虧損) | 270 | | | 154 | | | (1) | | | 423 | | | 1,032 | | | 668 | | | (4) | | | 1,696 | | | | | | | | | |
研究和開發費用 | 26 | | | — | | | (1) | | | 25 | | | 108 | | | — | | | 1 | | | 109 | | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 95 | | | 92 | | | 54 | | | 241 | | | 379 | | | 375 | | | 206 | | | 960 | | | | | | | | | |
無形資產攤銷 | 6 | | | 3 | | | 1 | | | 10 | | | 23 | | | 11 | | | 4 | | | 38 | | | | | | | | | |
重組和減值費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | | 12 | | | 3 | | | 42 | | | | | | | | | |
運營收入(虧損) | $ | 143 | | | $ | 59 | | | $ | (55) | | | $ | 147 | | | $ | 495 | | | $ | 270 | | | $ | (218) | | | $ | 547 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q4 2022 | | 年初至今 202 | |
(單位:百萬) | 產品和解決方案 | | ADI 全球分銷 | | 企業 | | 道達爾公司 | | 產品和解決方案 | | ADI 全球分銷 | | 企業 | | 道達爾公司 | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 693 | | | $ | 867 | | | $ | — | | | $ | 1,560 | | | $ | 2,783 | | | $ | 3,587 | | | $ | — | | | $ | 6,370 | | | | | | | | | |
銷售商品的成本 | 427 | | | 701 | | | 1 | | | 1,129 | | | 1,707 | | | 2,891 | | | 6 | | | 4,604 | | | | | | | | | |
毛利(虧損) | 266 | | | 166 | | | (1) | | | 431 | | | 1,076 | | | 696 | | | (6) | | | 1,766 | | | | | | | | | |
研究和開發費用 | 30 | | | — | | | — | | | 30 | | | 110 | | | — | | | 1 | | | 111 | | | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 105 | | | 92 | | | 61 | | | 258 | | | 388 | | | 373 | | | 213 | | | 974 | | | | | | | | | |
無形資產攤銷 | 6 | | | 3 | | | 1 | | | 10 | | | 22 | | | 8 | | | 5 | | | 35 | | | | | | | | | |
重組和減值費用 | 29 | | | 2 | | | 4 | | | 35 | | | 29 | | | 2 | | | 4 | | | 35 | | | | | | | | | |
運營收入(虧損) | $ | 96 | | | $ | 69 | | | $ | (67) | | | $ | 98 | | | $ | 527 | | | $ | 313 | | | $ | (229) | | | $ | 611 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年第四季度與上期相比的百分比變化 | | 2023 年年初至今,與上期相比的變化百分比 |
| 產品和解決方案 | | ADI 全球分銷 | | 企業 | | 道達爾公司 | | 產品和解決方案 | | ADI 全球分銷 | | 企業 | | 道達爾公司 |
淨收入 | (1) | % | | (1) | % | | 不適用 | | (1) | % | | (4) | % | | — | % | | 不適用 | | (2) | % |
銷售商品的成本 | (3) | % | | — | % | | — | % | | (1) | % | | (4) | % | | — | % | | (33) | % | | (1) | % |
毛利(虧損) | 2 | % | | (7) | % | | — | % | | (2) | % | | (4) | % | | (4) | % | | (33) | % | | (4) | % |
研究和開發費用 | (13) | % | | 不適用 | | 不適用 | | (17) | % | | (2) | % | | 不適用 | | — | % | | (2) | % |
銷售、一般和管理費用 | (10) | % | | 0 | % | | (11) | % | | (7) | % | | (2) | % | | 1 | % | | (3) | % | | (1) | % |
無形資產攤銷 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | 5 | % | | 38 | % | | (20) | % | | 9 | % |
重組和減值費用 | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | | (7) | % | | 500 | % | | (25) | % | | 20 | % |
運營收入(虧損) | 49 | % | | (14) | % | | (18) | % | | 50 | % | | (6) | % | | (14) | % | | (5) | % | | (10) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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表 2:合併運營報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
淨收入 | $ | 1,537 | | | $ | 1,560 | | | $ | 6,242 | | | $ | 6,370 | |
銷售商品的成本 | 1,114 | | | 1,129 | | | 4,546 | | | 4,604 | |
毛利 | 423 | | | 431 | | | 1,696 | | | 1,766 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發費用 | 25 | | | 30 | | | 109 | | | 111 | |
銷售、一般和管理費用 | 241 | | | 258 | | | 960 | | | 974 | |
無形資產攤銷 | 10 | | | 10 | | | 38 | | | 35 | |
重組和減值費用 | — | | | 35 | | | 42 | | | 35 | |
運營費用總額 | 276 | | | 333 | | | 1,149 | | | 1,155 | |
運營收入 | 147 | | | 98 | | | 547 | | | 611 | |
報銷協議費用 (1) | 50 | | | 41 | | | 178 | | | 157 | |
其他費用,淨額 | (19) | | | $ | (28) | | | (9) | | | (18) | |
利息支出,淨額 | 15 | | | 15 | | | 65 | | | 54 | |
税前收入 | 101 | | | 70 | | | 313 | | | 418 | |
所得税準備金 | 19 | | | 31 | | | 103 | | | 135 | |
淨收入 | $ | 82 | | | $ | 39 | | | $ | 210 | | | $ | 283 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.56 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.43 | | | $ | 1.94 | |
稀釋 | $ | 0.56 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.42 | | | $ | 1.90 | |
| | | | | | | |
加權平均已發行股票數量: | | | | | | | |
基本 | 146 | | 146 | | 147 | | 146 |
稀釋 | 147 | | 149 | | 148 | | 149 |
(1) 代表根據報銷協議產生的費用,該協議的年度現金支付上限為1.4億美元。下表彙總了與賠償協議有關的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
被認為可能且合理估計的償還協議負債的應計額 | $ | 50 | | | $ | 41 | | | $ | 178 | | | $ | 157 | |
向霍尼韋爾支付的現金 | (35) | | | (35) | | | (140) | | | (140) | |
應計增長,期內非現金部分 | $ | 15 | | | $ | 6 | | | $ | 38 | | | $ | 17 | |
有關進一步討論,請參閲截至2023年12月31日的10K表格中的附註15承諾和意外開支。
表 3:合併資產負債表(未經審計)
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(以百萬計,面值除外) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 636 | | | $ | 326 | |
應收賬款,淨額 | 973 | | | 1,002 | |
庫存,淨額 | 941 | | | 975 | |
其他流動資產 | 193 | | | 199 | |
| | | |
流動資產總額 | 2,743 | | | 2,502 | |
| | | |
財產、廠房和設備,淨額 | 390 | | | 366 | |
善意 | 2,705 | | | 2,724 | |
無形資產,淨額 | 461 | | | 475 | |
其他資產 | 346 | | | 320 | |
| | | |
總資產 | $ | 6,645 | | | $ | 6,387 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 905 | | | $ | 894 | |
長期債務的當前部分 | 12 | | | 12 | |
應計負債 | 608 | | | 640 | |
| | | |
流動負債總額 | 1,525 | | | 1,546 | |
| | | |
長期債務 | 1,396 | | | 1,404 | |
根據賠償協議應付的債務 | 609 | | | 580 | |
其他負債 | 366 | | | 328 | |
| | | |
負債總額 | 3,896 | | | 3,858 | |
| | | |
股東權益 | | | |
普通股,面值0.001美元:已授權700股,截至2023年12月31日已發行和流通的股票分別為151和145股,截至2022年12月31日已發行和流通的股票分別為148和146股 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 2,226 | | | 2,176 | |
留存收益 | 810 | | | 600 | |
累計其他綜合虧損,淨額 | (194) | | | (212) | |
按成本計算的庫存股 | (93) | | | (35) | |
股東權益總額 | 2,749 | | | 2,529 | |
負債和股東權益總額 | $ | 6,645 | | | $ | 6,387 | |
表 4:合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 82 | | | $ | 39 | | | $ | 210 | | | $ | 283 | |
為調節經營活動中的淨收入與淨現金而進行的調整: | | | | | | | |
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折舊和攤銷 | 27 | | | 25 | | | 98 | | | 94 | |
重組和減值費用 | — | | | 35 | | | 42 | | | 35 | |
股票薪酬支出 | 8 | | | 14 | | | 44 | | | 50 | |
遞延所得税 | (28) | | | — | | | (28) | | | (3) | |
| | | | | | | |
其他,淨額 | (16) | | | (5) | | | (14) | | | 6 | |
扣除被收購公司的資產和負債變動: | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | 28 | | | 70 | | | 19 | | | (72) | |
庫存,淨額 | 36 | | | 7 | | | 32 | | | (122) | |
其他流動資產 | 11 | | | 12 | | | 6 | | | (26) | |
| | | | | | | |
應付賬款 | 32 | | | (48) | | | 18 | | | (43) | |
應計負債 | 80 | | | 4 | | | (34) | | | (21) | |
其他,淨額 | 3 | | | (14) | | | 47 | | | (29) | |
| | | | | | | |
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經營活動提供的淨現金 | 263 | | | 139 | | | 440 | | | 152 | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
資本支出 | (31) | | | (51) | | | (105) | | | (85) | |
出售業務的收益 | 86 | | | — | | | 86 | | | — | |
收購,扣除獲得的現金 | — | | | (5) | | | (16) | | | (665) | |
其他投資活動,淨額 | (9) | | | (1) | | | (9) | | | (14) | |
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由(用於)投資活動提供的淨現金 | 46 | | | (57) | | | (44) | | | (764) | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
普通股回購 | (13) | | | — | | | (41) | | | — | |
發行 A&R Term B 融資的收益 | — | | | — | | | — | | | 200 | |
償還長期債務 | (3) | | | (3) | | | (12) | | | (12) | |
| | | | | | | |
其他籌資活動,淨額 | (1) | | | (9) | | | (11) | | | (18) | |
| | | | | | | |
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融資活動提供的(用於)淨現金 | (17) | | | (12) | | | (64) | | | 170 | |
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (25) | | | 4 | | | (24) | | | (8) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 267 | | | 74 | | | 308 | | | (450) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 370 | | | 255 | | | 329 | | | 779 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 637 | | | $ | 329 | | | $ | 637 | | | $ | 329 | |
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非公認會計準則財務指標和對賬
調整後的攤薄普通股每股淨收益以及
淨收入比較
(未經審計)
RESIDEO 科技公司
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| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
適用於普通股的GAAP淨收益 | $ | 82 | | | $ | 39 | | | $ | 210 | | | $ | 283 | |
重組和減值費用 | — | | | 35 | | | 42 | | | 35 | |
| | | | | | | |
資產剝離(收益)虧損,淨額 | (19) | | | 1 | | | (18) | | | 6 | |
| | | | | | | |
淨定期福利(收入)成本,不包括服務成本 | 3 | | | (39) | | | 9 | | | (39) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 (1) | 1 | | | 1 | | | (1) | | | 16 | |
適用的非公認會計準則調整的税收影響 (2) | 4 | | | — | | | (8) | | | (5) | |
適用於普通股的非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 71 | | | $ | 37 | | | $ | 234 | | | $ | 297 | |
| | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
GAAP 攤薄後普通股每股淨收益 | $ | 0.56 | | | $ | 0.26 | | | $ | 1.42 | | | $ | 1.90 | |
重組和減值費用 | — | | | 0.23 | | | 0.28 | | | 0.24 | |
| | | | | | | |
資產剝離(收益)虧損,淨額 | (0.13) | | | 0.01 | | | (0.12) | | | 0.04 | |
| | | | | | | |
淨定期福利(收入)成本,不包括服務成本 | 0.02 | | | (0.26) | | | 0.06 | | | (0.26) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 (1) | 0.01 | | | 0.01 | | | (0.01) | | | 0.10 | |
適用的非公認會計準則調整的税收影響 (2) | 0.03 | | | — | | | (0.05) | | | (0.03) | |
非公認會計準則調整後每股普通股淨收益 | $ | 0.48 | | | $ | 0.25 | | | $ | 1.58 | | | $ | 1.99 | |
| | | | | | | |
(1) 其他包括收購相關成本、税務事項協議收益、外匯交易損失(收入)和訴訟和解,扣除保險收益。
(2) 我們通過對截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月適用25%的統一法定税率來計算非公認會計準則調整的税收影響。
非公認會計準則財務指標和對賬
(未經審計)
RESIDEO 科技公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
淨收入 | $ | 1,537 | | | $ | 1,560 | | | $ | 6,242 | | | $ | 6,370 | |
| | | | | | | |
適用於普通股的GAAP淨收益 | $ | 82 | | | $ | 39 | | | $ | 210 | | | $ | 283 | |
所得税準備金 | 19 | | | 31 | | | 103 | | | 135 | |
GAAP 税前收入 | 101 | | | 70 | | | 313 | | | 418 | |
折舊和攤銷 | 27 | | | 25 | | | 98 | | | 94 | |
利息支出,淨額 | 15 | | | 15 | | | 65 | | | 54 | |
股票薪酬支出 | 8 | | | 14 | | | 44 | | | 50 | |
淨定期福利(收入)成本,不包括服務成本 | 3 | | | (39) | | | 9 | | | (39) | |
重組和減值費用 | — | | | 35 | | | 42 | | | 35 | |
| | | | | | | |
資產剝離(收益)虧損,淨額 | (19) | | | 1 | | | (18) | | | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 (1) | 1 | | | 1 | | | (1) | | | 16 | |
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 136 | | | $ | 122 | | | $ | 552 | | | $ | 634 | |
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨收入的百分比 | 8.8 | % | | 7.8 | % | | 8.8 | % | | 10.0 | % |
(1) 其他包括收購相關成本、税務事項協議收益、外匯交易損失(收入)和訴訟和解,扣除保險收益。
非公認會計準則財務指標和對賬
(未經審計)
產品和解決方案部門
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
淨收入 | $ | 683 | | | $ | 693 | | | $ | 2,672 | | | $ | 2,783 | |
| | | | | | | |
GAAP 運營收入 | $ | 143 | | | $ | 96 | | | $ | 495 | | | $ | 527 | |
股票薪酬支出 | 5 | | | 5 | | | 18 | | | 18 | |
| | | | | | | |
重組和減值費用 | — | | | 29 | | | 27 | | | 29 | |
與收購相關的成本 | 4 | | | — | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則調整後的運營收入 | $ | 152 | | | $ | 130 | | | $ | 545 | | | $ | 574 | |
| | | | | | | |
折舊和攤銷 | 20 | | | 19 | | | 71 | | | 69 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 172 | | | $ | 149 | | | $ | 616 | | | $ | 643 | |
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨收入的百分比 | 25.2 | % | | 21.5 | % | | 23.1 | % | | 23.1 | % |
ADI 全球分銷板塊
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
(單位:百萬) | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
淨收入 | $ | 854 | | | $ | 867 | | | $ | 3,570 | | | $ | 3,587 | |
| | | | | | | |
GAAP 運營收入 | $ | 59 | | | $ | 69 | | | $ | 270 | | | $ | 313 | |
股票薪酬支出 | 3 | | | 2 | | | 7 | | | 8 | |
| | | | | | | |
重組和減值費用 | — | | | 2 | | | 12 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認會計準則調整後的運營收入 | $ | 62 | | | $ | 73 | | | $ | 289 | | | $ | 323 | |
| | | | | | | |
折舊和攤銷 | 5 | | | 4 | | | 18 | | | 14 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 67 | | | $ | 77 | | | $ | 307 | | | $ | 337 | |
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨收入的百分比 | 7.8 | % | | 8.9 | % | | 8.6 | % | | 9.4 | % |
非公認會計準則財務指標和對賬
(未經審計)
RESIDEO 科技公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 2024 | | 2024 財年 |
(單位:百萬) | 低 | | 高 | | 低 | | 高 |
淨收入 | $ | 1,460 | | | $ | 1,510 | | | $ | 6,080 | | | $ | 6,280 | |
| | | | | | | |
適用於普通股的GAAP淨收益 | $ | 37 | | | $ | 57 | | | $ | 210 | | | $ | 270 | |
所得税準備金 | 26 | | | 26 | | | 125 | | | 145 | |
GAAP 税前收入 | 63 | | | 83 | | | 335 | | | 415 | |
折舊和攤銷 | 25 | | | 25 | | | 100 | | | 100 | |
利息支出,淨額 | 17 | | | 17 | | | 65 | | | 65 | |
股票薪酬支出 | 15 | | | 15 | | | 60 | | | 60 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 120 | | | $ | 140 | | | $ | 560 | | | $ | 640 | |
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤佔淨收入的百分比 | 8.2 | % | | 9.3 | % | | 9.2 | % | | 10.2 | % |