附錄 4.2
林德集團
3.200% 歐元 850,000,000 歐元無抵押票據 2031 年 2 月 14 日到期
指示性條款和條件
| 發行人： | Linde plc | |
| 發行人LEI： | 5299003QR1WT0EF88V51 | |
| 發行人評級： | 穆迪/標準普爾的 A2（穩定）/A（穩定） | |
| 問題評級： | A2/A by moodys/S&P | |
| 備註的形式： | 不記名錶格；票據以新全球票據的形式發行，最初由臨時全球票據表示，該票據可兑換為永久全球票據 | |
| 備註的狀態： | 高級，不安全 | |
| 貨幣： | 歐元（歐元） | |
| 名義金額： | 850,000,000 歐元 | |
| 交易日期： | 2024 年 2 月 7 日 | |
| 結算日期： | 2024 年 2 月 14 日 (T+5) | |
| 到期日： | 2031 年 2 月 14 日 | |
| 首次優惠券日期： | 2025 年 2 月 14 日 | |
| 備註期限： | 7 年 | |
| 歐元兑馬其林的點差： | +55 個基點 | |
| 歐元-毛里求斯匯率（年利率）： | 2.655% | |
| 再報價收益率（年利率）： | 3.205% | |
| 優惠券（年利率）： | 每年 3.200% | |
| 發行/重新報價價格： | 名義金額的99.969％ | |
| 兑換： | 100% | |
| 費用： | 向賬簿管理人和聯席牽頭人分配的名義金額作為基本費用（將從發行收益中扣除）（基本費用）的17.5個基點 | |
| 分配給花旗集團、德意志銀行和瑞穗的全權費用（全權費用）的名義金額的5.0個基點 | ||
| 全包價格： | 名義金額的99.744％，包括潛在的全權費用 | |
| 淨收益： | 847,824,000 歐元 | |
| 基準外灘： | DBR 2.400% 將於 2030 年 11 月 15 日到期 | |
| 基準價格： | 101.05% | |
| 再報價差與基準價差： | +97.7 個基點 | |
| 工作日： | T2 plus 清算系統 | |
| 利率條款： | Act/Act（ICMA）日數分數，每年2月14日拖欠支付 | |
| 工作日慣例： | 以下未經調整 | |
| 面值： | 100,000 歐元 | |
| 税務電話： | 適用 | |
| 全部通話： | 適用於基準國債收益率加上15個基點 | |
| 3 個月按股看漲期權： | 適用 | |
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| 控制權變更看跌期權： | 持有人在控制權變更時按面值兑換 | |
| 清理電話： | 適用 (75%) | |
| 文檔： | 根據林德斯2023年5月4日並於2024年2月6日補充的債務發行計劃 | |
| 所得款項的用途： | 一般公司用途 | |
| 適用法律： | 德語 | |
| 目標市場（MIFID II 和英國 MiFIR 產品治理）： | 僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。沒有歐洲經濟區的PRIIP或英國的PRIIP。歐洲經濟區或英國沒有零售銷售 | |
| 清單： | 盧森堡證券交易所的EuroMTF | |
| 銷售限制： | 根據2023年5月4日並於2024年2月6日補充的林德斯債券發行計劃的基本招股説明書（招股説明書） | |
| 清算系統： | 盧森堡明訊銀行/Euroclear | |
| 安全碼： | ISIN：XS2765559443/通用代碼：276555944/WKN：A3LUKV | |
| 付款代理： | 德意志銀行 | |
| 計算代理： | 計算代理人應是發行人選擇的具有國際地位的獨立銀行或具有相關專業知識的獨立財務顧問 | |
| 賬簿管理人： | 花旗集團、德意志銀行、瑞穗集團（Actives） | |
| 道明證券（被動） | ||
| 共同領導： | 中國銀行、西班牙對外銀行、桑坦德銀行、法國巴黎銀行、渣打銀行、澳新銀行、紐約梅隆銀行、布拉德斯科、北方信託、西太平洋銀行 | |
| 廣告： | 就2017/1129號法規（歐盟）和基本立法而言，此通信不是廣告。這不是招股説明書。招股説明書和任何補編都已公佈，最終條款發佈後， 將在 https://www.luxse.com/ 上公佈。招股説明書和最終條款不構成（歐盟）2017/1129號法規所指的招股説明書。 | |
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