根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-271360
招股説明書補充文件第 6 號
(至2023年6月2日的招股説明書)
佛得角清潔燃料有限公司
最多32,528,461股A類普通股
最多可發行 15,412,479 股 A 類普通股
行使認股權證後
最多247.5萬份認股權證用於購買普通股
這份 招股説明書補充文件僅用於更新2023年6月2日招股説明書(“招股説明書”)“出售證券持有人” 部分表格中包含的信息。
招股説明書 和本招股説明書補充文件涉及本招股説明書中指定的賣出證券持有人或其允許的受讓人(”出售證券持有人”) (i) 最多32,528,461股 股A類普通股,包括:(a) CENAQ贊助商直接持有的3,487,500股A類普通股, 最初由此類各方以每股0.0058美元的有效收購價收購,(b) 轉換C類普通股後可發行的22,500,000股 股A類普通股,面值每股價值 0.0001 美元 (”C 類 普通股”)發行給特拉華州有限責任公司 Bluescape Clean Fuels Holdings, LLC(”館藏”), 在交換 C 類普通單位時(”C 級 OpCo 單元”)的 特拉華州有限責任公司 Verde Clean Fuels OPCo, LLC(”OpCo”),以及取消與此類交易所相關的同等數量的C類 普通股(此類股票或C類普通股最初作為對價發行的與 業務合併(定義見下文),每股價值為10.00美元),(c) 最初根據訂閲協議向某些銷售證券持有人發行和出售的3,200,000股A類 普通股 2022年8月12日的 (統稱為”PIPE 投資者”) 以每股10.00美元的收購價,(d) Anchor Investors直接持有的82.5萬股 股A類普通股,最初以每股0.0058美元的收購價收購;(e) 根據商業合併協議(定義見下文)發行的私募認股權證 基礎的2475,000股A類普通股 ,最初由CENAQ以每1.00美元的收購價出售與其首次公開募股相關的私募認股權證 我們的A類普通股可按行使價行使哪些認股權證每股11.50美元,以及(f)新本票(定義見此處)轉換後最多可發行40,961股A類普通股 股 股,轉換價格為每股10.00美元;(ii)最多2475,000份私募認股權證,這些認股權證最初以每份私募股權證1.00美元的價格購買。根據本招股説明書,我們不會從出售證券持有人 出售A類普通股或認股權證中獲得任何收益。
出售 證券持有人可以以多種不同的方式和不同的價格發行和出售招股説明書所涵蓋的證券。我們在標題為” 的部分中提供了 有關賣出證券持有人如何出售股票的更多信息分配計劃.”
我們的A類普通股 在納斯達克資本市場上市 (”納斯達”)在 “VGAS” 符號下。 2024年2月13日,我們的A類普通股的收盤價為每股3.81美元。我們的公開認股權證在納斯達克 上市,股票代碼為 “VGASW”。2024年2月13日,我們的公開認股權證的收盤價為每份認股權證0.1699美元。
本 招股説明書補充了招股説明書中的信息,如果沒有招股説明書,包括其任何修正案或補充文件,則不完整,也不得交付 或使用,除非與招股説明書結合使用。本招股説明書補充文件應 與招股説明書一起閲讀,如果招股説明書和本招股説明書 補充文件中的信息存在任何不一致之處,則應參考本招股説明書補充文件中的信息。
投資 我們的A類普通股和認股權證涉及的風險,詳見”風險因素” 章節以招股説明書第16頁的 開頭,招股説明書的任何進一步修正或補充中均以類似標題開頭。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定 招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書 補充文件的發佈日期為2024年2月14日。
出售證券持有人
截至 2024 年 2 月 14 日, 提供了以下信息,用於更新招股説明書的 “出售證券持有人” 部分,以更正此類出售 證券持有人的姓名,如下文所示 “賣出證券持有人” 表中所示。
如果下表中列出的賣出證券持有人 的姓名也出現在招股説明書的表格中,則下表中有關該 銷售證券持有人的信息取代並取代了招股説明書中有關該銷售證券持有人的信息。有關下表中列出的 銷售證券持有人的信息,包括他們實益擁有的A類普通股和認股權證的數量,均基於截至本招股説明書補充文件發佈之日此類出售證券持有人提供的信息。
有關銷售證券持有人的信息( ,包括下面列出的信息)可能會隨着時間的推移而變化。自招股説明書 是S-1表格的註冊聲明生效以來,許多賣出證券持有人已經行使了認股權證和/或出售或以其他方式轉讓了在認股權證下注冊的 證券。本招股説明書補充文件不提供有關任何此類行使、銷售或轉讓的任何更新,前一段中明確提及的 除外。
A 類普通股的股份(1) | 購買普通股的認股權證 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 數字 受益地 已擁有 之前 優惠 |
數字 已註冊 待售 特此 |
數字 受益地 已擁有 之後 優惠 |
百分比 已擁有 之後 優惠 |
數字 受益地 已擁有 之前 優惠 |
數字 已註冊 待售 特此 |
數字 受益地 已擁有 之後 優惠 |
百分比 已擁有 之後 優惠 |
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本傑明弗朗西斯科薩利納斯薩達 | 500,997 | 500,997 | — | — | 464,559 | 464,559 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
(1) | 反映認股權證的適用所有權,每份認股權證均可行使以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。 |