美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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8-K 表格
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當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 11 月 8 日
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服務屬性信託
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
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(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
牛頓廣場二號, 華盛頓街 224 號 牛頓, |
02458-1634 |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括
區號:617-
不適用
(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來更改了 。)
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如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
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根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
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根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
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根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
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根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
在本表8-K的最新報告中, “我們”、“我們”、“我們的” 和 “公司” 是指服務財產信託。
第 2.04 項。觸發加速 或增加直接財務義務或資產負債表外安排下的債務的事件
下文 在本表8-K最新報告第8.01項中列出的有關2024年票據兑換(定義見下文)的信息以引用方式納入此處。
項目 8.01。其他 活動。
高級擔保 票據交易
2023年11月9日, 我們發佈了一份新聞稿,宣佈發行本金總額為10億美元的8.625%優先擔保 票據(“新票據”)的定價。新票據將由 (i) 新成立的 全資子公司(“TA Landlord 子公司”)在聯名基礎上無條件地提供全額擔保,這些子公司是我們租賃給美國旅行中心公司的部分 房產的房東,以及TA房東子公司(“質押者”)、 和 (ii) 我們所有提供擔保的子公司我們現有的優先無抵押票據。質押者 提供的附屬擔保將由TA房東子公司股權的第一優先留置權擔保。質押人和TA房東子公司 不為我們或我們的子公司的任何其他債務提供擔保。我們打算使用發行新 票據的淨收益和手頭現金為2024年票據贖回提供資金。新票據的發行預計將於2023年11月16日結束。
新票據將不會 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)或任何州證券法進行註冊,如果沒有根據《證券法》或任何 適用的州證券法進行註冊或適用的註冊豁免,則不得在美國發行或出售 。新票據將僅向根據《證券法》第144A條合理認為是合格機構買家的人發行 ,並根據《證券法》S條向美國境外發行。
2024 年票據兑換
關於新票據發行的 定價,我們於2023年11月8日發佈了全額贖回2024年到期的4.650%的優先無抵押票據(“4.650%的優先票據”)和2024年到期的4.350%的優先無擔保票據(“4.350%的優先票據” ,以及4.650%的優先票據,“2024年票據”)。我們將於 2023 年 12 月 9 日(“贖回 日期”)按適用於每系列 2024 年票據的契約中規定的適用贖回價格兑換 2024 年票據,外加截至但不包括贖回日期的應計和未付利息(如果有)。2024年票據的全額兑換,以及支付任何相關的 整付保費、應計和未付利息、與之相關的費用和開支,被稱為 “2024年票據兑換”。 本表8-K最新報告不構成2024年票據的贖回通知。
關於 前瞻性陳述的警告
這份 表格8-K上的最新報告包含聲明,包括我們關於新票據截止日期及其收益用途的陳述, 構成1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券 法所指的前瞻性陳述。此外,每當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“打算”、 “計劃”、“估計”、“將”、“可能” 等詞語以及這些或類似表達的否定詞或衍生詞時, 我們都在做出前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們目前的意圖、信念或預期, 但不能保證前瞻性陳述會發生,也可能不會發生。新票據發行的結束受 各種慣例條件和突發事件的約束。如果不滿足這些條件或未發生特定的突發事件, 產品可能無法關閉。此外,我們目前打算使用發行新票據 的淨收益為贖回未償還的優先無抵押票據提供資金,這取決於發行的結束,可能不會發生。
由於各種因素,實際結果可能與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的 結果存在重大差異。
我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中包含的 ,包括我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下的信息,確定了可能導致我們的實際 業績與前瞻性陳述中陳述或暗示的業績存在重大差異的其他重要因素。我們向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲 。
您不應過分 依賴前瞻性陳述。
除非 法律要求,否則我們無意因新信息、未來事件或其他原因更新或更改任何前瞻性陳述。
簽名
根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2023 年 11 月 9 日 | 服務屬性信任 | ||
來自: | /s/ Brian E. Donley | ||
姓名: | 布萊恩·E·唐利 | ||
標題: | 首席財務官兼財務主管 |