2024年2月13日
QuideLortho 報告 2023 年第四季度和全年
財務業績
實驗室業務勢頭強勁，非呼吸業務穩步增長和
行業領先的呼吸即時護理產品組合的市場份額增加
2023 年第四季度業績和亮點
•據報道，收入為7.43億美元：
◦按固定貨幣計算，非呼吸系統收入增長了9％
◦報告顯示，按固定匯率計算，呼吸系統收入下降了49％
•經營活動提供的GAAP淨現金為8000萬美元；調整後的自由現金流為8,900萬美元
•已獲得 Savanna 多重分子平臺和 HSV/VZV 聚合酶鏈反應分析的 510 (k) 份許可
•獲得了 Sofia® 2 SARS Antigen+ FIA 的 CLIA 豁免
2023 年全年業績和亮點
•據報道，收入為30億美元：
◦報告顯示，非呼吸系統收入增長了61％（主要由組合推動）；按固定貨幣計算，補充綜合非呼吸收入增長了5％
◦報告顯示，呼吸系統收入下降了61％；補充綜合呼吸系統收入按固定貨幣計算下降了62％
•經營活動提供的GAAP淨現金為2.8億美元；調整後的自由現金流為2.7億美元
•償還了2.27億美元的定期貸款債務，完成了700萬美元的股票回購
•在美國、歐洲、中東和非洲以及中國獲得700多份監管許可
加利福尼亞州聖地亞哥——專為牀旁環境、臨牀實驗室和輸血醫學設計的創新體外診斷技術的全球提供商QuideLortho公司（納斯達克股票代碼：QDEL）（“公司” 或 “QuideLortho”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
“在合併後的公司運營的第一個全年中，我們成功地為建立一家基礎更廣泛的診斷公司奠定了基礎，為未來增長做好了準備。我們對非呼吸業務的增長、呼吸產品組合中市場份額的增加以及我們在美國推出的Savanna分子平臺感到鼓舞。QuideLortho總裁兼首席執行官道格拉斯·布萊恩特表示，我們在全球範圍內的競爭地位很強，我們相信我們的創新新產品和菜單擴展將繼續增強我們不斷增長的客户羣的吸引力。
“我們在投資業務和償還債務的同時，發現了更大的協同效應。例如，我們完成了重大的製造升級，以解決儀器積壓問題並滿足實驗室業務的市場需求。在我們的輸血醫學業務中，我們決心繼續投資我們的免疫血液學投資組合，並將開始結束美國捐贈者篩查投資組合，” 他補充説。
“我們已採取措施降低整個公司的成本，以減輕通貨膨脹、呼吸季節的可變性和全球供應鏈限制等宏觀因素的影響。最後，我們正在加快業務效率計劃，包括我們的資本配置戰略和投資組合管理流程，以支持持久的長期增長並創造股東價值，” 科比總結道。
2023 年第四季度
該公司報告稱，2023年第四季度的總收入為7.43億美元，而去年同期為8.67億美元。外幣折算並未對2023年第四季度的業績產生重大影響。2023年第四季度的GAAP攤薄後每股收益為0.10美元，而去年同期為0.45美元。2023年第四季度的GAAP營業收入為4000萬美元，而去年同期為8700萬美元，2023年第四季度的GAAP營業利潤率為5％，而去年同期為10％。2023年第四季度的業績包括3,300萬美元的整合相關費用。
2023年第四季度調整後的攤薄每股收益為1.17美元，而去年同期為1.76美元。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.95億美元，而去年同期為2.45億美元。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為26％，而去年同期為28％。正如預期的那樣，調整後的攤薄後每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤的同比變化主要與 COVID-19 收入與上年同期相比下降有關。
2023 年全年
該公司報告稱，2023年全年的總收入為30億美元，而去年同期為33億美元。外幣折算並未對2023年全年業績產生重大影響。2023年全年GAAP攤薄後每股虧損為0.15美元，而去年同期的攤薄每股收益為9.56美元。2023年全年的GAAP營業收入為1.39億美元，而去年同期為8.44億美元，2023年全年的GAAP營業利潤率為5％，而去年同期為26％。2023年全年業績包括1.13億美元的整合相關費用。
為了便於公司經營業績的同比比較，下文提及的所有增長率均以補充合併方式列報，就好像Quidel Corporation和Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc在2022年全年合併一樣，被稱為 “補充組合” 信息。
2023年全年調整後的攤薄每股收益為4.13美元，而上一年的補充調整後攤薄後每股收益為13.80美元。2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為7.23億美元，而上一年的補充合併調整後息税折舊攤銷前利潤為15.4億美元。2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率為24％，而上一年的補充合併調整後息税折舊攤銷前利潤率為38％。調整後每股收益和調整後息税折舊攤銷前利潤的同比變化主要與 COVID-19 收入與去年相比的預期下降有關。
2024財年財務指引
根據其當前的業務展望，公司將提供2024財年的財務指導，如下所示：
| | | | | |
| 總收入（已報告） | 276-30.7 億美元 |
| 非呼吸系統收入 | 2.30-23.4 億美元 |
| 呼吸系統收入 | 4.6億至7.3億美元 |
| 調整後 EBITDA | 5.65-7.2 億美元 |
| 調整後 EBITDA% | 21% - 24% |
| 調整後的攤薄後每股 | $2.40 - $3.07 |
有關2024年財務指導假設的更多信息，請參閲QuideLortho Q4-FY23 財報的幻燈片9。
電話會議信息
QuideLortho將於太平洋時間今天下午2點/美國東部時間下午5點舉行電話會議，討論其截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。有興趣的人士可以在公司網站 https://ir.quidelortho.com/ “投資者關係” 頁面的 “活動與演講” 部分參加電話會議。電話會議時，演示材料還將發佈到公司網站 “投資者關係” 頁面的 “活動與演講” 部分。無法觀看網絡直播的人可以通過電話加入通話，撥打833-470-1428（國內）或929-526-1599（國際），然後輸入會議證號碼437438。
電話會議的重播將在活動結束後不久在公司網站的 “投資者關係” 頁面的 “活動與演講” 部分下公佈。
關於 QuideLortho 公司
QuideLortho Corporation（納斯達克股票代碼：QDEL）是體外診斷領域的全球領導者，開發和製造智能解決方案，將數據轉化為理解和行動，讓更多地方的更多人每天都能感受到這一點。
在免疫測定和分子檢測、臨牀化學和輸血醫學方面提供行業領先的專業知識，在需要的時間和地點提供快速、準確和可靠的診斷，從家庭到醫院，從實驗室到診所。因此，患者、臨牀醫生和衞生官員可以更快地發現趨勢，更快地做出反應，並準確而自信地規劃前進方向。
在多年的突破性創新的基礎上，QuideLortho繼續與醫療保健領域和全球各地的客户合作，開拓新的診斷前沿。在這裏，見解和解決方案無止境，專業知識無縫連接，為我們每個人指明瞭一條更明智的道路。
QuideLortho正在推進診斷，為更健康的未來提供動力。
欲瞭解更多信息，請訪問 www.quidelortho.com。
資料來源：QuideLortho 公司
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述是此處包含的任何不嚴格意義上的歷史陳述，包括但不限於QuideLortho的商業、整合、轉型和其他戰略目標、財務指導和其他未來財務狀況和經營業績，以及未來的計劃、目標、戰略、預期和意圖。在不限制前述內容的前提下，“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“期望”、“預測”、“相信”、“估計”、“計劃”、“打算”、“目標”、“項目”、“戰略”、“未來” 或類似詞語、表述或否定詞語或其他類似術語旨在識別前瞻性陳述。此類陳述基於QuideLortho管理層迄今為止的信念和期望，並存在已知和未知的重大風險和不確定性。實際結果或結果可能與前瞻性陳述中列出或暗示的結果或結果有顯著差異。除其他外，以下因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中列出或暗示的業績有所不同：供應鏈、生產、物流、分銷和勞動力中斷和挑戰；Quidel Corporation（“Quidel”）和Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc（“Ortho”）的業務合併（“組合”）所帶來的整合、重組和實現預期協同效應的挑戰和成本；以及其他宏觀經濟、地緣政治，市場、業務、競爭和/或監管因素總體上影響QuideLortho的業務，包括QuideLortho截至2023年1月1日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 以及隨後向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的報告中討論的內容。你不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測，因為這些陳述所基於的假設可能不成真，而且本質上是推測性的。所有前瞻性陳述均基於QuideLortho目前可用的信息，僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求，否則QuideLortho沒有義務更新本新聞稿中包含的任何前瞻性信息或時間敏感信息，無論是由於新信息、未來事件、預期變化還是其他原因。
補充綜合財務指標
本新聞稿包含未經審計的補充合併財務信息（“補充合併信息”），這些信息使合併生效，就好像Quidel和Ortho在適用時期合併一樣。提供的某些補充合併信息基於Quidel和Ortho的歷史財務報表，僅進行了重新分類調整，不包括第S-X條例第11條或會計準則編纂805，企業合併（“ASC 805”）要求的所有預計調整。補充合併信息僅供參考，將來可能會更新，不一定也不應假定代表公司的預期經營業績或財務狀況，這些業績或財務狀況如果在指定日期完成合並後本應實現的或未來任何時期可能實現的財務狀況。補充合併信息應被視為根據第S-X條第11條或ASC 805編制的形式財務信息的補充而非替代品，應與Quidel中標題為 “組合”、“管理層對Ortho財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及 “管理層對Quidel財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分中包含的信息一起閲讀 Ortho 的聯合委託書/招股説明書（”2022年4月11日向委員會提交的聯合委託書/招股説明書”）以及聯合委託書/招股説明書中其他地方出現或併入的歷史合併財務報表和相關附註，以及公司隨後向委員會提交的報告。由於編制補充合併信息所使用的方法以及多種因素，包括但不限於合併的某些預期財務收益（例如收入和成本協同效應）的影響、實現這些收益的預期成本（包括整合活動成本）、税收影響以及變動，公司的實際經營業績和財務狀況將與本新聞稿中反映的補充合併信息存在重大差異，甚至可能存在重大差異操作本新聞稿發佈之後的結果。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿包含財務指標，包括但不限於 “固定貨幣” 收入變化、“調整後淨收益”、“調整後攤薄後每股收益”、“調整後息税折舊攤銷前利潤率”、“調整後自由現金流”、“補充調整後合併攤薄後每股收益”、“補充合併調整後息税折舊攤銷前利潤”、“補充合併調整後息税折舊攤銷前利潤率” 和 “按業務部門和地區劃分的補充合併收入”，根據適用的規章制度，這些收入被視為非公認會計準則財務指標委員會。這些非公認會計準則財務指標應被視為對根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的財務信息的補充，而不是替代。“調整後淨收益”、“調整後的攤薄後每股收益”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤率” 和 “調整後的自由現金流” 消除了公司認為不代表其持續經營業績的某些非現金、異常或其他項目的影響，公司通常使用這些非公認會計準則財務指標來促進管理層的財務和運營決策，包括評估公司的歷史經營業績以及與競爭對手的經營業績進行比較。公司認為，“補充合併調整後淨收益”、“補充調整後合併攤薄後每股收益”、“補充合併調整後息税折舊攤銷前利潤率”、“補充合併調整後息税折舊攤銷前利潤率” 和 “按業務部門和地區分列的補充合併收入” 為幫助管理層和投資者評估公司調整後的經營業績，就好像Quidel和Ortho在適用時期合併一樣。公司對這些非公認會計準則指標的定義可能與其他人使用的類似標題的指標有所不同。這些非公認會計準則財務指標反映了查看公司運營各個方面的另一種方式，從GAAP業績以及與相應GAAP財務指標的對賬來看，可以更全面地瞭解影響公司業務的因素和趨勢。由於非公認會計準則財務指標排除了將增加或減少公司所報告的經營業績的項目的影響，因此管理層強烈鼓勵投資者全面審查公司的合併財務報表和向委員會提交的報告。本新聞稿附帶的表格中包含非公認會計準則財務指標（包括非公認會計準則補充綜合信息）與最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
投資者聯繫人：
朱麗葉·坎寧安
投資者關係副總裁
IR@quidelortho.com
媒體聯繫人：
斯蒂芬妮·克萊文
傳播經理
media@quidelortho.com
QuideLortho
合併運營報表
（未經審計）
（除每股數據外，以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 財政年度已結束 |
| | 2023 年 12 月 31 日 (a) | | 2023 年 1 月 1 日 (b) | | 2023 年 12 月 31 日 (a) | | 2023 年 1 月 1 日 (b) |
| 總收入 | $ | 742.6 | | | $ | 866.5 | | | $ | 2,997.8 | | | $ | 3,266.0 | |
| 銷售成本，不包括無形資產的攤銷 | 361.3 | | | 417.5 | | | 1,503.4 | | | 1,330.0 | |
| 銷售、營銷和管理 | 187.6 | | | 213.6 | | | 763.2 | | | 621.0 | |
| 研究和開發 | 59.3 | | | 64.3 | | | 246.8 | | | 190.5 | |
| 無形資產的攤銷 | 51.2 | | | 53.9 | | | 204.8 | | | 132.5 | |
| 收購和整合成本 | 33.0 | | | 26.4 | | | 113.4 | | | 136.0 | |
| 其他運營費用 | 10.1 | | | 4.3 | | | 27.1 | | | 12.3 | |
營業收入 | 40.1 | | | 86.5 | | | 139.1 | | | 843.7 | |
| 利息支出，淨額 | 36.7 | | | 34.7 | | | 147.6 | | | 75.7 | |
| 債務消滅造成的損失 | — | | | — | | | — | | | 24.0 | |
| 其他費用，淨額 | 12.6 | | | 10.7 | | | 20.6 | | | 8.1 | |
| 所得税準備金前（虧損）收入 | (9.2) | | | 41.1 | | | (29.1) | | | 735.9 | |
| （受益）所得税準備金 | (16.2) | | | 10.8 | | | (19.0) | | | 187.2 | |
淨收益（虧損） | $ | 7.0 | | | $ | 30.3 | | | $ | (10.1) | | | $ | 548.7 | |
每股基本收益（虧損） | $ | 0.10 | | | $ | 0.46 | | | $ | (0.15) | | | $ | 9.66 | |
攤薄後的每股收益（虧損） | $ | 0.10 | | | $ | 0.45 | | | $ | (0.15) | | | $ | 9.56 | |
| 加權平均已發行股票——基本 | 66.9 | | | 66.3 | | | 66.8 | | | 56.8 | |
| 加權平均已發行股票——攤薄 | 67.3 | | | 66.9 | | | 66.8 | | | 57.4 | |
(a) 包括截至2023年12月31日的三個月和截至2023年12月31日的財政年度的Ortho經營業績。
(b) 包括截至2023年1月1日的三個月以及截至2023年1月1日的財政年度的2022年5月27日至2023年1月1日的Ortho經營業績。
QuideLortho
簡明合併資產負債表
（未經審計）
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 |
| 現金和現金等價物 | $ | 118.9 | | | $ | 292.9 | |
| 有價證券 | 48.4 | | | 52.1 | |
| 應收賬款，淨額 | 303.3 | | | 453.9 | |
| 庫存 | 577.8 | | | 524.1 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 262.1 | | | 252.1 | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | 1,443.8 | | | 1,339.0 | |
| 有價證券 | 7.4 | | | 21.0 | |
| 使用權資產 | 169.6 | | | 181.0 | |
| 善意 | 2,492.0 | | | 2,476.8 | |
| 無形資產，淨額 | 2,934.3 | | | 3,123.8 | |
| 遞延所得税資產 | 25.9 | | | 16.4 | |
| 其他資產 | 179.6 | | | 122.7 | |
| 總資產 | $ | 8,563.1 | | | $ | 8,855.8 | |
| | | |
| 應付賬款 | $ | 294.8 | | | $ | 283.3 | |
| 應計工資和相關費用 | 84.8 | | | 139.2 | |
| 應繳所得税 | 11.1 | | | 51.6 | |
| 借款的當期部分 | 139.8 | | | 207.5 | |
| 其他流動負債 | 303.3 | | | 325.4 | |
| 經營租賃負債 | 172.8 | | | 186.4 | |
| 長期借款 | 2,274.8 | | | 2,430.8 | |
| 遞延所得税負債 | 192.2 | | | 213.2 | |
| 其他負債 | 83.6 | | | 83.8 | |
| 負債總額 | 3,557.2 | | | 3,921.2 | |
| 股東權益總額 | 5,005.9 | | | 4,934.6 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 8,563.1 | | | $ | 8,855.8 | |
QuideLortho
簡明合併現金流量表
（未經審計）
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度已結束 |
| 2023 年 12 月 31 日 (a) | | 2023 年 1 月 1 日 (b) |
| 經營活動提供的現金 | $ | 280.2 | | | $ | 885.3 | |
| 用於投資活動的現金 | (187.6) | | | (1,644.2) | |
| 融資活動提供的（用於）現金 | (265.8) | | | 252.0 | |
| 匯率變動對現金的影響 | (1.2) | | | (2.0) | |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (174.4) | | | (508.9) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 293.9 | | | 802.8 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 119.5 | | | $ | 293.9 | |
| | | |
| 與合併資產負債表中的金額對賬： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 118.9 | | | $ | 292.9 | |
| 其他資產中的限制性現金 | 0.6 | | | 1.0 | |
| 現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 119.5 | | | $ | 293.9 | |
(a) 包括截至2023年12月31日的財政年度的Ortho活動。
(b) 包括 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 1 月 1 日期間的 Ortho 活動。
QuideLortho
非公認會計準則財務信息對賬——調整後淨收益
（以百萬計，每股數據除外；未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 財政年度已結束 |
| 2023 年 12 月 31 日 (a) | | 攤薄後每股 | | 2023 年 1 月 1 日 (b) | | 攤薄後每股 | | 2023 年 12 月 31 日 (a) | | 攤薄後每股 | | 2023 年 1 月 1 日 (b) | | 攤薄後每股 |
淨收益（虧損） | $ | 7.0 | | | $ | 0.10 | | | $ | 30.3 | | | $ | 0.45 | | | $ | (10.1) | | | $ | (0.15) | | | $ | 548.7 | | | $ | 9.56 | |
| 調整： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形資產的攤銷 | 51.2 | | | | | 53.9 | | | | | 204.8 | | | | | 132.5 | | | |
| 收購和整合成本 | 33.0 | | | | | 26.4 | | | | | 113.4 | | | | | 136.0 | | | |
| 税收補償費用 | 12.8 | | | | | — | | | | | 12.6 | | | | | — | | | |
PP&E 公允價值的增量折舊
調整 | 8.2 | | | | | 9.2 | | | | | 33.5 | | | | | 10.5 | | | |
延遲雲計算的攤銷
實施成本 | 3.3 | | | | | 1.5 | | | | | 9.2 | | | | | 5.4 | | | |
| 投資損失 | 2.4 | | | | | 5.0 | | | | | 3.6 | | | | | 5.8 | | | |
| 長期資產的減值 | 1.3 | | | | | 2.8 | | | | | 4.5 | | | | | 2.8 | | | |
| 歐盟醫療器械監管過渡成本 | 0.6 | | | | | 0.5 | | | | | 2.5 | | | | | 1.5 | | | |
| 未平倉庫存公允價值調整 | — | | | | | 14.0 | | | | | — | | | | | 60.6 | | | |
| 員工補償費 | — | | | | | 1.7 | | | | | — | | | | | 3.2 | | | |
遞延的非現金利息支出
考慮 | — | | | | | 0.6 | | | | | 0.7 | | | | | 2.9 | | | |
| 債務消滅造成的損失 | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 24.0 | | | |
| 衍生品按市值計價的收益 | — | | | | | — | | | | | — | | | | | (4.4) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他調整 | (0.9) | | | | | 0.2 | | | | | 1.7 | | | | | 0.6 | | | |
| 調整對所得税的影響 | (30.0) | | | | | (30.3) | | | | | (87.5) | | | | | (76.8) | | | |
| 離散税項 | (10.3) | | | | | 1.8 | | | | | (11.2) | | | | | 2.4 | | | |
| 調整後淨收益 | $ | 78.6 | | | $ | 1.17 | | | $ | 117.6 | | | $ | 1.76 | | | $ | 277.7 | | | $ | 4.13 | | | $ | 855.7 | | | $ | 14.91 | |
| Ortho 組合前調整後淨收益 | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 77.2 | | | |
| 補充合併調整後淨收益 | $ | 78.6 | | | $ | 1.17 | | | $ | 117.6 | | | $ | 1.76 | | | $ | 277.7 | | | $ | 4.13 | | | $ | 932.9 | | | $ | 13.80 | |
| 加權平均已發行股票——攤薄 | | | 67.3 | | | | | 66.9 | | | | | 67.3 | | | | | 57.4 | |
已發行的加權平均股票-攤薄-
補充組合 | | | 67.3 | | | | | 66.9 | | | | | 67.3 | | | | | 67.6 | |
(a) 調整後的淨收入包括截至2023年12月31日的三個月和財政年度的Ortho活動。
(b) 調整後的淨收益包括截至2023年1月1日的三個月以及截至2023年1月1日的財政年度的2022年5月27日至2023年1月1日的Ortho活動。
QuideLortho
非公認會計準則財務信息對賬——調整後的息税折舊攤銷前利潤
（單位：百萬，未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 財政年度已結束 |
| 2023 年 12 月 31 日 (a) | | 2023 年 1 月 1 日 (b) | | 2023 年 12 月 31 日 (a) | | 2023 年 1 月 1 日 (b) |
| 淨收益（虧損） | $ | 7.0 | | | $ | 30.3 | | | $ | (10.1) | | | $ | 548.7 | |
| 折舊和攤銷 | 115.4 | | | 116.6 | | | 457.2 | | | 283.6 | |
| 利息支出，淨額 | 36.7 | | | 34.7 | | | 147.6 | | | 75.7 | |
| （受益）所得税準備金 | (16.2) | | | 10.8 | | | (19.0) | | | 187.2 | |
| 收購和整合成本 | 33.0 | | | 26.4 | | | 113.4 | | | 136.0 | |
| 税收補償費用 | 12.8 | | | 0.6 | | | 12.6 | | | 0.3 | |
延遲雲計算的攤銷
實施成本 | 3.3 | | | 1.5 | | | 9.2 | | | 5.4 | |
| 投資損失 | 2.4 | | | 5.0 | | | 3.6 | | | 5.8 | |
| 長期資產的減值 | 1.3 | | | 2.8 | | | 4.5 | | | 2.8 | |
| 歐盟醫療器械監管過渡成本 | 0.6 | | | 0.5 | | | 2.5 | | | 1.5 | |
| 未平倉庫存公允價值調整 | — | | | 14.0 | | | — | | | 60.6 | |
| 員工補償費 | — | | | 1.7 | | | — | | | 3.2 | |
| 債務消滅造成的損失 | — | | | — | | | — | | | 24.0 | |
| 衍生品按市值計價的收益 | — | | | — | | | — | | | (4.4) | |
| | | | | | | |
| 其他調整 | (0.9) | | | 0.2 | | | 1.7 | | | 0.6 | |
| 調整後 EBITDA | $ | 195.4 | | | $ | 245.1 | | | $ | 723.2 | | | $ | 1,331.0 | |
| Ortho 預組合調整後的息税折舊攤銷前利潤 | — | | | — | | | — | | | 212.5 | |
| 補充合併調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | 195.4 | | | $ | 245.1 | | | $ | 723.2 | | | $ | 1,543.5 | |
(a) 調整後的息税折舊攤銷前利潤包括截至2023年12月31日的三個月和財政年度的Ortho活動。
(b) 調整後的息税折舊攤銷前利潤包括截至2023年1月1日的三個月以及截至2023年1月1日的財政年度的2022年5月27日至2023年1月1日的Ortho活動。
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按業務部門和地區劃分的補充合併收入
（單位：百萬，未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | % 變化 | | 貨幣影響 | | 固定貨幣 (a) |
| 呼吸系統收入 | $ | 174.6 | | | $ | 344.0 | | | (49.2) | % | | 0.1 | % | | (49.3) | % |
| 非呼吸系統收入 | 568.0 | | | 522.5 | | | 8.7 | % | | (0.3) | % | | 9.0 | % |
| 總收入 | $ | 742.6 | | | $ | 866.5 | | | (14.3) | % | | — | % | | (14.3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | % 變化 | | 貨幣影響 | | 固定貨幣 (a) | | 呼吸收入影響 | | 固定貨幣 (a) 非呼吸系統收入 |
| 實驗室 | $ | 351.9 | | | $ | 314.7 | | | 11.8 | % | | (0.5) | % | | 12.3 | % | | (1.0) | % | | 13.3 | % |
| 輸血醫學 | 165.4 | | | 162.5 | | | 1.8 | % | | (0.4) | % | | 2.2 | % | | — | % | | 2.2 | % |
| 護理點 | 216.8 | | | 374.7 | | | (42.1) | % | | 0.1 | % | | (42.2) | % | | (48.2) | % | | 6.0 | % |
| 分子診斷 | 8.5 | | | 14.6 | | | (41.8) | % | | — | % | | (41.8) | % | | (31.3) | % | | (10.5) | % |
| 總收入 | $ | 742.6 | | | $ | 866.5 | | | (14.3) | % | | — | % | | (14.3) | % | | (23.3) | % | | 9.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | % 變化 | | 貨幣影響 | | 固定貨幣 (a) | | 呼吸收入影響 | | 固定貨幣 (a) 非呼吸系統收入 |
| 北美 | $ | 450.3 | | | $ | 619.2 | | | (27.3) | % | | (0.5) | % | | (26.8) | % | | (26.7) | % | | (0.1) | % |
| EMEA | 90.9 | | | 75.8 | | | 19.9 | % | | 1.8 | % | | 18.1 | % | | (4.9) | % | | 23.0 | % |
| 中國 | 77.1 | | | 56.9 | | | 35.5 | % | | (2.4) | % | | 37.9 | % | | 0.7 | % | | 37.2 | % |
| 其他 | 124.3 | | | 114.6 | | | 8.5 | % | | 1.6 | % | | 6.9 | % | | (3.4) | % | | 10.3 | % |
| 總收入 | $ | 742.6 | | | $ | 866.5 | | | (14.3) | % | | — | % | | (14.3) | % | | (23.3) | % | | 9.0 | % |
(a) “固定貨幣” 一詞是指我們使用每個報告期保持不變的貨幣匯率，將所有報告期的當地貨幣收入折算成美元。這些額外的非公認會計準則財務信息不應與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不能作為其替代品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度已結束 | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | % 變化 | | 貨幣影響 | | 固定貨幣 (a) |
| 呼吸系統收入 | $ | 714.6 | | | $ | 1,866.5 | | | (61.7) | % | | — | % | | (61.7) | % |
| 非呼吸系統收入 | 2,283.2 | | | 2,184.7 | | | 4.5 | % | | (0.9) | % | | 5.4 | % |
補充合併收入總額 (b) | $ | 2,997.8 | | | $ | 4,051.2 | | | (26.0) | % | | (0.1) | % | | (25.9) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度已結束 | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | % 變化 | | 貨幣影響 | | 固定貨幣 (a) | | 呼吸收入影響 | | 固定貨幣 (a) 非呼吸系統收入 |
實驗室 (b) | $ | 1,425.4 | | | $ | 1,331.2 | | | 7.1 | % | | (1.0) | % | | 8.1 | % | | (1.9) | % | | 10.0 | % |
| 輸血醫學 | 648.5 | | | 668.1 | | | (2.9) | % | | (0.9) | % | | (2.0) | % | | — | % | | (2.0) | % |
| 護理點 | 892.2 | | | 1,955.2 | | | (54.4) | % | | (0.1) | % | | (54.3) | % | | (56.1) | % | | 1.8 | % |
| 分子診斷 | 31.7 | | | 96.7 | | | (67.2) | % | | 0.1 | % | | (67.3) | % | | (54.0) | % | | (13.3) | % |
補充合併收入總額 (b) | $ | 2,997.8 | | | $ | 4,051.2 | | | (26.0) | % | | (0.1) | % | | (25.9) | % | | (31.3) | % | | 5.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政年度已結束 | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 | | 2023年1月1日 | | % 變化 | | 貨幣影響 | | 固定貨幣 (a) | | 呼吸收入影響 | | 固定貨幣 (a) 非呼吸系統收入 |
| 北美 | $ | 1,877.1 | | | $ | 2,970.3 | | | (36.8) | % | | (0.3) | % | | (36.5) | % | | (37.0) | % | | 0.5 | % |
| EMEA | 327.3 | | | 316.4 | | | 3.4 | % | | 0.1 | % | | 3.3 | % | | (4.8) | % | | 8.1 | % |
| 中國 | 310.1 | | | 297.1 | | | 4.4 | % | | (4.4) | % | | 8.8 | % | | (12.1) | % | | 20.9 | % |
| 其他 | 483.3 | | | 467.4 | | | 3.4 | % | | — | % | | 3.4 | % | | (5.3) | % | | 8.7 | % |
補充合併收入總額 (b) | $ | 2,997.8 | | | $ | 4,051.2 | | | (26.0) | % | | (0.1) | % | | (25.9) | % | | (31.3) | % | | 5.4 | % |
上表中前一時期的補充合併收入包括Ortho的收入，就好像收購發生在2022年1月2日一樣。
(a) “固定貨幣” 一詞是指我們使用每個報告期保持不變的貨幣匯率，將所有報告期的當地貨幣收入折算成美元。這些額外的非公認會計準則財務信息不應與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不能作為其替代品。
(b) 截至2023年12月31日的財政年度包括與公司合作協議相關的第三方提供的約1900萬美元和解賠償。
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非公認會計準則財務信息對賬——調整後的自由現金流
（單位：百萬，未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 財政年度已結束 |
| 2023年12月31日 | | 2023年12月31日 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 80.4 | | | $ | 280.2 | |
| 調整： | | | |
| 資本支出 | (45.1) | | | (191.4) | |
其他付款 (a) | 53.3 | | | 180.8 | |
| 調整後的自由現金流 | $ | 88.6 | | | $ | 269.6 | |
(a) 在截至2023年12月31日的三個月中，其他款項包括與收購、整合和其他成本相關的2900萬美元，與整合相關的1700萬美元雲計算實施成本以及700萬美元其他與整合相關的資本支出。在截至2023年12月31日的財年中，其他付款包括與收購、整合和其他成本相關的1.16億美元，與集成相關的4700萬美元雲計算實施成本以及1,800萬美元的其他與整合相關的資本支出。
