附錄 99.1
Cogent Biosciences宣佈超額認購2.25億美元的私募配股
預計將在2027年之前以及正在進行的SUMMIT、PEAK和APEX註冊導向試驗的臨牀數據中為公司提供資金的預計現金、現金等價物和有價證券
Cogent將於美國東部時間2月23日上午8點 主持投資者網絡直播,在AAAAI年會上審查貝祖拉替尼的峯會第1b部分數據
馬薩諸塞州沃爾瑟姆 和科羅拉多州博爾德,2024年2月14日,專注於開發基因定義疾病精準療法的生物技術公司Cogent Biosciences, Inc.(納斯達克股票代碼:COGT)今天宣佈,它已簽訂了一項證券購買協議,用於對公共股權融資進行私人投資,預計將在扣除配售代理費和發行 費用之前為公司帶來約2.25億美元的總收益。
這筆融資由Commodore Capital和一家大型投資管理公司牽頭,包括Fairmount Funds、Redmile集團、Janus、TCGX、Adage Capital Partners LP、Venrock Healthcare Capital Partners、Deerfield和Perceptive Advisors在內的新老投資者的參與。
摩根大通證券有限責任公司、傑富瑞集團和派珀·桑德勒公司擔任配售代理人。
通過此次公告,我們使Cogent處於極其強勁的財務狀況,可以迅速推動bezuclastinib通過三項正在進行的 註冊導向臨牀試驗,實現將其定位為最終目標 一流的Cogent Biosciences總裁兼首席執行官安德魯·羅賓斯表示,KIT突變體抑制劑適用於全身性 肥大細胞增多症和胃腸道間質瘤患者。在本月晚些時候的美國哮喘、過敏和免疫學學會(AAAAI)年度會議上,我們很高興地介紹我們在針對 非晚期系統性肥大細胞增多症患者的SUMMIT臨牀試驗第1b部分的最新臨牀數據。
根據協議條款,Cogent將以每股7.50美元的價格出售其1700萬股普通股,相當於其2024年2月13日收盤價的溢價約37%,同時以超額認購的形式向一組精選的機構和認可的醫療保健專業投資者出售B系列無表決權可轉換優先股(B系列優先股),可轉換為約1,300萬股 股普通股根據證券購買協議的條款進行配售。經Cogent股東批准, B系列優先股的每股將自動轉換為1,000股普通股,但須遵守每位持有人設定的某些實益所有權限制。Cogent預計,在扣除任何與發行相關的費用之前,私募的總收益約為2.25億美元。私募預計將於2024年2月16日左右結束,但須遵守慣例成交條件。
Cogent打算將擬議融資的淨收益用於資助研發、 與bezuclastinib和其他候選產品相關的活動,以及用於營運資金和一般公司用途。這筆融資的收益,加上當前的現金、現金等價物和有價證券,預計 將在2027年之前以及SUMMIT、PEAK和APEX註冊導向試驗的所有臨牀數據中為Cogent提供資金。
在 私募中出售的證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)或任何州或其他適用司法管轄區的證券法進行註冊,未經註冊或未獲得《證券法》和適用的州或其他司法管轄區證券法的註冊要求豁免,則不得在美國 州發行或出售。在執行證券購買 協議的同時,Cogent和投資者簽訂了註冊權協議,根據該協議,Cogent同意向美國證券交易委員會(SEC)提交註冊聲明,註冊不遲於私募發行的普通股以及在私募中發行的B系列優先股股份轉換後可發行的普通股的 股轉售私募股權定價後的第 45 天。
本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買這些證券的要約, 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區的要約、招標或出售屬於非法的司法管轄區, 也不得有任何此類證券的要約、招攬或出售。根據轉售註冊聲明發行的任何 證券只能通過招股説明書進行。
網絡直播信息和 AAAI 海報
Cogent將於美國東部時間2024年2月23日星期五上午8點主持網絡直播,審查峯會第1b部分的數據。直播活動將在Cogents網站investors.com的投資者與媒體頁面上播出 。網絡直播的重播將在活動結束大約兩小時後提供,並將存檔長達30天。 AAAAI 海報將提供給註冊的會議與會者,還將出現在Cogents網站www.cogentbio.com/research的海報和出版物部分。
關於 Cogent Biosciences, Inc.
Cogent Biosciences是一家 生物技術公司,專注於為基因定義的疾病開發精準療法。最先進的臨牀項目 bezuclastinib 是一種選擇性酪氨酸激酶抑制劑,旨在有效抑制 KIT D816V 突變 以及 KIT 外顯子 17 中的其他突變。KIT D816V 可導致系統性肥大細胞增多症,這是一種由肥大細胞增殖不受控制引起的嚴重疾病。晚期胃腸道 間質瘤(GIST)患者中也發現了外顯子17突變,這是一種高度依賴致癌試劑盒信號傳導的癌症。除貝祖拉替尼外,Cogent研究小組還在開發一系列新的靶向療法,以幫助患者對抗最初針對 FGFR2、erbb2 和 PI3Kα突變的嚴重的、由基因 驅動的疾病。Cogent Biosciences總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆和科羅拉多州博爾德。如需瞭解更多信息,請訪問我們的網站 www.cogentbio.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括但不限於 關於Cogent對私募的完成、時間和規模、現金流道、淨收益的預期用途、轉售註冊聲明的提交和時間以及其有關未來臨牀試驗的計劃 的預期的陳述。使用(但不限於)預測、相信、繼續、可能、估計、期望、打算、可能、 可能、計劃、潛力、預測、項目、應該、目標、意願或意願等詞語以及類似詞語的表達旨在識別 前瞻性陳述。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來表現的保證。相反,它們基於我們當前對業務未來、未來計劃 和戰略、臨牀結果、臨牀試驗入組率和其他未來狀況的信念、預期和假設。新的風險和不確定性可能會不時出現,因此不可能預測所有的風險和不確定性。對任何此類前瞻性陳述的準確性不作出 陳述或保證(明示或暗示)。實際上,我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的預測或里程碑,您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述受許多重大風險和不確定性的影響,包括但不限於市場狀況和收盤條件的滿意度,以及Cogent最近向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中的風險因素標題下列出的風險 和不確定性。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日的 。除非 法律要求,我們以及我們的關聯公司、顧問或代表均不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們自本文發佈之日起的任何日期的觀點。
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