美國
個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
調度 TO/A
根據第 14 (d) (1) 條發佈的要約聲明
或 1934 年《證券交易法》第 13 (e) (1) 條
(第 2 號修正案)
曼徹斯特
聯合公司
(標的公司名稱(發行人))
拖網漁船
有限公司
(要約人)
一家根據 馬恩島法律註冊成立的股份有限公司,由其全資擁有
詹姆斯·A·拉特克利夫
(要約人)
(申報人姓名(將身份 識別為要約人、發行人或其他人))
A 類
普通股,面值 9 美元每股 0.0005 美元
(證券類別的標題)
G5784H106
(CUSIP 證券類別編號)
Tristan Head,軍官
拖網漁船有限公司
安妮堡
道格拉斯,IM1 5PD,馬恩島
電話 (+44) 1624 826200
(獲準代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
將 複製到:
安德魯·喬利,Esq 海爾·戴維斯,Esq。 《屠殺與五月》 邦希爾街一號 倫敦 EC1Y 8YY,英國 |
Krishna Veeraraghavan,Esq。 本傑明·古德柴爾德爾德 Esq 保羅、韋斯、裏夫金德、沃頓和加里森 第 6 大道 1285 號 紐約,紐約州 10019,美國 |
¨ | 如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
勾選下方相應的複選框,將該聲明所涉及的任何交易指定為 :
x | 第三方要約受規則14d-1的約束。 |
¨ | 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
¨ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
¨ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報 是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框。§
如果適用,請選中下面的相應複選框以指定所依據的 相應規則條款:
¨ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
¨ | 規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
本 第 2 號修正案(以下簡稱 “第 2 號修正案”)修訂和補充了最初於 2024 年 1 月 17 日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的附表 的要約聲明(以及與有限責任公司 Trawlers Limited (“買方”)的要約(“要約”)相關的任何修正案 或本協議的補充,即 “附表”)由根據馬恩島法律註冊成立、由自然人詹姆斯 A. Ratcliffe(與買方合稱 “要約人”)全資擁有的股份出售,最多可購買13,237,834股曼聯公司(“公司”)的A類 普通股,每股面值0.0005美元(“A類股票”), 是一家開曼羣島豁免公司,根據公司提供的信息,佔截至2023年12月22日營業結束時已發行和流通 A類股票的25.0%,四捨五入至最接近的A類全部股票,價格為 每股A類股票33.00美元的現金(視要約第13節 “交易協議和某些其他協議摘要 ” 中所述的某些調整而定購買(定義見下文),不計利息, 減去任何所需的預扣税款,如 2024 年 1 月 17 日的購買要約(連同任何修正案或 補充文件,即 “購買要約”)和相關送文函(連同其任何修正案 或其補充文件,即 “送文函”)中所述,後者作為附錄 (a) 附於附表 TO (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B)(合起來構成 “要約文件”)。除非另有説明,否則本第2號修正案中提及的部分均指購買要約的部分。
特此明確將要約文件 中列出的信息以引用方式納入此處,以迴應 附表中要求包含或涵蓋的所有信息,並由此處特別提供的信息進行補充。除非本文另有特別規定,否則本 第 2 號修正案並未修改附表 TO 中先前報告的任何信息。
附表 TO 的修訂
項目 1、4 和 11。條款摘要 表;交易條款;以及其他信息。
特此對附表 TO 第 1、4 和 11 項進行修訂和補充,增加了以下文本:
2024 年 2 月 12 日,要約人將要約的到期日延長至 2024 年 2 月 16 日 美國東部時間晚上 11:59 之後的一分鐘,除非根據交易協議的條款延長或提前終止。 此優惠原定於美國東部時間2024年2月13日晚上 11:59 之後的一分鐘到期。
本次要約的存託人Computershare 信託公司已告知要約人,截至美國東部時間2024年2月13日下午5點,31,133,974股A類股票,約佔A類已發行股份的58.8%, 已根據要約進行了有效投標(且未有效撤回)。
2024 年 2 月 14 日,要約人發佈了一份新聞稿 ,宣佈延長要約的到期時間。新聞稿的副本作為附錄 (a) (5) (B) 提交, 以引用方式納入此處。
項目 12。 | 展品。 |
特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充,增加了 以下附錄:
索引號 | |
(a) (5) (A) **# | 2024 年 2 月 12 日致股東的信函 |
(a) (5) (B) ** | 新聞稿,日期為2024年2月14日。 |
1
對購買要約和其他附件 的修訂
項目 1 到 9 和 11。
特此對經修訂的附表 TO 中的第 1 至 9 項和第 11 項,如果這些商品以引用方式納入了購買要約中包含的信息, 特此修訂和補充如下:
1. | 特此對購買要約進行修訂和補充,在 標題下 “要約中最重要的條件是什麼?” 下修改並重申了第一項的第二個子要點在第 4 頁的《條款摘要》中,第 12 頁 “要約須遵守以下條件:” 下的第 2 段,以及《購買要約》第 66 頁倒數第二的全部內容如下: |
(i) 交易協議附表A中規定的競爭法、反壟斷法、合併控制法或投資法(“反壟斷法”)要求獲得的許可、批准和同意 已獲得並將完全生效(已獲得 並具有全面效力),(ii) PL 批准(定義見交易協議)將已獲得 (已獲得)和(iii)足球協會的批准(定義見交易協議)將 獲得已獲得(已獲得)(“監管條件”)
2. | 特此對收購要約進行修訂和補充,修改並重申 “賣方、公司和買方各自履行以下義務:(i) 購買和出售出售股份以及 (ii) 期末認購、發行和分配 股權的認購、發行和分配,在任何情況下,均須得到交易協議所有各方的滿意(或書面豁免 ),前提是交易協議所有各方滿意(或書面豁免 )根據適用法律,在 截止日期(定義見下文)當天或之前,允許以下各項條件:”) 全文載於第 33 頁,內容如下: |
(i) 將獲得交易協議附表A中規定的反壟斷法所要求的許可、批准和同意 , 將完全生效(已經獲得並完全生效),(ii) PL 批准將獲得 並將完全生效(已經獲得並完全生效)及生效)以及(iii) 足球協會的批准已獲得,並將完全生效(已經獲得批准)獲得並處於 全力和效果)。我們在此將交易協議的這一條件稱為 “監管條件”;以及
2
簽名
經過適當調查,據我所知 和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
日期:2024 年 2 月 14 日
拖網漁船有限 | ||
來自: | /s/ Tristan Head | |
姓名: | Tristan Head | |
標題: | 警官 |
詹姆斯·A·拉特克利夫 | ||
來自: | /s/ 詹姆斯·拉特克利夫 | |
姓名: | 詹姆斯·A·拉特克利夫 |
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展品清單
索引號 | |
(a) (1) (A) * | 購買要約,日期為2024年1月17日。 |
(a) (1) (B) * | 送文函的形式。 |
(a) (1) (C) * | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函表格。 |
(a) (1) (D) * | 給客户的信函表格,供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。 |
(a) (1) (E) * | 摘要廣告形式,發佈於 2024 年 1 月 17 日,在《紐約時報》上。 |
(a) (5) (A) **# | 致股東的信函,日期為2024年2月12日。 |
(a) (5) (B) ** | 新聞稿,日期為2024年2月14日。 |
(b) | 不適用。 |
(d)(1) | 買方、賣方和公司之間簽訂的截至2023年12月24日的交易協議(參照公司2023年12月26日提交的6-K表最新報告附錄99.1合併)。 |
(d)(2) | 由買方、賣方和公司簽訂的截至2023年12月24日的治理協議(參照公司2023年12月26日提交的6-K表最新報告附錄99.2合併)。 |
(d)(3) | 賣方與公司之間簽訂的截至2023年12月24日的投票協議(參照公司於2023年12月26日提交的6-K表最新報告的附錄99.3納入)。 |
(d)(4)* | 截至2023年12月24日,要約人之間簽發的股權承諾書。 |
(d)(5) | 截至2023年12月24日,由詹姆斯·拉特克利夫、公司和賣方簽訂的有限擔保(參照公司2023年12月26日提交的6-K表最新報告附錄99.4納入)。 |
(g) | 不適用。 |
(h) | 不適用。 |
107* | 申請費表 |
* | 先前已提交。 |
** | 隨函提交。 |
# | 特此提交本展品是為了包括先前提交的版本中無意中遺漏的某些信息。 |
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