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2024年2月14日

迪博爾德·尼克斯多夫報告2023年第四季度和全年財務業績

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俄亥俄州哈德森市——改變人們銀行和購物方式的全球領導者迪博爾德·尼克斯多夫（紐約證券交易所代碼：DBD）今天公佈了其第四季度和2023年全年財務業績。

主要財務亮點

1-有關淨銷售額、毛利潤和運營支出的非公認會計準則調整，包括銷售和管理費用、研究、開發和工程費用、資產出售損益、淨資產和減值，參見下文附註1；調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益（虧損）的附註2。

管理層評論

迪博爾德·尼克斯多夫總裁兼首席執行官奧克塔維奧·馬克斯表示：“我們在第四季度取得了穩健的業績，收入實現了盈利增長，毛利率擴大了，推動了嚴格的成本管理。2023 年的每個季度，我們的收入均同比增長，盈利能力有所提高。我們改善的運營執行力幫助我們實現了2023年的目標，因為我們在年底實現了4.01億美元的調整後息税折舊攤銷前利潤，達到了預期的最高水平。此外，我們最近還清了2億美元的高成本定期貸款，並獲得了新的循環信貸額度，從而實現了又一個里程碑。這將為我們提供以較低成本管理業務季節性所需的靈活性。”

Marquez繼續説：“我們以勢頭和激動人心地進入2024年，因為我們仍處於初期階段，並計劃執行盈利收入增長、利潤擴張和強勁的自由現金流轉換。該公司為未來的成功做好了堅實的準備。我們的團隊將堅持不懈地專注於實現卓越運營，並採用持續改進的文化，以加快進展，為利益相關者創造長期價值。”

業務亮點

•改善消費者體驗和降低 “服務成本” 對自動化技術的強勁需求以及定期服務和軟件的附着率很高。

◦與bp簽署了諒解備忘錄，成為運營服務和零售技術的首選全球合作伙伴。

◦贏得了超過900萬美元的協議，為菲律賓最大的銀行之一提供帶有DN Vynamic® 軟件的DN系列多功能自動櫃員機。

◦與一家位於瑞士的大型連鎖超市續訂了為期五年、價值約3000萬美元的協議。

◦繼續與領先的QSR品牌（包括新的DN系列™ EASY ONE）一起擴展北美零售自助服務終端的業務

•隨着越來越多的客户用新的DN系列® 回收自動櫃員機取代傳統自動櫃員機，客户羣更新活動持續不斷。

◦本季度交付了約18,800台，比上年同期增長了7.9％，使銀行產品收入增長了19.1％。

◦從2024年開始，待辦事項約佔公司當年銀行產品預期收入的75％。

•隨着勞動力挑戰以及客户和員工旅程的改善推動了業務需求，零售自助結賬（SCO）繼續產生穩健的需求。

◦本季度提供了約10,600個SCO單位，比上年同期增長了65.9％。

◦贏得了與西班牙一家領先的歐洲零售商SCO簽訂的約400萬美元的協議。

2024年全年展望

1-有關淨銷售額、毛利潤和運營支出的非公認會計準則調整，包括銷售和管理費用、研究、開發和工程費用、資產出售損益、淨資產和減值，參見下文附註1；調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益（虧損）的附註2。

2-關於公司2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流轉換（自由現金流/調整後的息税折舊攤銷前利潤）展望，它沒有提供與最直接可比的GAAP財務指標的對賬表，因為它無法合理確定地預測那些可能影響根據公認會計原則計算和列報的此類指標的項目。這些措施主要不包括未來的重組和再融資行動以及非例行淨項目。這些對賬項目不確定，取決於各種因素，可能會對根據公認會計原則計算和列報的營業利潤和淨收入單獨或總體產生重大影響。

*-報告期的合併業績是一項非公認會計準則指標，通過合併2023年全年業績的前一期和後續期的業績來反映財務業績。

概述演示和電話會議

有關迪博爾德·尼克斯多夫季度收益的更多信息，請訪問其投資者關係網站。總裁兼首席執行官奧克塔維奧·馬克斯和執行副總裁兼首席財務官吉姆·巴納將在美國東部時間今天上午 8:30 的電話會議上討論公司的財務業績。電話會議/網絡直播可在www.dieboldnixdorf.com/earnings上觀看。電話會議結束後的三個月內可以在網站上觀看網絡直播的重播。

關於 Diebold Nixdorf

迪博爾德·尼克斯多夫公司（紐約證券交易所代碼：DBD）實現了人們的銀行和購物方式的自動化、數字化和轉型。作為大多數世界前 100 家金融機構和前 25 家全球零售商的合作伙伴，我們的綜合解決方案每天為數百萬消費者方便、安全、高效地連接數字和實體渠道。該公司在 100 多個國家開展業務，在全球擁有約 21,000 名員工。請訪問 www.dieboldnixDorf.com 瞭解更多信息。

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非公認會計準則財務指標和其他信息

為了補充我們根據公認會計原則列報的簡明合併財務報表，公司考慮了某些未按公認會計原則編制的財務指標，包括非公認會計準則業績、調整後的攤薄後每股收益、自由現金流（使用）和自由現金流轉換、淨負債、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、固定貨幣業績以及除去Fresh Start Accounting影響的前任和繼任公司的合併業績。該公司通過按當年匯率折算上一年度的業績來計算固定貨幣。除了公認會計準則財務指標外，公司還使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的運營和財務業績，並將此類業績與前一時期的業績以及競爭對手的表現進行比較。此外，公司使用這些非公認會計準則財務指標來制定運營和財務決策以及制定運營目標。該公司還認為，向投資者提供這些非公認會計準則財務指標，作為公認會計準則財務指標的補充，有助於投資者評估我們的運營和財務業績以及業務趨勢，這與管理層評估此類業績和趨勢的方式一致。該公司還認為，這些非公認會計準則財務指標可能有助於投資者將其業績與其他公司的業績進行比較，儘管其非公認會計準則財務指標是特定於公司的，其他公司的非公認會計準則財務指標可能無法以相同的方式計算。我們之所以提供息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，是因為我們相信投資者和證券分析師會發現息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是評估我們的經營業績、將我們的經營業績與具有不同資本結構的類似公司的經營業績進行比較以及評估我們滿足未來還本付息、資本支出和營運資金要求的能力的有用衡量標準。我們認為自由現金流（使用）是一種流動性衡量標準，可以為管理層和投資者提供有關企業產生的現金金額的有用信息，這些現金在購買財產和設備以及資本化軟件開發、待售資產的現金變化、用於併購的現金使用以及雲實施成本減值的法律和解（不包括用於結算外匯衍生工具的現金的使用/收益）後，可用於償還債務，戰略機會，包括投資業務，進行戰略收購，加強資產負債表和支付股息。未分配的自由現金流（使用）將用於支付利息的現金排除在自由現金流（使用）中，從而提高了公司流動性的可見性。自由現金流轉換是一種流動性比率，用於衡量公司將營業利潤轉換為自由現金流的能力，計算方法為自由現金流與調整後息税折舊攤銷前利潤之比。欲瞭解更多信息，請參閲 “非公認會計準則指標註意事項” 部分。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含非歷史信息的陳述，屬於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述給出了當前的預期或對未來事件的預測，不能保證未來的表現。這些前瞻性陳述包括但不限於預測、有關公司未來預期業績（包括預期經營業績）、未來財務狀況、預期經營業績、戰略計劃、未來流動性和財務狀況的陳述。

陳述通常可以被認為是前瞻性的，因為它們包括 “相信”、“預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“將”、“估計”、“潛力”、“目標”、“預測”、“項目”、“尋求” 等詞語及其變體或 “可以”、“應該” 或類似含義的詞語。描述公司未來計劃、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述，反映了公司當前對未來事件的看法，並受可能導致實際業績存在重大差異的假設、風險和不確定性的影響。儘管公司認為這些前瞻性陳述基於對經濟、業務瞭解和影響公司的關鍵績效指標等的合理假設，但這些前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。

提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。

可能影響公司業績的因素包括：

•公司最近從第11章案例和荷蘭計劃訴訟中脱穎而出，這可能會對我們的業務和關係產生不利影響；

•我們的實際財務業績與向美國破產法院和荷蘭法院提交的預測存在重大差異；

•全球供應鏈的複雜性對公司及其業務的總體影響，包括關鍵部件的採購延遲以及運輸時間的延長，尤其是集裝箱船和美國的運輸時間

卡車運輸，因為該公司依賴供應商、分包商以及原材料和其他零部件的供應；

•公司產生足夠現金或有足夠的資本資源來償還債務的能力，如果不成功或不足，可能會迫使公司減少或推遲投資和資本支出，或處置重要資產或業務，尋求額外的債務或股權資本或重組或再融資；

•公司遵守債務協議中包含的契約的能力；

•公司成功將其積壓轉化為銷售的能力，包括我們克服供應鏈和流動性挑戰的能力；

•傳染病疫情和其他突發公共衞生事件的最終影響，包括對公司供應鏈的進一步不利影響、訂單積壓增加的維持以及任何與 COVID-19 相關的取消的影響；

•公司成功實現成本削減目標並繼續從其成本削減計劃和其他戰略舉措中獲益的能力，例如目前超過1.5億美元的成本節約計劃[1];

•公司新產品的成功，包括其DN系列和EASY系列零售結賬解決方案，以及電子汽車充電服務業務；

•網絡安全事件或運營故障對公司業務的影響；

•公司吸引、留住和激勵關鍵員工的能力；

•公司對供應商、分包商以及原材料和其他部件供應的依賴；

•公司進一步匯回居住在國際税務管轄區的現金和現金等價物以及短期投資的意向發生變化，這可能會對國外和國內税收產生負面影響；

•公司在剝離、重組或退出非核心和/或非增值業務方面的成功及其成功管理收購、資產剝離和聯盟的能力；

•與前迪博爾德·尼克斯多夫股份公司簽訂的統治和利潤損失轉讓協議（該協議於2022年5月在下級法院被駁回，對公司有利）以及合併/擠出而啟動的評估程序的最終結果；

•市場和經濟狀況的影響，包括金融機構的破產、重組或合併，這可能會減少公司的客户羣和/或對客户的資本支出能力產生不利影響，並對信貸的可用性和成本產生不利影響；

•競爭壓力的影響，包括定價壓力和技術發展；

•與我們的國際業務相關的風險，包括地緣政治的不穩定和戰爭；

•政治、經濟或其他因素的變化，例如貨幣匯率、通貨膨脹率（包括高通貨膨脹率國家可能出現的貨幣貶值的影響）、衰退或擴張趨勢、能源供應中斷、影響公司每項業務全球業務的税收和法規以及法律；

•公司維持有效內部控制的能力；

•意想不到的訴訟、索賠或評估，以及任何當前/未決訴訟、索賠或評估的結果/影響；

•美國和國際法律法規變更或執法方式的影響以及公司遵守適用法律和法規的能力；以及

•公司向美國證券交易委員會提交的文件中包括的其他因素，包括其10-K表年度報告。

除非適用的法律或法規要求，否則公司沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映未來的事件或情況或反映意外事件的發生。

在評估前瞻性陳述時，您應仔細考慮這些因素，並提醒您不要過分依賴此類陳述。

財務業績摘要

1-有關淨銷售額、毛利潤和運營支出（包括銷售和管理費用、研究、開發和工程費用、資產出售損益、淨資產和減值）的非公認會計準則調整見附註1，以及調整後息税折舊攤銷前利潤和淨收益（虧損）的附註2。

運營和分部的財務業績

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

簡明合併資產負債表——未經審計

（單位：百萬）

 

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

簡明合併現金流量報表——未經審計

（單位：百萬）

			繼任者									前任
			時間從 2023 年 8 月 12 日到 2023 年 12 月 31 日									從 2023 年 1 月 1 日到 2023 年 8 月 11 日期間																		截至2022年12月31日的十二個月
經營活動產生的現金流
淨收益（虧損）			$	19.1								$	1,357.5														$	—		$	(585.6)
調整淨虧損與經營活動提供（使用）的現金：
折舊和攤銷			59.0									35.5																		56.4
Wincor Nixdorf 收購會計無形資產的攤銷			—									41.8																		69.6
將遞延融資成本攤銷為利息支出			0.9									21.8																		15.5
重組項目（非現金）			—									(1,747.6)																		—
重組項目（債務佔全部溢價）			—									91.0																		—
基於股份的薪酬			0.1									5.1																		13.4
其他			—									—																		3.1
出售資產的虧損（收益），淨額			(1.0)									1.2																		(5.1)
資產減值			1.2									3.3																		111.8
養老金結算淨額			—									—																		10.1
遞延所得税			(43.2)									79.8																		92.9
某些資產和負債的變化
貿易應收賬款			(101.6)									9.9																		(49.4)
庫存			150.8									(98.1)																		(74.5)
所得税			16.3									(26.0)																		2.0
應付賬款			75.0									(140.4)																		(66.5)
遞延收入			(43.2)									(51.0)																		140.6
某些其他資產和負債			29.0									(3.2)																		(122.2)
經營活動提供（使用）的淨現金			162.4									(419.4)																		(387.9)
來自投資活動的現金流
資本支出			(9.8)									(15.1)																		(24.4)
資本化軟件開發			(9.8)									(13.1)																		(28.7)
資產剝離所得收益，扣除已剝離的現金			—									—																		10.5
淨短期投資活動			(0.5)									12.2																		12.8
出售資產的收益			—									—																		6.0
投資活動提供的（已使用）淨現金			(20.1)									(16.0)																		(23.8)
來自融資活動的現金流
債務發行成本			—									(5.1)																		(15.7)
左輪手槍、ABL 和 FILO 借款和還款額，淨額			—									(188.3)																		121.0
其他債務借款			5.0									1,254.4																		386.1
其他債務償還			(6.7)									(403.1)																		(131.0)
債務佔全部溢價			—									(91.0)																		—
其他			(2.3)									(3.4)																		(10.6)
融資活動提供的（已使用）淨現金			(4.0)									563.5																		349.8
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響			1.1									2.9																		(8.2)
現金、現金等價物和限制性現金的變化			139.4									131.0																		(70.1)
添加：期初持有待售資產中包含的現金			0.7									2.8																		3.1
減去：期末持有待售資產中包含的現金			—									0.7																		2.8
期初的現金、現金等價物和限制性現金			452.2									319.1																		388.9
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	592.3								$	452.2																	$	319.1

非公認會計準則指標註意事項

為了補充我們根據公認會計原則列報的簡明合併財務報表，公司使用了某些未按照公認會計原則編制的財務指標，包括非公認會計準則業績、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後每股收益、自由現金流（使用）和淨負債。

注意事項 1.損益摘要（百萬美元）：

截至2023年12月31日的三個月，而截至2022年12月31日的三個月

截至2023年12月31日的十二個月與截至2022年12月31日的十二個月相比

實施 “重新啟動會計” 的影響——顯示在後續時期採用重新啟動會計以及取消重組項目所產生的影響。（在下一頁繼續。）

重組和過渡——2023年和2022年發生的人事支出與側重於運營簡化和自動化的成本節約計劃有關，包括遣散費。第三方協助執行該計劃的費用被歸類為重組和轉型——其他。2023年和2022年產生的再融資相關成本是公司重組過程的顧問費，旨在優化不符合資本化條件的資本結構。待售的歐洲非核心零售業務是公司在2023年第三季度出售的一家以前擁有多數股權的業務的結果，該業務不包括在用於評估核心業務和分配資源的指標中。Wincor Nixdorf收購會計無形資產（非現金）支出的攤銷是從購買會計中建立的無形資產中扣除的，這些無形資產在適用新起點會計時被扣除。資產剝離和資產出售主要涉及2022年第三季度的建築物出售和IT資產出售。法律/交易費用主要涉及第三方費用和公司為併購活動支付的費用，以及2023年第三季度根據墨西哥收入評估的罰款。烏克蘭危機的費用主要與我們的員工及其家屬的人道主義努力有關，以及與實施的經濟制裁和迄今為止為清算我們的俄羅斯分銷子公司而採取的措施相關的費用。俄羅斯/烏克蘭減值涉及從該地區客户那裏收取的有疑問的貿易應收賬款、專門針對該地區客户的庫存以及其他無法收回的資產收取的費用。持有待售的歐洲非核心零售業務減值是指2022年第四季度將商譽、使用權資產和資本化軟件減記為持有待售實體的估計公允價值。北美ERP減值是管理層決定無限期暫停ERP實施的結果。由於決定簡化公司的產品組合，傳統產品的庫存費用與多餘和過時的庫存有關。其他減值是減記已確定關閉的設施的使用權資產和相關的租賃權益改善，以及對已停產的內部開發軟件進行減值。

注意事項 2.合併淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）的對賬（百萬美元）：