美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

附表 14C

根據第 14 (c) 條提交的信息聲明
1934 年《證券交易法》的

選中相應的複選框：

KULR 科技集團有限公司

（其章程中規定的註冊人姓名）

申請費的支付（勾選相應的方框）：

KULR 科技集團有限公司

4863 Shawline Street，B 套房，聖地亞哥， 加利福尼亞州 92111

電話：(408) 663-5247

2024年2月13日

股東書面同意通知

我們沒有要求你提供代理， 要求你不要發送代理

致KULR Technology Group, Inc. 的股東：

本通知及隨附的 信息聲明是向特拉華州 公司KULR Technology Group, Inc.（“公司”、“我們” 或 “我們的”）的股東提供，內容涉及公司董事會（“董事會”）和公司大部分 有表決權資本的持有人採取的下述公司 行動。根據特拉華州通用公司 法（“DGCL”）第8章第228條和我們的章程第一條，經書面同意 代替2024年2月9日舉行的會議，公司大多數有表決權股本的持有人分別批准了以下公司行動（ “授權”）：

在授權的同時， 所有董事會成員以 DGCL 規定的書面同意代替會議，提供了日期為 2024 年 2 月 2 日的類似授權 。

隨附的 信息聲明是根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）下的 第14c-2條以及美國證券交易委員會據此頒佈的 規則向截至2024年2月9日的登記股東提供的，其目的僅是向我們的股東通報書面同意所採取的行動。由於隨附信息聲明中列出的事項已獲得 以上的公司有表決權證券持有人的書面同意的正式授權和批准，因此批准這些事項無需或要求您的 投票或同意。隨附的信息聲明僅用於 您的信息，還用於根據經修訂的1934年《證券交易法》 第14（c）條以及其中規定的規則和條例（包括第14C條）向股東通報此處描述的事項。隨附的信息聲明也是DGCL第8章第228節所要求的通知，要求在未經會議的情況下在未獲得 公司股東一致書面同意的情況下采取公司行動。您無需對本聲明和信息聲明做任何迴應。

根據美國證券交易委員會根據《交易法》頒佈的 第 14c-2 (b) 條，授權和董事會書面同意的行動在截至記錄之日向股東郵寄最終信息聲明之日起二十 (20) 天內才能生效 。

本 不是會議通知，不會舉行任何股東大會來審議此處所述事項。我們沒有要求 您提供代理，也請您不要向我們發送代理。

紐約證券交易所美國要求

公司受紐約證券交易所美國公司 指南的約束，因為我們的普通股目前在紐約證券交易所美國有限責任公司（“紐約證券交易所美國公司”）上市。根據本信息聲明第1項和第4項發行我們的普通股 涉及紐約證券交易所美國上市標準的某些要求 事先獲得股東批准才能維持我們在紐約證券交易所美國的上市。

紐約證券交易所美國公司 指南第 713 條要求在發行證券之前獲得股東批准，而非公開發行 涉及 (1) 發行人出售、發行或潛在發行普通股（或可轉換為普通股的證券） ，價格低於賬面價值或市值的較大值，再加上 的高管、董事或主要股東的出售等於當前已發行普通股的20％或以上；（2）出售、發行或潛在發行由發行人 發行的普通股（或可轉換為普通股的證券）的普通股（或可轉換為普通股的證券），價格小於 股票賬面價值或市值的較大值；或（3）在發行或潛在發行將導致發行人控制權變更的情況下，發行與公開 以外的交易相關的股票。

除其他原因外，由於紐約證券交易所美國公司指南第713條，必須就第1項和第4項下設想的交易通過上述 決議，公司出售、發行或可能發行普通股（或可轉換為普通股的證券）（或可轉換為普通股的證券）之前，必須獲得股東的批准， ，價格低於賬面價值或市值中較大值的當前已發行股票的20％或以上股票（“最低價格”）。

根據上述授權， 在向股東郵寄本信息聲明之日後的20個日曆日內，公司將遵守 《紐約證券交易所美國公司指南》第713條，因為該授權隨後將構成股東批准 公司發行普通股，金額超過公司當時已發行和流通普通股 19.99％，即使與交易相關的發行普通股的每股價格低於最低價格。

持不同政見者的評估權

授權的批准後，公司股東不會獲得 DGCL 下的持不同政見者或評估權。

我們收到的同意構成 DGCL、紐約證券交易所美國公司指南第 713 條、我們的公司註冊證書和 我們的章程所要求的唯一股東批准，以批准 (i) 戰略發行、(ii) 章程修正案、(iii) 反向股票拆分和 (iv) SEPA 發行。我們的董事會沒有就這些行動徵求您的同意或您的代理人， 既沒有徵得股東的同意，也沒有徵得任何代理人。

需要投票

該投票是批准上述 授權所需的投票，是公司大多數有表決權股票的持有人的贊成票。普通股 的每位持有人有權為持有的每股普通股獲得一（1）張選票，每股面值 0.0001 美元的A系列有表決權優先股（“優先股”）的每位持有人有權為持有的每股優先股獲得一百（100）張選票。

用於確定 公司有權投票批准 (i) 戰略 發行、(ii) 章程修正案、(ii) 反向股票拆分以及 (iv) SEPA 發行的已發行股份數量的日期為 2024 年 2 月 9 日（“投票記錄日期”）。確定有權收到 本信息聲明的公司股東的記錄日期為2024年2月9日營業結束（“郵寄記錄日期”）。截至 投票記錄日，該公司的總投票權為206,197,336股，歸因於所有已發行的有表決權股票 ，其中133,197,336股為可表決普通股，73萬股為可表決優先股。所有已發行的 股票均已全額支付，不可估税。

已獲得選票

DGCL 第 228 (a) 條和我們的章程第 I 條規定，任何年度股東大會或特別股東大會上可能採取的任何行動都可以在沒有事先通知和投票的情況下采取任何行動， ，前提是流通股票持有人的書面同意，其票數不少於在所有股票都有權投票的會議上批准或採取此類行動所需的最低票數 就此出席 並進行了投票。

截至投票記錄日，投票批准（i）戰略發行、 （ii）章程修正案、（iii）反向股票拆分和（iv）SEPA發行的同意股東的公司有表決權的 股票的大致所有權百分比合計為55.72％。

根據 DGCL 第 228 條發出的通知

根據DGCL第228條，對於未以書面形式同意採取此類行動的其他股東，無需提前通知 未經股東大會採取上述公司行動。根據此類書面同意，將不會採取任何其他行動， 並且由於所採取的行動，公司股東不會獲得任何持不同政見者在DGCL下的權利。

根據DGCL第228條，我們 必須通過書面同意立即向未以書面形式同意 採取公司行動的股東發出採取此類行動的通知。本信息聲明作為 DGCL 第 228 條所要求的通知。

目錄

我們沒有要求你提供代理， 要求你不要發送代理

商品 1.

戰略 發行

根據紐約證券交易所 美國公司指南第 713 條

我們的普通股目前在紐約證券交易所 美國市場上市，因此，我們受紐約證券交易所美國市場規則的約束。紐約證券交易所美國公司指南第713條要求 我們在發行普通股之前獲得股東批准，這些非公開發行涉及 公司出售、發行或可能發行相當於發行前已發行普通股20％或以上的普通股（和/或可轉換為普通股 股或可行使的證券）。我們在行使 或轉換此類非公開 發行或授予的認股權證、期權、債務工具、優先股或其他股權證券時可發行的普通股將被視為此類交易中發行的股票，以確定是否已達到 20% 的上限。

2023年12月20日，公司收到紐約證券交易所美國證券交易所的 通知，稱其不符合紐約證券交易所美國持續上市標準。通知信 指出，截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告 中報告的公司股東權益不符合 紐約證券交易所美國公司指南（“公司指南”）第1003（a）（iii）條規定的持續上市標準。《公司指南》第1003 (a) (iii) 條規定，如果上市公司在最近五個財年中報告了持續經營虧損 和/或淨虧損，則該上市公司的股東權益必須為600萬美元或以上。公司現在受公司指南第1009節的程序和要求的約束。

為了重新遵守 《紐約證券交易所美國公司指南》，公司已經並將繼續與商業交易對手探索機會，這些機會可能導致 向此類商業或戰略 方（“戰略發行”）發行普通股（和/或可轉換為普通股或可行使的證券）（“戰略發行”），這些證券的發行量可能等於或大於普通股已發行和流通 股的20％。

由於我們可能會發行 可能觸發第 713 條要求的戰略性發行，因此該股東批准使我們能夠迅速採取行動，充分利用可能出現的任何 機會。我們可能會在一筆或一系列交易中執行經批准的戰略發行。儘管無法保證 會完成此類交易，但此類交易可能有助於滿足紐約證券交易所美國證券交易所上市標準下我們的持續股東權益 要求。

根據任何戰略發行發行我們的普通股或 其他可轉換為我們普通股的證券將稀釋，從而減少 每位現有股東在普通股中的比例所有權。我們的股東沒有優先權認購 公司可能通過私募發行的額外股票，以維持他們對 普通股的比例所有權。

戰略發行還可能產生反收購 效應。此類發行可能會削弱尋求公司控制權的人的投票權，從而阻止或加強 公司反對的合併、要約收購、代理競賽或特別公司交易。

董事會尚未確定任何戰略發行的條款和 條件。因此，目前無法確定潛在的稀釋水平。

為了實現增加股東 股權和通過尋求與商業交易對手的戰略聯盟來加強運營的目標，我們已獲得股東批准 發行超過我們當前已發行和已發行普通股20％的股份，這使我們能夠在這類 戰略機會出現時迅速將其利用。這一重要舉措使我們公司能夠更積極地應對潛在的增長舉措， 確保我們處於有利地位，能夠充分利用市場條件，為股東創造可觀的價值。董事會 認為，這項積極措施將促進我們對戰略發行的追求，這將有助於增強我們的市場佔有率 並推動長期成功。

項目 2.

章程 修正案

章程修正案

董事會確定，對公司 經修訂和重述的章程的修正符合公司和我們股東的最大利益。更具體地説， 《章程修正案》將股東會議的法定人數從公司 的大多數已發行有表決權證券（“當前法定人數”）減少到公司 （“新法定人數”）的三十三分之一（33 1/ 3%）。董事會已通過章程修正案並宣佈其可取性，這對於實施 新法定人數是必要的。

普通的

法定人數是指在股東大會上必須親自或由代理人出席，才能有效舉行該會議的最低投票權人數。特拉華州法律規定， 要求公司通過定義其公司章程或章程中構成法定人數的 投票權比例來規定其股東會議的法定人數。

我們的章程規定， 公司股東會議的當前法定人數是大多數有權投票的股份的持有人親自或由 代理人出席。根據特拉華州法律和紐約證券交易所股票市場規則，最低法定人數要求為33 1/ 3％。我們當前的法定人數高於法律規定的 最低法定人數要求。

我們可能難以及時達到當前 股東會議的法定人數。如果我們沒有在原定會議日期之前達到當前法定人數， 那麼我們將不得不將會議休會一段時間，以便我們能夠向股東尋求更多代理人，以達到 當前法定人數並有效舉行股東大會。在 2023 年 11 月的年會上，不到 55% 的持有人 通過提交代理人或在相應的會議上投票進行了投票。

章程修正的原因

綜上所述，董事會認為 將未來任何股東會議的當前法定人數減少到新法定人數，以及修改 的章程修正案符合公司及其股東的最大利益。通過採用《章程修正案》：

因此，董事會已通過章程修正案並宣佈 是可取的。公司章程修正案的文本包含在本信息 聲明的附件 A 中。

章程修正案的效力

根據《交易法》第 14c-2 條的要求，《章程修正案》將在自向股東郵寄本信息聲明之日起的 20 天期限到期時生效 。

商品 3。

反向 股票分割

實施反向拆分的原因

避免從紐約證券交易所美國退市。

2023 年 12 月 20 日，公司收到了紐約證券交易所美國有限責任公司（“紐約證券交易所美國公司”）的 一封缺陷信（“缺陷信”），表明 公司不符合 《紐約證券交易所美國公司指南》（“公司指南”）第 1003 (a) (i)、(ii) 和 (iii) 條規定的紐約證券交易所美國持續上市標準，因為公司報告截至2023年9月30日的股東權益為120萬美元 ，以及截至2022年12月31日的最近五個財政年度的持續經營虧損和/或淨虧損。因此，該公司不符合紐約證券交易所美國持續上市標準，這使得該公司容易將我們的普通股退市 。

管理層和董事會已經考慮到，如果紐約證券交易所美國證券交易所將普通股從紐約證券交易所美國退市， 對我們和我們的股東的潛在損害。退市可能會對普通股的流動性產生不利影響，因為場外交易公告板和粉色表單等替代品通常被視為 效率較低的市場。投資者可能會發現在場外市場上賣出普通股或在尋求 買入普通股時獲得準確報價不太方便。由於難以進入 場外市場、政策禁止他們交易未在國家交易所上市的證券或其他原因，許多投資者可能不會買入或賣出普通股。 董事會認為，反向拆分是我們潛在的有效手段，如下文所述，它有可能提高普通股的適銷性 和流動性，並有可能吸引投資者為公司融資和增加我們的股東權益，從而幫助避免或至少減輕普通股從紐約證券交易所美國證券交易所退市可能產生的不利後果。

我們的董事會堅信，反向 股票拆分對於維持我們在紐約證券交易所美國的上市是必要的。因此，董事會批准了提議 反向股票拆分和批准公司註冊證書修正案的決議，並向 特拉華州祕書提交了公司註冊證書修正證書（“修正證書”），以生效 反向股票拆分。修訂證書的文本載於本信息聲明的附件B。

有可能改善普通股的適銷性和流動性.

我們的董事會認為，實施反向拆分預計將導致普通股的市場 價格上漲，這可能會提高 普通股的適銷性和流動性，並鼓勵人們對普通股的興趣和交易。

改善對普通股作為投資證券的看法.

董事會認為，實施反向 拆分是提高普通股股價的一種潛在手段，可以改善人們對普通股作為可行的 投資證券的看法。投資界認為價格較低的股票具有風險和投機性，這不僅可能對普通股的價格產生負面影響，還可能對我們的市場流動性產生負面影響。

為我們在授權普通股方面 提供靈活性。

反向股票拆分實際上將增加我們用於未來發行的普通股的授權和未預留普通股的數量， 按反向股票拆分產生的已發行普通股減少的數量 。如果董事會認定 有必要或適當：（i）提供財務靈活性，通過出售股權證券、 可轉換證券或其他股票掛鈎證券籌集額外資金；（ii）進行戰略業務交易；（iii）根據股權薪酬計劃向董事、高級管理人員和員工提供股權 激勵；以及（iv）用於其他公司目的。 額外普通股的可用性尤為重要，因為董事會需要在市場條件允許和有利的融資和商業機會出現的情況下儘快採取上述任何 行動， 因此不會出現與召開特別股東大會相關的潛在延遲。

因此，董事會認為，反向 股票拆分符合公司和我們的股東的最大利益，以恢復紐約證券交易所的上市合規性，促進資金籌集， ，提高普通股的適銷性和流動性等。

與反向 拆分相關的某些風險

即使實施了反向拆分，上面討論的部分或 所有預期收益也可能無法實現或維持。普通股的市場價格將繼續保持在 上，部分取決於我們的表現以及與已發行股票數量無關的其他因素。反向拆分將在不減少可用但未發行的普通股數量的情況下減少 已發行普通股的數量， 也會增加可供發行的普通股數量。增發普通股 股可能會對現有股東的所有權產生稀釋作用。我們當前經營的經濟環境、 我們揹負的債務，以及其他動盪的股票市場狀況，可能會限制我們在 未來籌集新股權資本的能力。

用於確定要實施的反向 分割比率的標準

在確定實施哪種反向拆分比率（ 如果有）時，我們的董事會可能會考慮各種因素，例如：

反向拆分的影響

在反向拆分生效之日之後，每位股東將 擁有減少的普通股數量。但是，反向拆分將統一影響我們的所有股東和衍生 證券和有表決權證券的持有人，不會影響任何股東在 公司的百分比所有權或投票權益，除非反向拆分導致我們的任何股東擁有下文所述的部分股份。 普通股持有人的投票權及其他權利和優惠將不受反向拆分的影響（除了 因四捨五入或支付現金代替發行部分股票而導致的）。例如，反向拆分前夕持有普通股已發行普通股2％的投票權 的持有人將在反向拆分後立即繼續持有 已發行普通股 股投票權的2％（假設沒有因四捨五入或 支付現金代替發行部分股票而產生影響）。登記在冊的股東人數不會受到反向拆分的影響。

我們所有已發行普通股的反向股票拆分將同時生效 ， 我們所有已發行普通股的反向股票拆分和分母的交換比率將相同。反向股票拆分將統一影響我們的所有股東，不會影響任何股東在公司 百分比的所有權權益，除非反向股票拆分導致我們的任何股東擁有 部分股份。如下所述，持有零星股票的股東和期權持有人的股票將四捨五入 至最接近的整數。根據反向股票拆分發行的普通股將保持全額支付且不可評税。我們 將繼續遵守《交易法》的定期報告要求。

反向拆分的主要效果是 是：

在反向拆分生效之日之後， 普通股將成立一個新的統一證券識別程序委員會編號或CUSIP號碼，該數字用於 識別普通股。

普通股目前根據《證券交易法》 第 12 (b) 條註冊，我們受經修訂的1934年《證券 交易法》或《交易法》的定期報告和其他要求的約束。反向拆分的實施不會影響 普通股根據《交易法》的註冊。反向拆分後，普通股將繼續在紐約證券交易所美國證券交易所上市，股票代碼為 “KULR” 。

生效日期

反向拆分將從 向特拉華州國務卿辦公室提交修正證書之日起生效，或修正證書中規定的更晚日期和時間 生效，我們在此將該日期和時間稱為反向拆分生效時間。在反向 拆分生效時，根據我們董事會在本文規定的限額內確定的反向拆分 比率，自動將之前發行和流通的普通股合併為減少的普通股數量，而無需我們或我們的股東採取任何行動。根據董事會的決定，如果不能被反向拆分比率均勻整除，也是 (a) 額外發行普通股的一小部分以四捨五入到下一整股，或者 (b) 以 代替零碎股獲得現金。

對受益持有人（即以 “街道名稱” 持股的股東 ）的影響

如果擬議的反向拆分生效，我們 打算將股東通過銀行、經紀商或其他提名人以 “街道名稱” 持有的普通股與以自己的名義註冊股票的股東相同 方式對待。銀行、經紀商或其他被提名人將被指示對以 “街道名稱” 持有普通股的客户實施 反向拆分。但是，這些銀行、經紀商或其他被提名人 處理反向拆分的程序可能與註冊股東不同。如果您在 銀行、經紀商或其他被提名人處持有普通股並且在這方面有任何疑問，我們鼓勵您聯繫您的銀行、經紀商或其他被提名人。

對註冊的 “賬面記賬” 持有人（即在過户代理人的賬簿和記錄上註冊但未持有證書的股東）的影響

我們的一些普通股 註冊持有人可能會以電子方式向我們的過户代理美國股票轉讓與信託 公司以賬面記賬形式持有部分或全部股份。這些股東沒有股票證明其對普通股的所有權。但是，他們獲得了 一份反映以其名義註冊的股票數量的聲明。如果股東以賬面記賬形式向我們的過户代理人 持有註冊股票，則無需採取任何行動即可獲得反向拆分後的股份。如果股東有權進行反向拆分 股票，則會自動向股東的登記地址發送一份聲明，説明反向拆分後持有的普通股 股數量。

股東不應銷燬任何預拆分的 股票證書，也不得在被要求之前提交任何證書。

會計後果

如果反向拆分生效，普通股的面值將保持 不變，為每股0.0001美元。

公司合併資產負債表中的股東權益 總額不會變化。但是，公司的法定資本（即面值0.0001美元乘以 已發行和流通的股票數量）將根據已發行普通股的減少而相應減少。 額外的實收資本將按等額增加，這將導致股東 權益餘額的總體變化。

此外，由於已發行股票數量減少， 所有時期的每股淨收益或虧損將因反向拆分而相應增加。 我們預計反向拆分不會產生任何其他重大會計後果。

潛在的反收購效應

儘管反向拆分將導致 未發行的授權股票佔已發行股票的比例增加，這在某些情況下可能會產生反收購 效應（例如，允許發行會稀釋尋求改變董事會組成 的人的股票所有權或考慮就我們與其他公司的合併進行要約或其他交易），但反向拆分 } 不是為了迴應我們所知道的任何累積普通股的努力而提出的庫存或獲得對我們的控制權， 也不是管理層向董事會和股東建議一系列類似修正案的計劃的一部分。

沒有評估權。

根據DGCL，股東無權 獲得與擬議的反向股票拆分和公司章程修正案相關的評估權。

保留放棄反向拆分的權利

董事會保留在向特拉華州州長 提交的修正證書生效之前隨時放棄反向拆分的權利，無需股東採取進一步行動。

商品 4。

SEPA 發行的文件

根據紐約證券交易所 美國公司指南第 713 條

2023年12月19日，公司與YA II PN, Ltd.（“Yorkville”）和Yorkville Advisors Global, L.P（以下統稱 “投資者”）簽訂了 信函修正協議（“修正協議”），修訂和補充了公司與投資者之間於2023年8月30日簽訂的某些信函協議 （經2023年11月7日修訂）。 根據該修正協議，公司同意在需要時尋求股東批准在 交易所上限以上的發行（如在 SEPA 工具中定義，詳情見下文）。修正協議規定公司延長 應付給投資者的款項的還款時間表，隨後通過修正案延長了還款時間表，將所有 付款推遲到2025年1月31日。如果我們無法償還應付給約克維爾的任何款項， 將有權提交投資者通知，根據該通知，公司將被要求發行普通股，此類發行的總額 可能超過交易所上限。

背景 — SEPA 機制和預付 預付款

公司此前曾於2022年5月13日與約克維爾簽訂了經修訂和補充的備用 股權購買協議（“SEPA”），在該協議中，公司 可以選擇提前通知約克維爾購買不超過5000萬美元的公司普通股。 根據SEPA的補充協議，公司從約克維爾收到了某些預付款（定義見下文）。目前， 公司拖欠未償預付款本金約4,894,700美元。除本金外，公司 還欠約克維爾的利息，年利率為10％，另外還有 預付款的現金還款需支付5％的溢價。

SEPA的條款旨在遵守 第713條，因為我們將約克維爾的投資上限為已發行和流通股票總額的19.9％， 並未使該投資生效。未經股東批准，公司不得根據SEPA向約克維爾 發行或出售任何普通股，這與當時實益擁有的所有其他普通股加起來將導致約克維爾實益 擁有超過4.99％的已發行普通股。

此外，我們目前不符合 紐約證券交易所美國市場的持續上市標準。我們必須在2025年6月20日之前恢復合規。該公司 股東權益低於上市公司要求的600萬美元門檻，這些公司在最近五個財年報告了持續經營 經營虧損的上市公司。根據SEPA發行可能會增加股東權益 ，並可能有助於滿足紐約證券交易所美國證券交易所上市標準下我們持續股東的股權要求。

根據我們在修正案 協議下的義務，我們在交易所上限之外向約克維爾發行普通股獲得了股東的批准。

SEPA 的條款

根據SEPA， 公司有權但沒有義務在2022年5月13日開始的承諾期內隨時應公司的要求向約克維爾出售不超過5000萬美元的普通股，面值每股0.0001美元，以及 (ii) SEPA 成立24個月之後的下一個月第一天終止) Yorkville 應支付根據SEPA申請的任何公司普通股預付款的日期，該預付款等於承諾金額 50,000,000 美元。公司根據SEPA要求的每筆出售（“預付款”）可能涉及多股普通股 股，總價值不超過5,000,000美元。股票將按市場價格的98.0％（定義見下文）購買， 將受到某些限制，包括約克維爾不能購買任何導致其在預付時擁有公司已發行普通股超過 4.99%（“所有權限制”）或截至SEP之日公司已發行普通股19.9％的總計 的股份 A（“交易所上限”）。交易所上限 在某些情況下不適用，包括根據SEPA出售任何等於或超過最低價格 （定義見紐約證券交易所上市公司手冊第312.03節）的普通股。SEPA將 “市場價格” 定義為從公司 向約克維爾提交預先通知後的交易日開始的連續三個交易日中每個交易日VWAP（定義見下文）的平均值 。SEPA中將 “VWAP” 定義為彭博有限責任公司在正常交易時段公佈的該日公司普通股在美國紐約證券交易所公佈的任何交易日的每日成交量 加權平均價格。

儘管如此，與任何預付款一樣，如果 (a) 公司的股東根據 主要市場規則批准的發行超過交易所上限（定義見SEPA），或者（b）股票的購買價格等於或超過每股預付款，則與此類預付款相關的股票的發行將排除在交易所上限（定義見下文）之外股價等於 與 (i) 預先通知交付前的股票賬面價值（定義見SEPA）中的較大值 或（ii）或普通股的市場價值（如彭博社所反映的那樣）在Advance 通知發佈前夕的市值（無論哪種情況都符合紐約證券交易所美國規則）。

2022年9月23日，公司與約克維爾簽訂了SEPA補充協議（“補充協議”）， 該補充協議旨在修訂和補充經SEPA修正案修訂的SEPA。根據補充 協議，約克維爾承諾預付高達5000萬美元的預付款，用於未來根據SEPA購買普通股。根據 補充協議，公司可以不時要求約克維爾預付每筆高達15,000,000美元（或雙方可能商定的更大金額 ），但預付預付款總額上限為5000萬美元。任何預付預付款的未清餘額應計利息 ，年利率為10％，如果發生補充協議中描述的 違約事件，則利息可增加至15％。除非雙方另有約定，否則公司必須在每筆預付預付款之日起的12個月 向投資者支付一筆現金，即 任何未償預付款，外加任何應計和未付利息。

當我們的普通股向約克維爾發行普通股時，未償還的預付 預付款可能會被抵消，購買價格等於 截至該預付預付款日期前一交易日的普通股每日VWAP的135％，或固定價格 或 (b) 在該日之前的連續三個交易日中普通股最低VWAP的95％，以較低者為準 YA 向我們提供購買通知（“投資者通知”）或可變價格，以及固定價格和 變量中較低者價格應稱為收購價格；但是，在任何情況下，收購價格均不得低於每股0.75美元、 或底價。投資者通知書交付後，我們將被視為已向 投資者發送了相應的預先通知，要求按收購價格支付投資者通知中規定的預付金額。在任何情況下，在適用的範圍內，根據投資者通知和相應的預先通知向投資者發行的普通股數量 均不得導致股票數量 超過交易所上限（定義見補充協議），此外，如果 (a) 公司股東批准的發行超過交易所上限或 (b) 收購 將不適用交易所上限 br} 相對於投資者通知和相應預付款的普通股價格，等於或超過每股價格等於 ，取以下兩者中較高者：（i）投資者通知和相應的預先通知 交付前的普通股賬面價值，或（ii）或緊接投資者通知交付前的普通股市值。

簽訂補充協議的同時，約克維爾預付了15,000,000美元的本金作為初始預付款。根據經修訂的補充協議 ，在某些情況下（包括修訂協議下的違約），約克維爾可以 向公司提交每30天不超過300萬美元的投資者通知，或雙方可能共同商定的更大金額， 以及任何未清的預付預付款和應計利息，將在按適用的 購買價格向約克維爾發行普通股時抵消。公司有權但沒有義務以現金提前償還（“可選預付款”）（“可選預付款”），前提是（i）在發出 預付款通知時，每日VWAP低於固定價格，並且（ii）公司至少在10天前向投資者提供交易 天希望行使可選預付款的書面通知。根據任何 個人投資者通知或投資者通知總額向約克維爾發行的股票數量應受經修訂的SEPA中規定的相同限制的限制。

根據 補充協議，公司於2022年9月23日 收到了本金為1500萬美元的初始預付款（“第一筆預付款”），並於2023年3月10日收到了第二筆預付款，本金為200萬美元（ “第二次預付款”，以及第一筆預付款，統稱為 “預付款”）。截至本信息 報表發佈之日，未償預付款本金約為4,894,700美元，其中不包括預付款的應計和未付利息。

一般；已發行股份

截至2024年2月9日營業結束時，已發行136,774,506股普通股，由於庫存股和已發行但未歸屬的股票的存在，已發行133,197,336股可表決普通股，已發行和流通的73,000萬股A系列投票優先股 股票。

對當前股東的影響；稀釋

SEPA不影響已發行普通股持有人 的權利，但是根據SEPA的條款向約克維爾發行股票將對 我們現有股東（包括現有股東的投票權和經濟權利）產生稀釋作用。該公司目前 無法預測根據SEPA向約克維爾發行多少普通股。

某些受益所有人的安全所有權 和管理層

下表列出了截至2024年2月9日有關公司普通股實益所有權的某些信息 ：

除非下文腳註所示，否則根據向其提供的信息， 公司認為，下表中列出的個人和實體對其實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和唯一的 投資權，但須遵守適用的社區財產法。

公司對實益所有權 百分比的計算基於133,197,336股已發行且有權投票的股份，其中不包括截至2024年2月9日的131,162股庫存股 和3,446,008股未歸屬和無權投票的已發行股份。

* 表示小於 1%

授權中某些人的利益

除了擔任高級職員、董事或受益所有人外，任何高級職員、董事、競選 的被提名人、任何董事的同事、執行官或超過 5% 普通股的受益所有人均在董事會和股東採取行動的事項中擁有任何 的重大利益。

關於前瞻性 信息的警示聲明

本信息聲明可能包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款做出的 “前瞻性 陳述”。聲明 包括但不限於有關股東批准影響的陳述，以及使用 諸如 “期望”、“應該”、“將”、“可能”、“打算”、“計劃”、 “預期”、“相信”、“項目” 和 “潛力” 等術語的聲明。此類陳述反映了公司當前 對未來事件的看法，並受某些風險、不確定性和假設的影響。已知和未知的 風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果與陳述中所設想的結果存在重大差異。

在評估這些陳述時，您應特別考慮 可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異的各種因素。這些風險因素 包括以下與公司遵守納斯達克持續上市要求相關的風險因素：

如果我們不遵守紐約證券交易所美國證券交易所的持續上市 要求，我們將面臨退市風險，這將導致我們的股票公開市場有限， 使我們更難獲得未來的債務或股權融資。

2023 年 12 月 20 日，公司收到了紐約證券交易所美國有限責任公司（“美國紐約證券交易所”）紐約證券交易所監管工作人員（“員工”）的 一封缺陷信，表明 公司不符合《紐約證券交易所美國公司指南》（“公司指南”）第 1003 (a) (i)、(ii) 和 (iii) 條規定的紐約證券交易所美國持續上市標準），因為截至2023年9月30日，公司公佈的股東權益 為120萬美元，以及截至12月的最近五個財年 年度的持續經營虧損和/或淨虧損2022 年 31 日。因此，該公司不符合紐約證券交易所美國持續上市標準，這使得 公司容易將我們的普通股退市。工作人員的通知對該公司 公司普通股在美國紐約證券交易所的上市沒有直接影響。

2024年1月19日，該公司向紐約證券交易所美國證券交易所提交了 其合規計劃，以在2025年6月20日當天或之前恢復合規。無法保證員工 會接受公司重新遵守股東權益要求的計劃，或者，如果被接受，公司 將能夠證明遵守了股東權益要求。如果員工不接受公司的 計劃，或者如果公司無法在計劃期限內恢復合規，則員工將被要求發佈退市決定。 屆時，公司有權根據公司指南第1010條和第12部分對員工的決定提出上訴。

如果我們將來無法實現和維持對此類上市標準或其他紐約證券交易所美國上市要求的遵守 ，我們可能會受到暫停和除名 程序的約束。我們的普通股退市以及我們無法在其他國家證券市場上市可能會對我們產生負面影響，具體做法是：（i）降低普通股的流動性和市場價格；（ii）減少願意持有 或收購普通股的投資者人數，這可能會對我們籌集股權融資的能力產生負面影響；（iii）限制我們 使用某些註冊聲明發行和出售自由交易證券的能力，因此限制我們進入公共資本 市場的能力；以及（iv）削弱我們的能力為我們的員工提供股權激勵。

附加信息

物資儲備

一些銀行、經紀公司或其他被提名人 記錄持有人可能參與了 “住宅” 信息報表的做法。這意味着本信息聲明中可能只有一份副本 已發送給您家庭中的多位股東。如果您通過以下地址聯繫我們，我們將立即向您提供信息聲明的單獨副本 ：科技集團公司，4863 Shawline Street, Suite B, Suite B, Suite, Suite, Suite, Suite B, California 92111。您也可以致電 (408) 663-5247 聯繫我們。

任何希望將來向公司股東單獨收到我們的委託聲明或年度報告副本的公司股東，或任何收到多份 份副本但希望每個家庭只收到一份副本的公司股東，應聯繫公司股東的銀行、經紀人或其他被提名人 記錄持有人，或者公司股東可以通過上述地址和電話號碼聯繫我們。

成本

我們將與經紀公司 和其他作為我們普通股記錄持有者的託管人、被提名人和受託人做出安排，將本信息聲明 轉發給我們普通股的受益所有人。我們將向這些經紀人、託管人、被提名人和受託人報銷他們在轉發信息聲明時產生的合理 自付費用。

在哪裏可以找到更多信息

我們 受經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）的信息要求的約束， 並向 SEC 提交年度、季度和特別報告、委託書和其他信息。您可以閲讀和複製我們在美國證券交易委員會維護的公共參考機構提交的任何 報告、聲明或其他信息，這些信息位於華盛頓特區 N.E. N.E.，F街 100 號 1590 號房間，20549。請致電 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會，瞭解有關美國證券交易委員會公共 參考設施運營的更多信息。美國證券交易委員會維護着一個包含報告、委託聲明和其他信息的網站，包括我們提交的 ，網址為 http://www.sec.gov。

您可以向位於加利福尼亞州聖地亞哥肖琳街 4863 號 B 套房 92111 的 KULR Technology Group, Inc. 發送書面申請，索取這些文件的副本，免費 費用，收件人： 祕書。出於所有目的，以引用方式納入的文件中包含的任何聲明將被修改或取代 ，前提是本信息聲明（或隨後向美國證券交易委員會 提交併以引用方式納入的任何其他文件）中包含的聲明修改或違背先前的此類聲明。除非經過修改或取代，否則任何經過修改或取代的聲明均不被視為 本信息聲明的一部分。

我們的普通股在紐約證券交易所美國 有限責任公司上市，股票代碼為 “KULR”

我們的過户代理是Vstock Transfer, LLC。他們的 地址是紐約州伍德米爾拉斐特廣場 18 號 11598，他們的電話號碼是 (212) 828-8436。

結論

出於監管合規考慮，我們 向您發送本信息聲明，其中描述了上述行動的目的和影響。 不要求您同意上述行動，也未徵得您的同意。本信息聲明旨在向我們的股東提供《交易法》規則和條例所要求的 信息。本信息聲明將於 2024 年 2 月 22 日左右郵寄給截至記錄日期的所有登記股東。

我們沒有要求您提供代理， 要求您不要向我們發送代理。所附材料僅供參考。

附件 A

修正案

到

章程

的

KULR 科技集團有限公司

F.K.A. 格蘭特希爾收購公司

KULR Technology Group, Inc.（以下簡稱 “公司”）的章程 （“章程”）的本修正案根據特拉華州法律成立， 現已根據章程的規定正式通過。

第 1.6 節。法定人數。在任何股東會議上 ，有權投票的百分之三十三和三分之一股份的持有人構成所有股東的法定人數 ，除非法律要求更大數量的代表，在這種情況下，所要求數量的 代表構成法定人數。

如果構成法定人數所需的股票 的持有人未能親自或通過代理人出席根據本章程確定的時間和地點 參加年度會議或特別會議，則親自或通過代理人出席的股東的多數利益可以在不另行通知的情況下不時延期至 時間，除非在會議上發佈公告，否則將延期，直到持有所需股票數量的持有人為止構成法定人數 將出席。在任何符合法定人數的休會會議上，可以按照最初的通知在會議上處理任何可能已在 上處理的事項進行處理。

為了修訂章程，下列簽署人 的公司授權官員特此制定本修正案並將其存入公司的賬簿 和記錄，特此聲明並證明此處所述事實屬實，因此已將 置於此 [*]當天 [*], 2024.

本修正證書 將於上午 12:01 生效 [生效日期].

附件 B

修正證書

到

公司註冊證書

的

KULR 科技集團有限公司

本對KULR Technology Group, Inc.（以下簡稱 “公司”）註冊證書的修正證書 是根據特拉華州通用公司法第242條的規定正式通過的。KULR Technology Group, Inc.（“公司”）是一家根據特拉華州法律成立並存在的公司。

1。特此對公司註冊證書第4條進行修訂，在第4條第一款 段之後立即添加了以下段落：

“視申報情況而定， 自上午 12:01 起生效 [生效日期]（“生效時間”），每個 [# 用言語來説] ([#]) 在生效時間之前發行和 已發行的普通股應自動合併 股並轉換為一（1）股普通股（“反向拆分”），無需相應持有人採取任何行動。根據反向拆分，不得發行與上述股份組合相關的部分股份 。原本 有權因反向拆分獲得部分股份的普通股持有人將獲得整股普通股以代替這種 部分股份。

反向拆分應自動進行 ，無需普通股持有人採取任何進一步行動，也不論代表此類股票的證書是否已交還給公司 ；但是，除非證明 反向拆分之前適用股票的現有證書為反向拆分之前可發行的普通股 股已交付給公司，或者持有人通知公司此類證書已丟失、 被盜或銷燬，並執行一項令公司滿意的協議，以補償公司 因此類證書而蒙受的任何損失。”

以下簽名的 公司授權官員為了根據特拉華州通用 公司法修改公司註冊證書，特此製作並提交本修正證書，特此聲明並證明此處所述的事實屬實 ，並據此表明這一點， [日期]當天 [月], [年].

本修正證書 將於上午 12:01 生效 [生效日期].