附件99.1

Whole Earth Brands簽署收購協議 將被Sababa Holdings FREE,LLC的關聯公司收購

Whole Earth Brands股東將在全現金交易中獲得每股4.875美元

在收到Sababa每股4.00美元的初始出價之前,該價格比2023年6月23日收盤時的公司股價 溢價56%

交易結束了公司對戰略備選方案的 評估

伊利諾伊州芝加哥和佛羅裏達州邁阿密- 2024年2月13日- Whole Earth Brands,Inc. (the“公司”或“我們”或“我們的”)(納斯達克:FREE), 一家通過優質植物性甜味劑、增味劑和其他食品實現更健康生活方式的全球食品公司, 今天確認,公司已簽署一項最終協議,根據該協議,Ozark Holdings,LLC(未來,打算以甜橡樹母公司的名義開展業務)(“Sweet Oak”),Sababa Holdings FREE,LLC的子公司(“Sababa”),將以每股4.875美元的價格收購 公司尚未擁有的所有已發行普通股, (“交易”)。這比公司在2023年6月23日市場收盤時的股價溢價56%, 在收到Sababa每股4.00美元的初始出價之前,比公司截至2024年2月12日的60天成交量加權平均價格(“VWAP”)溢價37%。

本公司董事會(以下簡稱“董事會”)的一個特別委員會(以下簡稱“特別委員會”)僅由無利害關係的董事會成員組成, 在與其獨立財務和法律顧問協商後,一致推薦了該交易,且無利害關係的董事會成員一致批准了該交易。

歐文·D公司執行董事長Simon 表示:“在對戰略替代方案進行全面審查後,我們很高興今天宣佈這項交易,我們認為 這符合我們所有股東的最佳利益,在最大化價值方面為他們提供最引人注目的結果,同時 以顯著的溢價提供即時流動性。從這一過程一開始,特別委員會的首要任務 就是為我們所有的股東、客户和員工提供最佳結果,我們相信我們已經通過這一 交易實現了這一目標。我們期待與Sweet Oak團隊合作,以確保順利和及時的關閉。

交易細節

該交易預計將於2024年第二季度完成。交易的完成取決於(除其他事項外)公司 股東在特別會議上批准(i)公司流通股多數投票權的持有人和(ii)公司流通股66 2/3% (不屬於Sababa)的持有人,並受其他慣例成交條件的約束,包括1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(經修訂)規定的適用等待期屆滿。該交易不受任何融資條件 約束。

公司預計將於2024年3月發佈其截至2023年12月31日的第四季度和全年的慣常財務業績。

交易完成後,公司的 普通股將不再在納斯達克股票市場上市。

Silver Point Finance LLC和Fortress Credit Corp. 及其關聯公司正在提供與該交易有關的債務融資。

Jefferies擔任 特別委員會的財務顧問,DLA Piper LLP(美國)擔任特別委員會和公司的法律顧問。花旗目前擔任Sweet Oak和Greenberg Traurig,P.A.的併購顧問和資本市場顧問。是甜橡樹的法律顧問

關於全球品牌

Whole Earth Brands是一家全球性食品公司,通過我們多樣化的 值得信賴的品牌和美味產品組合,包括Whole Earth®、Pure Via®、Pasteome ®、Swerve®、Canderel® 和Equal®,實現 更健康的生活方式,並提供高品質的植物性甜味劑、增味劑和其他食品。由於食品在人們的健康和保健中發揮着核心作用,Whole Earth Brands的創新產品線 滿足了消費者對更多飲食選擇、烘焙配料和口味特徵日益增長的需求。我們世界一流的全球分銷網絡 是100多個國家/地區最大的植物性甜味劑供應商,我們的願景是擴大我們的產品組合,以負責任的方式 滿足當地偏好。我們致力於幫助人們享受生活中的每一個時刻和慶祝活動,使我們走到一起。 有關我們如何“開啟美好世界®”的更多信息,請訪問www.WholeEarthBrands.com。

關於甜橡

Sweet Oak是一家特拉華州有限責任公司, 由Martin E.富蘭克林和擁有皇家橡樹企業有限責任公司(“皇家橡樹”)。馬丁爵士也是薩巴巴的控制成員。交易完成後,Rhône Capital VI L. P.(通過某些附屬基金)將成為Sweet Oak的間接所有者,Sweet Oak將擁有公司和Royal Oak。Royal Oak是一家領先的品牌和 自有品牌消防產品製造商和分銷商,產品包括木炭、人造木柴、火柴、打火機油和其他消耗品。

關於羅納

羅恩成立於1996年,是一家全球性的私募股權公司,專注於在大西洋彼岸開展業務的投資。羅恩的投資理念包括與其投資的公司發展牢固的戰略合作伙伴關係。羅恩擁有成功的企業創業交易以及與企業家和家族企業合作的歷史,並在倫敦、紐約、馬德里、 和米蘭辦事處開展業務。羅恩投資了多元化的公司組合,包括在消費、工業、商業服務部門的投資。欲瞭解更多有關Rhône、其投資專業人士及其當前投資組合的信息,請 訪問:www.rhonegroup.com。

沒有要約或懇求

此通信 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成徵求任何投票或批准。

前瞻性陳述

本通訊中討論的某些事項 構成前瞻性陳述。前瞻性陳述包括,除其他事項外,關於公司的意圖,信念或期望的陳述,可以通過使用諸如“可能”,“將”,“應該", “將”,“將是”,”將繼續”,”將可能導致”,“相信”,“項目", “預期”,“預期”,“打算”,“估計”機會,““可能性"、 “戰略”、“保持”或這些詞的否定形式以及其他類似術語。

我們所有的前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們預期的大不相同。有許多 因素可能對我們未來的結果、業績或成就產生重大不利影響,並導致我們的實際結果與前瞻性陳述大不相同 。這些因素包括但不限於:交易各方滿足交易先決條件並完成交易的能力、交易完成的時間、交易各方及時或按期望或預期的條款獲得股東批准的能力、甜橡樹未能獲得完成交易所需的融資、實現預期收益和節約的能力、與因交易懸而未決而可能擾亂管理層注意力的風險、經營結果和總體業務。與擬議交易有關的任何法律程序的結果以及與本公司和Sweet Oak各自業務相關的一般風險,包括資本市場的一般波動性、資本條款和使用、公司股價的波動、房地產投資信託行業、利率或整體經濟的變化、因宣佈或完成擬議交易而對當事人的客户、競爭對手、供應商或員工或其他各方的關係造成的潛在不利影響或變化 、災難性事件的不可預測性和嚴重性,包括但不限於與流行病和全球傳染病爆發(如新冠肺炎大流行)的影響和國內或地緣政治危機有關的風險,如恐怖主義、軍事衝突(包括俄羅斯與烏克蘭和以色列與哈馬斯之間爆發敵對行動)、戰爭或認為敵對行動可能迫在眉睫、政治不穩定或內亂,對其他一些重要因素和假設的討論包含在公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中,並可在美國證券交易委員會的網站上查閲,包括第一部分, 第1A項。公司在截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中的風險因素。敬請投資者 不要過度依賴這些前瞻性表述,除非另有説明。 除非聯邦證券法和美國證券交易委員會規則法規另有要求,否則本公司不承擔任何義務 公開發布對前瞻性表述的任何修訂,以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。

其他信息以及在哪裏可以找到它

此通信是就涉及本公司和Sweet Oak的交易 進行的。與該交易有關,(I)本公司擬向美國證券交易委員會提交相關的 材料,包括附表14A的委託書,以及(Ii)該交易的某些參與者擬向美國證券交易委員會聯合 提交一份附表13E-3的交易聲明,其中將包含本公司、Sweet Oak和此次交易的重要信息, 包括交易的條款和條件。在向美國證券交易委員會提交最終委託書後,本公司將立即將最終委託書、附表13E-3和代理卡郵寄給有權在 公司股東大會上投票的每位公司股東。本通訊不能取代委託書、附表13E-3或公司可能向美國證券交易委員會提交或發送給股東的與擬議交易有關的任何其他文件。本公司將提交的材料 將免費提供給本公司的投資者和股東,並可在本公司的網站上免費獲取 ,網址為:www.holeEarth brands.com.com。此外,所有這些材料都可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。本公司的投資者及股東在就擬議交易作出任何投票或投資決定前,請先閲讀委託書、附表13E-3及其他相關資料,因為它們包含有關本公司及擬議交易的重要資料。此通信 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不構成徵求任何投票或批准。

本公司敦促股東在獲得提交給美國證券交易委員會的所有相關文件時仔細閲讀,包括委託書和附表13E-3交易聲明,以及對這些文件的任何 修改或補充,因為它們將包含有關交易的重要信息。

委託書徵集中的參與人

根據美國證券交易委員會規則,本公司及其董事、高管、 其他管理層成員和員工可被視為參與徵求本公司股東與該交易相關的委託書的活動。投資者和股東可以通過閲讀公司於2023年4月28日提交給美國證券交易委員會的關於2023年5月24日修訂的關於2023年股東周年大會的附表14A的委託書,以及將在獲得時提交給美國證券交易委員會的委託書、附表13E-3交易聲明和其他相關材料,獲得有關公司高管和董事在此次募集中的姓名、關係和利益的更詳細信息。在某些情況下,與公司股東的利益可能不同的信息,將在與交易有關的委託書和附表13E-3交易説明書中闡述。

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