![]() | 新聞稿 比爾·西摩 投資者關係副總裁 T + 1 952 556 1844 bill.seymour@entegris.com |
GAAP 業績 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||||
淨銷售額 | $812,291 | $946,070 | $888,239 | ||||||||
營業收入 | $101,017 | $143,776 | $117,061 | ||||||||
營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 | 12.4 | % | 15.2 | % | 13.2 | % | |||||
淨收入 | $37,977 | $57,427 | $33,212 | ||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $0.25 | $0.38 | $0.22 | ||||||||
非公認會計準則業績 | |||||||||||
非公認會計準則調整後的營業收入 | $168,268 | $219,353 | $195,715 | ||||||||
非公認會計準則調整後的營業利潤率——佔淨銷售額的百分比 | 20.7 | % | 23.2 | % | 22.0 | % | |||||
非公認會計準則淨收益 | $97,943 | $124,451 | $103,588 | ||||||||
攤薄後的每股普通股非公認會計準則收益 | $0.65 | $0.83 | $0.68 | ||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||
淨銷售額 | $812,291 | $946,070 | $888,239 | |||||||||||
銷售成本 | 467,611 | 541,545 | 521,165 | |||||||||||
毛利 | 344,680 | 404,525 | 367,074 | |||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 144,680 | 139,246 | 116,051 | |||||||||||
工程、研發費用 | 67,567 | 68,041 | 66,810 | |||||||||||
無形資產的攤銷 | 50,984 | 53,462 | 51,239 | |||||||||||
商譽減值 | 10,432 | — | 15,913 | |||||||||||
終止聯盟協議的收益 | (30,000) | — | — | |||||||||||
營業收入 | 101,017 | 143,776 | 117,061 | |||||||||||
利息支出,淨額 | 62,101 | 82,013 | 75,594 | |||||||||||
其他支出(收入),淨額 | 12,058 | (3,447) | 10,243 | |||||||||||
所得税(福利)支出前的收入 | 26,858 | 65,210 | 31,224 | |||||||||||
所得税(福利)支出 | (11,264) | 7,783 | (2,127) | |||||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 145 | — | 139 | |||||||||||
淨收入 | $37,977 | $57,427 | $33,212 | |||||||||||
普通股每股基本收益: | $0.25 | $0.39 | $0.22 | |||||||||||
普通股攤薄後每股收益: | $0.25 | $0.38 | $0.22 | |||||||||||
加權平均已發行股數: | ||||||||||||||
基本 | 150,223 | 149,039 | 150,127 | |||||||||||
稀釋 | 151,331 | 149,909 | 151,229 |
十二個月已結束 | |||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
淨銷售額 | $3,523,926 | $3,282,033 | |||||||||
銷售成本 | 2,026,321 | 1,885,620 | |||||||||
毛利 | 1,497,605 | 1,396,413 | |||||||||
銷售、一般和管理費用 | 576,194 | 543,485 | |||||||||
工程、研發費用 | 277,313 | 228,994 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 214,477 | 143,953 | |||||||||
商譽減值 | 115,217 | — | |||||||||
終止聯盟協議的收益 | (184,754) | — | |||||||||
營業收入 | 499,158 | 479,981 | |||||||||
利息支出,淨額 | 301,121 | 208,975 | |||||||||
其他費用,淨額 | 25,367 | 23,926 | |||||||||
所得税(福利)支出前的收入 | 172,670 | 247,080 | |||||||||
所得税(福利)支出 | (8,413) | 38,160 | |||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 414 | — | |||||||||
淨收入 | $180,669 | $208,920 | |||||||||
普通股每股基本收益: | $1.21 | $1.47 | |||||||||
攤薄後的每股普通股收益: | $1.20 | $1.46 | |||||||||
加權平均已發行股數: | |||||||||||
基本 | 149,900 | 142,294 | |||||||||
稀釋 | 150,945 | 143,146 |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產: | |||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $456,929 | $563,439 | |||||||||||||||
貿易賬户和應收票據,淨額 | 457,052 | 535,485 | |||||||||||||||
庫存,淨額 | 607,051 | 812,815 | |||||||||||||||
遞延税費和可退還的所得税 | 63,879 | 47,618 | |||||||||||||||
待售資產 | 278,753 | 246,531 | |||||||||||||||
其他流動資產 | 113,663 | 129,297 | |||||||||||||||
流動資產總額 | 1,977,327 | 2,335,185 | |||||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 1,468,043 | 1,393,337 | |||||||||||||||
其他資產: | |||||||||||||||||
使用權資產 | 80,399 | 94,940 | |||||||||||||||
善意 | 3,945,860 | 4,408,331 | |||||||||||||||
無形資產,淨額 | 1,281,969 | 1,841,955 | |||||||||||||||
遞延所得税資產和其他非流動税收資產 | 31,432 | 28,867 | |||||||||||||||
其他 | 27,561 | 36,242 | |||||||||||||||
總資產 | $8,812,591 | $10,138,857 | |||||||||||||||
負債和權益 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
短期債務,包括長期債務的流動部分 | — | 151,965 | |||||||||||||||
應付賬款 | 134,211 | 172,488 | |||||||||||||||
應計負債 | 283,158 | 328,784 | |||||||||||||||
待售負債 | 19,223 | 10,637 | |||||||||||||||
應繳所得税 | 77,403 | 98,057 | |||||||||||||||
流動負債總額 | 513,995 | 761,931 | |||||||||||||||
長期債務,不包括當前到期日 | 4,577,141 | 5,632,928 | |||||||||||||||
長期租賃負債 | 68,986 | 80,716 | |||||||||||||||
其他負債 | 243,875 | 445,282 | |||||||||||||||
股東權益 | 3,408,594 | 3,218,000 | |||||||||||||||
負債和權益總額 | $8,812,591 | $10,138,857 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
經營活動: | ||||||||||||||
淨收入 | $37,977 | $57,427 | $180,669 | $208,920 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊 | 42,558 | 41,882 | 172,683 | 135,371 | ||||||||||
攤銷 | 50,984 | 53,462 | 214,477 | 143,953 | ||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 8,955 | 9,033 | 61,371 | 66,577 | ||||||||||
債務清償和修改造成的損失 | 17,003 | 1,052 | 27,865 | 3,287 | ||||||||||
商譽減值 | 10,432 | — | 115,217 | — | ||||||||||
終止聯盟協議的收益 | (30,000) | — | (184,754) | — | ||||||||||
出售業務和持有待售資產(收益)虧損 | (4,740) | — | 23,839 | — | ||||||||||
其他 | (4,841) | (28,678) | (32,374) | 32,542 | ||||||||||
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
貿易賬户和應收票據 | 903 | (25,265) | 608 | (59,643) | ||||||||||
庫存 | 39,411 | (23,000) | 102,751 | (203,335) | ||||||||||
應付賬款和應計負債 | (33,892) | (78,788) | (29,547) | 4,519 | ||||||||||
應付所得税、可退還的所得税和應付的非當期税 | 26,597 | 37,388 | (10,177) | 21,751 | ||||||||||
其他 | (10,697) | (12,460) | (13,066) | (1,659) | ||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 150,650 | 32,053 | 629,562 | 352,283 | ||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
購置財產和設備 | (128,665) | (147,356) | (456,847) | (466,192) | ||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | — | — | — | (4,474,925) | ||||||||||
出售業務的收益 | 680,674 | — | 814,960 | — | ||||||||||
終止聯盟協議的收益 | 21,900 | — | 191,151 | — | ||||||||||
其他 | 1,888 | (5,716) | 3,807 | (4,592) | ||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 575,797 | (153,072) | 553,071 | (4,945,709) | ||||||||||
籌資活動: | ||||||||||||||
循環信貸額度、短期債務和長期債務的收益 | — | — | 217,449 | 5,416,753 | ||||||||||
循環信貸額度、短期債務和長期債務的支付 | (869,725) | (70,000) | (1,473,675) | (486,000) | ||||||||||
償還債務發行成本 | — | 1 | (3,475) | (99,488) | ||||||||||
分紅支付 | (15,019) | (14,896) | (60,221) | (57,309) | ||||||||||
普通股的發行 | 13,159 | 5,404 | 50,792 | 16,168 | ||||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (568) | (73) | (12,108) | (22,820) | ||||||||||
其他 | (468) | (242) | (1,391) | (1,101) | ||||||||||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (872,621) | (79,806) | (1,282,629) | 4,766,203 | ||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 9,083 | 9,597 | (6,514) | (11,903) | ||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金增加(減少) | (137,091) | (191,228) | (106,510) | 160,874 | ||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 594,020 | 754,667 | 563,439 | 402,565 | ||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $456,929 | $563,439 | $456,929 | $563,439 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
淨銷售額 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
材料解決方案 | $364,965 | $458,012 | $435,538 | $1,689,467 | $1,380,208 | |||||||||||||||
微污染控制 | 288,427 | 284,676 | 286,217 | 1,127,555 | 1,105,996 | |||||||||||||||
先進的材料處理 | 169,191 | 213,890 | 180,248 | 758,648 | 846,492 | |||||||||||||||
分段間淘汰 | (10,292) | (10,508) | (13,764) | (51,744) | (50,663) | |||||||||||||||
淨銷售總額 | $812,291 | $946,070 | $888,239 | $3,523,926 | $3,282,033 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
分部利潤 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
材料解決方案 | $53,204 | $71,489 | $56,955 | $296,375 | $219,189 | |||||||||||||||
微污染控制 | 97,558 | 107,413 | 101,132 | 395,348 | 411,475 | |||||||||||||||
先進的材料處理 | 20,463 | 48,045 | 31,642 | 136,100 | 183,738 | |||||||||||||||
分部利潤總額 | 171,225 | 226,947 | 189,729 | 827,823 | 814,402 | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 50,984 | 53,462 | 51,239 | 214,477 | 143,953 | |||||||||||||||
未分配的費用 | 19,224 | 29,709 | 21,429 | 114,188 | 190,468 | |||||||||||||||
總營業收入 | $101,017 | $143,776 | $117,061 | $499,158 | $479,981 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | $812,291 | $946,070 | $888,239 | $3,523,926 | $3,282,033 | |||||||||||||||
毛利潤-GAAP | $344,680 | $404,525 | $367,074 | $1,497,605 | $1,396,413 | |||||||||||||||
對毛利潤的調整: | ||||||||||||||||||||
重組成本 1 | 28 | — | 789 | 8,194 | — | |||||||||||||||
已售庫存的公允價值加價收費 2 | — | — | — | — | 61,932 | |||||||||||||||
調整後的毛利 | $344,708 | $404,525 | $367,863 | $1,505,799 | $1,458,345 | |||||||||||||||
毛利率-佔淨銷售額的百分比 | 42.4 | % | 42.8 | % | 41.3 | % | 42.5 | % | 42.5 | % | ||||||||||
調整後的毛利率-佔淨銷售額的百分比 | 42.4 | % | 42.8 | % | 41.4 | % | 42.7 | % | 44.4 | % | ||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
調整後的分部利潤 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||
微軟板塊利潤 | $53,204 | $71,489 | $56,955 | $296,375 | $219,189 | |||||||||||||||
重組成本 1 | 1,635 | — | 519 | 9,261 | — | |||||||||||||||
出售企業所得(收益)虧損 2 | (4,740) | (254) | — | 23,839 | (254) | |||||||||||||||
商譽減值 3 | 10,432 | — | 15,913 | 115,217 | — | |||||||||||||||
終止聯盟協議的收益 4 | (30,000) | — | — | (184,754) | — | |||||||||||||||
長期資產減值 5 | 30,464 | — | — | 30,464 | — | |||||||||||||||
已售庫存品的公允價值核銷費用 6 | — | — | — | — | 61,932 | |||||||||||||||
MS 調整後的分部利潤 | $60,995 | $71,235 | $73,387 | $290,402 | $280,867 | |||||||||||||||
MC 分部利潤 | $97,558 | $107,413 | $101,132 | $395,348 | $411,475 | |||||||||||||||
重組成本 1 | 173 | — | 215 | 3,183 | — | |||||||||||||||
MC 調整後的分部利潤 | $97,731 | $107,413 | $101,347 | $398,531 | $411,475 | |||||||||||||||
AMH 分部利潤 | $20,463 | $48,045 | $31,642 | $136,100 | $183,738 | |||||||||||||||
重組成本 1 | 105 | — | 467 | 1,826 | — | |||||||||||||||
AMH 調整後的分部利潤 | $20,568 | $48,045 | $32,109 | $137,926 | $183,738 | |||||||||||||||
未分配的一般和管理費用 | $19,224 | $29,709 | $21,429 | $114,188 | $190,468 | |||||||||||||||
減去:未分配的交易和整合成本 | (7,810) | (22,369) | (10,301) | (56,526) | (152,238) | |||||||||||||||
減去:未分配的重組成本 1 | (388) | — | — | (475) | — | |||||||||||||||
調整後的未分配一般和管理費用 | $11,026 | $7,340 | $11,128 | $57,187 | $38,230 | |||||||||||||||
調整後的分部利潤總額 | $179,294 | $226,693 | $206,843 | $826,859 | $876,080 | |||||||||||||||
減去:調整後的未分配一般和管理費用 | 11,026 | 7,340 | 11,128 | 57,187 | 38,230 | |||||||||||||||
調整後的營業收入總額 | $168,268 | $219,353 | $195,715 | $769,672 | $837,850 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | $812,291 | $946,070 | $888,239 | $3,523,926 | $3,282,033 | |||||||||||||||
淨收入 | $37,977 | $57,427 | $33,212 | $180,669 | $208,920 | |||||||||||||||
淨收入-佔淨銷售額的百分比 | 4.7 | % | 6.1 | % | 3.7 | % | 5.1 | % | 6.4 | % | ||||||||||
淨收入調整: | ||||||||||||||||||||
關聯公司淨虧損中的權益 | 145 | — | 139 | 414 | — | |||||||||||||||
所得税(福利)支出 | (11,264) | 7,783 | (2,127) | (8,413) | 38,160 | |||||||||||||||
利息支出,淨額 | 62,101 | 82,013 | 75,594 | 301,121 | 208,975 | |||||||||||||||
其他支出(收入),淨額 | 12,058 | (3,447) | 10,243 | 25,367 | 23,926 | |||||||||||||||
GAAP-營業收入 | 101,017 | 143,776 | 117,061 | 499,158 | 479,981 | |||||||||||||||
營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 | 12.4 | % | 15.2 | % | 13.2 | % | 14.2 | % | 14.6 | % | ||||||||||
商譽減值 1 | 10,432 | — | 15,913 | 115,217 | — | |||||||||||||||
交易和交易成本 2 | — | 258 | — | 3,001 | 39,543 | |||||||||||||||
整合成本: | ||||||||||||||||||||
專業費用 3 | 4,582 | 13,723 | 6,756 | 36,650 | 35,422 | |||||||||||||||
遣散費 4 | (395) | 2,273 | (454) | 1,478 | 6,269 | |||||||||||||||
保留成本 5 | — | 457 | 45 | 1,687 | 1,987 | |||||||||||||||
其他費用 6 | 3,623 | 2,105 | 3,953 | 13,710 | 7,053 | |||||||||||||||
合同和非現金整合成本: | ||||||||||||||||||||
CMC 材料保留成本 7 | — | 3,553 | — | — | 18,030 | |||||||||||||||
股票薪酬調整 8 | — | — | — | — | 21,584 | |||||||||||||||
控制成本的變化 9 | — | — | — | — | 22,350 | |||||||||||||||
重組成本 10 | 2,301 | — | 1,202 | 14,745 | — | |||||||||||||||
企業出售的(收益)虧損 11 | (4,740) | (254) | — | 23,839 | (254) | |||||||||||||||
已售庫存品的公允價值核銷費用 12 | — | — | — | — | 61,932 | |||||||||||||||
終止聯盟協議的收益 13 | (30,000) | — | — | (184,754) | — | |||||||||||||||
長期資產減值14 | 30,464 | — | — | 30,464 | — | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 15 | 50,984 | 53,462 | 51,239 | 214,477 | 143,953 | |||||||||||||||
調整後的營業收入 | 168,268 | 219,353 | 195,715 | 769,672 | 837,850 | |||||||||||||||
調整後的營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 | 20.7 | % | 23.2 | % | 22.0 | % | 21.8 | % | 25.5 | % | ||||||||||
折舊 | 42,558 | 41,882 | 39,631 | 172,683 | 135,371 | |||||||||||||||
調整後 EBITDA | $210,826 | $261,235 | $235,346 | $942,355 | $973,221 | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比 | 26.0 | % | 27.6 | % | 26.5 | % | 26.7 | % | 29.7 | % |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $37,977 | $57,427 | $33,212 | $180,669 | $208,920 | |||||||||||||||
淨收入調整: | ||||||||||||||||||||
商譽減值 1 | 10,432 | — | 15,913 | 115,217 | — | |||||||||||||||
交易和交易成本 2 | — | 258 | — | 3,001 | 39,543 | |||||||||||||||
整合成本: | ||||||||||||||||||||
專業費用 3 | 4,582 | 13,723 | 6,756 | 36,650 | 35,422 | |||||||||||||||
遣散費 4 | (395) | 2,273 | (454) | 1,478 | 6,269 | |||||||||||||||
保留成本 5 | — | 457 | 45 | 1,687 | 1,987 | |||||||||||||||
其他費用 6 | 3,623 | 2,105 | 3,953 | 13,710 | 7,053 | |||||||||||||||
合同和非現金整合成本: | ||||||||||||||||||||
CMC 材料保留成本 7 | — | 3,553 | — | — | 18,030 | |||||||||||||||
股票薪酬調整 8 | — | — | — | — | 21,584 | |||||||||||||||
控制成本的變化 9 | — | — | — | — | 22,350 | |||||||||||||||
重組成本 10 | 2,301 | — | 1,202 | 14,745 | — | |||||||||||||||
債務清償和修改造成的損失 11 | 17,003 | 1,052 | 4,532 | 29,896 | 3,287 | |||||||||||||||
企業出售的(收益)虧損 12 | (4,740) | (254) | — | 23,839 | (254) | |||||||||||||||
終止聯盟協議的收益 13 | (30,000) | — | — | (184,754) | — | |||||||||||||||
潤英聯終止費,淨額14美元 | — | — | — | (10,877) | — | |||||||||||||||
已售庫存品的公允價值核銷費用 15 | — | — | — | — | 61,932 | |||||||||||||||
利息支出,淨額 16 | — | — | — | — | 29,822 | |||||||||||||||
長期資產減值 17 | 30,464 | — | — | 30,464 | — | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 18 | 50,984 | 53,462 | 51,239 | 214,477 | 143,953 | |||||||||||||||
淨收入和離散税項調整的税收影響19 | (24,288) | (9,605) | (12,810) | (71,284) | (65,728) | |||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $97,943 | $124,451 | $103,588 | $398,918 | $534,170 | |||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $0.25 | $0.38 | $0.22 | $1.20 | $1.46 | |||||||||||||||
調整對淨收入的影響 | $0.39 | $0.45 | $0.46 | $1.45 | $2.27 | |||||||||||||||
攤薄後的每股普通股非公認會計準則收益 | $0.65 | $0.83 | $0.68 | $2.64 | $3.73 | |||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股票 | 151,331 | 149,909 | 151,229 | 150,945 | 143,146 | |||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | |||||||
淨銷售額 | $812,291 | $888,239 | ||||||
減去:資產剝離 1 | (1,264) | (93,170) | ||||||
調整後的淨銷售額(不包括資產剝離)非公認會計準則 | $811,027 | $795,069 |
第一季度展望 | |||||
將GAAP營業利潤率與非公認會計準則營業利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率進行對賬 | 2024年3月30日 | ||||
淨銷售額 | $770 - $790 | ||||
GAAP-營業收入 | $101 - $115 | ||||
營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 | 13% - 15% | ||||
交易、交易和整合成本 | 8 | ||||
無形資產的攤銷 | 51 | ||||
調整後的營業收入 | $160 - $174 | ||||
調整後的營業利潤率-佔淨銷售額的百分比 | 21% - 22% | ||||
折舊 | 44 | ||||
調整後 EBITDA | $204 - $217 | ||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤——佔淨銷售額的百分比 | 26.5% - 27.5% |
第一季度展望 | |||||
將GAAP淨收入與非GAAP淨收入進行對賬 | 2024年3月30日 | ||||
GAAP 淨收入 | $42 -$49 | ||||
淨收入調整: | |||||
交易、交易和整合成本 | 8 | ||||
無形資產的攤銷 | 51 | ||||
所得税效應 | (10) | ||||
非公認會計準則淨收益 | $91 - $98 | ||||
第一季度展望 | |||||
對賬公認會計準則攤薄後每股收益與非公認會計準則攤薄後每股收益 | 2024年3月30日 | ||||
攤薄後的每股普通股收益 | $0.28 - $0.33 | ||||
對普通股攤薄後每股收益的調整: | |||||
交易、交易和整合成本 | 0.05 | ||||
無形資產的攤銷 | 0.34 | ||||
所得税效應 | (0.07) | ||||
攤薄後的每股普通股非公認會計準則收益 | $0.60 - $0.65 |