根據第 424 (b) (2) 條提交
註冊號 333-261623
待竣工,日期為 2024 年 2 月 13 日
本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的信息不完整,可能會更改。本初步招股説明書補充文件及隨附的招股説明書不構成出售要約或買入要約的邀請,在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定為非法的任何司法管轄區,也不得出售這些證券。
初步招股説明書補充文件 (至2021年12月13日的招股説明書)
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我們提供20張到期票據百分比的美元(“20張票據”)、20到期票據百分比的美元(“20張票據”)、20張到期票據的百分比(“20張票據”)、20到期票據百分比的美元(“20張票據”)、20到期票據百分比的美元(“20張票據”)、20到期票據的百分比(“20張票據”)的美元(“20張票據”)的美元(“20張票據”)“20張票據”)和20張到期票據百分比中的美元(“20張票據”,以及20張票據、20張票據、20張票據、20張票據、20張票據、20張票據、20張票據和20張票據,“票據”)。
這20張票據將按年利率計息,並將於20日到期。這20張票據將按年利率計息,並將於20日到期。這20張票據將按年利率計息,並將於20日到期。這20張票據將按年利率計息,並將於20日到期。這20張票據將按年利率計息,並將於20日到期。這20張票據將按年利率計息,並將於20日到期。這20張票據將按年利率計息,並將於20日到期。這20張票據將按年利率計息,並將於20日到期。
從2024年開始,這20張票據的利息將以每年的拖欠現金支付。從2024年開始,這20張票據的利息將以每年的拖欠現金支付。從2024年開始,這20張票據的利息將以每年的拖欠現金支付。從2024年開始,這20張票據的利息將以每年的拖欠現金支付。從2024年開始,這20張票據的利息將以每年的拖欠現金支付。從2024年開始,這20張票據的利息將以每年的拖欠現金支付。從2024年開始,這20張票據的利息將以每年的拖欠現金支付。從2024年開始,這20張票據的利息將以每年的拖欠現金支付。
我們可以選擇在到期前隨時按本招股説明補充文件 “票據描述——票據的可選兑換” 標題下的適用贖回價格贖回20張票據、20張票據、20張票據、20張票據、20張票據和20張票據的全部或部分股票。
我們打算將本次發行的部分淨收益用於支付我們對Karuna Therapeutics, Inc.(“Karuna”)和RayzeBio, Inc.(“RayzeBio”)的擬議收購(“收購”)以及與之和本次發行相關的費用和開支的應付現金對價。我們預計將本次發行的剩餘淨收益用於一般公司用途。在進行此類用途之前,發行票據的淨收益可以暫時投資於短期投資。
我們目前預計收購將在2024年上半年完成。本次發行不以收購的完成為條件,收購一旦完成,將在每次收購結束後進行;但是,如果我們對Karuna的收購(“Karuna收購”)未在特別強制性贖回結束日期(定義見此處)當天或之前完成,或者我們根據契約通知受託人我們不會尋求完成對Karuna的收購,那麼我們將需要以兑換價格兑換除20張票據、20張票據和20張票據之外的每系列票據等於該系列票據本金總額的101%,加上截至但不包括特別強制性贖回日(定義見此處)的應計和未付利息(如果有)。在Karuna收購或任何特殊強制性贖回完成之前,本次發行的收益不會存入托管賬户,我們也無需對所得款項授予任何擔保權益或其他留置權以擔保票據的贖回。請參閲 “票據描述——特殊強制兑換”。
這些票據將是我們的普通無擔保優先債務,將與我們現有和未來的所有無抵押優先債務的支付權排名相同,並將對我們所有現有和未來的無抵押次級債務的償付權排在優先地位。此外,這些票據實際上將從屬於我們現有和未來的所有有擔保債務,但以擔保此類債務的資產價值為限。這些票據在結構上將從屬於我們子公司的所有現有和未來債務(包括應付貿易賬款)(不包括欠我們的債務和負債,如果有的話)。
這些票據將僅以註冊形式發行,最低面額為2,000美元,超過該面額的整數倍數為1,000美元。
這些票據是新發行的證券,沒有成熟的交易市場。我們無意申請在任何國家證券交易所上市或將票據納入任何自動報價系統。
投資票據涉及高風險。有關在投資票據之前應考慮的某些風險的討論,請參閲本招股説明書第S-6頁開頭的 “風險因素” 和隨附的招股説明書的第2頁,以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中引用的風險因素。
美國證券交易委員會、任何州證券委員會或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
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公開發行價格(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
承保折扣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
扣除開支前的收益(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
總計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 如果在此日期之後結算,則加上自2024年起的應計利息(如果有)。 |
承銷商預計,只能通過存託信託公司(“DTC”)的設施以賬面記賬形式將票據交付給買方,這些參與者包括作為歐洲結算系統運營商的歐洲清算銀行股份公司和2024年左右在紐約的Clearstream Banking S.A. 付款。
聯席牽頭經理和聯席賬簿管理人
花旗集團 | | | 美國銀行證券 | | | 富國銀行證券 | | | 瑞穗市 |
本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年。