附錄 2.1

第 5 號修正案
重組協議和計劃

本修正案（“修正案”） 的日期為 2024 年 1 月 16 日（“生效日期”），截至 2023 年 5 月 29 日 ，並於 2023 年 6 月 22 日、2023 年 10 月 5 日、2023 年 10 月 17 日和 2023 年 11 月 3 日（“M/A”）、 由特拉華州的一家公司大西洋收購公司（“Atlantic”）進行了修訂），（ii）Atlantic Merger LLC，一家特拉華州 有限責任公司，也是Atlantic（“Atlantic Merger Sub”）的多數股權子公司，（iii）特拉華州的一家公司（“SeqLL”）SeqLL Inc.，（“SeqLL”），（iv）SeqLL Merger LLC，a特拉華州有限責任公司和SeqLL（“買方訂閲者”）的全資子公司 、(v) Lyneer Investments, LLC、特拉華州有限責任公司（“公司”）、 (vi) 加利福尼亞州公司（“IDC”）IDC Technologies, Inc. 以及（vii）特拉華州 有限責任公司Lyneer Management Holdings LLC（“Lyneer Management”），” 以及 IDC，“賣家”）。Atlantic、 Atlantic Merger Sub、SeqLL、Purchaser Sub、公司和賣方在下文均稱為 “一方”， 統稱為 “雙方”。

W IT N E S S S E T H：

鑑於 雙方 於2023年5月29日簽訂了M/A；

鑑於 2023 年 6 月 22 日，雙方簽訂了 M/A 第 1 號修正案，修改了合併中發行的 SeqLL 普通股數量 的方法；

鑑於 2023 年 10 月 5 日，雙方簽訂了 M/A 第 2 號修正案，將資金籌集從 7,500 萬美元減少到 5000萬美元，並在整個 M/A 期間進行相應的 變動；

鑑於 2023年10月17日，雙方簽訂了M/A的第3號修正案，將現金對價從6000萬美元降至4000萬美元， 將股票對價從6000萬美元降至5000萬美元，並調整大西洋對價；

鑑於 2023 年 11 月 3 日，雙方簽訂了 M/A 第 4 號修正案，修改了給予賣方的合併對價，取消了向傳統SeqLL股東發放的股票 股息和現金分紅，轉而使用其他支付方式，縮小 融資規模，並進一步延長終止日期；以及

鑑於 雙方 已同意進一步修訂 M/A 以反映合併和籌資的進一步變化。

因此，現在，考慮到此處包含的共同承諾、契約和協議，以及為了各方 的其他良好和寶貴考慮，雙方特此達成以下協議：

1。 特此修訂並重述了 M/A 第 2.3 節的全部內容，內容如下：

2.3 合併 注意事項。根據本協議的條款，作為seqLL合併和seqLL收購公司 100% 會員權益的對價，seqLL 應支付以下款項（統稱為 “合併對價”）：

(a) 現金 對價。SeqLL應通過以下方式向賣方或代表賣方支付35,000,000美元：（i）在收盤時電匯16,25萬美元的即時可用資金（“現金對價”），這筆資金將支付給IDC12,750,000美元，以便在收盤時償還 的未償債務，向Lyneer Management支付3,500,000美元，以及（ii）發行無息可轉換股票本金總額為18,750,000美元的收盤時本金額為18,750,000美元的期票（“合併票據”），將於 2024年7月31日當天或之前到期，該票據將發行給IDC，其收益將由此類票據的收益發放給IDC根據第 3.24 節，用於償還債務的合併票據； 和

(b) 股票 對價。在融資完成和合並完成後，SeqLL應發行：

(i) 向賣方出售的SeqLL普通股的數量等於5500萬美元的商數除以在資本籌集（“股票對價”）中出售SeqLL普通股的每股價格 （“發行價格”）， 其中百分之九十（90%）的此類股票應可發行給IDC，百分之十（10%）的此類股票將發行給 Lyneer 管理層；

(ii) Atlantic的SeqLL普通股數量等於4300萬美元的商數除以發行價格 （“大西洋對價”）；以及

(iii) SeqLL 應指示其過户代理人交付股票對價和大西洋 對價的證書或賬面記錄。

2。 特此對 M/A 第 3.24 節進行修訂和重述，內容如下：

IDC 和公司的共同義務。收盤時，IDC應根據第2.3（a）條從其現金對價分配中向BMO和SPP貸款機制支付與公司和IDC共同債務有關的現金對價分配的金額。 根據Lyneer Investments LLC及其子公司IDC Technologies, Inc.和Prateek Gattani在服從BMO和SPP貸款機制的前提下於2023年12月31日簽訂的分配協議的條款和條件，同意 承擔公司和IDC在BMO信貸額度下未償還的超過公司的共同債務公司新信貸額度下的獨立 借款基礎，以及 (b) IDC應償還公司 和IDC欠中國人民銀行的任何剩餘聯合債務，SPP 貸款機制和 Lyneer 管理。

3. 特此修訂標題為 “終止” 的 M/A 第 10.1 (e) 節，將 “2023 年 11 月 30 日”（ “終止日期”）改為 2024 年 3 月 15 日。

4。 沒有進一步的修改。雙方特此同意，在遵守本修正案中 規定的修正的前提下，M/A的所有其他條款應繼續保持不變，完全有效，並構成 雙方根據其條款承擔的法律和具有約束力的義務。本修正案的侷限性與書面內容完全相同，不應被視為對M/A或其中提及的任何文件的任何其他條款 或條件的修正。本修正案應構成 M/A 不可分割的組成部分。自本修正案生效之日起，M/A 中每次提及 “本協議”、“本協議”、“下文” 或類似措辭，以及任何和所有協議、文書、文件、附註、證書和其他各種性質的 著作（本修正案除外或作為另有明確規定）將被視為指經本修正案修正的 的 M/A，無論是否明確提及本修正案。

5。 其他條款。本協議第十條的規定以引用方式納入此處，適用於本修正案的條款 和條款以及本修正案各方， 作必要修改後。此處使用的所有未定義的大寫術語均應具有 M/A 中賦予此類術語的含義。

[簽名頁面關注]

雙方在上述第一份撰寫之日執行了本協議和重組計劃第 5 號修正案，以昭信守。

協議和重組計劃第5號修正案的簽名頁

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