證券交易委員會
華盛頓特區 20549
計劃到
(第1號修正案)
(第 14d-100 條)
本節下的投標報價聲明
1934 年《證券 交易法》第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條
DISH 網絡公司
(標的公司名稱(發行人))
ECHOSTAR 公司
(申報人姓名(發行人的要約人和關聯公司 ))
2025年到期的0%可轉換優先票據和2026年到期的3.375% 可轉換優先票據
(證券類別的標題)
25470MAF6(2025 年票據)和 25470MAB5(2026 年備註)
(CUSIP 證券類別編號)
迪安 A. 曼森
首席法務官兼祕書
EchoStar 公司
東因弗內斯露臺100號
科羅拉多州恩格爾伍德 80112
(303) 706-4000
(授權人員的姓名、地址和電話號碼
代表 申報人接收通知和通信)
複製到:
喬納森
米歇爾斯 加里·卡沙爾 安德魯 J. 埃裏克森 White & Case LLP 美洲大道 1221 號 紐約,紐約 10020 (212) 819-8200 |
Timothy
A. Messner 祕書 DISH 網絡公司 9601 南子午線大道 科羅拉多州恩格爾伍德 80112 (303) 723-1000 |
John
Tripodoro 愛麗兒·戈德曼 特里斯坦·曼利 Cahill Gordon & Reindel LLP 32 Old Slip, 紐約,紐約 10005 |
¨ | 如果備案 僅與要約開始前進行的初步溝通有關,請勾選複選框。 |
選中以下相應的複選框以指定與該聲明相關的所有交易 :
¨ | 第三方招標 要約受規則 14d-1 的約束。 |
x | 發行人 要約受規則 13e-4 的約束。 |
¨ | 私有交易 須遵守規則 13e-3。 |
¨ | 根據第 13d-2 條對附表 13D 進行修訂。 |
如果 申請是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框: x
如果適用,請選中下面的相應複選框 以指定所依賴的相應規則條款:
¨ | 規則 13e-4 (i)(跨境 發行人要約) |
¨ | 規則 14d-1 (d)(跨境 第三方要約) |
介紹性聲明
本第1號修正案(本 “修正案”)修訂和補充了EchoStar Corporation(“EchoStar”) 於2024年1月16日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的附表TO投標聲明(“要約收購聲明”) (連同本修正案,“附表TO”),內容與交換 任何和所有0%可轉換票據的要約有關由DISH Network Corporation (“DISH Network”)發行的2025年到期(“DISH Network 2025年票據”)以及由以下機構發行的2026年到期的3.375%可轉換票據DISH Network(“DISH Network 2026年票據”,連同DISH 2025票據,“現有票據”),EchoStar於2030年到期的10.00%優先擔保票據(“新EchoStar票據”)、 以及現有票據每位持有人同時徵求同意書的本金 總額為2677,379,000美元。
交易所要約和同意 請求是根據初步招股説明書和同意徵求聲明 (“招股説明書”)中的條款和條件提出的,該聲明構成了EchoStar於2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明(“註冊 聲明”)的一部分。除非延長或終止(此類日期和時間為 “到期日期”),否則該優惠原定於美國東部時間 2024 年 2 月 9 日晚上 11:59 之後立即到期。 本修正案中使用但未另行定義的大寫術語應具有要約 聲明和註冊聲明中賦予此類術語的含義。
特此對附表 TO 進行修訂和補充,內容如下:
第 1 項至第 11 項
特此修訂 附表 TO 第 1 至 11 項,包括其中包含註冊聲明中包含的參考信息,即 如下:
交易所要約的到期和終止
2024年2月12日,EchoStar宣佈 已在到期日之後終止交易所要約和徵求同意。除其他外,每項交易所要約和徵求同意書 的條件是,在適用的交易所要約到期之前,適用系列的現有 票據的至少大部分未償還本金必須經過有效投標,且未被正確撤回(“最低 投標條件”)。交易所要約和同意書在到期日後立即到期。截至 到期日,現有票據的持有人尚未投標足夠的現有票據以滿足任一交易所要約 的最低投標條件。因此,EchoStar在到期日之後終止了交易所要約和同意請求。
由於截至到期日尚未滿足最低投標條件 ,EchoStar將不接受任何投標交換的現有票據,並且所有根據交易所要約的 投標的現有票據將立即退還給其持有人。對於在交易所要約中投標現有票據的 現有票據的持有人,將不支付或支付任何對價。
公司於2024年2月12日發佈的宣佈終止要約的新聞稿 的副本作為附錄 (a) (13) 附於此, 以引用方式納入此處。
項目 12。展品。
特此對附表 第 12 項進行修訂和補充,刪除了附錄 (a) (6)、(a) (7)、(a) (10) 和 (a) (11),並增加了以下展品:
展品編號 | 描述 | |
(a)(13) | 2024 年 2 月 12 日的新聞 新聞稿。 |
簽名
經過適當調查,據我所知 和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
ECHOSTAR 公司 | ||
日期:2024 年 2 月 12 日 | 來自: | /s/ Paul W. Orban |
姓名:保羅 ·W· 奧爾班 | ||
職位:DISH 執行副總裁兼首席財務官 |
展覽索引
(a)(1) | 2024年1月12日的招股説明書(以引用 方式納入EchoStar Corporation於2024年1月16日提交的S-4表格註冊聲明)。 |
(a)(2) | 與DISH Network Corporation和作為受託人的美國銀行全國 協會於2020年12月21日簽訂的2025年到期的0%可轉換票據有關的契約(以引用方式納入2020年12月22日提交的DISH Network Corporation表格8-K的當前報告 附錄4.1)。 |
(a)(3) | 契約涉及截至2016年8月8日由DISH Network Corporation和美國銀行全國 協會作為受託人於2016年8月8日在 發行的2026年到期的3 3/ 8%的可轉換票據(以引用方式納入2016年8月8日提交的DISH Network Corporation表格8-K上的當前報告 附錄4.1)。 |
(a)(4) | 第一份補充契約涉及2025年到期的DISH 0%可轉換 票據,該契約由DISH網絡公司、EchoStar 公司和美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行 全國協會的繼任者)作為受託人簽訂於2023年12月29日(以引用方式納入2024年1月2日提交的DISH Network Corporation表格8-K最新報告附錄4.3)。 |
(a)(5) | 第一份補充契約涉及截至2023年12月29日到期的DISH 3.375%可轉換 票據,由受託人由DISH網絡公司、EchoStar 公司和美國銀行信託公司全國協會(作為美國銀行 全國協會的繼任者)作為受託人簽訂的截至2026年12月29日到期的DISH 3.375%可轉換 票據(引用附錄4.1 納入2024年1月2日提交的DISH Network Corporation 8-K表的 最新報告)。 |
(a)(8) | DISH Network Corporation 2025年到期的 0% 可轉換票據的表格(作為附錄 (a) (2) 的一部分)。 |
(a)(9) | DISH Network Corporation於2026年到期的 3 3/ 8% 可轉換票據的表格(作為附錄 (a) (3) 的一部分)。 |
(a)(12) | 新聞稿,日期為2024年1月12日。 |
(a)(13)* | 新聞稿,日期為2024年2月12日。 |
(b) | 不適用。 |
(g) | 不適用。 |
(h) | 不適用。 |
107 | 申請費表。 |
* | 隨函提交。 |