根據規則 424 (b) (2) 提交 ,註冊聲明編號 333-258579
353號定價補充文件——日期為2024年2月12日星期一(收件人:2022年8月31日的招股説明書)
CUSIP | 校長 | 格羅斯 | 網 | 優惠券 | 優惠券 | 優惠券 | 成熟度 | 第一張 優惠券 | 第一張 優惠券 | 倖存者的 | 產品 | ||||||||||
數字 | 金額 | 出售 價格 | 特許權 | 收益 | 類型 | 費率 | 頻率 | 日期 | 日期 | 金額 | 選項 | 排名 | |||||||||
02006DS51 |
$9,643,000.00 |
100.00% | 1.450% | $9,503,176.50 |
已修復 | 6.500% | 每月 | 02/15/2031 | 3/15/2024 | $5.42 | 是的 | 高級 無抵押票據 | |||||||||
兑換 信息: 可於2024年8月15日按100%贖回,之後每半年進行一次贖回,並提前30個日曆日發出通知。 |
Ally 金融公司 | 發行日期:2024 年 2 月 5 日星期一至 2024 年 2 月 12 日星期一 交易日期:美國東部時間 2024 年 2 月 12 日星期一下午 12:00 結算日期:2024 年 2 月 15 日星期四 最低面額/增量:1,000.00/1,000.00 美元 初始交易結算持平並結算 SDFS:僅限 DTC Book Entry 加拿大皇家銀行 Dain Rauscher Inc 的 DTC 編號 0235
代理商:Insperex LLC、花旗集團、摩根大通、美國銀行證券、摩根士丹利、加拿大皇家銀行資本市場
除向固定費用賬户出售的票據外,向公眾發行的票據將按本 定價補充文件中規定的公開發行價格發行。以代理方式為非水平費用客户賬户購買票據的選定交易商應以 公開發行價格購買票據。選定交易商為自己的賬户購買的票據可以按公開發行價格減去 適用的優惠購買。選定交易商代表等級費用賬户購買的票據可以按公開發行價格的 適用優惠出售給此類賬户,在這種情況下,此類選定交易商將不會保留銷售價格 的任何部分作為補償。
如果任何票據的到期日或利息支付日不是工作日(術語定義見招股説明書),則本金、保費、 (如果有)和利息將在下一個工作日支付,並且從到期日或 利息支付日起及之後不會產生任何利息。
法律事務-票據的有效性: Ally Financial Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問認為,當本定價補充文件提供的票據由公司 執行和發行並由受託人根據截至1996年9月24日的契約進行認證時, 紐約梅隆銀行(作為北美摩根大通銀行的繼任者)作為受託人(“受託人”),經修訂的受託人(“受託人”)並不時補充 (“契約”),並按此處的規定按付款交付,此類票據將是公司的有效且具有約束力的 義務,前提是適用的破產、破產和一般影響債權人權利的類似法律, 合理性概念和普遍適用的公平原則,前提是我對以下問題不發表任何意見:(i) 任何高利貸或中止法下任何權利放棄的可執行性 ,(ii) 適用法律的欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或類似條款 對上述結論的影響,以及 (ii) 法律的有效性,允許持有人收取任何部分的任何條款 的約束力或可執行性加速發行票據時規定的本金金額,以確定構成 未賺取的利息為限。本意見自本文發佈之日起提出,僅限於美利堅合眾國聯邦法律、紐約州法律 和特拉華州通用公司法。此外,本意見還受關於受託人授權、執行和交付契約、受託人對票據的認證、 契約對受託人的有效性、約束性和可執行性、簽名的真實性以及 此類律師在某些事實問題上對公司和其他來源的依賴的習慣假設 的約束,所有這些都在此類律師 於2012年8月24日發出的信函,該信已作為註冊聲明附錄5.1提交。 |
Ally 金融公司 Ally 財務期限 票據,A 系列 2022年8月31日的招股説明書
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