Cenovus Energy公佈了某些未償還債券的早期投標結果並增加了投標要約

艾伯塔省卡爾加里，2023年9月19日——Cenovus Energy Inc.（多倫多證券交易所股票代碼：CVE）（紐約證券交易所代碼：CVE）今天公佈了其以現金購買部分已發行票據的要約的早期招標結果。

Cenovus還宣佈，已將先前宣佈的第二池最高金額（定義見下文）從2.5億美元提高到5億美元）。第一組最高金額（定義見下文）和系列投標上限（定義見下文）保持不變，分別為5億美元和2.5億美元。

除非另有説明，本新聞稿中提及的 “美元” 均指美元。

招標要約詳情

Cenovus最初提出以現金購買：（i）其2037年到期的5.250％票據、2042年到期的4.450％票據、2043年到期的5.200％的票據、2029年到期的4.400％的票據、2029年到期的4.400％的票據、2047年到期的5.400％票據和2027年到期的4.250％票據（統稱 “第一組票據”）的總收購價，不包括應計和未付利息（“第一組最高金額”），最高5億美元的總收購價票據”）和（ii）其2037年到期的6.800％票據中最高2.5億美元的總購買價格，不包括應計和未付利息（“第二組最高金額”，連同第一組最高金額，“最高金額”）以及2039年到期的6.750％票據（統稱為 “第二組票據”，連同第一組票據統稱為 “票據”），須遵守下表中列出的優先接受水平（“接受優先級別”）以及要約的條款和條件。

Cenovus修改了此類招標要約，將先前宣佈的第二組最高金額從2.5億美元提高到5億美元。先前在2023年9月5日的收購要約（經修訂和補充，即 “收購要約”）中宣佈的要約的所有其他條款保持不變。Cenovus推薦投資者參閲收購要約，瞭解要約的完整條款和條件。

根據招標和信息代理D.F. King & Co., Inc.提供的信息，截至先前宣佈的紐約時間2023年9月18日下午5點（“提前投標日期”）的提前投標日期和時間，下表中列出的每個系列票據的本金總額均已有效投標，未在每次要約中有效撤回。票據的提款權在提前投標之日紐約時間下午5點到期。

(1) 在遵守最高金額、系列投標上限和比例的前提下，預計將在每次要約中購買的每系列票據的本金將根據本欄中規定的適用的接受優先級別（按數字優先順序排列）確定。

(2) 代表可在要約中購買的2037年到期的5.250％票據、2042年到期的4.450％的票據、2043年到期的5.200％票據、2029年到期的4.400％票據和2047年到期的5.400％的票據的最高應付總購買價格，不包括應計和未付利息。

(3) 承兑優先級為1的第1批票據（“上限票據”）的總本金額分上限為2.5億元（“系列投標上限”）。

(4) 代表可能在要約中購買的2037年到期的6.800％票據和2039年到期的6.750％票據的最高應付總購買價格，不包括應計和未付利息。

收購要約中描述了要約的條款和條件。Cenovus預計將選擇在2023年9月20日（“提前結算日”）行使支付權，購買在提前投標日期之前或之時有效投標並被接受的票據

購買。Cenovus打算用手頭現金和某些短期借款為在提前結算日購買有效投標和接受的票據提供資金。

由於在提前投標日之前或之前有效提款的1組票據的總購買價格（不包括應計和未付利息）超過了第一組票據的最高金額，因此Cenovus預計不會接受購買所有已有效投標且在提前投標日之前或之前未有效撤回的第1組票據。相反，根據第一組最高金額、系列投標上限和上表中列出的接受優先級別，在每種情況下，如收購要約中進一步描述的那樣，Cenovus預計將接受購買2042年到期的所有4.450％票據、2043年到期的5.200％票據和2029年到期的4.400％的票據，在提前投標日期之前或當天未有效撤回的票據。由於在提前投標日之前或之前未有效提取的上限票據的本金總額超過了系列投標上限，因此Cenovus預計將接受購買有效投標且未在提前投標日之前或當天有效提取的上限票據本金總額2.5億美元，使用將在確定總對價（定義見此處）後公佈的按比例分配。Cenovus預計將接受購買已在2047年到期的5.400％的票據，這些票據是在確定總對價後公佈的按比例分配，在提前投標日之前或之前未有效提款。Cenovus預計不接受購買任何2027年到期的4.250％的票據。正如收購要約中進一步描述的那樣，已投標但未獲接受購買的票據將立即存入投標持有人的賬户。此外，由於已有效投標且在提前投標日之前或當天未有效提取的1組票據的總收購價格（不包括應計和未付利息）超過了第一組票據的最高金額，因此Cenovus預計不接受在後續結算日提前投標日期之後投標的任何1組票據進行購買。除非提前終止，否則第一組票據的要約將於紐約時間2023年10月3日下午5點或Cenovus延長適用要約的任何其他日期和時間到期。

由於已有效投標且在提前投標日之前或之前未有效提取的第二組票據的總購買價格（不包括應計和未付利息）超過了第二組票據的最高金額，因此Cenovus預計不會接受購買所有已有效投標且在提前投標日之前或之前未有效撤回的第二組票據。相反，在每種情況下，如收購要約中進一步描述的那樣，Cenovus預計將接受購買所有經過有效投標且在提前投標日期之前或當天未有效提現的2037年到期的6.800％票據進行購買，但須遵守上表中列出的承兑優先級別。Cenovus預計將接受購買2039年到期的6.750％的票據，這些票據是在確定總對價後公佈的按比例分配，在提前投標日之前或之前未有效提款。正如收購要約中進一步描述的那樣，已投標但未獲接受購買的票據將立即存入投標持有人的賬户。此外，由於已有效投標且在提前投標日之前或當天未有效提取的第二組票據的總收購價格（不包括應計和未付利息）超過了第二組票據的最高金額，因此Cenovus預計不接受購買任何投標的第二組票據

在提前投標日期之後的下一個結算日期。除非提前終止，否則第二組票據的要約將在紐約時間2023年10月3日下午5點或Cenovus延長適用要約的任何其他日期和時間到期。

根據適用的要約有效投標和接受購買的每系列票據每1,000美元本金提供的適用對價（“總對價”）將參照此類票據的適用固定利差加上適用的收益率，根據紐約時間2023年9月19日上午10點適用的美國國債參考證券的投標方價格（“價格”）來確定確定日期”).只有在提前投標日之前或之時有效投標且未有效提取票據的票據持有人才有資格獲得接受購買的票據的適用總對價，其中包括適用的提前投標付款。從適用的最後利息支付日起至但不包括提前結算日，持有人還將獲得有效投標並獲準購買的票據的應計和未付利息。

在價格確定日之後，Cenovus將立即發佈新聞稿，具體説明：（i）截至提前投標日有效投標且預計將在每次要約中被接受購買的每系列票據的總本金額，（ii）上限票據、2047年到期的5.400％票據和2039年到期的6.750％票據的比例分配係數，以及（iii）預計獲準購買的各系列票據的總對價。

所有接受購買的票據將被報廢和取消，並將不再是Cenovus的未清債務。

Cenovus接受付款和支付有效投標但未在要約中有效撤回的票據的義務須滿足購買要約中描述的某些條件。根據適用法律，Cenovus保留以下權利：（i）放棄任何要約的任何和所有條件，（ii）延長或終止任何要約，（iii）進一步增加或減少最高金額和/或增加、減少或取消系列投標上限，或（iv）以其他方式進一步修改任何要約。Cenovus可以就一項或多項要約採取上述第 (i) 至 (iv) 條所述的任何行動，而不必對所有要約都這樣做。

與招標要約有關的信息

高盛公司有限責任公司、BMO資本市場公司和三菱日聯證券美洲公司是要約的交易商經理。投資者對要約的條款和條件有疑問，可以聯繫高盛公司。有限責任公司致電（800）828-3182（免費電話）或發送電子郵件至 gs-lm-nyc@ny.email.gs.com，BMO Capital Markets Corp. 致電（833）418-0762（免費電話）或（212）702-1840（收款）或發送電子郵件至 LiabilityManagement@bmo.com 和三菱日聯證券美洲公司（877）744-4532（免費電話）或（212）405-7481（收款）。D.F. King & Co., Inc. 是招標要約的投標和信息代理機構。投資者對票據投標程序有疑問，可以通過發送電子郵件至 cve@dfking.com 或通過以下方式與招標和信息代理人聯繫

致電 (212) 269-5550（僅限銀行和經紀商）或 (888) 644-5854（所有其他電話，免費電話）。受益所有人也可以聯繫其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人尋求幫助。

收購要約的全部細節，包括有關如何投標票據的完整説明，均包含在收購要約中。強烈建議持有人仔細閲讀購買要約，包括其中以引用方式包含的材料，因為它們包含重要信息。購買要約可致電 (212) 269-5550（僅限銀行和經紀商）或 (888) 644-5854（對於所有其他人，免費電話），免費獲得 D.F. King & Co., Inc.

本新聞稿不構成有關票據的購買要約、出售要約的招標或招標。在任何司法管轄區，如果要約、招攬或出售是非法的，則不得提出任何要約、招標、購買或出售。要約完全是根據向票據持有人提供的購買要約提出的。對於任何系列票據，Cenovus或其關聯公司、其各自的董事會、交易商經理、招標和信息代理機構或受託人均未就持有人是否應投標或不投標全部或任何部分票據以迴應要約提出任何建議。我們敦促持有人仔細評估收購要約中的所有信息，諮詢自己的投資和税務顧問，並自行決定是否在要約中投標票據，如果是，則決定要約的票據本金。

諮詢的

前瞻性信息

本新聞稿包含有關Cenovus當前對公司未來的預期、估計和預測的某些前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為 “前瞻性信息”），這些前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為 “前瞻性信息”），基於對歷史趨勢的經驗和看法做出的某些假設。儘管Cenovus認為此類前瞻性信息所代表的預期是合理的，但無法保證此類預期會被證明是正確的。

本文件中的前瞻性信息由 “可能”、“將”、“預期” 等詞語或類似表述來識別，包括有關未來結果的建議，包括有關以下內容的陳述：票據的購買及其時間；要約的預期資金來源；有關要約的截止日期、確定日期和結算日期；增加或減少最高金額和/或增加、減少或取消系列投標上限；應計和未付利息的支付；按比例分配係數的使用關於上限票據、2047年到期的5.400％票據和2039年到期的6.750％的票據；以及根據要約接受購買的系列票據。

開發前瞻性信息需要依賴許多假設以及對某些風險和不確定性的考慮，其中一些是Cenovus所特有的，而另一些則適用於整個行業。前瞻性觀點所依據的因素或假設

本新聞稿中的信息所依據的信息包括但不限於：與接受任何已投標票據相關的風險、按可接受的條件為要約提供資金的情況、投標要約的到期和結算、要約條件的滿足情況、是否會根據收購要約中規定的條款完成或根本完成招標要約，以及上述任何內容的時機。

可能導致實際業績與本新聞稿中的前瞻性信息存在重大差異的風險因素和不確定性包括但不限於：截至2022年12月31日的年度Cenovus管理層討論與分析（MD&A）中 “風險管理和風險因素” 和 “諮詢” 下確定的風險。

除非適用的證券法要求，否則Cenovus不打算或義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。請讀者注意，上述清單並非詳盡無遺，並以本文發佈之日為準。事件或情況可能導致實際結果與前瞻性信息中估計或預測以及表達或暗示的結果存在重大差異。有關Cenovus重大風險因素、所做的假設以及可能導致實際結果與預期結果不同的風險和不確定性的更多信息，請參閲Cenovus截至2022年12月31日和2023年6月30日期間的管理與分析報告中的 “風險管理和風險因素” 和 “諮詢”，以及加拿大證券監管機構不時提供的其他文件Cenovus文件中描述的風險因素、假設和不確定性（可用）在 SEDAR+ 上的 sedarplus.ca 上，在 EDGAR 上在 sec.gov 和 Cenovus's網站位於 cenovus.com）。

Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy Inc. 是一家綜合能源公司，在加拿大和亞太地區開展石油和天然氣生產業務，在加拿大和美國開展升級、煉油和營銷業務。Cenovus專注於以安全、創新和具有成本效益的方式管理其資產，將環境、社會和治理方面的考慮納入其業務計劃。Cenovus普通股和認股權證在多倫多和紐約證券交易所上市，公司的優先股在多倫多證券交易所上市。欲瞭解更多信息，請訪問cenovus.com。

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