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凱瑟琳 J. Dargan，Esq。

邁克爾·J·里拉，Esq

Kerry S. Burke，Esq。

凱爾·拉貝，Esq

Covington & Burling LLP

一號城市中心

西北第十街 850 號

華盛頓特區 20001-4956

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本附表TO要約聲明第1號修正案（本 “修正案”）修訂和補充了2024年1月25日向美國證券交易委員會提交的附表TO的要約聲明（可能不時修訂和補充 “附表TO”），涉及特拉華州的一家公司、特拉華州公司百時美施貴寶公司的全資子公司魯道夫·合併子公司的要約，收購面值為每股0.0001美元的所有已發行普通股（“股份”）特拉華州的一家公司RayzeBio, Inc.，每股62.50美元，現金，不含利息，需繳納任何適用的預扣税款，但須遵守2024年1月25日的收購要約（可能會不時修改或補充 “收購要約”）中規定的條款和條件，以及相關的送文函，其副本作為附錄 (a) 附後 1) (i) 和 (a) (1) (ii) 分別改為附表 TO。

除非本修正案中另有規定，否則附表和購買要約中規定的信息保持不變，並在與本修正案中的項目相關的範圍內以引用方式納入此處。此處使用但未定義的大寫術語具有購買要約中賦予它們的含義。

特此對購買要約中的披露以及附表1至9和第11項中的披露內容進行如下修訂和補充，前提是這些項目以引用方式納入了購買要約中包含的信息：

特此對收購要約第 13 節—— “交易文件” 中規定的信息進行修訂，刪除了第 38 頁標題為 “——合併協議——監管承諾” 的部分第一段的第一句話，取而代之的是以下句子：

“母公司、買方和RayzeBio均同意盡各自合理的最大努力，儘快（但無論如何都不遲於合併協議簽訂之日後的20個工作日，除非母公司和RayzeBio各自的外部律師共同商定以後的日期）（此日期，“HSR申請日期”）向美國國務院反壟斷司各方（i）提交適當的申報。司法部（“DOJ”）和美國聯邦貿易委員會（“FTC”）的所有通知和報告表格HSR法案要求的交易，該法案分別申報了母公司和RayzeBio於2024年1月25日進行的交易，以及（ii）美國核監管委員會（“NRC”）和加利福尼亞州公共衞生部（“CDPH”）根據有關核和放射性材料監管的某些法律（“核法”）提交的交易。”

特此修訂收購要約第 16 節—— “某些法律事務；監管部門的批准” 中規定的信息，將第 49 頁中標題為 “—反壟斷批准” 的部分下的第二段全部刪除，並用以下段落取而代之：

“根據HSR法，母公司和RayzeBio均於2024年1月25日就要約和與反壟斷部門和聯邦貿易委員會的合併提交了合併前通知和報告表。《高鐵法》規定的等待期於美國東部時間2024年2月9日晚上 11:59 到期。因此，該要約中要求根據高鐵法案適用於該要約的等待期（或任何延期）已到期或終止的條件已經得到滿足。該優惠繼續受購買要約中規定的其餘條件的約束。請參閲 “—第 15 節——優惠條件”。”

特此進一步修訂收購要約第 16 節—— “某些法律事務；監管部門的批准” 中規定的信息，在本節末尾添加了以下段落：

“訴訟

截至2024年2月9日，據稱RayzeBio的股東已向聯邦法院提起了兩起申訴，對附表14D-9中的某些披露提出質疑。第一起申訴於2024年2月1日在美國特拉華特區地方法院提出，標題為克里斯托弗·泰勒訴RayzeBio, Inc.等人，案例編號 1:24-CV-00127-UNA。第二項申訴於2024年2月5日向美國特拉華特區地方法院提出，標題為凱瑟琳·科夫曼訴RayzeBio, Inc.等人，案例編號 1:24-CV-00149-UNA。上述兩項投訴合稱為 “投訴”。投訴將RayzeBio和RayzeBio董事會的每位成員（統稱為 “RayzeBio被告”）列為被告。投訴指控違反了交易所第14（d）條和第14（e）條

該法案以及據此頒佈的第14d-9條針對所有雷智生物被告，並指控雷智生物董事會成員違反了《交易法》第20（a）條。除其他救濟外，投訴尋求的是（i）阻止交易完成的禁令救濟；（ii）交易完成後的撤銷和/或撤銷性賠償；（iii）裁定原告的費用和律師費；（iv）披露原告要求的某些信息。RayzeBio的每位被告都打算大力為這些行為辯護。

截至2024年2月9日，RayzeBio還收到了11封股東需求信和一份投訴草案，所有這些信函通常都要求披露附表14D-9中某些據稱遺漏的信息。

RayzeBio、RayzeBio董事會、母公司和/或買方可能會就交易、附表TO和附表14D-9提起或接收其他訴訟或要求函。如果提出其他類似投訴或收到要求函，但沒有新的或不同的重要指控，則買方、母公司或RayzeBio不一定會宣佈此類額外申報。”

特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充，增加了以下附錄：

經過適當詢問，在下列簽署人最瞭解和相信的情況下，每位簽署人均證明本聲明中提供的信息真實、完整和正確。

日期：2024 年 2 月 12 日