附錄 99.1
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Mineralys Therapeutics 宣佈私募融資 1.2 億美元
賓夕法尼亞州拉德諾,2024年2月8日——Mineralys Therapeutics, Inc.(納斯達克股票代碼:MLYS)是一家臨牀階段的生物製藥公司,專注於開發針對高血壓、慢性腎臟病(“CKD”)和其他由醛固酮異常升高引起的疾病的藥物。該公司今天宣佈,它已與機構認可投資者簽訂證券購買協議,通過私募融資(“PIPE”)出售證券在扣除估計的費用和支出之前,總收益約為1.2億美元。
本次融資由新投資者TCGX和現有投資者RA Capital Management牽頭,新投資者OrbiMed和Venrock Healthcare Capital Partners以及包括Samsara BioCapital和一家大型投資管理公司在內的幾位現有投資者參與其中。
在PIPE中,Mineralys將以每股13.50美元(合每份預先注資的認股權證13.499美元)的價格出售總共約890萬股普通股(或代替其的預先融資認股權證)。預先注資的認股權證的行使價為每股普通股0.001美元,可立即行使且不會過期。PIPE預計將於2024年2月12日關閉,但須遵守慣例成交條件。
Mineralys預計將把PIPE的淨收益用於資助lorundrostat的研發,並用於營運資金和一般公司用途。
美銀證券和Evercore擔任該公司與PIPE有關的配售代理。
上述證券尚未根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊。因此,除非根據有效的註冊聲明或《證券法》註冊要求的適用豁免,否則不得在美國發行或出售這些證券。Mineralys已同意向美國證券交易委員會(SEC)提交註冊聲明,登記在行使本PIPE中發行的預先注資認股權證後可發行的普通股和普通股的轉售。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買這些證券的要約,也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券,如果在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或出售是非法的。
關於 Mineralys
Mineralys Therapeutics是一家處於臨牀階段的生物製藥公司,專注於開發針對高血壓、慢性腎病和其他由醛固酮異常升高引起的疾病的藥物。其最初的候選產品lorundrostat是一種專有的、口服的、高選擇性的醛固酮合酶抑制劑,Mineralys Therapeutics正在開發用於受醛固酮異常升高影響的心腎疾病,包括高血壓和慢性腎病。Mineralys總部位於賓夕法尼亞州的拉德納,由Catalys Pacific創立。
前瞻性陳述
Mineralys Therapeutics提醒您,本新聞稿中有關非歷史事實事項的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述基於我們當前的信念和預期,包括但不限於以下方面的陳述:PIPE收盤的時機、規模和預期;以及對市場狀況的預期,



與PIPE相關的慣例成交條件的滿足以及由此產生的收益的預期用途。此類前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在顯著差異。我們不應將納入前瞻性陳述視為其任何計劃都將實現的陳述。由於我們業務固有的風險和不確定性,實際業績可能與本新聞稿中列出的有所不同,包括但不限於:與市場狀況相關的風險和不確定性以及與擬議融資相關的慣例成交條件的滿意度;以及我們向美國證券交易委員會提交的文件(包括我們在10-K表年度報告中的 “風險因素” 標題下的風險)以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中描述的其他風險。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本文發佈之日,我們沒有義務更新此類陳述以反映在本聲明發布之日之後發生的事件或存在的情況。本警示聲明是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的,對所有前瞻性陳述進行了全面的限定。
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