美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 或 15 (d) 節

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023 年 12 月 29 日

GameSquare 控股有限公司

（註冊人章程中規定的確切姓名 ）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(216) 464-6400

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為前 姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。 簽訂實質性最終協議。

資產 購買協議

2023年12月29日，GameSquare Holdings, Inc.（“公司”）完成了該公司及其子公司Frankly Media LLC（“Frankly Media”）和SoCast Inc.（“SoCast”）先前宣佈的收購Frankly Media廣播業務資產的交易。先前披露的資產購買協議經過修訂，納入了3,400,000美元的最新收購價格。

上述《資產購買協議》及其修正案的描述並不完整，是參照資產購買協議和每項修正案的全文作為附錄10.1提交的，作為附錄10.1提交給本表8-K的當前報告附錄 10.4，並以引用方式納入此處。

可兑換 票據

在資產購買協議簽訂的同時，公司於2023年12月29日註銷了公司於2021年2月24日向EB收購公司有限責任公司（“EB”）發行的本金為500萬美元的可轉換債券（“EB 債券”），以及Franky Media、Franky, Inc.與Franky, Inc.之間的相關安全協議 EB 於 2020 年 1 月 6 日 ，以及公司與 EB 之間的日期為 2020 年 12 月 1 日；公司簽訂了一份價值 5800,000 美元的可轉換票據（“可轉換 票據”）和擔保協議（截至2023年12月29日與EB子公司 King Street Partners LLC（“King Street”）簽訂的 “擔保協議”），利息為12.75％，為期兩年，持有人期權按每股5.00美元的價格轉換為公司的普通股（受標準反稀釋條款約束）。

前述對可轉換票據和擔保協議的描述並不完整，並參照可轉換票據和擔保協議的全文進行了全面限定 ，該協議作為本報告8-K表格附錄10.5和附錄10.6提交，並以引用方式納入此處。

項目 7.01。 法規 FD 披露。

按 發佈

2024 年 1 月 2 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈執行資產購買協議。新聞稿 的副本作為附錄99.1附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。

國內 發行人狀態

自 2024 年 1 月 1 日起，公司必須向 證券交易委員會提交有關美國國內發行人表格的定期報告和註冊聲明，這些報告和報表在某些方面比經修訂的 1933 年《證券法》第 405 條中定義的 “外國私人發行人” 可獲得的表格更詳細、更廣泛，而且必須更快地提交。 在 2024 年 1 月 1 日之前，公司有資格成為外國私人發行人。

簽名

根據 經修訂的 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排本報告的正式授權人代表其 簽署本報告。

附錄 索引