附錄 99

2024 年 2 月 8 日

紐約證券交易所

11，華爾街，

紐約，

NY 10005

美國

親愛的先生，

我們很高興地通知您，HDFC Bank Limited通過GIFT City IFSC銀行部門行事，已完成雙批發行7.5億美元優先無抵押債券。

與上述發行相關的詳情 如下：

細節		細節
樂器類型		以美元計價的優先無抵押貸款
評級		預計票據將被穆迪評級服務公司評為Baa3，標準普爾將對票據進行BBB-評級
所得款項的使用		用於銀行活動
是否提議上市？如果是，證券交易所的名稱		這些票據將在印度國際交易所（IFSC）有限公司上市
問題規模		450,000,000 美元
工具的期限、配發日期和到期日		5 年，2024 年 2 月 15 日結算，2029 年 2 月 15 日到期
提供的優惠券/利息、息票和本金的支付時間表		5.18%
對資產產生的費用或擔保（如果有）		不安全
排名		資深不安全
文書附帶的特殊權利/利益/特權及其變更		不適用
自到期日起延遲支付利息或本金或拖欠支付利息或本金		根據票據條款和條件中的條款。
關於支付/不支付利息、到期日本金或與證券和/或資產有關的任何其他事項的任何信函或評論的詳細信息以及其 評論（如果有）		不適用
兑換詳情		到期時兑換
樂器類型		以美元計價的優先無抵押可持續發展債券
評級		預計票據將被穆迪評級服務公司評為Baa3，標準普爾將對票據進行BBB-評級
所得款項的使用		用於銀行活動。發行票據的淨收益將分配給符合HDFC銀行可持續融資框架中規定的資格標準的綠色和社會 項目（合格項目）。
是否提議上市？如果是，證券交易所的名稱		這些票據將在印度國際交易所（IFSC）有限公司上市
問題規模		300,000,000 美元
工具的期限、配發日期和到期日		3 年，2024 年 2 月 15 日結算，2 月 15 日到期， 2027

細節		細節
提供的優惠券/利息、息票和本金的支付時間表		5.196%
對資產產生的費用或擔保（如果有）		不安全
排名		資深不安全
文書附帶的特殊權利/利益/特權及其變更		不適用
自到期日起延遲支付利息或本金或拖欠支付利息或本金		根據《附註條款和條件》中的 條款。
關於支付/不支付利息、到期日本金或與證券和/或資產有關的任何其他事項的任何信函或評論的詳細信息以及其 評論（如果有）		不適用
兑換詳情		到期時兑換

此外，我們還想通知您，除其他外，發行人和牽頭經理人還執行了 [訂閲]與為該問題指定的牽頭經理達成協議。

忠實地是你的，

對於 HDFC 銀行有限公司

Sd/-

桑託什·哈爾丹卡

公司祕書

免責聲明

根據經修訂的2013年《公司法》和制定的規則，發行備忘錄尚未向印度公司註冊處、印度證券交易委員會或印度任何其他類似性質的法定或監管機構註冊或發佈作為招股説明書或信息備忘錄或其他發行材料的招股説明書或代替招股説明書的聲明根據該法律或任何其他適用的印度法律。發行 備忘錄過去和將來都不會經過印度任何監管機構的審查或批准，包括但不限於印度證券交易委員會、任何公司註冊處、印度儲備銀行或印度的任何股票 交易所。本發行備忘錄和票據不是、也不應被解釋為向公眾或任何居住在印度的人的廣告、邀請、要約或出售任何證券。

這些票據過去和將來都不會向印度居住的任何人提供或出售。