正如 於 2024 年 2 月 1 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊 編號 333-275761

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 S-1/A

（第 號修正案）

1933 年《證券法》下的註冊 聲明

ezFill Holdings, Inc.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

特拉華 5500 83-4260623
（州 或其他司法管轄區 （Primary 標準工業版 (I.R.S. 僱主
公司 或組織） 分類 代碼編號） 身份 編號)

67 現在 183第三方St.，

邁阿密， 佛羅裏達州 33169

305-791-1169

（註冊人主要行政辦公室的地址， 包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

Yehuda Levy

主管 執行官

ezFill Holdings, Inc.

67 現在 183第三方St.，

邁阿密， 佛羅裏達州 33169

305-791-1169

（服務代理的姓名、 地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號）

將 複製到：

Gregory Sichenzia，Esq Mitchell S. Nussbaum，Esq。
Jeff Cahlon，Esq Norwood P. Beveridge，Esq。
Sichenzia Ross Ference Carmel LL Lili Taheri，Esq。
美洲大道 1185 號 Loeb & Loeb LLP
new 紐約，紐約 10036 公園大道 345 號
電話： (212) 930-9700 紐約 紐約，紐約 10154
電話： (212) 407-4000

（大約 開始向公眾出售的日期）

在本註冊聲明生效之日後儘快

如果根據1933年 證券法第415條，在本表格上註冊的 任何證券要延遲或連續發行，請勾選以下複選框：☐

如果 提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券，請勾選 以下方框並列出同一 發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 此表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案，請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐

用勾號指明 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型 申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型 加速過濾器 ☐ 加速 過濾器 ☐
非加速 過濾器 規模較小的 報告公司
新興 成長型公司

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊聲明，將其生效日期推遲到 註冊人提交進一步修正案，明確規定本註冊聲明隨後將根據經修訂的 1933 年《證券法》第 8 (a) 條生效，或者直到註冊聲明在作為證券交易委員會行事的日期生效 第8 (a) 條可能決定。

解釋性 註釋

ezFill Holdings, Inc.正在將其S-1表格（文件編號333-275761） （“註冊聲明”）上的第3號修正案（本 “修正案”）作為僅限參展品的文件提交該修正案（本 “修正案”）。因此，本修正案僅包括對頁、 本解釋性説明、註冊聲明第二部分第 16 (a) 項、簽名頁和提交的證物。註冊聲明的其餘部分 保持不變，已被省略。

第二部分

招股説明書中不需要信息

項目 16。展品和財務報表附表。

展覽

數字

   描述
1.1   ezFill Holdings Inc. 與 ThinkeQity LLC 之間簽訂的承保協議的形式
3.1   經修訂的 和重述的註冊人公司註冊證書，參照註冊人關於S-1表格（333-256691）的註冊 聲明附錄3.2併入，該聲明最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交。
3.2   註冊人章程 是參照註冊人經修訂的 S-1 表格 (333-256691) 註冊聲明附錄 3.1 納入的，最初於 2021 年 6 月 28 日提交給美國證券交易委員會。
3.3   經修訂和重述的公司註冊證書修正證書 。參照註冊人最初於2021年9月16日向美國證券交易委員會提交的8-K表格 最新報告的附錄3.1納入其中。
4.1   經修訂的代表認股權證 表格，參照註冊人關於S-1表格（333-256691）的附錄4.2併入，最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交。
5.1   Sichenzia Ross Ference Carmel LLP
10.1   截至2020年2月19日，鄰裏燃料公司與鄰裏燃料控股有限責任公司之間的資產 收購協議參照註冊人經修訂的S-1表格（333-256691）註冊聲明附錄10.1納入了 ，該聲明最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交 。
10.2   EzFill Fl, LLC與ezFill Holdings, Inc.簽訂的截至2019年4月9日的資產 買賣協議，引用 納入了註冊人最初於2021年6月28日向 證券交易委員會提交的經修訂的S-1表格（333-256691）註冊聲明附錄10.2。
10.3   2020年11月24日的本票 票據，參照註冊人最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交的經修訂的 S-1表格（333-256691）註冊聲明附錄10.8納入本票。
10.4   2021年6月25日發行給LH MA 2 LLC的期票 票據，參照註冊人最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交的經修訂的S-1表格（333-256691）的註冊 聲明附錄10.11納入其中。
10.5   2021年6月25日向法卡斯集團公司簽發的期票 ，參照註冊人關於S-1表格（333-256691）的註冊人註冊 聲明（333-256691）附錄10.12併入，該聲明最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交。
10.6   2021年7月26日簽發給LH MA 2 LLC的期票 ，參照註冊人最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（333-256691）的註冊 聲明（333-256691）附錄10.13納入其中。
10.7   2021年7月26日向法卡斯集團公司簽發的期票 ，參照註冊人關於S-1表格（333-256691）的註冊人註冊 聲明（333-256691）附錄10.14納入其中，該聲明最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交。
10.8   2021年8月18日向法卡斯集團公司簽發的期票 ，參照註冊人經修訂的S-1表格（333-256691）的 註冊聲明附錄10.15納入其中，該聲明最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交。
10.9   2021年8月19日發行給赫頓資本管理公司的期票 ，參照註冊人經修訂的S-1表格（333-256691）的 註冊聲明附錄10.16納入其中，該聲明最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交。
10.10   基於證券的 信貸額度、本票、證券、質押和擔保協議，參照註冊人於2021年12月15日向美國證券交易委員會提交的 表8-K最新報告附錄99.1納入其中。
10.11   ezFill Holdings, Inc. 與 Richard Dery 之間的就業 協議參照註冊人註冊人關於S-1表格（333-256691）的附錄10.7（333-256691），該聲明最初於2021年6月28日提交給美國證券交易委員會。
10.12   股票 激勵計劃參照註冊人經修訂的S-1表格（333-256691）註冊聲明附錄10.6納入股票 ，最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交。

II-1

10.13   Fuel Butler, LLC和EzFill Holdings, Inc.之間的技術 許可協議參照註冊人最初於2021年6月28日向美國證券交易委員會提交的S-1表格（333-256691）上的 註冊聲明附錄10.10註冊成立。
10.14   以證券為基礎的 信貸額度、本票、擔保質押和擔保協議，參照註冊人於2021年12月15日向美國證券交易委員會提交的 表8-K最新報告附錄99.1納入其中。
10.15   分離 協議和新聞稿參照註冊人於2022年2月3日向 證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1納入其中。
10.16   非 獨立董事會成員信函協議參照註冊人於2022年2月3日向美國證券交易委員會提交的 8-K表格最新報告的附錄 10.2 納入。
10.17   2022年3月2日的資產 購買和燃料供應協議參考了註冊人於2022年3月3日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的當前 報告的附錄2.1。
10.18   ezFill Holdings, Inc. 2022年股權激勵計劃（參考2022年6月7日提交的8-K合併而成）
10.19   南佛羅裏達賽車有限責任公司與 ezFill Holdings, Inc. 之間的 實質性服務協議（參考2023年1月 25 日提交的 8-K 合併）
10.20   ezFill Holdings, Inc. 和 Lunar Project LLC 於 2023 年 1 月 27 日簽訂的諮詢 協議（引用 2023 年 1 月 27 日提交的 8-K 文件併入 ）
10.21   非合格股票期權協議表格 （以引用2023年1月27日提交的8-K為準）
10.22   Mountain Views Strategy Ltd. 和 ezFill Holdings, Inc. 之間的諮詢 協議（以引用2023年2月16日提交的8-K為準）
10.23   Farkas Group, Inc. 和 ezFill Holdings, Inc. 之間的期票 （參考2023年4月10日提交的8-K合併而成）
10.24   ezFill Holdings, Inc.和AJB Capital Investments, LLC於2023年4月19日簽訂的本金為150萬美元的期票 （參照2023年4月21日提交的8-K註冊成立 ）
10.25   EzFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 4 月 19 日簽訂的證券 購買協議（以引用 併入 2023 年 4 月 21 日提交的 8-K）
10.26   EzFill Holdings Inc. 與 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 4 月 19 日簽訂的安全 協議（參照2023年4月21日提交的 的 8-K 合併）
10.27   Avishai Vaknin 和 ezFill Holdings, Inc. 之間的就業 協議（參考2023年4月25日提交的8-K合併而成）
10.28   Telx Computers Inc. 和 ezFill Holdings, Inc. 之間的服務 協議（以引用2023年4月25日提交的8-K為準）
10.29   Yehuda Levy 和 ezFill Holdings, Inc. 之間的就業 協議（參考2023年4月25日提交的8-K合併而成）
10.30   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 5 月 17 日簽訂的 和重述本票（以引用 併入 2023 年 5 月 18 日提交的 8-K）
10.31   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 5 月 17 日簽訂的證券購買協議修正案 （參照 2023 年 5 月 18 日提交的 8-K 成立 ）
10.32   ezFill Holdings, Inc. 和 Mountain Views Strategy Ltd. 於 2023 年 5 月 15 日簽訂的諮詢服務協議修正案 （引用 2023 年 5 月 18 日提交的 8-K 成立 ）
10.33   Stripe, Inc. 與 ezFill Holdings, Inc. 於 2023 年 6 月 14 日簽訂的貸款 協議（參照 2023 年 6 月 20 日提交的 8-K 納入其中）
10.34   ezFill Holdings, Inc. 與 Next Charging, LLC 之間的期票 （參考2023年7月11日提交的8-K合併而成）
10.35   ezFill Holdings, Inc. 與 Next Charging, LLC 之間的期票 （參考2023年8月3日提交的8-K合併而成）
10.36   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 8 月 3 日簽訂的證券購買協議修正案 （參照 2023 年 8 月 4 日提交的 8-K 成立 ）
10.37   ezFill Holdings, Inc. 與 Next Charging, LLC 於 2023 年 8 月 23 日簽訂的期票 （參考2023 年 8 月 24 日提交的 8-K 合併而成）

II-2

10.38   ezFill Holdings, Inc. 與 Next Charging, LLC 於 2023 年 8 月 30 日簽訂的期票 （參考2023年9月 6 日提交的 8-K 合併而成）
10.39   ezFill Holdings, Inc. 與 Next Charging, LLC 於 2023 年 9 月 6 日簽訂的期票 （參考2023年9月 7 日提交的 8-K 合併而成）
10.40   ezFill Holdings, Inc. 與 Next Charging, LLC 於 2023 年 9 月 13 日簽訂的期票 （參考2023年9月 15 日提交的 8-K 合併而成）
10.41   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 9 月 18 日簽訂的證券購買協議修正案 （參照 2023 年 9 月 21 日提交的 8-K 註冊成立 ）
10.42   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 10 月 25 日生效的證券 購買協議（以引用方式註冊於 2023 年 11 月 3 日提交的 8-K）
10.43   ezFill Holdings, Inc. 和 Next Charging LLC 於 2023 年 11 月 3 日簽訂的期票 （參照 2023 年 11 月 3 日提交的 8-K 註冊成立）
10.44+   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 10 月 13 日簽訂的證券 購買協議（以 2023 年 10 月 18 日提交的 到 8-K 的引用方式合併）
10.45+   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 10 月 13 日簽訂的期票 （參考2023年10月18日提交的 的 8-K 註冊成立）
10.46   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2023 年 10 月 13 日簽訂的第二份 安全協議修正案（參照 2023 年 10 月 18 日提交的 8-K 成立 ）
10.47   ezFill Holdings, Inc.、Next Charging LLC的所有成員和作為Next Charging LLC成員代表的個人邁克爾 Farkas於2023年11月2日簽訂的 和重述的交換協議（以引用2023年11月 8日提交的8-K為準）
10.48   2023 年股權激勵計劃（參照 2023 年 6 月 6 日提交的 8-K 納入其中）
10.49   本票 ，日期為 2023 年 12 月 4 日（參照 2023 年 12 月 6 日提交的 8-K 合併而成）
10.50   本票 ，日期為 2023 年 12 月 13 日（參照 2023 年 12 月 14 日提交的 8-K 合併而成）
10.51   本票 ，日期為 2023 年 12 月 18 日（參照 2023 年 12 月 18 日提交的 8-K 合併而成）
10.52   本票 ，日期為 2023 年 12 月 20 日（參照 2023 年 12 月 22 日提交的 8-K 合併而成）
10.53   本票 ，日期為 2023 年 12 月 27 日（參照 2023 年 12 月 27 日提交的 8-K 合併而成）
10.54   本票 ，日期為 2024 年 1 月 5 日（參照 2024 年 1 月 8 日提交的 8-K 合併而成）
10.55   ezFill Holdings, Inc. 和 Next Charging LLC 於 2024 年 1 月 11 日簽訂的全球 第 1 號修正案（參照2024年1月17日提交的 8-K 納入修正案）
10.56   ezFill Holdings, Inc. 和 Next Charging LLC 於 2024 年 1 月 11 日簽訂的全球 第 2 號修正案（參考2024年1月17日 17 日提交的 8-K 納入修正案）
10.57   ezFill Holdings, Inc. 和 Next Charging LLC 於 2024 年 1 月 16 日簽訂的期票 。（引用 2024 年 1 月 17 日提交的 8-K 合併而成）
10.58   ezFill Holdings, Inc. 和 AJB Capital Investments, LLC 於 2024 年 1 月 17 日簽訂的全球 修正案（參考2024年1月17日提交的 8-K 納入）
10.59 ezFill Holdings, Inc.和Next Charging LLC於2024年1月25日簽訂的期票 （參照2024年1月31日提交的8-K註冊成立）。
21   參照最初於2021年8月20日向美國證券交易委員會提交的經修訂的 S-1表格（333-256691）註冊人註冊聲明第4號修正案附錄21註冊的子公司名單 S-1（333-256691）。
23.1   Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 的同意（作為附錄 5.1 的一部分）
23.2   M&K CPAS PLLC 的同意（之前已提交）
23.3   M&K CPAS PLLC 的同意（之前已提交）
24.1   委託書 （之前包含在簽名頁上）
107   申請費用表（之前已提交）

 

+ 根據美國證券交易委員會頒佈的第S-K號法規第601 (b) (10) (iv) 項，本附錄 的某些部分被省略，因為它既非重要信息，又屬於公司視為私密或機密的信息。

II-3

簽名

根據 1933 年《證券法》的要求，註冊人已正式讓下列簽署人代表其簽署本註冊聲明，並於 2024 年 2 月 1 日在佛羅裏達州邁阿密市正式授權。

ezFill 控股有限公司
來自： /s/{ br} Yehuda Levy
Yehuda Levy
主管 執行官

根據1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下人員以 的身份簽署，並在規定的日期簽署

簽名 標題 日期
/s/{ br} Yehuda Levy 主管 執行官兼董事 2024年2月1日
Yehuda Levy （主要 執行官）
/s/ * 主管 財務官 2024 年 2 月 1 日
邁克爾 漢德爾曼 （主要 財務和會計官員）
/s/ *
Bennett Kurtz 導演 2024 年 2 月 1 日
/s/ *
Jack Leibler 導演 2024 年 2 月 1 日
/s/ *
Sean Oppen 導演 2024 年 2 月 1 日
/s/ *
丹尼爾 Arbour 導演 2024 年 2 月 1 日

* 作者： /s/{ br} Yehuda Levy
Yehuda Levy
事實上的律師

II-4