十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 83,790 | $ | 56,558 | |||||||
短期有價證券 | 19,013 | 23,568 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 72,848 | 76,225 | |||||||||
庫存 | 13,657 | 13,578 | |||||||||
應收所得税 | 2,228 | 4,042 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 9,124 | 12,597 | |||||||||
流動資產總額 | 200,660 | 186,568 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 253,655 | 257,785 | |||||||||
善意 | 273,991 | 273,991 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 25,584 | 31,250 | |||||||||
長期有價證券 | 8,019 | 26,419 | |||||||||
經營租賃資產 | 4,628 | 3,844 | |||||||||
融資租賃資產 | 960 | 17,532 | |||||||||
其他長期資產 | 4,856 | 4,779 | |||||||||
總資產 | $ | 772,353 | $ | 802,168 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 15,636 | $ | 17,356 | |||||||
應計補償 | 15,292 | 12,743 | |||||||||
應計負債和其他 | 16,872 | 22,384 | |||||||||
當期經營租賃負債 | 1,585 | 1,561 | |||||||||
當期融資租賃負債 | 296 | 17,537 | |||||||||
流動負債總額 | 49,681 | 71,581 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 3,008 | 2,255 | |||||||||
長期融資租賃負債 | 595 | — | |||||||||
長期遞延所得税負債 | 18,742 | 26,322 | |||||||||
其他長期負債 | 5,032 | 4,362 | |||||||||
股東權益 | 695,295 | 697,648 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 772,353 | $ | 802,168 | |||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
注射成型 | $ | 51,486 | $ | 44,885 | $ | 203,941 | $ | 200,578 | |||||||||||||||
數控加工 | 48,905 | 46,563 | 198,222 | 188,372 | |||||||||||||||||||
3D 打印 | 20,339 | 19,530 | 84,291 | 78,988 | |||||||||||||||||||
鈑金 | 4,062 | 4,432 | 16,540 | 19,498 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 256 | 197 | 883 | 962 | |||||||||||||||||||
總收入 | 125,048 | 115,607 | 503,877 | 488,398 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 69,236 | 67,000 | 281,884 | 272,933 | |||||||||||||||||||
毛利 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷和銷售 | 21,825 | 20,517 | 87,688 | 82,752 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 9,488 | 8,906 | 40,135 | 38,222 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 16,075 | 17,774 | 65,788 | 67,544 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
關閉日本業務 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 47,417 | 165,739 | 193,826 | 313,448 | |||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 1,543 | 429 | (215) | 106 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 9,938 | (116,703) | 27,952 | (97,877) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 2,948 | (1,638) | 10,732 | 5,585 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 6,990 | $ | (115,065) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||||||||||
每股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.27 | $ | (4.24) | $ | 0.66 | $ | (3.77) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.27 | $ | (4.24) | $ | 0.66 | $ | (3.77) | |||||||||||||||
用於計算每股淨收益(虧損)的股票: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 25,820,802 | 27,136,821 | 26,186,533 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 25,889,004 | 27,136,821 | 26,223,498 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
十二個月已結束 十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 37,528 | 39,425 | |||||||||
股票薪酬支出 | 15,989 | 17,545 | |||||||||
遞延税 | (7,656) | (9,499) | |||||||||
融資租賃債務的利息 | 1,055 | — | |||||||||
商譽減值損失 | — | 118,008 | |||||||||
外幣折算損失 | 3,906 | — | |||||||||
與日本業務關閉相關的減值 | — | 2,842 | |||||||||
處置財產和設備的收益 | (498) | (1,211) | |||||||||
其他 | 154 | 35 | |||||||||
經營資產和負債的變化 | 5,576 | (1,604) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 73,274 | 62,079 | |||||||||
投資活動 | |||||||||||
購買財產、設備和其他資本資產 | (28,116) | (21,686) | |||||||||
出售財產、設備和其他資本資產的收益 | 699 | 4,108 | |||||||||
購買有價證券 | — | (46,872) | |||||||||
購買其他資產和投資 | (1,000) | — | |||||||||
出售有價證券的收益 | — | 1,998 | |||||||||
看漲贖回和有價證券到期的收益 | 23,865 | 19,360 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (4,552) | (43,092) | |||||||||
籌資活動 | |||||||||||
行使股票期權的收益 | 3,835 | 3,950 | |||||||||
購買因納税義務而預扣的股票 | (1,436) | (1,682) | |||||||||
回購普通股 | (43,951) | (29,659) | |||||||||
融資租賃債務的本金償還 | (306) | (531) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (41,858) | (27,922) | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 368 | (436) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 27,232 | (9,371) | |||||||||
現金和現金等價物,期初 | 56,558 | 65,929 | |||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 83,790 | $ | 56,558 | |||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損),經股票薪酬支出、攤銷支出、未實現(收益)外幣虧損、商譽減值和與日本關閉活動相關的成本調整後的非公認會計準則淨收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 6,990 | $ | (115,065) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
外幣未實現(收益)虧損 | (211) | (490) | (125) | 252 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
與日本封鎖活動相關的費用 | 29 | 534 | 4,122 | 6,922 | |||||||||||||||||||
調整總數 1 | 5,453 | 123,776 | 25,914 | 148,823 | |||||||||||||||||||
調整後的所得税優惠 2 | (609) | (1,753) | (1,540) | (4,271) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 11,834 | $ | 6,958 | $ | 41,594 | $ | 41,090 | |||||||||||||||
非公認會計準則每股淨收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.46 | $ | 0.26 | $ | 1.59 | $ | 1.50 | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.46 | $ | 0.26 | $ | 1.59 | $ | 1.50 | |||||||||||||||
用於計算每股非公認會計準則淨收益的股票: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 25,820,802 | 27,136,821 | 26,186,533 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 25,889,004 | 27,151,991 | 26,223,498 | 27,433,257 | |||||||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 794 | $ | 840 | $ | 3,210 | $ | 3,541 | |||||||||||||||
市場營銷和銷售 | 916 | 816 | 3,424 | 3,295 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 669 | 488 | 2,557 | 2,190 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,256 | 3,580 | 12,727 | 14,615 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | - | 118,008 | - | 118,008 | |||||||||||||||||||
關閉日本業務 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 4,870 | 123,426 | 18,923 | 145,030 | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | (211) | (490) | 3,781 | 252 | |||||||||||||||||||
調整總額 | $ | 5,453 | $ | 123,776 | $ | 25,914 | $ | 148,823 | |||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
毛利 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 44.6 | % | 42.0 | % | 44.1 | % | 44.1 | % | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 452 | 498 | 1,840 | 2,172 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 342 | 342 | 1,370 | 1,369 | |||||||||||||||||||
調整總額 | 794 | 840 | 3,210 | 3,541 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 56,606 | $ | 49,447 | $ | 225,203 | $ | 219,006 | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 45.3 | % | 42.8 | % | 44.7 | % | 44.8 | % | |||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
不包括日本的收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 480,169 | |||||||||||||||
毛利 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 44.6 | % | 42.0 | % | 44.1 | % | 44.1 | % | |||||||||||||||
減去:日本毛利 | — | (93) | — | 3,057 | |||||||||||||||||||
不包括日本的毛利 | 55,812 | 48,700 | 221,993 | 212,408 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率(不包括日本) | 44.6 | % | 42.1 | % | 44.1 | % | 44.2 | % | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 452 | 498 | 1,840 | 2,172 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 342 | 342 | 1,370 | 1,369 | |||||||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
日本股票薪酬支出 | — | — | — | 61 | |||||||||||||||||||
日本攤銷費用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
調整總額 | 794 | 840 | 3,210 | 3,480 | |||||||||||||||||||
不包括日本的非公認會計準則毛利 | $ | 56,606 | $ | 49,540 | $ | 225,203 | $ | 215,888 | |||||||||||||||
不包括日本在內的非公認會計準則毛利率 | 45.3 | % | 42.9 | % | 44.7 | % | 45.0 | % | |||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
運營收入(虧損) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 6.7 | % | (101.3 | %) | 5.6 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
與日本封鎖活動相關的費用 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
調整總額 | 5,664 | 124,266 | 22,132 | 148,571 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則運營收入 | $ | 14,059 | $ | 7,134 | $ | 50,299 | $ | 50,588 | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 11.2 | % | 6.2 | % | 10.0 | % | 10.4 | % | |||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
不包括日本的收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 480,169 | |||||||||||||||
運營收入(虧損) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 6.7 | % | (101.3 | %) | 5.6 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
減去:日本(虧損)運營收入 | (18) | (594) | (499) | (1,424) | |||||||||||||||||||
不包括日本的運營收入 | 8,413 | (116,538) | 28,666 | (96,559) | |||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率(不包括日本) | 6.7 | % | (100.8 | %) | 5.7 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
攤銷費用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
與日本封鎖活動相關的費用 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
減去: | |||||||||||||||||||||||
日本股票薪酬支出 | — | 20 | 17 | 406 | |||||||||||||||||||
日本攤銷費用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
調整總額 | 5,664 | 124,246 | 22,115 | 148,165 | |||||||||||||||||||
不包括日本的非公認會計準則運營收入 | $ | 14,077 | $ | 7,708 | $ | 50,781 | $ | 51,606 | |||||||||||||||
不包括日本在內的非公認會計準則營業利潤率 | 11.3 | % | 6.7 | % | 10.1 | % | 10.7 | % | |||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | 6,990 | (115,065) | 17,220 | (103,462) | |||||||||||||||||||
GAAP 淨收入利潤率 | 5.6 | % | (99.5 | %) | 3.4 | % | (21.2 | %) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
攤銷費用 | $ | 1,457 | $ | 1,514 | $ | 5,928 | $ | 6,096 | |||||||||||||||
折舊費用 | 7,858 | 7,930 | 31,600 | 33,329 | |||||||||||||||||||
淨利息收入 | (951) | (509) | (2,234) | (968) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 2,948 | (1,638) | 10,732 | 5,585 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 18,302 | (107,768) | 63,246 | (59,420) | |||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 14.6 | % | (93.2 | %) | 12.6 | % | (12.2 | %) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
外幣未實現(收益)虧損 | (211) | (490) | (125) | 252 | |||||||||||||||||||
商譽減值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
與日本封鎖活動相關的費用 | 29 | 534 | 4,122 | 6,922 | |||||||||||||||||||
調整總額 | 3,996 | 122,262 | 19,986 | 142,727 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 22,298 | $ | 14,494 | $ | 83,232 | $ | 83,307 | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 17.8 | % | 12.5 | % | 16.5 | % | 17.1 | % | |||||||||||||||
三個月已結束 2023年12月31日 | 截至2022年12月31日的三個月 | % Change2 | % 變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 國外 貨幣 1 | 非公認會計準則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 98,814 | $ | — | $ | 98,814 | $ | 92,278 | 7.1 | % | 7.1 | % | |||||||||||||||||||||||
歐洲 | 26,234 | (1,144) | 25,090 | 23,329 | 12.5 | % | 7.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 125,048 | $ | (1,144) | $ | 123,904 | $ | 115,607 | 8.2 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||
十二個月已結束 2023年12月31日 | 截至2022年12月31日的十二個月 | % Change2 | % 變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 國外 貨幣 1 | 非公認會計準則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 396,821 | $ | — | $ | 396,821 | $ | 387,399 | 2.4 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||||||||||
歐洲 | 107,056 | 167 | 107,223 | 92,770 | 15.4 | % | 15.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
日本 | — | — | — | 8,229 | (100.0 | %) | (100.0 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 503,877 | $ | 167 | $ | 504,044 | $ | 488,398 | 3.2 | % | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 2023年12月31日 | 截至2022年12月31日的三個月 | % Change2 | % 變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 國外 貨幣 1 | 非公認會計準則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射成型 | $ | 51,486 | $ | (453) | $ | 51,033 | $ | 44,885 | 14.7 | % | 13.7 | % | |||||||||||||||||||||||
數控加工 | 48,905 | (395) | 48,510 | 46,563 | 5.0 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D 打印 | 20,339 | (268) | 20,071 | 19,530 | 4.1 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
鈑金 | 4,062 | (1) | 4,061 | 4,432 | (8.3) | (8.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 256 | (27) | 229 | 197 | 29.9 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 125,048 | $ | (1,144) | $ | 123,904 | $ | 115,607 | 8.2 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||
十二個月已結束 2023年12月31日 | 截至2022年12月31日的十二個月 | % Change2 | % 變化 有機3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 國外 貨幣 1 | 非公認會計準則 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射成型 | $ | 203,941 | $ | 328 | $ | 204,269 | $ | 200,578 | 1.7 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
數控加工 | 198,222 | (243) | 197,979 | 188,372 | 5.2 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D 打印 | 84,291 | 9 | 84,300 | 78,988 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
鈑金 | 16,540 | (10) | 16,530 | 19,498 | (15.2) | (15.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 883 | 83 | 966 | 962 | (8.2) | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 503,877 | $ | 167 | $ | 504,044 | $ | 488,398 | 3.2 | % | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
客户聯繫方式 | 21,879 | 22,205 | 53,464 | 56,333 | |||||||||||||||||||
每位客户聯繫的收入 | $ | 5,715 | $ | 5,206 | $ | 9,425 | $ | 8,670 | |||||||||||||||
2024 年第一季度展望 | |||||||||||
低 | 高 | ||||||||||
GAAP 攤薄後的每股淨收益 | $ | 0.09 | 0.17 | ||||||||
重新添加: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
攤銷費用 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
外幣未實現(收益)虧損 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
調整總額 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
非公認會計準則攤薄後每股淨收益 | $ | 0.26 | $ | 0.34 | |||||||