美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人 發行人 根據第 13a-16 條或 15d-16 提交的報告
1934 年 《證券交易法》
2024 年 2 月
委員會文件編號 1-14732
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
(註冊人章程中規定的註冊人 的確切姓名)
國家鋼鐵公司
(將註冊人的 姓名翻譯成英文)
Av。Brigadeiro Faria Lima
3400,20 樓
巴西聖保羅
04538-132
(主要行政人員 辦公室地址)
用複選標記指明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交年度報告 。
20-F 表格 ___X___ 表格 40-F _______
根據 1934 年《證券交易法》第 12g3-2 (b) 條,用 複選標記表明註冊人通過提供本表格中包含的信息是否也因此向 委員會提供了信息。
是 _______ 不是 ___X____
CSN Resources S.A. 宣佈對2030年到期的2億美元8.875%的票據進行定價
聖保羅,2024年2月8日——Companhia Siderürgica Nacional(“CSN”)(紐約證券交易所代碼:SID)宣佈,其盧森堡金融子公司CSN Resourgica S.A. 對本金總額為2億美元的本金總額為2030年到期的8.875%的優先票據(“票據”)進行了定價,由CSN擔保 ,根據規則的註冊豁免發行 144A 和經修訂的 的 1933 年美國《證券法》(“證券法”)下的 S 條例。這些票據是作為進一步發行而發行的,將與CSN Resources S.A. 於2023年12月5日 5日發行的本金總額為5億美元的2030年到期的8.875%的票據合併在一起形成單一的 可互換系列。在本次重新發行之後,本系列票據的本金總額將為 7億美元。預計將於2024年2月13日關閉。
CSN預計將本次發行的淨收益用於償還債務 和一般公司用途。
票據發行後,將不會根據《證券 法》或州證券法進行註冊,如果沒有註冊或適用《證券法》和適用的州證券法的 註冊要求的豁免,則不得在美國發行或出售。本新聞稿不構成 的出售要約或購買票據或任何其他證券的要約的邀請,也不構成在任何司法管轄區或向任何人提出的要約、招攬或出售 是非法的。 的任何票據要約只能通過私募發行備忘錄提出。
本新聞稿可能包含《證券法》第27A條和經修訂的1934年《美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性信息 涉及重要的風險和不確定性,可能會對未來的預期結果產生重大影響,因此,此類結果 可能與任何前瞻性陳述中表達的結果有所不同。
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
馬塞洛·庫尼亞·裏貝羅
首席財務和投資者 關係官
簽名
根據 1934 年《美國證券交易法》的要求 ,註冊人已正式讓下列簽署人代表其簽署本報告, 因此獲得正式授權。
2024年2月8日 | 國家西德魯吉卡公司 | ||
來自:
|
/s/ 本傑明·斯坦布魯赫 本傑明·斯坦布魯赫 | ||
標題: | 首席執行官 | ||
來自:
|
/s/ 馬塞洛·庫尼亞·裏貝羅 馬塞洛·庫尼亞·裏貝羅 | ||
標題: | 首席財務和投資者關係官 | ||