附錄 99.1
公司新聞稿
2024年2月8日 |
|
鮮花食品（紐約證券交易所代碼：FLO） |
花卉食品有限公司報告 2023 年第四季度和全年業績
喬治亞州託馬斯維爾——Flowers Foods, Inc.（紐約證券交易所代碼：FLO）今天公佈了該公司截至2023年12月30日的2023財年為期52周和為期12周的第四季度財務業績。
2023 財年摘要：
與前一年相比（如果適用）
第四季度摘要：
與去年第四季度相比（如果適用）
董事長兼首席執行官致辭：
Flowers Foods董事長兼首席執行官Ryals McMullian表示：“Flowers第四季度和2023年全年業績凸顯了我們領先品牌的實力，儘管市場條件艱難，但我們的銷售額仍創歷史新高。”“全年銷量趨勢有所改善，我們在第四季度的美元和單位份額自2022年初以來首次上漲，這反映了我們團隊的辛勤工作以及對創新和營銷的投資。戴夫的殺手面包尤其引人注目，在2023年實現了創紀錄的10億美元零售額。在我們的投資組合戰略的推動下，我們還顯著提高了蛋糕、餐飲服務和自有品牌業務的利潤率。
“2024年的展望反映了人們對我們在具有挑戰性的類別中成功執行的能力的信心。預計業績將受益於大宗商品成本的放緩、積極的定價行動和儲蓄舉措。我們在促銷方面的強勁執行力推動了回報的提高，但競爭環境仍然合理，促銷活動遠低於疫情前的水平。我們仍然致力於投資創新和營銷，並轉變我們在加利福尼亞的分銷模式。儘管這些舉措可能會在短期內帶來不利影響，但預計最終將提高股東價值。最重要的是，我們專注於根據我們的長期財務目標實現未來的增長。”
對於為期52周的2024財年，公司預計：
該公司的前景基於以下假設：
影響可比性的事項：
每股收益與調整後每股收益的對賬
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12 週期限已結束 |
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12 週期限已結束 |
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|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
攤薄後每股普通股淨收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.23 |
|
業務流程改進成本 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
資產減值 |
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
更快地採取行動，扣除劣質原料 |
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
重組費用 |
|
NM |
|
|
|
— |
|
|
與收購相關的成本 |
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
銷售收益和租賃終止收益 |
|
|
— |
|
|
|
(0.02 |
) |
調整後的攤薄普通股每股淨收益 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.23 |
|
NM-沒有意義。 由於四捨五入，某些金額可能不相加。 |
第四季度合併運營亮點
與去年第四季度相比（如果適用）
現金流、資本配置和資本回報
2023財年，來自運營活動的現金流減少了1150萬美元至3.494億美元，資本支出減少了4,000萬美元至1.291億美元，支付給股東的股息增加了870萬美元至1.952億美元。截至2023財年末，現金及現金等價物為2,250萬美元。
預先錄製的管理層講話和問答網絡直播
在本新聞稿的同時，預先錄製的管理層講話和支持幻燈片演示將發佈到Flowers Foods網站上。該公司將於2024年2月9日上午 8:30（美國東部時間）舉辦問答網絡直播。預先錄製的講話和網絡直播將存檔在flowersfoods.com的投資者頁面上。
關於鮮花食品
總部位於喬治亞州託馬斯維爾的弗洛爾斯食品公司（紐約證券交易所代碼：FLO）是美國最大的包裝烘焙食品生產商之一，2023年銷售額為51億美元。Flowers 在全國各地經營麪包店，生產各種烘焙產品。該公司的頂級品牌包括Nature's Own、Dave's Killer Bread、Wonder、Canyon Bakehouse和Tastykake。在 www.flowersfoods.com 上了解更多信息。
投資者聯繫人：Eric.Jacobson@flocorp.com
媒體聯繫人： https://flowersfoods.com/contact/
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，本新聞稿中包含的聲明以及Flowers Foods, Inc.（“公司”、“Flowers”、“Flowers”、“我們” 或 “我們的”）及其代表不時發表的某些其他書面或口頭陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及當前對我們業務的預期、未來財務狀況和經營業績的預期，通常通過使用諸如 “預測”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“很可能”、“是” 等詞語和短語來識別預期” 或 “將繼續下去”，或者這些術語或其他類似術語的否定詞。這些前瞻性陳述基於我們認為合理的假設。前瞻性陳述基於當前信息，受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致我們的實際業績與預期存在重大差異。我們在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告（“10-K表”）和10-Q表季度報告中討論了可能導致實際業績、業績、流動性和成就與預期存在重大差異的某些因素，可能包括但不限於（a）以下任何方面的意外變化：（1）總體經濟和商業狀況；（2）競爭環境我們經營的內容，包括我們或競爭對手的廣告或促銷策略，以及變更消費者需求；（3）我們可用的借款利率和其他條款；（4）供應鏈狀況以及對能源和原材料成本和可用性的任何相關影響，以及對衝交易對手風險；（5）與我們的員工和第三方服務提供商的關係或與其相關的成本增加；（6）法律法規（包括環境和健康相關問題）；以及（7）我們經營所在市場的會計準則或税率，（b）) 任何重要客户的損失或財務不穩定，包括產品召回或與我們的產品相關的安全問題的結果，（c）消費者行為、趨勢和偏好的變化，包括健康和全穀物趨勢，以及向更便宜的商店品牌產品的轉變，（d）我們在開發和推出新產品以及進入新市場方面取得的成功水平，（e）我們根據需要實施新技術和客户要求的能力，（f）我們按計劃運營現有和任何新的生產線的能力，(g) 我們實施和實現我們的目標的能力根據監管要求和利益相關者、供應商和客户的期望實現環境、社會和治理目標；(h) 我們執行業務戰略的能力，其中可能包括：(1) 實現已完成、計劃或計劃中的收購、處置或合資企業的預期收益的能力；(2) 部署新系統（例如我們的企業資源規劃（“ERP”）系統）、分銷渠道和技術，以及（3) 增強的組織結構（例如，我們的銷售和供應鏈重組），（i）烘焙行業及相關行業內部的整合，（j）定價的變化、客户和消費者對定價行為（包括銷量減少）的反應，以及行業內競爭對手的定價環境，（k）我們調整定價以抵消或部分抵消包括原料和包裝成本在內的產品成本的通貨膨脹壓力的能力；（l）我們的直營門店配送模式中斷，包括訴訟或法院或監管機構的不利裁決，或政府機構可能會影響獨立分銷商合作伙伴的獨立承包商分類，以及我們在加利福尼亞州的直營門店交付分銷模式的變化，（m）我們面臨或可能面臨的法律訴訟越來越複雜，（n）勞動力短缺和人員流失或員工和員工相關成本的增加，（o）與在競爭激烈的零售食品和餐飲服務行業運營的獨立分銷商合作伙伴和客户相關的信貸、業務和法律風險，(p) 任何由於政治不穩定、流行病、武裝敵對行動（包括俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突和中東衝突）、恐怖主義事件、自然災害、罷工或停工、技術故障、產品污染、產品召回或與我們的產品相關的安全問題，或對任何此類事件或條件的反應或影響，以及我們為此類事件投保的能力，(q) 失敗我們的信息技術系統要執行的操作充分包括此類系統的任何中斷、入侵、網絡攻擊或安全漏洞，或與實施我們的ERP系統升級相關的風險；以及（r）氣候變化對公司的潛在影響，包括物理和過渡風險、資源的可用性或限制、更高的監管和合規成本、聲譽風險以及有吸引力的資本可用性。上述重要因素清單不包括所有這些因素，也不一定按重要性順序列出這些因素。此外，您應查閲公司所作的其他披露（例如我們向美國證券交易委員會提交的其他文件或公司新聞稿中的披露），以瞭解可能導致實際業績與公司預測存在重大差異的其他因素。有關可能影響公司經營業績、財務狀況和流動性的因素的更多信息，請參閲截至2023年10月7日的季度10-K表第二部分第1A項，風險因素，第一部分第1A項，風險因素，以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件。我們提醒您不要過分依賴前瞻性陳述，因為這些陳述僅代表截至發佈之日，而且本質上是不確定的。除非法律要求，否則公司沒有義務公開修改或更新此類聲明。但是，建議您查閲公司就相關主題所作的任何進一步公開披露（例如我們向美國證券交易委員會提交的文件或公司新聞稿中的披露）。
有關非公認會計準則財務指標的信息
公司根據美國公認會計原則（GAAP）編制合併財務報表。但是，公司可能會不時在其公開聲明、新聞稿和美國證券交易委員會文件中公佈非公認會計準則財務指標，例如息税折舊攤銷前利潤，
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後的所得税支出、調整後的銷售、分銷和管理費用（SD&A）以及不包括折舊和攤銷的毛利率。隨附的對賬表提供了本報告或新聞稿中使用的非公認會計準則指標與最具可比性的公認會計準則財務指標的對賬。該公司對這些非公認會計準則指標的定義可能與其他人使用的類似標題的指標有所不同。這些非公認會計準則指標應被視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充，而不是替代。
該公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。收益是淨收入。該公司認為，息税折舊攤銷前利潤是管理其業務運營的有用工具，也是衡量公司承擔和償還債務以及產生自由現金流能力的指標。該公司還認為，息税折舊攤銷前利潤指標通常由投資者和其他利益相關方報告並廣泛用於衡量公司的經營業績和償債能力，因為息税折舊攤銷前利潤指標有助於在不考慮折舊或攤銷的情況下持續比較業績，折舊或攤銷可能會因會計方法和非經營因素（例如歷史成本）而有很大差異。息税折舊攤銷前利潤也是衡量公司承擔和償還債務能力的公認財務指標。
不應將息税折舊攤銷前利潤視為衡量經營業績的運營收入或淨收益（虧損）的替代方案；（b）運營、投資和融資活動提供的現金流（根據公認會計原則確定），以衡量公司滿足其現金需求的能力；或（c）根據公認會計原則確定的任何其他業績或流動性指標。
該公司分別定義調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益、調整後的攤薄後每股收益、調整後的所得税支出和調整後的SD&A，以排除公司認為必須向投資者提供的額外成本，以增加投資者對公司核心業務的見解。這些成本包括但不限於關閉工廠的成本或與收購相關活動、重組活動、某些減值費用、法律和解、實施企業資源規劃系統和提高麪包店數字化能力的費用（業務流程改進成本）以使投資者直接瞭解這些成本，以及影響過去和未來可比性的其他成本。該公司認為，這些指標與其GAAP財務業績一起考慮，通過排除某些費用的影響，可以使管理層和投資者更全面地瞭解其業務經營業績，包括潛在趨勢。調整後的息税折舊攤銷前利潤被用作公司2014年綜合股權和激勵薪酬計劃（修訂和重報於2023年5月25日生效）的主要績效指標。
根據公認會計原則，毛利率的列報包括材料、供應、勞動力和其他生產成本的折舊和攤銷。如上所述，我們的毛利率列報方法不包括折舊和攤銷部分。
所附對賬表提供了本報告或新聞稿中使用的非公認會計準則指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬。
Flowers 食品公司
簡明合併資產負債表
（省略了 000 個）
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
22,527 |
|
|
$ |
165,134 |
|
其他流動資產 |
|
|
655,422 |
|
|
|
613,334 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
962,981 |
|
|
|
849,325 |
|
使用權租賃，淨額 |
|
|
276,864 |
|
|
|
275,214 |
|
分銷商應收票據 (1) |
|
|
133,335 |
|
|
|
163,354 |
|
其他資產 |
|
|
40,286 |
|
|
|
37,008 |
|
成本超過淨有形資產，淨額 |
|
|
1,335,538 |
|
|
|
1,209,625 |
|
總資產 |
|
$ |
3,426,953 |
|
|
$ |
3,312,994 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
$ |
611,546 |
|
|
$ |
518,656 |
|
長期債務 |
|
|
1,048,144 |
|
|
|
891,842 |
|
使用權租賃負債 (2) |
|
|
284,501 |
|
|
|
282,862 |
|
其他負債 |
|
|
130,980 |
|
|
|
176,344 |
|
股東權益 |
|
|
1,351,782 |
|
|
|
1,443,290 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
3,426,953 |
|
|
$ |
3,312,994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 分別包括當前的9,764美元和26,472美元。
(2) 分別包括當前的47,606美元和45,769美元。
Flowers 食品公司
合併運營報表
（省略了 000 個，每股數據除外）
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
銷售 |
|
$ |
1,129,027 |
|
|
$ |
1,082,670 |
|
|
$ |
5,090,830 |
|
|
$ |
4,805,822 |
|
材料、用品、人工和其他生產成本（不包括 |
|
|
587,719 |
|
|
|
575,698 |
|
|
|
2,632,136 |
|
|
|
2,501,995 |
|
銷售、分銷和管理費用 |
|
|
447,905 |
|
|
|
409,929 |
|
|
|
2,119,718 |
|
|
|
1,850,594 |
|
重組費用 |
|
|
226 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,099 |
|
|
|
— |
|
更快地採取行動，扣除劣質原料 |
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
工廠關閉成本和資產減值 |
|
|
6,264 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,298 |
|
|
|
7,825 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
37,016 |
|
|
|
32,713 |
|
|
|
151,709 |
|
|
|
141,957 |
|
運營收入 |
|
|
49,897 |
|
|
|
64,094 |
|
|
|
172,870 |
|
|
|
303,215 |
|
其他養老金福利 |
|
|
(62 |
) |
|
|
(179 |
) |
|
|
(269 |
) |
|
|
(773 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
3,885 |
|
|
|
330 |
|
|
|
16,032 |
|
|
|
5,277 |
|
所得税前收入 |
|
|
46,074 |
|
|
|
63,943 |
|
|
|
157,107 |
|
|
|
298,711 |
|
所得税支出 |
|
|
10,398 |
|
|
|
15,346 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
70,317 |
|
淨收入 |
|
$ |
35,676 |
|
|
$ |
48,597 |
|
|
$ |
123,416 |
|
|
$ |
228,394 |
|
攤薄後每股普通股淨收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
1.07 |
|
攤薄後的加權平均已發行股數 |
|
|
212,309 |
|
|
|
212,925 |
|
|
|
213,356 |
|
|
|
213,227 |
|
Flowers 食品公司
簡明合併現金流量表
（省略了 000 個）
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
35,676 |
|
|
$ |
48,597 |
|
|
$ |
123,416 |
|
|
$ |
228,394 |
|
調整以調節淨收入與運營淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金調整總額 |
|
|
49,002 |
|
|
|
25,976 |
|
|
|
160,816 |
|
|
|
183,490 |
|
資產負債和養老金計劃繳款的變化 |
|
|
7,357 |
|
|
|
(5,218 |
) |
|
|
65,121 |
|
|
|
(50,995 |
) |
經營活動提供的淨現金 |
|
|
92,035 |
|
|
|
69,355 |
|
|
|
349,353 |
|
|
|
360,889 |
|
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(32,075 |
) |
|
|
(40,699 |
) |
|
|
(129,078 |
) |
|
|
(169,071 |
) |
出售財產、廠房和設備的收益 |
|
|
34 |
|
|
|
4,346 |
|
|
|
2,312 |
|
|
|
7,681 |
|
收購業務 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(274,755 |
) |
|
|
— |
|
投資未合併的附屬公司 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,981 |
) |
|
|
(9,000 |
) |
其他 |
|
|
(5,236 |
) |
|
|
4,521 |
|
|
|
(310 |
) |
|
|
19,302 |
|
為投資活動支付的淨現金 |
|
|
(37,277 |
) |
|
|
(31,832 |
) |
|
|
(403,812 |
) |
|
|
(151,088 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已支付的股息 |
|
|
(48,489 |
) |
|
|
(46,449 |
) |
|
|
(195,215 |
) |
|
|
(186,501 |
) |
股票回購 |
|
|
(14,910 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(45,801 |
) |
|
|
(34,586 |
) |
債務借款的淨變化 |
|
|
10,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
155,000 |
|
|
|
— |
|
融資租賃的付款 |
|
|
(306 |
) |
|
|
(291 |
) |
|
|
(1,819 |
) |
|
|
(1,597 |
) |
其他 |
|
|
6,913 |
|
|
|
1,607 |
|
|
|
(313 |
) |
|
|
517 |
|
為籌資活動支付的淨現金 |
|
|
(46,792 |
) |
|
|
(45,133 |
) |
|
|
(88,148 |
) |
|
|
(222,167 |
) |
匯率對現金的影響 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(8,371 |
) |
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
|
|
7,966 |
|
|
|
(7,610 |
) |
|
|
(142,607 |
) |
|
|
(12,366 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
14,561 |
|
|
|
172,744 |
|
|
|
165,134 |
|
|
|
185,871 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
22,527 |
|
|
$ |
165,134 |
|
|
$ |
22,527 |
|
|
$ |
165,134 |
|
Flowers 食品公司
按銷售類別和銷售橋樑劃分的銷售額
（省略了 000 個）
按銷售類別劃分的銷售額
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
$ Change |
|
|
% 變化 |
|
||||
品牌零售 |
|
$ |
724,635 |
|
|
$ |
699,567 |
|
|
$ |
25,068 |
|
|
|
3.6 |
% |
其他 |
|
|
404,392 |
|
|
|
383,103 |
|
|
|
21,289 |
|
|
|
5.6 |
% |
總銷售額 |
|
$ |
1,129,027 |
|
|
$ |
1,082,670 |
|
|
$ |
46,357 |
|
|
|
4.3 |
% |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
$ Change |
|
|
% 變化 |
|
||||
品牌零售 |
|
$ |
3,263,277 |
|
|
$ |
3,139,306 |
|
|
$ |
123,971 |
|
|
|
3.9 |
% |
其他 |
|
|
1,827,553 |
|
|
|
1,666,516 |
|
|
|
161,037 |
|
|
|
9.7 |
% |
總銷售額 |
|
$ |
5,090,830 |
|
|
$ |
4,805,822 |
|
|
$ |
285,008 |
|
|
|
5.9 |
% |
銷售橋樑
在截至 2023 年 12 月 30 日的 12 週期間 |
|
品牌零售 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|||
定價/混合* |
|
|
2.6 |
% |
|
|
9.2 |
% |
|
|
5.6 |
% |
音量* |
|
|
(0.3 |
)% |
|
|
(4.4 |
)% |
|
|
(2.4 |
)% |
收購 |
|
|
1.3 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
1.1 |
% |
銷售額變動總百分點 |
|
|
3.6 |
% |
|
|
5.6 |
% |
|
|
4.3 |
% |
在截至 2023 年 12 月 30 日的 52 週期間 |
|
品牌零售 |
|
|
其他 |
|
|
總計 |
|
|||
定價/混合* |
|
|
5.5 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
10.1 |
% |
音量* |
|
|
(2.6 |
)% |
|
|
(7.8 |
)% |
|
|
(5.3 |
)% |
收購 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.1 |
% |
銷售額變動總百分點 |
|
|
3.9 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
* 以上計算方法如下： |
|
|||||||||||
價格/組合 $ = 當年期間的單位 × 單位價格的變化 |
|
|||||||||||
價格/混合百分比 = 價格/組合 $ ÷ 上一年度銷售額 $ |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易量 $ = 上一年度每單位價格 × 單位變動 |
|
|||||||||||
成交量% = 交易量 $ ÷ 上一年度銷售額 $ |
|
|||||||||||
Flowers 食品公司
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
（省略了 000 個，每股數據除外）
|
|
每股收益與調整後每股收益的對賬 |
|
|||||||||||||
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
攤薄後每股普通股淨收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
1.07 |
|
業務流程改進成本 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
0.12 |
|
工廠關閉成本和資產減值 |
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
重組費用 |
|
NM |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
更快地採取行動，扣除劣質原料 |
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
|
— |
|
|
NM |
|
||
與收購相關的成本 |
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
銷售收益、遣散費和租約終止（收益）虧損 |
|
|
— |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.02 |
) |
法律和解及相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.48 |
|
|
|
0.03 |
|
調整後的攤薄普通股每股淨收益 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
1.27 |
|
NM-沒有意義。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由於四捨五入，某些金額可能不相加。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
毛利率對賬 |
|
|||||||||||||
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
銷售 |
|
$ |
1,129,027 |
|
|
$ |
1,082,670 |
|
|
$ |
5,090,830 |
|
|
$ |
4,805,822 |
|
材料、用品、人工和其他生產成本（不包括 |
|
|
587,719 |
|
|
|
575,698 |
|
|
|
2,632,136 |
|
|
|
2,501,995 |
|
毛利率不包括折舊和攤銷 |
|
|
541,308 |
|
|
|
506,972 |
|
|
|
2,458,694 |
|
|
|
2,303,827 |
|
減去生產活動的折舊和攤銷 |
|
|
20,213 |
|
|
|
18,085 |
|
|
|
83,145 |
|
|
|
77,950 |
|
毛利率 |
|
$ |
521,095 |
|
|
$ |
488,887 |
|
|
$ |
2,375,549 |
|
|
$ |
2,225,877 |
|
生產活動的折舊和攤銷 |
|
$ |
20,213 |
|
|
$ |
18,085 |
|
|
$ |
83,145 |
|
|
$ |
77,950 |
|
銷售、分銷和分銷的折舊和攤銷 |
|
|
16,803 |
|
|
|
14,628 |
|
|
|
68,564 |
|
|
|
64,007 |
|
折舊和攤銷總額 |
|
$ |
37,016 |
|
|
$ |
32,713 |
|
|
$ |
151,709 |
|
|
$ |
141,957 |
|
|
|
將銷售、分銷和管理費用核對至 |
|
|||||||||||||
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
銷售、分銷和管理費用 |
|
$ |
447,905 |
|
|
$ |
409,929 |
|
|
$ |
2,119,718 |
|
|
$ |
1,850,594 |
|
業務流程改進成本 |
|
|
(2,900 |
) |
|
|
(4,303 |
) |
|
|
(21,521 |
) |
|
|
(33,169 |
) |
法律和解及相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(137,529 |
) |
|
|
(7,500 |
) |
與收購相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
(936 |
) |
|
|
(3,712 |
) |
|
|
(12,518 |
) |
銷售收益、遣散費和租約終止（收益）虧損 |
|
|
— |
|
|
|
6,107 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,390 |
|
調整後的 SD&A |
|
$ |
445,005 |
|
|
$ |
410,797 |
|
|
$ |
1,956,956 |
|
|
$ |
1,801,797 |
|
Flowers 食品公司
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
（省略了 000 個，每股數據除外）
|
|
淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 |
|
|||||||||||||
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
35,676 |
|
|
$ |
48,597 |
|
|
$ |
123,416 |
|
|
$ |
228,394 |
|
所得税支出 |
|
|
10,398 |
|
|
|
15,346 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
70,317 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
3,885 |
|
|
|
330 |
|
|
|
16,032 |
|
|
|
5,277 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
37,016 |
|
|
|
32,713 |
|
|
|
151,709 |
|
|
|
141,957 |
|
EBITDA |
|
|
86,975 |
|
|
|
96,986 |
|
|
|
324,848 |
|
|
|
445,945 |
|
其他養老金福利 |
|
|
(62 |
) |
|
|
(179 |
) |
|
|
(269 |
) |
|
|
(773 |
) |
業務流程改進成本 |
|
|
2,900 |
|
|
|
4,303 |
|
|
|
21,521 |
|
|
|
33,169 |
|
工廠關閉成本和資產減值 |
|
|
6,264 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,298 |
|
|
|
7,825 |
|
重組費用 |
|
|
226 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,099 |
|
|
|
— |
|
更快地採取行動，扣除劣質原料 |
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
與收購相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
936 |
|
|
|
3,712 |
|
|
|
12,518 |
|
銷售收益、遣散費和租約終止（收益）虧損 |
|
|
— |
|
|
|
(6,107 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,390 |
) |
法律和解及相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
137,529 |
|
|
|
7,500 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
96,303 |
|
|
$ |
96,175 |
|
|
$ |
501,738 |
|
|
$ |
502,030 |
|
銷售 |
|
$ |
1,129,027 |
|
|
$ |
1,082,670 |
|
|
$ |
5,090,830 |
|
|
$ |
4,805,822 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
8.5 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
|
9.9 |
% |
|
|
10.4 |
% |
|
|
所得税支出與調整後的所得税支出的對賬 |
|
|||||||||||||
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
所得税支出 |
|
$ |
10,398 |
|
|
$ |
15,346 |
|
|
$ |
33,691 |
|
|
$ |
70,317 |
|
以下各項的税收影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
業務流程改進成本 |
|
|
725 |
|
|
|
1,075 |
|
|
|
5,380 |
|
|
|
8,292 |
|
工廠關閉成本和資產減值 |
|
|
1,566 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,825 |
|
|
|
1,956 |
|
重組費用 |
|
|
57 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
— |
|
更快地採取行動，扣除劣質原料 |
|
|
— |
|
|
|
59 |
|
|
|
— |
|
|
|
59 |
|
與收購相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
234 |
|
|
|
928 |
|
|
|
3,130 |
|
銷售收益、遣散費和租約終止（收益）虧損 |
|
|
— |
|
|
|
(1,527 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,098 |
) |
法律和解及相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
34,382 |
|
|
|
1,875 |
|
調整後的所得税支出 |
|
$ |
12,746 |
|
|
$ |
15,187 |
|
|
$ |
77,981 |
|
|
$ |
84,531 |
|
Flowers 食品公司
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
（省略了 000 個，每股數據除外）
|
|
淨收入與調整後淨收入的對賬 |
|
|||||||||||||
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
12 週期限已結束 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
|
在結束的52週期間 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
35,676 |
|
|
$ |
48,597 |
|
|
$ |
123,416 |
|
|
$ |
228,394 |
|
業務流程改進成本 |
|
|
2,175 |
|
|
|
3,228 |
|
|
|
16,141 |
|
|
|
24,877 |
|
工廠關閉成本和資產減值 |
|
|
4,698 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,473 |
|
|
|
5,869 |
|
重組費用 |
|
|
169 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,324 |
|
|
|
— |
|
更快地採取行動，扣除劣質原料 |
|
|
— |
|
|
|
177 |
|
|
|
— |
|
|
|
177 |
|
與收購相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
702 |
|
|
|
2,784 |
|
|
|
9,388 |
|
銷售收益、遣散費和租約終止（收益）虧損 |
|
|
— |
|
|
|
(4,580 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,292 |
) |
法律和解及相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
103,147 |
|
|
|
5,625 |
|
調整後淨收益 |
|
$ |
42,718 |
|
|
$ |
48,124 |
|
|
$ |
256,285 |
|
|
$ |
271,038 |
|