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拉斯維加斯，2024年2月8日（美國商業資訊）——永利渡假村有限公司（“永利渡假村”）（納斯達克股票代碼：WYNN）今天宣佈，永利渡假村金融有限責任公司（“永利渡假村金融”）及其子公司永利渡假村資本公司（“永利渡假村資本”，以及永利渡假村金融一起，“發行人”）的定價均為400美元，均為永利渡假村的間接全資子公司私募發行的2031年到期的7.125％的優先票據（“票據”）的本金總額為百萬美元。票據的初始購買者最初將以等於票據本金的103.000％的價格出售票據，初始收益率為6.570％，外加自2024年2月15日起的應計利息。

永利渡假村金融計劃將此次發行的淨收益連同永利渡假村出資的現金和/或永利渡假村金融高級信貸額度下的借款，捐贈給其子公司永利拉斯維加斯有限責任公司（“永利拉斯維加斯”），並將促使永利拉斯維加斯使用這筆捐款以及手頭現金，（i）回購永利拉斯維加斯5500萬美元的高達8億美元的股份根據永利拉斯維加斯的要約進行有效投標並接受付款的2025年到期優先票據（“2025年LV票據”）的百分比於當日開始其中，(ii) 支付相關費用和開支，以及 (iii) 其餘部分（如果有）用於一般公司用途。如果要約後仍有任何收益，永利拉斯維加斯可以不時使用剩餘收益、永利渡假村出資的現金、永利渡假村金融高級信貸額度下的借款或發行額外票據的收益，在公開市場、私下談判交易、要約或其他方式購買額外的2025年LV票據，或者贖回、償還或註銷可以贖回的2025年LV票據，根據他們的條款被解僱或失敗。本新聞稿不構成2025年LV票據的購買要約或出售要約的邀請。本新聞稿不構成贖回通知、購買要約或出售2025年LV票據要約的邀請。

發行人將根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的豁免進行發行。票據的初始購買者將僅向依據《證券法》第144A條被合理認為是合格機構買家的人提供票據，或依據《證券法》S條向美國境外的某些人提供票據。這些票據過去和將來都不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。因此，發行人不得在美國境內向任何美國人發行或出售票據，或為其賬户或利益發行或出售票據，除非該要約或出售符合證券法和適用的州證券法的註冊豁免資格。

本新聞稿不構成本新聞稿中描述的賣出要約或購買要約的邀請，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售票據，也不得在任何州或司法管轄區出售票據。

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括與發行票據以及發行人是否將完成發行相關的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述存在許多風險和不確定性，可能導致實際結果與我們在這些前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，包括但不限於全權消費支出的減少、不利的宏觀經濟狀況及其對可支配消費者收入和財富水平的影響、利率變化、通貨膨脹、美國和/或全球經濟的總體經濟活動下降或衰退、對我們業務的廣泛監管，待定或未來的法律訴訟程序、維持博彩牌照和特許權的能力、對關鍵員工的依賴、全球總體政治狀況、不利的旅遊趨勢、由我們無法控制的事件造成的旅行中斷、對有限數量度假村的依賴、賭場/酒店和度假村行業的競爭、新博彩和度假村物業開發和成功的不確定性、與當前和未來項目（包括永利馬裏安島）相關的施工和監管風險、網絡安全風險以及我們的槓桿和能力認識我們的還本付息的義務。有關可能影響永利渡假村財務業績的潛在因素的更多信息載於永利渡假村截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，以及永利渡假村不時向美國證券交易委員會提交的其他定期報告作為補充。永利渡假村和發行人均未參與任何債務