展品99.2
目錄表
2023年12月31日
前瞻性陳述 |
i |
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收益新聞稿 |
三、 |
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t |
摘要信息： |
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財務信息摘要 |
1 |
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房地產信息摘要 |
2 |
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財務信息： |
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合併資產負債表 |
3 |
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合併業務報表 |
4 |
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業務補充詳細信息(僅限綜合) |
5 |
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補充資產和負債明細(僅限房地產合夥企業) |
6 |
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補充業務詳情(僅限房地產合作伙伴關係) |
7 |
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同一物業NOI的補充詳情(按比例計算) |
8 |
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非公認會計準則財務計量的對賬 |
9 |
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資本支出和額外披露 |
10 |
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合併債務摘要 |
11 |
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合併債務明細摘要 |
12 |
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無擔保債務契約和槓桿率摘要 |
13 |
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未合併債務摘要 |
14 |
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未合併投資 |
15 |
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投資活動： |
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物業交易 |
16 |
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正在進行的發展項目和重建項目摘要 |
17 |
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發展及重建本年度落成量 |
18 |
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房地產信息： |
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租賃統計數字 |
19 |
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新租約有效租金淨額及已簽訂租約尚未開始 |
20 |
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按州列出的年基本租金 |
21 |
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按CBSA列出的年度基本租金 |
22 |
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按租户類別劃分的年度基本租金 |
23 |
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可觀的租户租金 |
24 |
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租户租約到期 |
25 |
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按州列出的投資組合摘要報告 |
26 |
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更多披露和前瞻性信息： |
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資產淨值的組成部分 |
42 |
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盈利指引 |
43 |
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術語表 |
44 |
安全港語言
2023年12月31日
前瞻性陳述
本文件中有關預期財務、業務、法律或其他結果的陳述，包括業務和市場狀況、展望，以及與攝政公司未來事件、發展或財務或經營業績或結果(如我們的2024年指引)有關的其他類似陳述，屬根據1995年“私人證券訴訟改革法”和其他聯邦證券法的安全港條款作出的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述通過使用諸如“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“將”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“預測”、“計劃”、“計劃”、“預期”、“指導”和其他類似的語言來識別。然而，沒有這些或類似的詞語或短語並不意味着一項聲明不具有前瞻性。雖然我們認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的，但前瞻性陳述並不是對未來業績或事件的保證，不應過度依賴這些陳述。儘管我們認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設，但我們不能保證這些預期一定會實現，而且由於各種風險和不確定因素，實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。我們的業務會受到大量風險和不確定性的影響，包括但不限於，在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件、截至2023年12月31日的10-K表格年度報告(“2023年10-K表格”)中所描述的風險因素。在考慮投資我們的證券時，您應仔細閲讀和考慮這些風險，以及我們提交給美國證券交易委員會的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)和其他文件中的所有其他信息。如果風險因素中描述的任何事件確實發生，我們的業務、財務狀況或經營業績以及我們證券的市場價格可能會受到重大不利影響。前瞻性表述僅限於作出前瞻性表述之日，攝政集團不承擔因新信息、未來事件或事態發展或其他原因而更新其前瞻性表述的責任，除非法律規定的範圍。這些風險和事件包括但不限於：
與當前經濟和地緣政治環境有關的風險因素
當前經濟環境下的利率可能會對我們的借貸成本、房地產估值和股價產生不利影響。目前的經濟挑戰，包括經濟衰退的可能性，可能會對我們的租户和我們的業務產生不利影響。影響銀行及金融服務業的不利發展可能對我們的業務、流動資金及財務狀況以及整體經營業績造成不利影響。此外，當前的地緣政治挑戰將影響美國經濟以及我們的經營業績和財務狀況。
風險因素，以攝政的財務業績有關的公司收購Urstadt比德爾
攝政集團可能無法實現Urstadt比德爾合併帶來的預期好處和協同效應。
與流行病或其他健康危機有關的風險因素
流行病或其他健康危機，如新冠肺炎疫情，可能會對租户的財務狀況、物業的盈利能力以及我們進入資本市場的機會產生不利影響，並可能對我們的業務、運營業績、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響。
經營零售購物中心的相關風險因素
經濟和市場狀況可能會對零售業產生不利影響，從而減少我們的收入和現金流，增加我們的運營費用。零售趨勢、銷售和交付方式在實體店、電子商務、送貨上門和路邊提貨之間的變化可能會對我們的收入、運營業績和現金流產生不利影響。在我們物業集中的地理區域，不斷變化的經濟和零售市場狀況可能會減少我們的收入和現金流。我們的成功有賴於我們“錨定”租户的持續存在和成功。我們收入的一個百分比來自“本地”租户，如果這些租户不成功，或者如果對租户類型或組合的需求發生重大變化，我們的淨收入可能會受到不利影響。我們可能無法從破產租户那裏收回應得的餘額。我們與運營物業相關的許多成本和支出可能保持不變或增加，即使我們的租賃收入減少。遵守《美國殘疾人法》和其他建築、消防和安全法規可能會對我們產生實質性的負面影響。
與房地產投資相關的風險因素
我們的房地產資產可能價值下降，並受到減值損失的影響，這可能會減少我們的淨收入。我們面臨着與物業開發、再開發和擴建相關的風險。我們面臨着與綜合用途商業物業開發相關的風險。我們面臨着與收購物業相關的風險。由於市場狀況，我們可能無法在需要的時候出售物業。税法的變化可能會影響我們的收購或
補充信息I
不動產處分。
與影響我們物業的環境有關的風險因素
氣候變化可能會直接對我們的物業產生不利影響，並可能導致額外的合規義務和成本以及額外的税費。我們物業的地理集中度使我們的業務更容易受到自然災害、惡劣天氣條件和氣候變化的影響。環境修復的成本可能會對我們的財務業績產生不利影響，並減少我們的現金流。
與公司事務有關的風險因素
更多地關注與環境、社會和治理(ESG)因素相關的指標和報告可能會增加成本，並使我們面臨新的風險。未投保的損失或超出我們財產保險範圍的損失可能會使我們遭受這些財產的資本和收入損失。如果不能吸引和留住關鍵人員，可能會對我們的業務和運營產生不利影響。
與我們的合作伙伴關係和合資企業相關的風險因素
我們對我們的房地產合夥企業和合資企業擁有的所有物業都沒有投票控制權，因此我們無法確保我們的目標能夠實現。終止我們的合作伙伴關係可能會對我們的現金流、經營業績以及我們向股票和單位持有人進行分配的能力產生不利影響。
與融資策略和資本結構相關的風險因素
我們出售物業以及為收購和開發提供資金的能力可能會受到更高的市值比率和更低的物業NOI的不利影響，這可能會稀釋收益。我們依賴外部資金來源，這些資金在未來可能不會以優惠的條件獲得，或者根本不會。我們的債務融資可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。我們債務協議中的契約可能會限制我們的經營活動，並對我們的財務狀況產生不利影響。利率上升將導致我們的借貸成本上升，並對我們的經營業績產生負面影響。套期保值活動可能會使我們面臨風險，包括交易對手不會履行的風險，以及對衝不會產生我們預期的經濟利益，這可能會對我們產生不利影響。
與信息管理和技術相關的風險因素
未經授權訪問、使用、盜竊或破壞租户或員工的個人、財務或其他數據，或存儲在我們信息系統中的或由第三方代表我們存儲的Regency專有或機密信息，可能會影響我們的聲譽和品牌，並使我們面臨潛在的責任和不利的財務影響。使用基於人工智能的技術存在與保密、產生不準確和有缺陷的輸出以及新興監管風險有關的風險，其中任何或所有風險可能對我們的業務和經營業績產生不利影響。
影響我國證券市場價格的風險因素
經濟和市場狀況的變化可能會對我們證券的市場價格產生不利影響。不能保證我們將繼續以當前或歷史水平支付股息。
與公司房地產投資信託基金資格相關的風險因素
如果公司不符合聯邦所得税目的的房地產投資信託基金的資格，它將按常規企業税率繳納聯邦所得税。REITs支付的股息一般不符合降低税率的條件。如果我們不符合“國內控制”REITs的資格，某些外國股東可能會因處置我們的普通股而確認的收益繳納美國聯邦所得税。影響REITs的立法或其他行動可能會對我們或我們的投資者產生負面影響。遵守REIT要求可能會限制我們有效對衝的能力，並可能導致我們產生税務責任。合夥企業税務審計規則可能會產生重大不利影響。
與公司普通股相關的風險因素
限制公司股本的所有權以保持其REITs地位可能會延遲或阻止控制權的變化。公司股本的發行可能會延遲或阻止控制權的變更。於本公司之所有權可能於未來被攤薄。
補充信息 II
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新聞稿 立即釋放
克里斯蒂·麥克爾羅伊 904 598 7616 郵箱：Christyle McElroy@regencycenters.com |
攝政中心報告2023年第四季度和全年業績
佛羅裏達州傑克遜維爾(2024年2月8日)-攝政中心公司(以下稱攝政中心或公司)(納斯達克股票代碼：REG)今天公佈了截至2023年12月31日的財務和經營業績。截至2023年、2023年和2022年12月31日的三個月，淨收益分別為稀釋後每股0.47美元和稀釋後每股0.56美元。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的12個月中，淨收益分別為每股稀釋後收益2.04美元和每股稀釋後收益2.81美元。
2023年第四季度和全年亮點
後續亮點
攝政集團首席執行官兼首席執行官麗莎·帕爾默表示：“2023年對於攝政集團業務的各個方面來説都是非同尋常的一年，我為我們的團隊所取得的成就感到無比自豪。”我們在租賃和價值創造渠道中擁有強勁的勢頭，這得益於我們貿易領域對高質量購物中心的積極需求趨勢。展望未來，我對我們看到的推動未來增長的機會感到興奮，無論是在我們現有的投資組合中，還是在我們將資本分配給新的追求時。“
補充資料III
財務業績
淨收入
NAREIT FFO
核心運營收益
投資組合業績
相同的屬性噪聲
入住率
補充資料四
租賃活動
資本配置和資產負債表
發展和重建
物業交易
資產負債表
補充信息v
普通股和優先股息
補充信息vi
2024年指南
攝政中心提供了2024年的初步指導，摘要如下表所示。更多詳情，請參閲公司2023年第四季度的“收益報告”和“季度補充報告”。所有材料均在公司網站上公佈，網址為Investors.regencycenters.com。
2024年全年指導數據(單位為千，每股數據除外) |
2023年實際 |
2024年指南 |
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每股攤薄後普通股股東應佔淨收益 |
$2.04 |
$1.87-$1.93 |
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稀釋後每股NAREIT運營資金(“NAREIT FFO”) |
$4.15 |
$4.14-$4.20 |
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稀釋後每股核心營業收益(1) |
$3.95 |
$4.02-$4.08 |
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同樣的物業NOI增長，不收取2020/2021年的終止費或儲備 |
3.6% |
+2.0%至+2.5% |
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2020/2021年儲備收集表(2) |
$4,409 |
$0 |
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某些非現金項目(3) |
$40,051 |
+/-$30,000 |
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G&A費用，淨額(4) |
$93,399 |
$93,000-$95,000 |
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利息支出、淨股息和優先股股息(5) |
$176,840 |
$199,000-$201,000 |
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管理費、交易費和其他費用 |
$25,995 |
+/-$25,000 |
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發展及重建開支 |
$154,998 |
+/-$180,000 |
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收購 |
$62,230 |
$0 |
上限税率(加權平均) |
7.0% |
0% |
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性情 |
$7,855 |
+/-$100,000 |
上限税率(加權平均) |
8.4% |
+/- 5.5% |
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|
股票/單位發行量(毛) |
$31,253 |
$0 |
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|
股份/單位回購(毛額) |
$29,163 |
$0 |
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|
與合併相關的過渡費用 |
$4,620 |
+/-$7,000 |
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注：除每股數據外，以上數字代表攝政集團100%的合併實體及其在未合併房地產合夥企業中的按比例份額。
電話會議信息
為了討論攝政集團第四季度的業績並提供進一步的業務更新，管理層將於2月9日(星期五)上午11點召開電話會議。Et.撥號和網絡直播信息如下所示。
2023年第四季度收益電話會議
日期： |
2024年2月9日(星期五) |
時間： |
上午11點外星人 |
撥打號碼： |
877-407-0791或201-689-8563 |
網絡直播： |
2023年第4季度網絡廣播鏈接 |
重播：活動和網絡廣播下的網絡廣播檔案-投資者關係頁面
補充信息 VII
關於攝政中心公司(納斯達克代碼：REG)
攝政中心是一家著名的全國性購物中心所有者、運營商和開發商，位於人口結構令人信服的郊區商業區。我們的投資組合包括與高生產率的雜貨店、餐館、服務提供商和一流的零售商銷售的蓬勃發展的物業，這些零售商與他們的社區、社區和客户聯繫在一起。作為一家完全集成的房地產公司，麗晶中心是一家合格的房地產投資信託基金，由其自行管理，是S指數成份股公司。欲瞭解更多信息，請訪問RegencyCenters.com。
普通股股東應佔淨收益與NAREIT FFO和核心運營收益的對賬-實際(單位為千，每股金額除外)
截至2023年12月31日及2022年12月31日止期間 |
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截至三個月 |
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截至的年度 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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淨收入與NAREIT FFO的對賬： |
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||||
歸屬於普通股股東的淨收益 |
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$ |
86,361 |
|
|
|
95,263 |
|
|
$ |
359,500 |
|
|
|
482,865 |
|
調整以調節來自業務的Nareit資金（1）： |
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||||
折舊和攤銷(不包括折舊和攤銷) |
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105,849 |
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88,356 |
|
|
|
378,400 |
|
|
|
344,629 |
|
房地產銷售收益 |
|
|
(2,690 |
) |
|
|
(2,534 |
) |
|
|
(3,822 |
) |
|
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(121,835 |
) |
可交換的經營夥伴關係單位 |
|
|
518 |
|
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411 |
|
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|
2,008 |
|
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|
2,105 |
|
NAREIT運營資金 |
|
$ |
190,038 |
|
|
|
181,496 |
|
|
$ |
736,086 |
|
|
|
707,764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
每股淨資產（攤薄後） |
|
$ |
1.02 |
|
|
|
1.05 |
|
|
$ |
4.15 |
|
|
|
4.10 |
|
加權平均股份（攤薄） |
|
|
185,948 |
|
|
|
172,327 |
|
|
|
177,324 |
|
|
|
172,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
Nareit FFO與核心運營利潤的對賬： |
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|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT運營資金 |
|
$ |
190,038 |
|
|
|
181,496 |
|
|
$ |
736,086 |
|
|
|
707,764 |
|
調整以調節核心經營盈利（1）： |
|
|
|
|
|
|
|
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||||
不可比項目 |
|
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||||
兼併過渡成本 |
|
|
3,109 |
|
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|
- |
|
|
|
4,620 |
|
|
|
- |
|
提前清償債務 |
|
|
(99 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(99 |
) |
|
|
176 |
|
某些非現金項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
直線租金 |
|
|
(3,745 |
) |
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|
(2,175 |
) |
|
|
(11,060 |
) |
|
|
(11,327 |
) |
無法收回的直線租金 |
|
|
1,124 |
|
|
|
(4,545 |
) |
|
|
(1,174 |
) |
|
|
(14,155 |
) |
高於/低於市值租金攤銷，淨額 |
|
|
(7,731 |
) |
|
|
(5,528 |
) |
|
|
(29,869 |
) |
|
|
(21,434 |
) |
債務和衍生品按市價攤銷 |
|
|
1,685 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,352 |
|
|
|
(184 |
) |
核心運營收益 |
|
$ |
184,381 |
|
|
|
169,249 |
|
|
|
700,856 |
|
|
|
660,840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股核心運營收益(稀釋後) |
|
$ |
0.99 |
|
|
|
0.98 |
|
|
$ |
3.95 |
|
|
|
3.83 |
|
加權平均股份（攤薄） |
|
|
185,948 |
|
|
|
172,327 |
|
|
|
177,324 |
|
|
|
172,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋後每股收益的加權平均股價 |
|
|
184,963 |
|
|
|
171,586 |
|
|
|
176,371 |
|
|
|
171,791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
稀釋後FFO的加權平均股份和每股核心運營收益 |
|
|
185,948 |
|
|
|
172,327 |
|
|
|
177,324 |
|
|
|
172,540 |
|
同一物業NOI是管理層在評估麗晶物業經營業績時使用的一項關鍵的非GAAP指標。該公司提供普通股股東應佔淨收益與按比例分配的同一財產NOI的對賬。
補充資料viii
普通股股東應佔淨收益與按比例計算的相同財產NOI-實際值(單位：千)
截至2023年12月31日及2022年12月31日止期間 |
|
截至三個月 |
|
|
年初至今 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
86,361 |
|
|
|
95,263 |
|
|
$ |
359,500 |
|
|
|
482,865 |
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
管理費、交易費和其他費用 |
|
|
(6,731 |
) |
|
|
(6,901 |
) |
|
|
(26,954 |
) |
|
|
(25,851 |
) |
其他(1) |
|
|
(11,767 |
) |
|
|
(12,795 |
) |
|
|
(46,084 |
) |
|
|
(51,090 |
) |
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
98,909 |
|
|
|
82,235 |
|
|
|
352,282 |
|
|
|
319,697 |
|
一般和行政 |
|
|
26,558 |
|
|
|
23,193 |
|
|
|
97,806 |
|
|
|
79,903 |
|
其他運營費用 |
|
|
4,741 |
|
|
|
2,427 |
|
|
|
9,459 |
|
|
|
6,166 |
|
其他費用 |
|
|
38,632 |
|
|
|
31,586 |
|
|
|
147,824 |
|
|
|
44,102 |
|
不包括在NOI中的房地產投資收益權益(2) |
|
|
10,822 |
|
|
|
12,057 |
|
|
|
46,088 |
|
|
|
35,824 |
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
|
2,260 |
|
|
|
1,122 |
|
|
|
6,310 |
|
|
|
5,170 |
|
優先股股息 |
|
|
3,413 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
噪音 |
|
|
253,198 |
|
|
|
228,187 |
|
|
|
951,288 |
|
|
|
896,786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
較少的非相同屬性噪聲(3) |
|
|
(26,136 |
) |
|
|
(2,873 |
) |
|
|
(41,692 |
) |
|
|
(5,141 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
相同的屬性噪聲 |
|
$ |
227,062 |
|
|
|
225,314 |
|
|
$ |
909,596 |
|
|
|
891,645 |
|
更改百分比 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
同一物業NOI，不收取終止費 |
|
$ |
225,635 |
|
|
|
224,097 |
|
|
$ |
901,763 |
|
|
|
886,638 |
|
更改百分比 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不收取終止費或重新開發的同一物業NOI |
|
$ |
192,238 |
|
|
|
192,334 |
|
|
$ |
771,510 |
|
|
|
764,610 |
|
更改百分比 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
同樣的物業NOI，不收取2020/2021年的終止費或儲備金 |
|
$ |
224,962 |
|
|
|
221,877 |
|
|
$ |
897,354 |
|
|
|
866,588 |
|
更改百分比 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
|
||
報告的業績是初步結果，在公司向美國證券交易委員會提交10-Q表格之前不是最終結果，因此仍有可能進行調整。
該公司在其2023年第四季度補充方案中發佈了前瞻性陳述和其他財務信息，可能有助於投資者估計收益。公司2023年第四季度補充方案的副本將在公司網站Investors.regencycenters.com上獲得，或向以下地址提出書面請求：投資者關係，攝政中心公司，One Independent Drive，Suite114，Jacksonville，佛羅裏達州，32202。補充方案包含更詳細的財務和財產結果，包括財務報表、未償債務摘要、收購和開發活動、對合夥企業的投資、與普通股以外發行的證券有關的信息、財產細節、重要的租户租金報告和租約到期表，以及收益和估值指導假設。補充方案中提供的信息未經審計，包括非公認會計準則衡量標準，不能保證這些信息不會與公司截至2023年12月31日的10-K表格中的最終信息不同。攝政集團可能會不時更新補充套餐中的信息，但不承擔任何義務。
###
補充信息IX
非GAAP披露
我們相信，這些非公認會計準則為我們的董事會、管理層和投資者提供了有關我們財務狀況和經營結果的某些趨勢的有用信息。我們的管理層使用這些非GAAP衡量標準來比較我們的業績與前幾個時期的業績，以進行趨勢分析，以確定管理層激勵性薪酬和預算、預測和規劃目的。
我們不認為非GAAP衡量標準是根據GAAP確定的財務衡量標準的替代方案，相反，它們通過提供我們認為對股東有用的額外信息來補充GAAP衡量標準。這些非GAAP財務衡量標準的主要侷限性是，它們可能不包括GAAP要求在我們的合併財務報表中確認的重大支出和收入項目。此外，它們反映了管理層對在確定這些非公認會計準則財務計量時排除或包括哪些費用和收入項目的判斷。為了彌補這些限制，我們提供了我們使用的非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬。在評估公司的財務狀況、經營結果或未來前景時，不應依賴非公認會計準則財務衡量標準。
Nareit FFO是衡量REITs業績的常用指標，全國房地產投資信託基金協會（“Nareit”）將其定義為根據公認會計原則計算的淨收入，不包括銷售收益和房地產減值，扣除税款，加上折舊和攤銷，並對未合併的合夥企業和合資企業進行調整。Regency根據Nareit的定義計算所有期間的Nareit FFO。由於Nareit FFO不包括折舊和攤銷以及銷售收益和房地產減值，因此它提供了一個績效指標，當與去年相比時，反映了租賃百分比，租金，運營成本，收購和開發活動以及融資成本趨勢對運營的影響。這提供了一個公司的財務業績的角度不立即明顯的淨收入根據公認會計原則確定。因此，Nareit FFO是公司經營業績的補充非GAAP財務指標，不代表根據GAAP經營活動產生的現金;因此，不應被視為經營現金流的替代指標。本公司提供歸屬於普通股股東的淨收入與Nareit FFO的對賬。
核心運營收益是一項額外的業績指標，不包括Nareit FFO：（i）交易相關收入或費用;（ii）債務提前償還的收益或損失;（iii）高於和低於市場租金攤銷、直線租金和債務調整按市值計價攤銷產生的收益的某些非現金部分;以及（iv）其他發生的金額。本公司提供淨收入調節Nareit FFO核心營業利潤.
前瞻性陳述
本文件中有關預期財務、業務、法律或其他結果的某些陳述，包括業務和市場狀況、前景以及與Regency未來事件、發展或財務或運營業績或結果有關的其他類似陳述，如我們的2024年指南，是根據1995年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法的安全港條款做出的“前瞻性陳述”。 這些前瞻性陳述通過使用諸如“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“將”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、”預測“、”項目”、”計劃”、“預期”、”指導”和其他類似語言來識別。 然而，沒有這些或類似的詞語或表達並不意味着陳述不是前瞻性的。 雖然我們認為這些前瞻性陳述是合理的，但前瞻性陳述並不能保證未來的業績或事件，不應過分依賴這些陳述。雖然我們認為任何前瞻性陳述中反映的期望都是基於合理的假設，但我們不能保證這些期望將得到實現，而且由於各種風險和不確定性，實際結果可能與這些前瞻性陳述所示的結果存在重大差異。我們的運營受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中描述的風險因素，我們截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度報告（“2023年10-K表格”）第1A項。 在考慮投資我們的證券時，您應仔細閲讀並考慮這些風險，以及我們在10-K表格上的年度報告、10-Q表格上的季度報告以及我們向SEC提交的其他文件中的所有其他信息。如果風險因素中描述的任何事件實際發生，我們的業務、財務狀況或經營業績以及我們證券的市場價格可能會受到重大不利影響。前瞻性陳述僅截至其作出之日，攝政沒有義務更新其前瞻性陳述，無論是由於新信息，未來事件或發展或其他原因，除非法律要求的範圍內.這些風險和事件包括但不限於：
補充信息x
與當前經濟和地緣政治環境有關的風險因素
當前經濟環境下的利率可能會對我們的借貸成本、房地產估值和股價產生不利影響。目前的經濟挑戰，包括經濟衰退的可能性，可能會對我們的租户和我們的業務產生不利影響。影響銀行及金融服務業的不利發展可能對我們的業務、流動資金及財務狀況以及整體經營業績造成不利影響。此外，當前的地緣政治挑戰將影響美國經濟以及我們的經營業績和財務狀況。
風險因素，以攝政的財務業績有關的公司收購Urstadt比德爾
攝政可能不會實現預期的好處和協同效應從烏爾施塔特比德爾合併。
與流行病或其他健康危機有關的風險因素
疫情或其他健康危機（如COVID-19疫情）可能對租户的財務狀況、物業的盈利能力及我們進入資本市場的機會造成不利影響，並可能對我們的業務、經營業績、現金流及財務狀況造成重大不利影響。
經營零售購物中心的相關風險因素
經濟及市場狀況可能對零售業產生不利影響，從而減少我們的收入及現金流，並增加我們的營運開支。實體店、電子商務、送貨上門和路邊取貨之間的零售趨勢、銷售和交付方式的變化可能會對我們的收入、經營業績和現金流產生不利影響。我們物業集中地區的經濟和零售市場狀況不斷變化，可能會減少我們的收入和現金流。 我們的成功取決於我們的“錨”租户的持續存在和成功。我們的收入中有一部分來自“本地”租户，如果這些租户不成功，或者如果對租户類型或組合的需求發生重大變化，我們的淨收入可能會受到不利影響。我們可能無法從破產的租户那裏收回欠款。即使我們的租賃收入減少，我們與經營物業相關的許多成本和費用可能保持不變或增加。遵守《美國殘疾人法》和其他建築、消防、安全和法規可能會對我們產生重大負面影響。
與房地產投資相關的風險因素
我們的房地產資產可能價值下降，並受到減值損失的影響，這可能會減少我們的淨收入。我們面臨着與物業開發、再開發和擴建相關的風險。我們面臨着與綜合用途商業物業開發相關的風險。我們面臨着與收購物業相關的風險。由於市場狀況，我們可能無法在需要的時候出售物業。税法的變化可能會影響我們對房地產的收購或處置。
與影響我們物業的環境有關的風險因素
氣候變化可能會直接對我們的物業產生不利影響，並可能導致額外的合規義務和成本以及額外的税費。我們物業的地理集中度使我們的業務更容易受到自然災害、惡劣天氣條件和氣候變化的影響。環境修復的成本可能會對我們的財務業績產生不利影響，並減少我們的現金流。
與公司事務有關的風險因素
越來越關注與環境、社會及管治（“環境、社會及管治”）因素有關的指標及報告可能會增加成本，並使我們面臨新風險。未投保的損失或超過我們財產保險範圍的損失可能使我們遭受這些財產的資本和收入損失。未能吸引和留住關鍵人員可能會對我們的業務和運營產生不利影響。
與我們的合作伙伴關係和合資企業相關的風險因素
我們對我們的房地產合夥企業和合資企業擁有的所有物業都沒有投票控制權，因此我們無法確保我們的目標能夠實現。終止我們的合作伙伴關係可能會對我們的現金流、經營業績以及我們向股票和單位持有人進行分配的能力產生不利影響。
與融資策略和資本結構相關的風險因素
我們出售物業以及為收購和開發提供資金的能力可能會受到更高的市值比率和更低的物業NOI的不利影響，這可能會稀釋收益。我們依賴外部資金來源，這些資金在未來可能不會以優惠的條件獲得，或者根本不會。我們的債務融資可能會對我們的業務產生不利影響
補充資料xi
和財務狀況。我們債務協議中的契約可能會限制我們的經營活動，並對我們的財務狀況產生不利影響。利率上升將導致我們的借貸成本上升，並對我們的經營業績產生負面影響。套期保值活動可能會使我們面臨風險，包括交易對手不會履行的風險，以及對衝不會產生我們預期的經濟利益，這可能會對我們產生不利影響。
與信息管理和技術相關的風險因素
未經授權訪問、使用、盜竊或銷燬租户或員工的個人、財務或其他數據，或Regency存儲在我們信息系統中的專有或機密信息，或由第三方代表我們訪問、使用、盜竊或銷燬，可能會影響我們的聲譽和品牌，並使我們面臨潛在的責任和不利的財務影響。使用基於人工智能的技術存在與保密性、產生不準確和有缺陷的產出以及新出現的監管風險有關的風險，任何或所有這些風險都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
影響我國證券市場價格的風險因素
經濟和市場狀況的變化可能會對我們證券的市場價格產生不利影響。不能保證我們將繼續以當前或歷史水平支付股息。
與公司房地產投資信託基金資格相關的風險因素
如果該公司不符合聯邦所得税的REIT資格，它將按正常的公司税率繳納聯邦所得税。REITs支付的股息通常不符合降低税率的條件。如果我們不符合“國內控制的”REIT的資格，某些外國股東可能需要為出售我們普通股所確認的收益繳納美國聯邦所得税。影響REITs的立法或其他行動可能會對我們或我們的投資者產生負面影響。遵守房地產投資信託基金的要求可能會限制我們有效對衝的能力，並可能導致我們承擔納税義務。合夥企業税務審計規則可能會產生實質性的不利影響。
與公司普通股相關的風險因素
限制公司股本的所有權以保持其REITs地位可能會延遲或阻止控制權的變化。公司股本的發行可能會延遲或阻止控制權的變更。於本公司之所有權可能於未來被攤薄。
補充資料十二
財務信息摘要
2023年12月31日
(單位為千，每股數據除外)
|
|
截至三個月 |
|
年初至今 |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
財務業績 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股東應佔淨收益(第4頁) |
|
$86,361 |
|
$95,263 |
|
$359,500 |
|
$482,865 |
稀釋後每股淨收益 |
|
$0.47 |
|
$0.56 |
|
$2.04 |
|
$2.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAREIT運營資金(NAREIT FFO)(第9頁) |
|
$190,038 |
|
$181,496 |
|
$736,086 |
|
$707,764 |
稀釋後每股NAREIT FFO |
|
$1.02 |
|
$1.05 |
|
$4.15 |
|
$4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核心運營收益(第9頁) |
|
$184,381 |
|
$169,249 |
|
$700,856 |
|
$660,840 |
稀釋後每股核心營業收益 |
|
$0.99 |
|
$0.98 |
|
$3.95 |
|
$3.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不含終止費的同一物業NOI(第8頁) |
|
$225,635 |
|
$224,097 |
|
$901,763 |
|
$886,638 |
增長百分比 |
|
0.7% |
|
|
|
1.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同樣的物業NOI，不收取2020/2021年的終止費或儲備金(第8頁) |
|
$224,962 |
|
$221,877 |
|
$897,354 |
|
$866,588 |
增長百分比 |
|
1.4% |
|
|
|
3.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業息税前利潤(第9頁) |
|
$237,562 |
|
$212,961 |
|
$889,595 |
|
$835,331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣佈的每股和單位股息 |
|
$0.670 |
|
$0.650 |
|
$2.620 |
|
$2.525 |
每股核心營業收益派息率(攤薄) |
|
67.7% |
|
66.3% |
|
66.3% |
|
65.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋份額和單位計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均股份(稀釋後)--淨收益 |
|
184,963 |
|
171,586 |
|
176,371 |
|
171,791 |
加權平均股份(稀釋)-NAREIT FFO和核心運營收益 |
|
185,948 |
|
172,327 |
|
177,324 |
|
172,540 |
_________________________________________________________________________________________________
|
|
自.起 |
|
自.起 |
|
自.起 |
|
自.起 |
|
|
12/31/2023 |
|
12/31/2022 |
|
12/31/2021 |
|
12/31/2020 |
資本信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股普通股市場價格 |
|
$67.00 |
|
$62.50 |
|
$75.35 |
|
$45.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已發行普通股 |
|
184,581 |
|
171,125 |
|
171,213 |
|
169,680 |
由非控股權益持有的可交換單位 |
|
1,107 |
|
741 |
|
760 |
|
765 |
已發行和已發行的普通股及其等價物 |
|
185,688 |
|
171,866 |
|
171,973 |
|
170,445 |
普通股及其等價物的市場權益價值 |
|
$12,441,131 |
|
$10,741,627 |
|
$12,958,170 |
|
$7,770,596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股 |
|
$225,000 |
|
$0 |
|
$0 |
|
$0 |
未償債務 |
|
4,688,805 |
|
4,225,014 |
|
4,235,735 |
|
4,457,742 |
減去：現金 |
|
(91,354) |
|
(68,776) |
|
(95,027) |
|
(378,450) |
淨債務和優先股 |
|
$4,822,451 |
|
$4,156,238 |
|
$4,140,708 |
|
$4,079,292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總市值 |
|
$17,263,582 |
|
$14,897,865 |
|
$17,098,878 |
|
$11,849,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務指標(按比例；過去12個月“TTM”)(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨債務和優先股對營業息税前利潤的比率 |
|
5.4x |
|
5.0x |
|
5.1x |
|
6.0x |
調整後的淨債務和優先股對營業息税前利潤的比率 |
|
5.1x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定費用覆蓋範圍 |
|
4.7x |
|
4.7x |
|
4.5x |
|
3.6x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
補充信息1
房地產信息摘要
2023年12月31日
(GLA單位：千)
全資和100%的房地產合作伙伴關係 |
|
12/31/2023 |
|
9/30/2023 |
|
6/30/2023 |
|
3/31/2023 |
|
12/31/2022 |
物業數量 |
|
482 |
|
481 |
|
406 |
|
404 |
|
404 |
零售經營性物業數量 |
|
474 |
|
473 |
|
402 |
|
402 |
|
401 |
相同屬性的數量 |
|
394 |
|
395 |
|
395 |
|
395 |
|
389 |
正在重建的物業數目 |
|
9 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
正在開發的物業數量(1) |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可出租總面積(GLA)-所有物業 |
|
56,831 |
|
56,735 |
|
51,325 |
|
51,137 |
|
51,145 |
GLA，包括零售商擁有的商店-所有物業 |
|
60,578 |
|
60,482 |
|
55,072 |
|
54,884 |
|
54,891 |
GLA-零售經營屬性 |
|
56,062 |
|
55,970 |
|
50,618 |
|
50,628 |
|
50,634 |
GLA-相同的屬性 |
|
49,754 |
|
49,860 |
|
49,807 |
|
49,808 |
|
49,043 |
GLA-重建項目中的物業(2) |
|
1,954 |
|
1,741 |
|
1,623 |
|
1,914 |
|
1,913 |
GLA-開發中的物業(1) |
|
712 |
|
707 |
|
707 |
|
509 |
|
511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全資和按比例分享房地產合夥關係 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GLA-所有屬性 |
|
48,550 |
|
48,372 |
|
43,491 |
|
43,307 |
|
43,314 |
GLA，包括零售商擁有的商店-所有物業 |
|
52,297 |
|
52,119 |
|
47,238 |
|
47,053 |
|
47,061 |
GLA-零售經營屬性 |
|
47,859 |
|
47,686 |
|
42,862 |
|
42,876 |
|
42,882 |
GLA-相同屬性(3) |
|
42,135 |
|
42,133 |
|
42,116 |
|
42,121 |
|
42,127 |
Spaces>10,000 SF(3) |
|
26,286 |
|
26,301 |
|
26,288 |
|
26,298 |
|
26,305 |
空間 |
|
15,849 |
|
15,831 |
|
15,828 |
|
15,823 |
|
15,823 |
GLA-重建項目中的物業(2) |
|
1,906 |
|
1,694 |
|
1,576 |
|
1,867 |
|
1,866 |
GLA-開發中的物業(1) |
|
634 |
|
629 |
|
629 |
|
431 |
|
433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃百分比-所有物業 |
|
95.1% |
|
94.6% |
|
94.6% |
|
94.9% |
|
94.8% |
租賃百分比-零售經營屬性 |
|
95.3% |
|
94.9% |
|
95.0% |
|
95.0% |
|
94.9% |
租賃-相同物業的百分比(3) |
|
95.7% |
|
95.4% |
|
95.2% |
|
95.1% |
|
95.1% |
Spaces≥至10,000 SF(3) |
|
97.1% |
|
96.7% |
|
96.6% |
|
96.9% |
|
97.0% |
空間 |
|
93.4% |
|
93.2% |
|
92.7% |
|
92.1% |
|
91.9% |
開業百分比--相同物業(3)(4) |
|
92.9% |
|
92.7% |
|
92.7% |
|
92.8% |
|
92.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Same Property Noi Growth-YTD(見第8頁) |
|
2.0% |
|
2.4% |
|
2.5% |
|
3.7% |
|
2.7% |
不含終止費的相同物業NOI增長-YTD(見第8頁) |
|
1.7% |
|
2.0% |
|
2.0% |
|
2.5% |
|
2.9% |
無終止費或重新開發的相同物業NOI增長-YTD(見第8頁) |
|
0.9% |
|
1.2% |
|
1.3% |
|
2.5% |
|
2.5% |
不收取終止費或收取2020/2021年準備金的相同物業NOI增長-YTD(見第8頁) |
|
3.6% |
|
4.3% |
|
5.0% |
|
6.3% |
|
6.3% |
租金差價-12個月(5)後(見第19頁) |
|
10.0% |
|
8.7% |
|
8.1% |
|
7.3% |
|
7.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
由於四捨五入的原因，金額可能不是英尺。
補充信息2
合併資產負債表
2023年12月31日和2022年12月31日
(單位：千)
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產： |
|
|
|
|
|
|
||
房地產投資淨額： |
|
|
|
|
|
|
||
按成本計算的房地產資產 |
|
$ |
13,454,391 |
|
|
$ |
11,858,064 |
|
減去：累計折舊 |
|
|
2,691,386 |
|
|
|
2,415,860 |
|
房地產資產淨值 |
|
|
10,763,005 |
|
|
|
9,442,204 |
|
銷售型租賃投資，淨額 |
|
|
8,705 |
|
|
|
- |
|
對房地產合夥企業的投資 |
|
|
370,605 |
|
|
|
350,377 |
|
房地產投資淨額 |
|
|
11,142,315 |
|
|
|
9,792,581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
持有待售物業 |
|
|
18,878 |
|
|
|
- |
|
Cash, cash equivalents, and restricted cash |
|
|
91,354 |
|
|
|
68,776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
租户應收賬款，淨額 |
|
|
34,814 |
|
|
|
31,486 |
|
直線應收租金，淨額 |
|
|
138,589 |
|
|
|
128,214 |
|
其他應收賬款 |
|
|
32,759 |
|
|
|
29,163 |
|
承租人和其他應收款 |
|
|
206,162 |
|
|
|
188,863 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
遞延租賃成本，淨額 |
|
|
73,398 |
|
|
|
68,945 |
|
收購租賃無形資產，淨額 |
|
|
283,375 |
|
|
|
197,745 |
|
使用權資產 |
|
|
328,002 |
|
|
|
275,513 |
|
其他資產 |
|
|
283,429 |
|
|
|
267,797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
總資產 |
|
$ |
12,426,913 |
|
|
$ |
10,860,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和權益： |
|
|
|
|
|
|
||
負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付票據，淨額 |
|
$ |
4,001,949 |
|
|
$ |
3,726,754 |
|
無擔保信貸安排 |
|
|
152,000 |
|
|
|
- |
|
應付票據總額 |
|
|
4,153,949 |
|
|
|
3,726,754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
應付帳款和其他負債 |
|
|
358,612 |
|
|
|
317,259 |
|
購得租賃無形負債，淨額 |
|
|
398,302 |
|
|
|
354,204 |
|
租賃負債 |
|
|
246,063 |
|
|
|
213,722 |
|
租户保證金、託管保證金和預付租金 |
|
|
78,052 |
|
|
|
70,242 |
|
總負債 |
|
|
5,234,978 |
|
|
|
4,682,181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
股本： |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股 |
|
|
225,000 |
|
|
|
- |
|
普通股，面值0.01美元 |
|
|
1,846 |
|
|
|
1,711 |
|
額外實收資本 |
|
|
8,678,752 |
|
|
|
7,852,691 |
|
累計其他綜合損失 |
|
|
(1,308 |
) |
|
|
7,560 |
|
超過淨收入的分配 |
|
|
(1,871,603 |
) |
|
|
(1,764,977 |
) |
股東權益總額 |
|
|
7,032,687 |
|
|
|
6,096,985 |
|
非控股權益： |
|
|
|
|
|
|
||
可交換的經營夥伴關係單位 |
|
|
42,195 |
|
|
|
34,489 |
|
有限責任合夥人的權益 |
|
|
117,053 |
|
|
|
46,565 |
|
非控股權益總額 |
|
|
159,248 |
|
|
|
81,054 |
|
總股本 |
|
|
7,191,935 |
|
|
|
6,178,039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和權益總額 |
|
$ |
12,426,913 |
|
|
$ |
10,860,220 |
|
這些綜合資產負債表應與公司向證券交易委員會提交的最新10-Q表和10-K表一併閲讀。
補充信息3
合併業務報表
截至2023年12月31日及2022年12月31日止期間
(單位：千)
(未經審計)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租賃收入 |
|
$ |
349,759 |
|
|
|
305,187 |
|
|
$ |
1,283,939 |
|
|
|
1,187,452 |
|
其他財產性收入 |
|
|
3,114 |
|
|
|
2,429 |
|
|
|
11,573 |
|
|
|
10,719 |
|
管理費、交易費和其他費用 |
|
|
6,731 |
|
|
|
6,901 |
|
|
|
26,954 |
|
|
|
25,851 |
|
總收入 |
|
|
359,604 |
|
|
|
314,517 |
|
|
|
1,322,466 |
|
|
|
1,224,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
98,909 |
|
|
|
82,235 |
|
|
|
352,282 |
|
|
|
319,697 |
|
物業經營費 |
|
|
64,566 |
|
|
|
52,360 |
|
|
|
229,209 |
|
|
|
196,148 |
|
房地產税 |
|
|
48,403 |
|
|
|
38,300 |
|
|
|
165,560 |
|
|
|
149,795 |
|
一般和行政 |
|
|
26,558 |
|
|
|
23,193 |
|
|
|
97,806 |
|
|
|
79,903 |
|
其他運營費用 |
|
|
4,741 |
|
|
|
2,427 |
|
|
|
9,459 |
|
|
|
6,166 |
|
總運營費用 |
|
|
243,177 |
|
|
|
198,515 |
|
|
|
854,316 |
|
|
|
751,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他費用(收入)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出，淨額 |
|
|
42,093 |
|
|
|
36,388 |
|
|
|
154,249 |
|
|
|
146,186 |
|
房地產銷售收益，税後淨額 |
|
|
(146 |
) |
|
|
(2,546 |
) |
|
|
(661 |
) |
|
|
(109,005 |
) |
提前清償債務 |
|
|
(99 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(99 |
) |
|
|
- |
|
淨投資(收益)損失 |
|
|
(3,216 |
) |
|
|
(2,256 |
) |
|
|
(5,665 |
) |
|
|
6,921 |
|
其他費用(收入)合計 |
|
|
38,632 |
|
|
|
31,586 |
|
|
|
147,824 |
|
|
|
44,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
權益前營業收入佔收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對房地產合夥企業的投資 |
|
|
77,795 |
|
|
|
84,416 |
|
|
|
320,326 |
|
|
|
428,211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地產合夥企業投資收益中的權益 |
|
|
14,239 |
|
|
|
11,969 |
|
|
|
50,541 |
|
|
|
59,824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
|
92,034 |
|
|
|
96,385 |
|
|
|
370,867 |
|
|
|
488,035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非控股權益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可交換的經營夥伴關係單位 |
|
|
(518 |
) |
|
|
(411 |
) |
|
|
(2,008 |
) |
|
|
(2,105 |
) |
有限責任合夥人在合併合夥企業中的權益 |
|
|
(1,742 |
) |
|
|
(711 |
) |
|
|
(4,302 |
) |
|
|
(3,065 |
) |
可歸因於非控股權益的收入 |
|
|
(2,260 |
) |
|
|
(1,122 |
) |
|
|
(6,310 |
) |
|
|
(5,170 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
*可歸因於控股權益的淨收入 |
|
|
89,774 |
|
|
|
95,263 |
|
|
|
364,557 |
|
|
|
482,865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
優先股股息 |
|
|
(3,413 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(5,057 |
) |
|
|
- |
|
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
86,361 |
|
|
|
95,263 |
|
|
$ |
359,500 |
|
|
|
482,865 |
|
這些綜合經營報表應與公司提交給證券交易委員會的最新Form 10-Q和Form 10-K一併閲讀。
補充信息4
業務補充詳細信息(僅限綜合)
截至2023年12月31日及2022年12月31日止期間
(單位：千)
|
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* |
基本租金 |
|
$ |
243,197 |
|
|
|
210,595 |
|
|
$ |
897,451 |
|
|
|
821,755 |
|
* |
向租户追討款項 |
|
|
88,828 |
|
|
|
75,044 |
|
|
|
311,775 |
|
|
|
280,658 |
|
* |
租金百分率 |
|
|
2,685 |
|
|
|
2,052 |
|
|
|
12,963 |
|
|
|
9,635 |
|
* |
終止費 |
|
|
1,579 |
|
|
|
1,170 |
|
|
|
7,849 |
|
|
|
4,261 |
|
* |
無法收回的租賃收入 |
|
|
(1,507 |
) |
|
|
1,685 |
|
|
|
(549 |
) |
|
|
13,841 |
|
* |
其他租賃收入 |
|
|
4,266 |
|
|
|
3,017 |
|
|
|
12,836 |
|
|
|
10,487 |
|
|
租賃收入的直線租金 |
|
|
2,619 |
|
|
|
5,867 |
|
|
|
10,788 |
|
|
|
24,272 |
|
|
高於/低於市值租金攤銷 |
|
|
8,092 |
|
|
|
5,757 |
|
|
|
30,826 |
|
|
|
22,543 |
|
|
租賃收入 |
|
|
349,759 |
|
|
|
305,187 |
|
|
|
1,283,939 |
|
|
|
1,187,452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* |
其他財產性收入 |
|
|
3,114 |
|
|
|
2,429 |
|
|
|
11,573 |
|
|
|
10,719 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
物業管理費 |
|
|
3,539 |
|
|
|
3,318 |
|
|
|
14,075 |
|
|
|
13,470 |
|
|
資產管理費 |
|
|
1,642 |
|
|
|
1,647 |
|
|
|
6,542 |
|
|
|
6,752 |
|
|
租賃佣金和其他費用 |
|
|
1,550 |
|
|
|
1,936 |
|
|
|
6,337 |
|
|
|
5,629 |
|
|
管理費、交易費和其他費用 |
|
|
6,731 |
|
|
|
6,901 |
|
|
|
26,954 |
|
|
|
25,851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
總收入 |
|
|
359,604 |
|
|
|
314,517 |
|
|
|
1,322,466 |
|
|
|
1,224,022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
折舊及攤銷(包括折舊及攤銷) |
|
|
98,909 |
|
|
|
82,235 |
|
|
|
352,282 |
|
|
|
319,697 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* |
運營和維護 |
|
|
60,376 |
|
|
|
48,380 |
|
|
|
212,811 |
|
|
|
180,798 |
|
* |
地租 |
|
|
3,308 |
|
|
|
3,191 |
|
|
|
13,297 |
|
|
|
12,192 |
|
|
地租中的直線租金 |
|
|
347 |
|
|
|
402 |
|
|
|
1,405 |
|
|
|
1,610 |
|
|
市值以上/市值以下地租攤銷 |
|
|
535 |
|
|
|
387 |
|
|
|
1,696 |
|
|
|
1,548 |
|
|
物業經營費 |
|
|
64,566 |
|
|
|
52,360 |
|
|
|
229,209 |
|
|
|
196,148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
* |
房地產税 |
|
|
48,403 |
|
|
|
38,300 |
|
|
|
165,560 |
|
|
|
149,795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般事務和行政事務總收入 |
|
|
25,283 |
|
|
|
20,859 |
|
|
|
89,071 |
|
|
|
80,191 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
4,154 |
|
|
|
3,968 |
|
|
|
17,277 |
|
|
|
16,667 |
|
|
資本化的直接開發補償成本 |
|
|
(5,513 |
) |
|
|
(3,522 |
) |
|
|
(13,324 |
) |
|
|
(10,827 |
) |
|
總務和行政，淨額(1) |
|
|
23,924 |
|
|
|
21,305 |
|
|
|
93,024 |
|
|
|
86,031 |
|
|
遞延補償計劃的虧損(收益)(2) |
|
|
2,634 |
|
|
|
1,888 |
|
|
|
4,782 |
|
|
|
(6,128 |
) |
|
一般和行政事務 |
|
|
26,558 |
|
|
|
23,193 |
|
|
|
97,806 |
|
|
|
79,903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他費用 |
|
|
668 |
|
|
|
1,976 |
|
|
|
4,727 |
|
|
|
5,578 |
|
|
發展追求成本，淨額 |
|
|
964 |
|
|
|
451 |
|
|
|
112 |
|
|
|
588 |
|
|
兼併過渡成本 |
|
|
3,109 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,620 |
|
|
|
- |
|
|
其他運營費用 |
|
|
4,741 |
|
|
|
2,427 |
|
|
|
9,459 |
|
|
|
6,166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
總運營費用 |
|
|
243,177 |
|
|
|
198,515 |
|
|
|
854,316 |
|
|
|
751,709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他費用(收入)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
總利息支出 |
|
|
41,500 |
|
|
|
36,419 |
|
|
|
153,692 |
|
|
|
145,486 |
|
|
派生攤銷 |
|
|
110 |
|
|
|
110 |
|
|
|
438 |
|
|
|
438 |
|
|
債務成本攤銷 |
|
|
1,387 |
|
|
|
1,394 |
|
|
|
5,553 |
|
|
|
5,576 |
|
|
債務和衍生品按市價攤銷 |
|
|
1,594 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,226 |
|
|
|
(201 |
) |
|
資本化利息 |
|
|
(1,669 |
) |
|
|
(1,181 |
) |
|
|
(5,695 |
) |
|
|
(4,166 |
) |
|
利息收入 |
|
|
(829 |
) |
|
|
(355 |
) |
|
|
(1,965 |
) |
|
|
(947 |
) |
|
利息支出，淨額 |
|
|
42,093 |
|
|
|
36,388 |
|
|
|
154,249 |
|
|
|
146,186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
房地產銷售收益，税後淨額 |
|
|
(146 |
) |
|
|
(2,546 |
) |
|
|
(661 |
) |
|
|
(109,005 |
) |
|
提前清償債務 |
|
|
(99 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(99 |
) |
|
|
— |
|
|
淨投資(收益)虧損(2) |
|
|
(3,216 |
) |
|
|
(2,256 |
) |
|
|
(5,665 |
) |
|
|
6,921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他費用(收入)合計 |
|
|
38,632 |
|
|
|
31,586 |
|
|
|
147,824 |
|
|
|
44,102 |
|
*淨營業收入的組成部分
這些綜合的補充經營細節應與該公司提交給證券交易委員會的最新10-Q表格和10-K表格一起閲讀。
補充信息5
補充資產和負債明細(僅限房地產合夥企業)
2023年12月31日和2022年12月31日
(單位：千)
|
|
非控制性權益 |
|
|
合資企業份額 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按成本計算的房地產資產 |
|
$ |
(104,170 |
) |
|
|
(101,127 |
) |
|
$ |
1,289,503 |
|
|
|
1,200,127 |
|
減去：累計折舊 |
|
|
(18,198 |
) |
|
|
(16,173 |
) |
|
|
488,402 |
|
|
|
447,002 |
|
房地產資產淨值 |
|
|
(85,972 |
) |
|
|
(84,954 |
) |
|
|
801,101 |
|
|
|
753,125 |
|
銷售型租賃投資，淨額 |
|
|
(2,614 |
) |
|
|
- |
|
|
|
34,526 |
|
|
|
31,538 |
|
房地產投資淨額 |
|
|
(88,586 |
) |
|
|
(84,954 |
) |
|
|
835,627 |
|
|
|
784,663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Cash, cash equivalents, and restricted cash |
|
|
(66,036 |
) |
|
|
(3,549 |
) |
|
|
14,940 |
|
|
|
18,064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租户可重複使用的物品，淨網 |
|
|
(75 |
) |
|
|
(174 |
) |
|
|
5,542 |
|
|
|
3,700 |
|
直線應收租金，淨額 |
|
|
(2,192 |
) |
|
|
(1,883 |
) |
|
|
22,050 |
|
|
|
19,836 |
|
其他應收賬款 |
|
|
(241 |
) |
|
|
(77 |
) |
|
|
594 |
|
|
|
842 |
|
承租人和其他應收款 |
|
|
(2,508 |
) |
|
|
(2,134 |
) |
|
|
28,186 |
|
|
|
24,378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
遞延租賃成本，淨額 |
|
|
(1,293 |
) |
|
|
(1,315 |
) |
|
|
16,934 |
|
|
|
15,113 |
|
收購租賃無形資產，淨額 |
|
|
(1,218 |
) |
|
|
(1,396 |
) |
|
|
4,391 |
|
|
|
4,654 |
|
使用權資產 |
|
|
(1,697 |
) |
|
|
(1,590 |
) |
|
|
4,817 |
|
|
|
5,043 |
|
其他資產 |
|
|
(797 |
) |
|
|
(1,198 |
) |
|
|
31,532 |
|
|
|
29,378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總資產 |
|
$ |
(162,135 |
) |
|
|
(96,136 |
) |
|
$ |
936,427 |
|
|
|
881,293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應付票據 |
|
$ |
(38,982 |
) |
|
|
(40,012 |
) |
|
$ |
534,856 |
|
|
|
498,260 |
|
應付帳款和其他負債 |
|
|
(3,323 |
) |
|
|
(6,983 |
) |
|
|
18,579 |
|
|
|
20,031 |
|
購得租賃無形負債，淨額 |
|
|
(248 |
) |
|
|
(290 |
) |
|
|
4,087 |
|
|
|
4,865 |
|
租賃負債 |
|
|
(2,086 |
) |
|
|
(1,932 |
) |
|
|
4,191 |
|
|
|
4,259 |
|
租户保證金、託管保證金和預付租金 |
|
|
(443 |
) |
|
|
(354 |
) |
|
|
4,109 |
|
|
|
3,501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總負債 |
|
$ |
(45,082 |
) |
|
|
(49,571 |
) |
|
$ |
565,822 |
|
|
|
530,916 |
|
注意事項
非控股權益代表有限合夥人在合併合夥企業的活動中的權益，合資企業的份額代表公司在房地產合夥企業活動中的份額，根據公認會計原則，每一項都在公司的綜合財務報表中以一行列示。
補充信息6
補充業務詳情(僅限房地產合作伙伴關係)
截至2023年12月31日及2022年12月31日止期間
(單位：千)
|
|
|
非控制性權益 |
|
|
合資企業份額 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||
|
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
基本租金 |
|
$ |
(2,117 |
) |
|
|
(2,068 |
) |
|
$ |
(8,195 |
) |
|
|
(8,124 |
) |
|
$ |
26,021 |
|
|
|
24,059 |
|
|
$ |
99,362 |
|
|
|
96,684 |
|
* |
向租户追討款項 |
|
|
(665 |
) |
|
|
(617 |
) |
|
|
(2,381 |
) |
|
|
(2,292 |
) |
|
|
9,364 |
|
|
|
7,450 |
|
|
|
34,107 |
|
|
|
30,830 |
|
* |
租金百分率 |
|
|
(16 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(29 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
246 |
|
|
|
246 |
|
|
|
1,606 |
|
|
|
1,442 |
|
* |
終止費 |
|
|
- |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(43 |
) |
|
|
33 |
|
|
|
90 |
|
|
|
222 |
|
|
|
816 |
|
* |
無法收回的租賃收入 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(47 |
) |
|
|
(84 |
) |
|
|
(286 |
) |
|
|
115 |
|
|
|
(341 |
) |
|
|
1,224 |
|
* |
其他租賃收入 |
|
|
(36 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(143 |
) |
|
|
(130 |
) |
|
|
405 |
|
|
|
335 |
|
|
|
1,482 |
|
|
|
1,332 |
|
|
租賃收入的直線租金 |
|
|
(186 |
) |
|
|
113 |
|
|
|
(412 |
) |
|
|
(196 |
) |
|
|
631 |
|
|
|
1,154 |
|
|
|
3,183 |
|
|
|
3,144 |
|
|
高於/低於市值租金攤銷 |
|
|
2 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
182 |
|
|
|
169 |
|
|
|
772 |
|
|
|
483 |
|
|
租賃收入 |
|
|
(3,029 |
) |
|
|
(2,619 |
) |
|
|
(11,253 |
) |
|
|
(10,875 |
) |
|
|
36,596 |
|
|
|
33,618 |
|
|
|
140,393 |
|
|
|
135,955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
其他財產性收入 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
201 |
|
|
|
120 |
|
|
|
705 |
|
|
|
537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
資產管理費 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(240 |
) |
|
|
(239 |
) |
|
|
(959 |
) |
|
|
(1,017 |
) |
|
租賃佣金和其他費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(78 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
管理費、交易費和其他費用 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(318 |
) |
|
|
(239 |
) |
|
|
(959 |
) |
|
|
(1,017 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
總收入 |
|
|
(3,036 |
) |
|
|
(2,621 |
) |
|
|
(11,271 |
) |
|
|
(10,884 |
) |
|
|
36,479 |
|
|
|
33,499 |
|
|
|
140,139 |
|
|
|
135,475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
折舊及攤銷(包括折舊及攤銷) |
|
|
(656 |
) |
|
|
(684 |
) |
|
|
(2,610 |
) |
|
|
(2,767 |
) |
|
|
8,155 |
|
|
|
7,336 |
|
|
|
30,781 |
|
|
|
29,779 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
運營和維護 |
|
|
(466 |
) |
|
|
(425 |
) |
|
|
(1,760 |
) |
|
|
(1,746 |
) |
|
|
6,493 |
|
|
|
5,782 |
|
|
|
23,226 |
|
|
|
21,635 |
|
* |
地租 |
|
|
(31 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
|
(118 |
) |
|
|
86 |
|
|
|
85 |
|
|
|
343 |
|
|
|
324 |
|
|
地租中的直線租金 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(58 |
) |
|
|
29 |
|
|
|
31 |
|
|
|
119 |
|
|
|
120 |
|
|
市值以上/市值以下地租攤銷 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
39 |
|
|
|
39 |
|
|
物業經營費 |
|
|
(510 |
) |
|
|
(469 |
) |
|
|
(1,937 |
) |
|
|
(1,922 |
) |
|
|
6,618 |
|
|
|
5,908 |
|
|
|
23,727 |
|
|
|
22,118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* |
房地產税 |
|
|
(417 |
) |
|
|
(318 |
) |
|
|
(1,409 |
) |
|
|
(1,386 |
) |
|
|
4,344 |
|
|
|
2,522 |
|
|
|
16,945 |
|
|
|
15,258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
總務和行政，淨額(1) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
105 |
|
|
|
141 |
|
|
|
375 |
|
|
|
369 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他費用 |
|
|
798 |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
731 |
|
|
|
(111 |
) |
|
|
161 |
|
|
|
520 |
|
|
|
986 |
|
|
|
1,270 |
|
|
追求發展的代價 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5 |
|
|
|
55 |
|
|
|
5 |
|
|
|
67 |
|
|
其他運營費用 |
|
|
798 |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
731 |
|
|
|
(111 |
) |
|
|
166 |
|
|
|
575 |
|
|
|
991 |
|
|
|
1,337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
總運營費用 |
|
|
(785 |
) |
|
|
(1,490 |
) |
|
|
(5,225 |
) |
|
|
(6,186 |
) |
|
|
19,388 |
|
|
|
16,482 |
|
|
|
72,819 |
|
|
|
68,861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他費用(收入)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
總利息支出 |
|
|
(486 |
) |
|
|
(389 |
) |
|
|
(1,644 |
) |
|
|
(1,455 |
) |
|
|
5,182 |
|
|
|
4,806 |
|
|
|
19,330 |
|
|
|
18,673 |
|
|
債務成本攤銷 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(56 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
|
207 |
|
|
|
212 |
|
|
|
804 |
|
|
|
626 |
|
|
債務和衍生品按市價攤銷 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
(46 |
) |
|
|
104 |
|
|
|
18 |
|
|
|
180 |
|
|
|
63 |
|
|
利息收入 |
|
|
4 |
|
|
|
- |
|
|
|
10 |
|
|
|
- |
|
|
|
(97 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(374 |
) |
|
|
- |
|
|
利息支出，淨額 |
|
|
(509 |
) |
|
|
(420 |
) |
|
|
(1,744 |
) |
|
|
(1,551 |
) |
|
|
5,396 |
|
|
|
5,036 |
|
|
|
19,940 |
|
|
|
19,362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
房地產銷售收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(82 |
) |
|
|
(2,544 |
) |
|
|
12 |
|
|
|
(3,161 |
) |
|
|
(12,748 |
) |
|
提前清償債務 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
其他費用(收入)合計 |
|
|
(509 |
) |
|
|
(420 |
) |
|
|
(1,744 |
) |
|
|
(1,633 |
) |
|
|
2,852 |
|
|
|
5,048 |
|
|
|
16,779 |
|
|
|
6,790 |
|
*淨營業收入的組成部分
注意事項
非控股權益代表有限合夥人在合併合夥企業的活動中的權益，合資企業的份額代表公司在房地產合夥企業活動中的份額，根據公認會計原則，每一項都在公司的綜合財務報表中以一行列示。
補充信息7
同一物業NOI的補充詳情(按比例計算)
截至2023年12月31日及2022年12月31日止期間
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
相同屬性NOI詳細信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地產收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本租金 |
|
$ |
238,065 |
|
|
|
230,925 |
|
|
$ |
940,556 |
|
|
|
908,351 |
|
向租户追討款項 |
|
|
87,557 |
|
|
|
81,559 |
|
|
|
328,314 |
|
|
|
308,930 |
|
租金百分率 |
|
|
2,931 |
|
|
|
2,266 |
|
|
|
14,531 |
|
|
|
11,040 |
|
終止費 |
|
|
1,427 |
|
|
|
1,217 |
|
|
|
7,833 |
|
|
|
5,007 |
|
無法收回的租賃收入 |
|
|
(1,475 |
) |
|
|
1,440 |
|
|
|
(361 |
) |
|
|
14,496 |
|
其他租賃收入 |
|
|
3,401 |
|
|
|
3,346 |
|
|
|
12,450 |
|
|
|
11,945 |
|
其他財產性收入 |
|
|
2,428 |
|
|
|
1,900 |
|
|
|
9,229 |
|
|
|
8,580 |
|
房地產總收入 |
|
|
334,334 |
|
|
|
322,653 |
|
|
|
1,312,552 |
|
|
|
1,268,349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
房地產運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營和維護 |
|
|
59,631 |
|
|
|
54,360 |
|
|
|
222,139 |
|
|
|
202,017 |
|
房地產税 |
|
|
44,774 |
|
|
|
40,074 |
|
|
|
168,825 |
|
|
|
162,926 |
|
地租 |
|
|
2,867 |
|
|
|
2,905 |
|
|
|
11,992 |
|
|
|
11,761 |
|
房地產運營費用總額 |
|
|
107,272 |
|
|
|
97,339 |
|
|
|
402,956 |
|
|
|
376,704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
相同的屬性噪聲 |
|
$ |
227,062 |
|
|
|
225,314 |
|
|
$ |
909,596 |
|
|
|
891,645 |
|
更改百分比 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
|
|
|
2.0 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
同一物業NOI，不收取終止費 |
|
$ |
225,635 |
|
|
|
224,097 |
|
|
$ |
901,763 |
|
|
|
886,638 |
|
更改百分比 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不收取終止費或重新開發的同一物業NOI |
|
$ |
192,238 |
|
|
|
192,334 |
|
|
$ |
771,510 |
|
|
|
764,610 |
|
更改百分比 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
同樣的物業NOI，不收取2020/2021年的終止費或儲備金 |
|
$ |
224,962 |
|
|
|
221,877 |
|
|
$ |
897,354 |
|
|
|
866,588 |
|
更改百分比 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
對相同屬性NOI性能的貢獻百分比： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本租金 |
|
|
3.2 |
% |
|
|
|
|
|
3.6 |
% |
|
|
|
||
無法收回的租賃收入（1） |
|
|
-0.6 |
% |
|
|
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
|
||
2020/2021年儲備的收集 |
|
|
-0.7 |
% |
|
|
|
|
|
-1.8 |
% |
|
|
|
||
費用回收淨額 |
|
|
-1.8 |
% |
|
|
|
|
|
-0.8 |
% |
|
|
|
||
其他租賃/財產收入 |
|
|
0.3 |
% |
|
|
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
|
||
租金百分率 |
|
|
0.3 |
% |
|
|
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
|
||
不含終止費用的相同物業NOI（影響百分比） |
|
|
0.7 |
% |
|
|
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的淨收入與同一物業NOI的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
86,361 |
|
|
|
95,263 |
|
|
$ |
359,500 |
|
|
|
482,865 |
|
更少： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
管理費、交易費和其他費用 |
|
|
(6,731 |
) |
|
|
(6,901 |
) |
|
|
(26,954 |
) |
|
|
(25,851 |
) |
其他(2) |
|
|
(11,767 |
) |
|
|
(12,795 |
) |
|
|
(46,084 |
) |
|
|
(51,090 |
) |
另外： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊及攤銷 |
|
|
98,909 |
|
|
|
82,235 |
|
|
|
352,282 |
|
|
|
319,697 |
|
一般和行政 |
|
|
26,558 |
|
|
|
23,193 |
|
|
|
97,806 |
|
|
|
79,903 |
|
其他運營費用 |
|
|
4,741 |
|
|
|
2,427 |
|
|
|
9,459 |
|
|
|
6,166 |
|
其他費用 |
|
|
38,632 |
|
|
|
31,586 |
|
|
|
147,824 |
|
|
|
44,102 |
|
不包括在NOI中的房地產投資收益權益(3) |
|
|
10,822 |
|
|
|
12,057 |
|
|
|
46,088 |
|
|
|
35,824 |
|
可歸因於非控股權益的淨收入 |
|
|
2,260 |
|
|
|
1,122 |
|
|
|
6,310 |
|
|
|
5,170 |
|
優先股股息 |
|
|
3,413 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,057 |
|
|
|
- |
|
噪音 |
|
|
253,198 |
|
|
|
228,187 |
|
|
|
951,288 |
|
|
|
896,786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
較少的非相同屬性NOI(4) |
|
|
(26,136 |
) |
|
|
(2,873 |
) |
|
|
(41,692 |
) |
|
|
(5,141 |
) |
相同的屬性噪聲 |
|
$ |
227,062 |
|
|
|
225,314 |
|
|
$ |
909,596 |
|
|
|
891,645 |
|
補充信息8
非公認會計準則財務計量的對賬
截至2023年12月31日及2022年12月31日止期間
(單位為千，每股數據除外)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入與NAREIT FFO的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的淨收益 |
|
$ |
86,361 |
|
|
|
95,263 |
|
|
$ |
359,500 |
|
|
|
482,865 |
|
調整以調節來自業務的Nareit資金（1）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷(不包括折舊和攤銷) |
|
|
105,849 |
|
|
|
88,356 |
|
|
|
378,400 |
|
|
|
344,629 |
|
房地產銷售收益 |
|
|
(2,690 |
) |
|
|
(2,534 |
) |
|
|
(3,822 |
) |
|
|
(121,835 |
) |
可交換的經營夥伴關係單位 |
|
|
518 |
|
|
|
411 |
|
|
|
2,008 |
|
|
|
2,105 |
|
NAREIT運營資金 |
|
$ |
190,038 |
|
|
|
181,496 |
|
|
$ |
736,086 |
|
|
|
707,764 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股淨資產（攤薄後） |
|
$ |
1.02 |
|
|
|
1.05 |
|
|
$ |
4.15 |
|
|
|
4.10 |
|
加權平均股份（攤薄） |
|
|
185,948 |
|
|
|
172,327 |
|
|
|
177,324 |
|
|
|
172,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Nareit FFO與核心運營利潤的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT運營資金 |
|
$ |
190,038 |
|
|
|
181,496 |
|
|
$ |
736,086 |
|
|
|
707,764 |
|
調整以調節核心經營盈利（1）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
不可比項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
兼併過渡成本 |
|
|
3,109 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,620 |
|
|
|
- |
|
提前清償債務 |
|
|
(99 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(99 |
) |
|
|
176 |
|
某些非現金項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
直線租金 |
|
|
(3,745 |
) |
|
|
(2,175 |
) |
|
|
(11,060 |
) |
|
|
(11,327 |
) |
無法收回的直線租金 |
|
|
1,124 |
|
|
|
(4,545 |
) |
|
|
(1,174 |
) |
|
|
(14,155 |
) |
高於/低於市值租金攤銷，淨額 |
|
|
(7,731 |
) |
|
|
(5,528 |
) |
|
|
(29,869 |
) |
|
|
(21,434 |
) |
債務和衍生品按市價攤銷 |
|
|
1,685 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,352 |
|
|
|
(184 |
) |
核心運營收益 |
|
$ |
184,381 |
|
|
|
169,249 |
|
|
$ |
700,856 |
|
|
|
660,840 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股核心運營收益(稀釋後) |
|
$ |
0.99 |
|
|
|
0.98 |
|
|
$ |
3.95 |
|
|
|
3.83 |
|
加權平均股份（攤薄） |
|
|
185,948 |
|
|
|
172,327 |
|
|
|
177,324 |
|
|
|
172,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入與Nareit EBITDAre的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
92,034 |
|
|
|
96,385 |
|
|
$ |
370,867 |
|
|
|
488,035 |
|
調整以調節納瑞特EBITDAre（2）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出 |
|
|
48,415 |
|
|
|
41,779 |
|
|
|
176,528 |
|
|
|
166,495 |
|
所得税費用 |
|
|
252 |
|
|
|
(118 |
) |
|
|
895 |
|
|
|
(39 |
) |
折舊及攤銷 |
|
|
107,064 |
|
|
|
89,571 |
|
|
|
383,063 |
|
|
|
349,476 |
|
房地產銷售收益 |
|
|
(2,690 |
) |
|
|
(2,534 |
) |
|
|
(3,822 |
) |
|
|
(121,753 |
) |
NAREIT EBITDARE |
|
$ |
245,075 |
|
|
|
225,083 |
|
|
$ |
927,531 |
|
|
|
882,214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Nareit EBITDAre與經營EBITDAre的對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NAREIT EBITDARE |
|
$ |
245,075 |
|
|
|
225,083 |
|
|
$ |
927,531 |
|
|
|
882,214 |
|
調整以調節經營EBITDAre（2）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
兼併過渡成本 |
|
|
3,109 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,620 |
|
|
|
- |
|
提前清償債務 |
|
|
(99 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(99 |
) |
|
|
176 |
|
直線租金，淨額 |
|
|
(2,794 |
) |
|
|
(6,593 |
) |
|
|
(12,594 |
) |
|
|
(25,620 |
) |
高於/低於市值租金攤銷，淨額 |
|
|
(7,729 |
) |
|
|
(5,529 |
) |
|
|
(29,863 |
) |
|
|
(21,439 |
) |
營業息税前利潤 |
|
$ |
237,562 |
|
|
|
212,961 |
|
|
$ |
889,595 |
|
|
|
835,331 |
|
補充信息9
資本支出和額外披露
截至2023年12月31日及2022年12月31日止期間
(單位：千)
|
|
截至三個月 |
|
|
截至的年度 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
資本支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
運營屬性(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
租客津貼和房東工作 |
|
$ |
21,546 |
|
|
|
10,671 |
|
|
$ |
56,907 |
|
|
|
48,638 |
|
經紀佣金 |
|
|
6,140 |
|
|
|
4,037 |
|
|
|
17,468 |
|
|
|
15,529 |
|
租賃資本支出 |
|
|
27,686 |
|
|
|
14,708 |
|
|
|
74,375 |
|
|
|
64,167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
建築改進 |
|
|
19,825 |
|
|
|
12,817 |
|
|
|
38,319 |
|
|
|
33,659 |
|
營運資本支出 |
|
$ |
47,511 |
|
|
|
27,525 |
|
|
$ |
112,694 |
|
|
|
97,826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
發展及重建物業(一) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
接地氣的發展 |
|
$ |
6,690 |
|
|
|
9,240 |
|
|
$ |
58,394 |
|
|
|
36,649 |
|
重建項目 |
|
|
32,589 |
|
|
|
27,656 |
|
|
|
96,604 |
|
|
|
76,346 |
|
發展及重建開支 |
|
$ |
39,279 |
|
|
|
36,896 |
|
|
$ |
154,998 |
|
|
|
112,995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他披露內容： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
其他非現金支出(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
派生攤銷 |
|
$ |
110 |
|
|
|
110 |
|
|
$ |
438 |
|
|
|
438 |
|
債務成本攤銷 |
|
|
1,580 |
|
|
|
1,593 |
|
|
|
6,301 |
|
|
|
6,152 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
4,154 |
|
|
|
3,968 |
|
|
|
17,277 |
|
|
|
16,667 |
|
其他非現金支出 |
|
$ |
5,844 |
|
|
|
5,671 |
|
|
$ |
24,016 |
|
|
|
23,257 |
|
補充信息10
合併債務摘要
2023年12月31日和2022年12月31日
(單位：千)
未償債務總額： |
|
12/31/2023 |
|
|
12/31/2022 |
|
||
應付票據： |
|
|
|
|
|
|
||
定息按揭貸款(一) |
|
$ |
745,478 |
|
|
$ |
474,193 |
|
浮動利率按揭貸款 |
|
|
3,716 |
|
|
|
4,188 |
|
固定利率無擔保公債 |
|
|
3,056,467 |
|
|
|
3,053,550 |
|
固定利率無擔保私人債務 |
|
|
196,288 |
|
|
|
194,823 |
|
無抵押信貸融資： |
|
|
|
|
|
|
||
循環信貸額度 |
|
|
152,000 |
|
|
|
- |
|
總計 |
|
$ |
4,153,949 |
|
|
$ |
3,726,754 |
|
各年到期日程表： |
|
定期本金支付 |
|
|
按揭貸款到期日 |
|
|
無擔保到期日(2) |
|
|
總計 |
|
|
加權平均 |
||||
2024 |
|
$ |
12,398 |
|
|
|
133,580 |
|
|
|
250,000 |
|
|
|
395,978 |
|
|
3.47% |
2025 |
|
|
11,094 |
|
|
|
52,537 |
|
|
|
402,000 |
|
|
|
465,631 |
|
|
4.65% |
2026 |
|
|
11,426 |
|
|
|
147,847 |
|
|
|
200,000 |
|
|
|
359,273 |
|
|
4.09% |
2027 |
|
|
8,612 |
|
|
|
222,558 |
|
|
|
525,000 |
|
|
|
756,170 |
|
|
3.65% |
2028 |
|
|
7,011 |
|
|
|
36,570 |
|
|
|
300,000 |
|
|
|
343,581 |
|
|
4.37% |
2029 |
|
|
2,900 |
|
|
|
36,658 |
|
|
|
425,000 |
|
|
|
464,558 |
|
|
2.79% |
2030 |
|
|
2,495 |
|
|
|
3,163 |
|
|
|
600,000 |
|
|
|
605,658 |
|
|
3.69% |
2031 |
|
|
2,193 |
|
|
|
30,908 |
|
|
|
- |
|
|
|
33,101 |
|
|
3.68% |
2032 |
|
|
150 |
|
|
|
35,323 |
|
|
|
- |
|
|
|
35,473 |
|
|
3.15% |
2033 |
|
|
68 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
68 |
|
|
0.00% |
>10年 |
|
|
264 |
|
|
|
78 |
|
|
|
725,000 |
|
|
|
725,342 |
|
|
4.55% |
未攤銷債務溢價/(折價)，扣除發行成本 |
|
|
- |
|
|
|
(8,640 |
) |
|
|
(22,244 |
) |
|
|
(30,884 |
) |
|
|
|
|
$ |
58,611 |
|
|
|
690,582 |
|
|
|
3,404,756 |
|
|
|
4,153,949 |
|
|
3.95% |
佔總債務的百分比： |
|
12/31/2023 |
|
12/31/2022 |
固定 |
|
96.3% |
|
99.9% |
變量 |
|
3.7% |
|
0.1% |
|
|
|
|
|
當前加權平均合同利率：(3) |
|
|
|
|
固定 |
|
3.9% |
|
3.8% |
變量 |
|
6.3% |
|
5.7% |
組合在一起 |
|
3.9% |
|
3.8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前加權平均實際利率：(4) |
|
|
|
|
組合在一起 |
|
4.2% |
|
4.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均到期年限： |
|
|
|
|
固定 |
|
7.1 |
|
8.6 |
變量 |
|
1.3 |
|
2.2 |
補充信息11
合併債務摘要
2023年12月31日和2022年12月31日
(單位：千)
|
|
|
|
合同 |
|
|
有效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
出借人 |
|
抵押品 |
|
費率 |
|
|
費率(1) |
|
成熟性 |
|
12/31/2023 |
|
|
12/31/2022 |
|
||
擔保債務--固定利率抵押貸款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
美國保誠保險公司 |
|
4S Commons鎮中心 |
|
3.50% |
|
|
|
|
06/05/24 |
|
|
79,033 |
|
|
|
80,811 |
|
埃利斯合夥公司 |
|
果園 |
|
4.25% |
|
|
|
|
06/30/24 |
|
|
2,200 |
|
|
|
2,200 |
|
紐約梅隆銀行 |
|
阿卡迪亞購物中心 |
|
4.00% |
|
|
|
|
08/15/24 |
|
|
13,033 |
|
|
|
- |
|
大西部人壽年金保險公司 |
|
歐文廣場 |
|
3.78% |
|
|
|
|
09/01/24 |
|
|
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
富國銀行 |
|
奧蘭敦購物中心 |
|
4.48% |
|
|
|
|
10/01/24 |
|
|
6,005 |
|
|
|
- |
|
丹佛保險公司的安全人壽。 |
|
COS Cob Commons&Station Centre@Old Greenwich |
|
4.07% |
|
|
|
|
11/01/24 |
|
|
19,912 |
|
|
|
- |
|
紐約梅隆銀行 |
|
麥克萊恩廣場 |
|
3.71% |
|
|
|
|
11/20/24 |
|
|
5,000 |
|
|
|
- |
|
密鑰庫 |
|
高嶺中心 |
|
3.65% |
|
|
|
|
03/01/25 |
|
|
9,047 |
|
|
|
- |
|
PNC銀行 |
|
環繞碼頭中心 |
|
2.54% |
|
|
|
|
03/17/25 |
|
|
24,000 |
|
|
|
24,000 |
|
美國保誠保險公司 |
|
鄉村步行街廣場 |
|
3.91% |
|
|
|
|
11/05/25 |
|
|
16,000 |
|
|
|
16,000 |
|
大都會人壽保險公司 |
|
韋斯特伯裏廣場 |
|
3.76% |
|
|
|
|
02/01/26 |
|
|
88,000 |
|
|
|
88,000 |
|
M&T銀行 |
|
CoS Cob Plaza和Greenwich Commons |
|
3.48% |
|
|
|
|
10/01/26 |
|
|
8,768 |
|
|
|
- |
|
PNC銀行 |
|
龍草甸商店 |
|
5.56% |
|
|
|
|
12/01/26 |
|
|
13,000 |
|
|
|
- |
|
桑坦德銀行 |
|
貝德伍德購物中心 |
|
3.28% |
|
|
|
|
12/19/26 |
|
|
24,365 |
|
|
|
24,365 |
|
TD銀行 |
|
黑石購物中心 |
|
6.03% |
|
|
|
|
12/31/26 |
|
|
15,342 |
|
|
|
18,637 |
|
福亞退休保險和年金公司。 |
|
Meadtown購物中心 |
|
3.85% |
|
|
|
|
01/01/27 |
|
|
9,364 |
|
|
|
- |
|
福亞退休保險和年金公司。 |
|
米德蘭公園購物中心 |
|
3.85% |
|
|
|
|
01/01/27 |
|
|
17,722 |
|
|
|
- |
|
福亞退休保險和年金公司。 |
|
谷嶺購物中心 |
|
3.85% |
|
|
|
|
01/01/27 |
|
|
16,775 |
|
|
|
- |
|
福亞退休保險和年金公司。 |
|
雪松山購物中心 |
|
3.85% |
|
|
|
|
01/01/27 |
|
|
7,035 |
|
|
|
- |
|
美國守護者人壽保險公司 |
|
威拉·斯普林斯 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
16,700 |
|
|
|
16,700 |
|
美國守護者人壽保險公司 |
|
奧爾登橋 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
26,000 |
|
|
|
26,000 |
|
美國守護者人壽保險公司 |
|
貝瑟尼公園廣場 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
10,200 |
|
|
|
10,200 |
|
美國守護者人壽保險公司 |
|
鮮花谷 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
22,300 |
|
|
|
22,300 |
|
美國守護者人壽保險公司 |
|
鄧伍迪音樂廳 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
13,800 |
|
|
|
13,800 |
|
美國守護者人壽保險公司 |
|
哈斯利峽谷村 |
|
3.81% |
|
|
|
|
03/01/27 |
|
|
16,000 |
|
|
|
16,000 |
|
PNC銀行 |
|
費爾斯韋廣場 |
|
4.06% |
|
|
|
|
06/02/27 |
|
|
34,873 |
|
|
|
35,446 |
|
M&T銀行 |
|
裏奇韋購物中心 |
|
3.40% |
|
|
|
|
07/01/27 |
|
|
43,150 |
|
|
|
- |
|
紐約人壽保險公司 |
|
橡樹樹蔭鎮中心 |
|
6.05% |
|
|
|
|
05/10/28 |
|
|
4,085 |
|
|
|
4,869 |
|
公積金銀行 |
|
華盛頓下議院 |
|
4.83% |
|
|
|
|
08/15/28 |
|
|
8,764 |
|
|
|
- |
|
TD銀行 |
|
磚街購物中心 |
|
6.71% |
|
|
|
|
09/18/28 |
|
|
30,919 |
|
|
|
31,131 |
|
紐約人壽保險公司 |
|
馮氏環中心 |
|
5.20% |
|
|
|
|
10/10/28 |
|
|
4,273 |
|
|
|
5,031 |
|
紐約人壽保險公司 |
|
科普斯山廣場 |
|
6.06% |
|
|
|
|
01/01/29 |
|
|
7,706 |
|
|
|
8,962 |
|
美國聯合人壽保險公司 |
|
渡口廣場 |
|
4.63% |
|
|
|
|
04/01/29 |
|
|
8,796 |
|
|
|
- |
|
M&T銀行 |
|
好太太購物中心 |
|
4.82% |
|
|
|
|
04/03/29 |
|
|
23,078 |
|
|
|
- |
|
紐約梅隆銀行 |
|
湖景購物中心 |
|
3.63% |
|
|
|
|
06/25/29 |
|
|
10,944 |
|
|
|
- |
|
坦格爾伍德購物中心公司。 |
|
坦格伍德購物中心 |
|
5.05% |
|
|
|
|
03/29/30 |
|
|
1,513 |
|
|
|
- |
|
坦格爾伍德購物中心公司。 |
|
坦格伍德購物中心 |
|
4.55% |
|
|
|
|
03/29/30 |
|
|
1,650 |
|
|
|
- |
|
丹佛保險公司的安全人壽。 |
|
紐菲爾德格林 |
|
3.89% |
|
|
|
|
08/01/31 |
|
|
19,278 |
|
|
|
- |
|
美國聯合人壽保險公司 |
|
村購物中心 |
|
3.50% |
|
|
|
|
11/01/31 |
|
|
20,144 |
|
|
|
- |
|
RGA再保險公司 |
|
邦頓購物中心 |
|
3.45% |
|
|
|
|
01/01/32 |
|
|
10,585 |
|
|
|
- |
|
紐約梅隆銀行 |
|
碼頭-碼頭邊&碼頭-鐵路邊 |
|
3.05% |
|
|
|
|
01/31/32 |
|
|
33,667 |
|
|
|
- |
|
城市Rollingwood |
|
Mira Vista附近酒店 |
|
8.00% |
|
|
|
|
03/01/32 |
|
|
166 |
|
|
|
180 |
|
第一郡銀行 |
|
老格林威治CVS |
|
5.63% |
|
|
|
|
06/01/37 |
|
|
891 |
|
|
|
- |
|
富國銀行 |
|
休利特島 |
|
4.41% |
|
|
|
|
01/06/23 |
|
|
- |
|
|
|
8,879 |
|
中國人壽保險公司 |
|
技術嶺中心 |
|
5.83% |
|
|
|
|
06/01/23 |
|
|
- |
|
|
|
715 |
|
美國聯合人壽保險公司 |
|
韋斯特波特廣場 |
|
7.49% |
|
|
|
|
08/01/23 |
|
|
- |
|
|
|
1,457 |
|
中國人壽保險公司 |
|
阿文圖拉，奧克布魯克和寶藏海岸 |
|
6.50% |
|
|
|
|
02/28/24 |
|
|
- |
|
|
|
3,916 |
|
已收購物業的已承擔債務的未攤銷溢價，扣除發行成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8,606 |
) |
|
|
4,594 |
|
||
定息按揭貸款總額 |
|
3.97% |
|
|
4.24% |
|
|
|
$ |
745,477 |
|
|
$ |
474,193 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
無擔保債務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
發債(5/16/14) |
|
固定利率無擔保 |
|
3.75% |
|
|
|
|
06/15/24 |
|
|
250,000 |
|
|
|
250,000 |
|
發債(8/17/15) |
|
固定利率無擔保 |
|
3.90% |
|
|
|
|
11/01/25 |
|
|
250,000 |
|
|
|
250,000 |
|
債務配售(5/11/16) |
|
固定利率無擔保 |
|
3.81% |
|
|
|
|
05/11/26 |
|
|
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
債務配售(8/11/16) |
|
固定利率無擔保 |
|
3.91% |
|
|
|
|
08/11/26 |
|
|
100,000 |
|
|
|
100,000 |
|
發債(1/17/17) |
|
固定利率無擔保 |
|
3.60% |
|
|
|
|
02/01/27 |
|
|
525,000 |
|
|
|
525,000 |
|
發債(3/9/18) |
|
固定利率無擔保 |
|
4.13% |
|
|
|
|
03/15/28 |
|
|
300,000 |
|
|
|
300,000 |
|
發債(8/13/19) |
|
固定利率無擔保 |
|
2.95% |
|
|
|
|
09/15/29 |
|
|
425,000 |
|
|
|
425,000 |
|
發債(5/13/20) |
|
固定利率無擔保 |
|
3.70% |
|
|
|
|
06/15/30 |
|
|
600,000 |
|
|
|
600,000 |
|
發債(1/17/17) |
|
固定利率無擔保 |
|
4.40% |
|
|
|
|
02/01/47 |
|
|
425,000 |
|
|
|
425,000 |
|
發債(3/6/19) |
|
固定利率無擔保 |
|
4.65% |
|
|
|
|
03/15/49 |
|
|
300,000 |
|
|
|
300,000 |
|
循環信貸額度 |
|
浮動利率無抵押 |
|
調整後的SOFR + 0.865% |
(2) |
|
|
|
03/23/25 |
|
|
152,000 |
|
|
|
- |
|
未攤銷債務貼現和發行成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(22,244 |
) |
|
|
(26,627 |
) |
||
無擔保債務總額，貼現淨額 |
|
3.83% |
|
|
3.98% |
|
|
|
$ |
3,404,756 |
|
|
$ |
3,248,373 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
浮動利率按揭貸款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
PNC銀行 |
|
Springwoods Village附近酒店 |
|
SOFR + 1.40% |
|
|
|
|
03/28/25 |
|
$ |
3,750 |
|
|
$ |
4,250 |
|
未攤銷債務貼現和發行成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(34 |
) |
|
|
(62 |
) |
||
可變利率抵押貸款 |
|
6.73% |
|
|
7.46% |
|
|
|
$ |
3,716 |
|
|
$ |
4,188 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
總計 |
|
|
|
3.95% |
|
|
4.21% |
|
|
|
$ |
4,153,949 |
|
|
$ |
3,726,754 |
|
補充信息 12
無擔保債務契約和槓桿率摘要
2023年12月31日
(單位：千)
未償無擔保公債： |
|
起源 |
|
成熟性 |
|
費率 |
|
天平 |
|
|
|
|
05/16/14 |
|
06/15/24 |
|
3.750% |
|
$ |
250,000 |
|
|
|
08/17/15 |
|
11/01/25 |
|
3.900% |
|
$ |
250,000 |
|
|
|
01/17/17 |
|
02/01/27 |
|
3.600% |
|
$ |
525,000 |
|
|
|
03/09/18 |
|
03/15/28 |
|
4.125% |
|
$ |
300,000 |
|
|
|
08/20/19 |
|
09/15/29 |
|
2.950% |
|
$ |
425,000 |
|
|
|
05/13/20 |
|
06/15/30 |
|
3.700% |
|
$ |
600,000 |
|
|
|
01/17/17 |
|
02/01/47 |
|
4.400% |
|
$ |
425,000 |
|
|
|
03/06/19 |
|
03/15/49 |
|
4.650% |
|
$ |
300,000 |
|
無擔保公共債務契約： |
|
必填項 |
|
12/31/2023 |
|
9/30/2023 |
|
6/30/2023 |
|
3/31/2023 |
|
12/31/2022 |
公允市價計算方法公約(1)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合併負債總額與合併資產總額之比 |
|
≤ 65% |
|
26% |
|
26% |
|
26% |
|
26% |
|
26% |
有擔保的合併債務與合併資產總額之比 |
|
≤ 40% |
|
5% |
|
5% |
|
3% |
|
3% |
|
3% |
還本付息對綜合償債的綜合收益 |
|
≥ 1.5x |
|
5.6x |
|
5.9x |
|
5.6x |
|
5.7x |
|
5.6x |
未擔保合併資產與無擔保合併債務之比 |
|
>150% |
|
420% |
|
419% |
|
407% |
|
400% |
|
400% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
比例：(3) |
|
|
|
12/31/2023 |
|
9/30/2023 |
|
6/30/2023 |
|
3/31/2023 |
|
12/31/2022 |
僅整合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨債務與總市值之比 |
|
|
|
24.3% |
|
26.2% |
|
25.6% |
|
25.9% |
|
25.4% |
折舊前淨負債與房地產資產之比 |
|
|
|
29.3% |
|
29.0% |
|
29.8% |
|
30.0% |
|
30.0% |
折舊前淨負債與總資產之比 |
|
|
|
27.0% |
|
26.7% |
|
27.5% |
|
27.8% |
|
27.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨債務和優先於營業EBITDARE-TTM |
|
|
|
4.9x |
|
5.0x |
|
4.4x |
|
4.4x |
|
4.5x |
淨債務和優先於營業EBITDARE-TTM，調整後 |
|
|
|
4.6x |
|
4.5x |
|
|
|
|
|
|
固定費用覆蓋範圍 |
|
|
|
5.1x |
|
5.3x |
|
5.3x |
|
5.3x |
|
5.2x |
利息承保範圍 |
|
|
|
5.7x |
|
5.7x |
|
5.7x |
|
5.7x |
|
5.6x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無擔保資產占房地產總資產的比例 |
|
|
|
87.1% |
|
85.7% |
|
90.4% |
|
90.2% |
|
89.5% |
不安全NOI佔總NOI-TTM |
|
|
|
90.7% |
|
90.9% |
|
91.6% |
|
91.6% |
|
90.9% |
無擔保資產與無擔保債務之比 |
|
|
|
360% |
|
350% |
|
332% |
|
326% |
|
326% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按比例分配的總份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨債務與總市值之比 |
|
|
|
26.6% |
|
28.6% |
|
28.2% |
|
28.4% |
|
27.9% |
折舊前淨負債與房地產資產之比 |
|
|
|
31.0% |
|
30.8% |
|
31.6% |
|
31.8% |
|
31.8% |
折舊前淨負債與總資產之比 |
|
|
|
28.6% |
|
28.3% |
|
29.1% |
|
29.4% |
|
29.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨債務和優先於營業EBITDARE-TTM |
|
|
|
5.4x |
|
5.5x |
|
4.9x |
|
4.9x |
|
5.0x |
淨債務和優先於營業EBITDARE-TTM，調整後 |
|
|
|
5.1x |
|
5.0x |
|
|
|
|
|
|
固定費用覆蓋範圍 |
|
|
|
4.7x |
|
4.7x |
|
4.8x |
|
4.7x |
|
4.7x |
利息承保範圍 |
|
|
|
5.1x |
|
5.2x |
|
5.1x |
|
5.1x |
|
5.1x |
補充信息13
未合併債務摘要
2023年12月31日和2022年12月31日
(單位：千)
未償債務總額： |
|
12/31/2023 |
|
|
12/31/2022 |
|
||
應付按揭貸款： |
|
|
|
|
|
|
||
固定利率擔保貸款 |
|
$ |
1,430,030 |
|
|
$ |
1,368,330 |
|
浮動利率擔保貸款 |
|
|
27,872 |
|
|
|
6,167 |
|
無擔保信貸安排浮動利率 |
|
|
41,800 |
|
|
|
23,800 |
|
總計 |
|
$ |
1,499,702 |
|
|
$ |
1,398,297 |
|
各年到期日程表： |
|
定期本金支付 |
|
|
按揭貸款到期日 |
|
|
無擔保到期日 |
|
|
總計 |
|
|
到期加權平均合同利率 |
|
攝政集團按比例計算的份額 |
|
|
Regency‘s按比例加權平均到期合同利率 |
|||||
2024 |
|
$ |
3,718 |
|
|
|
33,690 |
|
|
|
- |
|
|
|
37,408 |
|
|
3.86% |
|
|
14,678 |
|
|
3.75% |
2025 |
|
|
6,094 |
|
|
|
147,222 |
|
|
|
- |
|
|
|
153,316 |
|
|
3.84% |
|
|
48,506 |
|
|
3.98% |
2026 |
|
|
7,393 |
|
|
|
233,147 |
|
|
|
41,800 |
|
|
|
282,340 |
|
|
5.31% |
|
|
89,520 |
|
|
5.29% |
2027 |
|
|
7,576 |
|
|
|
32,800 |
|
|
|
- |
|
|
|
40,376 |
|
|
2.60% |
|
|
13,669 |
|
|
2.41% |
2028 |
|
|
4,267 |
|
|
|
246,605 |
|
|
|
- |
|
|
|
250,872 |
|
|
4.85% |
|
|
92,027 |
|
|
4.96% |
2029 |
|
|
2,841 |
|
|
|
60,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
62,841 |
|
|
4.34% |
|
|
13,017 |
|
|
4.34% |
2030 |
|
|
2,106 |
|
|
|
179,317 |
|
|
|
- |
|
|
|
181,423 |
|
|
2.86% |
|
|
70,522 |
|
|
2.88% |
2031 |
|
|
625 |
|
|
|
352,240 |
|
|
|
- |
|
|
|
352,865 |
|
|
3.14% |
|
|
137,198 |
|
|
3.13% |
2032 |
|
|
500 |
|
|
|
142,270 |
|
|
|
- |
|
|
|
142,770 |
|
|
3.08% |
|
|
58,369 |
|
|
3.10% |
2033 |
|
|
406 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
406 |
|
|
0.00% |
|
|
81 |
|
|
- |
>10年 |
|
|
210 |
|
|
|
5,497 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,707 |
|
|
4.72% |
|
|
1,141 |
|
|
4.72% |
未攤銷債務溢價/(貼現)和發行成本(2) |
|
|
- |
|
|
|
(10,622 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(10,622 |
) |
|
|
|
|
(3,872 |
) |
|
|
|
|
$ |
35,736 |
|
|
|
1,422,166 |
|
|
|
41,800 |
|
|
|
1,499,702 |
|
|
3.92% |
|
|
534,856 |
|
|
3.88% |
佔總債務的百分比： |
|
12/31/2023 |
|
12/31/2022 |
固定 |
|
95.4% |
|
97.9% |
變量 |
|
4.6% |
|
2.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前加權平均合同利率：(1) |
|
|
|
|
固定 |
|
3.8% |
|
3.7% |
變量 |
|
7.2% |
|
5.9% |
組合在一起 |
|
3.9% |
|
3.7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前加權平均實際利率：(2) |
|
|
|
|
組合在一起 |
|
4.1% |
|
3.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均到期年限： |
|
|
|
|
固定 |
|
5.2 |
|
5.5 |
變量 |
|
2.6 |
|
3.1 |
補充信息14
未合併投資
2023年12月31日
(單位：千)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
攝政 |
|
|||||||||||||||
投資夥伴和 |
|
數量 |
|
|
總計 |
|
|
總計 |
|
|
總計 |
|
|
所有權 |
|
分享 |
|
|
投資 |
|
|
權益 |
|
|||||||
投資組合摘要縮寫 |
|
屬性 |
|
|
玻璃 |
|
|
資產 |
|
|
債務 |
|
|
利息 |
|
債務的比例 |
|
|
12/31/2023 |
|
|
皮卡 |
|
|||||||
俄勒岡州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(JV-C、JV-C2) |
|
|
21 |
|
|
|
2,370 |
|
|
$ |
563,896 |
|
|
$ |
285,713 |
|
|
20.00% |
|
$ |
57,143 |
|
|
$ |
50,039 |
|
|
$ |
3,373 |
|
(合資企業-CCV) |
|
|
1 |
|
|
|
599 |
|
|
|
97,522 |
|
|
|
74,800 |
|
|
30.00% |
|
|
22,440 |
|
|
|
6,123 |
|
|
|
2,199 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
2,969 |
|
|
|
661,418 |
|
|
|
360,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
格雷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(合資公司-GRI) |
|
|
66 |
|
|
|
8,437 |
|
|
|
1,475,611 |
|
|
|
925,963 |
|
|
40.00% |
|
|
370,385 |
|
|
|
144,371 |
|
|
|
35,901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
發佈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
(JV-O) |
|
|
2 |
|
|
|
215 |
|
|
|
25,629 |
|
|
|
- |
|
|
50.00% |
|
|
- |
|
|
|
12,808 |
|
|
|
1,632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
個人投資者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
巴拉德積木 |
|
|
2 |
|
|
|
249 |
|
|
|
120,379 |
|
|
|
- |
|
|
49.90% |
|
|
- |
|
|
|
62,140 |
|
|
|
1,486 |
|
Bloom on Third（FKA Town and Country Center） |
|
|
1 |
|
|
|
73 |
|
|
|
224,579 |
|
|
|
106,621 |
|
|
35.00% |
|
|
37,317 |
|
|
|
42,074 |
|
|
|
1,075 |
|
其他 |
|
|
8 |
|
|
|
1,124 |
|
|
|
182,377 |
|
|
|
106,605 |
|
|
11.80% - 66.67% |
|
|
47,571 |
|
|
|
53,050 |
|
|
|
4,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
101 |
|
|
|
13,067 |
|
|
$ |
2,689,993 |
|
|
$ |
1,499,702 |
|
|
|
|
$ |
534,856 |
|
|
$ |
370,605 |
|
|
$ |
50,541 |
|
補充信息15
物業交易
2023年12月31日
(單位：千)
收購：
日期 |
屬性名稱 |
房地產合作伙伴(REG%) |
市場 |
總計 |
攝政王餐廳 |
加權平均 |
主持人(S) |
9月23日 |
古城廣場 |
俄勒岡州(20%) |
伊利諾伊州芝加哥 |
87 |
$5,502 |
|
珠寶--Osco |
10月23日 |
諾爾廣場 |
|
加州洛杉磯 |
104 |
$25,328 |
|
馮斯 |
12月-23日 |
Longmeadow商店 |
|
馬薩諸塞州斯普林菲爾德 |
99 |
$31,400 |
|
CVS |
|
屬性合計 |
|
290 |
$62,230 |
7.0% |
|
|
性情：
日期 |
屬性名稱 |
房地產合作伙伴(REG%) |
市場 |
總計 |
|
攝政王餐廳 |
|
加權平均 |
主持人(S) |
||
12月-23日 |
寶馬村中心 |
CalSTRS（25%） |
華盛頓特區。 |
108 |
|
$ |
7,855 |
|
|
Safeway |
|
|
財產/包裹合計 |
|
|
108 |
|
$ |
7,855 |
|
8.4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
不產生收入的土地 |
|
|
|
$ |
3,560 |
|
|
|
||
補充信息 16
正在進行的發展項目和重建項目摘要
2023年12月31日
(單位：千)
正在進行的開發和重新開發（1） |
||||||||||||||||||||||
購物中心 |
|
市場 |
|
雜貨商/主要租户 |
|
中心GLA（a） |
|
|
中心租賃百分比 |
|
項目 |
|
Est初始租金 |
|
EST穩定化 |
|
Net Project |
|
費用的百分比 |
|
穩定下來 |
|
接地氣的發展 |
|
|
|
|
|
706 |
|
|
73% |
|
|
|
|
|
|
|
$153M |
|
51% |
|
7% +/- |
|
格倫伍德·格林(2)(3) |
|
紐約大都會 |
|
ShopRite/Target |
|
|
353 |
|
|
92% |
|
Q1-2022 |
|
1H-2024 |
|
2025 |
|
$46M |
|
81% |
|
7% +/- |
貝布魯克東部-1B期(2)(3) |
|
德克薩斯州休斯頓 |
|
H-E-B |
|
|
156 |
|
|
94% |
|
Q2-2022 |
|
2H-2023 |
|
2025 |
|
$10M |
|
77% |
|
8% +/- |
西耶納--第一階段(2)(3) |
|
德克薩斯州休斯頓 |
|
零售 |
|
|
30 |
|
|
19% |
|
Q2-2023 |
|
2H-2024 |
|
2027 |
|
$9M |
|
26% |
|
8% +/- |
SunVet的商店(2) |
|
紐約長島 |
|
全食超市 |
|
|
167 |
|
|
31% |
|
Q2-2023 |
|
2H-2025 |
|
2027 |
|
$87M |
|
36% |
|
7% +/- |
重建項目 |
|
|
|
|
|
|
3,583 |
|
|
92% |
|
|
|
|
|
|
|
$315M |
|
43% |
|
9% +/- |
方丈 |
|
馬薩諸塞州波士頓 |
|
零售/辦公用户 |
|
|
64 |
|
|
77% |
|
Q2-2019 |
|
2H-2022 |
|
2025 |
|
$59M |
|
95% |
|
9% +/- |
威斯巴德廣場第一期(4)(5) |
|
馬裏蘭州貝塞斯達 |
|
巨無霸 |
|
|
126 |
|
|
83% |
|
Q2-2021 |
|
2H-2023 |
|
2025 |
|
$37M |
|
74% |
|
6% +/- |
巴克黑德蘭丁 |
|
佐治亞州亞特蘭大 |
|
發佈 |
|
|
152 |
|
|
82% |
|
Q2-2022 |
|
2H-2024 |
|
2025 |
|
$31M |
|
37% |
|
7% +/- |
第三季(FKA鎮和鄉村中心)(4) |
|
加州洛杉磯 |
|
全食超市 |
|
|
147 |
|
|
60% |
|
Q4-2022 |
|
1H-2026 |
|
2027 |
|
$25M |
|
24% |
|
15% +/- |
普通話落地(4) |
|
佛羅裏達州傑克遜維爾 |
|
全食超市 |
|
|
140 |
|
|
98% |
|
Q2-2023 |
|
1H-2024 |
|
2025 |
|
$16M |
|
22% |
|
8% +/- |
Serramonte中心-3期 |
|
加州舊金山 |
|
賈加爾奇 |
|
|
1,072 |
|
|
98% |
|
Q2-2023 |
|
1H-2025 |
|
2025 |
|
$37M |
|
13% |
|
11% +/- |
環繞碼頭中心 |
|
加州洛杉磯 |
|
芽菜 |
|
|
118 |
|
|
84% |
|
Q3-2023 |
|
1H-2025 |
|
2025 |
|
$15M |
|
10% |
|
8% +/- |
比斯坎島大道 |
|
佛羅裏達州邁阿密 |
|
零售 |
|
|
29 |
|
|
20% |
|
Q4-2023 |
|
1H-2025 |
|
2026 |
|
$23M |
|
12% |
|
10% +/- |
劍橋廣場 |
|
佐治亞州亞特蘭大 |
|
發佈 |
|
|
73 |
|
|
96% |
|
Q4-2023 |
|
2H-2025 |
|
2026 |
|
$15M |
|
3% |
|
6% +/- |
各種重建項目(Est成本 |
|
|
1,663 |
|
|
93% |
|
|
|
|
|
|
|
$58M |
|
40% |
|
10% +/- |
||||
在建工程合計(在建) |
|
|
4,289 |
|
|
89% |
|
|
|
|
|
|
|
$468M |
|
45% |
|
8% +/- |
||||
流程開發和再開發説明 |
||||||||||||||||||||
接地氣的發展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
格倫伍德·格林 |
|
Glenwood Green位於新澤西州Old Bridge(紐約大都會)，位於9號公路上，是一個353K SF的地面開發項目，由Target、ShopRite和一座醫療辦公樓支撐；包括約70K SF的在線商店空間和租賃的外包地塊。 |
||||||||||||||||||
貝布魯克東部-1B期 |
|
德克薩斯州休斯敦的地面開發1B階段。第一階段B的範圍要求地面租賃的內嵌商店空間和外包地塊，相當於約50K SF。加上之前完成的以市場領先的雜貨商H-E-B為特色的第1A期，Baybrook East將大約為156k SF。 |
||||||||||||||||||
西耶納--第一階段 |
|
一期工程位於德克薩斯州休斯敦西南約20英里處，是一個佔地10,500英畝的總體規劃開發項目，一直是美國最暢銷的社區之一，將擁有約30K平方英尺的商店空間和外包地塊。 |
||||||||||||||||||
SunVet的商店 |
|
SunVet的店鋪位於紐約州長島，將包括將一個空置的封閉式購物中心開發成一個167K的露天購物中心，由全食超市和其他領先零售商在初級錨點、商店空間和外賣的組合中固定。 |
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重建項目 |
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方丈 |
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對哈佛廣場中心的三座歷史建築進行世代重建和現代化改造，成為一個無與倫比的綜合用途項目，擁有旗艦零售和A級寫字樓。 |
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威斯巴德廣場一期 |
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現有房產包括一個巨人錨定的零售中心，一棟三層寫字樓，兩個加油站，以及一棟空置的老年住宅樓。重建的第一階段將包括建造一座126K的SF零售大樓，由一座74K的SF Giant停泊，並在與River Road的交叉口對Westbard大道進行重新定線。攝政集團還將參與一家合資企業，合作伙伴將建造一棟約100個單元的高級生活樓。 |
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巴克黑德蘭丁 |
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Buckhead Landing將由55k SF Publix錨定，38k SF初級主播和57k SF餐廳和零售空間。這次重建將包括對現有錨箱的徹底清理和重建，此外還將提供廣泛的場地改進和增強的場地佈置。 |
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第三屆布盧姆(FKA鎮和鄉村中心) |
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位於加利福尼亞州洛杉磯，在格羅夫和原來的農貿市場的正對面，這個變革性的重建項目將包括拆除一座以前的凱馬特建築，將其改造成新的零售空間和大約300套豪華中層公寓。攝政集團已與一家領先的多户型開發商合作，後者將以土地租賃的方式建造公寓。 |
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Mandarin Landing |
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重新開發將把佛羅裏達州傑克遜維爾的全食超市基地改造成一個現代化的健康生活中心，以一個25K的SF醫療設施取代一個空置的前Office Depot空間。該項目還重新配置了鄰近的商店空間，增加了一座公寓建築，並進行了全面的立面翻新。 |
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Serramonte中心-3期 |
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重新開發該地塊的東北部部分，包括前J.C.Penney盒子和鄰近空間的回填，以及兩個外部墊。以前的J.C.Penney包廂將以Jagalchi為特色，Jagalchi是一家領先的亞洲雜貨商，在韓國和美國都有分店。 |
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環繞碼頭中心 |
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該項目於2019年收購，旨在進行重新開發，將現有的Staples盒子和相鄰的商店空間改造成Sprouts Farmers Market的23K SF原型，外加為其他領先零售商重新配置的空間。此外，該項目將以廣泛的場地改善、立面翻新和增強的場地佈置為特色。 |
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比斯坎島大道 |
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一個毗鄰Aventura Square的精品零售開發項目，Aventura Square是攝政集團在邁阿密令人嚮往的Aventura子市場擁有的資產，該項目將包括徹底拆除所有現有建築，並將該物業改造成三座獨立的零售建築，以一流的商店空間和餐廳為特色。 |
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劍橋廣場 |
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變革性的重新開發，增加了一家一流的雜貨店，並對場地和現有立面進行了廣泛的改善。 |
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各種重建項目(Est成本 |
|
各種重建物業，每個項目的估計增量成本不到1,000萬美元。 |
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腳註見第18頁
補充信息17
發展及重建本年度落成量
2023年12月31日
(單位：千)
本年度發展及重建落成量 |
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購物中心名稱 |
|
市場 |
|
中心GLA（a） |
|
|
中心租賃百分比 |
|
項目 |
|
Est初始租金 |
|
EST穩定化 |
|
Net Project |
|
費用的百分比 |
|
穩定下來 |
|
接地氣的發展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重建項目 |
|
|
|
|
2,555 |
|
|
98% |
|
|
|
|
|
|
|
$87M |
|
97% |
|
9% +/- |
《穿越克拉倫登》(4) |
|
大都會數據中心 |
|
|
129 |
|
|
100% |
|
Q4-2018 |
|
1H-2022 |
|
2024 |
|
$56M |
|
98% |
|
8% +/- |
重建竣工(估計成本 |
|
|
2,426 |
|
|
98% |
|
|
|
|
|
|
|
$32M |
|
95% |
|
9% +/- |
||
總竣工量 |
|
|
2,555 |
|
|
98% |
|
|
|
|
|
|
|
$87M |
|
97% |
|
9% +/- |
||
注：Regency對扣除額外利息和間接資本後的GAAP項目淨成本的估計為532,329美元，用於地面開發和正在進行的重新開發。已發生成本的46%是用於地面開發和正在進行的重新開發。
補充信息18
租賃統計數字
2023年12月31日
(僅限零售經營物業)
租賃統計-可比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
總計 |
|
租賃 |
|
|
玻璃 |
|
|
新基地 |
|
|
租金差額% |
|
租金差額% |
|
加權平均 |
|
|
租客 |
|
|||||
2023年第四季度 |
|
|
435 |
|
|
|
2,066 |
|
|
$ |
28.15 |
|
|
11.7% |
|
21.1% |
|
|
6.4 |
|
|
$ |
6.89 |
|
2023年第三季度 |
|
|
394 |
|
|
|
1,818 |
|
|
|
25.93 |
|
|
9.3% |
|
17.2% |
|
|
6.2 |
|
|
|
8.27 |
|
2023年第二季度 |
|
|
369 |
|
|
|
1,960 |
|
|
|
25.29 |
|
|
11.7% |
|
20.0% |
|
|
6.7 |
|
|
|
10.97 |
|
2023年第一季度 |
|
|
350 |
|
|
|
1,076 |
|
|
|
28.00 |
|
|
5.5% |
|
14.1% |
|
|
5.5 |
|
|
|
6.41 |
|
總計--12個月 |
|
|
1,548 |
|
|
|
6,921 |
|
|
$ |
26.72 |
|
|
10.0% |
|
18.5% |
|
|
6.3 |
|
|
$ |
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新租約 |
|
租賃 |
|
|
玻璃 |
|
|
新基地 |
|
|
租金差額% |
|
租金差額% |
|
加權平均 |
|
|
租客 |
|
|||||
2023年第四季度 |
|
|
111 |
|
|
|
442 |
|
|
$ |
30.63 |
|
|
35.2% |
|
51.4% |
|
|
11.3 |
|
|
$ |
29.26 |
|
2023年第三季度 |
|
|
107 |
|
|
|
371 |
|
|
|
27.91 |
|
|
20.7% |
|
31.2% |
|
|
9.9 |
|
|
|
37.91 |
|
2023年第二季度 |
|
|
106 |
|
|
|
497 |
|
|
|
28.83 |
|
|
29.3% |
|
44.0% |
|
|
11.3 |
|
|
|
43.02 |
|
2023年第一季度 |
|
|
89 |
|
|
|
192 |
|
|
|
34.77 |
|
|
4.8% |
|
16.1% |
|
|
8.4 |
|
|
|
33.77 |
|
總計--12個月 |
|
|
413 |
|
|
|
1,503 |
|
|
$ |
29.89 |
|
|
24.2% |
|
37.6% |
|
|
10.5 |
|
|
$ |
36.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
續訂 |
|
租賃 |
|
|
玻璃 |
|
|
新基地 |
|
|
租金差額% |
|
租金差額% |
|
加權平均 |
|
|
租客 |
|
|||||
2023年第四季度 |
|
|
324 |
|
|
|
1,623 |
|
|
$ |
27.49 |
|
|
6.3% |
|
14.0% |
|
|
5.1 |
|
|
$ |
0.98 |
|
2023年第三季度 |
|
|
287 |
|
|
|
1,447 |
|
|
|
25.43 |
|
|
6.5% |
|
13.6% |
|
|
5.2 |
|
|
|
0.68 |
|
2023年第二季度 |
|
|
263 |
|
|
|
1,463 |
|
|
|
24.14 |
|
|
6.1% |
|
12.2% |
|
|
5.2 |
|
|
|
0.56 |
|
2023年第一季度 |
|
|
261 |
|
|
|
884 |
|
|
|
26.55 |
|
|
5.7% |
|
13.5% |
|
|
4.9 |
|
|
|
0.55 |
|
總計--12個月 |
|
|
1,135 |
|
|
|
5,417 |
|
|
$ |
25.87 |
|
|
6.2% |
|
13.4% |
|
|
5.1 |
|
|
$ |
0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
租賃統計-可比較及不可比較 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
總計 |
|
租賃 |
|
|
玻璃 |
|
|
新基地 |
|
|
|
|
|
|
加權平均 |
|
|
租客 |
|
|||||
2023年第四季度 |
|
|
526 |
|
|
|
2,499 |
|
|
$ |
28.55 |
|
|
|
|
|
|
|
7.0 |
|
|
$ |
14.80 |
|
2023年第三季度 |
|
|
466 |
|
|
|
2,065 |
|
|
|
26.06 |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
|
|
|
11.81 |
|
2023年第二季度 |
|
|
425 |
|
|
|
2,184 |
|
|
|
26.52 |
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
|
|
|
14.40 |
|
2023年第一季度 |
|
|
404 |
|
|
|
1,326 |
|
|
|
27.03 |
|
|
|
|
|
|
|
5.7 |
|
|
|
9.26 |
|
總計--12個月 |
|
|
1,821 |
|
|
|
8,074 |
|
|
$ |
27.10 |
|
|
|
|
|
|
|
6.7 |
|
|
$ |
13.00 |
|
備註：
補充信息19
新租約有效租金淨額及已簽訂租約尚未開始
2023年12月31日
(僅限零售經營物業)
新租約有效租金淨額(一) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
往績十二個月 |
|
|
截至三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
12/31/2023 |
|
|
12/31/2023 |
|
|
9/30/2023 |
|
|
6/30/2023 |
|
|
3/31/2023 |
|
|
12/31/2022 |
|
||||||
新租約加權平均值。超過租賃期： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本租金 |
|
$ |
32.84 |
|
|
$ |
32.55 |
|
|
$ |
29.39 |
|
|
$ |
35.73 |
|
|
$ |
34.06 |
|
|
$ |
31.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
租客津貼和房東工作(2) |
|
|
(4.60 |
) |
|
|
(4.44 |
) |
|
|
(4.68 |
) |
|
|
(5.03 |
) |
|
|
(4.10 |
) |
|
|
(4.57 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第三方租賃佣金 |
|
|
(0.95 |
) |
|
|
(1.06 |
) |
|
|
(0.78 |
) |
|
|
(0.90 |
) |
|
|
(1.05 |
) |
|
|
(0.81 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
有效租金淨額 |
|
$ |
27.29 |
|
|
$ |
27.06 |
|
|
$ |
23.93 |
|
|
$ |
29.80 |
|
|
$ |
28.92 |
|
|
$ |
26.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
有效租金淨額/基本租金 |
|
|
83 |
% |
|
|
83 |
% |
|
|
81 |
% |
|
|
83 |
% |
|
|
85 |
% |
|
|
83 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
加權平均租期(年) |
|
|
10.9 |
|
|
|
10.9 |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
按Anchor&Shop劃分的新租約百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
≥：10,000 SF |
|
|
44 |
% |
|
|
51 |
% |
|
|
47 |
% |
|
|
41 |
% |
|
|
32 |
% |
|
|
36 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
56 |
% |
|
|
49 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
59 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
64 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已簽署但尚未開始的租約(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
截至2023年12月31日： |
|
租契 |
|
|
玻璃 |
|
|
年度ABR |
|
|
年度ABR |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
≥：10,000 SF |
|
|
34 |
|
|
|
890 |
|
|
$ |
15,655 |
|
|
$ |
21.11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
300 |
|
|
|
784 |
|
|
|
24,874 |
|
|
|
39.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總計 |
|
|
334 |
|
|
|
1,673 |
|
|
$ |
40,529 |
|
|
$ |
29.39 |
|
|
|
|
|
|
|
||
注：代表Regency在房地產合夥企業中的全資擁有和按比例份額，GLA除外，顯示為100%。
補充信息20
按州列出的年基本租金
2023年12月31日
(單位：千)
狀態 |
|
數量 |
|
|
玻璃 |
|
|
%出租（1） |
|
|
ABR |
|
|
ABR/平方英尺 |
|
|
數量% |
|
|
GLA % |
|
|
ABR % |
|
||||||||
加利福尼亞 |
|
|
71 |
|
|
|
9,193 |
|
|
|
95.3 |
% |
|
$ |
265,496 |
|
|
$ |
30.19 |
|
|
|
14.7 |
% |
|
|
18.9 |
% |
|
|
23.4 |
% |
佛羅裏達州 |
|
|
94 |
|
|
|
10,992 |
|
|
|
95.2 |
% |
|
|
218,419 |
|
|
|
20.83 |
|
|
|
19.5 |
% |
|
|
22.6 |
% |
|
|
19.3 |
% |
紐約 |
|
|
47 |
|
|
|
3,716 |
|
|
|
89.4 |
% |
|
|
99,597 |
|
|
|
29.06 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
|
7.7 |
% |
|
|
8.8 |
% |
康涅狄格州 |
|
|
44 |
|
|
|
3,777 |
|
|
|
92.6 |
% |
|
|
89,375 |
|
|
|
25.63 |
|
|
|
9.1 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
7.9 |
% |
德克薩斯州 |
|
|
31 |
|
|
|
3,573 |
|
|
|
97.2 |
% |
|
|
74,833 |
|
|
|
21.52 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
6.6 |
% |
佐治亞州 |
|
|
22 |
|
|
|
2,121 |
|
|
|
94.2 |
% |
|
|
48,970 |
|
|
|
24.34 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
4.4 |
% |
|
|
4.3 |
% |
維吉尼亞 |
|
|
20 |
|
|
|
1,644 |
|
|
|
96.1 |
% |
|
|
46,938 |
|
|
|
29.72 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
3.4 |
% |
|
|
4.1 |
% |
新澤西 |
|
|
21 |
|
|
|
1,700 |
|
|
|
92.7 |
% |
|
|
38,267 |
|
|
|
24.31 |
|
|
|
4.4 |
% |
|
|
3.5 |
% |
|
|
3.4 |
% |
北卡羅來納州 |
|
|
17 |
|
|
|
1,605 |
|
|
|
98.2 |
% |
|
|
35,593 |
|
|
|
22.67 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
3.1 |
% |
華盛頓 |
|
|
17 |
|
|
|
1,267 |
|
|
|
96.6 |
% |
|
|
34,685 |
|
|
|
28.34 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
3.1 |
% |
馬薩諸塞州 |
|
|
9 |
|
|
|
996 |
|
|
|
98.5 |
% |
|
|
29,874 |
|
|
|
30.24 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
2.6 |
% |
伊利諾伊州 |
|
|
11 |
|
|
|
1,355 |
|
|
|
95.0 |
% |
|
|
28,138 |
|
|
|
21.78 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
2.8 |
% |
|
|
2.5 |
% |
科羅拉多州 |
|
|
19 |
|
|
|
1,408 |
|
|
|
97.2 |
% |
|
|
23,325 |
|
|
|
16.95 |
|
|
|
3.9 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
|
2.1 |
% |
賓夕法尼亞州 |
|
|
10 |
|
|
|
710 |
|
|
|
98.2 |
% |
|
|
19,129 |
|
|
|
27.00 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
1.7 |
% |
俄亥俄州 |
|
|
8 |
|
|
|
1,221 |
|
|
|
98.8 |
% |
|
|
16,577 |
|
|
|
13.69 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
2.5 |
% |
|
|
1.5 |
% |
俄勒岡州 |
|
|
8 |
|
|
|
778 |
|
|
|
95.2 |
% |
|
|
16,194 |
|
|
|
21.71 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.4 |
% |
馬裏蘭州 |
|
|
11 |
|
|
|
583 |
|
|
|
91.8 |
% |
|
|
15,230 |
|
|
|
28.68 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.3 |
% |
明尼蘇達州 |
|
|
5 |
|
|
|
390 |
|
|
|
99.6 |
% |
|
|
7,463 |
|
|
|
19.26 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.7 |
% |
印第安納州 |
|
|
3 |
|
|
|
335 |
|
|
|
98.8 |
% |
|
|
5,741 |
|
|
|
17.37 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.5 |
% |
田納西州 |
|
|
3 |
|
|
|
314 |
|
|
|
99.5 |
% |
|
|
5,615 |
|
|
|
17.75 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.5 |
% |
特拉華州 |
|
|
2 |
|
|
|
255 |
|
|
|
96.1 |
% |
|
|
4,462 |
|
|
|
18.22 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.4 |
% |
密蘇裏 |
|
|
4 |
|
|
|
408 |
|
|
|
98.9 |
% |
|
|
4,462 |
|
|
|
11.05 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.4 |
% |
南卡羅來納州 |
|
|
2 |
|
|
|
83 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
2,176 |
|
|
|
26.24 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
華盛頓特區。 |
|
|
2 |
|
|
|
30 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,561 |
|
|
|
52.80 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
密西根 |
|
|
1 |
|
|
|
97 |
|
|
|
74.0 |
% |
|
|
657 |
|
|
|
9.14 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.1 |
% |
合計所有屬性 |
|
|
482 |
|
|
|
48,550 |
|
|
|
95.1 |
% |
|
$ |
1,132,776 |
|
|
$ |
24.44 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
注：代表Regency在房地產合夥企業中的全資擁有和按比例份額。
補充信息21
按CBSA列出的年度基本租金
2023年12月31日
(單位：千)
按人口劃分的最大CBSA（1） |
|
數量 |
|
|
玻璃 |
|
|
%出租（2） |
|
|
ABR |
|
|
ABR/平方英尺 |
|
|
數量% |
|
|
GLA % |
|
|
ABR % |
|
||||||||
1)紐約-紐瓦克-澤西市 |
|
65 |
|
|
|
5,038 |
|
|
|
90.2 |
% |
|
$ |
132,468 |
|
|
$ |
29.14 |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
10.4 |
% |
|
|
11.7 |
% |
|
2)洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
|
25 |
|
|
|
2,546 |
|
|
|
97.8 |
% |
|
$ |
76,603 |
|
|
$ |
30.75 |
|
|
|
5.2 |
% |
|
|
5.2 |
% |
|
|
6.8 |
% |
|
3)芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
|
12 |
|
|
|
1,634 |
|
|
|
95.8 |
% |
|
$ |
32,750 |
|
|
$ |
20.91 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
3.4 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
4)達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
|
11 |
|
|
|
913 |
|
|
|
98.0 |
% |
|
$ |
20,464 |
|
|
$ |
22.88 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
5)休斯頓-林地-糖地 |
|
15 |
|
|
|
1,827 |
|
|
|
97.0 |
% |
|
$ |
36,383 |
|
|
$ |
20.53 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
3.8 |
% |
|
|
3.2 |
% |
|
6)華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
|
26 |
|
|
|
1,791 |
|
|
|
95.2 |
% |
|
$ |
52,242 |
|
|
$ |
30.64 |
|
|
|
5.4 |
% |
|
|
3.7 |
% |
|
|
4.6 |
% |
|
費城-卡姆登-威爾明頓 |
|
10 |
|
|
|
1,165 |
|
|
|
95.8 |
% |
|
$ |
24,804 |
|
|
$ |
22.22 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
|
2.2 |
% |
|
亞特蘭大--桑迪斯普林斯--Alpharett |
|
22 |
|
|
|
2,121 |
|
|
|
94.2 |
% |
|
$ |
48,970 |
|
|
$ |
24.50 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
4.4 |
% |
|
|
4.3 |
% |
|
9.邁阿密--勞德代爾堡--龐帕諾Bch |
|
41 |
|
|
|
5,312 |
|
|
|
92.8 |
% |
|
$ |
114,723 |
|
|
$ |
23.28 |
|
|
|
8.5 |
% |
|
|
10.9 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
10)鳳凰城-梅薩-錢德勒 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
11)波士頓-劍橋-牛頓 |
|
8 |
|
|
|
897 |
|
|
|
98.4 |
% |
|
$ |
26,688 |
|
|
$ |
30.25 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
2.4 |
% |
|
12)Rvrside-聖貝納迪諾-安大略省 |
|
1 |
|
|
|
99 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,204 |
|
|
$ |
32.45 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.3 |
% |
|
13)舊金山-奧克蘭-伯克利 |
|
18 |
|
|
|
3,343 |
|
|
|
93.6 |
% |
|
$ |
96,676 |
|
|
$ |
30.89 |
|
|
|
3.7 |
% |
|
|
6.9 |
% |
|
|
8.5 |
% |
|
14)底特律--沃倫--迪爾伯恩 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
15.西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
|
17 |
|
|
|
1,267 |
|
|
|
96.6 |
% |
|
$ |
34,685 |
|
|
$ |
28.35 |
|
|
|
3.5 |
% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
3.1 |
% |
|
16)明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓 |
|
5 |
|
|
|
390 |
|
|
|
99.6 |
% |
|
$ |
7,463 |
|
|
$ |
19.24 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
17.聖地亞哥--丘拉維斯塔--卡爾斯巴德 |
|
10 |
|
|
|
1,370 |
|
|
|
98.6 |
% |
|
$ |
42,539 |
|
|
$ |
31.52 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
2.8 |
% |
|
|
3.8 |
% |
|
18.坦帕-聖彼得堡--清水 |
|
9 |
|
|
|
1,296 |
|
|
|
98.9 |
% |
|
$ |
26,591 |
|
|
$ |
20.75 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
2.7 |
% |
|
|
2.3 |
% |
|
19)丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
|
11 |
|
|
|
940 |
|
|
|
96.9 |
% |
|
$ |
15,341 |
|
|
$ |
16.84 |
|
|
|
2.3 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
20.巴爾的摩-哥倫比亞-陶森 |
|
4 |
|
|
|
267 |
|
|
|
96.4 |
% |
|
$ |
7,052 |
|
|
$ |
27.44 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
21)聖路易斯 |
|
4 |
|
|
|
408 |
|
|
|
98.9 |
% |
|
$ |
4,462 |
|
|
$ |
11.05 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
22)夏洛特-康科德-加斯頓龍 |
|
4 |
|
|
|
604 |
|
|
|
97.1 |
% |
|
$ |
14,912 |
|
|
$ |
25.45 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
23.奧蘭多-基西米-桑福德 |
|
7 |
|
|
|
834 |
|
|
|
96.5 |
% |
|
$ |
16,396 |
|
|
$ |
20.38 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
1.7 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
24)聖安東尼奧--新布朗費爾斯 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
25)波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒 |
|
5 |
|
|
|
436 |
|
|
|
94.2 |
% |
|
$ |
9,347 |
|
|
$ |
22.77 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
0.9 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
26)奧斯汀-圓石-喬治敦 |
|
5 |
|
|
|
834 |
|
|
|
97.0 |
% |
|
$ |
17,986 |
|
|
$ |
22.24 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
1.7 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
27)薩克拉門託-羅斯維爾-福爾鬆 |
|
4 |
|
|
|
318 |
|
|
|
86.8 |
% |
|
$ |
6,664 |
|
|
$ |
24.18 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
28)匹茲堡 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
29)拉斯維加斯-亨德森-天堂 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
30)辛辛那提 |
|
5 |
|
|
|
899 |
|
|
|
98.4 |
% |
|
$ |
12,551 |
|
|
$ |
14.18 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
31)堪薩斯城 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
32)哥倫布 |
|
3 |
|
|
|
322 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
4,026 |
|
|
$ |
12.50 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
33)印第安納波利斯-卡梅爾-安德森 |
|
2 |
|
|
|
56 |
|
|
|
93.0 |
% |
|
$ |
1,129 |
|
|
$ |
21.86 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
34)埃利亞島 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
35)納什維爾-達夫森-默弗裏-弗蘭克林 |
|
3 |
|
|
|
314 |
|
|
|
99.5 |
% |
|
$ |
5,615 |
|
|
$ |
17.94 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
36)聖何塞-桑****爾-聖克拉拉 |
|
6 |
|
|
|
645 |
|
|
|
97.7 |
% |
|
$ |
20,289 |
|
|
$ |
32.21 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
37)弗吉尼亞海灘-諾福克-紐波特紐斯 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
38)普羅維登斯-沃裏克 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
39)傑克遜維爾 |
|
20 |
|
|
|
1,909 |
|
|
|
97.2 |
% |
|
$ |
32,879 |
|
|
$ |
17.71 |
|
|
|
4.1 |
% |
|
|
3.9 |
% |
|
|
2.9 |
% |
|
40)米盧基-沃基沙 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
41)Raleigh-Cary |
|
9 |
|
|
|
703 |
|
|
|
98.9 |
% |
|
$ |
15,412 |
|
|
$ |
22.17 |
|
|
|
1.9 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
|
1.4 |
% |
|
42)俄克拉荷馬城 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
43)孟菲斯 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
44)裏士滿 |
|
3 |
|
|
|
199 |
|
|
|
91.5 |
% |
|
$ |
4,434 |
|
|
$ |
24.39 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
45)路易斯維爾/傑斐遜縣 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
46)鹽湖城 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
47.新奧爾良--梅泰裏 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
48.哈特福德-E哈特福德-米德爾頓 |
|
2 |
|
|
|
302 |
|
|
|
96.4 |
% |
|
$ |
5,983 |
|
|
$ |
20.56 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
49)布法羅-切克託瓦加 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
伯明翰-胡佛 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||||||||
人口最多的50家CBSA |
|
|
392 |
|
|
|
40,996 |
|
|
|
95.3 |
% |
|
$ |
971,732 |
|
|
$ |
24.76 |
|
|
|
81.3 |
% |
|
|
84.4 |
% |
|
|
85.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
按人口排名51-75的CBSA |
|
48 |
|
|
|
3,802 |
|
|
|
93.6 |
% |
|
|
100,737 |
|
|
|
28.29 |
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
按人口排名76-100的CBSA |
|
15 |
|
|
|
985 |
|
|
|
94.0 |
% |
|
|
18,054 |
|
|
|
19.52 |
|
|
|
3.1 |
% |
|
|
2.0 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
其他CBSA |
|
27 |
|
|
|
2,768 |
|
|
|
94.4 |
% |
|
|
42,253 |
|
|
|
16.14 |
|
|
|
5.6 |
% |
|
|
5.7 |
% |
|
|
3.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
合計所有屬性 |
|
|
482 |
|
|
|
48,550 |
|
|
|
95.1 |
% |
|
$ |
1,132,776 |
|
|
$ |
24.44 |
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
注：代表Regency在房地產合夥企業中的全資擁有和按比例份額。
補充信息22
按租户類別劃分的年度基本租金
2023年12月31日
租户類別風險 |
|
ABR的百分比(1) |
雜貨 |
|
20% |
餐廳-快速服務/快速休閒 |
|
13% |
個人服務 |
|
7% |
醫療 |
|
7% |
餐廳-全套服務 |
|
6% |
服裝/配飾 |
|
5% |
折扣價 |
|
5% |
健身 |
|
5% |
銀行 |
|
5% |
商業服務 |
|
4% |
愛好/運動 |
|
4% |
藥房 |
|
3% |
寵物 |
|
3% |
辦公室/通信 |
|
3% |
家 |
|
3% |
其他 |
|
2% |
家居裝修/汽車 |
|
2% |
烈酒/葡萄酒/啤酒 |
|
2% |
美容/化粧品 |
|
1% |
娛樂 |
|
1% |
|
|
|
主播/店鋪曝光率(2) |
|
ABR % |
商店 |
|
57% |
錨，錨 |
|
43% |
補充信息23
可觀的租户租金
(包括租户≥的0.5%)
2023年12月31日
(單位：千)
# |
|
租客 |
|
租客 |
|
佔公司的百分比- |
|
總計 |
|
佔總數的百分比 |
|
總計#個 |
1 |
|
發佈 |
|
2,955 |
|
6.4% |
|
$33,949 |
|
3.0% |
|
68 |
2 |
|
艾伯森公司(Albertsons Companies，Inc.) |
|
2,192 |
|
4.8% |
|
33,559 |
|
3.0% |
|
53 |
3 |
|
克羅格公司(2) |
|
2,933 |
|
6.4% |
|
30,228 |
|
2.7% |
|
52 |
4 |
|
亞馬遜/全食超市 |
|
1,255 |
|
2.7% |
|
29,809 |
|
2.6% |
|
38 |
5 |
|
TJX Companies，Inc.(3) |
|
1,659 |
|
3.6% |
|
29,715 |
|
2.6% |
|
70 |
6 |
|
Ahold Delhaize(4) |
|
906 |
|
2.0% |
|
22,583 |
|
2.0% |
|
20 |
7 |
|
CVS |
|
782 |
|
1.7% |
|
20,628 |
|
1.8% |
|
66 |
8 |
|
洛杉磯健身運動俱樂部 |
|
516 |
|
1.1% |
|
11,137 |
|
1.0% |
|
14 |
9 |
|
交易員Joe的 |
|
311 |
|
0.7% |
|
11,023 |
|
1.0% |
|
30 |
10 |
|
摩根大通銀行 |
|
176 |
|
0.4% |
|
10,667 |
|
0.9% |
|
56 |
11 |
|
羅斯的連衣裙價格較低 |
|
534 |
|
1.2% |
|
9,259 |
|
0.8% |
|
24 |
12 |
|
Gap，Inc.(5) |
|
279 |
|
0.6% |
|
8,933 |
|
0.8% |
|
24 |
13 |
|
美國銀行 |
|
154 |
|
0.3% |
|
8,657 |
|
0.8% |
|
44 |
14 |
|
星巴克 |
|
147 |
|
0.3% |
|
8,617 |
|
0.8% |
|
94 |
15 |
|
諾德斯特龍(6) |
|
308 |
|
0.7% |
|
8,573 |
|
0.8% |
|
9 |
16 |
|
富國銀行 |
|
135 |
|
0.3% |
|
7,800 |
|
0.7% |
|
47 |
17 |
|
Petco Health&Wellness公司(7) |
|
312 |
|
0.7% |
|
7,534 |
|
0.7% |
|
31 |
18 |
|
But雜貨公司閣下(8) |
|
482 |
|
1.0% |
|
7,376 |
|
0.7% |
|
6 |
19 |
|
沃爾格林靴子聯盟(9) |
|
266 |
|
0.6% |
|
6,858 |
|
0.6% |
|
24 |
20 |
|
JAB控股公司(10) |
|
164 |
|
0.4% |
|
6,826 |
|
0.6% |
|
59 |
21 |
|
目標 |
|
654 |
|
1.4% |
|
6,790 |
|
0.6% |
|
6 |
22 |
|
科爾氏病 |
|
526 |
|
1.1% |
|
6,247 |
|
0.6% |
|
7 |
23 |
|
潛質健身(11) |
|
137 |
|
0.3% |
|
5,402 |
|
0.5% |
|
81 |
24 |
|
沃爾瑪 |
|
819 |
|
1.8% |
|
5,362 |
|
0.5% |
|
8 |
25 |
|
烏爾塔 |
|
184 |
|
0.4% |
|
5,288 |
|
0.5% |
|
21 |
26 |
|
百思買 |
|
229 |
|
0.5% |
|
5,277 |
|
0.5% |
|
7 |
27 |
|
史泰博 |
|
217 |
|
0.5% |
|
5,109 |
|
0.5% |
|
12 |
|
|
頂級租户 |
|
19,232 |
|
41.9% |
|
$353,206 |
|
31.2% |
|
971 |
注：代表攝政集團在共同投資合夥企業中的全資擁有和按比例份額，包括正在開發的物業和已簽訂但尚未開始出租的租約。由於四捨五入的原因，金額可能不是英尺。
補充信息24
租户租約到期
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
主要租户(1) |
|
|
|
|
|
||
年 |
|
玻璃 |
|
|
佔GLA的百分比 |
|
百分比 |
|
ABR |
|
||
MTM(4) |
|
|
58 |
|
|
0.1% |
|
0.0% |
|
$ |
7.50 |
|
2024 |
|
|
2,071 |
|
|
4.6% |
|
2.6% |
|
|
14.03 |
|
2025 |
|
|
3,110 |
|
|
6.9% |
|
4.4% |
|
|
15.72 |
|
2026 |
|
|
3,336 |
|
|
7.4% |
|
4.8% |
|
|
15.87 |
|
2027 |
|
|
3,855 |
|
|
8.5% |
|
6.0% |
|
|
17.18 |
|
2028 |
|
|
3,580 |
|
|
7.9% |
|
5.8% |
|
|
17.92 |
|
2029 |
|
|
2,950 |
|
|
6.5% |
|
4.1% |
|
|
15.28 |
|
2030 |
|
|
1,462 |
|
|
3.2% |
|
2.5% |
|
|
18.42 |
|
2031 |
|
|
1,069 |
|
|
2.4% |
|
1.8% |
|
|
18.19 |
|
2032 |
|
|
954 |
|
|
2.1% |
|
1.5% |
|
|
17.51 |
|
2033 |
|
|
1,034 |
|
|
2.3% |
|
1.8% |
|
|
18.99 |
|
10年合計 |
|
|
23,479 |
|
|
51.9% |
|
35.5% |
|
$ |
16.59 |
|
此後 |
|
|
4,646 |
|
|
10.3% |
|
7.0% |
|
|
16.66 |
|
|
|
|
28,125 |
|
|
62.2% |
|
42.5% |
|
$ |
16.60 |
|
|
|
|
|
|
商户(2) |
|
|
|
|
|
||
年 |
|
玻璃 |
|
|
佔GLA的百分比 |
|
百分比 |
|
ABR |
|
||
MTM(4) |
|
|
255 |
|
|
0.6% |
|
0.7% |
|
$ |
29.90 |
|
2024 |
|
|
1,831 |
|
|
4.1% |
|
5.8% |
|
|
34.73 |
|
2025 |
|
|
2,443 |
|
|
5.4% |
|
8.0% |
|
|
35.87 |
|
2026 |
|
|
2,312 |
|
|
5.1% |
|
7.7% |
|
|
36.55 |
|
2027 |
|
|
2,425 |
|
|
5.4% |
|
8.1% |
|
|
36.91 |
|
2028 |
|
|
2,335 |
|
|
5.2% |
|
8.2% |
|
|
38.67 |
|
2029 |
|
|
1,355 |
|
|
3.0% |
|
4.7% |
|
|
37.94 |
|
2030 |
|
|
788 |
|
|
1.7% |
|
2.8% |
|
|
38.73 |
|
2031 |
|
|
819 |
|
|
1.8% |
|
2.8% |
|
|
38.10 |
|
2032 |
|
|
912 |
|
|
2.0% |
|
3.3% |
|
|
39.81 |
|
2033 |
|
|
913 |
|
|
2.0% |
|
3.3% |
|
|
39.47 |
|
10年合計 |
|
|
16,387 |
|
|
36.3% |
|
55.4% |
|
$ |
37.14 |
|
此後 |
|
|
684 |
|
|
1.5% |
|
2.1% |
|
|
33.78 |
|
|
|
|
17,071 |
|
|
37.8% |
|
57.5% |
|
$ |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
所有租户 |
|
|
|
|
|
||
年 |
|
玻璃 |
|
|
佔GLA的百分比 |
|
百分比 |
|
ABR |
|
||
MTM(4) |
|
|
312 |
|
|
0.7% |
|
0.7% |
|
$ |
25.76 |
|
2024 |
|
|
3,902 |
|
|
8.6% |
|
8.4% |
|
|
23.74 |
|
2025 |
|
|
5,552 |
|
|
12.3% |
|
12.4% |
|
|
24.58 |
|
2026 |
|
|
5,648 |
|
|
12.5% |
|
12.5% |
|
|
24.34 |
|
2027 |
|
|
6,280 |
|
|
13.9% |
|
14.2% |
|
|
24.80 |
|
2028 |
|
|
5,915 |
|
|
13.1% |
|
14.1% |
|
|
26.11 |
|
2029 |
|
|
4,305 |
|
|
9.5% |
|
8.8% |
|
|
22.41 |
|
2030 |
|
|
2,250 |
|
|
5.0% |
|
5.2% |
|
|
25.54 |
|
2031 |
|
|
1,889 |
|
|
4.2% |
|
4.6% |
|
|
26.83 |
|
2032 |
|
|
1,865 |
|
|
4.1% |
|
4.8% |
|
|
28.41 |
|
2033 |
|
|
1,947 |
|
|
4.3% |
|
5.1% |
|
|
28.59 |
|
10年合計 |
|
|
39,865 |
|
|
88.2% |
|
90.9% |
|
$ |
25.04 |
|
此後 |
|
|
5,330 |
|
|
11.8% |
|
9.1% |
|
|
18.86 |
|
|
|
|
45,195 |
|
|
100% |
|
100% |
|
$ |
24.31 |
|
附註：僅反映已開始的租約。不考慮合同租金步驟，並假設沒有租户行使續簽選擇權。由於四捨五入的原因，金額可能不是英尺。
補充信息25
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
小行星200 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
31 |
31 |
100.0% |
|
|
|
Gizmo Art Production，INC. |
$11.92 |
|
4S Commons鎮中心 |
M |
85% |
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
252 |
252 |
100.0% |
|
|
68 |
恢復硬件插座，王牌硬件，成本加上世界市場，CVS，金波的鞋自然！，拉爾斯，ULTA |
$34.79 |
|
艾美里奇高地鎮中心 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
97 |
97 |
98.0% |
|
143 |
58 |
Albertsons（Target） |
$32.06 |
|
巴爾博亞梅薩購物中心 |
|
|
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
207 |
207 |
100.0% |
|
|
42 |
CVS，Kohl's，Von's |
$29.43 |
|
Bayhill購物中心 |
格雷 |
40% |
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
122 |
49 |
97.4% |
|
|
32 |
CVS，Mollie Stone‘s Market |
$29.15 |
|
Bloom on Third（FKA Town and Country Center） |
O |
35% |
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
73 |
26 |
100.0% |
|
|
41 |
全食超市、CVS、花旗銀行 |
$57.60 |
|
鮮花谷 |
|
|
鈣 |
聖何塞-桑****爾-聖克拉拉 |
93 |
93 |
97.7% |
|
|
34 |
Safeway |
$28.61 |
|
佈雷亞市場 |
格雷 |
40% |
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
352 |
141 |
100.0% |
|
|
25 |
24小時健身、五大體育用品、兒童保育、老海軍、Sprout‘s、Target、Smart Parke |
$21.19 |
|
圓心西 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
63 |
63 |
100.0% |
|
|
|
Marshalls |
$39.20 |
|
環繞碼頭中心 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
118 |
118 |
84.3% |
|
|
|
芽菜、五大體育用品、積雪草飼料和寵物用品 |
$34.58 |
|
克萊頓谷購物中心 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
260 |
260 |
90.8% |
|
|
14 |
雜貨店，中央，CVS，美元樹，羅斯連衣裙 |
$23.67 |
|
畜欄中空 |
|
|
鈣 |
斯托克頓 |
167 |
167 |
70.4% |
|
|
66 |
西夫韋，CVS |
$20.82 |
|
卡爾弗中心 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
217 |
217 |
94.2% |
|
|
37 |
Ralphs、Best Buy、LA Fitness、Sit N‘睡眠 |
$33.32 |
|
暗黑破壞神廣場 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
63 |
63 |
100.0% |
|
53 |
53 |
BevMo！，(Safeway)，(CVS) |
$43.59 |
|
埃爾卡米諾購物中心 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
136 |
136 |
100.0% |
|
|
31 |
布裏斯托爾農場，CVS |
$43.60 |
|
El Cerrito廣場 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
256 |
256 |
96.6% |
|
|
78 |
Barnes&Noble，Jo-Ann Fabric，Petco，Ross Dress for Less，Trader Joe‘s，Marshalls，(CVS) |
$29.49 |
|
El Norte Pkwy廣場 |
|
|
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
91 |
91 |
94.4% |
|
|
42 |
馮氏，兒童樂園，ACE硬件 |
$19.91 |
|
恩西納·格蘭德 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
106 |
106 |
100.0% |
|
|
38 |
全食超市、沃爾格林 |
$36.12 |
|
五點購物中心 |
格雷 |
40% |
鈣 |
聖瑪麗亞-聖巴巴拉 |
145 |
58 |
97.6% |
|
|
35 |
Smart&Full，CVS，Ross Dress For Less，五大體育用品，Petco |
$31.02 |
|
法國谷村中心 |
|
|
鈣 |
Rvrside-聖貝納迪諾-安大略省 |
99 |
99 |
100.0% |
|
|
44 |
Stater Bros，CVS |
$28.28 |
|
修道會傳教中心 |
|
|
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
147 |
147 |
97.7% |
|
|
55 |
Ralphs，CVS |
$39.86 |
|
蓋爾森西湖市場廣場 |
|
|
鈣 |
奧克斯納德-千橡樹-文圖拉 |
85 |
85 |
98.8% |
|
|
40 |
Gelson‘s Markets，意大利約翰沙龍和水療中心 |
$32.94 |
|
金山廣場 |
|
|
鈣 |
聖路易斯奧比斯波-帕索羅伯斯 |
244 |
244 |
87.0% |
|
|
|
Lowe‘s，TJ Maxx |
$7.13 |
|
格拉納達村 |
格雷 |
40% |
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
226 |
91 |
100.0% |
|
|
24 |
Sprout‘s Markets，Rite Aid，Petco，HomeGoods，Burlington，TJ Maxx |
$27.98 |
|
哈斯利峽谷村 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
66 |
66 |
100.0% |
|
|
52 |
拉爾夫 |
$27.10 |
|
文化廣場 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
230 |
230 |
100.0% |
|
|
44 |
Ralphs、CVS、Daiso、Mitsuwa Marketplace、五大體育用品 |
$43.43 |
|
拉古納·尼格爾廣場 |
格雷 |
40% |
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
42 |
17 |
100.0% |
|
39 |
39 |
簡歷，(艾伯森) |
$31.01 |
|
馬裏波薩購物中心 |
格雷 |
40% |
鈣 |
聖何塞-桑****爾-聖克拉拉 |
127 |
51 |
94.0% |
|
|
43 |
Safeway，CVS，Ross少穿衣服 |
$22.24 |
|
晨興廣場 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
91 |
91 |
100.0% |
|
|
43 |
Stater Bros. |
$25.58 |
|
納瓦霍購物中心 |
格雷 |
40% |
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
102 |
41 |
98.7% |
|
|
44 |
艾伯森，禮儀援助，O‘Reilly汽車零部件 |
$15.47 |
|
紐蘭中心 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
152 |
152 |
97.7% |
|
|
58 |
艾伯森 |
$29.53 |
補充信息26
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
(2) |
諾爾廣場 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
104 |
104 |
92.8% |
|
|
51 |
馮斯 |
$16.36 |
|
奧克沙德鎮中心 |
|
|
鈣 |
薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆 |
104 |
104 |
59.5% |
|
|
40 |
Safeway |
$22.19 |
|
橡樹溪廣場 |
|
|
鈣 |
奧克斯納德-千橡樹-文圖拉 |
83 |
83 |
97.4% |
|
|
44 |
Gelson‘s Markets，(CVS)，(Ace Hardware) |
$23.07 |
|
柿專賣店 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
153 |
153 |
100.0% |
|
|
40 |
全食、諾德斯特龍、家得寶 |
$37.86 |
|
埃斯誇拉廣場 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
154 |
154 |
93.5% |
|
|
|
集裝箱商店、Trufusion、Talbots、芝士蛋糕工廠、Barnes&Noble |
$44.22 |
|
赫莫薩廣場 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
95 |
95 |
100.0% |
|
|
37 |
馮氏，CVS |
$28.96 |
|
宜人山購物中心 |
格雷 |
40% |
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
227 |
91 |
100.0% |
|
|
|
Target，Burlington，Ross Dress For Less，HomeGoods |
$24.52 |
|
點洛馬廣場 |
格雷 |
40% |
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
205 |
82 |
98.6% |
|
|
50 |
馮氏、Jo-Ann Fabric、Marshalls、UFC健身房 |
$23.75 |
|
波特雷羅中心 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
227 |
227 |
70.9% |
|
|
60 |
Safeway，24小時健身，羅斯連衣裙，Petco |
$34.12 |
|
鮑威爾街廣場 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
166 |
166 |
97.1% |
|
|
10 |
交易員Joe的，BevMo！，Ross Dress For Less，Marshalls，老海軍 |
$35.91 |
|
草原城市交叉口 |
|
|
鈣 |
薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆 |
90 |
90 |
100.0% |
|
|
55 |
Safeway |
$22.78 |
|
雷利超市 |
C |
20% |
鈣 |
薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆 |
63 |
13 |
100.0% |
|
|
63 |
雷利的 |
$14.00 |
|
拉爾夫斯圓心 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
60 |
60 |
98.5% |
|
|
35 |
拉爾夫 |
$20.94 |
|
聖地亞哥牧場村 |
格雷 |
40% |
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
153 |
61 |
93.9% |
|
|
40 |
Smart&Full，24小時健身，(Long Drug) |
$25.15 |
|
羅納廣場 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
52 |
52 |
98.1% |
|
|
37 |
高級超級倉庫 |
$22.12 |
|
聖卡洛斯市場 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
154 |
154 |
87.2% |
|
|
|
TJ Maxx、百思買、PetSmart、Bassett傢俱 |
$39.10 |
|
斯克裏普斯牧場市場 |
|
|
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
132 |
132 |
100.0% |
|
|
57 |
馮斯，CVS |
$35.29 |
|
聖萊安德羅廣場 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
50 |
50 |
100.0% |
|
38 |
38 |
(Safeway)、(CVS) |
$41.14 |
|
海豹灘 |
C |
20% |
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
97 |
19 |
98.5% |
|
|
48 |
展館、CVS |
$27.77 |
|
色拉蒙特中心 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
1072 |
1072 |
97.6% |
|
|
|
採購嬰兒，成本加世界市場，壓縮健身，Daiso，Dave&Buster‘s，Dick’s體育用品，Divano Home，H&M，Macy‘s，Nordstrom貨架，老海軍，派對城，少穿羅斯連衣裙，Target，TJ Maxx，Uniqlo，Jagalchi |
$27.48 |
|
在Homestead購物 |
|
|
鈣 |
聖何塞-桑****爾-聖克拉拉 |
116 |
116 |
96.7% |
|
53 |
|
CVS，Crunch Fitness，(果園供應五金) |
$26.25 |
|
Silverado廣場 |
格雷 |
40% |
鈣 |
納帕 |
85 |
34 |
95.7% |
|
|
32 |
諾布·希爾，CVS |
$21.65 |
|
斯內爾和布蘭漢姆廣場 |
格雷 |
40% |
鈣 |
聖何塞-桑****爾-聖克拉拉 |
92 |
37 |
98.5% |
|
|
53 |
Safeway |
$22.25 |
|
塔勒加村中心 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
102 |
102 |
92.9% |
|
|
46 |
拉爾夫 |
$22.25 |
|
塔薩加拉過境點 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
146 |
146 |
96.9% |
|
|
56 |
Safeway、CVS、Alamo硬件 |
$26.56 |
|
Hub Hillcrest市場 |
|
|
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
149 |
149 |
96.9% |
|
|
52 |
拉爾夫，交易員Joe的 |
$43.33 |
|
《市場》 |
|
|
鈣 |
薩克拉門託-羅斯維爾-福爾索姆 |
111 |
111 |
100.0% |
|
|
35 |
Safeway、CVS、Petco |
$27.60 |
|
果園 |
|
|
鈣 |
聖何塞-桑****爾-聖克拉拉 |
260 |
260 |
97.9% |
|
|
13 |
商人Joe的，體育地下室，攝像電影院，馬歇爾 |
$42.54 |
|
塔斯汀遺產 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
112 |
112 |
100.0% |
|
|
44 |
Stater Bros，CVS |
$35.66 |
|
雙橡樹購物中心 |
格雷 |
40% |
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
98 |
39 |
100.0% |
|
|
41 |
Ralphs，王牌硬件 |
$26.03 |
|
雙峯 |
|
|
鈣 |
聖地亞哥-丘拉維斯塔-卡爾斯巴德 |
208 |
208 |
99.4% |
|
|
45 |
目標，雜貨商 |
$24.18 |
補充信息27
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
巴倫西亞十字路口 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
173 |
173 |
100.0% |
|
|
35 |
全食超市，科爾的 |
$29.08 |
|
拉弗洛雷斯塔的村莊 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
87 |
87 |
98.9% |
|
|
37 |
全食超市 |
$37.86 |
|
馮氏環中心 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
151 |
151 |
100.0% |
|
|
45 |
馮氏，羅斯少穿衣服，星球健身 |
$28.32 |
|
西公園廣場 |
|
|
鈣 |
聖何塞-桑****爾-聖克拉拉 |
88 |
88 |
100.0% |
|
|
25 |
Safeway，Crunch健身 |
$22.07 |
|
西湖村廣場和中心 |
|
|
鈣 |
奧克斯納德-千橡樹-文圖拉 |
201 |
201 |
99.0% |
|
|
72 |
Von‘s，Sprouts，(CVS) |
$42.54 |
|
柳樹購物中心 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
241 |
241 |
82.7% |
|
|
|
REI，UFC健身房，老海軍，Ulta，五歲以下 |
$30.58 |
|
伍德曼·範·奈斯 |
|
|
鈣 |
洛杉磯-長灘-阿納海姆 |
108 |
108 |
99.2% |
|
|
78 |
EL超級 |
$17.60 |
|
伍德賽德中環 |
|
|
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
81 |
81 |
93.4% |
|
113 |
|
Chuck E.Cheese，Marshalls，(Target) |
$26.39 |
|
伊格納西奧廣場 |
格雷 |
40% |
鈣 |
舊金山-奧克蘭-伯克利 |
110 |
44 |
97.6% |
|
|
|
運動地下室，TJ Maxx |
$40.58 |
|
|
|
|
鈣 |
|
10,620 |
9,193 |
95.3% |
95.3% |
439 |
2,593 |
|
$30.19 |
|
蘋果木購物中心 |
格雷 |
40% |
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
360 |
144 |
95.8% |
|
|
71 |
採購產品蘋果酒，愛好大堂，家居用品，國王蘇珀斯，PetSmart，塞拉貿易郵局，Ulta，三個小明哥 |
$16.51 |
|
阿拉帕霍河上的壁龕 |
格雷 |
40% |
公司 |
博爾德 |
159 |
64 |
91.8% |
|
|
44 |
Petco、HomeGoods、Jo-Ann Fabric、Safeway、Ulta Salon |
$19.79 |
|
貝爾維尤廣場 |
|
|
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
117 |
117 |
96.1% |
|
|
65 |
蘇珀斯國王 |
$21.81 |
|
林蔭大道中心 |
|
|
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
77 |
77 |
91.5% |
|
53 |
53 |
眼部護理專家(Safeway) |
$32.51 |
|
巴克利廣場 |
|
|
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
116 |
116 |
93.6% |
|
|
62 |
王牌五金，Soopers國王 |
$11.90 |
|
Greeley III的中心廣場 |
|
|
公司 |
格里利 |
119 |
119 |
100.0% |
|
|
|
業餘愛好大廳，百思買，TJ Maxx |
$12.31 |
|
櫻桃木廣場商店中心 |
格雷 |
40% |
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
97 |
39 |
100.0% |
|
|
72 |
蘇珀斯國王 |
$13.03 |
|
十字路口公地 |
C |
20% |
公司 |
博爾德 |
143 |
29 |
93.6% |
|
|
66 |
全食，Barnes&Noble |
$30.27 |
|
公地十字路口II |
C |
20% |
公司 |
博爾德 |
18 |
4 |
100.0% |
|
|
|
全食超市(Whole Foods)、邦諾(Barnes&Noble) |
$41.45 |
|
獵鷹市場 |
|
|
公司 |
科羅拉多泉 |
22 |
22 |
100.0% |
|
184 |
50 |
(沃爾瑪) |
$26.36 |
|
山頂村 |
|
|
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
101 |
101 |
100.0% |
|
|
66 |
蘇珀斯國王 |
$13.58 |
|
利特爾頓廣場 |
|
|
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
99 |
99 |
97.2% |
|
|
78 |
蘇珀斯國王 |
$11.50 |
|
勞埃德·金中心 |
|
|
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
83 |
83 |
100.0% |
|
|
61 |
蘇珀斯國王 |
$12.25 |
|
布里蓋特的集市 |
|
|
公司 |
科羅拉多泉 |
29 |
29 |
100.0% |
|
66 |
66 |
(蘇珀斯國王) |
$36.20 |
|
傑克遜小溪紀念碑 |
|
|
公司 |
科羅拉多泉 |
85 |
85 |
100.0% |
|
|
70 |
蘇珀斯國王 |
$12.99 |
|
拉爾斯頓廣場購物中心 |
格雷 |
40% |
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
83 |
33 |
98.5% |
|
|
55 |
蘇珀斯國王 |
$16.44 |
|
Quail Creek的商店 |
|
|
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
38 |
38 |
96.3% |
|
100 |
100 |
(蘇珀斯國王) |
$28.22 |
|
斯特羅牧場 |
|
|
公司 |
丹佛-奧羅拉-萊克伍德 |
93 |
93 |
100.0% |
|
|
70 |
蘇珀斯國王 |
$14.43 |
|
伐木工廣場 |
|
|
公司 |
科羅拉多泉 |
116 |
116 |
97.6% |
|
|
70 |
蘇珀斯國王 |
$13.93 |
|
|
|
|
公司 |
|
1,955 |
1,408 |
97.2% |
97.2% |
403 |
1,119 |
|
$16.95 |
|
新月路22號 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
4 |
4 |
100.0% |
|
|
|
- |
$69.00 |
(2) |
山谷大道25號 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
18 |
18 |
100.0% |
|
|
|
- |
$46.25 |
(2) |
鐵路大道321-323號 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
21 |
21 |
100.0% |
|
|
|
- |
$37.48 |
(2) |
主街470號 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
23 |
23 |
98.5% |
|
|
|
- |
$29.32 |
補充信息28
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
(2) |
老郵政路530號 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
8 |
8 |
75.0% |
|
|
|
- |
$43.25 |
(2) |
裏弗斯維爾7號 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
11 |
11 |
80.9% |
|
|
|
- |
$39.61 |
|
丹伯里路91號 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
5 |
5 |
77.3% |
|
|
|
- |
$29.44 |
(2) |
970高嶺中心 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
27 |
27 |
89.6% |
|
|
|
BevMax |
$36.15 |
(2) |
機場廣場 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
33 |
33 |
100.0% |
|
|
|
- |
$31.48 |
(2) |
阿爾迪廣場 |
|
|
CT |
紐黑文--米爾福德 |
38 |
38 |
100.0% |
|
|
19 |
阿爾迪 |
$16.19 |
(2) |
伯特利樞紐中心 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
31 |
31 |
60.8% |
|
|
14 |
La Placita Bethel市場 |
$14.91 |
|
黑巖 |
M |
80% |
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
95 |
95 |
97.7% |
|
|
|
老海軍，俱樂部會所 |
$29.89 |
|
磚砌步道 |
M |
80% |
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
123 |
123 |
96.2% |
|
|
|
- |
$46.08 |
|
布魯克賽德廣場 |
|
|
CT |
哈特福德-E哈特福德-米德爾頓 |
227 |
227 |
95.8% |
|
|
60 |
Burlington Coat Factory，PetSmart，ShopRite，Staples，TJ Maxx，LL Bean |
$16.41 |
|
Como Acres購物中心 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
43 |
43 |
95.9% |
|
|
12 |
交易員Joe的 |
$55.85 |
|
科普斯山廣場 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
173 |
173 |
88.1% |
|
|
59 |
Stop&Shop、HomeGoods、Marshalls、Rite Aid、Michael‘s |
$22.26 |
|
科爾賓角 |
格雷 |
40% |
CT |
哈特福德-E哈特福德-米德爾頓 |
189 |
75 |
98.1% |
|
|
10 |
百思買、Edge Fitness、Old Naval、The Tile Shop、Total Wine等，交易員Joe |
$32.12 |
(2) |
COS Cob Commons |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
48 |
48 |
93.9% |
|
|
|
CVS |
$53.16 |
(2) |
COS Cob Plaza |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
15 |
15 |
93.4% |
|
|
|
- |
$52.79 |
|
丹伯裏·格林 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
124 |
124 |
99.0% |
|
|
12 |
交易員Joe，希爾頓花園酒店，德意志銀行，史泰博，禮儀援助，倉庫葡萄酒和酒類 |
$27.17 |
(2) |
丹伯裏廣場 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
194 |
194 |
73.2% |
|
|
|
海洋之州工作地點，星球健身，引出釀造公司 |
$13.80 |
|
達裏諾爾廣場 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
153 |
153 |
100.0% |
|
|
|
科爾的，老海軍，黨的城市 |
$20.45 |
|
費爾菲爾德中心 |
M |
80% |
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
95 |
95 |
87.8% |
|
|
|
費爾菲爾德大學書店，梅里爾林奇 |
$34.04 |
(2) |
費爾菲爾德十字路口 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
62 |
62 |
100.0% |
|
|
|
Marshalls，DSW |
$25.28 |
(2) |
好太太購物中心 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
96 |
96 |
90.1% |
|
|
42 |
Stop & Shop |
$41.03 |
(2) |
綠色農場廣場 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
40 |
40 |
51.3% |
|
|
|
BevMax |
$25.81 |
(2) |
格林威治下議院 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
10 |
10 |
100.0% |
|
|
|
- |
$89.23 |
(2) |
高嶺中心 |
M |
100% |
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
91 |
91 |
69.2% |
|
|
13 |
交易員Joe的 |
$56.28 |
(2) |
諾茨登陸 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
3 |
3 |
100.0% |
|
|
|
- |
$76.05 |
(2) |
Main&Bailey |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
62 |
62 |
96.1% |
|
|
|
- |
$26.17 |
(2) |
新米爾福德廣場 |
|
|
CT |
託林頓 |
235 |
235 |
100.0% |
|
|
|
沃爾瑪、Stop&Shop、Club 24、Dollar Tree |
$9.31 |
(2) |
紐菲爾德格林 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
74 |
74 |
95.8% |
|
|
31 |
A級市場，CVS |
$38.15 |
(2) |
老格林威治CVS |
M |
100% |
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
8 |
8 |
100.0% |
|
|
|
- |
$30.17 |
(2) |
橙色草甸 |
|
|
CT |
紐黑文--米爾福德 |
78 |
78 |
100.0% |
|
|
12 |
交易員Joe，TJMaxx，鮑勃折扣傢俱，Ulta |
$24.13 |
|
郵政道廣場 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
20 |
20 |
100.0% |
|
|
11 |
交易員Joe的 |
$59.79 |
(2) |
裏奇韋購物中心 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
365 |
365 |
91.7% |
|
|
72 |
Stop&Shop、LA Fitness、Marshalls、Michael‘s、Staples、Ashley傢俱、Old Naval、ULTA |
$30.17 |
(2) |
謝爾頓廣場 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
189 |
189 |
99.1% |
|
|
68 |
Stop&Shop、HomeGoods、Hawley Lane、Edge Fitness |
$19.12 |
補充信息29
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
紹斯伯裏格林 |
|
|
CT |
紐黑文--米爾福德 |
156 |
156 |
87.5% |
|
|
60 |
ShopRite，家居用品 |
$22.41 |
(2) |
老格林威治車站中心 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
39 |
39 |
91.4% |
|
|
18 |
國王食品市場 |
$35.73 |
(2) |
陽光谷商店 |
|
|
CT |
託林頓 |
72 |
72 |
55.5% |
|
|
|
史泰博 |
$15.62 |
(2) |
Dockside碼頭 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
278 |
278 |
100.0% |
|
|
60 |
Stop & Shop，BJ's Whole Sale，Edge Fitness，West Marine，Petco，Dollar Tree，Osaka Hibachi |
$19.81 |
(2) |
退伍軍人廣場 |
|
|
CT |
託林頓 |
80 |
80 |
100.0% |
|
|
55 |
大Y世界級市場，BevMax |
$12.23 |
|
西港街 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
95 |
95 |
100.0% |
|
|
22 |
生鮮市場，陶器倉庫 |
$45.10 |
|
沃爾瑪諾沃克 |
|
|
CT |
布里奇波特-斯坦福德-諾沃克 |
142 |
142 |
100.0% |
|
|
112 |
沃爾瑪，HomeGoods |
$0.56 |
|
|
|
|
CT |
|
3,890 |
3,777 |
92.6% |
92.6% |
0 |
762 |
|
$25.63 |
|
哥倫比亞大學的商店 |
|
|
DC |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
23 |
23 |
100.0% |
|
|
12 |
交易員Joe的 |
$38.34 |
|
春谷購物中心 |
格雷 |
40% |
DC |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
17 |
7 |
100.0% |
|
|
|
- |
$101.60 |
|
|
|
|
DC |
|
40 |
30 |
100.0% |
100.0% |
0 |
12 |
|
$52.80 |
|
派克溪 |
|
|
德 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
229 |
229 |
96.2% |
|
|
49 |
Acme Markets、Edge Fitness、Pike Creek社區硬件 |
$17.39 |
|
Graylyn的商店 |
格雷 |
40% |
德 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
64 |
26 |
94.6% |
|
|
|
來德愛 |
$25.73 |
|
|
|
|
德 |
|
294 |
255 |
96.1% |
96.1% |
0 |
49 |
|
$18.22 |
|
阿拉法亞村 |
|
|
平面 |
奧蘭多-基西米-桑福德 |
39 |
39 |
100.0% |
|
|
58 |
- |
$25.80 |
|
阿納斯塔西亞廣場 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
102 |
102 |
95.0% |
|
|
49 |
發佈 |
$15.39 |
|
大西洋村 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
110 |
110 |
100.0% |
|
|
|
La Fitness，寵物用品加服務 |
$19.09 |
|
比斯坎街(FKA Aventura Square) |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
143 |
143 |
83.5% |
|
|
45 |
DSW、珠寶交易所、老海軍、生鮮市場 |
$52.86 |
|
Aventura購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
97 |
97 |
94.9% |
|
|
49 |
CVS，發佈 |
$38.14 |
|
Banco大眾大廈 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
5 |
5 |
100.0% |
|
|
|
- |
$92.31 |
|
伯克希爾下議院 |
|
|
平面 |
那不勒斯--馬爾科島 |
110 |
110 |
100.0% |
|
|
66 |
普利克斯，沃爾格林 |
$16.18 |
|
鳥107廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
40 |
40 |
100.0% |
|
|
|
沃爾格林 |
$22.51 |
|
鳥兒路德蘭 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
192 |
192 |
97.6% |
|
|
44 |
CVS、商譽、Winn-Dixie |
$26.34 |
|
布魯明戴爾廣場 |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
252 |
252 |
96.9% |
|
|
48 |
比爾斯，美元樹，以家為中心，洛杉磯健身，公共 |
$20.57 |
|
博卡村廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
92 |
92 |
100.0% |
|
|
36 |
CVS，發佈 |
$23.14 |
|
博因頓湖廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
110 |
110 |
91.9% |
|
|
46 |
花旗趨勢、寵物超市、Publix |
$16.98 |
|
博因頓廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
105 |
105 |
100.0% |
|
|
54 |
CVS，發佈 |
$21.54 |
|
布魯克林河濱站 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
50 |
50 |
100.0% |
|
|
20 |
生鮮市場 |
$28.73 |
|
Caligo Crossing |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
11 |
11 |
100.0% |
|
98 |
|
(科爾的) |
$47.17 |
|
車廂門 |
|
|
平面 |
塔拉哈西 |
73 |
73 |
100.0% |
|
|
13 |
交易員Joe，TJ Maxx |
$25.58 |
|
羊絨角落 |
|
|
平面 |
聖盧西港 |
86 |
86 |
100.0% |
|
|
44 |
沃爾瑪 |
$14.82 |
|
夏洛特廣場 |
|
|
平面 |
蓬塔戈爾達角 |
91 |
91 |
94.1% |
|
|
44 |
沃爾瑪、自助餐城 |
$11.94 |
|
查斯伍德廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
152 |
152 |
97.1% |
|
|
54 |
Pet Smart、Publix |
$28.26 |
|
協和購物廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
309 |
309 |
100.0% |
|
|
78 |
Big Lot，Dollar Tree，Home Depot，Winn-Dixie，Youfit Health Club |
$14.90 |
|
珊瑚礁購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
75 |
75 |
98.7% |
|
|
25 |
阿爾迪，沃爾格林 |
$33.13 |
補充信息30
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
開瓶器村 |
|
|
平面 |
珊瑚角-邁爾斯堡 |
82 |
82 |
97.8% |
|
|
51 |
發佈 |
$15.55 |
|
鄉村步行街廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
101 |
101 |
94.8% |
|
|
40 |
PUBLIX，CVS |
$22.71 |
|
鄉村商店 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
193 |
193 |
72.6% |
|
|
46 |
Publix，Ross以較少的價格穿着 |
$25.82 |
|
四合院購物中心 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
137 |
137 |
100.0% |
|
63 |
63 |
目標，(發佈) |
$3.68 |
(2) |
東聖馬可 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
59 |
59 |
100.0% |
|
|
39 |
發佈 |
$28.33 |
|
弗萊明島 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
132 |
132 |
97.3% |
|
130 |
48 |
Publix、Petco、Planet Fitness、(Target) |
$17.69 |
|
噴泉廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
177 |
177 |
100.0% |
|
140 |
46 |
Publix，Ross Dress For Less，TJ Maxx，Ulta，(Target) |
$29.26 |
|
花園廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
90 |
90 |
100.0% |
|
|
42 |
發佈 |
$19.66 |
|
格倫加里購物中心 |
|
|
平面 |
北港-薩拉索塔-布拉登頓 |
93 |
93 |
97.0% |
|
|
|
百思買，Barnes&Noble |
$20.50 |
|
Grande Oak購物中心 |
|
|
平面 |
珊瑚角-邁爾斯堡 |
79 |
79 |
98.5% |
|
|
54 |
發佈 |
$17.93 |
|
格林伍德購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
133 |
133 |
96.8% |
|
|
50 |
Bealls的Publix |
$17.36 |
|
吊牀鎮中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
187 |
187 |
92.2% |
|
86 |
40 |
CVS、Goodwill、Publix、Metro-Dade公共圖書館、Youfit健身俱樂部(Kendall Ice Arena) |
$18.87 |
|
希伯尼亞館 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
51 |
51 |
100.0% |
|
|
39 |
發佈 |
$16.52 |
|
約翰小溪中心 |
C |
20% |
平面 |
傑克遜維爾 |
82 |
16 |
100.0% |
|
|
45 |
發佈 |
$16.67 |
|
朱靈頓村 |
C |
20% |
平面 |
傑克遜維爾 |
82 |
16 |
100.0% |
|
|
51 |
Publix，(CVS) |
$17.65 |
|
柯克曼購物中心 |
|
|
平面 |
奧蘭多-基西米-桑福德 |
116 |
116 |
100.0% |
|
|
|
沃爾格林的La Fitness |
$26.68 |
|
瑪麗湖中心 |
|
|
平面 |
奧蘭多-基西米-桑福德 |
356 |
356 |
94.8% |
|
|
25 |
The Fresh Market，Academy Sports，Hobby Lobby，LA Fitness，Ross Dress for Less，Office Depot |
$18.15 |
|
Mandarin Landing |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
129 |
129 |
98.3% |
|
|
50 |
Whole Foods、Aveda Institute、Baptist Health、Cooper‘s Hawk |
$23.52 |
|
米爾霍珀購物中心 |
|
|
平面 |
蓋恩斯維爾 |
80 |
80 |
100.0% |
|
|
46 |
發佈 |
$19.82 |
|
那不勒斯步行街 |
|
|
平面 |
那不勒斯--馬爾科島 |
125 |
125 |
96.6% |
|
|
51 |
發佈 |
$19.57 |
|
紐伯裏廣場 |
|
|
平面 |
蓋恩斯維爾 |
181 |
181 |
89.7% |
|
|
40 |
Publix、Floor&Décor、DollarTree |
$9.63 |
|
諾卡特鎮中心 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
114 |
114 |
100.0% |
|
|
54 |
發佈 |
$23.56 |
|
北門廣場 |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
75 |
75 |
100.0% |
|
|
48 |
發佈 |
$16.74 |
|
橡樹葉公地 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
77 |
77 |
100.0% |
|
|
46 |
發佈 |
$16.93 |
|
Ocala Corners |
|
|
平面 |
塔拉哈西 |
93 |
93 |
93.0% |
|
|
61 |
發佈 |
$14.51 |
|
老聖奧古斯丁廣場 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
248 |
248 |
100.0% |
|
|
52 |
Publix，Burlington Coat Factory，Hobby Lobby，LA Fitness，Ross Dress for Lost |
$11.52 |
|
巴勃羅廣場 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
161 |
161 |
100.0% |
|
|
34 |
Whole Foods、Office Depot、Marshalls、HomeGoods、PetSmart |
$18.80 |
|
展館 |
|
|
平面 |
那不勒斯--馬爾科島 |
168 |
168 |
100.0% |
|
|
|
La Fitness、Paragon劇院、J.Lee沙龍套房 |
$24.44 |
|
鬆樹島 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
255 |
255 |
99.5% |
|
|
40 |
Publix，Burlington Coat Factory，Beall‘s Outlet，Youfit Health Club，Floor and Décor |
$15.39 |
|
鬆嶺廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
118 |
118 |
72.7% |
|
|
17 |
The Fresh Market，Marshalls，Ulta |
$20.51 |
|
鬆樹廣場 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
63 |
63 |
96.9% |
|
|
38 |
發佈 |
$14.97 |
|
Pinecest Place |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
70 |
70 |
96.3% |
|
173 |
47 |
全食超市(Whole Foods)(Target) |
$42.97 |
|
威尼斯廣場 |
C |
20% |
平面 |
奧蘭多-基西米-桑福德 |
203 |
41 |
98.0% |
|
|
51 |
普利克斯，埃迪·V |
$34.21 |
補充信息31
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
Point Royale購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
202 |
202 |
100.0% |
|
|
45 |
温迪克西，伯靈頓外套廠，巴斯德醫療中心，星球健身，拉納傢俱 |
$17.02 |
|
繁榮中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
124 |
124 |
69.6% |
|
|
|
Office Depot、TJ Maxx、CVS |
$26.61 |
|
攝政廣場 |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
352 |
352 |
98.4% |
|
66 |
|
AMC劇院、美元樹、Five Below、Marshalls、Michael‘s、Petco、Shoe Carnival、Staples、TJ Maxx、Ulta、Old Naval、百思買(Best Buy)、(MacDill) |
$20.68 |
|
瑞安伍德廣場 |
|
|
平面 |
塞巴斯蒂安-維羅海灘 |
115 |
115 |
93.3% |
|
|
40 |
Publix、Beall‘s、Harbor貨運工具 |
$12.84 |
|
鋸草海濱長廊 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
107 |
107 |
89.9% |
|
|
36 |
Publix、Walgreens、美元樹 |
$15.40 |
|
塞米諾爾購物中心 |
O |
50% |
平面 |
傑克遜維爾 |
87 |
44 |
100.0% |
|
|
54 |
發佈 |
$24.27 |
|
謝裏登廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
507 |
507 |
95.3% |
|
|
66 |
Publix，Kohl‘s，LA Fitness，Ross Dress for Less，寵物用品Plus，Wellmax，Burlington，Marshalls |
$20.47 |
|
購物電話：104 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
112 |
112 |
95.0% |
|
|
46 |
壁畫瑪斯，簡歷 |
$20.73 |
|
巴特倫公園的購物中心 |
O |
50% |
平面 |
傑克遜維爾 |
135 |
67 |
100.0% |
|
97 |
45 |
Publix，(Kohl‘s)，(輔導時間) |
$22.67 |
|
Lago Mar的購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
83 |
83 |
91.0% |
|
|
42 |
優飛特健身俱樂部 |
$16.11 |
|
陽光湖中心的購物中心 |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
117 |
117 |
100.0% |
|
|
46 |
發佈 |
$25.32 |
|
喬納森碼頭的購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
27 |
27 |
94.2% |
|
54 |
54 |
(Publix) |
$31.19 |
|
奧克布魯克的購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
200 |
200 |
53.8% |
|
|
44 |
Publix，Duffy‘s Sports Bar，CVS |
$22.37 |
|
Pebblebrook廣場的購物中心 |
O |
50% |
平面 |
那不勒斯--馬爾科島 |
80 |
40 |
97.0% |
|
|
61 |
沃爾格林百貨(Walgreens) |
$16.70 |
|
銀湖購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
127 |
127 |
97.1% |
|
|
48 |
公關，商譽 |
$21.03 |
|
日落購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
22 |
22 |
71.2% |
|
|
|
- |
$26.90 |
|
《日落之店2》 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
28 |
28 |
89.9% |
|
|
|
- |
$24.32 |
|
約翰小溪的商店 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
15 |
15 |
100.0% |
|
|
|
- |
$27.73 |
|
Skylake的商店 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
287 |
287 |
98.0% |
|
|
51 |
Publix、LA Fitness、TJ Maxx、Goodwill、巴斯德醫療 |
$25.49 |
|
南灘地區 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
303 |
303 |
86.7% |
|
|
13 |
交易員Joe，家得寶，羅斯少穿衣服，史泰博，諾德斯特龍貨架 |
$17.95 |
|
南點 |
|
|
平面 |
塞巴斯蒂安-維羅海灘 |
65 |
65 |
100.0% |
|
|
45 |
發佈 |
$16.66 |
|
斯塔克 |
|
|
平面 |
傑克遜維爾 |
13 |
13 |
100.0% |
|
|
|
CVS |
$27.05 |
|
陽光海岸橫渡 |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
118 |
118 |
98.8% |
|
143 |
|
科爾氏，(靶標) |
$7.34 |
|
塔瑪拉克鎮廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
125 |
125 |
84.8% |
|
|
38 |
出版物，美元樹，復古健身 |
$13.28 |
|
聖露西西的廣場 |
|
|
平面 |
聖盧西港 |
27 |
27 |
100.0% |
|
|
|
- |
$26.33 |
|
獵人湖（Hunter's Lake） |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
72 |
72 |
100.0% |
|
|
29 |
芽菜 |
$28.47 |
|
城鄉 |
|
|
平面 |
奧蘭多-基西米-桑福德 |
78 |
78 |
100.0% |
|
|
|
羅斯連衣裙 |
$11.75 |
|
鎮廣場 |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
44 |
44 |
100.0% |
|
|
|
PETCO、巴諾書店 |
$35.55 |
|
寶藏海岸廣場 |
|
|
平面 |
塞巴斯蒂安-維羅海灘 |
134 |
134 |
100.0% |
|
|
59 |
Publix、TJ Maxx |
$19.28 |
|
Unigold購物中心 |
|
|
平面 |
奧蘭多-基西米-桑福德 |
115 |
115 |
91.2% |
|
|
31 |
Youfit健身俱樂部，羅斯禮服更便宜 |
$15.99 |
|
大學公用區 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
180 |
180 |
100.0% |
|
|
51 |
Whole Foods，Nordstrom Rack，Barnes&Noble，Bed Bath&Beyond |
$35.02 |
|
鄉村中心 |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
186 |
186 |
100.0% |
|
|
50 |
Publix、PGA Tour超市、Walgreens |
$22.80 |
|
沃特斯通廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
61 |
61 |
100.0% |
|
|
46 |
發佈 |
$18.36 |
|
韋爾比廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
110 |
110 |
98.9% |
|
|
47 |
Publix，美元樹 |
$15.28 |
|
惠靈頓市廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
108 |
108 |
97.4% |
|
|
45 |
PUBLIX，CVS |
$25.62 |
補充信息32
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
西鳥廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
99 |
99 |
97.9% |
|
|
38 |
發佈 |
$26.51 |
|
西湖購物中心 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
101 |
101 |
100.0% |
|
|
46 |
壁畫瑪斯，簡歷 |
$23.33 |
|
韋斯特切斯 |
|
|
平面 |
坦帕-聖彼得堡-清水 |
79 |
79 |
100.0% |
|
|
51 |
發佈 |
$17.97 |
|
韋斯特波特廣場 |
|
|
平面 |
邁阿密-勞德代爾堡-龐帕諾巴赫 |
47 |
47 |
100.0% |
|
|
28 |
發佈 |
$22.93 |
|
威拉·斯普林斯 |
|
|
平面 |
奧蘭多-基西米-桑福德 |
90 |
90 |
100.0% |
|
|
44 |
發佈 |
$24.76 |
|
|
|
|
平面 |
|
11,437 |
10,992 |
95.2% |
95.2% |
1,049 |
3,467 |
|
$20.83 |
|
阿什福德廣場 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
53 |
53 |
89.3% |
|
|
|
港口貨運工具 |
$26.57 |
|
布賴爾克利夫拉維斯塔 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
43 |
43 |
100.0% |
|
|
|
邁克爾的 |
$22.64 |
|
荊棘崖村 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
189 |
189 |
100.0% |
|
|
43 |
Burlington，Party City，Publix，Shoe Carnival，TJ Maxx |
$17.51 |
|
布里奇米爾市場 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
89 |
89 |
96.3% |
|
|
38 |
發佈 |
$19.02 |
|
光明公園 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
137 |
137 |
97.1% |
|
|
25 |
LIDL，大藍泳學校，科爾學校 |
$28.81 |
|
巴克海德法院 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
49 |
49 |
93.8% |
|
|
|
- |
$32.18 |
|
巴克黑德蘭丁 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
152 |
152 |
81.7% |
|
|
56 |
活頁夾藝術用品和相框，出版物 |
$32.88 |
|
鹿頭站 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
234 |
234 |
82.9% |
|
|
|
Cost Plus World Market、DSW Warehouse、Nordstrom Rack、Old Naval、Saks Off 5、TJ Maxx、Ulta |
$26.80 |
|
劍橋廣場 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
70 |
70 |
97.2% |
|
|
41 |
發佈 |
$24.98 |
|
查斯坦廣場 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
92 |
92 |
100.0% |
|
|
37 |
發佈 |
$24.11 |
|
基石廣場 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
80 |
80 |
100.0% |
|
|
18 |
阿爾迪，吠叫獵犬村，CVS，HealthMarkets保險 |
$19.24 |
|
索普克里克渡口 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
99 |
99 |
95.5% |
|
|
45 |
發佈 |
$17.06 |
|
鄧伍迪音樂廳 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
86 |
86 |
100.0% |
|
|
44 |
發佈 |
$21.71 |
|
鄧伍迪村 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
121 |
121 |
89.4% |
|
|
18 |
新鮮市場，沃爾格林，鄧伍迪預科 |
$22.27 |
|
豪厄爾磨坊村 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
92 |
92 |
97.6% |
|
|
31 |
發佈 |
$25.42 |
|
佩斯渡輪廣場 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
82 |
82 |
97.0% |
|
|
30 |
全食超市 |
$42.09 |
|
寶力渡輪廣場 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
97 |
97 |
100.0% |
|
|
|
HomeGoods，Petco |
$36.45 |
|
寶力渡輪村 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
69 |
69 |
98.3% |
|
|
48 |
波波利克斯，桶鎮 |
$10.25 |
|
拉塞爾·裏奇 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
108 |
108 |
91.4% |
|
|
63 |
克羅格 |
$12.98 |
|
桑迪·斯普林斯 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
113 |
113 |
100.0% |
|
|
12 |
交易員Joe、福克斯、彼得·格倫滑雪與體育 |
$27.21 |
|
漢普頓橡樹的商店 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
21 |
21 |
89.8% |
|
|
|
(簡歷) |
$12.30 |
|
鄧伍迪大學威廉斯堡分校 |
|
|
鎵 |
阿爾塔-桑迪斯普林斯-阿爾法雷特 |
45 |
45 |
95.6% |
|
|
|
- |
$25.72 |
|
|
|
|
鎵 |
|
2,121 |
2,121 |
94.2% |
94.2% |
0 |
551 |
|
$24.34 |
|
城市中心廣場 |
格雷 |
40% |
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
265 |
106 |
96.6% |
|
|
87 |
超級H超市、家得寶、歐萊利汽車、King Spa |
$10.78 |
|
克萊伯恩公地 |
|
|
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
32 |
32 |
100.0% |
|
|
|
馬來西亞國家石油公司 |
$37.82 |
|
格倫橡樹廣場 |
|
|
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
63 |
63 |
96.2% |
|
|
12 |
交易員Joe，沃爾格林，北岸大學醫療系統 |
$27.83 |
|
辛斯代爾湖公地 |
|
|
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
185 |
185 |
94.3% |
|
|
57 |
全食、商譽、Charge Fitness、Petco |
$16.68 |
|
梅洛迪農場 |
|
|
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
259 |
259 |
97.1% |
|
|
45 |
Whole Foods、Nordstrom Rack、REI、HomeGoods、Barnes&Noble、West Elm |
$31.25 |
補充信息33
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
(2) |
內珀維爾廣場 |
C |
20% |
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
115 |
23 |
100.0% |
|
|
39 |
凱西食品、Joe商人、奧斯瓦爾德藥房 |
$26.91 |
(2) |
古城廣場 |
C |
20% |
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
87 |
17 |
97.5% |
|
|
67 |
珠寶--Osco |
$27.10 |
|
濱江SQ&河邊 |
格雷 |
40% |
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
169 |
68 |
100.0% |
|
|
74 |
馬裏亞諾生鮮市場、美元樹、派對城、Blink健身 |
$18.66 |
|
羅斯科廣場 |
格雷 |
40% |
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
140 |
56 |
100.0% |
|
|
51 |
馬裏亞諾生鮮市場、沃爾格林、海拔蹦牀公園 |
$24.78 |
|
威徹斯特下議院 |
|
|
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
143 |
143 |
93.1% |
|
|
80 |
馬裏亞諾生鮮市場，親善 |
$18.28 |
|
柳樹節 |
|
|
伊 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
404 |
404 |
91.7% |
|
|
60 |
Whole Foods，Lowe‘s，CVS，HomeGoods，REI，Ulta |
$19.23 |
|
|
|
|
伊 |
|
1,862 |
1,355 |
95.0% |
95.0% |
0 |
572 |
|
$21.78 |
|
Main上的商店 |
M |
94% |
在……裏面 |
芝加哥-內珀維爾-埃爾金 |
279 |
279 |
100.0% |
|
|
40 |
Whole Foods，Dick‘s Sports Goods，Ross Dress For Less，HomeGoods，DSW，Nordstrom Rack，Marshalls |
$16.54 |
|
柳湖購物中心 |
格雷 |
40% |
在……裏面 |
印第安納波利斯-卡梅爾-安德森 |
86 |
34 |
88.6% |
|
64 |
64 |
印第安納州機動車管理局，美國狙擊隊，(克羅格) |
$17.44 |
|
柳湖西購物中心 |
格雷 |
40% |
在……裏面 |
印第安納波利斯-卡梅爾-安德森 |
53 |
21 |
100.0% |
|
|
12 |
交易員Joe的 |
$28.23 |
|
|
|
|
在……裏面 |
|
418 |
335 |
98.8% |
98.8% |
64 |
116 |
|
$17.37 |
|
費爾斯韋廣場 |
M |
75% |
體量 |
波士頓-劍橋-牛頓 |
158 |
158 |
100.0% |
|
|
61 |
Stop&Shop、Planet Fitness、BioLife血漿服務 |
$27.34 |
|
肖在普利茅斯 |
|
|
體量 |
波士頓-劍橋-牛頓 |
60 |
60 |
100.0% |
|
|
60 |
邵氏百貨公司 |
$19.34 |
|
索格斯的商店 |
|
|
體量 |
波士頓-劍橋-牛頓 |
87 |
87 |
100.0% |
|
|
11 |
交易員Joe，La-Z-Boy，PetSmart |
$31.64 |
|
明星在劍橋 |
|
|
體量 |
波士頓-劍橋-牛頓 |
66 |
66 |
100.0% |
|
|
66 |
明星市場 |
$41.18 |
|
明星在昆西 |
|
|
體量 |
波士頓-劍橋-牛頓 |
101 |
101 |
100.0% |
|
|
101 |
明星市場 |
$23.63 |
|
明星在西羅克斯伯裏 |
|
|
體量 |
波士頓-劍橋-牛頓 |
76 |
76 |
100.0% |
|
|
55 |
邵氏百貨公司 |
$27.61 |
|
方丈 |
|
|
體量 |
波士頓-劍橋-牛頓 |
64 |
64 |
77.1% |
|
|
|
有效利己主義中心 |
$94.03 |
(2) |
Longmeadow商店 |
|
|
體量 |
馬薩諸塞州斯普林菲爾德 |
99 |
99 |
100.0% |
|
|
|
CVS |
$32.16 |
|
雙子城市廣場 |
|
|
體量 |
波士頓-劍橋-牛頓 |
285 |
285 |
100.0% |
|
|
63 |
Shaw‘s、Matt’s、Extra Space Storage、Walgreens、K&G Fashion、Dollar Tree、Everfit、FormLabs |
$22.43 |
|
|
|
|
體量 |
|
996 |
996 |
98.5% |
98.5% |
0 |
416 |
|
$30.24 |
|
燒燬的磨坊 |
C |
20% |
國防部 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
31 |
6 |
92.3% |
|
|
9 |
交易員Joe的 |
$38.58 |
|
Cloppers Mill村 |
格雷 |
40% |
國防部 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
137 |
55 |
94.7% |
|
|
70 |
購物者食品倉庫，美元樹 |
$19.48 |
|
伍德霍爾姆音樂節 |
格雷 |
40% |
國防部 |
巴爾的摩-哥倫比亞-陶森 |
81 |
32 |
95.1% |
|
|
10 |
交易員Joe的 |
$40.40 |
|
Firstfield購物中心 |
格雷 |
40% |
國防部 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
22 |
9 |
100.0% |
|
|
|
- |
$44.25 |
|
派克維爾購物中心 |
格雷 |
40% |
國防部 |
巴爾的摩-哥倫比亞-陶森 |
165 |
66 |
96.6% |
|
|
41 |
巨人、帕克維爾小巷、美元樹、Petco、酒窖 |
$17.61 |
|
南區市場 |
格雷 |
40% |
國防部 |
巴爾的摩-哥倫比亞-陶森 |
125 |
50 |
93.5% |
|
|
44 |
巨無霸 |
$24.51 |
|
塔科馬公園 |
格雷 |
40% |
國防部 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
107 |
43 |
97.4% |
|
|
64 |
星球健身 |
$15.05 |
|
李機場公園的村莊 |
|
|
國防部 |
巴爾的摩-哥倫比亞-陶森 |
118 |
118 |
97.8% |
|
75 |
63 |
巨人，(日出) |
$31.38 |
|
沃特金斯公園廣場 |
格雷 |
40% |
國防部 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
111 |
45 |
98.5% |
|
|
|
La Fitness，簡歷 |
$29.47 |
|
韋斯特巴德廣場 |
|
|
國防部 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
126 |
126 |
82.5% |
|
|
55 |
巨人，鮑爾莫爾AMF |
$36.56 |
|
伍德穆爾購物中心 |
格雷 |
40% |
國防部 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
68 |
27 |
96.3% |
|
|
|
CVS |
$37.93 |
|
|
|
|
國防部 |
|
1,098 |
583 |
91.8% |
91.8% |
75 |
357 |
|
$28.68 |
補充信息34
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
芬頓市場 |
|
|
米 |
弗林特 |
97 |
97 |
74.0% |
|
|
|
家庭農場和家庭 |
$9.14 |
|
|
|
|
米 |
|
97 |
97 |
74.0% |
|
0 |
0 |
|
$9.14 |
|
蘋果谷廣場 |
|
|
錳 |
明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓 |
179 |
179 |
100.0% |
|
87 |
|
Jo-Ann織物，Petco，Savers，Experience Fitness，(Burlington Coat Factory)，(Aldi) |
$17.01 |
|
雪松公地 |
|
|
錳 |
明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓 |
66 |
66 |
100.0% |
|
|
50 |
全食超市 |
$28.59 |
|
殖民廣場 |
格雷 |
40% |
錳 |
明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓 |
93 |
37 |
97.9% |
|
|
44 |
Lund‘s |
$27.54 |
|
羅克福道廣場 |
格雷 |
40% |
錳 |
明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓 |
204 |
82 |
99.4% |
|
|
|
Kohl‘s、PetSmart、HomeGoods、TJ Maxx、ULTA |
$14.27 |
|
羅克里奇中心 |
C |
20% |
錳 |
明尼阿波爾-聖彼得堡保羅-布魯明頓 |
125 |
25 |
98.2% |
|
|
89 |
幼崽食品 |
$14.71 |
|
|
|
|
錳 |
|
668 |
390 |
99.6% |
99.6% |
87 |
183 |
|
$19.26 |
|
布倫特伍德廣場 |
|
|
鉬 |
聖路易斯 |
60 |
60 |
92.6% |
|
|
52 |
Schnucks |
$10.38 |
|
布里奇頓 |
|
|
鉬 |
聖路易斯 |
71 |
71 |
100.0% |
|
130 |
63 |
Schnucks(家得寶) |
$12.87 |
|
Dardenne Crossing |
|
|
鉬 |
聖路易斯 |
67 |
67 |
100.0% |
|
|
63 |
Schnucks |
$11.72 |
|
柯克伍德公地 |
|
|
鉬 |
聖路易斯 |
210 |
210 |
100.0% |
|
258 |
136 |
沃爾瑪，TJ Maxx，HomeGoods，著名鞋類，(Target)，(Lowe‘s) |
$10.39 |
|
|
|
|
鉬 |
|
408 |
408 |
98.9% |
98.9% |
388 |
314 |
|
$11.05 |
|
布萊克尼鎮中心 |
|
|
NC |
夏洛特-協和-加斯頓龍 |
384 |
384 |
99.7% |
|
124 |
|
哈里斯·蒂特，Marshalls，Best Buy，PetSmart，Off Broadway Shoes，Old Naval，(Target) |
$27.08 |
|
卡梅爾公地 |
|
|
NC |
夏洛特-協和-加斯頓龍 |
141 |
141 |
89.4% |
|
|
14 |
Chuck E.Cheese，The Fresh Market，派對城 |
$25.09 |
|
科克倫公地 |
C |
20% |
NC |
夏洛特-協和-加斯頓龍 |
66 |
13 |
100.0% |
|
15 |
42 |
哈里斯·蒂特，(沃爾格林) |
$17.91 |
|
柱廊中心的市場 |
|
|
NC |
羅利-卡里 |
58 |
58 |
100.0% |
|
|
40 |
全食超市 |
$28.83 |
|
格倫伍德村 |
|
|
NC |
羅利-卡里 |
43 |
43 |
100.0% |
|
|
28 |
哈里斯·蒂特 |
$18.71 |
|
冬青公園 |
|
|
NC |
羅利-卡里 |
158 |
158 |
99.0% |
|
|
12 |
採購產品倉庫，貿易商Joe的，羅斯少穿衣服，史泰博，美國健身產品，Jerry的雅達瑪，寵物用品加，烏爾塔 |
$20.54 |
|
派恩湖廣場 |
|
|
NC |
羅利-卡里 |
88 |
88 |
100.0% |
|
|
58 |
哈里斯·蒂特 |
$14.55 |
|
中城東區 |
O |
50% |
NC |
羅利-卡里 |
159 |
79 |
100.0% |
|
|
120 |
韋格曼斯 |
$24.51 |
|
裏奇伍德購物中心 |
C |
20% |
NC |
羅利-卡里 |
94 |
19 |
89.9% |
|
|
30 |
全食超市、沃爾格林 |
$28.41 |
|
Erwin Mill的商店 |
M |
55% |
NC |
達勒姆--教堂山 |
91 |
91 |
100.0% |
|
|
53 |
哈里斯·蒂特 |
$20.47 |
|
基爾代爾的購物中心 |
格雷 |
40% |
NC |
羅利-卡里 |
145 |
58 |
100.0% |
|
|
46 |
交易員Joe，阿爾迪，史泰博，巴諾 |
$21.28 |
|
南點穿越 |
|
|
NC |
達勒姆--教堂山 |
103 |
103 |
100.0% |
|
|
59 |
哈里斯·蒂特 |
$17.42 |
|
薩頓廣場 |
C |
20% |
NC |
羅利-卡里 |
101 |
20 |
93.8% |
|
|
24 |
生鮮市場 |
$21.21 |
|
村落小區 |
C |
30% |
NC |
羅利-卡里 |
599 |
180 |
98.3% |
|
|
87 |
哈里斯·蒂特，The Fresh Market，The Oberlin，維克公共圖書館，Walgreens，Talbots，Great户外用品公司，York Properties，柴郡貓咪畫廊，Crunch健身精選俱樂部，Bailey‘s Fine珠寶，絲芙蘭，Barnes&Noble，Goodnight’s Comedy Club，Ballard Designs |
$25.47 |
補充信息35
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
鄉村廣場 |
C |
20% |
NC |
達勒姆--教堂山 |
73 |
15 |
100.0% |
|
|
42 |
全食超市 |
$25.22 |
|
柳樹橡樹 |
|
|
NC |
夏洛特-協和-加斯頓龍 |
65 |
65 |
97.9% |
|
|
49 |
發佈 |
$17.89 |
|
伍德克羅夫特購物中心 |
|
|
NC |
達勒姆--教堂山 |
90 |
90 |
95.4% |
|
|
41 |
Food Lion，ACE硬件 |
$14.52 |
|
|
|
|
NC |
|
2,459 |
1,605 |
98.2% |
98.2% |
139 |
744 |
|
$22.67 |
(2) |
布盧姆菲爾德交叉公司 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
59 |
59 |
100.0% |
|
|
34 |
超級市場 |
$15.17 |
(2) |
Boonton ACME購物中心 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
63 |
63 |
97.1% |
|
|
49 |
Acme Markets |
$24.19 |
(2) |
雪松山購物中心 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
43 |
43 |
100.0% |
|
|
|
沃爾格林 |
$30.72 |
(2) |
栗子嶺購物中心 |
O |
50% |
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
76 |
38 |
94.2% |
|
|
19 |
生鮮市場，降健身 |
$30.43 |
|
煙囱石 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
218 |
218 |
91.9% |
|
|
50 |
Whole Foods，Nordstrom Rack，Saks Off 5，The Container Store，Ulta |
$39.18 |
|
Metuchen的地區 |
C |
20% |
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
67 |
13 |
100.0% |
|
|
44 |
全食超市 |
$32.89 |
(2) |
艾默生廣場 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
93 |
93 |
84.9% |
|
|
53 |
K-9度假村豪華寵物酒店ShopRite |
$14.14 |
(2) |
渡船街廣場 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
108 |
108 |
100.0% |
|
|
63 |
Seabra Foods，火焰燒烤 |
$21.49 |
(2) |
格倫伍德·格林 |
M |
70% |
新澤西州 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
353 |
353 |
92.4% |
|
|
80 |
ShopRite、Target、Rendina |
$15.25 |
(2) |
H Mart Plaza |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
7 |
7 |
100.0% |
|
|
|
- |
$46.32 |
|
哈登公地 |
格雷 |
40% |
新澤西州 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
54 |
22 |
100.0% |
|
|
34 |
Acme Markets |
$15.24 |
(2) |
Meadtown購物中心 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
77 |
77 |
100.0% |
|
|
|
Marshalls、Petco、Walgreens |
$25.09 |
(2) |
米德蘭公園購物中心 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
129 |
129 |
81.5% |
|
|
30 |
Kings食品市場，Crunch健身 |
$25.21 |
|
廣場廣場 |
格雷 |
40% |
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
104 |
42 |
62.0% |
|
|
43 |
雜貨商 |
$19.91 |
(2) |
龐普頓湖小鎮廣場 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
66 |
66 |
92.8% |
|
|
|
星球健身 |
$25.82 |
(2) |
禮儀援助廣場-華德威克廣場 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
20 |
20 |
100.0% |
|
|
|
來德愛 |
$30.42 |
(2) |
南關村 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
109 |
109 |
97.0% |
|
|
45 |
Acme Markets |
$30.18 |
(2) |
谷嶺購物中心 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
103 |
103 |
93.4% |
|
|
39 |
全食超市 |
$28.44 |
(2) |
範豪騰廣場 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
37 |
37 |
91.4% |
|
|
|
美元樹 |
$11.70 |
(2) |
華德威克廣場 |
|
|
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
27 |
27 |
90.3% |
|
|
|
- |
$28.06 |
(2) |
華盛頓下議院 |
M |
100% |
新澤西州 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
74 |
74 |
99.1% |
|
|
44 |
Stop & Shop |
$25.95 |
|
|
|
|
新澤西州 |
|
1,886 |
1,700 |
92.7% |
89.9% |
627 |
0 |
|
$24.31 |
|
第七大道101號 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
57 |
57 |
0.0% |
|
|
|
- |
$0.00 |
(2) |
卡夫大道111號 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
9 |
9 |
100.0% |
|
|
|
- |
$47.40 |
|
第三大道1175號 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
25 |
25 |
35.9% |
|
|
|
- |
$185.00 |
|
1225-1239第二大道 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
18 |
18 |
100.0% |
|
|
|
CVS |
$137.95 |
(2) |
索米爾道260-270號 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
3 |
3 |
100.0% |
|
|
|
- |
$1.69 |
(2) |
購買街27號 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
10 |
10 |
82.6% |
|
|
|
- |
$40.30 |
(2) |
南百老匯410號 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
7 |
7 |
100.0% |
|
|
|
- |
$1.21 |
(2) |
購買街48號 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
6 |
6 |
100.0% |
|
|
|
- |
$78.05 |
|
大都會大道90 - 30號 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
60 |
60 |
100.0% |
|
|
11 |
邁克爾斯，史泰博，喬氏百貨 |
$36.15 |
(2) |
阿卡迪亞購物中心 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
166 |
166 |
97.9% |
|
|
65 |
Stop & Shop，Westchester Community College，第19洞 |
$23.90 |
(2) |
比爾特莫爾購物中心 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
17 |
17 |
100.0% |
|
|
|
- |
$38.93 |
補充信息36
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
百老匯廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
147 |
147 |
88.5% |
|
|
18 |
Aldi、百思買、Bob‘s折扣傢俱、TJ Maxx、Blink Fitness |
$40.28 |
(2) |
卡梅爾購物中心廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
145 |
145 |
95.1% |
|
|
65 |
ShopRite、卡梅爾電影院、Gold‘s Gyn、Rite Aid |
$14.06 |
(2) |
奇爾馬克購物中心 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
47 |
47 |
100.0% |
|
|
|
CVS |
$34.28 |
|
鐘樓廣場購物中心 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
79 |
79 |
90.4% |
|
|
63 |
Stop & Shop |
$50.88 |
(2) |
德西科廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
70 |
70 |
91.8% |
|
|
30 |
德西科父子公司 |
$35.70 |
|
東草甸 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
141 |
141 |
93.3% |
|
|
93 |
Marshalls，Stew Leonard‘s，淨成本市場 |
$16.10 |
(2) |
東草甸廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
195 |
195 |
60.6% |
|
|
31 |
利德爾，美元交易 |
$25.61 |
(2) |
伊斯切斯特廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
24 |
24 |
100.0% |
|
|
|
CVS |
$36.54 |
|
東港 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
48 |
48 |
97.3% |
|
|
|
Kullen國王，禮儀援助 |
$13.57 |
(2) |
萬事達廣場 |
O |
50% |
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
198 |
99 |
100.0% |
|
|
|
沃爾瑪，Bob‘s折扣傢俱 |
$9.46 |
(2) |
哈里森購物廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
26 |
26 |
100.0% |
|
|
12 |
哈里森市場 |
$33.40 |
(2) |
文物202中心 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
19 |
19 |
100.0% |
|
|
|
- |
$33.99 |
|
Hewlett Crossing I&II |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
52 |
52 |
100.0% |
|
|
|
- |
$39.41 |
|
格羅夫湖公地 |
格雷 |
40% |
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
141 |
57 |
100.0% |
|
|
48 |
全食超市，洛杉磯健身 |
$37.08 |
(2) |
湖景購物中心 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
165 |
165 |
92.6% |
|
|
45 |
Acme，Planet Fitness，Montclare子弟學校，Rite Aid |
$18.20 |
(2) |
海軍陸戰隊的意大利味道 |
|
|
紐約 |
託林頓 |
3 |
3 |
100.0% |
|
|
|
- |
$28.73 |
(2) |
麥克萊恩廣場 |
M |
100% |
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
58 |
58 |
86.9% |
|
|
35 |
Acme Markets |
$19.23 |
(2) |
中途購物中心 |
O |
12% |
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
244 |
29 |
99.2% |
|
|
74 |
ShopRite、JoAnn、驚人的儲蓄、Daiso、CVS、Planet Fitness、Denny‘s Kids |
$28.95 |
(2) |
新城PCSB銀行存摺 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
3 |
3 |
100.0% |
|
|
|
- |
$53.28 |
(2) |
奧蘭敦購物中心 |
M |
100% |
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
74 |
74 |
95.4% |
|
|
|
CVS |
$22.01 |
(2) |
佩勒姆莊園廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
25 |
25 |
87.7% |
|
|
10 |
莊園市場 |
$35.28 |
(2) |
購物街商鋪 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
6 |
6 |
100.0% |
|
|
|
- |
$33.82 |
(2) |
普特南廣場 |
O |
67% |
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
189 |
126 |
92.9% |
|
|
61 |
TOPS、紐約體育俱樂部、美元世界、Rite Aid |
$16.16 |
(2) |
河源廣場 |
O |
50% |
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
13 |
6 |
100.0% |
|
|
|
- |
$34.20 |
|
河鎮廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
116 |
116 |
92.6% |
|
|
18 |
Ulta，學習體驗，媽媽的有機市場，看電影院 |
$27.63 |
(2) |
薩默斯公地 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
135 |
135 |
89.3% |
|
|
|
水平健身、拖拉機供應、商譽 |
$17.01 |
(2) |
史泰博廣場-約克敦高地 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
125 |
125 |
100.0% |
|
|
|
健身級別、斯台普斯、派對城市、額外空間存儲 |
$12.09 |
(2) |
坦格伍德購物中心 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
27 |
27 |
100.0% |
|
|
|
- |
$40.47 |
|
韋斯特伯裏廣場的畫廊 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
312 |
312 |
100.0% |
|
|
13 |
貿易商Joe、諾德斯特龍貨架、薩克斯第五大道、布魯明戴爾、集裝箱商店、HomeGoods、老海軍、Gap Outlet、巴西特家居、著名鞋類 |
$53.17 |
|
花園城市公園之點 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
105 |
105 |
100.0% |
|
|
52 |
王牌五金Kullen |
$30.73 |
補充信息37
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
(2) |
SunVet的商店(FKA SunVet) |
M |
100% |
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
173 |
173 |
33.7% |
|
|
40 |
全食超市 |
$38.55 |
(2) |
Towne Centre at Somers |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
84 |
84 |
100.0% |
|
|
|
CVS |
$31.08 |
|
Valley Stream |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
99 |
99 |
95.0% |
|
|
|
King Kullen |
$28.68 |
(2) |
村公地 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
28 |
28 |
88.6% |
|
|
|
- |
$38.95 |
|
瓦丁河 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
99 |
99 |
89.8% |
|
|
|
King Kullen，CVS，Ace Hardware |
$24.18 |
|
韋斯特伯裏廣場 |
|
|
紐約 |
紐約-紐瓦克-澤西城 |
390 |
390 |
100.0% |
|
|
110 |
沃爾瑪，好市多，馬歇爾，總葡萄酒和更多，橄欖園 |
$27.26 |
|
|
|
|
紐約 |
|
4,184 |
3,716 |
89.4% |
92.1% |
892 |
0 |
|
$17.42 |
|
櫻桃林 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
203 |
203 |
99.0% |
|
|
66 |
克羅格，鞋業嘉年華，TJ Maxx，週二上午 |
$13.05 |
|
東角 |
|
|
噢 |
哥倫布 |
111 |
111 |
100.0% |
|
|
76 |
克羅格 |
$11.53 |
|
海德公園 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
397 |
397 |
98.8% |
|
|
100 |
克羅格、科爾、沃爾格林、喬安布料、王牌五金、史泰博、馬紹爾，以下五家 |
$17.40 |
|
克羅格新奧爾巴尼中心 |
|
|
噢 |
哥倫布 |
93 |
93 |
100.0% |
|
|
65 |
克羅格 |
$13.90 |
|
北門廣場(Maxtown Road) |
|
|
噢 |
哥倫布 |
117 |
117 |
100.0% |
|
90 |
91 |
克羅格(家得寶) |
$12.33 |
|
紅岸村 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
176 |
176 |
100.0% |
|
|
152 |
沃爾瑪 |
$7.89 |
|
攝政公地 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
34 |
34 |
78.8% |
|
|
|
- |
$27.76 |
|
西切斯特廣場 |
|
|
噢 |
辛辛那提 |
88 |
88 |
100.0% |
|
|
67 |
克羅格 |
$10.56 |
|
|
|
|
噢 |
|
1,221 |
1,221 |
98.8% |
98.8% |
90 |
616 |
|
$13.69 |
|
科瓦利斯市場中心 |
|
|
或 |
科瓦利斯 |
85 |
85 |
100.0% |
|
|
12 |
邁克爾斯，TJ Maxx，交易員Joe |
$22.68 |
|
格林威鎮中心 |
格雷 |
40% |
或 |
波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒 |
93 |
37 |
100.0% |
|
|
38 |
美元樹、禮儀援助、全食超市 |
$16.79 |
|
墨累希爾市場 |
|
|
或 |
波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒 |
150 |
150 |
85.9% |
|
|
41 |
Safeway，星球健身 |
$20.98 |
|
諾斯蓋特市場 |
|
|
或 |
梅德福德 |
81 |
81 |
93.2% |
|
|
13 |
交易員Joe，REI，Petco |
$24.56 |
|
諾斯蓋特商場PHII |
|
|
或 |
梅德福德 |
177 |
177 |
96.4% |
|
|
|
迪克體育用品、家居用品、馬歇爾 |
$18.05 |
|
舍伍德十字路口 |
|
|
或 |
波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒 |
88 |
88 |
98.6% |
|
|
55 |
Safeway |
$12.69 |
|
塔納斯本市場 |
|
|
或 |
波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒 |
71 |
71 |
100.0% |
|
|
57 |
全食超市 |
$33.03 |
|
沃克中心 |
|
|
或 |
波特蘭-温哥華-希爾斯伯勒 |
89 |
89 |
96.8% |
|
|
|
雷伊 |
$28.59 |
|
|
|
|
或 |
|
834 |
778 |
95.2% |
95.2% |
0 |
215 |
|
$21.71 |
|
艾倫街購物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
艾倫敦-伯利恆-伊斯頓 |
46 |
18 |
100.0% |
|
|
22 |
雜貨店打折市場 |
$19.07 |
(2) |
貝德伍德購物中心 |
M |
80% |
帕 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
117 |
117 |
100.0% |
|
|
40 |
全食，地球健身 |
$28.11 |
|
城市大道購物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
162 |
65 |
89.4% |
|
|
|
羅斯少穿連衣裙，TJ Maxx，Dollar Tree |
$21.77 |
|
Gateway購物中心 |
|
|
帕 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
224 |
224 |
99.0% |
|
|
11 |
貿易商Joe，史泰博，TJ MAXX，喬安織物 |
$35.87 |
|
好時 |
|
|
帕 |
哈里斯堡-卡萊爾 |
6 |
6 |
100.0% |
|
|
|
- |
$30.00 |
|
下拿撒勒公地 |
|
|
帕 |
艾倫敦-伯利恆-伊斯頓 |
96 |
96 |
100.0% |
|
244 |
111 |
伯靈頓外套廠，Petco，(韋格曼斯)，(塔吉特) |
$27.85 |
|
美世廣場購物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
91 |
37 |
100.0% |
|
|
51 |
Weis Markets |
$23.28 |
|
紐敦廣場購物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
142 |
57 |
97.2% |
|
|
56 |
Acme Markets，Michael‘s |
$19.49 |
|
斯特夫科大道購物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
艾倫敦-伯利恆-伊斯頓 |
134 |
54 |
97.9% |
|
|
73 |
山谷農場市場，美元樹，肌肉公司健身房 |
$10.69 |
補充信息38
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
華威廣場購物中心 |
格雷 |
40% |
帕 |
費城-卡姆登-威爾明頓 |
93 |
37 |
96.7% |
|
|
25 |
雜貨店打折市場，星球健身 |
$17.49 |
|
|
|
|
帕 |
|
1,112 |
710 |
98.2% |
98.2% |
244 |
390 |
|
$27.00 |
|
青藍廣場 |
|
|
SC |
查爾斯頓--北查爾斯頓 |
51 |
51 |
100.0% |
|
|
22 |
綠色之道(Vac 8/29/20) |
$30.99 |
|
商人村 |
格雷 |
40% |
SC |
查爾斯頓--北查爾斯頓 |
80 |
32 |
100.0% |
|
|
38 |
發佈 |
$18.63 |
|
|
|
|
SC |
|
131 |
83 |
100.0% |
100.0% |
0 |
59 |
|
$26.24 |
|
哈佩斯村菲爾德斯通 |
|
|
TN |
納什維爾-達夫森-默弗裏德-弗蘭克恩 |
70 |
70 |
100.0% |
|
|
55 |
發佈 |
$17.31 |
|
諾斯萊克村 |
|
|
TN |
納什維爾-達夫森-默弗裏德-弗蘭克恩 |
135 |
135 |
98.9% |
|
|
75 |
克羅格 |
$15.83 |
|
皮爾特里村 |
|
|
TN |
納什維爾-達夫森-默弗裏德-弗蘭克恩 |
110 |
110 |
100.0% |
|
|
84 |
克羅格，Petco |
$20.43 |
|
|
|
|
TN |
|
314 |
314 |
99.5% |
99.5% |
0 |
214 |
|
$17.75 |
|
奧爾登橋 |
|
|
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
139 |
139 |
98.4% |
|
|
68 |
克羅格，沃爾格林 |
$21.64 |
(2) |
東貝布魯克 |
O |
50% |
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
156 |
78 |
93.9% |
|
|
106 |
H.E.B |
$13.16 |
|
貝瑟尼公園廣場 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
99 |
99 |
100.0% |
|
|
83 |
克羅格 |
$12.23 |
|
CityLine市場 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
81 |
81 |
100.0% |
|
|
40 |
全食超市 |
$30.41 |
|
CityLine市場二期 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
22 |
22 |
100.0% |
|
|
|
CVS |
$28.58 |
|
科克倫十字路口 |
|
|
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
138 |
138 |
100.0% |
|
|
63 |
克羅格 |
$20.77 |
|
漢考克 |
|
|
TX |
奧斯汀-圓石-喬治敦 |
263 |
263 |
98.1% |
|
|
90 |
24小時健身、凡士通全自動護理、H.E.B、Petco、Twin Liquors |
$20.04 |
|
希爾克雷斯特村 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
15 |
15 |
100.0% |
|
|
|
- |
$51.23 |
|
印第安泉中心 |
|
|
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
137 |
137 |
98.9% |
|
|
79 |
H.E.B。 |
$25.71 |
|
凱勒鎮中心 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
120 |
120 |
97.4% |
|
|
64 |
湯姆·拇指 |
$17.43 |
|
黎巴嫩/遺產中心 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
56 |
56 |
100.0% |
|
63 |
63 |
(沃爾瑪) |
$30.26 |
|
普雷斯頓森林市場 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
96 |
96 |
97.4% |
|
|
64 |
湯姆·拇指 |
$22.34 |
|
圓石城的市場 |
|
|
TX |
奧斯汀-圓石-喬治敦 |
123 |
123 |
86.5% |
|
|
30 |
Sprout‘s Markets，Office Depot |
$21.19 |
|
Springwoods Village附近酒店 |
M |
53% |
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
167 |
167 |
98.9% |
|
|
100 |
克羅格 |
$18.14 |
|
知更鳥公地 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
120 |
120 |
95.9% |
|
|
49 |
湯姆·拇指，奧格爾髮型設計學院 |
$21.36 |
|
北山 |
|
|
TX |
奧斯汀-圓石-喬治敦 |
164 |
164 |
98.8% |
|
|
60 |
H.E.B。 |
$22.11 |
|
黑豹溪 |
|
|
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
166 |
166 |
100.0% |
|
|
66 |
CVS，伍德蘭兒童博物館，健身項目 |
$25.24 |
|
普雷斯頓布魯克 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
92 |
92 |
98.9% |
|
|
64 |
克羅格 |
$15.57 |
(2) |
普雷斯頓橡樹隊 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
103 |
103 |
100.0% |
|
|
30 |
中央市場，Talbots |
$40.79 |
|
夏洛斯普林斯 |
|
|
TX |
達拉斯-沃思堡-阿靈頓 |
110 |
110 |
93.6% |
|
|
61 |
克羅格 |
$15.32 |
|
Mira Vista附近酒店 |
|
|
TX |
奧斯汀-圓石-喬治敦 |
68 |
68 |
100.0% |
|
|
15 |
交易員Joe，冠軍西湖體操隊和啦啦隊 |
$26.25 |
(2) |
西耶納 |
M |
75% |
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
30 |
30 |
19.2% |
|
|
|
- |
$37.38 |
|
Cinco牧場的Southpark |
|
|
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
265 |
265 |
100.0% |
|
|
101 |
克羅格，體育學院，Petco，Spec‘s Liquine and Finder Foods |
$14.72 |
|
斯特林嶺 |
|
|
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
129 |
129 |
98.9% |
|
|
63 |
克羅格，CVS |
$22.48 |
|
甜水廣場 |
C |
20% |
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
134 |
27 |
98.1% |
|
|
65 |
克羅格，沃爾格林 |
$19.07 |
|
技術嶺中心 |
|
|
TX |
奧斯汀-圓石-喬治敦 |
216 |
216 |
99.4% |
|
|
84 |
H.E.B.，Pinstack，貝勒·斯科特和懷特 |
$24.23 |
|
Riverstone的村莊 |
|
|
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
165 |
165 |
95.1% |
|
|
100 |
克羅格 |
$17.19 |
補充信息39
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
玻璃 |
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
雜貨店主播玻璃 |
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
|
Weslayan Plaza East |
格雷 |
40% |
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
169 |
68 |
100.0% |
|
|
|
貝林斯，羅斯少穿衣服，邁克爾斯，下一個級別的健身，Spec的酒，Trek自行車 |
$21.90 |
|
Weslayan Plaza West |
格雷 |
40% |
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
186 |
74 |
98.1% |
|
|
52 |
蘭德爾食品、沃爾格林、Petco、HomeGoods、Barnes&Noble |
$21.79 |
|
韋斯特伍德村 |
|
|
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
206 |
206 |
96.8% |
|
127 |
|
健身項目，PetSmart，Office Max，Ross Dress For Less，TJ Maxx，(Target) |
$21.77 |
|
伍德韋收藏 |
格雷 |
40% |
TX |
休斯頓-林地-糖地 |
97 |
39 |
94.2% |
|
|
45 |
全食超市 |
$32.19 |
|
|
|
|
TX |
|
4,029 |
3,573 |
97.2% |
98.0% |
190 |
1,706 |
|
$21.52 |
|
阿什伯恩農場村中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
92 |
37 |
100.0% |
|
|
27 |
帕特爾兄弟，健身房 |
$17.76 |
|
貝爾蒙特·蔡斯 |
|
|
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
91 |
91 |
98.3% |
|
|
40 |
庫珀老鷹酒莊，全食超市 |
$34.38 |
(2) |
Carytown交易所 |
M |
68% |
弗吉尼亞州 |
裏士滿 |
116 |
116 |
95.6% |
|
|
38 |
PUBLIX，CVS |
$28.13 |
|
中央嶺市場 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
107 |
43 |
100.0% |
|
|
55 |
美國海岸警衞隊前任，星球健身 |
$21.37 |
|
50分 |
|
|
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
48 |
48 |
100.0% |
|
|
30 |
亞馬遜新鮮 |
$32.94 |
|
曼徹斯特湖音樂節 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
169 |
68 |
100.0% |
|
|
32 |
亞馬遜Fresh、Homesense、Hyper Kidz |
$31.35 |
|
福克斯磨坊購物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
103 |
41 |
97.6% |
|
|
50 |
巨無霸 |
$27.22 |
|
格林布里亞市中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
340 |
136 |
99.3% |
|
|
62 |
Big Blue Swim School，Bob‘s折扣傢俱，CVS，Giant，Marshalls，Planet Fitness，Ross Dress for Less，Total Wine等 |
$29.41 |
|
漢諾威村購物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
裏士滿 |
90 |
36 |
87.8% |
|
|
18 |
阿爾迪，拖拉機供應公司，港口貨運工具 |
$9.68 |
|
坎普華盛頓購物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
71 |
29 |
93.8% |
|
|
20 |
PGA巡迴賽超市 |
$33.91 |
|
國王公園購物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
96 |
39 |
100.0% |
|
|
51 |
巨人，CVS |
$34.12 |
|
洛頓站市場 |
C |
20% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
136 |
27 |
84.1% |
|
|
63 |
亞馬遜生鮮，星球健身 |
$26.68 |
|
薩拉託加購物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
113 |
45 |
93.4% |
|
|
56 |
巨無霸 |
$21.77 |
|
County Center購物中心 |
|
|
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
97 |
97 |
98.3% |
|
|
52 |
哈里斯·蒂特，行星健身 |
$19.26 |
|
十字路口的克拉倫登 |
|
|
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
420 |
420 |
96.9% |
|
|
34 |
Whole Foods，Crate & Barrel，The Container Store，Barnes & Noble，Pottery Barn，Ethan Allen，The Cheesecake Factory，Lifetime，Corobus Sports |
$38.07 |
|
英聯邦球場The Field at Commonwealth |
|
|
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
167 |
167 |
100.0% |
|
|
122 |
韋格曼斯 |
$23.62 |
|
杜勒斯鄉村中心 |
C |
20% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
307 |
61 |
83.3% |
|
|
48 |
採購產品巨人，CVS，先進的汽車零部件，Chuck E.奶酪，家居用品，商譽，傢俱最大 |
$30.56 |
|
村購物中心 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
裏士滿 |
116 |
46 |
84.1% |
|
|
45 |
PUBLIX，CVS |
$25.64 |
|
威爾斯頓中心一期 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
105 |
42 |
82.2% |
|
|
|
時尚K城 |
$31.65 |
|
威爾斯頓中心二期 |
格雷 |
40% |
弗吉尼亞州 |
華盛頓-阿靈頓-亞歷山大 |
136 |
54 |
94.4% |
|
141 |
59 |
Safeway、(Target)、(PetSmart) |
$27.81 |
|
|
|
|
弗吉尼亞州 |
|
2,921 |
1,644 |
96.1% |
96.1% |
141 |
903 |
|
$29.72 |
|
6401羅斯福 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
8 |
8 |
100.0% |
|
|
|
- |
$27.10 |
|
奧羅拉市場 |
格雷 |
40% |
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
107 |
43 |
100.0% |
|
|
49 |
西夫韋，TJ Maxx |
$18.92 |
|
巴拉德積木I |
O |
50% |
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
132 |
66 |
98.4% |
|
|
12 |
La Fitness，羅斯少穿衣服，交易員Joe |
$28.01 |
補充信息40
按州列出的投資組合摘要報告
2023年12月31日
(GLA單位：千)
|
|
|
|
|
|
合資企業100% |
|
REG的按比例份額 |
|
REG的按比例份額 |
REG的按比例份額 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
屬性名稱 |
合資企業 |
註冊表% |
狀態 |
CBSA |
玻璃 |
|
玻璃 |
|
租賃百分比 |
租賃百分比-零售運營屬性 |
零售商擁有的GLA |
|
雜貨店主播玻璃 |
|
主要租户（1） |
Avg.基本租金PSF |
|
||||||
|
巴拉德積木II |
O |
50% |
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
117 |
|
|
58 |
|
98.4% |
|
|
|
|
25 |
|
Bright Horizons、Kaiser Permanente、PCC社區市場、Prokarma、Trufusion、West Marine |
$ |
35.12 |
|
||
|
百老匯市場 |
C |
20% |
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
140 |
|
|
28 |
|
95.7% |
|
|
|
|
64 |
|
黃金健身房、馬賽克沙龍集團、優質食品中心 |
$ |
28.83 |
|
||
|
下跌廣場 |
C |
20% |
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
206 |
|
|
41 |
|
97.9% |
|
|
|
|
49 |
|
五大體育用品，美元樹，喬安面料，星球健身，羅斯連衣裙，Safeway，Aaron‘s |
$ |
13.26 |
|
||
|
伊斯特蓋特廣場 |
格雷 |
40% |
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
85 |
|
|
34 |
|
96.5% |
|
|
|
|
29 |
|
西夫韋，禮儀援助 |
$ |
32.61 |
|
||
|
大嶺廣場 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
331 |
|
|
331 |
|
99.2% |
|
|
|
|
45 |
|
BevMo！，Dick‘s Sports Goods，Marshalls，Regal Cinemas，Safeway，Ulta |
$ |
26.62 |
|
||
|
英格爾伍德廣場 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
17 |
|
|
17 |
|
95.9% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
47.01 |
|
|||
|
離島村 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
106 |
|
|
106 |
|
100.0% |
|
|
|
|
49 |
|
西夫韋，禮儀援助 |
$ |
16.38 |
|
||
|
Klahanie購物中心 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
67 |
|
|
67 |
|
96.7% |
|
|
40 |
|
|
40 |
|
(QFC) |
$ |
38.28 |
|
|
|
梅爾羅斯市場 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
21 |
|
|
21 |
|
84.2% |
|
|
|
|
|
- |
$ |
35.14 |
|
|||
|
奧弗萊克時尚廣場 |
格雷 |
40% |
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
87 |
|
|
35 |
|
100.0% |
|
|
230 |
|
|
13 |
|
Marshalls、BevMo！、Amazon Go雜貨店 |
$ |
30.25 |
|
|
|
鬆湖村 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
103 |
|
|
103 |
|
98.6% |
|
|
|
|
41 |
|
優質食品中心，禮儀援助 |
$ |
26.79 |
|
||
|
羅斯福廣場 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
150 |
|
|
150 |
|
81.3% |
|
|
|
|
50 |
|
全食，吉他中心，洛杉磯健身 |
$ |
27.33 |
|
||
|
薩馬米什--高地 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
101 |
|
|
101 |
|
100.0% |
|
|
55 |
|
|
67 |
|
交易員Joe，巴特爾毒品公司(Safeway) |
$ |
38.84 |
|
|
|
南方中心 |
|
|
瓦 |
西雅圖-塔科馬-貝爾維尤 |
58 |
|
|
58 |
|
100.0% |
|
|
112 |
|
|
|
(目標) |
$ |
35.51 |
|
||
|
|
|
|
瓦 |
|
|
1,836 |
|
|
1,267 |
|
96.6% |
96.6% |
|
437 |
|
|
532 |
|
|
$ |
28.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
*攝政中心總數 |
|
|
|
|
|
56,831 |
|
|
48,550 |
|
95.1% |
95.3% |
|
3,747 |
|
|
17,410 |
|
|
$ |
24.44 |
|
注： |
正在進行的開發以粗體和斜體顯示。 |
C: |
與俄勒岡州的房地產合作伙伴關係 |
Gri： |
與GRI的房地產合作 |
M: |
與少數合夥人的房地產合作伙伴關係 |
O: |
其他，單一房地產合作伙伴關係 |
補充信息41
截至2023年12月31日
(未經審計，以千計)
房地產--經營 |
|
|||
經營組合NOI，不包括直線租金和高於/低於市值租金-本季度 |
|
|
|
|
全資擁有的NOI(第5頁) |
|
$ |
230,075 |
|
合資公司NOI份額(第7頁) |
|
$ |
25,061 |
|
減去：非控股權益(第7頁) |
|
$ |
(1,938 |
) |
|
|
|
|
|
已簽署但尚未開始的租約的季度基本租金 |
|
|
|
|
零售經營物業(不包括在建重建項目)(季度) |
|
$ |
7,003 |
|
零售經營物業，包括正在進行的重建項目(季度) |
|
$ |
10,132 |
|
|
|
|
|
|
房地產：正在進行的地面開發和重新開發 |
|
|
|
|
正在進行的基礎設施開發 |
|
|||
REG估計的項目淨成本(第17頁) |
|
$ |
153,000 |
|
穩定收益率(第17頁) |
|
|
7 |
% |
年化形式穩定噪聲 |
|
$ |
10,710 |
|
已發生成本的百分比(第17頁) |
|
|
51 |
% |
在建工程 |
|
$ |
78,030 |
|
|
|
|
|
|
來自正在進行的地面改造開發的NOI-本季度 |
|
|||
本年度地面開發竣工後的就地噪聲 |
|
$ |
- |
|
來自正在進行的地面開發項目的就地噪聲 |
|
$ |
(30 |
) |
|
|
|
|
|
正在進行的重建項目 |
|
|||
REG估計的項目淨成本(第17頁) |
|
$ |
315,000 |
|
穩定收益率(第17頁) |
|
|
9 |
% |
年化形式穩定噪聲 |
|
$ |
28,350 |
|
已發生成本的百分比(第17頁) |
|
|
43 |
% |
在建工程 |
|
$ |
135,450 |
|
|
|
|
|
|
來自正在進行的重新開發的NOI-本季度 |
|
|||
本年度重建項目竣工時的就地噪聲 |
|
$ |
1,785 |
|
在建重建項目帶來的就地噪聲 |
|
$ |
(510 |
) |
|
|
|
|
|
費用收入 |
|
|
|
|
第三方管理費和佣金-本季度(第5頁) |
|
$ |
6,731 |
|
減去：合營公司總手續費收入的份額-本季度(第7頁) |
|
$ |
(318 |
) |
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
土地的估計市值 |
|
|
|
|
持有以供出售或未來發展的土地 |
|
$ |
32,602 |
|
零售經營性物業的外寄包裹 |
|
|
6,644 |
|
第七大道101號，按賬面價值計算，淨值 |
|
|
25,000 |
|
土地估計總市值 |
|
$ |
64,246 |
|
|
|
|
|
|
Regency的按比例計算的份額(第3頁和第6頁) |
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
40,258 |
|
租户和其他應收款，不包括直線應收租金 |
|
$ |
73,393 |
|
其他資產，不包括商譽 |
|
$ |
147,102 |
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
Regency的按比例計算的份額(第3頁和第6頁) |
|
|
|
|
應付票據 |
|
$ |
4,497,823 |
|
應付帳款和其他負債 |
|
$ |
373,868 |
|
租户的安全，託管保證金 |
|
$ |
81,718 |
|
|
|
|
|
|
未償還普通股和普通股等價物 |
|
|
|
|
已發行和未償還的普通股和普通股等價物(第1頁) |
|
|
185,688 |
|
|
|
|
|
|
補充信息42
盈利指引
2023年12月31日
2024年全年指導(單位為千，每股數據除外) |
2023年實際 |
2024年指南 |
每股攤薄後普通股股東應佔淨收益 |
$2.04 |
$1.87-$1.93 |
稀釋後每股NAREIT運營資金(“NAREIT FFO”) |
$4.15 |
$4.14-$4.20 |
稀釋後每股核心營業收益(1) |
$3.95 |
$4.02-$4.08 |
同樣的物業NOI增長，不收取2020/2021年的終止費或儲備 |
3.6% |
+2.0%至+2.5% |
2020/2021年儲備收集表(2) |
$4,409 |
$0 |
某些非現金項目(3) |
$40,051 |
+/-$30,000 |
G&A費用，淨額(4) |
$93,399 |
$93,000-$95,000 |
利息支出和優先股息(5) |
$176,840 |
$199,000-$201,000 |
管理費、交易費和其他費用 |
$25,995 |
+/-$25,000 |
發展及重建開支 |
$154,998 |
+/-$180,000 |
收購 |
$62,230 |
$0 |
上限税率(加權平均) |
7.0% |
0% |
性情 |
$7,855 |
+/-$100,000 |
上限税率(加權平均) |
8.4% |
+/- 5.5% |
股票/單位發行量(毛) |
$31,253 |
$0 |
股份/單位回購(毛額) |
$29,163 |
$0 |
與合併相關的過渡費用 |
$4,620 |
+/-$7,000 |
淨收益與收益指引的對賬(每股稀釋後收益) |
|
全年 |
|
|||||
|
|
低 |
|
|
高 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股股東應佔淨收益 |
|
$ |
1.87 |
|
|
|
1.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整淨收入與NAREIT FFO的對賬： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊及攤銷 |
|
|
2.26 |
|
|
|
2.26 |
|
可交換的經營夥伴關係單位 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
NAREIT運營資金 |
|
$ |
4.14 |
|
|
|
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
調整NAREIT FFO與核心運營收益： |
|
|
|
|
|
|
||
兼併過渡成本 |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
直線租金，淨額 |
|
|
(0.08 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
高於/低於市值租金攤銷，淨額 |
|
|
(0.12 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
債務和衍生品按市價攤銷 |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
核心運營收益 |
|
$ |
4.02 |
|
|
|
4.08 |
|
注：除每股數據外，以上數字代表攝政集團100%的合併實體及其在未合併房地產合夥企業中的按比例份額。
前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。未來的實際業績、結果和結果可能與前瞻性陳述中表達的大不相同。請參考攝政中心公司提交給美國證券交易委員會的文件，特別是最近的10-K表和10-Q表報告，其中指出了可能導致實際結果與前瞻性表述中包含的結果不同的重要風險因素。
補充信息43
術語表
2023年12月31日
核心運營收益：攝政集團使用的一種額外的業績衡量標準，因為NAREIT FFO的計算包括某些影響公司期間業績的不可比項目。核心運營收益不包括NAREIT FFO：(I)與交易相關的收入或支出；(Ii)提前清償債務的收益或虧損；(Iii)來自直線租金、高於和低於市場租金攤銷以及債務和衍生品按市值攤銷的收益中的某些非現金部分；以及(Iv)發生時的其他金額。該公司提供普通股股東應佔淨收益與NAREIT FFO和核心運營收益的對賬。
開發完成：物業於(I)已產生估計開發總淨成本的90%且租賃百分比等於或超過95%，或(Ii)物業具有至少兩年錨地營運時間，以較早者為準。一旦被認為完工，該物業被稱為零售經營性物業。
固定費用覆蓋率：營業EBITDAR除以支付給貸款人的總利息和預定抵押貸款本金的總和。
NAREIT運營資金(NAREIT FFO)：NAREIT FFO是衡量REIT業績的常用指標，全國房地產投資信託協會(“NAREIT”)將其定義為淨收益，根據GAAP計算，不包括房地產銷售收益和減值、税後淨額、加上折舊和攤銷，以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後的淨收益。攝政根據NAREIT的定義計算所有期間的NAREIT FFO。許多公司使用不同的折舊生活和方法，房地產價值歷來會隨着市場狀況而波動。由於NAREIT FFO不包括房地產的折舊和攤銷以及銷售收益和減值，因此它提供了一個業績衡量標準，當與去年相比時，它反映了租賃百分比、租金、運營成本、收購和開發活動以及融資成本等趨勢對運營的影響。這為公司的財務業績提供了一個視角，而不是從根據公認會計原則確定的淨收入中立即顯現出來的。因此，NAREIT FFO是對公司經營業績的非公認會計原則的補充財務衡量，並不代表根據公認會計原則經營活動產生的現金；因此，不應被視為經營現金流量的替代衡量標準。該公司向NAREIT FFO提供普通股股東應佔淨收益的對賬。
淨營業收入(NOI)：基本租金、百分比租金、從租户那裏收回的租金、其他租賃收入和其他財產收入減去運營和維護費用、房地產税、地租和無法收回的租賃收入的總和。NOI不包括直線租金收入和支出、高於和低於市值租金和地租攤銷、租户租賃誘因攤銷和其他費用。該公司還披露了不包括終止費的NOI，其中不包括終止費收入和費用。
非同一物業：在所比較的任一歷年期間，所收購、出售的物業、正在開發的物業、開發完成的物業，或正在進行或即將進行的重大重建的物業，扭曲了各時期之間的可比性。非零售財產和公司活動，包括專屬保險計劃，都是非同一財產的一部分。有關非同一物業的詳細信息，請參閲物業摘要報告的腳註。
營業EBITDARE：NAREIT EBITDARE是對REIT業績的衡量，NAREIT將其定義為根據公認會計原則計算的淨收入，不包括(I)利息支出；(Ii)所得税支出；(Iii)折舊和攤銷；(Iv)房地產銷售收益；(V)房地產減值；以及(Vi)調整，以反映公司在未合併的合夥企業和合資企業中所佔份額。營業EBITDARE不包括NAREIT EBITDAre中來自直線租金以及高於和低於市場租金攤銷的收益的某些非現金部分。該公司提供淨收益與NAREIT EBITDARE和運營EBITDARE的對賬。
開發中物業：處於基礎開發不同階段的物業。
重新開發中的物業：正在重新開發或即將重新開發的零售經營性物業。除非另有説明，否則正在重建的物業將包括在同一物業池中。
零售經營性物業：不屬於開發中物業的任何零售物業。零售物業是指大部分收入來自零售用途的物業。
重建完成：重建物業於(I)已產生估計項目總成本的90%，且租賃百分比等於或超過與該項目相關的公司擁有的GLA的95%，或(Ii)該物業具有至少兩年的錨地營運(如適用)時，視為完成。
同一物業：在比較的兩個日曆年期間擁有和經營的零售經營物業。這一術語不包括開發中的物業、上一年的開發竣工項目和非相同物業。除非另有説明，否則重新開發中的物業均包括在內。
補充信息44
