美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
承保協議
2024 年 2 月 8 日，Autolus Therapeutics plc（“公司”）簽訂了承保協議（”承保協議”），傑富瑞集團和Truist Securities, Inc.作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表，涉及該公司通過承銷註冊直接發行（“以下簡稱”）發行和出售提供”）由公司發行的58,333,336股美國存托股票（“ADS”），代表公司的58,333,336股普通股，每股ADS的發行價為6.00美元。在扣除承保折扣和佣金以及公司應付的發行費用之前，本次發行的總收益預計為3.5億美元。
本次發行是根據公司在S-3表格（文件編號333-276942）上發佈的自動上架註冊聲明進行的，該聲明自向美國證券交易委員會提交文件後生效（”秒”）將於2024年2月8日生效，並根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第424（b）條向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充文件。本次發行預計將於2024年2月12日左右結束，但須遵守慣例成交條件。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的賠償義務，包括《證券法》規定的責任，以及各方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受訂約各方商定的限制的約束。
前述對承保協議的描述不完整，並非對承保協議各方權利和義務的完整描述，並參照承保協議的全文進行了全面限定，該承保協議作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
Cooley（英國）LLP關於本次發行中發行的ADS基礎普通股的發行和出售合法性的法律意見作為本報告附錄5.1提交。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2024年2月8日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了此次發行。本新聞稿作為附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。
就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本第7.01項（包括附錄99.1）中包含的信息不應被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為以引用方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此類文件中以引用方式明確規定。
前瞻性陳述
本報告中不屬於嚴格歷史性質的陳述，包括有關公司對本次發行結束的預期的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述只是基於當前信息和預期的預測，涉及許多風險和不確定性。由於各種因素，包括市場風險和不確定性以及與滿足證券發行慣例成交條件相關的風險，實際事件或結果可能與任何此類報表中的預測存在重大差異。鑑於這些不確定性，建議讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改本報告中的信息，包括任何前瞻性陳述。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
d) 展品
| 展覽 |
展品描述 | |
| 1.1 | 承保協議，截至2024年2月8日，由傑富瑞集團和Truist Securities, Inc.作為其中提到的幾家承銷商的代表，雙方簽訂了該協議。 | |
| 5.1 | 公司法律顧問庫利（英國）律師事務所的意見。 | |
| 23.1 | 庫利（英國）律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 99.1 | 2024 年 2 月 8 日的新聞稿。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| AUTOLUS THERAPEUT | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 8 日 | 來自： | /s/ 克里斯蒂安·伊汀 | ||||
| 姓名： | 克里斯蒂安·伊丁 | |||||
| 標題： | 首席執行官 | |||||