• |
2023年第四季度的訂閲收入為1.503億美元,較2022年第四季度的8,850萬美元增長了70%。
|
• |
2023年第四季度的維護和專業服務收入為6,480萬美元,而2022年第四季度為6,610萬美元。
|
• |
2023年第四季度的永久許可收入為800萬美元,而2022年第四季度為1,460萬美元。
|
• |
2023年第四季度的總收入為2.231億美元,較2022年第四季度的1.692億美元增長32%,表現超過預期。
|
• |
2023年第四季度GAAP營業虧損為470萬美元,非公認會計準則營業收入為3,470萬美元,表現超過預期。
|
• |
2023年第四季度,GAAP淨收益為890萬美元,攤薄每股收益為0.20美元。2023年第四季度的非公認會計準則淨收益為3,810萬美元,攤薄每股收益為0.81美元,表現超過預期。
|
• |
2023年全年的訂閲收入為4.720億美元,較2022年全年的2.806億美元增長了68%。
|
• |
2023年全年的維護和專業服務收入為2.588億美元,而2022年全年為2.611億美元。
|
• |
2023年全年的永久許可收入為2,100萬美元,而2022年全年為5000萬美元。
|
• |
2023年全年的總收入為7.519億美元,同比增長從5.917億美元加速至27%。
|
• |
2023年全年,GAAP營業虧損為1.165億美元,非公認會計準則營業收入為3,350萬美元。
|
• |
2023年全年,GAAP淨虧損為6,650萬美元,合每股基本虧損和攤薄後虧損1.60美元。2023年全年,非公認會計準則淨收益為5,200萬美元,攤薄每股收益為1.12美元。
|
• |
截至2023年12月31日,CyberArk擁有13億美元的現金、現金等價物、有價證券和短期存款。
|
• |
在2023年全年,公司通過經營活動提供的淨現金為5,620萬美元。
|
• |
截至2023年12月31日,遞延收入總額為4.806億美元,較2022年12月31日的4.084億美元增長了18%。
|
• |
年度經常性收入(ARR)為7.74億美元,較2022年12月31日的5.7億美元增長了36%。
|
o |
截至2023年12月31日,ARR的訂閲部分為5.82億美元,佔總ARR的75%。這較截至2022年12月31日的3.64億美元增長了60%,佔總年度回報率的64%。
|
o |
截至2023年12月31日,ARR的維護部分為1.92億美元,而截至2022年12月31日為2.06億美元。
|
• |
第四季度的經常性收入為2.015億美元,較2022年第四季度的1.426億美元增長了41%。2023年全年,經常性收入為6.796億美元,較2022年全年的4.983億美元增長了36%。
|
• |
CyberArk 在 KuppingerCole 分析師股份公司 2023 年 “領導力指南:雲基礎設施授權管理 (CIEM)” 中被評為整體領導者(1)報告。該公司的領導地位基於 CyberArk 身份安全平臺及其創新的雲安全解決方案的
實力。
|
• |
CyberArk 在 KuppingerCole 分析師股份公司 2023 年 “領導力指南:訪問管理” 中被評為總體領導者(2)報告。該公司的總體領導地位基於其在報告產品、創新和市場類別中提供的
CyberArk Identity 產品的實力。
|
• |
CyberArk通過為CyberArk身份客户提供新的密鑰身份驗證,提升了無密碼體驗,進一步履行了其幫助客户減少憑證盜竊和提高工作效率的承諾。
|
• |
CyberArk 加入了微軟安全副駕駛合作伙伴私人預覽版。
|
• |
總收入預計將在2.090億美元至2.15億美元之間,與2023年第一季度相比增長29%至33%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計在750萬美元至1,250萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股0.21美元至0.31美元之間。
|
o |
假設加權平均攤薄後股票為4,780萬股。
|
• |
總收入預計將在9.2億美元至9.3億美元之間,與2023年全年相比增長22%至24%。
|
• |
非公認會計準則的營業收入預計將在7,550萬美元至8,450萬美元之間。
|
• |
非公認會計準則每股淨收益預計在攤薄後每股1.63美元至1.81美元之間。
|
o |
假設攤薄後加權平均股數為4,800萬股。
|
• |
截至2024年12月31日,ARR預計將在9.68億美元至9.830億美元之間,較2023年12月31日增長25%至27%。
|
• |
預計2024年全年非公認會計準則自由現金流將在8,500萬美元至9,500萬美元之間。
|
(1) |
KuppingerCole 分析師股份公司 “領導力指南:雲基礎設施授權管理 (CIEM)”,2023 年 11 月 8 日,保羅·費舍爾
|
(2) |
KuppingerCole 分析師股份公司 “領導力指南:訪問管理”,2023 年 8 月 16 日,作者:亞歷杭德羅·萊爾
|
• |
年度經常性收入(ARR)是一項績效指標,可以更清楚地瞭解我們來年經常性業務的增長。ARR 定義為活躍的 SaaS、自託管訂閲及其相關 M&S 以及與報告期末有效的永久許可證相關的維護合同的年化價值。應將ARR與收入和遞延收入總額分開考慮,因為這是一項運營指標,
不打算與其中任何一項指標合併或取代這兩種衡量標準。ARR 不是對未來收入的預測,可能會受到合同開始和結束日期以及續訂率的影響。這種可見性使我們能夠就我們的資本配置和投資水平做出明智的決定
。
|
• |
ARR 的訂閲部分定義為報告期結束時有效的活躍 SaaS 和自託管訂閲合同的年化價值。ARR 的訂閲部分不包括與
永久許可證相關的維護合同。
|
• |
ARR 的維護部分定義為與永久許可證相關的有效維護合同的年化價值。ARR 的維護部分不包括在
報告期結束時有效的 SaaS 和自託管訂閲合同。
|
• |
經常性收入定義為報告期內來自SaaS和自託管訂閲合同以及與永久許可證相關的維護合同的收入。
|
• |
非公認會計準則毛利按公認會計準則毛利計算,其中不包括基於股份的薪酬支出、與收購相關的無形資產攤銷以及資本化軟件開發成本的減值。
|
• |
非公認會計準則運營費用按公認會計準則運營費用計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用以及與收購相關的無形資產攤銷。
|
• |
非公認會計準則營業收入(虧損)按公認會計準則的營業虧損計算,不包括基於股份的薪酬支出、資本化軟件開發成本減值、收購相關費用和與收購相關的無形資產
的攤銷。
|
• |
非公認會計準則淨收益(虧損)按公認會計準則淨收益(虧損)計算,不包括基於股份的薪酬支出、收購相關費用、與收購相關的無形資產攤銷、資本化軟件
開發成本的減值、債務折扣和發行成本的攤銷、私人控股公司的投資收益以及非公認會計準則調整的税收影響。
|
• |
自由現金流的計算方法是經營活動提供的淨現金減去購買的不動產和設備。
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
|
合併運營報表
|
|
千美元(每股數據除外)
|
|
(未經審計)
|
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
$
|
88,451
|
$
|
150,257
|
$
|
280,649
|
$
|
472,023
|
||||||||
永久許可
|
14,579
|
8,009
|
49,964
|
21,037
|
||||||||||||
維護和專業服務
|
66,121
|
64,838
|
261,097
|
258,828
|
||||||||||||
總收入
|
169,151
|
223,104
|
591,710
|
751,888
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
訂閲
|
13,762
|
19,764
|
46,249
|
74,623
|
||||||||||||
永久許可
|
913
|
700
|
2,893
|
1,873
|
||||||||||||
維護和專業服務
|
20,153
|
19,189
|
76,904
|
79,635
|
||||||||||||
總收入成本
|
34,828
|
39,653
|
126,046
|
156,131
|
||||||||||||
毛利
|
134,323
|
183,451
|
465,664
|
595,757
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發
|
51,477
|
53,792
|
190,321
|
211,445
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
90,737
|
106,607
|
345,273
|
405,983
|
||||||||||||
一般和行政
|
22,178
|
27,763
|
82,520
|
94,801
|
||||||||||||
運營費用總額
|
164,392
|
188,162
|
618,114
|
712,229
|
||||||||||||
營業虧損
|
(30,069
|
)
|
(4,711
|
)
|
(152,450
|
)
|
(116,472
|
)
|
||||||||
財務收入,淨額
|
9,163
|
19,302
|
15,432
|
53,214
|
||||||||||||
所得税前收入(虧損)
|
(20,906
|
)
|
14,591
|
(137,018
|
)
|
(63,258
|
)
|
|||||||||
税收優惠(所得税)
|
(1,298
|
)
|
(5,680
|
)
|
6,650
|
(3,246
|
)
|
|||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(22,204
|
)
|
$
|
8,911
|
$
|
(130,368
|
)
|
$
|
(66,504
|
)
|
|||||
每股普通股基本淨收益(虧損)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
0.21
|
$
|
(3.21
|
)
|
$
|
(1.60
|
)
|
|||||
每股普通股攤薄後的淨收益(虧損)
|
$
|
(0.54
|
)
|
$
|
0.20
|
$
|
(3.21
|
)
|
$
|
(1.60
|
)
|
|||||
用於計算淨收益(虧損)的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,基本
|
40,923,682
|
42,069,678
|
40,583,002
|
41,658,424
|
||||||||||||
用於計算淨收益(虧損)的股份
|
||||||||||||||||
每股普通股,攤薄
|
40,923,682
|
47,107,294
|
40,583,002
|
41,658,424
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併資產負債表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2022
|
2023
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
347,338
|
$
|
355,933
|
||||
短期銀行存款
|
305,843
|
354,472
|
||||||
有價證券
|
301,101
|
283,016
|
||||||
貿易應收賬款
|
120,817
|
186,472
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
22,482
|
31,550
|
||||||
流動資產總額
|
1,097,581
|
1,211,443
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
有價證券
|
227,748
|
324,548
|
||||||
財產和設備,淨額
|
23,474
|
16,494
|
||||||
無形資產,淨額
|
27,508
|
20,202
|
||||||
善意
|
153,241
|
153,241
|
||||||
其他長期資產
|
217,040
|
214,816
|
||||||
遞延所得税資產
|
72,809
|
81,464
|
||||||
長期資產總額
|
721,820
|
810,765
|
||||||
總資產
|
$
|
1,819,401
|
$
|
2,022,208
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
13,642
|
$
|
10,971
|
||||
員工和應計工資
|
77,328
|
95,538
|
||||||
應計費用和其他流動負債
|
33,584
|
36,562
|
||||||
可轉換優先票據,淨額
|
-
|
572,340
|
||||||
遞延收入
|
327,918
|
409,219
|
||||||
流動負債總額
|
452,472
|
1,124,630
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
可轉換優先票據,淨額
|
569,344
|
-
|
||||||
遞延收入
|
80,524
|
71,413
|
||||||
其他長期負債
|
38,917
|
33,839
|
||||||
長期負債總額
|
688,785
|
105,252
|
||||||
負債總額
|
1,141,257
|
1,229,882
|
||||||
股東權益:
|
||||||||
面值為0.01新謝克爾的普通股
|
107
|
111
|
||||||
額外的實收資本
|
660,289
|
827,260
|
||||||
累計其他綜合虧損
|
(15,560
|
)
|
(1,849
|
)
|
||||
留存收益(累計赤字)
|
33,308
|
(33,196
|
)
|
|||||
股東權益總額
|
678,144
|
792,326
|
||||||
總負債和股東權益
|
$
|
1,819,401
|
$
|
2,022,208
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
合併現金流量表
|
以千美元計
|
(未經審計)
|
十二個月已結束
|
||||||||
十二月三十一日
|
||||||||
2022
|
2023
|
|||||||
經營活動產生的現金流:
|
||||||||
淨虧損
|
$
|
(130,368
|
)
|
$
|
(66,504
|
)
|
||
調整以調節淨虧損與淨現金
|
||||||||
由經營活動提供:
|
||||||||
折舊和攤銷
|
16,203
|
19,250
|
||||||
攤銷有價證券的溢價和折扣的增加,淨額
|
3,894
|
(4,570
|
)
|
|||||
基於股份的薪酬
|
120,821
|
140,101
|
||||||
遞延所得税,淨額
|
(15,630
|
)
|
(7,879
|
)
|
||||
貿易應收賬款增加
|
(7,606
|
)
|
(65,655
|
)
|
||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
2,980
|
2,996
|
||||||
預付費用、其他流動和長期資產及其他的增加
|
(37,141
|
)
|
(45,016
|
)
|
||||
經營租賃使用權資產的變動
|
4,558
|
6,566
|
||||||
貿易應付賬款增加(減少)
|
4,053
|
(2,669
|
)
|
|||||
短期和長期遞延收入的增加
|
91,167
|
72,190
|
||||||
員工和應計工資的增加
|
714
|
6,981
|
||||||
應計費用和其他流動和長期負債的增加
|
4,801
|
7,507
|
||||||
經營租賃負債的變化
|
(8,738
|
)
|
(7,094
|
)
|
||||
經營活動提供的淨現金
|
49,708
|
56,204
|
||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||
投資短期和長期存款
|
(496,894
|
)
|
(337,835
|
)
|
||||
短期和長期存款的收益
|
532,563
|
319,542
|
||||||
投資有價證券和其他證券
|
(375,731
|
)
|
(406,633
|
)
|
||||
有價證券和其他證券的銷售和到期的收益
|
325,472
|
344,046
|
||||||
購買財產和設備
|
(12,517
|
)
|
(4,948
|
)
|
||||
企業收購付款,扣除獲得的現金
|
(41,285
|
)
|
-
|
|||||
用於投資活動的淨現金
|
(68,392
|
)
|
(85,828
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流量:
|
||||||||
(支付)與員工股票計劃相關的預扣税收益
|
(184
|
)
|
11,188
|
|||||
行使股票期權的收益
|
1,968
|
11,065
|
||||||
與員工股票購買計劃相關的收益
|
15,143
|
15,831
|
||||||
與收購相關的或有對價的支付
|
(4,702
|
)
|
-
|
|||||
融資活動提供的淨現金
|
12,225
|
38,084
|
||||||
現金和現金等價物的增加(減少)
|
(6,459
|
)
|
8,460
|
|||||
匯率差異對現金和現金等價物的影響
|
(3,053
|
)
|
135
|
|||||
期初的現金和現金等價物
|
356,850
|
347,338
|
||||||
期末的現金和現金等價物
|
$
|
347,338
|
$
|
355,933
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
|
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的協調
|
|
千美元(每股數據除外)
|
|
(未經審計)
|
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬:
|
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
20,497
|
$
|
46,898
|
$
|
49,708
|
$
|
56,204
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
購買財產和設備
|
(3,739
|
)
|
(695
|
)
|
(12,517
|
)
|
(4,948
|
)
|
||||||||
自由現金流
|
$
|
16,758
|
$
|
46,203
|
$
|
37,191
|
$
|
51,256
|
||||||||
用於投資活動的GAAP淨現金
|
(247
|
)
|
(84,140
|
)
|
(68,392
|
)
|
(85,828
|
)
|
||||||||
融資活動提供的 GAAP 淨現金
|
563
|
18,889
|
12,225
|
38,084
|
毛利與非公認會計準則毛利的對賬:
|
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
毛利
|
$
|
134,323
|
$
|
183,451
|
$
|
465,664
|
$
|
595,757
|
||||||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
4,098
|
4,500
|
15,060
|
17,612
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
82
|
84
|
346
|
393
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,705
|
1,704
|
6,044
|
6,817
|
||||||||||||
資本化軟件開發成本減值 (3)
|
-
|
-
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
140,208
|
$
|
189,739
|
$
|
487,114
|
$
|
622,646
|
運營費用與非公認會計準則運營開支的對賬:
|
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
運營費用
|
$
|
164,392
|
$
|
188,162
|
$
|
618,114
|
$
|
712,229
|
||||||||
更少:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
28,130
|
33,035
|
105,761
|
122,489
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
153
|
137
|
611
|
547
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
136,109
|
$
|
154,990
|
$
|
509,498
|
$
|
589,193
|
營業虧損與非公認會計準則營業收入(虧損)的對賬:
|
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
營業虧損
|
$
|
(30,069
|
)
|
$
|
(4,711
|
)
|
$
|
(152,450
|
)
|
$
|
(116,472
|
)
|
||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
32,228
|
37,535
|
120,821
|
140,101
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
82
|
84
|
346
|
393
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,858
|
1,841
|
6,655
|
7,364
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
資本化軟件開發成本減值 (3)
|
-
|
-
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損)
|
$
|
4,099
|
$
|
34,749
|
$
|
(22,384
|
)
|
$
|
33,453
|
CYBERARK 軟件有限公司
|
|
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的協調
|
|
千美元(每股數據除外)
|
|
(未經審計)
|
淨收益(虧損)與非公認會計準則淨收益(虧損)的對賬:
|
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
淨收益(虧損)
|
$
|
(22,204
|
)
|
$
|
8,911
|
$
|
(130,368
|
)
|
$
|
(66,504
|
)
|
|||||
另外:
|
||||||||||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
32,228
|
37,535
|
120,821
|
140,101
|
||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的基於股份的薪酬 (3)
|
82
|
84
|
346
|
393
|
||||||||||||
無形資產攤銷 (2)
|
1,858
|
1,841
|
6,655
|
7,364
|
||||||||||||
收購相關費用
|
-
|
-
|
2,244
|
-
|
||||||||||||
債務折扣和發行成本的攤銷
|
746
|
752
|
2,980
|
2,996
|
||||||||||||
投資私人控股公司的收益
|
-
|
(2,213
|
)
|
(324
|
)
|
(2,757
|
)
|
|||||||||
資本化軟件開發成本減值 (3)
|
-
|
-
|
-
|
2,067
|
||||||||||||
與非公認會計準則調整相關的收入税
|
(5,560
|
)
|
(8,848
|
)
|
(20,189
|
)
|
(31,656
|
)
|
||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)
|
$
|
7,150
|
$
|
38,062
|
$
|
(17,835
|
)
|
$
|
52,004
|
|||||||
每股非公認會計準則淨收益(虧損)
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
0.17
|
$
|
0.90
|
$
|
(0.44
|
)
|
$
|
1.25
|
|||||||
稀釋
|
$
|
0.16
|
$
|
0.81
|
$
|
(0.44
|
)
|
$
|
1.12
|
|||||||
加權平均股票數
|
||||||||||||||||
基本
|
40,923,682
|
42,069,678
|
40,583,002
|
41,658,424
|
||||||||||||
稀釋
|
45,600,508
|
47,107,294
|
40,583,002
|
46,375,198
|
(1) 基於股份的薪酬:
|
||||||||||||||||
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
737
|
$
|
1,219
|
$
|
2,264
|
$
|
4,178
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
40
|
15
|
143
|
45
|
||||||||||||
收入成本-維護和專業服務
|
3,321
|
3,266
|
12,653
|
13,389
|
||||||||||||
研究和開發
|
7,315
|
7,661
|
27,102
|
29,458
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
13,684
|
14,800
|
51,099
|
58,790
|
||||||||||||
一般和行政
|
7,131
|
10,574
|
27,560
|
34,241
|
||||||||||||
基於股份的薪酬總額
|
$
|
32,228
|
$
|
37,535
|
$
|
120,821
|
$
|
140,101
|
(2)無形資產的攤銷:
|
||||||||||||||||
三個月已結束
|
十二個月已結束
|
|||||||||||||||
十二月三十一日
|
十二月三十一日
|
|||||||||||||||
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
|||||||||||||
收入成本-訂閲
|
$
|
1,663
|
$
|
1,704
|
$
|
5,894
|
$
|
6,817
|
||||||||
收入成本-永久許可
|
42
|
-
|
150
|
-
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
153
|
137
|
611
|
547
|
||||||||||||
無形資產攤銷總額
|
$
|
1,858
|
$
|
1,841
|
$
|
6,655
|
$
|
7,364
|
||||||||