美國國家安全與交流委員會華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

REVELATION BIOSCIENCES，INC.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

於2024年2月1日，啟迪生物科學股份有限公司(“本公司”)與Roth Capital Partners，LLC(“配售代理”)訂立配售代理協議(“配售代理協議”)，並與若干買方訂立證券購買協議(“購買協議”)，以本公司登記公開發售(“公開發售”)方式買賣(I)128,470股其普通股。(I)每股面值0.001美元的普通股(“普通股”)及購買1,236,530股普通股的預融資權證(“預融資權證”)及(Ii)附有兩份認股權證以購買2,730,000股普通股(“D類普通股認股權證”)，合併發行價為每股普通股及兩份D類普通股認股權證4.53美元，或每股4.5299美元的預資資權證及兩份D類普通股認股權證，總收益約為620萬美元。此次公開募股於2024年2月5日結束。

D類普通股認股權證的行權價為每股4.53美元，可在發行時行使，並將在發行之日起5年內到期。如果公司未來發行普通股的某些稀釋性股票，包括根據普通股等價物和可轉換或衍生證券，或在反向股票拆分的情況下，行使價格可能會單獨降低。預籌資權證不會到期，行權價為每股0.0001美元。於公開發售中購買普通股股份將導致買方連同其聯營公司及若干關聯方於緊接公開發售完成後實益擁有超過4.99%(或經買方選擇，9.99%)本公司已發行普通股，以代替普通股。

每份配售代理協議及購買協議均載有本公司作出的陳述、保證及契諾，該等聲明、保證及契諾是此類交易的慣常做法。此外，根據購買協議的條款，本公司及其高級管理人員和董事已同意，除有限的例外情況外，在上述公開發售截止日期後90天內不會發售、出售、轉讓或以其他方式處置本公司的證券。

於2024年2月5日，本公司亦與本公司的轉讓代理公司大陸股份轉讓及信託有限公司(即本公司的權證代理)訂立認股權證代理協議(“認股權證代理協議”)，列明D類普通股認股權證的條款及條件。

作為與公開發售有關的補償，本公司向配售代理支付相當於公開發售所籌總收益8%的現金費用，以及償還若干開支和法律費用。

上述普通股、預籌資權證及D類普通股認股權證乃根據經修訂的S-1表格註冊説明書(檔案號333-276232)發售，該説明書已於2024年1月31日由美國證券交易委員會(“證監會”)宣佈生效。

配售代理協議、購買協議、認股權證代理協議、預籌資權證及D類普通股認股權證的前述描述並不聲稱完整，並受該等文件全文所規限，該等文件的副本分別作為附件10.1、10.2、4.1、4.2及4.3存檔，並以引用方式併入本文。配售代理協議和購買協議作為附件附於本文件，旨在向感興趣的人士提供有關其條款的信息，但不打算提供有關公司的任何其他事實信息。配售代理協議及購買協議中所載的陳述、保證及契諾僅就其中指明的特定日期的該等協議作出，純粹為協議各方的利益而作出，並可能受各方同意的限制所規限，包括受雙方就執行該等協議而交換的保密披露的限制。

項目3.03 對擔保持有人權利的實質性修改。

在需要的範圍內，本報告第1.01項所載資料特此納入本報告第3.03項。

項目8.01 其他活動。

2024年2月1日，本公司發佈了一份新聞稿，公佈了公開發行的定價，全文作為附件99.1提供，並通過引用併入本文。2024年2月5日，本公司發佈新聞稿，宣佈公開募股結束，新聞稿正文作為附件99.2提供，並通過引用併入。

如先前於2023年報告所述，本公司收到納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)的函件，通知本公司其未能連續30個交易日將其普通股的最低買入價維持在每股至少1.00美元，從而違反了納斯達克上市規則第5550(A)(2)條(“該規則”)。為了證明符合1.00美元的投標價格要求，公司必須連續至少十個交易日證明符合要求(納斯達克有權在連續20個交易日內監督投標價格的遵守情況)。截至本文件提交之日，公司已連續11個交易日證明遵守了每股1.00美元的價格要求。

2024年2月8日，本公司收到納斯達克的正式通知，聲明本公司普通股將繼續在納斯達克上市交易，原因是本公司已重新遵守《規則》和所有適用的上市標準所規定的在納斯達克繼續上市的最低投標價格要求。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。