附錄 4.1

德州儀器公司

軍官證書

2024 年 2 月 8 日

提及德州儀器 公司（發行人）與作為受託人（受託人）的美國銀行全國協會的權益繼任者美國銀行信託公司全國協會於2011年5月23日簽訂的契約（“契約”）。受託人是根據契約發行的任何和所有 證券的受託人。根據契約第2.04（c）節，下列簽署人特此證明，關於發行2027年到期的4.600％票據（ 2027年票據）的本金總額為6.5億美元，2029年到期的4.600％票據（2029年票據）的本金總額為6.5億美元（2029年票據），2034年到期的4.850％票據的本金總額為6億美元（2034年到期）票據），2054年到期的5.150％票據（2054年票據）的本金總額為7.5億美元，2063年到期的5.050％票據（2063年額外票據）的本金總額為3.5億美元，以及，連同現有的2063年票據（定義見下文）、2063年票據以及2027年票據、2029年票據、2034年票據和2054年票據（即票據），(i) 票據的形式和條款是根據契約第2.01節和第2.03節確定的 ，符合契約，以及 (ii) 票據的條款如下如下：

此處使用但未另行定義的大寫術語應具有契約中規定的含義。

2027 年筆記

標題：		4.600% 2027年到期的票據。
發行人：		德州儀器公司。
受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人：		美國銀行信託公司，即全國協會，作為美國銀行全國協會的繼任者。
到期時的總本金金額：		$650,000,000.
到期日：		2027 年 2 月 8 日。
利息：		每年 4.600%。
利息的累計日期：		2024 年 2 月 8 日。
利息支付日期：		2 月 8 日和 8 月 8 日，從 2024 年 8 月 8 日開始，到期日

標準通話日期：		2027 年 1 月 8 日（到期日前一個月）。
兑換：		在面值收回日之前，2027年票據可隨時或不時以發行人 期權全部或部分贖回，按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較大值： (1) (a) 按美國國債利率加上10個基點減去 (b) 截至贖回之日應計利息（假設 票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（2）本金的100％ 待贖回的2027年票據，無論哪種情況，加上截至贖回日的應計利息和未付利息。 在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回2027年票據，贖回價格等於所贖回的2027年票據本金的100％加上截至贖回之日的應計和未付利息。 發行人將在向2027年票據持有人郵寄 贖回通知之日前至少15天向受託管理人交付一份管理人員證書（除非受託人可以接受更短的時間段），説明2027年票據的總本金額。 任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式（或以其他方式 根據存管機構的程序傳送）發送給2027年要兑換的2027年票據的每位持有人。發行人可以自行決定發出任何贖回通知，但須遵守一個或多個先決條件，包括但不限於完成待處理的公司交易。如果此類兑換必須滿足一項或多項先決條件，則此類通知應描述 個此類條件，如果在相關兑換日期之前的工作日當天或之前，任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式免除，則此類通知可以撤銷。

		如果是部分贖回，將按比例選擇2027年票據進行兑換，也可以通過受託人自行決定適當和公平的其他方法（例如 ）進行兑換。本金在2,000美元或以下的2027年票據不會被部分兑換。如果任何2027年票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將 註明該票據本金中要兑換的部分。註銷 原始票據後，將以2027年票據持有人的名義發行本金等於票據未兑換部分的新票據。只要2027年票據由DTC（或其他存託機構）持有，2027年票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。 除非發行人拖欠贖回價格，否則在 贖回日當天及之後，2027年票據或其中需要贖回的部分的利息將停止累計。
轉換：		沒有。
償債基金：		沒有。
面值：		2,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數。
其他：		2027年票據的條款應包括以附錄A所附2027年票據的形式和契約中規定的其他條款。

2029 年筆記

標題：		4.600% 2029年到期的票據。
發行人：		德州儀器公司。
受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人：		美國銀行信託公司，即全國協會，作為美國銀行全國協會的繼任者。
到期時的總本金金額：		$650,000,000.

到期日：		2029 年 2 月 8 日。
利息：		每年 4.600%。
利息的累計日期：		2024 年 2 月 8 日。
利息支付日期：		2 月 8 日和 8 月 8 日，從 2024 年 8 月 8 日開始，到期日
標準通話日期：		2029 年 1 月 8 日（到期日前一個月）。
兑換：		在面值收回日之前，2029年票據可隨時或不時以發行人 期權全部或部分贖回，按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較大值： (1) (a) 按美國國債利率加上10個基點減去 (b) 截至贖回之日應計利息（假設 票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（2）按美國國債利率加上10個基點減去 (b) 利息，以及 (2) 本金的100％ 待贖回的2029年票據，無論哪種情況，均加上截至贖回之日的應計和未付利息。 在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回2029年票據，贖回價格等於所贖回的2029年票據本金的100％加上截至贖回之日的應計和未付利息。 發行人將在向2029年票據持有人郵寄 贖回通知之日前至少15天向受託管理人交付一份管理人員證書（除非受託人可以接受更短的時間段），説明2029年票據的總本金額。 任何贖回通知將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送（或以其他方式 根據存管機構的程序傳送）至 2029 年票據的每位持有人

		可以兑換。發行人可以自行決定發出任何贖回的通知，但須遵守一個或多個先決條件，包括 但不限於完成待處理的公司交易。如果此類兑換必須滿足一項或多項先決條件，則此類通知應描述每項此類條件，如果 在相關兑換日期之前的工作日當天或之前，任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式免除，則此類通知可以撤銷。 如果是部分贖回，則將按比例選擇2029年票據進行兑換，也可以通過受託管理人自行決定 認為適當和公平的其他方法進行兑換。本金在2,000美元或以下的2029年票據不會被部分兑換。如果任何2029年票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明 中要兑換的該票據本金的部分。註銷原始票據後，將以2029年票據持有人的名義發行本金等於該票據未贖回部分的新票據。因此 只要2029年票據由DTC（或其他存託機構）持有，2029年票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。 除非發行人拖欠贖回價格，否則在 贖回日當天及之後，2029年票據或其中需要贖回的部分的利息將停止累計。
轉換：		沒有。
償債基金：		沒有。
面值：		2,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數。
其他：		2029年票據的條款應包括以附錄B所附2029年票據的形式和契約中規定的其他條款。

2034 年筆記

標題：		4.850% 2034年到期的票據。

發行人：		德州儀器公司。
受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人：		美國銀行信託公司，即全國協會，作為美國銀行全國協會的繼任者。
到期時的總本金金額：		$600,000,000.
到期日：		2034 年 2 月 8 日。
利息：		每年 4.850%。
利息的累計日期：		2024 年 2 月 8 日。
利息支付日期：		2 月 8 日和 8 月 8 日，從 2024 年 8 月 8 日開始，到期日
標準通話日期：		2033 年 11 月 8 日（到期日前三個月）。
兑換：		在面值收回日之前，2034年票據可隨時或不時以發行人 期權全部或部分贖回，按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者： (1) (a) 按美國國債利率每半年按美國國債利率加上12.5個基點減去 (b) 截至贖回之日的應計利息（假設 票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（2）本金的100％ 待贖回的2034年票據中的一部分，加上截至贖回之日的應計和未付利息（無論哪種情況）。 在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回2034年票據，贖回價格等於所贖回的2034年票據本金的100％加上截至贖回之日的應計和未付利息。

		發行人將在向2034年票據持有人郵寄贖回通知之日前至少15天向受託管理人交付一份管理人員證書，説明2034年票據的本金總額（除非受託人可以接受更短的時間段）。 任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存管機構的程序以其他方式傳送），發送給待贖回的2034年票據的每位持有人。發行人可以自行決定發出任何贖回的通知，但須遵守一個或多個先決條件，包括但不限於完成待處理的公司交易。如果此類兑換必須滿足一項或多項先決條件，則此類通知應描述每項此類條件，如果 在相關兑換日期之前的工作日當天或之前，任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式免除，則此類通知可以撤銷。 如果是部分贖回，則將按比例選擇2034年票據進行兑換，也可以通過受託管理人自行決定 認為適當和公平的其他方法進行贖回。本金不超過2,000美元的2034年票據將不能部分兑換。如果任何2034年票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明 中要兑換的該票據本金的部分。註銷原始票據後，將以2034年票據持有人的名義發行本金等於該票據未贖回部分的新票據。因此 只要2034年票據由DTC（或其他存託機構）持有，2034年票據的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。 除非發行人拖欠贖回價格，否則在 贖回日當天及之後，2034年票據或其中需要贖回的部分的利息將停止累計。
轉換：		沒有。

償債基金：		沒有。
面值：		2,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數。
其他：		2034年票據的條款應包括以附錄C所附2034年票據的形式和契約中規定的其他條款。

2054 筆記

標題：		5.150% 2054年到期的票據。
發行人：		德州儀器公司。
受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人：		美國銀行信託公司，即全國協會，作為美國銀行全國協會的繼任者。
到期時的總本金金額：		$750,000,000.
到期日：		2054 年 2 月 8 日。
利息：		每年 5.150%。
利息的累計日期：		2024 年 2 月 8 日。
利息支付日期：		2 月 8 日和 8 月 8 日，從 2024 年 8 月 8 日開始，到期日
標準通話日期：		2053 年 8 月 8 日（到期日前六個月）。
兑換：		在面值收回日之前，2054年票據可隨時或不時以發行人 期權全部或部分贖回，按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者： (1) (a) 按美國國債利率加上15個基點減去 (b) 截至贖回之日應計利息（假設 票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（2）本金的100％ 待贖回的2054票據，無論哪種情況，均加上截至贖回日的應計和未付利息。

		在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回2054票據，贖回價格等於所贖回的2054票據本金的100％加上截至贖回之日的應計和未付利息。 發行人將在向2054年票據持有人郵寄贖回通知之日前至少15天向受託管理人交付一份管理人員證書（除非受託管理人可以接受更短的 期限），説明2054張票據的總本金額。 任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據存管機構的程序以其他方式傳送），發送給待贖回的2054票據的每位持有人。發行人可以自行決定發出任何贖回的通知，但須遵守一個或多個先決條件，包括但不限於完成待處理的公司交易。如果此類兑換必須滿足一項或多項先決條件，則此類通知應描述每項此類條件，如果 在相關兑換日期之前的工作日當天或之前，任何或所有此類條件未得到滿足或以其他方式免除，則此類通知可以撤銷。 如果是部分贖回，則將按比例選擇2054年票據進行兑換，也可以通過受託管理人自行決定 認為適當和公平的其他方法進行贖回。本金不超過2,000美元的2054票據將不能部分兑換。如果任何2054票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明 中要兑換的該票據本金的部分。在退出取消原始票據後，將以2054年票據持有人的名義發行本金等於該票據未贖回部分的新票據。因此 只要 2054 年的票據由 DTC 持有

		（或其他存管機構），則2054年票據的贖回應根據存管機構的政策和程序進行。 除非發行人拖欠贖回價格，否則在 贖回日當天及之後，2054年票據或其中需要贖回的部分的利息將停止累計。
轉換：		沒有。
償債基金：		沒有。
面值：		2,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數。
其他：		2054票據的條款應包括以附錄D所附2054票據的形式和契約中規定的其他條款。

2063 年附加註意事項

標題：		5.050% 2063年到期的票據。
發行人：		德州儀器公司。
受託人、註冊商、過户代理人、認證代理人和付款代理人：		美國銀行信託公司，即全國協會，作為美國銀行全國協會的繼任者。
到期時的總本金金額：		2063年額外票據的本金總額為3.5億美元，是發行人 於2023年5月18日發行的2063年到期的現有5.050％票據（現有2063年票據）的12億美元本金總額的進一步發行並構成單一系列。額外的2063年票據將具有相同的條款（發行日期、公開價格和初始利息支付日期除外），並將作為一個類別共同投票，其CUSIP編號與現有的2063年票據相同，並且可以與現有2063年票據互換。
到期日：		2063年5月18日。
利息：		每年 5.050%。
利息的累計日期：		2023 年 11 月 18 日。

利息支付日期：		5 月 18 日和 11 月 18 日，從 2024 年 5 月 18 日開始，到期日
標準通話日期：		2062年11月18日（2063年票據到期日前六個月）。
兑換：		在面值收回日之前，2063年票據可隨時或不時以發行人 期權全部或部分贖回，按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者： (1) (a) 按美國國債利率加上25個基點減去 (b) 截至贖回之日應計利息（假設 票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（2）本金的100％ 待贖回的2063票據，無論哪種情況，加上截至贖回日的應計利息和未付利息。 在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回2063年票據，贖回價格等於所贖回的2063年票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 發行人將在向2063年票據持有人郵寄 贖回通知之日前至少15天向受託管理人交付一份管理人員證書，説明2063年票據的本金總額（除非受託人可以接受更短的時間段）。 任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式（或以其他方式 根據存管機構的程序傳送）發送給待贖回的2063年票據的每位持有人。發行人可以自行決定發出任何贖回通知，但須遵守一個或多個先決條件，包括但不限於完成待處理的公司交易。如果這樣的兑換必須得到 的滿足

		或更多先決條件，此類通知應描述每項此類條件，如果在相關兑換日期之前的工作日當天或之前，任何或全部 此類條件未得到滿足或以其他方式免除，則此類通知可以撤銷。 如果是部分贖回，則將按比例選擇2063年票據進行兑換，也可以通過受託管理人自行決定 認為適當和公平的其他方法進行贖回。本金不超過2,000美元的2063票據將不能部分兑換。如果任何2063年票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明 中要兑換的該票據本金的部分。在退出取消原始票據後，將以2063年票據持有人的名義發行本金等於該票據未贖回部分的新票據。因此 只要2063年票據由DTC（或其他存託機構）持有，2063年票據的贖回就應按照存託機構的政策和程序進行。 除非發行人拖欠贖回價格，否則在 贖回日當天及之後，2063年票據或其中需要贖回的部分的利息將停止累計。
轉換：		沒有。
償債基金：		沒有。
面值：		2,000 美元以及超過 1,000 美元的倍數。
其他：		2063年票據的條款應包括以附錄E所附的2063年票據的形式和契約中規定的其他條款。

根據契約中描述的經修訂或 不時補充的陳述、擔保和承諾，發行人有權在獲得發行人董事會授權和高級管理人員證書的前提下，根據本協議發行的每系列票據不時發行額外票據。 系列的任何此類額外票據的條款應與2027年票據、2029年票據、2034年票據、2054年票據或2063年票據的條款相同，但發行日期、發行價格和額外票據（合稱 “附加票據”）發行日期之前應計的利息 除外

備註）。系列的附加票據將具有與適用系列票據相同的CUSIP編號； 提供的任何不能與 適用系列票據互換的用於美國聯邦所得税目的的附加票據將使用單獨的CUSIP編號發行。任何附加票據將根據契約第2.03節發行。

下列簽署人已閲讀並理解契約的條款及其相關定義。 本高級管理人員證書中的陳述基於對契約條款的審查以及發行人的相關賬簿和記錄。下列簽名的每位官員都認為，該官員已進行了必要的審查或 調查，使該官員能夠就該契約中與票據發行和認證有關的契約和條件是否得到遵守發表知情意見。在這類 官員看來，此類契約和條件已得到遵守。

[簽名頁面如下]

以下簽名的發行人官員已在上述首次規定的日期正式簽署了這份 證書，以昭信守。

附錄 A

[2027 年到期票據的形式]

除非 本票據由存託信託公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或者應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益，因此任何人對其進行的 轉讓、質押或其他用途均屬不正確。

除非全部或部分以最終註冊形式將其全部或部分交換為證券，否則不得轉讓該證券，除非 由存託人整體轉讓給存託機構被提名人，或由存託機構提名人向存管機構或其他受託人提名人，或由存託人或任何此類被提名人轉交給繼任存管機構或此類繼任者 存託機構的被提名人。

對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人提供該轉讓代理可能合理要求的證書和其他 信息，以確認轉讓符合上述限制。

德州儀器公司

4.600% 2027年到期票據

沒有。 [ ]		CUSIP 編號：882508 CE2
		ISIN 編號：US882508CE26
		$[    ]

特拉華州的一家公司（“發行人”）德州儀器公司（“發行人”）承諾按收到的價值向CEDE＆CO. 支付或註冊轉讓本金為美元[    ]2027 年 2 月 8 日。

利息支付日期：2 月 8 日和 8 月 8 日（均為利息支付日期），從 2024 年 8 月 8 日開始。

利息記錄日期：1月25日和7月25日（均為利息記錄日期）。

提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。

為此，發行人已讓 其正式授權人員使用公司印章手動或傳真簽署本票據，以昭信守。

[德州儀器公司印章]

證明：

來自：
姓名：		埃德加·A·莫拉萊斯
標題：		助理祕書

這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（註釋的反面）

德州儀器公司

4.600% 2027年到期票據

1。利息。

德克薩斯州 儀器公司（發行人）承諾按上述年利率為本票的本金支付利息。票據的現金利息將從最近一次支付利息 之日起累計；如果未支付利息，則從2024年2月8日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的利息支付日期。自2024年8月8日起，發行人將在每個利息支付日（ ）每半年向在前一個利息記錄日營業結束時以其名義註冊票據的人支付利息。利息將按360天年度計算 ，包括十二個30天，其方式符合FINRA統一執業守則第11620（b）條。

發行人應在合法範圍內按票據承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息，並按逾期分期付款 利息（不考慮任何適用的寬限期）。

2。付款代理。

最初，美國銀行信託公司、全國協會（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人（持有人）的情況下更改任何 付款代理人。

3.契約；定義條款。

本票據是發行人與受託人根據截至2011年5月23日的契約（ 基本契約）發行的2027年到期的4.600％票據（以下簡稱 “票據”）之一，根據根據第2.01節和第2.03節（合稱 契約）於2024年2月8日發行的高級管理人員證書（合稱 契約）設立。本票據是證券，票據是契約下的證券。

出於本説明的 目的，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照1939年《信託 契約法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 節）（TIA）構成契約一部分的條款，這些條款在契約獲得 TIA 資格之日生效；包括但不限於 第 10.01 (b) 節中規定的抗辯條款基本契約；前提是對基本契約第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下文所示，用於本説明。儘管此處有任何相反規定，但票據仍受 所有此類條款的約束，前提是為了本票據的目的，對基本契約第10.01（b）（C）節進行了修訂和重述，票據持有人應向契約和TIA申報此類條款的聲明。到

如果契約和本説明的條款不一致，則以契約的條款為準，前提是就本説明而言，對基本契約 第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所述。

(C) 發行人已向受託管理人交付了一份高級管理人員 證書和一份令受託人滿意的獨立法律顧問的意見，其大意是發行人已經收到美國國税局的裁決，或者自該系列 證券發行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，大意是證券的受益所有人此類系列不會將用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損 確認為此類存款、逾期和解除債務的結果，將按相同金額、相同方式和同一時間繳納聯邦所得税，與未發生此類存款、延期和解除債務的情況一樣； 和

4。面值；轉賬；交換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在郵寄贖回通知 之前的十五（15）天內發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，除非是部分贖回任何證券，則未按此贖回的部分除外。

5。修正；補充；豁免。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（合併表決）影響的 契約下所有系列未償還證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除課堂）。未經通知任何持有人或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或遵守委員會對TIA下契約資格的任何要求，或進行不會對票據任何 持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的任何其他更改。

6。兑換。

在面值收回日之前，票據可隨時或不時按發行人期權全部或部分贖回， 按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：

(1)

(a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值截止日到期）的每個 個案中按美國國債利率（定義見下文）折現的剩餘定期本金和利息的現值總和，再加上10個基點減去贖回之日應計利息（b），以及

(2)

待贖回票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。

票面看漲日是指2027年1月8日（票據到期日前一個月的日期）。

就任何贖回日而言，國債利率是指發行人根據以下兩段的 確定的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物） （H.15）標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應 酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（剩餘壽命）的期限；或者（2）如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的美國國債常數 ，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個與美國國債在H.15的固定到期日相對應的收益率 立即長於剩餘壽命並且應當使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到面值看漲期限，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的國債 的固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，H.15上適用的國債固定到期日或 到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日前第二個工作日上午11點的半年度等值到期收益率（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種 或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在 根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以 佔本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下， 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並具有約束力。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據Depositarys 程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。

在 進行部分贖回的情況下，贖回票據的選擇將按比例、通過抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金不超過2,000美元的票據將不予部分兑換 。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未兑換部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的 政策和程序進行。

除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回 日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

7。違約和補救措施。

如果契約下的 票據發生違約事件（與發行人有關的某些破產違約事件除外），並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少25％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和利息

高級版（如果有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人進行任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行 契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人指示 受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本 註釋才有效。

9。縮寫和 定義的術語。

可以在票據持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 普通租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權且不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼 。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處打印的其他識別號碼。

11。管轄法律。

契約及其本票據受紐約州的 法律管轄。

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。 代理可以用另一個代理人代替他。

日期：您的簽名：           

 請完全按照本説明另一面 上顯示的姓名進行簽名。

				簽名
簽名保證：
必須保證 簽名				簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

換文時間表

現已對本全球實物票據的一部分或另一份全球票據的一部分進行了以下交換：

交換日期		減少的金額這個的本金全球筆記		增加的金額這個的本金全球筆記		的本金這份全球筆記在這樣的下降之後（或增加）		授權簽名受託人官員

附錄 B

[2029 年到期票據的形式]

除非 本票據由存託信託公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或者應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益，因此任何人對其進行的 轉讓、質押或其他用途均屬不正確。

除非全部或部分以最終註冊形式將其全部或部分交換為證券，否則不得轉讓該證券，除非 由存託人整體轉讓給存託機構被提名人，或由存託機構提名人向存管機構或其他受託人提名人，或由存託人或任何此類被提名人轉交給繼任存管機構或此類繼任者 存託機構的被提名人。

對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人提供該轉讓代理可能合理要求的證書和其他 信息，以確認轉讓符合上述限制。

德州儀器公司

4.600% 2029 年到期票據

沒有。 [ ]		CUSIP 編號：882508 CG7
		ISIN 編號：US882508CG73
		$[   ]

特拉華州的一家公司（“發行人”）德州儀器公司（“發行人”）承諾按收到的價值向CEDE＆CO. 支付或註冊轉讓本金為美元[   ]2029 年 2 月 8 日。

利息支付日期：2 月 8 日和 8 月 8 日（均為利息支付日期），從 2024 年 8 月 8 日開始。

利息記錄日期：1月25日和7月25日（均為利息記錄日期）。

提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。

為此，發行人已讓 其正式授權人員使用公司印章手動或傳真簽署本票據，以昭信守。

[德州儀器公司印章]

證明：

來自：
		姓名：		埃德加·A·莫拉萊斯
		標題：		助理祕書

這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（註釋的反面）

德州儀器公司

4.600% 2029 年到期票據

1.

利息。

德州儀器公司（發行人）承諾按上述 年利率支付本票本金的利息。票據的現金利息將自最近支付利息之日起累計；如果未支付利息，則從2024年2月8日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的 利息支付日期。自2024年8月8日起，發行人將在每個利息支付日，每半年向在前一利息記錄 日營業結束時以其名義註冊票據的人支付利息。利息將按照FINRA統一慣例 守則第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一慣例》第11620（b）條計算，該年度包括十二個30天。

發行人應不時按票據承擔的利率按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內按期支付逾期的 期利息（不考慮任何適用的寬限期）。

2.

付款代理。

最初，美國銀行信託公司、全國協會（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人（持有人）的情況下更改任何 付款代理人。

3.

契約；定義條款。

本票據是發行人與受託人根據截至2011年5月23日的契約（ 基本契約）發行的2029年到期的4.600％票據（以下簡稱 “票據”）之一，根據根據第2.01節和第2.03節（合稱 契約）於2024年2月8日發行的高級管理人員證書（合稱 契約）設立。本票據是證券，票據是契約下的證券。

出於本説明的 目的，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照1939年《信託 契約法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 節）（TIA）構成契約一部分的條款，這些條款在契約獲得 TIA 資格之日生效；包括但不限於 第 10.01 (b) 節中規定的抗辯條款基本契約；前提是對基本契約第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下文所示，用於本説明。儘管此處有任何相反規定，但票據仍受 所有此類條款的約束，前提是為了本票據的目的，對基本契約第10.01（b）（C）節進行了修訂和重述，票據持有人應向契約和TIA申報此類條款的聲明。到

如果契約和本説明的條款不一致，則以契約的條款為準，前提是就本説明而言，對基本契約 第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所述。

(C) 發行人已向受託管理人交付了一份高級管理人員 證書和一份令受託人滿意的獨立法律顧問的意見，其大意是發行人已經收到美國國税局的裁決，或者自該系列 證券發行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，大意是證券的受益所有人此類系列不會將用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損 確認為此類存款、逾期和解除債務的結果，將按相同金額、相同方式和同一時間繳納聯邦所得税，與未發生此類存款、延期和解除債務的情況一樣； 和

4.

面值；轉賬；交換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在郵寄贖回通知 之前的十五（15）天內發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，除非是部分贖回任何證券，則未按此贖回的部分除外。

5.

修正；補充；棄權。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（合併表決）影響的 契約下所有系列未償還證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除課堂）。未經通知任何持有人或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或遵守委員會對TIA下契約資格的任何要求，或進行不會對票據任何 持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的任何其他更改。

6.

兑換。

在面值收回日之前，票據可隨時或不時按發行人期權全部或部分贖回， 按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：

(1)

(a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值截止日到期）的每個 個案中按美國國債利率（定義見下文）折現的剩餘定期本金和利息的現值總和，再加上10個基點減去贖回之日應計利息（b），以及

(2)

待贖回票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。

票面看漲日是指2029年1月8日（票據到期日前一個月的日期）。

就任何贖回日而言，國債利率是指發行人根據以下兩段的 確定的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物） （H.15）標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應 酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（剩餘壽命）的期限；或者（2）如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的美國國債常數 ，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個與美國國債在H.15的固定到期日相對應的收益率 立即長於剩餘壽命並且應當使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到面值看漲期限，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的國債 的固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，H.15上適用的國債固定到期日或 到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日前第二個工作日上午11點的半年度等值到期收益率（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種 或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在 根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以 佔本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下， 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並具有約束力。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據Depositarys 程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。

在 進行部分贖回的情況下，贖回票據的選擇將按比例、通過抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金不超過2,000美元的票據將不予部分兑換 。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未兑換部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的 政策和程序進行。

除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回 日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

7.

違約和補救措施。

如果契約下的 票據發生違約事件（與發行人有關的某些破產違約事件除外），並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少25％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和利息

高級版（如果有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人進行任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行 契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人指示 受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。

8.

身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本票據將失效。

9.

縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10.

CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼 。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處打印的其他識別號碼。

11.

適用法律。

契約及其本票據受紐約州法律管轄。

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。 代理可以用另一個代理人代替他。

日期：您的簽名：           

請嚴格按照本註釋另一面顯示的姓名進行簽名。

				簽名
簽名保證：
必須保證 簽名				簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

換文時間表

現已對本全球實物票據的一部分或另一份全球票據的一部分進行了以下交換：

交換日期		減少的金額 這個的本金 全球 注意		增加的金額 這個的本金 全球 注意		這個的本金 全球筆記 在這樣的 減少之後 （或增加）		授權簽名 受託人官員

附錄 C

[2034 年到期票據的形式]

除非 本票據由存託信託公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或者應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益，因此任何人對其進行的 轉讓、質押或其他用途均屬不正確。

除非全部或部分以最終註冊形式將其全部或部分交換為證券，否則不得轉讓該證券，除非 由存託人整體轉讓給存託機構被提名人，或由存託機構提名人向存管機構或其他受託人提名人，或由存託人或任何此類被提名人轉交給繼任存管機構或此類繼任者 存託機構的被提名人。

對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人提供該轉讓代理可能合理要求的證書和其他 信息，以確認轉讓符合上述限制。

德州儀器公司

4.850% 2034年到期票據

沒有。 [ ]		CUSIP 編號：882508 CH5
		ISIN 編號：US882508CH56
		$[    ]

特拉華州的一家公司（“發行人”）德州儀器公司（“發行人”）承諾按收到的價值向CEDE＆CO. 支付或註冊轉讓本金為美元[    ]於 2034 年 2 月 8 日

利息支付日期：2 月 8 日和 8 月 8 日（均為利息支付日期），從 2024 年 8 月 8 日開始。

利息記錄日期：1月25日和7月25日（均為利息記錄日期）。

提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。

為此，發行人已讓 其正式授權人員使用公司印章手動或傳真簽署本票據，以昭信守。

[德州儀器公司印章]

證明：

來自：
		姓名：埃德加·莫拉萊斯
		職務：助理祕書

這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（註釋的反面）

德州儀器公司

4.850% 2034年到期票據

1。利息。

德克薩斯州 儀器公司（發行人）承諾按上述年利率為本票的本金支付利息。票據的現金利息將從最近一次支付利息 之日起累計；如果未支付利息，則從2024年2月8日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的利息支付日期。自2024年8月8日起，發行人將在每個利息支付日（ ）每半年向在前一個利息記錄日營業結束時以其名義註冊票據的人支付利息。利息將按360天年度計算 ，包括十二個30天，其方式符合FINRA統一執業守則第11620（b）條。

發行人應在合法範圍內按票據承擔的利率不時按要求支付逾期本金的利息，並按逾期分期付款 利息（不考慮任何適用的寬限期）。

2。付款代理。

最初，美國銀行信託公司、全國協會（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人（持有人）的情況下更改任何 付款代理人。

3.契約；定義條款。

本票據是發行人與受託人根據截至2011年5月23日的契約（ 基本契約）發行的2034年到期的4.850％的票據（以下簡稱 “票據”）之一，根據根據第2.01節和第2.03節（合稱 契約）於2024年2月8日發行的高級管理人員證書（合稱 契約）設立。本票據是證券，票據是契約下的證券。

出於本説明的 目的，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照1939年《信託 契約法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 節）（TIA）構成契約一部分的條款，這些條款在契約獲得 TIA 資格之日生效；包括但不限於 第 10.01 (b) 節中規定的抗辯條款基本契約；前提是對基本契約第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下文所示，用於本説明。儘管此處有任何相反規定，但票據仍受 所有此類條款的約束，前提是為了本票據的目的，對基本契約第10.01（b）（C）節進行了修訂和重述，票據持有人應向契約和TIA申報此類條款的聲明。到

如果契約和本説明的條款不一致，則以契約的條款為準，前提是就本説明而言，對基本契約 第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所述。

(C) 發行人已向受託管理人交付了一份高級管理人員 證書和一份令受託人滿意的獨立法律顧問的意見，其大意是發行人已經收到美國國税局的裁決，或者自該系列 證券發行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，大意是證券的受益所有人此類系列不會將用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損 確認為此類存款、逾期和解除債務的結果，將按相同金額、相同方式和同一時間繳納聯邦所得税，與未發生此類存款、延期和解除債務的情況一樣； 和

4。面值；轉賬；交換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在郵寄贖回通知 之前的十五（15）天內發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，除非是部分贖回任何證券，則未按此贖回的部分除外。

5。修正；補充；豁免。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（合併表決）影響的 契約下所有系列未償還證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除課堂）。未經通知任何持有人或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或遵守委員會對TIA下契約資格的任何要求，或進行不會對票據任何 持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的任何其他更改。

6。兑換。

在面值收回日之前，票據可隨時或不時按發行人期權全部或部分贖回， 按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：

(1)

(a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值截止日到期）的每個 個案中按美國國債利率（定義見下文）折現的剩餘定期本金和利息的現值總和，再加上12.5個基點減去贖回之日應計利息（b），以及

(2)

待贖回票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。

票面看漲日是指2033年11月8日（票據到期日前三個月的日期）。

就任何贖回日而言，國債利率是指發行人根據以下兩段的 確定的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物） （H.15）標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應 酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（剩餘壽命）的期限；或者（2）如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的美國國債常數 ，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個與美國國債在H.15的固定到期日相對應的收益率 立即長於剩餘壽命並且應當使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到面值看漲期限，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的國債 的固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，H.15上適用的國債固定到期日或 到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日前第二個工作日上午11點的半年度等值到期收益率（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種 或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在 根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以 佔本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下， 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並具有約束力。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據Depositarys 程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。

在 進行部分贖回的情況下，贖回票據的選擇將按比例、通過抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金不超過2,000美元的票據將不予部分兑換 。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未兑換部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的 政策和程序進行。

除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回 日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

7.

違約和補救措施。

如果契約下的 票據發生違約事件（與發行人有關的某些破產違約事件除外），並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少25％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和利息

高級版（如果有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人進行任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行 契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人指示 受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。

8.

身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本票據將失效。

9.

縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10.

CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼 。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處打印的其他識別號碼。

11.

適用法律。

契約及其本票據受紐約州法律管轄。

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。 代理可以用另一個代理人代替他。

日期：您的簽名：           

 請完全按照本説明另一面 上顯示的姓名進行簽名。

				簽名
簽名保證：
必須保證 簽名				簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

換文時間表

現已對本全球實物票據的一部分或另一份全球票據的一部分進行了以下交換：

交換日期		減少的金額這個的本金全球筆記		增加的金額這個的本金全球筆記		的本金這份全球筆記在這樣的下降之後（或增加）		授權簽名受託人官員

附錄 D

[2054年到期票據的形式]

除非 本票據由存託信託公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或者應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益，因此任何人對其進行的 轉讓、質押或其他用途均屬不正確。

除非全部或部分以最終註冊形式將其全部或部分交換為證券，否則不得轉讓該證券，除非 由存託人整體轉讓給存託機構被提名人，或由存託機構提名人向存管機構或其他受託人提名人，或由存託人或任何此類被提名人轉交給繼任存管機構或此類繼任者 存託機構的被提名人。

對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人提供該轉讓代理可能合理要求的證書和其他 信息，以確認轉讓符合上述限制。

德州儀器公司

5.150% 2054年到期票據

沒有。 [ ]		CUSIP 編號：882508 CJ1
		ISIN 編號：US882508CJ13
		$[   ]

特拉華州的一家公司（“發行人”）德州儀器公司（“發行人”）承諾按收到的價值向CEDE＆CO. 支付或註冊轉讓本金為美元[   ]2054 年 2 月 8 日。

利息支付日期：2 月 8 日和 8 月 8 日（均為利息支付日期），從 2024 年 8 月 8 日開始。

利息記錄日期：1月25日和7月25日（均為利息記錄日期）。

提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。

為此，發行人已讓 其正式授權人員使用公司印章手動或傳真簽署本票據，以昭信守。

[德州儀器公司印章]

證明：

來自：
		姓名：		埃德加·A·莫拉萊斯
		標題：		助理祕書

這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（註釋的反面）

德州儀器公司

5.150% 2054年到期票據

1.

利息。

德州儀器公司（發行人）承諾按上述 年利率支付本票本金的利息。票據的現金利息將自最近支付利息之日起累計；如果未支付利息，則從2024年2月8日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的 利息支付日期。自2024年8月8日起，發行人將在每個利息支付日，每半年向在前一利息記錄 日營業結束時以其名義註冊票據的人支付利息。利息將按照FINRA統一慣例 守則第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一慣例》第11620（b）條計算，該年度包括十二個30天。

發行人應不時按票據承擔的利率按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內按期支付逾期的 期利息（不考慮任何適用的寬限期）。

2.

付款代理。

最初，美國銀行信託公司、全國協會（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人（持有人）的情況下更改任何 付款代理人。

3.

契約；定義條款。

本票據是發行人與受託人根據截至2011年5月23日的契約（ 基本契約）發行的2054年到期的5.150％票據（以下簡稱 “票據”）之一，根據根據第2.01節和第2.03節（合稱 契約）於2024年2月8日發行的高級管理人員證書（合稱 契約）設立。本票據是證券，票據是契約下的證券。

出於本説明的 目的，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照1939年《信託 契約法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 節）（TIA）構成契約一部分的條款，這些條款在契約獲得 TIA 資格之日生效；包括但不限於 第 10.01 (b) 節中規定的抗辯條款基本契約；前提是對基本契約第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下文所示，用於本説明。儘管此處有任何相反規定，但票據仍受 所有此類條款的約束，前提是為了本票據的目的，對基本契約第10.01（b）（C）節進行了修訂和重述，票據持有人應向契約和TIA申報此類條款的聲明。到

如果契約和本説明的條款不一致，則以契約的條款為準，前提是就本説明而言，對基本契約 第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所述。

(C) 發行人已向受託管理人交付了一份高級管理人員 證書和一份令受託人滿意的獨立法律顧問的意見，其大意是發行人已經收到美國國税局的裁決，或者自該系列 證券發行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，大意是證券的受益所有人此類系列不會將用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損 確認為此類存款、逾期和解除債務的結果，將按相同金額、相同方式和同一時間繳納聯邦所得税，與未發生此類存款、延期和解除債務的情況一樣； 和

4.

面值；轉賬；交換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在郵寄贖回通知 之前的十五（15）天內發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，除非是部分贖回任何證券，則未按此贖回的部分除外。

5.

修正；補充；棄權。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（合併表決）影響的 契約下所有系列未償還證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除課堂）。未經通知任何持有人或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或遵守委員會對TIA下契約資格的任何要求，或進行不會對票據任何 持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的任何其他更改。

6.

兑換。

在面值收回日之前，票據可隨時或不時按發行人期權全部或部分贖回， 按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：

(1)

(a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的每個 個案中剩餘定期支付的本金和利息的現值總和（假設360天全年包括十二個30天 個月），再加上15個基點減去贖回之日應計利息（b），以及

(2)

待贖回票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。

票面看漲日是指2053年8月8日（票據到期日前六個月的日期）。

就任何贖回日而言，國債利率是指發行人根據以下兩段的 確定的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物） （H.15）標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應 酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（剩餘壽命）的期限；或者（2）如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的美國國債常數 ，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個與美國國債在H.15的固定到期日相對應的收益率 立即長於剩餘壽命並且應當使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到面值看漲期限，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的國債 的固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，H.15上適用的國債固定到期日或 到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日前第二個工作日上午11點的半年度等值到期收益率（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種 或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在 根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以 佔本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下， 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並具有約束力。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據Depositarys 程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。

在 進行部分贖回的情況下，贖回票據的選擇將按比例、通過抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金不超過2,000美元的票據將不予部分兑換 。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未兑換部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的 政策和程序進行。

除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回 日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

7.

違約和補救措施。

如果契約下的 票據發生違約事件（與發行人有關的某些破產違約事件除外），並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少25％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和利息

高級版（如果有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人進行任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行 契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人指示 受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。

8.

身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本票據將失效。

9.

縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10.

CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP號碼 。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處打印的其他識別號碼。

11.

適用法律。

契約及其本票據受紐約州法律管轄。

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以替換另一個 來代替他。

日期：您的簽名：

請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。

				簽名
簽名保證：
必須保證簽名				簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

換文時間表

現已對本全球實物票據的一部分或另一份全球票據的一部分進行了以下交換：

交換日期		減少的金額這個的本金全球筆記		增加的金額這個的本金全球筆記		的本金這份全球筆記在這樣的下降之後（或增加）		授權簽名受託人官員

附錄 E

[2063年到期票據的形式]

除非 本票據由存託信託公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或者應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益，因此任何人對其進行的 轉讓、質押或其他用途均屬不正確。

除非全部或部分以最終註冊形式將其全部或部分交換為證券，否則不得轉讓該證券，除非 由存託人整體轉讓給存託機構被提名人，或由存託機構提名人向存管機構或其他受託人提名人，或由存託人或任何此類被提名人轉交給繼任存管機構或此類繼任者 存託機構的被提名人。

對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人提供該轉讓代理可能合理要求的證書和其他 信息，以確認轉讓符合上述限制。

德州儀器公司

5.050% 2063年到期票據

沒有。 [ ]		CUSIP 編號：882926 AA6
		ISIN 編號：US882926AA67
		$[   ]

特拉華州的一家公司（“發行人”）德州儀器公司（“發行人”）承諾按收到的價值向CEDE＆CO. 支付或註冊轉讓本金為美元[   ]於 2063 年 5 月 18 日。

利息支付日期：5月18日和11月18日（均為利息支付日期），從2024年5月18日開始。

利息記錄日期：5月4日和11月4日（均為利息記錄日期）。

提及此處載列的本説明的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與此處 規定的相同。

為此，發行人已讓 其正式授權人員使用公司印章手動或傳真簽署本票據，以昭信守。

[德州儀器公司印章]

證明：

來自：
		姓名：		埃德加·A·莫拉萊斯
		標題：		助理祕書

這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。

日期：2024 年 2 月 8 日

（註釋的反面）

德州儀器公司

5.050% 2063年到期票據

1.

利息。

德州儀器公司（發行人）承諾按上述年利率 支付本票本金的利息。票據的現金利息將自最近支付利息之日起累計；如果未支付利息，則從2023年11月18日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的 利息支付日期。自2024年5月18日起，發行人將在每個利息支付日，每半年向在前一利息記錄 日營業結束時以其名義註冊票據的人支付利息。利息將按照FINRA統一慣例 守則第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一慣例》第11620（b）條計算，該年度包括十二個30天。

發行人應不時按票據承擔的利率按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內按期支付逾期的 期利息（不考慮任何適用的寬限期）。

2.

付款代理。

最初，美國銀行信託公司、全國協會（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人（持有人）的情況下更改任何 付款代理人。

3.

契約；定義條款。

本票據是發行人與受託人根據截至2011年5月23日的契約（ 基本契約）發行的2063年到期的5.050％票據（以下簡稱 “票據”）之一，根據根據第2.01節和第2.03節（合稱 契約）於2024年2月8日發行的高級管理人員證書（合稱 契約）設立。本票據是證券，票據是契約下的證券。

出於本説明的 目的，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照1939年《信託 契約法》（15 U.S.C. 第 77aa-77bbb 節）（TIA）構成契約一部分的條款，這些條款在契約獲得 TIA 資格之日生效；包括但不限於 第 10.01 (b) 節中規定的抗辯條款基本契約；前提是對基本契約第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下文所示，用於本説明。儘管此處有任何相反規定，但票據仍受 所有此類條款的約束，前提是為了本票據的目的，對基本契約第10.01（b）（C）節進行了修訂和重述，票據持有人應向契約和TIA申報此類條款的聲明。到

如果契約和本説明的條款不一致，則以契約的條款為準，前提是就本説明而言，對基本契約 第 10.01 (b) (C) 節進行了修訂和重述，如下所述。

(C) 發行人已向受託管理人交付了一份高級管理人員 證書和一份令受託人滿意的獨立法律顧問的意見，其大意是發行人已經收到美國國税局的裁決，或者自該系列 證券發行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，大意是證券的受益所有人此類系列不會將用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損 確認為此類存款、逾期和解除債務的結果，將按相同金額、相同方式和同一時間繳納聯邦所得税，與未發生此類存款、延期和解除債務的情況一樣； 和

4.

面值；轉賬；交換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的倍數。持有人應 根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似政府 費用。發行人無需在郵寄贖回通知 之前的十五（15）天內發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，除非是部分贖回任何證券，則未按此贖回的部分除外。

5.

修正；補充；棄權。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（合併表決）影響的 契約下所有系列未償還證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除課堂）。未經通知任何持有人或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或遵守委員會對TIA下契約資格的任何要求，或進行不會對票據任何 持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的任何其他更改。

6.

兑換。

在面值收回日之前，票據可隨時或不時按發行人期權全部或部分贖回， 按發行人計算的整體溢價贖回價格等於以下兩項中較高者：

(1)

(a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的每個 個案中剩餘定期支付的本金和利息的現值總和（假設360天全年包括十二個30天 個月），再加上25個基點減去贖回之日應計利息（b），以及

(2)

待贖回票據本金的100％，

加上截至贖回日的應計和未付利息，無論哪種情況。

在面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。

面值看漲日是指2062年11月18日（票據到期日前六個月的日期）。

就任何贖回日而言，國債利率是指發行人根據以下兩段的 確定的收益率。

美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率 之後），在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲理事會發布的最新統計報告中 時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為選定利率（每日）H.15（或任何後續名稱）或出版物） （H.15）標題為美國政府證券國庫常量到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，發行人應 酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日（剩餘壽命）的期限；或者（2）如果H.15上沒有完全等於剩餘壽命的美國國債常數 ，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個與美國國債在H.15的固定到期日相對應的收益率 立即長於剩餘壽命並且應當使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到面值看漲期限，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的國債 的固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本段而言，H.15上適用的國債固定到期日或 到期日的到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日前第二個工作日上午11點的半年度等值到期收益率（視情況而定）。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種 或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在 根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以 佔本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。

在沒有明顯錯誤的情況下， 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應具有決定性並具有約束力。

任何贖回通知將在贖回日前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式發送（或根據Depositarys 程序以其他方式傳送），發送給每位待贖回票據的持有人。

在 進行部分贖回的情況下，贖回票據的選擇將按比例、通過抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法進行。本金不超過2,000美元的票據將不予部分兑換 。如果任何票據僅用於部分兑換，則與該票據相關的贖回通知將註明票據本金中待贖回的部分。註銷原始票據後，將以票據持有人的名義發行本金等於 票據未兑換部分的新票據。只要票據由DTC（或其他存託機構）持有，票據的贖回應按照存託機構的 政策和程序進行。

除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回 日當天和之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

7.

違約和補救措施。

如果契約下的 票據發生違約事件（與發行人有關的某些破產違約事件除外），並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少25％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付的利息和利息

高級版（如果有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人進行任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行 契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的持有人指示 受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。

8.

身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本票據將失效。

9.

縮寫和定義術語。

可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。

10。CUSIP 號碼。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的 建議，為了方便票據持有人，發行人已安排在票據上印上CUSIP號碼。對 的準確性不作任何陳述，例如註釋上打印的數字，只能依賴此處打印的其他識別號碼。

11.

適用法律。

契約及其本票據受紐約州法律管轄。

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們分配 然後把這張筆記轉給

（打印或鍵入受託人姓名、地址和郵政編碼）

（輸入受託人身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。 代理可以用另一個代理人代替他。

日期：您的簽名：           

 請完全按照本説明另一面 上顯示的姓名進行簽名。

				簽名
簽名保證：
必須保證簽名				簽名

簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。

換文時間表

現已對本全球實物票據的一部分或另一份全球票據的一部分進行了以下交換：

交換日期		減少的金額這個的本金全球筆記		增加的金額這個的本金全球筆記		的本金這份全球筆記在這樣的下降之後（或增加）		授權簽名受託人官員