美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
德州儀器公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址)
註冊人的電話號碼,包括區號:(214) 479-3773
如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目 8.01。 | 其他活動 |
發行3,000,000,000美元的票據
2024年2月8日,德州儀器公司(“德州儀器”)完成了2027年到期的4.600%票據(“2027年票據”)的本金總額6.5億美元、2029年到期的4.600%票據(“2029年票據”)的本金總額為6.5億美元、2034年到期的4.850%票據(“2034票據”)的本金總額為6億美元的發行和出售)、其2054年到期的5.150%票據(“2054票據”)的本金總額為7.5億美元,以及2063年到期的5.050%票據(“2063年票據”)的本金總額為3.5億美元,以及合計根據作為承銷商的德州儀器、美銀證券公司、花旗集團環球市場公司和瑞穗證券美國有限責任公司於2024年2月5日作為附錄1.1提交的承銷協議,包括2027年票據、2029票據、2034年票據和2054票據(“票據”)。這些票據是根據德州儀器與作為受託人美國銀行全國協會權益繼任者的美國銀行信託公司全國協會於2011年5月23日簽訂的契約(“契約”)以及根據該契約簽發的高級管理人員證書發行的。2063票據是德州儀器於2023年5月18日發行的2063年到期的現有5.050%票據中本金總額12億美元的進一步發行,並構成單一系列。2027年票據、2029年票據、2034年票據和2054年票據均為新發行的票據。
這些票據是根據德州儀器於2022年2月4日提交的S-3表格註冊聲明(Reg. 編號 333-262523),包括其中包含的招股説明書,以及2024年2月5日的相關初步招股説明書補充文件和2024年2月5日的招股説明書補充文件。
票據的實質性條款和條件載於2011年5月23日作為德州儀器8-K表最新報告附錄4.2提交的契約,以及作為附錄4.1提交併以引用方式納入此處的官員證書。
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項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品。
展覽 |
描述 | |
1.1 | 德州儀器公司與美銀證券公司、花旗集團環球市場公司和瑞穗證券美國有限責任公司於2024年2月5日簽訂的承銷協議 | |
4.1 | 列明附註條款的官員證書 | |
5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的觀點 | |
23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
德州儀器公司 | ||||
日期:2024 年 2 月 8 日 | 來自: | /s/ 拉斐爾·利扎爾迪 | ||
拉斐爾·R·利扎爾迪 | ||||
高級副總裁兼首席財務官 |
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