美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

時間表 14F-1

根據證券第14（f）條發佈的信息聲明

1934 年《交易法》

以及其下的第14f-1條

註冊人的電話號碼，包括區號：(917) 446-0469

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

郵寄大概日期：2023 年 12 月 18 日

醫療保健人工智能收購公司

信息聲明

根據該法第14 (f) 條

1934 年證券交易法

以及其下的規則 14f-1

董事會多數成員變更通知

2023年12月18日

本信息聲明僅供參考，與醫療保健人工智能收購公司股東的任何投票無關。

我們不要求您提供代理，也不要求您採取任何行動。

附表 14f-1

我們敦促您仔細完整地閲讀本信息聲明。但是，您無需就本信息聲明採取任何行動。本信息聲明中提及的 “公司”、“我們” 和 “我們的” 是指醫療保健人工智能收購公司

導言

本信息聲明將於 2023 年 12 月 18 日左右郵寄給在 2023 年 12 月 4 日營業結束時的登記持有人（”記錄日期”）根據經修訂的1934年《證券交易法》第14（f）條的要求，開曼羣島豁免公司Healthcare AI Acquisition Corp. 的普通股（”《交易法》”）以及據此頒佈的第14f-1條，內容涉及公司董事會多數控制權的預期變化（”董事會”）股東大會除外。《交易法》第14（f）條和第14f-1條要求在我們的大多數董事變更之日前至少10天（股東大會除外）將本信息聲明中規定的信息郵寄給我們的股東。因此，根據本文所述的交易，我們的大多數董事要等到本信息聲明郵寄後至少10天才會發生變動。

您將收到本信息聲明，內容涉及公司董事會預計新成員的任命。董事會新成員的任命是由於有更多成員加入了贊助商Atticus Ale, LLC（”贊助商”），其中吳子康是管理成員。

自本附表 14f 信息聲明郵寄後十 (10) 天起生效（該期限在此處稱為”等待期”）、田浩、唐悦榮、金子勛和吳子康將辭去公司高管和董事的職務，公司將任命買方選出的以下人員為高級管理人員和董事（此類新董事在此統稱為”14F 導演”) 公司的：

(1) 彭小成將繼續擔任首席財務官兼董事

因此，在等待期到期後，我們所有的高級管理人員和整個董事會都將是新任命的高級管理人員和董事。請仔細閲讀本信息聲明。它包含有關14F董事的某些傳記和其他信息。

本信息聲明是《證券交易法》第14 (F) 條和據此頒佈的關於任命董事會指定董事的第14F-1條所要求的。我們的股東無需就任何董事的辭職和任命採取任何行動。

董事會和執行官變動

本公司的現任董事是彭小成、田浩、唐悦榮、金子勛和吳子康，吳子康是公司現任首席執行官。有關現任董事和高級職員的更多信息，請參閲”董事和執行官-現任董事和執行官.”

三個人——陳國義、斯特凡·多多夫和曼努埃爾·梅嫩德斯三世——將接替田浩、陳躍榮和金子勛擔任公司董事。此外，陳建德將接替吳子康擔任公司首席執行官兼董事會主席，彭小成將繼續擔任公司首席財務官和非獨立董事。公司董事會和執行官的變更預計將在本信息聲明郵寄給公司股東後的十（10）天后發生。田浩、唐悦榮、金子勛和吳子康辭去董事職務，自等待期結束後生效。吳子康辭去首席執行官一職，自等待期結束時起生效。

據我們所知，這些被任命者都沒有成為任何企業提出的破產申請的對象，無論是在破產時還是在破產之前的兩年內，被任命者是普通合夥人或執行官，在刑事訴訟中被定罪或正在接受未決的刑事訴訟（不包括交通違規行為和其他輕微罪行），受任何命令、判決或法令的約束，但隨後沒有撤銷、暫停或撤銷，任何具有合法管轄權的法院，永久性或暫時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務、證券或銀行活動，或者被具有管轄權的法院（在民事訴訟中）、美國證券交易委員會或商品期貨交易委員會認定違反了聯邦或州證券或大宗商品法，該判決尚未被推翻、暫停或撤銷。

我們的股東無需就本信息聲明採取任何行動。但是，《交易法》第14（f）條和根據該法頒佈的第14f-1條要求在大多數董事變更之日（股東大會除外）前至少十（10）天將本信息聲明中規定的信息郵寄給我們的股東。

有投票權的證券

截至記錄日，我們的授權資本包括5億股A類普通股，其中5,390,599股已發行和流通。截至記錄日，我們的授權資本包括5000萬股B類普通股，其中一股已發行和流通。A類普通股和B類普通股統稱為 “普通股”。

我們普通股的持有人有權就所有由股東投票的事項對每股進行一票。我們普通股的持有人沒有累積投票權。他們有權從合法的分紅資金中按比例分享董事會可能不時宣佈的任何股息。我們普通股的持有人沒有優先購買我們的普通股的權利。

某些受益所有人和管理層的擔保所有權

下表根據從以下人員那裏獲得的有關公司普通股實益所有權的信息，列出了截至記錄之日有關公司普通股受益所有權的信息：

截至記錄日期，共發行和流通普通股5,390,600股。除非另有説明，否則表中列出的所有人員對其實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。

上表不包括保薦人或醫療保健人工智能收購有限責任公司持有的私人認股權證所依據的普通股，因為這些證券在記錄之日起的60天內不可行使。

董事和執行官

現任董事和執行官

以下是截至本信息聲明發布之日公司的現任董事和執行官：

我們現任董事和執行官的經驗如下：

吳子康擔任首席執行官兼董事會董事。吳先生是保薦人收購的買方Atticus Ale, LLC的總裁。自2021年4月以來，他是總部位於紐約的風險、合規和企業服務提供商First Cover, Inc. 的創始人兼總裁。此外，吳先生還是Tigerless Health, Inc. 的首席執行官。Tigerless Health, Inc. 是一家領先的直接面向消費者的美國保險科技公司，於2018年9月創立。他在戰略規劃、運營和風險管理方面經驗豐富，可協助企業客户和個人客户瀏覽複雜的保險單和跨境交易。吳先生擁有利哈伊大學會計和金融學學士學位，並被紐約州金融服務部（NYDFS）認證為保險代理人和經紀人。公司認為，由於吳子康在戰略規劃、運營和風險管理方面的豐富經驗，他完全有資格在董事會任職。

彭小成擔任董事會董事兼首席財務官。他是上海德智企業諮詢有限公司的創始人並自2022年9月起擔任董事。此前，他在2019年12月至2020年11月期間擔任奧裏森收購公司的首席財務官。彭先生是一名投資專業人士，自 2015 年 12 月起在恆力國際控股有限公司擔任董事，專注於高科技和娛樂。他在為目標公司制定戰略計劃、領導盡職調查、準備相關的投資材料和分析報告、交易談判和投後管理方面擁有豐富的經驗。彭先生於 2015 年獲得加州州立大學長灘分校工商管理碩士學位，2013 年獲得俄勒岡州立大學環境工程工程碩士學位，2011 年獲得中國吉林大學食品安全與質量學士學位。公司認為，由於他在金融和技術領域的豐富經驗，田浩完全有資格在我們董事會任職。

田浩是我們董事會的獨立董事。田浩是亞馬遜公司（“亞馬遜”）的風險經理，擁有盡職調查調查、反洗錢和制裁合規方面的專業經驗。在2021年加入亞馬遜之前，田先生曾在Kroll, LLC（前身為Duff & Phelps）擔任首席合夥人。Kroll, LLC是一家總部位於紐約的頂級調查和金融風險諮詢公司，總部設在多倫多和雷斯頓辦事處。他的職業生涯始於總部設在華盛頓特區的世界銀行集團的企業安全部門。田先生擁有喬治敦大學外交學院的碩士學位和利哈伊大學的國際關係和法國研究學士學位。公司認為，由於他在財務風險和合規事務方面的豐富經驗，田浩完全有資格在我們董事會任職。

唐躍榮擔任董事會獨立董事。唐躍榮自2021年起在紐約科技教育公司Class Over Inc.擔任運營和產品經理。唐女士還是硅谷領先的金融科技公司財富餅乾科技公司的產品經理。唐女士此前曾在聚興企業管理諮詢有限公司擔任經濟顧問，在那裏她分析業務運營並提供經濟見解。她曾在綜合文化和創意產業服務提供商青塔擔任業務分析師。唐女士擁有福特漢姆大學的經濟學學士學位和紐約大學的技術管理碩士學位。公司認為，由於唐悦蓉的多元文化和諮詢經驗，她完全有資格在董事會任職。

金子勛是我們董事會的獨立董事。金子勛在運營管理和數據分析方面經驗豐富。自2013年以來，他一直在歐洲拆解公司擔任運營經理，其職責是監督運營和實施有效的流程。在歐洲拆解器公司任職之前，金先生曾在利哈伊大學擔任數據挖掘分析師，利用分析技能從複雜的數據集中提取見解。他能夠在數據中發現有意義的模式和趨勢，這有助於改善決策和戰略規劃。金先生擁有利哈伊大學工業與系統工程碩士學位以及合肥工業大學機械工程學士學位。公司認為，由於金子勛在運營管理和數據分析方面的豐富經驗，他完全有資格在董事會任職。

作為交易的一部分，任命新董事

公司董事會已任命 Nat Y Chan、Stefan Dodov 和 Manuel C. Menendez 為董事會新成員，陳建德為首席執行官兼董事會主席，自本信息聲明郵寄給公司股東之日起十 (10) 天生效。彭小成將繼續擔任首席財務官和非獨立董事。

在公司履行《交易法》規定的信息義務（包括提交和郵寄本信息聲明）後，公司董事會將由五名董事組成，直至其繼任者獲得正式選舉或任命並獲得資格，或者直到他們早些時候去世、辭職或根據公司章程被免職（視情況而定）。

以下列出了有關（i）公司新任執行官和（ii）等待期到期後的14F董事的信息。除協議外，公司與每位現任或擬任高管或董事之間沒有任何協議或諒解，據此他被選為高級管理人員或董事。

我們的14F董事和新任執行官的經驗如下：

陳建德將擔任我們的首席執行官兼董事會主席。陳先生自2022年1月起在特殊目的收購公司紅杉收購公司擔任董事兼首席執行官。陳先生自2022年1月起擔任特殊目的收購公司Alkaid收購公司的首席執行官兼董事。陳先生自2021年1月起擔任IMAX中國控股有限公司（HKG：1970）的非執行董事，並自二零一七年六月起擔任北京文化投資發展集團有限公司（SHA：600715）的獨立董事。陳先生還是TCL公司和IMAX公司的合資企業TCL-IMAX娛樂有限公司的董事會成員。陳先生於2011年8月至2019年12月擔任首席執行官，於2019年12月至2020年12月擔任IMAX中國控股有限公司（HKG：1970）的副董事長，並帶領IMAX中國完成了在香港交易所的首次發行。陳先生曾於2000年至2011年擔任索尼影視娛樂中國區高級副總裁、首席代表兼總經理。陳先生於1982年獲得復旦大學英語文學學位。陳先生分別於1987年和1991年獲得華盛頓大學傳播學碩士學位和博士學位。我們認為，陳先生有資格在我們董事會任職，因為他擁有豐富的財務、管理和交易經驗，以及他的人脈關係和關係。

Nat Y Chan將擔任獨立董事。陳先生是一位受過澳大利亞教育的合格註冊會計師，為我們的董事會帶來了豐富的商業和財務治理經驗。自2014年5月起，他一直擔任上海歷峯集團中國首席財務官，此前曾在巴寶莉（上海）貿易有限公司擔任重要職務。Ltd. 和 Sac & Co 控股有限公司。他的董事會職位包括豐茂貿易（上海）有限公司的董事會。Ltd.，歷峯集團與阿里巴巴在中國的電子商務合資企業。陳先生擁有西北大學凱洛格商學院和科大商學院的行政人員工商管理碩士學位以及悉尼麥格理大學的經濟學學士學位。我們認為，陳先生在零售、電子商務、戰略規劃和財務治理方面的專業知識為我們董事會的多元化技能做出了重大貢獻。

曼努埃爾·梅嫩德斯三世將擔任獨立董事。梅嫩德斯先生擁有近40年的國際業務全球經驗，在包括中國、亞太地區、美國、歐洲以及中南美洲在內的不同市場都有良好的往績。自2015年7月起擔任MCM集團控股有限公司的創始人、首席執行官兼董事，他專門從事國際業務發展和投資，特別關注跨境投資、貿易談判和市場進入策略。梅嫩德斯先生曾是大東方發展（GED）的首席執行官，他在1980年領導了財富100強公司的第一家中美股權合資企業。他廣泛參與人道主義工作，包括擔任聯合國世衞組織和環境署的無償顧問。梅嫩德斯先生豐富的國際經驗和對可持續商業實踐的承諾使他成為我們董事會的寶貴資產。我們認為，基於梅嫩德斯先生的國際投資經驗，他有資格在我們董事會任職。

斯特凡·多多夫將擔任獨立董事。此前，多多夫先生自2022年1月起擔任阿爾凱德收購公司的獨立董事。自2020年5月起，多多夫先生一直擔任BCC Global的經理，BCC Global是一家專家網絡和市場研究提供商，為全球頂級投資公司、企業和諮詢公司提供服務，並自2020年5月起擔任董事。此前，多多夫先生於2018年12月至2020年5月在錦天城律師事務所擔任合規顧問，於2018年6月至2018年12月在君澤君律師事務所擔任公司顧問和客户經理，2016年9月至2018年4月在豪克諮詢擔任法律合規顧問。多多夫先生獲得了 Ss 頒發的法學學士學位。西里爾和美多迪烏斯大學於 2011 年獲得 Ss. 法學碩士學位2015 年獲得西里爾和美多迪烏斯大學，2016 年獲得俄亥俄州立大學莫里茨法學院法學碩士學位。我們認為，基於多多夫先生的國際法律和合規經驗，他有資格在我們董事會任職。

彭小成將繼續擔任董事會董事，自2023年9月5日起擔任首席財務官。他是上海德智企業諮詢有限公司的創始人並自2022年9月起擔任董事。此前，他在2019年12月至2020年11月期間擔任奧裏森收購公司的首席財務官。彭先生是一名投資專業人士，自 2015 年 12 月起在恆力國際控股有限公司擔任董事，專注於高科技和娛樂。他在為目標公司制定戰略計劃、領導盡職調查、準備相關的投資材料和分析報告、交易談判和投資後管理方面擁有豐富的經驗。彭先生於 2015 年獲得加利福尼亞州立大學長灘分校工商管理碩士學位，2013 年獲得俄勒岡州立大學環境工程工程碩士學位，2011 年獲得中國吉林大學食品安全與質量學士學位。公司認為，由於他在金融和技術領域的豐富經驗，田浩完全有資格在我們董事會任職。

家庭關係

我們的任何現任或前任董事或執行官之間不存在家庭關係。

參與某些法律訴訟

在任何重大訴訟中，任何董事或執行官或任何此類董事或高級管理人員的任何合夥人均不利於我們公司或具有對我們公司不利的重大利益。

高級職員和董事的人數和任期

我們的董事會由五名成員組成。根據經修訂和重述的備忘錄和公司章程，所有董事的任期均為兩年，或直到其繼任者當選並獲得資格為止。在不影響公司根據章程任命某人為董事的權力的前提下，董事有權隨時任命任何願意擔任董事的人員，以填補空缺或增設董事。我們的高級職員由董事會任命，由董事會酌情任職，而非按具體的任期任職。我們的董事會有權酌情任命人員擔任我們經修訂和重述的備忘錄和章程中規定的職位。

導演獨立性

納斯達克上市標準要求我們董事會的多數成員必須獨立。“獨立董事” 一般定義為公司或其子公司的高級管理人員或僱員以外的任何其他個人，或與公司董事會認為會干擾董事在履行董事職責時行使獨立判斷力的任何其他個人。我們的董事會已決定，根據納斯達克上市標準和美國證券交易委員會適用的規則，我們的每位獨立董事，陳納德·Y、斯特凡·多多夫和曼努埃爾·梅嫩德斯三世在被任命後將成為 “獨立董事”。我們的審計委員會、公司治理和提名委員會以及薪酬委員會完全由符合納斯達克和美國證券交易委員會對這些委員會成員的額外要求的獨立董事組成。此外，我們的獨立董事將定期舉行會議，只有獨立董事出席。

董事會委員會

根據納斯達克上市規則，我們成立了三個常設委員會——一個符合《交易法》第3（a）（58）（A）條的審計委員會、一個公司治理和提名委員會以及一個薪酬委員會，每個委員會均由獨立董事組成。根據納斯達克上市規則5615（b）（1），允許與首次公開募股相關的公司分階段遵守獨立委員會的要求。

審計委員會

我們已經成立了董事會審計委員會。在他們被任命後，陳納特、多多夫和曼努埃爾·梅嫩德斯三世將擔任我們的審計委員會成員，陳納特將擔任該委員會主席。根據納斯達克上市標準和適用的美國證券交易委員會規則，我們需要至少有三名審計委員會成員，他們都必須是獨立的，但須遵守某些分階段實施條款。我們審計委員會的每位此類成員都符合納斯達克上市標準和《交易法》第10A-3（b）（1）條規定的獨立董事標準。

審計委員會的每位成員都具備財務知識，我們董事會已確定，Nat Y Chan符合美國證券交易委員會適用規則中定義的 “審計委員會財務專家” 的資格，並具有會計或相關的財務管理專業知識。

我們通過了一項審計委員會章程，其中詳細規定了審計委員會的宗旨和主要職能，包括：

公司治理和提名委員會

我們已經成立了公司治理和董事會提名委員會。Nat Y Chan、Stefan Dodov和Manuel C. Menendez III被任命後，將分別擔任我們的公司治理和提名委員會成員，斯特凡·多多夫將擔任該委員會主席。公司治理和提名委員會負責監督被提名為董事會成員的甄選。公司治理和提名委員會將考慮由其成員、管理層、股東、投資銀行家和其他人確定的人員。

我們通過了公司治理和委員會章程，其中詳細規定了公司治理和委員會的目的和責任，包括：

薪酬委員會

我們已經成立了董事會薪酬委員會。Nat Y Chan、Stefan Dodov和Manuel C. Menendez III被任命後，將分別擔任我們的薪酬委員會成員，梅嫩德斯先生將擔任該委員會主席。根據納斯達克上市標準和適用的美國證券交易委員會規則，我們需要至少有兩名薪酬委員會成員，他們都必須是獨立的，但須遵守某些分階段實施條款。我們薪酬委員會的每位成員都符合納斯達克上市標準和適用於薪酬委員會成員的《交易法》第10C-1條規定的獨立董事標準。

我們通過了薪酬委員會章程，其中詳細規定了薪酬委員會的目的和責任，包括：

章程還規定，薪酬委員會可自行決定保留薪酬顧問、法律顧問或其他顧問或徵求其意見，並將直接負責任命、薪酬和監督任何此類顧問的工作。但是，在聘請薪酬顧問、外部法律顧問或任何其他顧問或接受其建議之前，薪酬委員會將考慮每位此類顧問的獨立性，包括納斯達克和美國證券交易委員會要求的因素。

薪酬委員會聯鎖和內部參與

目前，我們沒有一名高管擔任董事會成員的任何實體的董事會或薪酬委員會成員，在過去一年中也未曾擔任過任何有一名或多名高級管理人員在董事會任職的實體的董事會或薪酬委員會成員。

第 16 (a) 節（實益所有權申報合規）

《交易法》第16（a）條要求我們的高管、董事和實益擁有我們百分之十以上普通股的個人向美國證券交易委員會提交所有權和所有權變更報告。這些舉報人還必須向我們提供他們提交的所有第16（a）條表格的副本。僅根據我們對截至2022年12月31日的年度內提交的這些報告的審查，當年沒有拖欠申報者。

道德守則

我們通過了適用於我們的董事、高級管理人員和員工的道德守則（我們的 “道德守則”）。我們的道德守則可在我們的網站上查閲。我們的道德守則是 “道德守則”，定義見第S-K條例第406（b）項。我們將在我們的網站上按法律要求披露有關我們《道德守則》條款的修訂或豁免。

參與某些法律訴訟

據其所知，在過去十年中，本公司的現任或即將上任的董事、執行官、發起人或控制人均未參與過以下任何活動：

高管薪酬

執行官兼董事薪酬

我們的高級管理人員或董事均未因向我們提供的服務而獲得任何現金補償。我們的某些現任董事和即將上任的14F董事持有保薦人持有的創始人股份的權益。此外，我們的贊助商、高級管理人員和董事以及他們各自的任何關聯公司將獲得報銷與代表我們開展的活動（例如確定潛在目標業務和對適當的業務合併進行盡職調查）相關的任何真誠的、有據可查的自付費用。

在我們完成最初的業務合併後，合併後的公司可能會向留在我們這裏的董事或管理團隊成員支付諮詢、管理或其他費用。所有這些費用將在當時已知的範圍內，在向股東提供的與擬議業務合併有關的要約材料或代理招標材料中向股東全面披露。

我們沒有與我們的高級管理人員和董事簽訂任何規定終止僱傭關係後福利的協議。

某些關係和相關交易

2021年2月23日，前保薦人支付了25,000美元，約合每股0.003美元，以支付面值0.0001美元的7,187,500股B類普通股的某些發行成本（”創始人股票”）。2021年10月27日，前保薦人無償交出1,437,500股B類普通股。2021年12月8日，前贊助商向公司的獨立董事出售了總計10萬股創始人股份，總收購價為300美元。

2021年12月14日，該公司以每單位10.00美元的價格完成了21,562,401家醫療人工智能單位的首次公開募股，總收益為215,624,010美元。每個單位由一股A類普通股和一半的可贖回認股權證組成，每份完整認股權證可行使以每股11.50美元的股價購買一股普通股。在首次公開募股完成的同時，HEALTHCARE AI完成了11,124,960份私募認股權證的私募銷售，每份認股權證的價格為1.00美元，總收購價為11,124,960美元。每份私募認股權證都與首次公開募股中出售的單位中包含的認股權證相同。首次公開募股中出售單位和出售私募認股權證的淨收益共計219,936,490美元存入信託賬户。

由於全額配股權於2022年1月24日到期，前保薦人無償額外交出359,400股B類普通股。結果，保薦人持有5,390,600股B類普通股。

2023年6月8日，公司簽訂了與Healthcare AI Acquisition LLC的轉讓有關的股票購買協議，（”初始贊助商”）到 Atticus Ale, LLC（”贊助商”) 於 2023 年 6 月 12 日收盤的 3,184,830 股創始人股票（”贊助商移交”).

2023年6月9日，公司舉行了一次特別股東大會，作為一項特別決議，股東批准了公司逐月完成業務合併的日期的權利，將每次延期一個月的金額存入公司的信託賬户，金額為50,000美元，並規定公司B類普通股持有人的權利，面值0.0001美元每股（“B類股票”）將轉換為A類股票。19,824,274股A類股票是已競標贖回，並從公司的信託賬户中提取了約208,992,255美元（約合每股10.54美元）以支付此類贖回。贖回後，該公司已發行的A類股票為1,738,127股，公司的信託賬户中約有18,323,752美元。

2023年6月29日，公司在轉換等數量的B類股份（“轉換”）後，向公司B類股票的持有人共發行了5,390,599股A類股票。B類股東包括保薦人、前保薦人和四名初始股東。與轉換相關的5,390,599股A類股票受轉換前適用於B類股票的相同限制，包括某些轉讓限制、免除贖回權以及投票支持首次公開募股招股説明書中描述的初始業務合併的義務。轉換後，共發行和流通了7,128,726股A類股票，還有一股B類股票已發行和流通。

2023年6月12日，公司向信託賬户存入5萬美元，將完成業務合併的時間延長至2023年7月14日。2023年7月12日，公司向信託賬户存入5萬美元，將完成業務合併的時間延長至2023年8月14日。

在公司於2023年8月11日舉行的特別股東大會上的股東投票中，又有1,146,276股股票被招標贖回。結果，從公司的信託賬户中提取了約12,302,385美元（約合每股10.73美元），用於向這些持有人付款，但沒有考慮到自該日起為支付公司任何納税義務而分配的額外款項。贖回後，該公司立即有591,851股已發行A類股票和一股B類已發行股票，公司的信託賬户中仍有約6,352,029美元。

2021年2月23日，前保薦人同意向公司提供高達30萬美元的貸款，用於支付首次公開募股的部分費用。這些貸款是無息的，無抵押的，將於2022年12月31日或首次公開募股結束時到期。2022年4月20日，公司向前保薦人支付了246,766美元，以全額償還期票。2023年6月15日和2023年7月14日，現任保薦人根據一份總額為10萬美元的無息和無抵押本票向公司貸款總額為10萬美元，該期票將在初始業務合併完成時到期。因此，公司將公司完成初始業務合併的時間從2023年6月14日延長至2023年8月14日。在截至2023年9月30日的三個月中，現任保薦人根據一份金額為15萬美元的無息和無抵押本票向公司共貸款116,449美元，該期票將在初始業務合併完成時到期。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司本票下分別有216,449美元和零借款。

此外，為了為與預期的初始業務合併相關的交易成本提供資金，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些高管和董事可以但沒有義務根據需要向公司貸款（“營運資金貸款”）。如果公司完成初始業務合併，公司可以從向公司發放的信託賬户收益中償還營運資金貸款。如果初始業務合併未完成，公司可以使用信託賬户之外持有的部分營運資金來償還營運資金貸款金額，但信託賬户的收益不會用於營運資金貸款。貸款人可以選擇以每份認股權證1.00美元的價格將高達1,500,000美元的此類營運資金貸款轉換為認股權證。此類認股權證將與私募認股權證相同，包括行使價格、行使權和行使期限。截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司在當前保薦人的營運資金貸款下有7,670筆借款，零筆借款。

如果我們的任何高級管理人員或董事意識到業務合併機會屬於他或她當時負有信託或合同義務的任何實體的業務範圍，則他或她將履行其信託或合同義務，向該實體提供此類機會。我們的高級管理人員和董事目前有某些相關的信託義務或合同義務，這些義務或義務可能優先於他們對我們的責任。

對於在初始業務合併完成之前或與之相關的服務，不會向我們的保薦人、高級管理人員和董事或其各自的關聯公司支付任何形式的補償，包括髮現費和諮詢費。但是，這些個人將獲得與代表我們的活動相關的任何自付費用補償，例如確定潛在的目標業務和對適當的業務合併進行盡職調查。我們的審計委員會將每季度審查我們向贊助商、高級管理人員、董事或其關聯公司支付的所有款項，並將確定哪些費用和費用金額將獲得報銷。對此類人員為我們開展活動而產生的自付費用報銷沒有上限或上限。

在我們最初的業務合併後，仍留在我們的管理團隊成員可能會從合併後的公司獲得諮詢、管理或其他費用，在向股東提供的要約或代理招標材料（如適用）中，在當時已知的範圍內，向我們的股東全面披露了所有款項。在分發此類要約材料時或舉行股東大會審議我們的初始業務合併（視情況而定）時，不太可能知道此類薪酬的金額，因為將由合併後業務的董事來決定高管和董事的薪酬。

在首次公開募股時，公司簽訂了註冊權協議，根據該協議，初始發起人、公司當時的現任董事和高級管理人員以及主要投資者有權獲得與私人認股權證、營運資本貸款轉換時可發行的認股權證（如果有）以及行使上述規定和轉換創始人股份時可發行的A類普通股有關的某些註冊權，只要前保薦人、高級管理人員和董事持有註冊所涵蓋的任何證券協議。同樣在首次公開募股時，公司簽訂了書面協議，根據該協議，初始發起人和公司當時的現任董事和高級管理人員同意（i）投票支持初始業務合併，（ii）放棄與股東投票批准其中規定的經修訂和重述的公司備忘錄和章程的某些修正案相關的創始人股份和普通股的贖回權，（iii）行使清算信託基金分配款的權利有關任何創始人股份的賬户，以及（iv）對其創始人股份和私人認股權證的某些轉讓限制。在保薦人移交方面，每位現任保薦人、其指定人員以及所有現任高管和董事都簽署了聯合協議，成為信函協議和註冊權協議的當事方。每位14F董事在被任命為董事會成員後，也將簽署這樣的聯合協議。

關聯方交易政策

我們董事會的審計委員會通過了一項章程，規定審計委員會審查、批准和/或批准 “關聯方交易”，即根據美國證券交易委員會頒佈的S-K條例第404項要求披露的交易。在審計委員會會議上，應向審計委員會提供每筆新的、現有的或擬議的關聯方交易的詳細信息，包括交易條款、公司已經承諾的任何合同限制、交易的業務目的以及交易給公司和相關關聯方帶來的好處。在委員會審查的關聯方交易中擁有利益的任何委員會成員均應對批准關聯方交易投棄權票，但應委員會主席的要求，可以參與委員會對關聯方交易的部分或全部討論。在完成對關聯方交易的審查後，委員會可以決定允許或禁止關聯方交易。

在那裏你可以獲得更多信息

公司受《交易法》信息要求的約束，並根據該法向美國證券交易委員會分別提交報告、委託書和其他信息，包括10-K和10-Q表格的年度和季度報告。此類材料的副本可以在美國證券交易委員會的網站 (http://www.sec.gov) 上獲得，該網站包含發行人通過EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的文件。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，公司已正式要求經正式授權的下列簽署人代表其簽署附表14F-1中的這份信息聲明。