附錄 99.1
23andMe公佈2024財年第三季度財務業績
宣佈與葛蘭素史克簽訂新的非獨家數據許可,推出23andMe Total HealthTM,並獲得美國食品藥品管理局對新型雙機制免疫腫瘤學資產23ME-1473的IND許可
加利福尼亞州南舊金山,2024 年 2 月 7 日 — 23andMe Holding Co.領先的人類遺傳學和生物製藥公司納斯達克股票代碼:ME)公佈了截至2023年12月31日的2024財年第三季度(FY24)的財務業績。
主要成果
•2024財年第三季度報告的總收入為4,470萬美元,而2023財年第三季度為6,690萬美元,下降了約33%,這是由於葛蘭素史克合作獨家經營期限於2023年7月結束後研究收入減少以及PGS套件銷量減少。
•宣佈與葛蘭素史克公司(倫敦證券交易所/紐約證券交易所代碼:GSK)簽訂非獨家數據許可,用於新藥靶標發現和其他研究。根據先前合作協議的修正案,23andMe獲得了為期一年的非獨家數據許可的2000萬美元預付款。該協議標誌着葛蘭素史克與23andMe合作的第六個年頭,凸顯了23andMe數據庫不斷增長的價值,該數據庫是世界上最大的可重複接觸的來自同意參與者的遺傳和表型信息資源。
•推出了23andMe+ Total Health,這是該公司最先進的基於預防的健康會員資格,提供臨牀級外顯子組測序、半年一次的血液檢查以及前所未有的基因臨牀護理渠道。
•通過推出HealthTrackSSM和健康行動計劃,繼續提高我們的23andMe+高級會員的價值,增加了生活方式和遺傳風險的開創性組合,為隨着時間的推移最佳生活方式改變提供信息。
•擴展了其BRCA1/BRCA2(精選變體)遺傳健康風險報告,增加了41種變異,其中許多在非裔美國人、西班牙裔/拉丁裔和亞裔人羣中很常見。
•最近宣佈美國食品藥品管理局接受23ME-01473的IND申請,這是一種旨在治療癌症的雙機制自然殺傷(NK)細胞活化劑。該公司預計將在2024年上半年啟動針對晚期實體瘤參與者的1期劑量遞增研究。
•最近宣佈進一步擴大正在進行的23ME-006101/2a期研究,將另外30名晚期神經內分泌癌和卵巢癌患者包括在內。自2023年2月以來,正在進行的研究一直在招收評估抗CD200R1單克隆抗體的1/2a期臨牀試驗的2a期部分。
•在2023年11月3日的癌症免疫療法學會(SITC)會議上介紹了23ME-00610的最新數據。所提供的第一階段數據顯示了令人信服的藥代動力學、耐受性以及由於 CD200R1 通路抑制而導致的免疫激活的證據。2a期入組正在進行中,初步療效和隊列數據預計將於2024年公佈。
23andMe聯合創始人兼首席執行官安妮·沃西基表示:“公司第三季度取得了非常富有成效的業績,所有三個業務領域的戰略都取得了有意義的進展。”“在Therapeutics方面,我們在SITC上提供了令人鼓舞的23ME-00610的1期數據,並很高興將我們的新型23ME-01473項目,一種靶向ULBP-6的抗體推向臨牀。我們推出了23andMe Total HealthTM,為我們的23andMe+高級會員服務增加了有意義的功能,並與葛蘭素史克簽署了我們的第一份非獨家數據協議。我們將繼續專注於定位業務,以創造最大價值,並期待今年取得豐碩成果。”
財務業績
24財年第三季度的總收入為4,500萬美元,而去年同期為6700萬美元,下降了33%。下降的主要原因是葛蘭素史克合作獨家發現期於2023年7月結束,研究服務收入減少,以及主要由PGS套件銷量和遠程醫療訂單減少推動的消費者服務收入減少。這些下降被來自其他研究合作伙伴的非經常性付款的增加以及我們的會員服務收入的增長部分抵消。
包括PGS、遠程醫療和會員服務在內的消費者服務的收入約佔該期間總收入的96%。研究服務收入約佔總收入的4%。
24財年第三季度的運營支出為3.01億美元,而去年同期為1.28億美元。運營支出的增加主要是由於本季度收取了1.99億美元的非現金商譽減值費用。前幾個季度裁員、2023年8月英國Lemonaid Health Limited的處置、上一年某些無形資產的非現金減值費用以及上一季度大量研究性新藥(“IND”)支持活動導致的研發支出減少,部分抵消了上述增長。
24財年第三季度的淨虧損為2.78億美元,而去年同期的淨虧損為9200萬美元。
24財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤(定義見下文)為虧損4,800萬美元,而去年同期的虧損為4,300萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤赤字的增加主要是由於葛蘭素史克合作獨家發現期限於2023年7月結束,研究服務毛利減少,但如上所述,IND支持活動的減少部分抵消了這一點。請參考下表,瞭解美國公認會計原則與非美國的對賬情況GAAP 財務指標。
資產負債表
23andMe截至2023年12月31日,現金及現金等價物為2.42億美元,而截至2023年3月31日為3.87億美元。
FY2024 財務指導
該公司正在根據 FY2024 第三季度業績調整其全年預期。FY2024 的收入預期將於2024年3月31日結束,預計將在2.15億美元至2.2億美元之間,調整後的淨虧損將在5.25億美元至5.2億美元之間。2024財年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤赤字調整為1.85億美元至1.8億美元之間。
在現有的PGS和遠程醫療消費者業務領域中,該公司優先考慮擴大利潤率並朝着現金流盈利能力邁進。這些努力包括增強現有服務,例如23andMe+ Premium中最近宣佈的HealthTracks和健康行動計劃工具,開發新推出的Total Health會員資格等新服務,以及重組消費者與研究服務部門以簡化其支出狀況,例如今年早些時候裁員以及最近在8月份對英國子公司的處置。
同樣,在Therapeutics內部,隨着葛蘭素史克合作下的獨家發現期限於2023年7月結束,該公司決定將其發現工作範圍縮小到炎症和免疫學以及免疫腫瘤學的開發工作,將重點放在最符合其核心優勢的領域。該公司於2023年8月完成了裁員,以調整資源以適應改組後的結構,並對與葛蘭素史克共同啟動的三個計劃採取了特許權使用費選項,以減少現金消耗。
電話會議網絡直播信息
23andMe將於今天,即2024年2月7日美國東部時間下午 4:30 舉行電話會議,討論 FY2024 第三季度的財務業績並報告業務進展。該網絡直播可通過 https://investors.23andme.com/news-events/events-presentations 觀看。網絡直播重播將在同一地址播出。
關於 23andMe
23andMe 是一家以基因為主導的消費者醫療保健和治療公司,致力於打造更健康的未來。欲瞭解更多信息,請訪問 investors.23andme.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,包括但不限於有關23andMe在消費遺傳學和療法領域業務的未來表現及其專有研究平臺的增長和潛力的陳述。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含或納入的所有聲明,包括有關23andMe的戰略、財務狀況、財務預測、持續經營資金、現金儲備、預計成本、計劃、未來潛在合作、數據庫的聲明
管理層的成長和目標是前瞻性陳述。“相信”、“預期”、“估計”、“計劃”、“預期”、“打算”、“可能”、“應該”、“潛在”、“可能”、“項目”、“預測”、“繼續”、“將”、“計劃” 和 “將”,或者,在每種情況下,它們的負面或其他變體或可比術語旨在識別前瞻性陳述,儘管不是所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。這些前瞻性陳述是基於23andMe當前對未來事件的預期和預測以及各種假設的預測。23andMe無法保證它會真正實現其前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴23andMe的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中許多是23andMe無法控制的)或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述通常還受公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的其他風險和不確定性的影響,包括1A項下的公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告中的 “風險因素”,以及我們的10-Q表季度報告和8-K表最新報告的修訂和更新。此處發表的聲明是截至本新聞稿發佈之日發表的,除非法律要求,否則23andMe沒有義務對其進行更新,無論是由於新信息、事態發展還是其他原因。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充23andMe根據美利堅合眾國公認會計原則(GAAP)編制的未經審計的簡明合併運營報表和未經審計的簡明合併資產負債表,本新聞稿還提到了調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非公認會計準則財務指標,定義為扣除淨利息收入(支出)、淨其他收入(支出)、所得税支出(收益)、折舊以及攤銷、減值費用、股票薪酬支出,以及其他被認為不尋常或不能代表我們業務潛在趨勢的項目,包括但不限於:權證負債公允價值的變化、訴訟和解、子公司處置損益、交易相關成本和網絡安全事件支出,如果適用於所列期限,則扣除可能的保險賠償。23andMe提供了淨虧損(最直接可比的GAAP財務指標)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況本新聞稿的結尾。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是23andMe管理層和董事會用來了解和評估經營業績和趨勢、編制和批准23andMe的年度預算以及制定短期和長期運營計劃的關鍵指標。23andMe提供調整後的息税折舊攤銷前利潤是因為23andMe認為分析師、投資者和其他利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估該行業的公司,它有助於在報告期內進行一致的比較。此外,23andMe認為這有助於突出其經營業績的趨勢,因為它不包括不代表23andMe核心經營業績的項目。特別是,23andMe認為,排除在計算調整後息税折舊攤銷前利潤時取消的項目為23andMe業務的同期比較提供了有用的衡量標準。因此,23andMe認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為理解和評估經營業績提供了有用的信息,其方式與23andMe的管理層和董事會相同。
在評估調整後息税折舊攤銷前利潤時,您應該意識到,未來23andMe將產生與本演示文稿中調整類似的費用。23andMe對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應解釋為推斷未來的業績不會受到這些費用或任何異常或非經常性項目的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應與根據公認會計原則制定的指標分開考慮,也不得將其作為其替代方案來考慮。其他公司,包括同一行業的公司,可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則財務指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能降低調整後息税折舊攤銷前利潤作為比較工具的用處。在使用這些非公認會計準則財務指標而不是淨虧損方面存在許多限制,淨虧損是根據公認會計原則計算的最直接可比的財務指標。調整後息税折舊攤銷前利潤的一些侷限性包括(i)調整後的息税折舊攤銷前利潤不能正確反映未來要支付的資本承諾,以及(ii)儘管折舊和攤銷是非現金費用,但可能需要更換標的資產,調整後的息税折舊攤銷前利潤不能反映這些資本支出。在評估23andMe的業績時,您應考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤以及其他財務業績指標,包括淨虧損和其他GAAP業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們現金消耗的最佳指標。
聯繫人
投資者:伊恩·庫尼,ianc@23andMe.com;investors@23andMe.com
媒體:press@23andMe.com
23andMe Holding Co.
簡明合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
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| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 44,747 | | | $ | 66,940 | | | $ | 155,610 | | | $ | 207,112 | |
收入成本 | 24,811 | | | 36,189 | | | 83,265 | | | 112,598 | |
毛利 | 19,936 | | | 30,751 | | | 72,345 | | | 94,514 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 41,720 | | | 57,270 | | | 158,637 | | | 161,877 | |
銷售和營銷 | 27,683 | | | 39,879 | | | 68,669 | | | 98,148 | |
一般和行政 | 31,446 | | | 30,702 | | | 107,476 | | | 89,226 | |
重組和其他費用 | 1,497 | | | — | | | 8,368 | | | — | |
商譽減值 | 198,800 | | | — | | | 198,800 | | | — | |
運營費用總額 | 301,146 | | | 127,851 | | | 541,950 | | | 349,251 | |
運營損失 | (281,210) | | | (97,100) | | | (469,605) | | | (254,737) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
淨利息收入 | 3,230 | | | 3,671 | | | 11,289 | | | 5,307 | |
其他收入(支出),淨額 | 23 | | | 855 | | | 501 | | | (267) | |
所得税前虧損 | (277,957) | | | (92,574) | | | (457,815) | | | (249,697) | |
所得税(受益)準備金 | 19 | | | (613) | | | 55 | | | (2,139) | |
淨虧損 | (277,976) | | | (91,961) | | | (457,870) | | | (247,558) | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | (1,943) | | | 620 | | | (490) | |
綜合損失總額 | $ | (277,976) | | | $ | (93,904) | | | $ | (457,250) | | | $ | (248,048) | |
歸屬於普通股股東的A類和B類普通股每股淨虧損: | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | $ | (0.58) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.97) | | | $ | (0.55) | |
用於計算每股淨虧損的加權平均股票: | | | | | | | |
基礎版和稀釋版 | 480,809,546 | | 453,407,202 | | 472,683,220 | | 449,949,829 |
23andMe Holding Co.
簡明合併資產負債表
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 2023 年 12 月 31 日 | | 2023年3月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 242,418 | | | $ | 386,849 | |
限制性現金 | 1,399 | | | 1,399 | |
應收賬款,淨額 | 18,154 | | | 1,897 | |
庫存 | 15,666 | | | 10,247 | |
收入的遞延成本 | 12,222 | | | 5,376 | |
預付費用和其他流動資產 | 20,100 | | | 19,224 | |
流動資產總額 | 309,959 | | | 424,992 | |
財產和設備,淨額 | 30,270 | | | 38,608 | |
經營租賃使用權資產 | 50,738 | | | 56,078 | |
限制性現金,非流動 | 6,974 | | | 6,974 | |
內部使用的軟件,網絡 | 19,827 | | | 15,661 | |
無形資產,淨額 | 35,234 | | | 45,520 | |
善意 | 152,944 | | | 351,744 | |
其他資產 | 2,265 | | | 3,021 | |
總資產 | $ | 608,211 | | | $ | 942,598 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 13,166 | | | $ | 12,924 | |
應計費用和其他流動負債 | 42,124 | | | 66,430 | |
遞延收入 | 80,468 | | | 62,521 | |
經營租賃負債 | 8,381 | | | 7,541 | |
流動負債總額 | 144,139 | | | 149,416 | |
遞延收入,非當期 | 15,000 | | | — | |
經營租賃負債,非流動 | 70,441 | | | 77,763 | |
其他負債 | 1,443 | | | 1,480 | |
負債總額 | 231,023 | | | 228,659 | |
股東權益 | | | |
普通股,面值0.0001美元——截至2023年12月31日和2023年3月31日,A類股票,授權11.4億股,已發行和流通的股票分別為315,073,368股和293,020,474股;B類股票,已授權3.5億股,截至2023年12月31日和2023年3月31日已發行和流通的167,480,278股和168,179,488股 | 48 | | | 46 | |
額外的實收資本 | 2,341,394 | | | 2,220,897 | |
累計其他綜合虧損 | — | | | (620) | |
累計赤字 | (1,964,254) | | | (1,506,384) | |
股東權益總額 | 377,188 | | | 713,939 | |
負債和股東權益總額 | $ | 608,211 | | | $ | 942,598 | |
23andMe Holding Co.
簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨虧損 | $ | (457,870) | | | $ | (247,558) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 19,171 | | | 24,918 | |
內部使用軟件的攤銷和減值 | 4,374 | | | 3,214 | |
股票薪酬支出 | 101,198 | | | 93,768 | |
處置財產和設備的 (收益) 損失 | (5) | | | — | |
Lemonaid Health Limited的處置損失 | 2,026 | | | — | |
長期資產的減值 | — | | | 10,126 | |
商譽減值 | 198,800 | | | — | |
其他經營活動 | (504) | | | (1) | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款,淨額 | (16,257) | | | (23,428) | |
庫存 | (5,420) | | | (1,172) | |
收入的遞延成本 | (6,846) | | | (6,636) | |
預付費用和其他流動資產 | (4,490) | | | 3,772 | |
經營租賃使用權資產 | 5,341 | | | 5,570 | |
其他資產 | 755 | | | (711) | |
應付賬款 | 669 | | | (23,305) | |
應計費用和其他流動負債 | (5,906) | | | 4,265 | |
遞延收入 | 32,948 | | | 45,996 | |
經營租賃負債 | (6,483) | | | (6,708) | |
其他負債 | (36) | | | (2,539) | |
用於經營活動的淨現金 | (138,535) | | | (120,429) | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (850) | | | (2,854) | |
出售財產和設備的收益 | 6 | | | — | |
資本化的內部使用軟件成本 | (6,636) | | | (5,163) | |
用於投資活動的淨現金 | (7,480) | | | (8,017) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
行使股票期權的收益 | 687 | | | 3,933 | |
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 1,411 | | | 3,238 | |
延期發行成本的支付 | (356) | | | — | |
支付與股權獎勵淨股結算相關的税款 | (158) | | | — | |
融資活動提供的淨現金 | 1,584 | | | 7,171 | |
匯率對現金和現金等價物的影響 | — | | | 694 | |
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (144,431) | | | (120,581) | |
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 395,222 | | | 561,755 | |
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 250,791 | | | $ | 441,174 | |
將簡明合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述簡明合併現金流量表中顯示的金額進行對賬: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 242,418 | | | $ | 432,801 | |
限制性現金,當前 | 1,399 | | | 1,399 | |
限制性現金,非流動 | 6,974 | | | 6,974 | |
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 250,791 | | | $ | 441,174 | |
23andMe Holding Co.
公司和分部總信息及非公認會計準則財務指標對賬
(以千計)
(未經審計)
公司按分部和公司整體劃分的收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分部收入:(1) | | | | | | | |
消費者和研究服務 | $ | 44,747 | | | $ | 66,940 | | | $ | 155,610 | | | $ | 207,112 | |
總收入 | $ | 44,747 | | | $ | 66,940 | | | $ | 155,610 | | | $ | 207,112 | |
部門調整後的息税折舊攤銷前利潤: | | | | | | | |
消費者和研究服務業調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | (20,620) | | | $ | (8,313) | | | $ | (32,895) | | | $ | (22,986) | |
Therapeutics 調整後息税折 | (16,528) | | | (21,471) | | | (73,890) | | | (58,599) | |
未分配的公司 (2) | (10,587) | | | (13,488) | | | (35,803) | | | (41,057) | |
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | (47,735) | | | $ | (43,272) | | | $ | (142,588) | | | $ | (122,642) | |
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | | | | | | | |
淨虧損 | $ | (277,976) | | | $ | (91,961) | | | $ | (457,870) | | | $ | (247,558) | |
調整: | | | | | | | |
淨利息收入 | (3,230) | | | (3,671) | | | (11,289) | | | (5,307) | |
其他(收入)支出,淨額 | (23) | | | (855) | | | (501) | | | 267 | |
所得税(受益)準備金 | 19 | | | (613) | | | 55 | | | (2,139) | |
折舊和攤銷 | 4,921 | | | 5,257 | | | 13,873 | | | 15,512 | |
收購的無形資產的攤銷 | 2,397 | | | 4,265 | | | 9,673 | | | 12,847 | |
收購的無形資產的減值 | — | | | 9,968 | | | — | | | 9,968 | |
股票薪酬支出 | 26,357 | | | 34,338 | | | 101,198 | | | 93,768 | |
Lemonaid Health Limited 的處置損失和交易相關成本 | — | | | — | | | 2,375 | | | — | |
訴訟和解費用 | — | | | — | | | 98 | | | — | |
商譽減值 | 198,800 | | | — | | | 198,800 | | | — | |
網絡安全事件費用,扣除可能的保險賠償額 | 1,000 | | | — | | | 1,000 | | | — | |
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | (47,735) | | | $ | (43,272) | | | $ | (142,588) | | | $ | (122,642) | |
(1) 在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和九個月中,Therapeutics沒有收入。
(2) 經CODM審查,某些部門的費用,例如財務、法律、監管和供應商質量、企業傳播、企業發展和首席執行官辦公室,未作為報告部分的一部分進行報告。這些金額包含在 “未分配公司” 中。
23andMe Holding Co.
公認會計準則淨虧損展望與非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤展望的對賬
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 年終展望 2024 年 3 月 31 日 截至 2024 年 2 月 7 日 |
| 低 | | 高 |
估計淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | | | |
GAAP 淨虧損展望 | $ | (525,000) | | | $ | (520,000) | |
調整: | | | |
預計利息(收入)支出,淨額 | (13,455) | | | (13,455) | |
估計的其他(收入)支出,淨額 | (446) | | | (446) | |
估計折舊和攤銷 | 17,685 | | | 17,685 | |
收購的無形資產的估計攤銷額 | 11,449 | | | 11,449 | |
預計的股票薪酬支出 | 122,494 | | | 122,494 | |
Lemonaid Health Limited的估計處置損失和交易相關費用 | 2,375 | | | 2,375 | |
估計的訴訟和解費用 | 98 | | | 98 | |
估計的商譽減值成本 | 198,800 | | | 198,800 | |
估計的網絡安全事件恢復成本 | 1,000 | | | 1,000 | |
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前景展望 | $ | (185,000) | | | $ | (180,000) | |