附錄 99.1
流動性服務公佈2024財年第一季度財務業績
由公共部門和工業客户帶動的GMV增長
拍賣參與者的兩位數增長為客户帶來了強勁的復甦
馬裏蘭州貝塞斯達——2024年2月8日——推動循環經濟的全球領先商務公司流動性服務(納斯達克股票代碼:LQDT;www.liquidityservices.com)今天公佈了截至2023年12月31日的季度與去年同期相比的財務業績:
“本季度,我們的合併GovDeals板塊帶動了兩位數的有機增長,這得益於競標者對我們現代化的GovDeals.com市場平臺的強勁參與。此外,我們的Machinio細分市場實現了強勁的訂户增長,因為客户繼續對我們的Machinio System經銷商管理軟件解決方案感到高興,該解決方案通過自動化和改善資產管理、營銷和銷售活動來實現卓越的投資回報率。
“在本季度,我們的RSCG和CAG細分市場的增長和盈利能力分別受到產品組合不佳和部分國際銷售活動延遲的影響。但是,隨着我們進入季節性最高的第二財季,我們預計,我們的RSCG產品組合將有所改善,而CAG板塊中大多數延遲的項目預計將在第二財季關閉,從而恢復同比增長。
“為了支持我們的長期戰略,我們繼續擴大我們在關鍵領域的市場份額,並於2024年1月1日收購了Sierra Auction,這鞏固並加快了我們作為政府和商業賣方出售車輛、設備和剩餘資產的領先在線平臺的地位。
“我們仍然是循環經濟中商業和政府客户值得信賴的首選提供商,並將繼續為我們的客户提供卓越的價值。流動性服務首席執行官比爾·安格里克表示,我們希望利用我們強大的買家基礎和業務渠道,在第二財季實現更高的增長和盈利能力。
近期業務亮點
第一季度財務摘要
2024年第一財季的GMV為3.059億美元,較2023年第一財季的2.708億美元增長了13%。
2024年第一財季的收入為7,130萬美元,較2023年第一財季的7,230萬美元下降了1%。
我們盈利指標的變化反映了我們營收業績的下降和運營支出的年度增長,並導致:
1 包括9,860萬美元的現金及現金等價物以及850萬美元的短期投資。
2
第一季度分部財務業績
我們公佈了四個可報告的細分市場的經營業績:GovDeals、RSCG、CAG和Machinio。有關我們應申報分部的更多信息,包括公司和消除調整,請參閲截至2023年12月31日的10-Q表季度報告附註13,“分部信息”。分部直接利潤的計算方法是總收入減去銷售成本(不包括折舊和攤銷)。
我們的 Q1-FY24 分部業績如下(未經審計,以千美元計):
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截至12月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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GovDeals: |
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GMV |
$ |
190,408 |
|
|
$ |
161,122 |
|
總收入 |
$ |
15,900 |
|
|
$ |
13,607 |
|
分部直接利潤 |
$ |
15,056 |
|
|
$ |
12,892 |
|
佔總收入的百分比 |
|
95 |
% |
|
|
95 |
% |
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RSCG: |
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|
|
|
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GMV |
$ |
66,561 |
|
|
$ |
64,897 |
|
總收入 |
$ |
43,721 |
|
|
$ |
46,015 |
|
分部直接利潤 |
$ |
14,112 |
|
|
$ |
16,011 |
|
佔總收入的百分比 |
|
32 |
% |
|
|
35 |
% |
|
|
|
|
|
|
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CAG: |
|
|
|
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GMV |
$ |
48,895 |
|
|
$ |
44,756 |
|
總收入 |
$ |
7,834 |
|
|
$ |
9,393 |
|
分部直接利潤 |
$ |
6,943 |
|
|
$ |
8,502 |
|
佔總收入的百分比 |
|
89 |
% |
|
|
91 |
% |
|
|
|
|
|
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Machinio: |
|
|
|
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||
GMV |
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
總收入 |
$ |
3,886 |
|
|
$ |
3,283 |
|
分部直接利潤 |
$ |
3,703 |
|
|
$ |
3,120 |
|
佔總收入的百分比 |
|
95 |
% |
|
|
95 |
% |
|
|
|
|
|
|
||
合併: |
|
|
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GMV |
$ |
305,864 |
|
|
$ |
270,775 |
|
總收入 |
$ |
71,325 |
|
|
$ |
72,282 |
|
3
第一季度運營指標
4
第二季度業務展望
我們在不同領域的專業知識、在眾多資產類別中的強大買家基礎以及我們的全球影響力繼續為客户應對經濟變化和尋求運營效率提供優勢。
我們的2024財年第二季度指引反映了我們2024財年第一季度業績的連續增長,包括節後回報季中RSCG板塊的預期季節性改善。我們的2024財年第二季度指導區間反映了GMV有可能在指導區間的中點創下新的季度紀錄,盈利指標實現正常增長。GovDeals和Machinio預計,第二財季將繼續保持穩健的同比增長率,包括收購GovDeals板塊的Sierra Auction後略有上升。CAG在進入第二財季時有望推動連續增長和同比增長,其中包括從上一財年第一季度推遲的幾個大型項目。與去年相比,RSCG預計將繼續擴大其低觸點託運計劃,同時繼續從某些賣方計劃獲得更多的低價值流量。這可能會導致RSCG板塊收入佔GMV的百分比降低,但第二財季的直接利潤同比穩定。收購Sierra Auction以及持續投資我們的銷售和技術計劃,以支持我們持續改善市場,從而提高市場份額和長期增長,運營費用將略有增加。
我們目前預計,我們的合併收入佔GMV的百分比將反映我們不斷增長的託運組合,並保持在20%的低至中等範圍內,這也可能因我們的資產類別組合而異。我們預計,我們的分部直接利潤佔總收入的百分比將同比增長,同時保持與2024財年第一季度業績相似的比率。
我們的 Q2-FY24 指南如下:
GMV——我們預計GMV將在3.2億美元至3.5億美元之間。
GAAP淨收入——我們預計GAAP淨收入將在300萬美元至600萬美元之間。
GAAP攤薄後每股收益——我們預計GAAP攤薄每股收益將在0.09美元至0.19美元之間。
非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤——我們預計非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤將在900萬美元至1,200萬美元之間。
非公認會計準則調整後的攤薄每股收益——我們預計非公認會計準則調整後的每股收益將在0.17美元至0.27美元之間。
我們的業務展望包括前瞻性陳述,這些陳述反映了 Q2-FY24 與去年同期相比的這些趨勢和假設:
對GMV、收入、分部直接利潤和使用這些指標計算的比率的潛在影響
對運營開支的潛在影響
5
對GAAP淨收入和每股收益以及非公認會計準則調整後淨收益和調整後每股收益的潛在影響
6
GAAP指標與非GAAP指標的對賬
非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整後息折舊攤銷前利潤。非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤是一項補充性非公認會計準則財務指標,等於淨收益加上利息和其他收入、所得税準備金以及折舊和攤銷。我們對非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的定義與非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤的定義不同,因為我們進一步調整了非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤,包括股票薪酬支出、收購成本(例如交易費用和收益估算的變化)、業務調整費用以及商譽、長期和其他非流動資產減值。淨收益與非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整息税折舊攤銷前利潤的對賬情況如下:
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截至12月31日的三個月 |
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨收入 |
$ |
1,907 |
|
|
$ |
3,967 |
|
利息和其他收入,淨額1 |
|
(1,141 |
) |
|
|
(303 |
) |
所得税準備金 |
|
881 |
|
|
|
1,149 |
|
折舊和攤銷 |
|
2,904 |
|
|
|
2,764 |
|
非通用會計準則息税折舊攤銷前利潤 |
$ |
4,551 |
|
|
$ |
7,577 |
|
股票補償費用 |
|
2,249 |
|
|
|
2,081 |
|
收購成本和長期資產及其他非流動資產的減值2 |
|
451 |
|
|
|
184 |
|
非GAAP調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ |
7,251 |
|
|
$ |
9,842 |
|
1 根據合併運營報表,淨利息和其他(收入)支出,不包括定期養老金(福利)淨額的非服務部分。
2 收購成本和長期資產和其他非流動資產的減值包含在合併運營報表中的其他運營費用淨額中。
7
非公認會計準則調整後淨收益和非公認會計準則調整後的每股基本收益和攤薄後每股收益。非公認會計準則調整後淨收益是一項補充性非公認會計準則財務指標,等於淨收益加上股票薪酬支出、收購相關成本,例如交易費用和收益估算變動、無形資產攤銷、業務調整費用、商譽、長期和其他非流動資產減值,以及所得税對這些非公認會計準則調整的估計影響以及非經常性税收調整。非公認會計準則調整後的每股基本收益和攤薄後每股收益使用非公認會計準則調整後的淨收益確定。對於 Q1-FY24 和 Q1-FY23,根據每個時期的 GAAP 有效税率,用於估計所得税對非公認會計準則調整影響的税率分別為 32% 和 25%。淨收益與非公認會計準則調整後淨收益和非公認會計準則調整後每股基本收益和攤薄收益的對賬如下:
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截至12月31日的三個月 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨收入 |
$ |
1,907 |
|
|
$ |
3,967 |
|
股票補償費用 |
|
2,249 |
|
|
|
2,081 |
|
無形資產攤銷 |
|
846 |
|
|
|
982 |
|
長期資產和其他非流動資產的收購成本和減值* |
|
451 |
|
|
|
184 |
|
所得税對調整項目的影響 |
|
(1,121 |
) |
|
|
(805 |
) |
非公認會計準則調整後的淨收入 |
$ |
4,332 |
|
|
$ |
6,409 |
|
非公認會計準則調整後的每股普通股基本收益 |
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.20 |
|
非公認會計準則調整後的每股普通股攤薄收益 |
$ |
0.14 |
|
|
$ |
0.19 |
|
基本加權平均已發行股份 |
|
30,605,475 |
|
|
|
31,815,160 |
|
攤薄後的加權平均已發行股數 |
|
31,938,342 |
|
|
|
32,937,600 |
|
* 不計入非公認會計準則調整後淨收益的長期資產和其他非流動資產的收購相關成本和減值包含在合併運營報表中的其他運營費用淨額中。
8
電話會議詳情
該公司將在美國東部時間今天上午 10:30 舉行電話會議,討論這些結果。投資者和其他感興趣的人士可以通過在此處註冊來參加電話會議,以獲得撥入號碼和唯一的會議密碼。該公司的投資者關係網站 https://investors.liquidityservices.com 將提供電話會議的僅限收聽的網絡直播。網絡直播的檔案將在美國東部時間2025年2月8日晚上 11:59 之前在公司網站上公佈。重播將於電話會議當天美國東部時間下午 1:30 開始播放。
非公認會計準則指標
為了補充根據公認會計原則(GAAP)列報的合併財務報表,我們對財務業績的某些組成部分使用了某些非公認會計準則衡量標準。這些非公認會計準則指標包括扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益(虧損)和調整後的每股收益(虧損)。提供這些非公認會計準則指標是為了增強投資者對我們當前財務業績和未來前景的總體理解。我們使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤:(a)作為經營業績的衡量標準,因為它們不能反映非核心業務直接產生的項目的影響;(b)用於規劃目的,包括編制內部年度運營預算;(c)分配資源以提高業務的財務業績;(d)評估運營戰略的有效性;以及(e) 評估我們為資本支出提供資金和擴張的能力我們的業務。調整後的每股收益(虧損)是我們的調整後淨收益(虧損)和攤薄後已發行股票的結果。
我們通過從非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤中扣除我們認為不代表核心經營業績的項目的影響來編制非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們鼓勵您評估這些調整以及我們認為適合進行補充分析的原因。作為分析工具,非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤受適用於非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤的所有限制的約束。我們對非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為暗示我們未來的業績不會受到異常或非經常性項目的影響。
我們認為,這些非公認會計準則指標排除了某些可能不代表我們核心運營指標的支出,從而為管理層和投資者提供了有用的信息。此外,由於我們歷來向投資者報告過某些非公認會計準則指標,因此我們認為納入非公認會計準則指標可以使我們的財務報告保持一致性。除了根據公認會計原則編制的財務信息外,還應考慮這些指標,但不應將其視為替代或優於公認會計原則業績。本新聞稿中包含的所有歷史非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬可以在本新聞稿中包含的財務表格中找到。
在本新聞稿的 “商業展望” 部分中,我們沒有將非公認會計準則指標的指導範圍與其最具可比性的GAAP指標進行定量調整。我們的公認會計準則和非公認會計準則財務指標的指導範圍反映了我們對財務業績潛在變動來源的評估,並以我們對多種情景的評估為依據,其中許多情景對多個財務報表細列項目具有互動影響。為我們的非公認會計準則財務指標和可比的公認會計準則指標之間的個人對賬項目提供指導將意味着這些對賬項目具有一定程度的準確性和確定性,這並不能一致反映我們制定指導區間的基於情景的流程。如果預計會出現影響公司前瞻性非公認會計準則和可比公認會計準則財務指標之間個人對賬項目的重大變化,公司已在本新聞稿的 “商業展望” 部分提供了定性評論供您考慮。但是,由於無法以合理的確定性或精確度來預測這些因素的影響,因此如果不作出不合理的努力,就無法進行定量核對。
補充運營數據
為了補充根據公認會計原則列報的合併財務報表,我們使用某些補充運營數據來衡量經營業績的某些組成部分。我們之所以審查 GMV,是因為它可以衡量我們市場上銷售的商品量,進而衡量這些市場的活動。GMV和我們的其他補充運營數據,包括註冊買家、拍賣參與者和已完成的交易,也為評估我們在賣方和買方支持、增值服務、產品開發、銷售和營銷及運營領域已經進行和繼續進行的投資的有效性提供了一種手段。因此,我們認為這些補充運營數據為管理層和投資者提供了有用的信息。此外,由於我們歷來向投資者報告過某些補充運營數據,因此我們認為納入這些補充運營數據可以使我們的財務報告保持一致性。除了根據公認會計原則編制的財務信息外,還應考慮這些數據,但不應將其視為替代或優於公認會計原則業績。
9
前瞻性陳述
本文件包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》做出的前瞻性陳述。這些陳述只是預測。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。這些陳述包括但不限於有關公司業務前景的陳述;預期的未來業績;預期的未來有效税率;以及未來時期的趨勢和假設。您可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“將”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“繼續” 等術語或其他類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。我們的業務面臨許多風險和不確定性,我們過去的表現並不能保證我們在未來的業績。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。
有一些風險和不確定性可能導致我們的實際業績與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異。我們不時向美國證券交易委員會提交的文件中列出了可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素,其中包括:我們有能力從賣方那裏獲得足夠的資產以吸引和留住活躍的專業買家;在競爭日益激烈的業務環境中,我們需要成功應對移動商務日益增長的重要性以及電子商務日益增加的環境和社會影響方面,包括以下方面的風險我們的競爭對手以及買家和賣家對我們的電子商務服務的非中介化;我們能夠以合理的成本及時升級和開發我們的技術系統、基礎設施以及營銷和客户服務能力,同時保持網站穩定和績效,使我們的業務規模和範圍得以擴大;我們有能力吸引、留住和培養支持業務所需的熟練員工;零售客户投資倉庫運營能力以處理更高的在線回報,由於取消高額退貨,導致零售商向公司發送的退貨商品數量減少或向我們發送的產品組合價值降低;系統中斷可能會影響我們的網站或交易系統並損害我們向賣家和買家提供的服務;我們在威脅環境成倍增加的情況下維護個人和商業信息隱私和安全的能力,遵守全球隱私和數據保護法規的眾多因素;影響和供應的眾多因素的需求二手商品、設備和剩餘資產;當地、區域和全球部門的政治、商業、經濟和其他狀況;客户運營、項目規模和拍賣時間、運營成本和總體經濟狀況;我們整合被收購公司和執行預期業務計劃的能力,例如正在與地方和州政府共同努力推進立法,允許對喪失抵押品贖回權的房地產進行在線拍賣;地緣政治事件的持續影響,包括武裝烏克蘭、以色列境內和鄰近地區以及其他地方的衝突;以及利率上升和通貨膨脹對我們業務的影響;許多政府關於電子商務和其他服務、競爭和限制性政府行動的法規;剩餘資產的供應、需求或市場價值,例如二手車供應短缺;以及公司截至2023年9月30日年度10-K表年度報告中列出的其他風險和不確定性,這些風險和不確定性是可在美國證券交易委員會和公司網站上找到。可能還有其他我們目前尚未意識到或我們認為不重要的因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。
所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述僅自本文件發佈之日起適用,並且本文件中包含的警示性陳述對這些陳述進行了明確的全面限定。除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本文件發佈之日之後發生的事件或情況或反映意外事件的發生。
10
關於流動性服務
流動性服務(納斯達克股票代碼:LQDT)運營着全球最大的剩餘資產B2B電子商務市場平臺,向全球超過500萬合格買家和15,000家企業和政府賣家完成了超過100億美元的交易。該公司通過幫助客户延長資產壽命、防止不必要的廢物和碳排放,以及減少運往垃圾填埋場的產品數量來支持客户的可持續發展工作。
聯繫人:
投資者關係
investorrelations@liquidityservicesinc.com
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流動性服務和子公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(以千美元計,面值除外)
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2023年9月30日 |
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|
|
(未經審計) |
|
|||||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
98,557 |
|
|
$ |
110,281 |
|
短期投資 |
|
|
8,480 |
|
|
|
7,891 |
|
應收賬款,扣除1,518美元和1,424美元的可疑賬款備抵後 |
|
|
7,745 |
|
|
|
7,848 |
|
庫存,淨額 |
|
|
14,465 |
|
|
|
11,116 |
|
預付税款和應收退税 |
|
|
1,426 |
|
|
|
1,783 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
7,290 |
|
|
|
7,349 |
|
流動資產總額 |
|
|
137,963 |
|
|
|
146,268 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
16,774 |
|
|
|
17,156 |
|
經營租賃資產 |
|
|
9,052 |
|
|
|
9,888 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
11,612 |
|
|
|
12,457 |
|
善意 |
|
|
89,627 |
|
|
|
89,388 |
|
遞延所得税資產 |
|
|
6,439 |
|
|
|
7,050 |
|
其他資產 |
|
|
6,958 |
|
|
|
6,762 |
|
總資產 |
|
$ |
278,425 |
|
|
$ |
288,970 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
32,389 |
|
|
$ |
39,115 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
17,413 |
|
|
|
23,809 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
4,009 |
|
|
|
4,101 |
|
遞延收入 |
|
|
4,474 |
|
|
|
4,701 |
|
應付給賣家的款項 |
|
|
48,811 |
|
|
|
48,992 |
|
流動負債總額 |
|
|
107,096 |
|
|
|
120,718 |
|
經營租賃負債 |
|
|
5,828 |
|
|
|
6,581 |
|
其他長期負債 |
|
|
122 |
|
|
|
137 |
|
負債總額 |
|
|
113,046 |
|
|
|
127,436 |
|
承付款和或有開支(注12) |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股,面值0.001美元;授權1.2億股;截至2023年12月31日已發行和流通的36,189,758股股票;截至2023年9月30日已發行和流通的36,142,346股股票 |
|
|
36 |
|
|
|
36 |
|
額外的實收資本 |
|
|
268,096 |
|
|
|
265,945 |
|
美國庫存股,按成本計算;截至2023年12月31日為5,501,737股,截至2023年9月30日為5,433,045股 |
|
|
(85,202 |
) |
|
|
(84,031 |
) |
累計其他綜合虧損 |
|
|
(9,500 |
) |
|
|
(10,457 |
) |
累計赤字 |
|
|
(8,051 |
) |
|
|
(9,958 |
) |
股東權益總額 |
|
|
165,379 |
|
|
|
161,533 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
278,425 |
|
|
$ |
288,970 |
|
12
流動性服務和子公司
未經審計的簡明合併運營報表
(以千美元計,每股數據除外)
|
|
截至12月31日的三個月 |
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|||||
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
購買收入 |
|
$ |
36,225 |
|
|
$ |
38,634 |
|
寄售和其他費用收入 |
|
|
35,100 |
|
|
|
33,648 |
|
總收入 |
|
|
71,325 |
|
|
|
72,282 |
|
運營成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
||
銷售商品的成本(不包括折舊和攤銷) |
|
|
31,526 |
|
|
|
31,773 |
|
技術和運營 |
|
|
14,238 |
|
|
|
14,704 |
|
銷售和營銷 |
|
|
12,980 |
|
|
|
10,790 |
|
一般和行政 |
|
|
7,585 |
|
|
|
7,385 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
2,904 |
|
|
|
2,764 |
|
其他運營費用,淨額 |
|
|
445 |
|
|
|
139 |
|
成本和支出總額 |
|
|
69,678 |
|
|
|
67,555 |
|
運營收入 |
|
|
1,647 |
|
|
|
4,727 |
|
利息和其他收入,淨額 |
|
|
(1,141 |
) |
|
|
(389 |
) |
所得税準備金前的收入 |
|
|
2,788 |
|
|
|
5,116 |
|
所得税準備金 |
|
|
881 |
|
|
|
1,149 |
|
淨收入 |
|
$ |
1,907 |
|
|
$ |
3,967 |
|
普通股每股基本收入 |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.12 |
|
普通股每股攤薄收益 |
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
0.12 |
|
基本加權平均已發行股份 |
|
|
30,605,475 |
|
|
|
31,815,160 |
|
攤薄後的加權平均已發行股數 |
|
|
31,938,342 |
|
|
|
32,937,600 |
|
13
流動性服務和子公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(千美元)
|
|
截至12月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
經營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
1,907 |
|
|
$ |
3,967 |
|
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
2,904 |
|
|
|
2,764 |
|
股票補償費用 |
|
|
2,249 |
|
|
|
2,081 |
|
可疑賬款準備金 |
|
|
101 |
|
|
|
15 |
|
遞延所得税支出 |
|
|
612 |
|
|
|
1,181 |
|
處置財產和設備的收益 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(45 |
) |
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
64 |
|
|
|
3,954 |
|
庫存 |
|
|
(3,266 |
) |
|
|
(4,680 |
) |
預付税款和應收退税 |
|
|
358 |
|
|
|
(202 |
) |
預付費用和其他資產 |
|
|
40 |
|
|
|
(999 |
) |
經營租賃資產和負債 |
|
|
(10 |
) |
|
|
(65 |
) |
應付賬款 |
|
|
(6,757 |
) |
|
|
(10,416 |
) |
應計費用和其他流動負債 |
|
|
(6,422 |
) |
|
|
(1,744 |
) |
遞延收入 |
|
|
(227 |
) |
|
|
(417 |
) |
應付給賣家的款項 |
|
|
(412 |
) |
|
|
(5,935 |
) |
其他負債 |
|
|
— |
|
|
|
(120 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(8,873 |
) |
|
|
(10,659 |
) |
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備,包括資本化軟件 |
|
|
(1,731 |
) |
|
|
(1,212 |
) |
購買短期投資 |
|
|
(2,369 |
) |
|
|
(1,847 |
) |
短期投資的到期日 |
|
|
1,986 |
|
|
|
— |
|
其他投資活動,淨額 |
|
|
31 |
|
|
|
44 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(2,083 |
) |
|
|
(3,015 |
) |
籌資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
普通股回購 |
|
|
(1,168 |
) |
|
|
(7,199 |
) |
與股票補償獎勵淨結算相關的已繳税款 |
|
|
(225 |
) |
|
|
(244 |
) |
融資租賃負債本金部分的支付 |
|
|
(26 |
) |
|
|
(25 |
) |
行使股票期權的收益,扣除税款 |
|
|
127 |
|
|
|
496 |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(1,292 |
) |
|
|
(6,972 |
) |
匯率差異對現金和現金等價物的影響 |
|
|
524 |
|
|
|
690 |
|
現金和現金等價物的淨減少 |
|
|
(11,724 |
) |
|
|
(19,956 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
110,281 |
|
|
|
96,122 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
98,557 |
|
|
$ |
76,166 |
|
現金流信息的補充披露 |
|
|
|
|
|
|
||
為所得税支付的現金(已收到),淨額 |
|
$ |
(117 |
) |
|
$ |
159 |
|
14