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哈雷戴維森公佈第四季度財務業績
成功完成第三年的 Hardwire 戰略計劃
密爾沃基(2024年2月8日)——哈雷戴維森公司(“哈雷戴維森”、“HDI” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:HOG)今天公佈了2023年第四季度和全年業績。
哈雷戴維森董事長、總裁兼首席執行官約亨·蔡茨表示:“在Hardwire戰略的第三年,我們在戰略計劃的關鍵要素方面取得了進展——專注於我們最賺錢的產品和市場,我們相信這些產品和市場將繼續為業務帶來收益,並使我們為長期價值創造做好準備。”“我們對新車型年發佈的早期閲讀感到興奮,這是十多年來旅行平臺中最全面的產品開發,它將重新定義哈雷戴維森未來幾年的Grand American Touring體驗,併為推動24年零售銷售增長奠定基礎。”
2023 年亮點和結果
•攤薄後每股收益為4.87美元
•HDMC實現了13.6%的營業利潤率
•HDMC單位盈利能力恢復到歷史健康水平
•HDMC全球摩托車出貨量為179,984輛,同比下降7%
•HDFS的營業收入收盤下降了26%
•LiveWire 推出了 Del Mar 電動摩托車,這是 S2 平臺下的第一輛自行車
2023 年第四季度業績摘要
•攤薄後每股收益為0.18美元
•HDMC全球摩托車出貨量為29,544輛,同比下降13%
•HDFS的營業收入下降了10%
•LiveWire 售出了 514 輛電動摩托車
2024 年財務展望
對於2024年全年,公司預計:
•HDMC:收入持平至下降9%,營業收入利潤率為12.6%至13.6%
•HDFS:營業收入持平至上漲5%
•LiveWire:電動摩托車銷量為1,000至1,500輛,營業虧損為1.15億至1.25億美元
•哈雷戴維森公司:2.25億至2.5億美元的資本投資
2023 年第四季度和全年業績
哈雷戴維森公司合併財務業績
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百萬美元(每股收益除外) | 第 4 季度 | 全年 |
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 |
收入 | $1,053 | $1,142 | -8% | $5,836 | $5,755 | 1% |
營業收入(虧損) | ($21) | $4 | nm | $779 | $909 | -14% |
歸因於 HDI 的淨收入 | $26 | $42 | -38% | $707 | $741 | -5% |
攤薄後每股 | $0.18 | $0.28 | -36% | $4.87 | $4.96 | -2% |
nm-沒有意義
第四季度,受HDMC收入下降14%的推動,合併收入下降了8%,部分被HDFS15%的收入增長所抵消。第四季度,合併營業虧損為2100萬美元,而去年同期的營業收入為400萬美元。業績是由HDMC的營業虧損4,400萬美元、HDFS下降10%以及LiveWire板塊的營業虧損3500萬美元推動的。
全年合併收入增長了1%,這得益於HDFS收入增長16%,部分被HDMC收入下降1%所抵消。全年合併營業收入下降了14%。業績是由HDMC的營業收入下降2%,HDFS的營業收入下降26%以及LiveWire板塊的營業虧損增加所推動的。
哈雷戴維森汽車公司(HDMC)—結果
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百萬美元(單位除外) | 第 4 季度 | 全年 |
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 |
摩托車出貨量(千輛) | 29.5 | 34.0 | -13% | 180.0 | 193.5 | -7% |
收入 | $792 | $919 | -14% | $4,845 | $4,888 | -1% |
摩托車 | $583 | $666 | -13% | $3,799 | $3,787 | 0% |
零件和配件 | $130 | $151 | -14% | $698 | $732 | -5% |
服裝 | $57 | $73 | -21% | $244 | $271 | -10% |
許可 | $8 | $10 | -27% | $29 | $39 | -27% |
其他 | $14 | $18 | -22% | $75 | $58 | 29% |
毛利率 | 22.9% | 26.5% | -3.6 分。 | 32.3% | 31.3% | 1.1 分 |
營業收入(虧損) | ($44) | ($32) | nm | $661 | $677 | -2% |
營業利潤率 | (5.6%) | (3.5%) | -2.1 分。 | 13.6% | 13.9% | -0.2 分。 |
nm-沒有意義
在第四季度,由於謹慎的經銷商庫存管理和市場狀況,HDMC的全球摩托車出貨量下降了13%。由於銷量減少,收入下降了14%,激勵支出抵消了組合的改善。零件和配件收入下降了14%,這在很大程度上與摩托車收入持平。受經銷商庫存水平高導致補貨減少的推動,服裝收入下降了21%。
第四季度毛利率下降了3.6個百分點,這要歸因於銷量減少、銷售激勵措施和其他製造成本的影響,這足以抵消出貨結構和較低的原材料成本帶來的好處。由於上述因素,第四季度的營業利潤率下降了2.1個百分點,該季度的運營支出有所下降,部分原因是去年同期的LiveWire交易成本。
哈雷戴維森零售摩托車銷售
(不包括 LiveWire 設備)
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摩托車(千輛) | 第 4 季度 | 全年 |
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 |
北美 | 17.5 | 19.2 | -9% | 105.9 | 117.1 | -10% |
EMEA | 5.1 | 6.6 | -22% | 27.0 | 30.5 | -11% |
亞太地區 | 6.8 | 7.5 | -10% | 27.0 | 27.9 | -3% |
拉丁美洲 | 0.8 | 0.6 | 46% | 2.9 | 2.9 | 0% |
全球總計 | 30.2 | 33.8 | -11% | 162.8 | 178.5 | -9% |
第四季度,哈雷戴維森摩托車的全球零售額比上年下降了11%。北美零售業績下降了9%,並繼續受到高利率環境以及該地區2022年底傳統Sportster停產的影響。歐洲、中東和非洲地區下降22%是由法國和德國市場的疲軟推動的。亞太地區下降10%是由以下因素推動的
澳大利亞和新西蘭市場疲軟。拉丁美洲的銷售增長是由巴西和墨西哥的增長推動的。
全年,哈雷戴維森摩托車的全球零售額與去年同期相比下降了9%。北美零售業績繼續受到利率上升、經濟不確定性和非核心摩托車銷量下降的不利影響。歐洲、中東和非洲零售業受到經濟增長緩慢以及計劃向盈利核心產品細分市場轉移的不利影響。亞太地區的零售業績在上半年經歷了強勁的增長,但下半年有所放緩,日本的整體增長也有所放緩。
哈雷戴維森金融服務 (HDFS) — 結果
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美元(以百萬計) | 第 4 季度 | 全年 |
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 |
收入 | $246 | $214 | 15% | $954 | $821 | 16% |
營業收入 | $58 | $64 | -10% | $235 | $318 | -26% |
HDFS收入在第四季度增長了3200萬美元,比上年增長了15%,這主要是由於利息收入的增加。HDFS的營業收入下降了600萬美元,下降了10%,這是由於利息支出增加,運營支出增加以及信貸損失準備金的增加。信貸損失準備金的增加是由與當前宏觀經濟環境有關的幾個因素推動的。季度末淨融資應收賬款總額為75億美元,比上年增長5%,這主要是受批發商業貸款應收賬款增加的推動。
LiveWire-結果
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美元(以百萬計) | 第 4 季度 | 全年 |
2023 | 2022 | 改變 | 2023 | 2022 | 改變 |
電動摩托車出貨量(單位) | 514 | 69 | 645% | 660 | 597 | 11% |
收入 | $15 | $9 | 67% | $38 | $47 | -18% |
營業虧損 | ($35) | ($29) | nm | ($117) | ($85) | nm |
nm-沒有意義
在第四季度,LiveWire收入從900萬美元增至1500萬美元,這得益於新款德爾瑪電動摩托車的銷量。LiveWire第四季度的營業虧損為3500萬美元,符合我們的預期,這得益於持續的產品開發以及與向市場交付德爾瑪電動摩托車相關的其他支出。
2023 年哈雷戴維森公司其他業績
•通過經營活動產生了7.55億美元的現金
•有效税率為19.8%
•已付現金分紅9600萬美元
•全權回購了3.5億美元的股票(1,020萬股)
•為HDFS籌集了25億美元的融資
•截至年底的現金及現金等價物為15億美元
分部報告結構
2022年9月27日,LiveWire Group, Inc.(“LiveWire Group”)成為一家在紐約證券交易所(股票代碼:LVWR)上市的獨立上市公司。哈雷戴維森持有LiveWire集團的控股權益,並繼續通過調整非控股股東權益來鞏固LiveWire集團的業績。歸屬於哈雷戴維森公司的淨收益和每股收益反映了這些調整。
從2022年第四季度開始,新的業務板塊報告現在包括:
•哈雷戴維森汽車公司(HDMC):負責哈雷戴維森摩托車及相關產品的設計、製造、營銷和銷售的集團
•哈雷戴維森金融服務(HDFS):為我們的經銷商和零售客户提供摩托車及相關產品融資和保險產品及服務的集團
•LiveWire:負責設計、營銷和銷售LiveWire電動摩托車及相關產品(包括STACYC電動平衡車)的集團
•哈雷戴維森公司(HDI):整個公司的公司實體,HDMC、HDFS和LiveWire在其下運營
公司背景
哈雷戴維森公司是哈雷戴維森汽車公司和哈雷戴維森金融服務的母公司。我們的願景:樹立我們的傳奇,通過創新、進化和情感引領我們的行業。我們的使命:我們不僅僅是製造機器,還代表着對冒險的永恆追求。靈魂的自由。我們的目標是保持我們作為世界上最受歡迎的摩托車品牌的地位。自 1903 年以來,哈雷戴維森通過提供獨特和可定製的摩托車、體驗、摩托車配件、騎行裝備和服裝來提供摩托車生活方式,定義摩托車文化。哈雷戴維森金融服務提供融資、保險和其他計劃,幫助乘客上路。哈雷戴維森還擁有美國第一家上市的全電動摩托車公司LiveWire Group, Inc. 的控股權。LiveWire 是追求城市冒險及其他冒險的未來。LiveWire 憑藉其作為哈雷戴維森家族中敏捷顛覆者的DNA,並利用電動汽車領域十年的經驗,其目標是成為世界上最受歡迎的電動摩托車品牌。要了解更多信息,請訪問 harley-davidson.com 和 livewire.com。
網絡直播
哈雷戴維森將於今天中部標準時間上午 8:00 通過網絡音頻直播討論其財務業績和前景。網絡直播登錄名和支持幻燈片可通過 http://investor.harley-davidson.com/news-and-events/events-and-presentations 訪問。音頻重播將在中部標準時間上午 10:00 左右播出。
關於前瞻性陳述的警示説明
公司希望本新聞稿中討論的某些事項是 “前瞻性陳述”,旨在使他們有資格獲得安全港,免於承擔1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任。這些前瞻性陳述通常可以通過參考本腳註來識別,或者因為聲明的上下文將包括公司 “相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“可能”、“將”、“估計”、“目標”、“打算”、“預測”、“看到” 等詞語或具有類似含義的詞語。同樣,描述或提及未來預期、未來計劃、戰略、目標、展望、目標、指導、承諾或目標的陳述也是前瞻性陳述。此類前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與截至本新聞稿發佈之日的預期結果存在重大、不利或有利的差異。下文描述了其中某些風險和不確定性。敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時考慮這些因素,並提醒他們不要過分依賴此類前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出,公司不承擔任何公開更新此類前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務。
可能影響未來業績並導致這些業績與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的重要因素包括,除其他外,公司的以下能力:(a) 執行其業務計劃和戰略,包括The Hardwire、每個支柱,以及LiveWire作為獨立品牌的演變,其中包括下述風險;(b) 管理供應鏈和物流問題,包括質量問題、意外中斷或供應商波動導致的價格上漲,原材料短缺,通貨膨脹,戰爭或其他敵對行動,包括烏克蘭衝突和以色列與哈馬斯之間的衝突,或自然災害和更長的運輸時間和增加的物流成本,包括成功實施定價附加費;(c) 準確分析、預測和應對不斷變化的市場狀況,成功適應不斷變化的全球消費者需求和利益;(d) 實現LiveWire作為一家獨立上市公司運營的預期商業利益,這可能會受到以下因素的影響:(i) 以下方面的能力 LiveWire 將執行其開發、生產、營銷和銷售其電動汽車的計劃;(ii)競爭;(iii)公司或LiveWire Group, Inc.向美國證券交易委員會提交的文件中指出的其他風險和不確定性,包括LiveWire Group Inc.第1.A項下的風險因素中提及的風險和不確定性。”截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告;(e)以公司可接受的條件和預期的條件成功進入資本和/或信貸市場;(f)成功開展其全球製造和裝配業務;(g)及時開發和推出市場接受的產品、服務和經驗,使公司能夠創造所需的銷售水平並提供所需的財務回報,包括成功實施和執行計劃強化和發展其在Grand American Touring、大型Cruiser和Trike中處於領導地位,並發展其互補業務;(h) 以使公司能夠在與現有和新競爭對手競爭的同時從市場機會中獲益的方式管理與Proterial Cable America, Inc.向公司提供的制動軟管總成有關的質量和監管違規問題;(j) 以避免未來出現質量或違規問題以及額外成本或重大召回費用的方式;(j) 管理與Proterial Cable America, Inc.向公司提供的制動軟管總成有關的質量和監管違規問題;(j)) 通過總體變更進行管理經濟和商業狀況,包括不斷變化的資本、信貸和零售市場,以及不斷變化的國內和國際政治環境,包括烏克蘭衝突造成的影響;(k) 管理二手摩托車的價格和供應可能對其業務產生的影響,包括對新摩托車零售的影響;(l) 預防、發現和補救摩托車的任何問題或與製造過程相關的任何問題,以避免延誤新車型召回活動、監管活動、監管工作機構調查,保修成本增加或訴訟以及對其聲譽和品牌實力的不利影響,並在預期的成本和時間內開展任何產品計劃或召回;(m) 成功管理和降低整個業務的成本;(n) 管理與 COVID-19 疫情捲土重來、新疫情、疫情、疾病爆發或其他公共衞生危機相關的風險,例如供應鏈中斷、照常開展業務的能力以及已實施的政府行動和限制性措施作為迴應;(o) 繼續發展其分銷商和經銷商的能力,有效實施與經銷商和分銷方式相關的變革,管理其經銷商在不斷變化的經濟狀況和消費者需求中可能難以獲得資金和管理的風險;(p) 成功上訴:(i) 撤銷允許該公司以較低的關税率向其歐盟(EU)市場供應其在泰國業務生產的某些摩托車的約束性原產地信息(BOI)決定;(ii)否認公司申請臨時減免投資委員會決定被撤銷的影響;(q) 繼續發展和維持與浙江錢江摩托車有限公司的生產關係,並及時推出相關產品;(r) 與作為哈雷戴維森品牌在印度的分銷商和被許可人的Hero MotoCorp保持生產關係;(s) 管理和預測新、恢復或調整後的費率可能產生的影響取決於公司在國際上銷售產品的能力以及原材料成本和組成部分,包括暫時取消從美國進口到歐盟的摩托車的增量關税,該關税延長至2025年3月31日;(t)根據關税、通貨膨脹、外幣匯率、與產品開發計劃相關的成本以及公司複雜的全球供應鏈等因素準確預測其細分市場的利潤率;(u)成功地保持了在中國和公司東南亞協會銷售摩托車的方式不受約束的國家(東盟)國家其摩托車徵收增量關税;(v)管理其泰國的企業和製造業務,使公司能夠在某些市場利用優惠的自由貿易協定和關税以及足夠低的摩托車價格;(w)留住和吸引人才
員工,並消除整個組織中的人員重複、效率低下和複雜性;(x) 準確估計和調整外幣匯率、利率和大宗商品價格的波動;(y) 管理信貸質量、貸款服務和收款活動以及哈雷戴維森金融服務貸款組合的回收率;(z) 防止涉及消費者、員工、經銷商、供應商或公司數據的網絡安全漏洞,並應對不斷變化的數據安全監管要求; (aa) 調整税收改革、醫療保健通貨膨脹和改革以及養老金改革,併成功估計任何此類改革對公司業務的影響;(bb)管理不一致和不可預測的天氣模式可能對摩托車零售產生的影響;(cc)實施和管理企業範圍的信息技術系統,包括其製造設施的系統;(dd)管理變革,為與其產品、服務和運營相關的立法和監管環境中不斷變化的要求做好準備,並做出迴應,包括加強環境、安全、排放或其他法規;(ee)管理其面臨的產品責任索賠和商業或合同糾紛風險;(ff)繼續管理公司與工會的關係和協議,以幫助提高長期競爭力;(gg)在公司的二手摩托車計劃、哈雷戴維森認證、公司的H-D1市場以及服裝和許可方面取得預期成果;以及(hh)優化資本配置鑑於公司的資本配置優先事項。
該公司銷售摩托車及相關產品和服務以及滿足其財務預期的能力還取決於公司經銷商向零售客户出售摩托車及相關產品和服務的能力。公司依靠經銷商的能力和財務能力來制定和實施有效的零售銷售計劃,以創造對他們從公司購買的摩托車及相關產品和服務的需求。此外,由於天氣、經濟狀況或其他因素,公司的經銷商和分銷商在經營業務和銷售哈雷戴維森摩托車及相關產品和服務時可能會遇到困難。
近年來,哈雷戴維森金融服務(HDFS)的零售信貸損失處於歷史最低水平,但最近幾個季度,信貸損失已恢復到更高的水平。此外,該公司認為,由於消費者信貸行為的變化、宏觀經濟狀況(包括通貨膨脹的影響)以及HDFS努力增加對次級貸款借款人的審慎結構性貸款批准的努力,HDFS的零售信貸損失將繼續隨着時間的推移而發生變化。此外,HDFS努力根據市場和經濟狀況調整承保標準,以及該公司已經採取和可能採取的影響摩托車價值的行動,可能會影響HDFS的零售信貸損失。
停工、設施關閉、罷工、自然原因、廣泛的傳染病、恐怖主義、戰爭或其他敵對行動,包括烏克蘭衝突和以色列與哈馬斯之間的衝突,或其他因素可能會對該公司的運營、產品需求及其流動性產生不利影響。有關其他風險因素的討論以及對上述一些警示聲明的更完整討論,請參閲公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1.A項下的 “風險因素”。
媒體聯繫人:
珍妮外套
jenni.coats@Harley-Davidson.com
414.343.7902
財務聯繫人:
肖恩·柯林斯
shawn.collins@Harley-Davidson.com
414.343.8002
###(生豬收益)
哈雷戴維森公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
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| (未經審計) | | (未經審計) | | (未經審計) | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
HDMC 收入 | $ | 791,648 | | | $ | 918,683 | | | $ | 4,844,594 | | | $ | 4,887,672 | |
毛利 | 181,352 | | | 243,810 | | | 1,566,542 | | | 1,527,873 | |
銷售、管理和工程費用 | 225,526 | | | 275,811 | | | 905,391 | | | 850,786 | |
來自HDMC的經營(虧損)收入 | (44,174) | | | (32,001) | | | 661,151 | | | 677,087 | |
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LiveWire 收入 | 15,366 | | | 9,218 | | | 38,298 | | | 46,833 | |
毛利(虧損) | (5,372) | | | 2,276 | | | (5,956) | | | 2,904 | |
銷售、管理和工程費用 | 29,563 | | | 30,827 | | | 110,853 | | | 88,219 | |
LiveWire 造成的營業損失 | (34,935) | | | (28,551) | | | (116,809) | | | (85,315) | |
| | | | | | | |
HDFS 收入 | 246,197 | | | 214,381 | | | 953,586 | | | 820,625 | |
HDFS 開支 | 188,234 | | | 150,116 | | | 718,844 | | | 503,119 | |
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來自 HDFS 的營業收入 | 57,963 | | | 64,265 | | | 234,742 | | | 317,506 | |
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營業(虧損)收入 | (21,146) | | | 3,713 | | | 779,084 | | | 909,278 | |
其他收入,淨額 | 17,672 | | | 18,209 | | | 71,808 | | | 48,652 | |
投資收益 | 15,727 | | | 8,324 | | | 46,771 | | | 4,538 | |
利息支出 | (7,683) | | | (7,680) | | | (30,787) | | | (31,235) | |
所得税前收入 | 4,570 | | | 22,566 | | | 866,876 | | | 931,233 | |
所得税(福利)準備金 | (18,716) | | | (17,111) | | | 171,830 | | | 192,019 | |
淨收入 | 23,286 | | | 39,677 | | | 695,046 | | | 739,214 | |
減去:歸屬於非控股權益的損失 | 2,524 | | | 2,194 | | | 11,540 | | | 2,194 | |
歸屬於哈雷戴維森公司的淨收益 | $ | 25,810 | | | $ | 41,871 | | | $ | 706,586 | | | $ | 741,408 | |
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每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.19 | | | $ | 0.29 | | | $ | 4.96 | | | $ | 5.01 | |
稀釋 | $ | 0.18 | | | $ | 0.28 | | | $ | 4.87 | | | $ | 4.96 | |
| | | | | | | |
加權平均股票: | | | | | | | |
基本 | 138,520 | | | 146,187 | | | 142,378 | | | 148,012 | |
稀釋 | 141,464 | | | 148,956 | | | 145,103 | | | 149,351 | |
| | | | | | | |
每股現金分紅: | $ | 0.1650 | | | $ | 0.1575 | | | $ | 0.6600 | | | $ | 0.6300 | |
公司財務報表中公佈的LiveWire業績代表根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)280分部報告確定的LiveWire可報告的細分市場,該細分市場可能與LiveWire Group, Inc.的業績有所不同。
哈雷戴維森公司
簡明合併資產負債表
(以千計)
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| (未經審計) | | |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,533,806 | | | $ | 1,433,175 | |
| | | |
應收賬款,淨額 | 267,200 | | | 252,225 | |
金融應收賬款,淨額 | 2,113,729 | | | 1,782,631 | |
庫存,淨額 | 929,951 | | | 950,960 | |
限制性現金 | 104,642 | | | 135,424 | |
其他流動資產 | 214,401 | | | 196,238 | |
| 5,163,729 | | | 4,750,653 | |
金融應收賬款,淨額 | 5,384,536 | | | 5,355,807 | |
其他長期資產 | 1,592,289 | | | 1,386,016 | |
| $ | 12,140,554 | | | $ | 11,492,476 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 996,021 | | | $ | 998,947 | |
短期存款,淨額 | 253,309 | | | 79,710 | |
短期債務 | 878,935 | | | 770,468 | |
長期債務的流動部分,淨額 | 1,255,999 | | | 1,684,782 | |
| 3,384,264 | | | 3,533,907 | |
長期債務,淨額 | 4,990,586 | | | 4,457,052 | |
其他長期負債 | 513,409 | | | 594,709 | |
| | | |
股東權益 | 3,252,295 | | | 2,906,808 | |
| $ | 12,140,554 | | | $ | 11,492,476 | |
哈雷戴維森公司
簡明合併現金流量表
(以千計)
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| (未經審計) | | |
| 十二個月已結束 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 754,887 | | | $ | 548,461 | |
| | | |
來自投資活動的現金流: | | | |
資本支出 | (207,404) | | | (151,669) | |
金融應收賬款,淨額 | (302,720) | | | (623,833) | |
其他投資活動 | (2,180) | | | 2,491 | |
投資活動使用的淨現金 | (512,304) | | | (773,011) | |
| | | |
來自融資活動的現金流: | | | |
發行中期票據的收益 | 1,446,304 | | | 495,785 | |
償還中期票據 | (1,056,680) | | | (950,000) | |
證券化債務的收益 | 1,045,547 | | | 1,826,891 | |
償還證券化債務 | (1,193,526) | | | (1,442,860) | |
無抵押商業票據的淨增加 | 107,146 | | | 16,003 | |
| | | |
資產支持商業票據的借款 | 42,429 | | | 448,255 | |
資產支持的商業票據的還款 | (237,370) | | | (302,922) | |
存款淨增加 | 129,855 | | | 26,605 | |
從企業合併中收到的現金 | — | | | 114,068 | |
已支付的股息 | (96,310) | | | (93,180) | |
回購普通股 | (363,987) | | | (338,627) | |
其他籌資活動 | 1,946 | | | (1,985) | |
融資活動使用的淨現金 | (174,646) | | | (201,967) | |
| | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 1,697 | | | (19,525) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | $ | 69,634 | | | $ | (446,042) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金: | | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | $ | 1,579,177 | | | $ | 2,025,219 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 69,634 | | | (446,042) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 1,648,811 | | | $ | 1,579,177 | |
| | | |
合併資產負債表上的現金、現金等價物和限制性現金與合併現金流量表的對賬: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,533,806 | | | $ | 1,433,175 | |
限制性現金 | 104,642 | | | 135,424 | |
限制性現金包含在其他長期資產中 | 10,363 | | | 10,578 | |
合併現金流量表中的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,648,811 | | | $ | 1,579,177 | |
HDMC 收入和摩托車出貨數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) | | (未經審計) | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
HDMC 收入(以千計) | | | | | | | |
摩托車 | $ | 582,590 | | | $ | 666,387 | | | $ | 3,798,977 | | | $ | 3,787,484 | |
零件和配件 | 130,096 | | | 151,350 | | | 698,095 | | | 731,645 | |
服裝 | 57,261 | | | 72,547 | | | 244,333 | | | 271,107 | |
許可 | 7,686 | | | 10,483 | | | 28,599 | | | 39,423 | |
其他 | 14,015 | | | 17,916 | | | 74,590 | | | 58,013 | |
| $ | 791,648 | | | $ | 918,683 | | | $ | 4,844,594 | | | $ | 4,887,672 | |
| | | | | | | |
HDMC 美國摩托車出貨量 | 16,883 | | | 17,839 | | | 113,867 | | | 118,836 | |
| | | | | | | |
HDMC 全球摩托車出貨量 | | | | | | | |
美國大巡迴賽 (a) | 16,413 | | | 14,558 | | | 92,683 | | | 89,849 | |
巡洋艦 | 10,069 | | | 11,685 | | | 63,945 | | | 59,010 | |
運動和輕便 | 2,379 | | | 5,709 | | | 18,228 | | | 33,894 | |
冒險旅遊 | 683 | | | 2,031 | | | 5,128 | | | 10,774 | |
| 29,544 | | | 33,983 | | | 179,984 | | | 193,527 | |
| | | | | | | |
LiveWire 摩托車出貨數據 | 514 | | | 69 | | | 660 | | | 597 | |
(a) 包括 CVOTM 和三輪車
HDMC 毛利潤
(未經審計)
影響2022年至2023年毛利可比性的重要因素的估計影響如下(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 | | |
2022年毛利潤 | $ | 244 | | | $ | 1,528 | | | |
音量 | (40) | | | (131) | | | |
價格和銷售激勵措施 | (60) | | | 139 | | | |
外幣匯率和套期保值 | — | | | (54) | | | |
出貨組合 | 50 | | | 133 | | | |
原材料價格 | 16 | | | 38 | | | |
製造和其他成本 | (29) | | | (86) | | | |
| (63) | | | 39 | | | |
2023 年毛利 | $ | 181 | | | $ | 1,567 | | | |
HDFS Finance 應收賬款信貸損失補貼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (未經審計) | | (未經審計) | | (未經審計) | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
期初餘額 | $ | 392,714 | | | $ | 360,096 | | | $ | 358,711 | | | $ | 339,379 | |
信貸損失準備金 | 56,662 | | | 50,561 | | | 227,158 | | | 145,133 | |
扣除收回款後的扣除 | (67,410) | | | (51,946) | | | (203,903) | | | (125,801) | |
期末餘額 | $ | 381,966 | | | $ | 358,711 | | | $ | 381,966 | | | $ | 358,711 | |
哈雷戴維森摩托車的全球零售額 (a)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
| 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
美國 | 16,694 | | | 18,367 | | | 98,468 | | | 109,190 | |
加拿大 | 769 | | | 816 | | | 7,422 | | | 7,924 | |
北美合計 | 17,463 | | | 19,183 | | | 105,890 | | | 117,114 | |
EMEA | 5,121 | | | 6,562 | | | 27,005 | | | 30,510 | |
亞太地區 | 6,763 | | | 7,532 | | | 26,953 | | | 27,905 | |
拉丁美洲 | 815 | | | 557 | | | 2,923 | | | 2,922 | |
全球零售總額 | 30,162 | | | 33,834 | | | 162,771 | | | 178,451 | |
| | | | | | | |
(a) 上述零售銷售數據的數據來源是經銷商提供並由公司彙編的新銷售擔保和註冊信息。公司必須依賴其經銷商提供的有關新零售銷售的信息,並且公司不定期核實其經銷商提供的信息。此信息可能會進行修改。