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2024 年第三季度

2024 年至今

收入，增加

3.36 億美元，10%

9.66 億美元，12%

Organic1 收入增加

10%

12%

攤薄後每股收益

$0.61

$1.89

調整後的攤薄後每股收益

$1.04

$3.07

經營活動產生的現金（流出）流

(1) 百萬美元

1.18 億美元

重組和重組相關成本前的自由現金（流出）流

(2,000) 萬美元

6800 萬美元

1 不包括貨幣波動和2023年12月收購傳感器制導技術產品線的影響。

2024財年第三季度的毛利率為52.9％，而2023財年第三季度的毛利率為52.0％。毛利率百分比增長的主要驅動因素是數量、組合和價格，但部分被投資組合合理化舉措、持續增長投資和折舊費用的增加所抵消。2024財年第三季度的運營支出佔收入的百分比為39.2％，而2023財年第三季度為37.8％。運營費用佔收入百分比的增長主要是由持續增長投資、交易成本和數字化轉型成本推動的，但部分被運營槓桿所抵消。該公司在2024財年第三季度的營業收入為4,600萬美元，營業利潤率為13.7％，而2023財年第三季度的營業收入為4,330萬美元，營業利潤率為14.2％。2024財年第三季度和2023財年的所得税税率分別為29％和22％。2024財年第三季度淨收益和攤薄後每股收益分別為3,120萬美元和0.61美元，而2023財年第三季度分別為3,290萬美元和0.64美元。

2024財年第三季度調整後的運營支出佔收入的百分比為33.5％，而2023財年第三季度為33.2％。調整後的運營費用佔收入百分比的增長主要是由持續增長投資和更高的績效薪酬推動的，但部分被更高的運營槓桿率所抵消。與2023財年第三季度相比，2024財年第三季度的調整後營業收入為7,340萬美元，增長1440萬美元，增長24.3％。調整後的營業利潤率為21.8％，與2023財年同期相比增長了250個基點。2024財年和2023財年第三季度的調整後所得税税率均為25％。

2024財年第三季度，經營活動的現金流出量為50萬美元，重組和重組相關成本前的自由現金流出量為2,030萬美元，而2023財年同期的運營現金流為6,440萬美元，重組和重組相關成本前的自由現金流分別為5,280萬美元。在重組和重組相關成本之前，運營現金流出和自由現金流出的驅動因素是客户付款的時機、應付賬款的減少和庫存餘額的增加。

該公司將於美國東部時間2024年2月8日星期四上午8點與投資者和分析師舉行電話會議，討論2024財年第三季度業績。可以通過電話會議接聽電話會議，網址為 https://register.vevent.com/register/BIddeef4a5eb8d4c2d96bcf82386d2a73e。註冊完成後，參與者將收到一個撥入號碼以及用於接聽電話的個性化密碼。雖然不是必需的，但建議參與者在活動開始前 10 分鐘加入。

本新聞稿中包含的任何未描述歷史事實的陳述均可能構成前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於有關以下方面的陳述：（i）管理層的公司運營計劃和目標，包括與公司卓越運營計劃和投資組合合理化計劃相關的公司產品和計劃或目標的開發和商業化相關的計劃或目標，以及監管部門的批准；（ii）對財務業績、財務狀況、資本支出、資本結構或其他財務狀況的估計或預測項目，包括與股票回購計劃有關的項目；（iii）通貨膨脹壓力對我們全球製造和供應鏈的影響；以及（iv）上述第（i）、（ii）或（iii）點中描述的任何陳述所依據或與之相關的假設。此類前瞻性陳述並不旨在預測或保證實際業績、業績、事件或情況，可能無法實現，因為它們基於公司當前的預測、計劃、目標、信念、預期、估計和假設，並受到許多風險和不確定性以及其他影響。實際結果以及某些事件和情況的時機可能與前瞻性陳述中所描述的有重大差異

這是這些風險和不確定性的結果。可能影響或助長前瞻性陳述不準確或導致實際業績與預期或預期結果存在重大差異的因素可能包括但不限於公司產品的可用性和需求；公司按計劃實施並通過卓越運營計劃和投資組合合理化計劃實現預計成本節省的能力；通貨膨脹壓力、利率上升和宏觀經濟狀況；公司執行業務連續性計劃的能力；出現的風險來自公司計劃或已完成的收購或剝離，包括未能實現此類交易的預期戰略利益和機會；股票回購對公司股價和波動性的影響以及短期價格波動對股票回購計劃有效性的影響；醫療領域的技術進步和輸血醫學標準以及公司成功提供包含此類進展和標準的產品的能力；產品質量；市場接受程度；監管方面的不確定性，包括監管部門批准的獲得或時間；經濟和政治條件的影響；競爭產品和定價的影響；血液製品報銷政策和做法；以及血漿市場中行業整合的影響。公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告和其他文件中更詳細地確定和描述了這些因素和其他因素。公司不承諾更新這些前瞻性陳述。

本新聞稿包含根據適用的美國證券交易委員會規章制度被視為 “非公認會計準則” 財務指標的財務指標。管理層使用非公認會計準則指標來監控業務的財務業績，做出明智的業務決策，制定預算和預測未來業績。管理層的績效目標也基於某些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標應被視為公司根據美國公認會計原則編制的財務業績的補充而非替代品。在本新聞稿中，提供了補充的非公認會計準則指標，以幫助投資者評估公司核心業務的業績，併為分析公司基礎業務的趨勢提供基準。我們強烈鼓勵投資者全面審查公司的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。

在本新聞稿中使用時，有機收入增長不包括貨幣波動和收購的影響。調整後的毛利、調整後的運營支出、調整後的營業收入、調整後的所得税準備金、調整後的淨收益和攤薄後每股收益不包括重組成本、重組相關成本、數字化轉型成本、收購的無形資產的攤銷、資產減值、加速設備折舊和相關成本、與遵守歐盟醫療器械法規（“MDR”）和體外診斷法規（“IVDR”）相關的成本、整合和交易成本、某些税收定居點以及與訴訟相關的不尋常或罕見的重大指控。調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益也不包括這些項目的税收影響。所得税準備金的調整是根據進行税前調整的司法管轄區計算的。重組前的自由現金流

本新聞稿財務部分的末尾以及公司網站www.haemonetics.com上均包含非公認會計準則歷史財務指標與其最具可比性的GAAP指標的對賬。該公司沒有提供按業務部門劃分的前瞻性有機收入增長指導與可比的GAAP指標的量化對賬，因為按業務部門預測外幣波動的影響本質上是不確定的，難以預測，如果沒有不合理的努力也無法實現。此外，公司不試圖提供前瞻性調整後營業利潤率指引、調整後的攤薄後每股收益指引或自由現金流與可比的GAAP指標的對賬，因為某些潛在費用或收益（例如重組成本和減值費用）的綜合影響和確認時間本質上是不確定的，難以預測，如果不合理的努力也無法實現。此外，該公司認為，這樣的對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些項目可能會對公司財務業績的GAAP衡量標準產生重大影響。


Haemonetics 公司財務摘要
簡明合併損益表
（數據以千為單位，每股數據除外）

		三個月已結束							九個月已結束
		12/30/2023			12/31/2022			Inc/（十二月）%	12/30/2023			12/31/2022			Inc/（十二月）%
		（未經審計）							（未經審計）
淨收入		$	336,250		$	305,301		10.1%	$	965,765		$	864,244		11.7%
	銷售商品的成本	158,383			146,594			8.0%	450,123			405,396			11.0%
毛利		177,867			158,707			12.1%	515,642			458,848			12.4%

	研究和開發	13,265			12,689			4.5%	38,578			34,487			11.9%
	銷售、一般和管理	111,713			94,661			18.0%	310,099			278,917			11.2%
	收購的無形資產的攤銷	6,911			8,078			(14.4)%	21,606			24,666			(12.4)%
	無形資產減值	—			—			n/m	10,419			—			n/m

運營費用		131,889			115,428			14.3%	380,702			338,070			12.6%

營業收入		45,978			43,279			6.2%	134,940			120,778			11.7%

利息和其他費用，淨額		(1,949)			(1,055)			84.7%	(6,489)			(12,001)			(45.9)%

税前收入		44,029			42,224			4.3%	128,451			108,777			18.1%

所得税準備金		12,788			9,280			37.8%	31,260			22,759			37.4%

淨收入		$	31,241		$	32,944		(5.2)%	$	97,191		$	86,018		13.0%


假設攤薄後的每股普通股淨收益		$	0.61		$	0.64		(4.7)%	$	1.89		$	1.67		13.2%

加權平均股票數量：
	基本	50,768			50,509				50,679			50,896
	稀釋	51,445			51,219				51,394			51,487

利潤率：								Inc/（十二月）%							Inc/（十二月）%
毛利		52.9		%	52.0		%	0.9%	53.4		%	53.1		%	0.3%
研究和開發		3.9		%	4.2		%	(0.3)%	4.0		%	4.0		%	—%
銷售、一般和管理		33.2		%	31.0		%	2.2%	32.1		%	32.3		%	(0.2)%
營業收入		13.7		%	14.2		%	(0.5)%	14.0		%	14.0		%	—%
税前收入		13.1		%	13.8		%	(0.7)%	13.3		%	12.6		%	0.7%
淨收入		9.3		%	10.8		%	(1.5)%	10.1		%	10.0		%	0.1%


按業務部門劃分的收入分析
（以千為單位的數據）

		三個月已結束
		12/30/2023		12/31/2022		報告的增長		貨幣影響		收購 (1)		有機增長
按業務部門劃分的收入		（未經審計）
	等離子 (2)	$	146,805	$	135,461	8.4	%	0.3	%	—	%	8.1	%

	血液分離	50,666		52,398		(3.3)	%	(1.9)	%	—	%	(1.4)	%
	全血	19,814		20,964		(5.5)	%	0.1	%	—	%	(5.6)	%
	血液中心	70,480		73,362		(3.9)	%	(1.3)	%	—	%	(2.6)	%


	介入技術 (3)	43,007		32,154		33.8	%	(0.2)	%	6.1	%	27.9	%

	血液管理技術：
	止血管理	41,423		34,921		18.6	%	0.1	%	—	%	18.5	%
	其他 (3)	28,989		24,485		18.4	%	0.4	%	—	%	18.0	%
	醫院	113,419		91,560		23.9	%	0.1	%	2.2	%	21.6	%

業務部門淨收入		330,704		300,383		10.1	%	(0.2)	%	0.7	%	9.6	%
	服務	5,546		4,918		12.8	%	1.9	%	—	%	10.9	%
淨收入總額		$	336,250	$	305,301	10.1	%	(0.2)	%	0.6	%	9.7	%

		九個月已結束
		12/30/2023		12/31/2022		報告的增長		貨幣影響		收購 (1)		有機增長
按業務部門劃分的收入		（未經審計）
	等離子 (2)	$	427,315	$	365,735	16.8	%	0.1	%	—	%	16.7	%

	血液分離	151,380		152,287		(0.6)	%	(3.0)	%	—	%	2.4	%
	全血	54,538		60,452		(9.8)	%	(0.7)	%	—	%	(9.1)	%
	血液中心	205,918		212,739		(3.2)	%	(2.3)	%	—	%	(0.9)	%

	介入技術 (3)	119,169		91,297		30.5	%	(0.2)	%	2.2	%	28.5	%
	血液管理技術：
	止血管理	116,241		102,737		13.1	%	(0.7)	%	—	%	13.8	%
	其他 (4)	80,760		76,875		5.1	%	(0.7)	%	—	%	5.8	%
	醫院	316,170		270,909		16.7	%	(0.6)	%	0.8	%	16.5	%

業務部門淨收入		949,403		849,383		11.8	%	(0.7)	%	0.2	%	12.3	%
	服務	16,362		14,861		10.1	%	0.7	%	—	%	9.4	%
淨收入總額		$	965,765	$	864,244	11.7	%	(0.7)	%	0.2	%	12.2	%
(1) 反映了2023年12月作為OpSens, Inc.交易的一部分收購的傳感器制導技術產品線對醫院的影響。
(2) 在截至2023年12月30日的三個月和九個月中，Plasma在北美的有機收入分別增長了8.4％和17.1％，在截至2023年12月30日的三個月和九個月中，北美一次性用品的有機收入增長分別為7.0％和17.0％。
(3) 介入心臟病學包括醫院業務部門的血管封閉和傳感器引導技術產品線。
(4) 其他包括醫院業務部門的細胞救助和輸血管理產品線。


簡明合併資產負債表
（以千為單位的數據）

			截至截至
			12/30/2023		4/1/2023
			（未經審計）
資產
現金和現金等價物			$	193,978	$	284,466
應收賬款，淨額			211,611		179,142
庫存，淨額			304,024		259,379
其他流動資產			55,369		46,735
		流動資產總額	764,982		769,722
不動產、廠房和設備，淨額			318,665		310,885
無形資產，淨額			429,270		275,771
善意			554,999		466,231
其他資產			132,512		112,216
	總資產		$	2,200,428	$	1,934,825

負債和股東權益
短期債務和當前到期日			$	13,736	$	11,784
其他流動負債			248,019		240,032
		流動負債總額	261,755		251,816
長期債務			856,849		754,102
其他長期負債			138,505		110,910
股東權益			943,319		817,997
	負債總額和股東權益		$	2,200,428	$	1,934,825


簡明合併現金流量表
（以千為單位的數據）

	九個月已結束
	12/30/2023		12/31/2022
	（未經審計）
來自經營活動的現金流：
淨收入	$	97,191	$	86,018
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷	69,576		69,453

基於股份的薪酬支出	20,912		18,525

無形資產減值	10,419		94
遞延融資成本的攤銷	2,393		1,098

庫存儲備調整	6,904		483

其他非現金經營活動的變化	(2,430)		160
應收賬款變動，淨額	(27,743)		(24,370)
庫存變化，淨額	(40,721)		34,506
其他營運資金的變化	(18,831)		7,480
經營活動提供的淨現金	117,670		193,447
來自投資活動的現金流：
資本支出	(56,611)		(98,272)
收購	(243,852)		(2,850)
資產剝離的收益	—		850
出售不動產、廠房和設備的收益	1,259		7,695
其他投資	(10,129)		(33,205)
用於投資活動的淨現金	(309,333)		(125,782)
來自融資活動的現金流：
還款額，扣除借款	101,250		(7,875)
債務發行成本	—		(1,118)
股票回購	—		(75,000)
或有對價付款	(849)		(21,593)
員工股票計劃的收益	7,108		6,857
用於淨股票結算員工權益獎勵的現金	(5,885)		—
其他籌資活動	35		(32)
由（用於）融資活動提供的淨現金	101,659		(98,761)
匯率對現金和現金等價物的影響	(484)		(4,398)
現金和現金等價物的淨變化	(90,488)		(35,494)
期初的現金和現金等價物	284,466		259,496
期末的現金和現金等價物	$	193,978	$	224,002

自由現金流對賬：
經營活動提供的現金	$	117,670	$	193,447
資本支出，扣除出售不動產、廠房和設備所得收益	(55,352)		(90,577)
重組和重組相關成本後的自由現金流	62,318		102,870
重組和重組相關成本	7,772		20,386
重組和重組相關成本的税收優惠	(1,655)		(4,241)
重組和重組相關成本前的自由現金流	$	68,435	$	119,015


24財年第三季度與23財年第三季度調整後指標的對賬
（數據以千為單位，每股數據除外）

截至 2023 年 12 月 30 日的三個月：	毛利			運營費用			營業收入			所得税準備金		淨收入			攤薄後每股收益
已報告	$	177,867		$	131,889		$	45,978		$	12,788	$	31,241		$	0.61
收購的無形資產的攤銷	—			(6,911)			6,911			1,912		4,999			0.10
整合和交易成本	—			(4,869)			4,869			(410)		5,279			0.10
重組成本	7,065			(903)			7,968			1,775		6,193			0.12
與重組相關的成本	1,125			(1,278)			2,403			618		1,785			0.04
數字化轉型成本	—			(3,415)			3,415			910		2,505			0.05
資產減值和與PCS2相關的費用	49			(161)			210			58		152			—
MDR 和 IVDR 成本	—			(1,433)			1,433			365		1,068			0.02
與訴訟相關的指控	—			(177)			177			122		55			—


調整後	$	186,106		$	112,742		$	73,364		$	18,138	$	53,277		$	1.04
調整後，佔淨收入的百分比	55.3		%	33.5		%	21.8		%			15.8		%

截至2022年12月31日的三個月：	毛利			運營費用			營業收入			所得税準備金		淨收入			攤薄後每股收益
已報告	$	158,707		$	115,428		$	43,279		$	9,280	$	32,944		$	0.64
收購的無形資產的攤銷	—			(8,078)			8,078			2,427		5,651			0.11
整合和交易成本	—			(287)			287			86		201			—
重組成本	(49)			(93)			44			13		31			—
與重組相關的成本	1,847			(2,234)			4,081			1,199		2,882			0.07

資產減值和與PCS2相關的費用	(122)			(120)			(2)			—		(2)			—
MDR 和 IVDR 成本	11			(2,472)			2,483			703		1,780			0.03
與訴訟相關的指控	—			(757)			757			227		530			0.01

離散税收調整	—			—			—			457		(457)			(0.01)
調整後	$	160,394		$	101,387		$	59,007		$	14,392	$	43,560		$	0.85
調整後，佔淨收入的百分比	52.5		%	33.2		%	19.3		%			14.3		%


調整後的24財年和23財年迄今為止的衡量標準
（數據以千為單位，每股數據除外）

截至 2023 年 12 月 30 日的九個月：	毛利			運營費用			營業收入			所得税準備金		淨收入			攤薄後每股收益
已報告	$	515,642		$	380,702		$	134,940		$	31,260	$	97,191		$	1.89
收購的無形資產的攤銷	—			(21,606)			21,606			5,482		16,124			0.31
整合和交易成本	—			(7,768)			7,768			284		7,484			0.15
重組成本	7,329			(714)			8,043			1,761		6,282			0.12
與重組相關的成本	3,604			(2,950)			6,554			1,604		4,950			0.09
數字化轉型成本	—			(10,712)			10,712			2,609		8,103			0.16
資產減值和與PCS2相關的費用	219			(402)			621			157		464			0.01
MDR 和 IVDR 成本	—			(4,587)			4,587			1,077		3,510			0.07
與訴訟相關的指控	—			(6,684)			6,684			1,684		5,000			0.10
無形資產減值	—			(10,419)			10,419			3,376		7,043			0.14
離散税項	—			—			—			(1,466)		1,466			0.03
調整後	$	526,794		$	314,860		$	211,934		$	47,828	$	157,617		$	3.07
調整後，佔淨收入的百分比	54.5		%	32.6		%	21.9		%			16.3		%

截至2022年12月31日的九個月：	毛利			運營費用			營業收入			所得税準備金		淨收入			攤薄後每股收益
已報告	$	458,848		$	338,070		$	120,778		$	22,759	$	86,018		$	1.67
收購的無形資產的攤銷	—			(24,666)			24,666			7,200		17,466			0.34
整合和交易成本	—			425			(425)			(134)		(291)			(0.01)
重組成本	(226)			(391)			165			48		117			—
與重組相關的成本	6,161			(4,471)			10,632			3,016		7,616			0.14

資產減值和與PCS2相關的費用	(470)			(201)			(269)			(70)		(199)			—
MDR 和 IVDR 成本	101			(8,074)			8,175			2,222		5,953			0.12
與訴訟相關的指控	—			(1,151)			1,151			340		811			0.02
剝離收益	—			382			(382)			(116)		(266)			(0.01)
離散税收調整	—			—			—			756		(756)			(0.01)
調整後	$	464,414		$	299,923		$	164,491		$	36,021	$	116,469		$	2.26
調整後，佔淨收入的百分比	53.7		%	34.7		%	19.0		%			13.5		%


			附錄 99.1

投資者聯繫方式			媒體聯繫人
Olga Guyette，投資者關係與財務高級總監			喬什·吉特爾森，傳播總監
(781) 356-9763			(781) 356-9776
olga.guyette@haemonetics.com			josh.gitelson@haemonetics.com

大衞·特倫克，投資者關係經理
(203) 733-4987
david.trenk@haemonetics.com


（百萬美元）	2024 年第三季度報告
等離子	$146.8	8.4%
血液中心	$70.5	(3.9)%
醫院	$113.4	23.9%
業務單位淨收入	$330.7	10.1%
服務	$5.6	12.8%
淨收入總額	$336.3	10.1%


			2024 年第三季度有機
等離子			8.1%
血液中心			(2.6)%
醫院			21.6%
業務單位淨收入			9.6%
服務			10.9%
淨收入總額			9.7%


道達爾公司	先前的指導方針	當前指導
已報告	8 - 10%	10 - 12%
貨幣影響	(1)%	(1)%
收購	1%	1%
有機	8 - 10%	10 - 12%

業務部門有機收入	先前的指導方針	當前指導
等離子收入	10 - 12%	11 - 13%
血液中心收入	(2 - 4)%	(0 - 2)%
醫院收入	16 - 18%	16 - 18%