附錄 99.1
3Q 2023
結果
2023年10月27日
投資者聯繫人
(52) 818-328-6167
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femsa.gcs-web.com
媒體聯繫人
(52) 555-249-6843
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2023 年 10 月 27 日 | 第 1 頁
亮點
墨西哥蒙特雷, 2023年10月27日——Fomento Económico, S.A.B. de C.V.(“FEMSA”)(紐約證券交易所代碼:FMX;BMV:FEMSAUBD, FEMSAUB)今天公佈了其2023年第三季度的運營和財務業績。
• | FEMSA: 合併總收入較2022年第三季度增長了19.3%。 |
• | FEMSA 零售1: Proximity Americas 的總收入較2022年第三季度增長了20.8%。 |
• | DIGITAL: Spin by OXXO 擁有 640 萬活躍用户2而 Spin Premia 擁有 1770 萬活躍忠誠度用户2還有一個普通的投標價格3為 28.3%。 |
• | 可口可樂 FEMSA:與22年第三季度相比,總銷量和收入分別增長了11.6%和10.1%。 |
2023 年第三季度和前九個月的財務摘要
與可比時期的變化
總收入 | 毛利 | 運營收入 | 同店銷售 | |||||||||||||||||||||||||||||
3Q23 | YTD23 | 3Q23 | YTD23 | 3Q23 | YTD23 | 3Q23 | YTD23 | |||||||||||||||||||||||||
FEMSA 合併 | 19.3 | % | 19.4 | % | 22.1 | % | 21.3 | % | 12.6 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||||||
鄰近美洲 | 20.8 | % | 20.8 | % | 23.9 | % | 21.1 | % | 14.7 | % | 17.2 | % | 15.1 | % | 16.1 | % | ||||||||||||||||
健康 | 0.2 | % | 0.1 | % | (0.6 | )% | 3.6 | % | (10.4 | )% | (5.7 | )% | (3.6 | )% | (3.5 | )% | ||||||||||||||||
燃料 | 14.2 | % | 14.3 | % | 10.2 | % | 12.4 | % | 3.3 | % | 10.1 | % | 8.1 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||
可口可樂 FEMSA | 10.1 | % | 9.2 | % | 13.6 | % | 10.9 | % | 15.3 | % | 13.0 | % |
FEMSA首席執行官何塞·安東尼奧 費爾南德斯·卡爾巴哈爾評論説:
“ 第三季度對我們的業務非常有利,我們的大部分業務勢頭強勁。但是,由於FEMSA前首席執行官丹尼爾·羅德里格斯·科弗雷在8月份不幸去世,我們的積極業績 受到抑制。我們通過繼續執行他幫助設計和實施的戰略來兑現 他的遺產。
我們的 季度業績顯示,我們在過去幾個 季度中看到的積極趨勢仍在繼續,在某些情況下甚至有所加速,這再次讓我們一窺我們面前的巨大有機增長潛力。值得注意的是,Proximity Americasy 的收入增長了20%以上,這得益於OXXO強勁的流量趨勢,也反映了門店擴張的加速。在歐洲,Valora 的收入繼續增長,而醫療收入再次保持穩定,這反映了智利艱難的比較基礎以及 重大的貨幣阻力。就可口可樂FEMSA而言,它在損益表中取得了非常強勁的業績,而Digital @FEMSA 繼續快速增加用户。重要的是,我們今天正在實現穩健增長,同時還在 我們的核心業務垂直領域的未來投入了大量資金,涵蓋各個市場,尤其是在墨西哥。
在 戰略方面,在第三季度,我們在執行FEMSA Forward遊戲計劃方面繼續取得進展,宣佈通過整合Envoy Solutions和BradyIFS在美國創建一個新的發行平臺。監管程序已按計劃推進 ,我們預計該交易將很快完成。
隨着我們 接近最後階段,我們完全有能力以高調結束這一年,並且已經開始期待一個有趣的 和充滿活力的2024年。”
1FEMSA 零售:Proximity 美洲和歐洲、燃料和 FEMSA 健康。
2 OXXO 的 Spin 活躍用户:任何有餘額或在過去 56 天內進行過交易的用户。Spin Premia 的活躍用户:在過去 90 天內在 OXXO Premia 上至少以 進行過一次交易的用户。
3招標:在此期間,OXXO Mexico Mexico MXN 銷售額(使用OXXO Premia或Spin Premia兑換或累積金除以OXXO Mexico MXN總銷售額)。
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季度業績
結果 與去年同期進行了比較
FEMSA 合併 |
23 年第三季度財務摘要
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
3Q23 | 3Q22 | Var。 | 組織。 | |||||||||||||
總收入 | 188,095 | 157,693 | 19.3 | % | 11.9 | % | ||||||||||
運營收入 | 15,929 | 14,146 | 12.6 | % | 9.8 | % | ||||||||||
營業利潤率 (%) | 8.5 | 9.0 | (50 | ) bps | ||||||||||||
調整後 EBITDA4 | 25,366 | 22,046 | 15.1 | % | 7.7 | % | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 13.5 | 14.0 | (50 | ) bps | ||||||||||||
淨收入 | 12,758 | 13,268 | (3.8 | )% |
淨額 債務(除外)5
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
截至2023年9月30日 | 附言。 | 美元$3 | ||||||
現金 | 140,738 | 8,209 | ||||||
長期債務 | 75,187 | 4,386 | ||||||
租賃負債 | 93,338 | 5,444 | ||||||
淨負債 | 27,787 | 1,621 | ||||||
ND /調整後息税折舊攤銷前利潤 | 0.49 | x | - |
受我們業務部門增長的推動,與 22 年第 3 季度相比,23 年第 3 季度的總收入 增長了 19.3%。在有機產品上1基礎上,總收入 增長了11.9%。
毛利 增長了22.1%。毛利率增長了90個基點,這反映了Proximity Europe的整合,以及Proximity和可口可樂FEMSA利潤率的擴大 。健康與燃料公司的利潤縮減部分抵消了這一點。
運營收入增長了12.6%。 在有機基礎上,運營收入增長了9.8%。合併營業利潤率下降了50個基點,至總收入的8.5%, 反映了可口可樂FEMSA的利潤增長,但被Proximity Americas、Health and Fuel的利潤收縮以及Proximity Europe的 整合所抵消。
我們的有效所得税税率在23年第三季度為31.8% ,而2022年第三季度為35.0%。在23年第三季度,我們的所得税準備金為65.4億比索。
合併淨收入為127.58億比索,反映了:i) 運營收入的增加;ii) 非現金外匯收益為5,374比索,與受墨西哥比索貶值影響的FEMSA以美元計價的現金狀況有關;以及iii) 本季度淨利息支出減少。與 22 年第三季度相比,已終止業務的淨收入減少抵消了這一點,其中包括 FEMSA 參與喜力啤酒的業績。
每個FEMSA 單位的淨多數收入為2.72比索2以及每個 FEMSA ADS 1.56 美元。
資本支出為97.91億比索,這得益於我們業務部門持續的投資活動。
1不包括過去十二個月中 重大合併和收購的影響,包括收購Valora。
2 FEMSA 單位由 FEMSA BD 單元和 FEMSA B 單元組成。每個FEMSA BD單位由一股B系列股票、兩股D-B系列股票 和兩股D-L系列股票組成。每個FEMSA B單位由五股B系列股票組成。截至2023年9月30日 30日,FEMSA的已發行單位數量為3,578,226,270股,相當於截至同日的FEMSA已發行股票總數除以5。
3 紐約聯邦儲備銀行公佈的2023年9月30日匯率為每美元17.4064墨西哥比索。
4調整後的息税折舊攤銷前利潤:營業收入 + 折舊 + 攤銷。
5ex-KoF:FEMSA Consolidated 報告了 信息——可口可樂 FEMSA Consolidated 報告了信息。
調整後的息税折舊攤銷前利潤除外:FEMSA合併調整後 息税折舊攤銷前利潤如上所述——可口可樂FEMSA的合併調整後息税折舊攤銷前利潤+FEMSA從可口可樂FEMSA 和其他投資中獲得的股息。
所有淨負債計算均以 ex-KoF 為基礎顯示。有關該指標的詳細對賬信息,請參閲本文檔第 17 頁的表格。
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鄰近度 美洲 OXXO(墨西哥和拉美)3) |
23 年第三季度財務摘要 金額以百萬墨西哥比索(Ps.)表示,同店銷售除外
3Q23 | 3Q22 | Var。 | ||||||||||
同店銷售額(千個 P。) | 1,047.2 | 910.1 | 15.1 | % | ||||||||
總收入 | 74,020 | 61,252 | 20.8 | % | ||||||||
運營收入 | 6,577 | 5,734 | 14.7 | % | ||||||||
運營收入利潤率 (%) | 8.9 | 9.4 | (50 | ) bps | ||||||||
調整後 EBITDA | 9,963 | 8,768 | 13.6 | % | ||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 13.5 | 14.3 | (80 | ) bps |
淨增量 與同期相比 | 截至 23 年第 3 季度的商店基礎 | 同店銷售 以千計 Ps 為單位 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 以百萬比索計 |
與22年第三季度相比,23第三季度的總收入 增長了20.8%,反映了平均同店銷售額增長了15.1%,這得益於平均 客户門票增長6.6%和門店流量增長8.0%。這些數字反映了OXXO支持的大多數類別 的強勁表現 口渴 和 聚會場合,例如啤酒、零食和其他飲料。在本季度,墨西哥和拉美地區的OXXO 門店基礎擴大了293家,在過去十二個月中淨新增門店總數達到1,453家。截至 2023 年 9 月 30 日,Proximity Americas 共有 22,352 家 OXXO 門店。
毛利 達到總收入的41.2%,這反映了主要供應商的強勁商業活動和促銷計劃,但被金融服務貢獻與22年第三季度相比的下降所抵消。
運營收入佔總收入的8.9%。運營支出增長了26.7%,達到239.43億比索,比收入高,這反映了墨西哥最近的勞動力改革導致勞動力支出增加。
3OXXO 拉美:OXXO 哥倫比亞、 智利和祕魯。
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鄰近美洲 其他格式 |
巴拉1
與22年第三季度相比,2023年第三季度 的總收入 增長了36.7%,這得益於平均同店銷售額增長15.6%,這反映了 雜貨、家居衞生和便利品類別,尤其是飲料的強勁表現。在本季度,截至2023年9月30日,巴拉的門店基礎擴大了13家 ,Bara門店總數達到309家。
Grupo Nos2
該期間的總收入 增長了 151.6%3 同比增長,達到2.093億雷亞爾4。這個數字反映了OXXO價值主張的成功演變和擴展,這使OXXO的同店銷售額增長了12.4%3,以及 在過去十二個月中淨新增204家OXXO門店。在本季度,Grupo Nós的門店基礎擴大了30家 ,其中大多數是OXXO門店。截至 2023 年 9 月 30 日,Grupo Nós 共有 1,668 家門店,其中 包括 380 家公司擁有和經營的 OXXO 門店。
1Bara 門店數量和業績 未合併到 Proximity Americas 報告的數字中。
2OXXO 與 Raízen 在巴西的非合併 合資企業。
3當地貨幣,巴西雷亞爾。
4紐約聯邦儲備銀行 公佈的2023年9月30日匯率為每美元5.0021巴西雷亞爾。
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鄰近 歐洲1 瓦洛拉 |
23 年第三季度財務摘要
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
3Q23 | ||||
總收入 | 11,194 | |||
運營收入 | 348 | |||
運營收入利潤率 (%) | 3.1 | |||
調整後 EBITDA | 1,555 | |||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 13.9 |
總收入 增長了 8.7%2 與22年第三季度相比,23年第三季度為111.94億比索,這反映了流量恢復和積極定價 舉措以及Valora餐飲服務和B2B業務的增長。截至期末,Proximity Europe的銷售額為2810點 點。
毛利 達到總收入的41.8%,這反映了餐飲服務類別的持續復甦,該類別的利潤率在結構上更高。
運營收入佔總收入的3.1%,反映了餐飲服務的貢獻以及正的運營槓桿率。
1Proximity Europe 分段 由 Valora 組成。對瓦洛拉的收購於2022年10月完成。
2當地貨幣,瑞士法郎。
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健康 |
23 年第三季度財務摘要
金額以百萬墨西哥比索(Ps.)表示,同店銷售額除外
3Q23 | 3Q22 | Var。 | ||||||||||
同店銷售額(千個 P。) | 1,131.1 | 1,173.4 | (3.6 | )% | ||||||||
總收入 | 18,569 | 18,526 | 0.2 | % | ||||||||
運營收入 | 844 | 942 | (10.4 | )% | ||||||||
運營收入利潤率 (%) | 4.5 | 5.1 | (60 | ) bps | ||||||||
調整後 EBITDA | 1,848 | 1,843 | 0.3 | % | ||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 10.0 | 9.9 | 10 | bps |
Net 新增內容 Vs. 可比季度 |
地點 截至 23 年第三季度的 |
同店 銷售額 在 成千上萬的 Ps 中 |
調整後 息税折舊攤銷前利潤 以 百萬個 Ps 為單位 |
與22年第三季度相比, 的總收入 在23年第三季度增長了0.2%,這主要反映了智利和哥倫比亞積極的當地貨幣銷售趨勢,但被墨西哥充滿挑戰的競爭環境以及負面的貨幣折算效應所抵消。在本季度,截至2023年9月30日,FEMSA Health的 門店基礎擴大了80個單位,覆蓋其領土上共有4,347個門店。這個數字 反映了過去十二個月淨增加的 365 個新地點。同店銷售額平均下降3.6%,反映了 上述趨勢。但是,在貨幣中立的情況下1 基礎上,總收入增長了13.6%,而同店銷售額增長了4.7%。
1 通過按當期使用的外幣匯率折算可比期間的數字來計算。
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毛利 佔總收入的29.2%,這反映了效率的提高,與主要供應商 合作伙伴的合作和執行更加有效,以及負面的混合效應,反映了我們在哥倫比亞的機構銷售渠道的貢獻增加。
運營收入 佔總收入的4.5%。運營支出增長了1.4%,達到45.87億比索,這反映了墨西哥和智利勞動力支出 的增加,但部分被我們對業務的嚴格支出控制所抵消。
燃料 |
23 年第三季度財務摘要
金額 以百萬墨西哥比索 (Ps.) 表示,但同站銷售額除外
3Q23 | 3Q22 | Var。 | ||||||||||
同站 銷售額(千個 Ps.) | 8,236.9 | 7,617.6 | 8.1 | % | ||||||||
總收入 | 15,782 | 13,823 | 14.2 | % | ||||||||
來自 運營的收入 | 710 | 687 | 3.3 | % | ||||||||
來自運營利潤率的收入 (%) | 4.5 | 5.0 | (50 | ) bps | ||||||||
調整後 EBITDA | 1,026 | 960 | 6.9 | % | ||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 6.5 | 6.9 | (40 | ) bps |
Net 新增內容 Vs. 可比季度 |
服務 基站 截至 23 年第三季度的 |
同站 銷售 在 成千上萬的 Ps 中 |
調整後 息税折舊攤銷前利潤 以 百萬個 Ps 為單位 |
與22年第三季度相比,23年第三季度的總收入增長了14.2%,反映了平均同站銷售額增長8.1%,這得益於平均銷量增長4.0%, 每昇平均價格增長4.0%,以及我們的機構和批發客户網絡的銷量增長。截至 2023 年 9 月 30 日,OXXO 天然氣零售網絡 擁有 571 個銷售點。這個數字反映了在過去十二個月中增加了三個網絡站的情況。
毛利 佔總收入的12.4%。
運營收入 佔總收入的4.5%。運營支出增長了14.5%,達到12.41億比索,反映了勞動力支出的增加。
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FEMSA 零售運營摘要
貨幣中立條款(如適用)
總收入增長(與去年同期相比的百分比)
3Q23 | ||||
鄰近美洲 | ||||
OXXO1 | 20.8 | % | ||
墨西哥 | 20.7 | % | ||
OXXO 拉丁美洲2 | 28.3 | % | ||
其他近距離美洲賽制 | ||||
巴拉 | 36.7 | % | ||
OXXO 巴西3 | 151.6 | % | ||
鄰近 歐洲4 | 8.7 | % | ||
OXXO 氣體 | 14.2 | % | ||
FEMSA 健康5 | 13.6 | % | ||
智利 | 6.6 | % | ||
哥倫比亞 | 16.9 | % | ||
厄瓜多爾 | 0.8 | % | ||
墨西哥 | 7.0 | % |
1 | OXXO 以墨西哥比索顯示的合併數據,包括匯率影響。 |
2 | 包括 OXXO 哥倫比亞、智利和祕魯。 |
3 | 通過我們與 Raízen 的合資企業 Grupo Nós 運營。 |
4 | 當地 貨幣 (CHF)。 |
5 | FEMSA Health 包括厄瓜多爾的特許經營店。 |
單位總增長(與去年同期相比的百分比)
3Q23 | ||||
鄰近美洲 | ||||
OXXO | 7.0 | % | ||
墨西哥 | 5.9 | % | ||
OXXO 拉丁美洲1 | 48.7 | % | ||
其他近距離美洲賽制 | ||||
巴拉 | 28.8 | % | ||
OXXO 巴西2 | 115.9 | % | ||
鄰近 歐洲3 | 2.0 | % | ||
OXXO 氣體 | 0.5 | % | ||
FEMSA 健康 | 9.5 | % | ||
智利 | 2.1 | % | ||
哥倫比亞 | 14.7 | % | ||
厄瓜多爾 | 5.9 | % | ||
墨西哥 | 12.8 | % |
1 | 包括 OXXO 哥倫比亞、智利和祕魯。 |
2 | 通過我們與 Raízen 的合資企業 Grupo Nós 運營。 |
3 | 包括 公司擁有和特許經營的單位。 |
同店 銷售額
3Q23 | ||||
鄰近美洲 | ||||
OXXO1 | 15.1 | % | ||
墨西哥 | 15.2 | % | ||
OXXO 拉丁美洲2 | 15.1 | % | ||
其他近距離美洲賽制 | ||||
巴拉 | 15.6 | % | ||
OXXO 巴西3 | 12.4 | % | ||
鄰近 歐洲4 | N.A。 | |||
OXXO 氣體5 | 8.1 | % | ||
FEMSA 健康5 | 4.7 | % | ||
智利 | 2.3 | % | ||
哥倫比亞 | 12.6 | % | ||
厄瓜多爾 | 1.3 | % | ||
墨西哥 | (5.3 | )% |
1 | OXXO 以墨西哥比索顯示的合併數據,包括匯率影響。 |
2 | 包括 OXXO 哥倫比亞、智利和祕魯。 |
3 | 通過我們與 Raízen 的合資企業 Grupo Nós 運營。 |
4 | 當地 貨幣 (CHF)。 |
5 | 只有 包括零售額。FEMSA Health 包括厄瓜多爾的特許經營門店。 |
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數字 @FEMSA1 |
由 OXXO 提供 Spin
OXXO的Spin 在本季度獲得了120萬用户,在23年第三季度吸引了880萬用户,而2022年第三季度為430萬用户。 這意味着同比增長105.8%,複合月增長率為6.2%。活躍用户2佔 獲得的用户羣總數的72.5%。每月總交易量增長了15.6%3 將在本季度達到23年第三季度平均每月4180萬人,這反映了用户參與度的提高。
Spin Premia
Spin Premia在本季度獲得了380萬用户,在23年第三季度達到3,660萬總用户,而2022年第三季度為2,200萬用户。 這意味着同比增長66.0%,複合月增長率為4.3%。活躍用户4佔獲得的用户羣總數的 48.3%。平均投標額5本季度為 28.3%。
可口可樂 FEMSA |
可口可樂FEMSA的 財務業績及其討論以引用方式納入了可口可樂FEMSA的新聞稿,該新聞稿附於本新聞稿中,也可以訪問可口可樂FEMSA.com查閲。
1 Digital @FEMSA 的 業績包含在其他業務板塊中。
2 OXXO Spin 的活躍用户:任何有餘額或在過去 56 天內進行過交易的用户。
3表示 月平均交易量的同比增長。
4 Spin Premia 的活躍用户:在過去 90 天內至少使用 OXXO Premia 或 Spin Premia 進行過一次交易的用户。
5招標:在此期間,OXXO Mexico Mexico MXN 銷售額(使用OXXO Premia或Spin Premia兑換或累積金除以OXXO Mexico MXN總銷售額)。
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2023 年前九個月的結果
結果 與去年同期進行了比較
FEMSA 合併 |
前九個月的財務摘要
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
2023 | 2022 | Var。 | 組織。 | |||||||||||||
總收入 | 539,113 | 451,443 | 19.4 | % | 10.9 | % | ||||||||||
運營收入 | 44,009 | 40,447 | 8.8 | % | 6.1 | % | ||||||||||
營業利潤率 (%) | 8.2 | 9.0 | (80 | ) bps | ||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤1 | 72,434 | 63,481 | 14.1 | % | 6.6 | % | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (%) | 13.4 | 14.1 | (70 | ) bps | ||||||||||||
淨收入 | 71,994 | 26,793 | 168.7 | % |
總收入 增長了19.4%。在有機基礎上2,總收入增長了10.9%,反映了我們大部分業務的增長。
毛利潤 增長了21.3%。毛利率增長了60個基點,達到總收入的38.2%,這反映了Proximity Americas 和可口可樂FEMSA的毛利率擴大,以及Proximity Europe的整合,但被健康和燃料公司的利潤萎縮所抵消。
運營收入 增長了8.8%。在有機基礎上2,運營收入增長了6.1%。我們的合併營業利潤率下降了80個基點,至總收入的8.2%,這反映了可口可樂FEMSA利潤率的擴大,但被Proximity 美洲、燃料和健康公司的利潤收縮以及Proximity Europe的整合所抵消。
合併淨收入 增至719.94億比索,反映了:i) 來自已終止業務的354.73億比索的淨收益,主要反映了 FEMSA對喜力啤酒投資從歷史成本到公允價值的會計重新評估,以及作為FEMSA一部分對該投資的剝離 向前2023 年 2 月 15 日公佈的扣除税款後的戰略;ii) 129.63 億比索 非現金金融產品,主要反映了 17 億美元的回購3FEMSA在23年第一季度以 有利價格水平的未償債務,也與FEMSA有關 向前;以及 iii) 其他9,577比索的其他營業外收入,大部分 反映了FEMSA在Jetro Restaurant Depot的少數股權的剝離。這被3575比索的非現金外匯虧損 所抵消,該虧損與FEMSA在今年前九個月受墨西哥比索升值影響的以美元計價的現金狀況有關。
每個 FEMSA 單位的淨多數收入 4為17.88比索(每份廣告為10.27美元)。
資本支出為232.79億比索,反映了我們大多數業務部門正在進行的投資活動的恢復。
1 調整後 息税折舊攤銷前利潤:營業收入 + 折舊 + 攤銷。
2 不包括過去十二個月中重大合併和收購的影響。
3 面值
4FEMSA 單位由 FEMSA BD 單元和 FEMSA B 單元組成。每個FEMSA BD單位由一股B系列股票、兩股D-B系列股票和兩股D-L系列股票組成。 每個FEMSA B單位由五股B系列股票組成。截至2023年9月30日,FEMSA的已發行單位數量為3,578,226,270個, 等於截至同日的FEMSA已發行股票總數除以5。
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最近的事態發展
· | 2023年8月29日 ,FEMSA宣佈與BradyIFS簽訂了最終協議,以 在美國的設施護理、餐飲服務一次性用品和包裝分銷 行業創建一個新平臺。合併後的平臺將彙集Envoy Solutions LLC和BradyIFS形成高度互補的組合,旨在有效和高效地為全國各地的客户和供應商提供服務和價值 。該交易 須遵守慣例條件和監管部門的批准。 |
交易完成後, FEMSA將獲得約17億美元的現金,並保留合併後實體約37%的所有權, 的預計收入將接近50億美元。
就本次交易的 而言,Envoy Solutions的估值意味着自2020年進入該業務以來,FEMSA累計投資的 資本的年化回報率將達到無限的兩位數。
合併後實體約63%的股份將由凱爾索公司及其附屬基金 領導的現有BradyIFS股權持有人擁有,包括BradyIFS管理層;華平投資有限責任公司管理的基金;以及Envoy Solutions的現有少數股東。
· | 2023年9月22日 ,FEMSA宣佈調整其組織結構,使其完全符合FEMSA前進戰略及其三個核心業務垂直領域:零售、 可口可樂FEMSA和數字化。該公司還宣佈了其高級領導層 團隊的內部調動,涉及內部和新吸引的人才。這些變化將使該組織 能夠最大限度地專注於運營,使FEMSA能夠追求和抓住其大量且引人注目的長期盈利增長機會。 |
零售 垂直業務將由何塞·安東尼奧·費爾南德斯·加爾薩-拉格拉領導。何塞·安東尼奧目前是Digital @FEMSA 的首席執行官, 他從一開始就培育了FEMSA的數字生態系統,並幫助Spin成為墨西哥著名的金融科技和忠誠度平臺 。在加入數字化之前,何塞·安東尼奧曾在FEMSA的每個主要業務部門擔任領導職務超過十年,包括 在OXXO和FEMSA Comercio擔任戰略規劃主管。何塞·安東尼奧在新職位上將得到世界一流的運營 團隊的支持:卡洛斯·阿里納斯(Proximity OXXO Mexico)、康斯坦丁諾水療中心(Proximity Americas and Fuel)、邁克爾·穆勒(Proximity Europe)、Jacobo Caller(Proximity Multiformat)和丹尼爾·貝勞恩德(FEMSA Health)。
胡安·卡洛斯 Guillermety 即將加入公司,擔任 Digital @FEMSA 的首席執行官。胡安·卡洛斯從Nubank加入FEMSA,在Visa International工作了很長時間之後,自2019年以來,他在那裏擔任過各種高級領導職位 。胡安·卡洛斯將領導快速增長的人才庫,該人才庫正在塑造 FEMSA數字生態系統的未來。
可口可樂 FEMSA 沒有變化。伊恩·克雷格將繼續以首席執行官的身份領導這一關鍵垂直業務。FEMSA 核心垂直領域以外的其他業務,包括那些正在積極剝離的業務,將向由弗朗西斯科 Camacho領導的公司辦公室報告。FEMSA組織結構和高級領導團隊的這些變更是與今年2月宣佈的FEMSA 前瞻性戰略一起設計的,該戰略與FEMSA的領導層繼任和人才發展 流程一致。新的任命已獲得 FEMSA 董事會的批准,並將於 2023 年 11 月 1 日生效,高管們將在未來幾個月過渡到新的角色和職責
2023 年 10 月 27 日 | 第 12 頁
電話會議信息
我們的2023年第三季度電話會議將於:2023年10月27日星期五,美國東部時間上午11點(墨西哥城時間上午9點)舉行。電話會議將通過流媒體音頻進行網絡直播。
電話: | 美國免費電話: | (866) 580 3963 |
國際: | +1 (786) 697 3501 |
網絡直播: | https://edge.media-server.com/mmc/p/6zh9pt2t/ |
會議編號: | FEMSA |
如果你無法現場直播,電話會議音頻將在 https://femsa.gcs-web.com/financial-reports/quarterly-results 上播出
關於 FEMSA
FEMSA 是一家通過公司和機構創造經濟和社會價值的公司 ,致力於成為其運營所在社區 的最佳僱主和鄰居。它通過經營小型連鎖店OXXO、 和其他相關零售業態的鄰近分部和Proximity Europe參與零售行業,後者包括我們的歐洲零售部門Valora,經營便利店和 食品業態。在零售行業,它還通過FEMSA Health(包括藥店和相關活動 )和包括OXXO的Spin和Spin Premia在內的Digital @FEMSA 以及其他數字金融服務計劃參與其中。在飲料行業, 它通過可口可樂FEMSA參與其中,可口可樂FEMSA是世界上最大的可口可樂產品特許經營裝瓶商。在其業務部門 中,FEMSA在18個國家擁有超過35萬名員工。FEMSA是道瓊斯可持續發展MILA太平洋聯盟、 FTSE4Good 新興指數和墨西哥證券交易所可持續發展指數:S&P/BMV Total Mexico ESG以及其他評估其可持續發展表現的指數 的成員。
使用紐約聯邦儲備銀行於2023年9月30日公佈的墨西哥 比索的午間買入匯率,即每美元17.4064墨西哥比索,包括墨西哥比索的 美元轉換成美元的 比索。
前瞻性 陳述
本報告可能包含 某些有關我們未來業績的前瞻性陳述,這些陳述應被視為我們做出的真誠估計。這些 前瞻性陳述反映了管理層的預期,並基於當前可用的數據。實際業績受未來事件和不確定性的影響,這可能會對我們的實際業績產生重大影響。
九頁 頁的表格以及隨後將發佈可口可樂 FEMSA 的新聞稿
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FEMSA — 合併損益表
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
對於 的第三季度: | 對於 的九個月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | % 的修訂版。 | 2022 | % of rev. | % Var。 | % 組織。(A) | 2023 | % 的修訂版。 | 2022 | % of rev. | % Var。 | % 組織。(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 188,095 | 100.0 | 157,693 | 100.0 | 19.3 | 11.9 | 539,113 | 100.0 | 451,443 | 100.0 | 19.4 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 116,013 | 61.7 | 98,677 | 62.6 | 17.6 | 333,277 | 61.8 | 281,714 | 62.4 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 72,081 | 38.3 | 59,016 | 37.4 | 22.1 | 205,836 | 38.2 | 169,729 | 37.6 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理 費用 | 8,339 | 4.4 | 7,365 | 4.7 | 13.2 | 24,862 | 4.6 | 20,534 | 4.5 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售 的費用 | 48,060 | 25.5 | 37,414 | 23.6 | 28.5 | 136,871 | 25.4 | 108,545 | 24.1 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 運營費用(收入),淨額 (1) | (246 | ) | (0.1 | ) | 91 | 0.1 | N.S. | 94 | - | 203 | - | (53.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營收入 (2) | 15,929 | 8.5 | 14,146 | 9.0 | 12.6 | 9.8 | 44,009 | 8.2 | 40,447 | 9.0 | 8.8 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他非營業 支出(收入) | (262 | ) | 41 | N.S. | (9,577 | ) | 146 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 支出 | 3,170 | 3,615 | (12.3 | ) | 8,964 | 11,965 | (25.1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 收入 | 2,697 | 1,161 | 132.3 | 12,963 | 2,694 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 支出,淨額 | 472 | 2,455 | (80.8 | ) | (3,999 | ) | 9,270 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國外 匯兑損失(收益) | (5,374 | ) | (1,212 | ) | N.S. | 3,575 | 211 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 財務支出(收入),淨額 | 504 | 47 | N.S. | 520 | 346 | 50.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資 費用,淨額 | (4,397 | ) | 1,290 | N.S. | 96 | 9,827 | (99.0 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入和 參與員工業績 | 20,588 | 12,815 | 60.7 | 53,490 | 30,321 | 76.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 6,540 | 4,482 | 45.9 | 16,431 | 11,124 | 47.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與同事成績 (3) | (110 | ) | 37 | N.S. | (538 | ) | 87 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續 運營淨收益(虧損) | 13,938 | 8,370 | 66.5 | 36,521 | 19,284 | 89.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已停產 業務淨收益(虧損) | (1,180 | ) | 4,898 | (108.9 | ) | 35,473 | 7,509 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併 淨收益(虧損) | 12,758 | 13,268 | (3.8 | ) | 71,994 | 26,793 | 168.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨多數收入 | 9,742 | 10,748 | (9.4 | ) | 63,964 | 19,980 | N.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少數族裔淨收入 | 3,016 | 2,520 | 19.7 | 8,030 | 6,813 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營 現金流和資本支出 | 2023 | % 的修訂版。 | 2022 | % of rev. | % Var。 | %
組織。(A) | 2023 | % 的修訂版。 | 2022 | % of rev. | % Var。 | % 組織。(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 15,929 | 8.5 | 14,146 | 9.0 | 12.6 | 9.8 | 44,009 | 8.2 | 40,447 | 9.0 | 8.8 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 8,234 | 4.4 | 6,669 | 4.2 | 23.5 | 24,328 | 4.5 | 19,533 | 4.3 | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷 和其他非現金費用 | 1,190 | 0.6 | 1,230 | 0.8 | (3.2 | ) | 4,097 | 0.7 | 3,502 | 0.8 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 25,366 | 13.5 | 22,046 | 14.0 | 15.1 | 7.7 | 72,434 | 13.4 | 63,481 | 14.1 | 14.1 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 9,791 | 8,017 | 22.1 | 23,279 | 19,900 | 17.0 |
(A)自然 基礎(% Org.)不包括過去十二個月中重大合併和收購的影響。
(1)其他 運營費用(收入),淨額 = 其他運營支出(收入)+(-)來自運營關聯公司的權益法。
(2)運營收入 = 毛利潤——管理和銷售費用——其他運營支出(收入),淨額。
(3) 主要代表我們與Raízen合資企業Grupo Nós的業績,不含税。
(4) 截至9月底,實際支付的資本支出相當於238億比索。
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FEMSA
— 合併資產負債表
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
資產 | 9 月 23 日 | 12 月 22 日 | % Inc. | |||||||||
現金 和現金等價物 | 160,442 | 83,439 | 92.3 | |||||||||
投資 | 18,840 | 51 | N.S. | |||||||||
應收賬款 | 45,304 | 45,527 | (0.5 | ) | ||||||||
庫存 | 55,782 | 62,224 | (10.4 | ) | ||||||||
其他 流動資產 | 43,350 | 35,208 | 23.1 | |||||||||
當前 資產可供出售 | 54,723 | - | N.S. | |||||||||
流動資產總額 | 378,441 | 226,449 | 67.1 | |||||||||
股票投資 | 10,876 | 103,669 | (89.5 | ) | ||||||||
財產, 廠房和設備,淨額 | 138,420 | 134,001 | 3.3 | |||||||||
使用權 | 85,076 | 83,966 | 1.3 | |||||||||
無形 資產 (1) | 153,133 | 190,772 | (19.7 | ) | ||||||||
其他 資產 | 52,212 | 59,958 | (12.9 | ) | ||||||||
資產總計 | 818,158 | 798,815 | 2.4 |
負債和股東權益 | 9 月 23 日 | 12 月 22 日 | % Inc. | |||||||||
銀行貸款 | 2,936 | 1,862 | 57.7 | |||||||||
長期債務的當前到期日 | 6,062 | 14,471 | (58.1 | ) | ||||||||
應付利息 | 1,770 | 2,075 | (14.7 | ) | ||||||||
長期租賃的當前到期日 | 11,743 | 12,095 | (2.9 | ) | ||||||||
運營負債 | 164,085 | 144,411 | 13.6 | |||||||||
可供出售的短期負債 | 9,828 | - | N.S。 | |||||||||
流動負債總額 | 196,424 | 174,914 | 12.3 | |||||||||
長期債務 (2) | 132,350 | 170,989 | (22.6 | ) | ||||||||
長期租賃 | 83,210 | 81,222 | 2.4 | |||||||||
勞動義務 | 7,583 | 7,048 | 7.6 | |||||||||
其他負債 | 22,690 | 26,841 | (15.5 | ) | ||||||||
負債總額 | 442,257 | 461,014 | (4.1 | ) | ||||||||
股東權益總額 | 375,901 | 337,801 | 11.3 | |||||||||
負債總額和股東權益 | 818,158 | 798,815 | 2.4 |
2023 年 9 月 30 日 | ||||||||
債務 組合 (2) | 佔總數的% | 平均 匯率 | ||||||
計價單位: | ||||||||
墨西哥 比索 | 50.9 | % | 7.8 | % | ||||
美國 美元 | 28.8 | % | 3.2 | % | ||||
歐元 | 8.4 | % | 2.7 | % | ||||
瑞士 法郎 | 1.0 | % | 1.3 | % | ||||
哥倫比亞 比索 | 0.6 | % | 0.0 | % | ||||
阿根廷 比索 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
巴西 雷亞爾 | 9.2 | % | 0.0 | % | ||||
智利 比索 | 1.0 | % | 10.5 | % | ||||
烏拉圭 比索 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
危地馬拉語 格查爾 | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||
債務總額 | 100.0 | % | 5.2 | % | ||||
固定 費率 (2) | 82.6 | % | ||||||
可變 費率 (2) | 17.4 | % |
債務 到期日概況 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029+ | ||||||||||||||||||
% 佔總債務的 | 0.4 | % | 3.8 | % | 1.5 | % | 8.8 | % | 13.9 | % | 71.5 | % |
(1) 主要包括收購產生的無形資產。
(2)包括 衍生金融工具對長期債務的影響。
2023 年 10 月 27 日 | 第 15 頁
淨負債和調整後的息税折舊攤銷前利潤除外
以百萬美元(美元)表示的金額
截至 2023 年 9 月 30 日的十二個 個月 | ||||||||||||
經調整後的息税折舊攤銷前利潤報告 | 調整 | 調整後 除去的息税折舊攤銷前利潤4 | ||||||||||
鄰近度 美洲和歐洲1 | 2,482 | - | 2,482 | |||||||||
燃料 | 202 | - | 202 | |||||||||
健康 部門 | 431 | - | 431 | |||||||||
Envoy 解決方案 | - | - | - | |||||||||
可口可樂 FEMSA2 | 2,544 | (2,544 | ) | - | ||||||||
其他3 | (189 | ) | - | (189 | ) | |||||||
FEMSA 合併 | 5,471 | (2,544 | ) | 2,926 | ||||||||
已收到的股息 4 | - | 405 | 405 | |||||||||
FEMSA 合併除外 | 5,471 | (2,139 | ) | 3,332 |
作為 2023 年 9 月 30 日的 | ||||||||||||
已報告 | 調整 | 前 KOF | ||||||||||
現金和 等價物 | 8,209 | - | 8,209 | |||||||||
可口可樂 FEMSA 現金及等價物 | 2,248 | (2,248 | ) | - | ||||||||
現金和 等價物 | 10,457 | (2,248 | ) | 8,209 | ||||||||
金融 債務5 | 4,386 | - | 4,386 | |||||||||
可口可樂 FEMSA 金融債務 | 3,859 | (3,859 | ) | - | ||||||||
租賃 負債 | 5,444 | - | 5,444 | |||||||||
可口可樂 FEMSA 租賃負債 | 94 | (94 | ) | - | ||||||||
債務 | 13,783 | (3,953 | ) | 9,830 | ||||||||
FEMSA 淨負債 | 3,326 | (1,705 | ) | 1,621 |
為了方便讀者,使用紐約聯邦儲備銀行公佈的2023年9月30日匯率 將 轉換為美元,即每美元17.4064墨西哥比索。
1 僅包括合併期間的鄰近歐洲。
2 可口可樂FEMSA調整數佔其LTM調整後息税折舊攤銷前利潤的100%。
3 包括 FEMSA 其他業務(包括 Solistica 和 Digital @FEMSA)、FEMSA 公司支出和整合調整的影響
4 反映了 在過去十二個月中從可口可樂FEMSA獲得的約2.95億美元、來自JRD的4,500萬美元和喜力5700萬美元的現金分紅。5 包括可轉換為喜力控股公司股票的5億歐元票據。
2023 年 10 月 27 日 | 第 16 頁
Proximity 美洲 — 經營業績
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
對於 的第三季度: | 對於 的九個月: | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | % 的修訂版。 | 2022 | %
of rev. | % Var。 | 2023 | %
of rev. | 2022 | %
of rev. | % Var。 | |||||||||||||||||||||
總收入 | 74,020 | 100.0 | 61,252 | 100.0 | 20.8 | 206,990 | 100.0 | 171,306 | 100.0 | 20.8 | ||||||||||||||||||||
銷售成本 | 43,500 | 58.8 | 36,620 | 59.8 | 18.8 | 122,381 | 59.1 | 101,419 | 59.2 | 20.7 | ||||||||||||||||||||
總利潤 | 30,520 | 41.2 | 24,632 | 40.2 | 23.9 | 84,609 | 40.9 | 69,887 | 40.8 | 21.1 | ||||||||||||||||||||
管理 費用 | 1,737 | 2.3 | 1,496 | 2.4 | 16.1 | 4,507 | 2.2 | 4,372 | 2.6 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
出售 的費用 | 22,110 | 29.9 | 17,363 | 28.3 | 27.3 | 61,687 | 29.8 | 49,785 | 29.0 | 23.9 | ||||||||||||||||||||
其他 運營費用(收入),淨額 | 96 | 0.1 | 39 | 0.1 | 146.2 | 164 | 0.1 | 158 | 0.1 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
運營收入 | 6,577 | 8.9 | 5,734 | 9.4 | 14.7 | 18,251 | 8.8 | 15,572 | 9.1 | 17.2 | ||||||||||||||||||||
折舊 | 3,140 | 4.2 | 2,831 | 4.6 | 10.9 | 9,157 | 4.4 | 8,231 | 4.8 | 11.3 | ||||||||||||||||||||
攤銷和 其他非現金費用 | 246 | 0.4 | 203 | 0.3 | 21.2 | 688 | 0.4 | 767 | 0.4 | (10.3 | ) | |||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 9,963 | 13.5 | 8,768 | 14.3 | 13.6 | 28,096 | 13.6 | 24,570 | 14.3 | 14.4 | ||||||||||||||||||||
資本支出 | 4,198 | 2,985 | 40.6 | 9,804 | 6,776 | 44.7 | ||||||||||||||||||||||||
OXXO 商店的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
店鋪總數 | 22,352 | 20,899 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
門店 墨西哥 | 21,583 | 20,382 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||
門店 南美洲 | 769 | 517 | 48.7 | |||||||||||||||||||||||||||
Net 新增便利店: | ||||||||||||||||||||||||||||||
對比 上個季度 | 293 | 231 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 894 | 468 | 91.0 | |||||||||||||||||||||||||||
最近十二個月 | 1,453 | 902 | 61.1 | |||||||||||||||||||||||||||
同店 數據: (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 (千比索) | 1,047.2 | 910.1 | 15.1 | 994.9 | 857 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||
流量 (數千筆交易) | 19.5 | 18.1 | 8.0 | 18.7 | 17.5 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
門票 (比索) | 53.6 | 50.3 | 6.6 | 53.2 | 49.1 | 8.4 |
(1)考慮到運營時間超過十二個月的同一家門店,每家 月平均信息包括在內,服務收入也包括在內。
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Proximity 歐洲 — 經營業績
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
對於 的第三季度: | 對於 的九個月: | |||||||||||||||
2023 | %
of rev. |
2023 | %
of rev. |
|||||||||||||
總收入 | 11,194 | 100.0 | 32,137 | 100.0 | ||||||||||||
銷售成本 | 6,516 | 58.2 | 18,635 | 58.0 | ||||||||||||
總利潤 | 4,678 | 41.8 | 13,502 | 42.0 | ||||||||||||
管理 費用 | 815 | 7.3 | 2,335 | 7.3 | ||||||||||||
出售 的費用 | 3,518 | 31.4 | 10,416 | 32.4 | ||||||||||||
其他 運營費用(收入),淨額 | (3 | ) | - | (53 | ) | (0.2 | ) | |||||||||
運營收入 | 348 | 3.1 | 804 | 2.5 | ||||||||||||
折舊 | 1,079 | 9.6 | 3,261 | 10.1 | ||||||||||||
攤銷和 其他非現金費用 | 128 | 1.2 | 337 | 1.1 | ||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 1,555 | 13.9 | 4,402 | 13.7 | ||||||||||||
資本支出 | 468 | 742 |
2023 年 10 月 27 日 | 第 18 頁
健康 部門 — 經營業績 以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
對於 的第三季度: | 對於 的九個月: | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | % of rev. | 2022 | %
of rev. | % Var。 | 2023 | %
of rev. | 2022 | %
of rev. | % Var。 | |||||||||||||||||||||
總收入 | 18,569 | 100.0 | 18,526 | 100.0 | 0.2 | 56,105 | 100.0 | 56,026 | 100.0 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
銷售成本 | 13,138 | 70.8 | 13,061 | 70.5 | 0.6 | 39,228 | 69.9 | 39,732 | 70.9 | (1.3 | ) | |||||||||||||||||||
總利潤 | 5,431 | 29.2 | 5,465 | 29.5 | (0.6 | ) | 16,877 | 30.1 | 16,294 | 29.1 | 3.6 | |||||||||||||||||||
管理 費用 | 768 | 4.1 | 953 | 5.1 | (19.4 | ) | 2,238 | 4.0 | 2,135 | 3.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||
出售 的費用 | 3,836 | 20.7 | 3,580 | 19.4 | 7.2 | 11,867 | 21.2 | 11,236 | 20.1 | 5.6 | ||||||||||||||||||||
其他 運營費用(收入),淨額 | (17 | ) | (0.1 | ) | (10 | ) | (0.1 | ) | 70.0 | 16 | - | (1 | ) | - | N.S. | |||||||||||||||
運營收入 | 844 | 4.5 | 942 | 5.1 | (10.4 | ) | 2,756 | 4.9 | 2,924 | 5.2 | (5.7 | ) | ||||||||||||||||||
折舊 | 762 | 4.1 | 727 | 3.9 | 4.8 | 2,311 | 4.1 | 2,203 | 3.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
攤銷和 其他非現金費用 | 242 | 1.4 | 174 | 0.9 | 39.1 | 744 | 1.4 | 550 | 1.0 | 35.3 | ||||||||||||||||||||
調整後 息税折舊攤銷前利潤 | 1,848 | 10.0 | 1,843 | 9.9 | 0.3 | 5,811 | 10.4 | 5,677 | 10.1 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
資本支出 | 378 | 245 | 54.3 | 996 | 245 | N.S. | ||||||||||||||||||||||||
店鋪信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
店鋪總數 | 4,347 | 3,971 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||
門店 墨西哥 | 1,710 | 1,516 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||
門店 南美洲 | 2,637 | 2,455 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
Net 新店鋪: | ||||||||||||||||||||||||||||||
對比 上個季度 | 80 | 84 | (4.8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 241 | 319 | (24.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
最近十二個月 | 365 | 431 | (15.3 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
同店 數據: (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額 (千比索) | 1,131.1 | 1,173.4 | (3.6 | ) | 1,174.5 | 1,216.9 | (3.5 | ) |
(1)每家門店每月 的平均信息,考慮衞生部所有零售業務的運營時間均超過十二個月的同一家門店。
2023 年 10 月 27 日 | 第 19 頁
燃料 — 經營業績
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
對於 的第三季度: | 在 的九個月中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | % 的 rev。 | 2022 | % 的 rev。 | % 變量。 | 2023 | % 的 rev。 | 2022 | % 的 rev。 | % 變量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 15,782 | 100.0 | 13,823 | 100.0 | 14.2 | 43,378 | 100.0 | 37,938 | 100.0 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 13,831 | 87.6 | 12,052 | 87.2 | 14.8 | 38,056 | 87.7 | 33,203 | 87.5 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,951 | 12.4 | 1,771 | 12.8 | 10.2 | 5,322 | 12.3 | 4,735 | 12.5 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政開支 | 70 | 0.4 | 58 | 0.4 | 20.7 | 199 | 0.5 | 148 | 0.4 | 34.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 1,152 | 7.4 | 1,029 | 7.4 | 12.0 | 3,303 | 7.6 | 2,963 | 7.8 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營支出(收入),淨額 | 19 | 0.1 | (3 | ) | - | N.S. | 19 | - | (12 | ) | - | N.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 710 | 4.5 | 687 | 5.0 | 3.3 | 1,801 | 4.2 | 1,636 | 4.3 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 285 | 1.8 | 266 | 1.9 | 7.1 | 844 | 1.9 | 784 | 2.1 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷和其他非現金 費用 | 31 | 0.2 | 7 | - | N.S. | 60 | 0.1 | 31 | 0.1 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 1,026 | 6.5 | 960 | 6.9 | 6.9 | 2,705 | 6.2 | 2,451 | 6.5 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 48 | 22 | 115.7 | 116 | 58 | 98.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OXXO GAS 加油站信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門店總數 | 571 | 568 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨新增便利店: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對比上個季度 | 1 | (1 | ) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初至今 | 3 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近十二個月 | 3 | 2 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總站容量(百萬升) | 616 | 613 | 0.6 | 1,840 | 1,755 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
同店 數據: (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售額(千比索) | 8,236.9 | 7,617.6 | 8.1 | 7,430.3 | 6,826.7 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量(千升) | 391.7 | 376.8 | 4.0 | 358.7 | 342.2 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
每升的平均價格 | 21.0 | 20.2 | 4.0 | 20.8 | 20.0 | 3.8 |
(A)未經審計的合併財務信息。
(1)考慮到 同一站點的運營時間超過十二個月,每個站點的月平均信息。
2023 年 10 月 27 日 | 第 20 頁
可口可樂 FEMSA — 經營業績
以百萬墨西哥比索(Ps.)表示的金額
對於 的第三季度: | 在 的九個月中: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | % 的 rev。 | 2022 | % 的 rev。 | % 變量。 | 2023 | % 的 rev。 | 2022 | % 的 rev。 | % 變量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 62,853 | 100.0 | 57,093 | 100.0 | 10.1 | 181,376 | 100.0 | 166,042 | 100.0 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售成本 | 34,005 | 54.1 | 31,702 | 55.5 | 7.3 | 99,926 | 55.1 | 92,573 | 55.8 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 28,848 | 45.9 | 25,392 | 44.5 | 13.6 | 81,451 | 44.9 | 73,469 | 44.2 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政開支 | 3,239 | 5.2 | 2,895 | 5.1 | 11.9 | 9,824 | 5.4 | 8,238 | 5.0 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銷售費用 | 16,731 | 26.5 | 15,038 | 26.4 | 11.3 | 46,676 | 25.8 | 43,052 | 25.8 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他運營支出(收入),淨額 | 418 | 0.7 | 124 | 0.2 | N.S. | 235 | 0.1 | 298 | 0.2 | (21.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
運營收入 | 8,460 | 13.5 | 7,335 | 12.8 | 15.3 | 24,716 | 13.6 | 21,881 | 13.2 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 2,468 | 3.9 | 2,515 | 4.4 | (1.9 | ) | 7,179 | 4.0 | 7,287 | 4.4 | (1.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
攤銷和其他非現金 費用 | 912 | 1.4 | 776 | 1.4 | 17.5 | 1,851 | 1.0 | 1,983 | 1.2 | (6.7 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | 11,840 | 18.8 | 10,626 | 18.6 | 11.4 | 33,746 | 18.6 | 31,151 | 18.8 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | 4,964 | 4,034 | 23.1 | 11,713 | - | N.S。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬單位案例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 633.2 | 61.3 | 555.8 | 60.0 | 13.9 | 1,813.9 | 60.6 | 1,640.5 | 59.4 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 144.0 | 13.9 | 131.1 | 14.2 | 9.8 | 420.5 | 14.1 | 398.9 | 14.5 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 255.9 | 24.8 | 238.9 | 25.8 | 7.1 | 757.2 | 25.3 | 720.5 | 26.1 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 1,033.1 | 100.0 | 925.8 | 100.0 | 11.6 | 2,991.6 | 100.0 | 2,759.9 | 100.0 | 8.4 |
(1)有機基礎(% Org.)不包括過去十二個月中 重大合併和收購的影響。
2023 年 10 月 27 日 | 第 21 頁
FEMSA 宏觀經濟信息
通脹 | 期末 匯率 | |||||||||||||||||||||||
3Q 2023 | LTM (1)9 月 23 日 | 9 月 23 日 | 9 月 22 日 | |||||||||||||||||||||
每美元 | 每墨西哥比索 | 每美元 | 每墨西哥比索 | |||||||||||||||||||||
墨西哥 | 1.01 | % | 4.44 | % | 17.62 | 1.0000 | 20.31 | 1.0000 | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 1.20 | % | 11.49 | % | 4,053.76 | 0.0043 | 4,532.07 | 0.0045 | ||||||||||||||||
巴西 | 0.51 | % | 4.43 | % | 5.01 | 3.5186 | 5.41 | 3.7557 | ||||||||||||||||
阿根廷 | 20.26 | % | 128.90 | % | 349.95 | 0.0503 | 147.32 | 0.1378 | ||||||||||||||||
智利 | 0.35 | % | 4.59 | % | 895.60 | 0.0197 | 960.24 | 0.0211 | ||||||||||||||||
歐元區 | 0.74 | % | 5.18 | % | 0.95 | 18.5710 | 1.04 | 19.6142 |
(1)LTM = 最近十二個月。
2023 年 10 月 27 日 | 第 22 頁
墨西哥 城,2023年10月25日,按銷量計算,全球最大的可口可樂特許裝瓶商可口可樂FEMSA,S.A.B. de C.V.(BMV:KOFUBL,紐約證券交易所代碼:KOF)(“可口可樂 FEMSA”,“KOF” 或 “公司”), 公佈了2023年第三季度的業績。
第三季度 亮點
• | 成交量 增長 11.6% |
• | 收入 增長 10.1% |
• | 經營 收入增長 15.3% |
• | 大多數 淨收入增長 23.0% |
• | 每股收益 1是 Ps. 0.32。(每單位收入為2.56比索,每個ADS的收益為Ps。 25.61。) |
• | 在我們的全渠道 B2B 平臺 Juntos+ 上實現了超過 946,000 名月活躍買家 |
前九個月 亮點
• | 成交量 增長 8.4% |
• | 收入 增長 9.2% |
• | 經營 收入增長 13.0% |
• | 大多數 淨收入增長 19.1% |
• | 每股收益 1是 Ps. 0.85。(每單位收入為6.77比索,每個ADS的收益為Ps。 67.66。) |
• | 通過 Juntos+ 實現了超過 17 億美元的數字收入 |
財務 第三季度業績摘要
與去年同期相比的變化
總收入 | 毛利 | 營業 收入 | 大多數 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3Q23 | 年初至今 | 3Q23 | 年初至今 | 3Q23 | 年初至今 | 3Q23 | 年初至今 | |||||||||||||||||||||||||||
合併 | 10.1 | % | 9.2 | % | 13.6 | % | 10.9 | % | 15.3 | % | 13.0 | % | 23.0 | % | 19.1 | % | ||||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 墨西哥和 中美洲 | 15.5 | % | 14.9 | % | 17.9 | % | 14.9 | % | 19.2 | % | 11.5 | % | |||||||||||||||||||||
南美 | 2.2 | % | 1.2 | % | 6.5 | % | 4.0 | % | 6.7 | % | 16.6 | % | ||||||||||||||||||||||
合併 | 19.2 | % | 19.2 | % | 22.9 | % | 20.5 | % | 24.1 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||||
可比 (2) | 墨西哥和 中美洲 | 18.2 | % | 17.0 | % | 20.5 | % | 16.8 | % | 22.5 | % | 13.5 | % | |||||||||||||||||||||
南美 | 21.0 | % | 23.0 | % | 27.4 | % | 28.2 | % | 28.1 | % | 44.7 | % |
可口可樂 FEMSA 首席執行官 Ian Craig 評論道:
“我們 很高興地公佈穩健的第三季度業績。我們對增長的戰略重點使我們能夠建立並保持強勁的勢頭, 季度銷量同比增長11.6%。這一業績包括我們所有業務的增長,在墨西哥、危地馬拉、哥倫比亞、烏拉圭、哥斯達黎加和尼加拉瓜實現了兩位數的增長。值得注意的是,在貨幣中立的基礎上,我們的收入增長了19.2%,營業收入增長了24.1%,這凸顯了我們公司的彈性。
在我們實現 不斷增長的核心戰略優先事項的同時,我們將繼續增加對製造和分銷能力的投資,以打破 基礎設施的瓶頸並釋放增長。我們將繼續加快我們的全渠道 B2B 平臺 Juntos+ 的推出,該平臺現在為 946,000 名月活躍買家提供服務,並已在巴西完成了應用程序版本 4.0 的推出。
我們 相信,可口可樂FEMSA團隊對我們戰略的執行將使我們走上長期可持續增長 和價值創造的道路。”
(1) | 每季度 收益/已發行股份。每股收益(EPS)是使用168.067億股 股已發行股票計算得出的。為方便讀者起見,由於KOFUBL單位由8股(3股B系列股票和5股L系列股票)組成,因此每單位收益等於 每股收益乘以8。每個 ADS 代表 10 個 KOFUBL 單位。 |
(2) | 請參閲 第 10 頁,瞭解我們對 “可比” 的定義以及 影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 2 頁,總共 17 頁 | |
2023年10月25日 |
最近的事態發展
• | 2023年9月14日,可口可樂FEMSA紀念其在墨西哥證券交易所(“BMV”) 和紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)首次公開發行和股票交易30週年。自1993年以來,可口可樂公司 一直持有可口可樂FEMSA的鉅額股權,隨着時間的推移,可口可樂FEMSA幫助其從一家總部位於墨西哥的裝瓶商發展壯大,將其業務範圍擴展到其他國家 ,併成為全球銷量最大的可口可樂裝瓶商。 |
• | 2023年11月3日,可口可樂FEMSA將支付第二期普通股息 ,批准的每股0.3625菲律賓比索,現金分配總額為60.92億比索。 |
會議 電話信息
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 3 頁,總共 17 頁 | |
2023年10月25日 |
第三季度合併業績
第三季度合併業績
正如報道的那樣 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以百萬計 墨西哥比索表示 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 62,853 | 57,093 | 10.1 | % | 19.2 | % | ||||||||||
毛利 | 28,848 | 25,392 | 13.6 | % | 22.9 | % | ||||||||||
營業收入 | 8,460 | 7,335 | 15.3 | % | 24.1 | % | ||||||||||
調整 息税折舊攤銷前利潤 (2) | 11,830 | 10,626 | 11.3 | % | 20.5 | % |
的銷量增長了11.6%,達到10.331億個單位,這得益於我們所有地區的銷量增長,包括墨西哥、危地馬拉、哥斯達黎加、尼加拉瓜、哥倫比亞和烏拉圭的兩位數銷量增長。不包括收購墨西哥的Cristal散裝水業務 ,總銷量將增長9.8%。
總收入增長了10.1%,達到628.53億比索。這一增長主要是由交易量增長推動的,但部分被我們的大多數運營貨幣對墨西哥比索的不利貨幣折算影響所抵消。不包括貨幣折算影響, 總收入增長了19.2%。
的毛利潤增長了13.6%,達到288.48億比索,毛利率增長了140個基點至45.9%。 推動這種擴張的主要原因是我們的營收增長、包裝成本的寬鬆以及我們的大多數運營貨幣升值(適用於以美元 美元計價的原材料成本)。這些影響被我們領土上更高的甜味劑成本所部分抵消。不包括 貨幣折算影響,毛利增長了22.9%。
經營 收入增長了15.3%,達到84.6億比索,營業利潤率擴大了70個基點至13.5%。 推動這一擴張的主要原因是穩健的營收表現、包裝成本的緩解以及我們的大多數運營貨幣的升值(適用於 以美元計價的原材料成本)。甜味劑、固定成本和支出 (例如人工、營銷和維護)的增加部分抵消了這些影響。不包括貨幣折算影響,營業收入增長了24.1%。
(1) | 請參閲 第 10 頁,瞭解我們對 “可比” 的定義以及 影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
(2) | 調整後 息税折舊攤銷前利潤 = 營業收入 + 折舊 + 攤銷和 其他運營非現金費用。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 4 頁,總共 17 頁 | ||
2023年10月25日 |
綜合 融資結果記錄了5.52億比索的支出,而去年的支出為6.82億比索。 的下降主要是由3.22億比索的外匯收益而收益為4000萬比索所致,這是因為與上一季度相比,我們的淨現金敞口 受到墨西哥比索和其他運營貨幣貶值的積極影響。
此外,我們的金融工具收益為9,500萬比索,而去年同期虧損1.57億比索,這主要是由巴西利率下降所致。
淨利息支出的增加部分抵消了這些影響 。本季度我們的利息支出增加了17.07億比索,而去年同期的 支出為13.39億比索,這是由於2022年第三季度完成的要約, 降低了我們的比較基礎。在 提高利率的推動下,利息收入的增加部分抵消了利息支出的增加。
最後,我們認識到,通貨膨脹子公司的貨幣狀況收益較低,為1700萬比索,而去年同期 的收益為1.24億比索。
所得税佔税前收入的百分比為29.6%,而2022年同期為33.5%。 這一下降主要是由墨西哥有利的通貨膨脹調整和遞延税推動的。
歸屬於公司股東的淨 收益為53.8億比索,而去年同期 為43.74億比索。這一增長主要是由營業收入的增長以及我們綜合 融資業績的下降推動的。每股收益1為0.32比索(每單位收益為2.56比索,每個ADS為25.61比索。)。
(1) | 每季度 收益/已發行股份。每股收益(EPS)是使用168.067億股 股已發行股票計算得出的。為方便讀者起見,由於KOFUBL單位由8股(3股B系列股票和5股L系列股票)組成,因此每單位收益等於 每股收益乘以8。每個 ADS 代表 10 個 KOFUBL 單位。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 5 頁,總共 17 頁 | ||
2023年10月25日 |
前九個月 個月的合併業績
前九個月的合併業績
正如報道的那樣 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以百萬墨西哥比索表示 | 年初至今 | 年初至今 202 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 181,376 | 166,042 | 9.2 | % | 19.2 | % | ||||||||||
毛利 | 81,451 | 73,469 | 10.9 | % | 20.5 | % | ||||||||||
營業收入 | 24,716 | 21,881 | 13.0 | % | 21.0 | % | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | 33,737 | 31,151 | 8.3 | % | 17.3 | % |
銷量增長了8.4%,達到29.916億箱,這得益於我們所有地區的銷量增長,包括墨西哥、巴西和危地馬拉的強勁表現 。不包括收購墨西哥的Cristal散裝水業務,總銷量增長了6.5%。
總收入增長了9.2%,達到1813.76億比索。銷量增長、收入管理舉措和有利的組合效應推動了這一增長。我們的大多數運營貨幣 對墨西哥比索的不利貨幣折算影響部分抵消了這些因素。不包括貨幣折算影響,總收入增長了19.2%。
的毛利潤增長了10.9%,達到814.51億比索,毛利率增長了70個基點至44.9%。毛利增長 主要是由我們的收入增長、包裝成本的寬鬆以及有利的原材料套期保值舉措推動的。 這些影響被我們領土上更高的甜味劑成本所部分抵消。不包括貨幣折算影響,毛利增長了20.5%。
經營 收入增長了13.0%,達到247.16億比索,營業利潤率增長了40個基點至13.6%。推動這一增長的主要原因是 穩健的營收表現以及墨西哥 比索升值導致的墨西哥營業性外匯收益。原材料成本(主要是甜味劑)的增加以及人工、營銷和維護等運營 支出的增加部分抵消了這些影響。不包括貨幣折算影響,營業收入增長了21.0%。
(1) | 請參閲 第 10 頁,瞭解我們對 “可比” 的定義以及 影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
(2) | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤 = 營業收入 + 折舊 + 攤銷和其他非現金 運營費用。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 6 頁,總共 17 頁 | ||
2023年10月25日 |
綜合 融資結果記錄了33.29億比索的支出,而去年的支出為34.38億比索。 這種小幅下降的主要原因是金融工具的收益為8000萬比索,而去年同期的虧損為7.38億比索 。這主要是由2022年第一季度記錄的市值損失推動的, 被2022年第二季度確認的市值增長部分抵消。根據國際財務報告準則第9號,截至2022年第二季度 ,我們將確認使用利率衍生品進行套期保值的債務工具的套期保值收益或虧損。
此外,我們的利息支出減少了 ,扣除9.2%,這主要是由於利率上升推動了利息收入的增加。 此外,由於2022年第三季度完成的要約, 降低了我們的基準,我們的利息支出有所減少。
與上一年 年度的前九個月虧損4600萬比索相比,外匯損失增加為7.39億比索,部分抵消了這些影響,這主要是因為我們的美元淨現金敞口受到墨西哥比索升值的負面影響。此外,我們 的通貨膨脹子公司的貨幣狀況增長較低,為1.34億比索,而去年同期 的收益為4.34億比索。
所得税佔税前收入的百分比為29.6%,而2022年同期為33.5%。 這一下降主要是由墨西哥有利的通貨膨脹效應和遞延税推動的。
歸屬於公司股東的淨 收益在2023年前九個月增長了19.1%,達到142.13億比索,而去年同期為119.31億比索。這一增長主要是由營業收入增長推動的。每股收益1為0.85比索(每單位收益為6.77比索,每個ADS的收益為67.66比索。)。
(1) | 每季度 收益/已發行股份。每股收益(EPS)是使用168.067億股 股已發行股票計算得出的。為方便讀者起見,由於KOFUBL單位由8股(3股B系列股票和5股L系列股票)組成,因此每單位收益等於 每股收益乘以8。每個 ADS 代表 10 個 KOFUBL 單位。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 7 頁,總共 17 頁 | ||
2023年10月25日 |
墨西哥和中美洲分部第三季度業績
(墨西哥、危地馬拉、哥斯達黎加、巴拿馬和尼加拉瓜) |
墨西哥和 中美洲分區成績
正如報道的那樣 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以百萬墨西哥比索表示 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 39,035 | 33,799 | 15.5 | % | 18.2 | % | ||||||||||
毛利 | 18,689 | 15,855 | 17.9 | % | 20.5 | % | ||||||||||
營業收入 | 6,032 | 5,059 | 19.2 | % | 22.5 | % | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | 8,182 | 7,171 | 14.1 | % | 17.0 | % |
在墨西哥、危地馬拉、哥斯達黎加和尼加拉瓜的兩位數增長的推動下, 交易量增長了13.9%。這些數量包括Cristal散裝水業務的 整合,不包括這一影響,該部門的銷量增長了11.0%,墨西哥的銷量增長了9.7%。
在銷量增長的推動下, 總收入增長了15.5%,達到390.35億比索,但部分被我們在中美洲的大多數運營貨幣的不利貨幣折算 影響所抵消。不包括貨幣折算影響,總收入增長了18.2%。
的毛利潤增長了17.9%,達到186.89億比索,毛利率增長了100個基點至47.9%。利潤率的擴大 主要是由我們的收入增長、包裝成本的寬鬆以及墨西哥比索在以美元計價的 原材料成本上升所推動的。甜味劑成本的增加部分抵消了這些影響。不包括貨幣折算影響, 總利潤增長了20.5%。
經營 收入增長了19.2%,達到60.32億比索,營業利潤率擴大了50個基點至15.5%,這主要是由我們的 收入和毛利增長所推動的。勞動力和維護等運營支出的增加部分抵消了這些影響。 不計貨幣折算影響,營業收入增長了22.5%。
(1) | 請參閲 第 10 頁,瞭解我們對 “可比” 的定義以及 影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
(2) | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤 = 營業收入 + 折舊 + 攤銷和其他非現金 運營費用。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 8 頁,總共 17 頁 | ||
2023年10月25日 |
南美分區第三季度業績
(巴西、阿根廷、哥倫比亞和烏拉圭) |
南 美洲分區成績
正如報道的那樣 | 可比 (1) | |||||||||||||||
以百萬墨西哥比索表示 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | Δ% | Δ% | ||||||||||||
總收入 | 23,818 | 23,294 | 2.2 | % | 21.0 | % | ||||||||||
毛利 | 10,159 | 9,537 | 6.5 | % | 27.4 | % | ||||||||||
營業收入 | 2,428 | 2,275 | 6.7 | % | 28.1 | % | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | 3,647 | 3,455 | 5.6 | % | 29.1 | % |
的銷量增長了8.1%,這得益於我們該部門所有地區的增長,巴西、哥倫比亞、 和烏拉圭的穩健表現,以及阿根廷的銷量略有增長。
總收入增長了2.2%,達到238.18億比索。這一增長主要是由交易量增長推動的,但被我們分成墨西哥比索的所有運營貨幣的不利貨幣 折算影響所抵消。不包括貨幣折算影響, 總收入增長了21.0%。
的毛利潤增長了6.5%,達到101.59億比索,毛利率增長了180個基點至42.7%。 推動這一增長的主要原因是我們的營收增長、包裝成本的寬鬆以及我們的大多數運營貨幣相對於美元 美元的升值。這些影響被適用於我們以美元 美元計價的原材料成本的增加和阿根廷比索的貶值部分抵消。不包括貨幣折算影響,毛利增長了27.4%。
經營 收入增長6.7%,達到24.28億比索,營業利潤率增長了40個基點至10.2%。這種增長 主要是由運營費用效率和銷量增長帶來的運營槓桿率提高所推動的。這些影響 被較高的人工和運費支出部分抵消。不包括貨幣折算影響,營業收入增長了28.1%。
(1) | 請參閲 第 10 頁,瞭解我們對 “可比” 的定義以及 影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
(2) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤 = 經營 收入 + 折舊 + 攤銷和其他非現金運營費用。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 9 頁,總共 17 頁 | ||
2023年10月25日 |
定義
體積 以單位表示。單位包裝是指 192 盎司的成品飲料(24 份 8 盎司的份量),當 應用於蘇打水噴泉時,是指生產 192 盎司成品 飲料產品所需的糖漿、粉末和濃縮物的體積。
交易 是指售出的單件商品(例如,一罐或一瓶)的數量,無論其大小或體積如何,也無論是 單獨出售還是以多件裝出售,汽水噴泉除外,蘇打水噴泉代表以標準 12 盎司份量為基礎的多筆交易。
經營 收入是一項非公認會計準則財務指標,計算方法為 “毛利潤——運營費用——其他運營 支出,淨+運營權益法(收益)關聯公司的虧損”。
調整後 息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標,計算方法為 “營業收入 + 折舊 + 攤銷和其他 運營非現金費用”。
每股收益 等於 “季度收益/已發行股份”。所有時期的每股收益(EPS)均經過調整,以使股票拆分生效,共有16,806,658,096股已發行股票。為方便讀者起見,由於KOFUBL 單位由8股(3股B系列股票和5股L系列股票)組成,因此每單位收益等於每股收益乘以8。 每個 ADS 代表 10 個 KOFUBL 單位。
可比性
相對於同比比較,我們的 “可比” 術語 是指給定衡量標準的變化,其中不包括以下因素的影響:(i)合併、收購、 和資產剝離,在本例中為截至2022年2月在巴西收購CVI;以及(ii)匯率變動產生的折算效應 。在制定這項衡量標準時,管理層使用了其最佳判斷、估計和假設 來保持可比性。
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2023年10月25日 |
關於 公司
股票上市信息:墨西哥 證券交易所,股票代碼:KOFUBL | 紐約證券交易所(ADS),股票代碼:KOF | KOFUBL 與 KOF 的比率 = 10:1
根據 SEC(適用於外國私人發行人)和 BMV 的規章制度,可口可樂 FEMSA 向美國證券交易委員會或 “SEC”、 和墨西哥證券交易所(Bolsa Mexicana de Valores,或 “BMV”)提交報告,包括年度報告和其他信息。我們以電子方式向美國證券交易委員會和BMV提交的文件可在互聯網上向公眾公開,網址為美國證券交易委員會的網站www.sec.gov、BMV的網站 www.bmv.com.mx,以及我們的網站www.coca-colafemsa.com。
按銷量計算,可口可樂 FEMSA,S.A.B. de C.V. 是全球最大的可口可樂特許裝瓶商。該公司生產和分銷可口可樂公司的商標 飲料,為超過2.66億人口提供131個品牌的廣泛產品組合。公司擁有 80,000 多名 名員工,每年通過 200 萬個銷售點營銷和銷售約 35 億個箱子。可口可樂 FEMSA 擁有 49 個製造 工廠和 260 個配送中心,致力於為整個價值鏈中的所有 利益相關者創造經濟、社會和環境價值。該公司是道瓊斯可持續發展新興市場指數、道瓊斯可持續發展 MILA 太平洋聯盟指數、FTSE4GOOD 新興指數以及墨西哥證券交易所的IPC和社會責任與可持續發展 指數等的成員。其業務包括墨西哥、巴西、危地馬拉、哥倫比亞和阿根廷的特許經營區,以及通過對委內瑞拉KOF的投資,在全國範圍內涵蓋哥斯達黎加、尼加拉瓜、巴拿馬、烏拉圭和委內瑞拉的 。欲瞭解更多信息,請訪問 www.coca-colafemsa.com。
其他 信息
本報告中提供的所有財務信息 均根據國際財務報告準則(IFRS)編寫。
本新聞稿可能包含有關可口可樂FEMSA未來表現的前瞻性 陳述,可口可樂FEMSA應將其視為真誠的估計。 這些前瞻性陳述反映了管理層的預期,並基於當前可用數據。實際業績 受未來事件和不確定性的影響,其中許多不在可口可樂FEMSA的控制範圍內,這可能會對公司的實際業績產生重大影響 。此處提及的 “美元” 是指美元。為方便讀者,本新聞稿包含某些墨西哥比索的 譯成美元。不應將這些翻譯 解釋為表示墨西哥比索的金額實際上代表這樣的美元金額,或者可以按所示的 匯率兑換成美元。
(接下來有 6 頁的表格)
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 11 頁,總共 17 頁 | ||
2023年10月25日 |
可口可樂 FEMSA
合併損益表
數百萬比索 (1)
對於 的第三季度: | 對於 的前九個月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 修訂版的% | 2022 | %
of Rev. | Δ% 已報告 | Δ% 可比 (7) | 2023 | 修訂版的% | 2022 | %
of Rev. | Δ% 已報告 | Δ% 可比 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易 (百萬筆交易) | 6,048.6 | 5,507.3 | 9.8 | % | 9.8 | % | 17,548.7 | 16,327.4 | 7.5 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量(百萬單位案例) | 1,033.1 | 925.8 | 11.6 | % | 11.6 | % | 2,991.6 | 2,759.9 | 8.4 | % | 8.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每件箱的平均價格 | 58.87 | 60.15 | -2.1 | % | 58.72 | 58.65 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 62,612 | 57,017 | 9.8 | % | 180,780 | 165,723 | 9.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他營業收入 | 241 | 77 | 213.6 | % | 596 | 319 | 86.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 62,853 | 100.0 | % | 57,093 | 100.0 | % | 10.1 | % | 19.2 | % | 181,376 | 100.0 | % | 166,042 | 100.0 | % | 9.2 | % | 19.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
銷售商品的成本 | 34,005 | 54.1 | % | 31,702 | 55.5 | % | 7.3 | % | 99,925 | 55.1 | % | 92,573 | 55.8 | % | 7.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 28,848 | 45.9 | % | 25,392 | 44.5 | % | 13.6 | % | 22.9 | % | 81,451 | 44.9 | % | 73,469 | 44.2 | % | 10.9 | % | 20.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
運營費用 | 19,970 | 31.8 | % | 17,933 | 31.4 | % | 11.4 | % | 56,500 | 31.2 | % | 51,290 | 30.9 | % | 10.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他業務費用,淨額 | 500 | 0.8 | % | 167 | 0.3 | % | 200.0 | % | 421 | 0.2 | % | 451 | 0.3 | % | -6.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司的 經營權益法(收益)虧損(3) | (82 | ) | -0.1 | % | (43 | ) | -0.1 | % | 91.3 | % | (187 | ) | -0.1 | % | (152 | ) | -0.1 | % | 22.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
經營 收入 (5) | 8,460 | 13.5 | % | 7,335 | 12.8 | % | 15.3 | % | 24.1 | % | 24,716 | 13.6 | % | 21,881 | 13.2 | % | 13.0 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
其他非運營費用, 淨額 | 138 | 0.2 | % | 94 | 0.2 | % | 46.5 | % | 484 | 0.3 | % | 343 | 0.2 | % | 40.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司的非 運營權益法(收益)虧損 (4) | (16 | ) | 0.0 | % | (113 | ) | -0.2 | % | -85.6 | % | 149 | 0.1 | % | (141 | ) | -0.1 | % | -205.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | 1,707 | 1,339 | 27.5 | % | 5,382 | 4,694 | 14.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 721 | 649 | 11.1 | % | 2,578 | 1,606 | 60.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | 986 | 690 | 42.9 | % | 2,804 | 3,088 | -9.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯損失(收益) | (322 | ) | (40 | ) | 696.8 | % | 739 | 46 | 1518.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通貨膨脹子公司 的貨幣狀況虧損(收益) | (17 | ) | (124 | ) | -86.3 | % | (134 | ) | (434 | ) | -69.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 工具的市值(收益)損失 | (95 | ) | 157 | -160.4 | % | (80 | ) | 738 | -110.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合融資結果 | 552 | 682 | -19.0 | % | 3,329 | 3,438 | -3.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前收入 | 7,786 | 6,671 | 16.7 | % | 20,754 | 18,241 | 13.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 2,273 | 2,166 | 4.9 | % | 6,128 | 5,972 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已終止業務的結果 | - | - | 不是 | - | - | 不是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併淨收益 | 5,513 | 4,505 | 22.4 | % | 14,627 | 12,269 | 19.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於公司 股東的淨收益 | 5,380 | 8.6 | % | 4,374 | 7.7 | % | 23.0 | % | 33.9 | % | 14,213 | 7.8 | % | 11,931 | 7.2 | % | 19.1 | % | 30.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益 | 133 | 0.2 | % | 131 | 0.2 | % | 1.4 | % | 414 | 0.2 | % | 339 | 0.2 | % | 22.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整 息税折舊攤銷前利潤和資本支出 | 2023 | 修訂版的% | 2022 | % of Rev. | Δ% 已報告 | Δ% 可比 (7) | 2023 | 修訂版的% | 2022 | %
of Rev. | Δ% 已報告 | Δ%
可比 (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營 收入 (5) | 8,460 | 13.5 | % | 7,335 | 12.8 | % | 15.3 | % | 24.1 | % | 24,716 | 13.6 | % | 21,881 | 13.2 | % | 13.0 | % | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 2,468 | 2,515 | -1.9 | % | 7,179 | 7,287 | -1.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷和其他運營 非現金費用 | 902 | 777 | 16.1 | % | 1,841 | 1,983 | -7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整 息税折舊攤銷前利潤 (5)(6) | 11,830 | 18.8 | % | 10,626 | 18.6 | % | 11.3 | % | 20.5 | % | 33,737 | 18.6 | % | 31,151 | 18.8 | % | 8.3 | % | 17.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
資本支出(8) | 4,976 | 4,026 | 23.6 | % | 11,713 | 11,191 | 4.7 | % |
(1) | 除了 數量和平均單位價格的案例數字。 |
(2) | 請參考第 15 頁瞭解收入明細。 |
(3) | 包括 Jugos del Valle 和 Le 中的 權益法ão Alimentos 等。 |
(4) | 包括 PIASA、IEQSA、Beta San Miguel、IMER 和 KSP Participacoes 等 中的權益方法。 |
(5) | 為了方便讀者 , 營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤項目以非公認會計準則指標列報。 |
(6) | 調整後的 息税折舊攤銷前利潤 = 營業收入 + 折舊、攤銷和其他非現金運營費用 。 |
(7) | 請參閲 第 10 頁,瞭解我們對 “可比” 的定義以及 影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述。 |
(8) | 截至2023年9月30日 ,對有效支付的固定資產的投資相當於 117.92億比索。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 12 頁,總共 17 頁 | ||
2023年10月25日 |
墨西哥和中美洲分部
操作結果
數百萬比索 (1)
對於 的第三季度: | 對於 的前九個月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 修訂版的% | 2022 | % of Rev. | Δ% 已報告 | Δ% 可比 (6) | 2023 | 修訂版的% | 2022 | % of Rev. | Δ% 已報告 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易 (百萬筆交易) | 3,232.8 | 2,937.1 | 10.1 | % | 10.1 | % | 9,363.2 | 8,712.0 | 7.5 | % | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 (百萬單位案例) | 633.2 | 555.8 | 13.9 | % | 13.9 | % | 1,813.9 | 1,640.5 | 10.6 | % | 10.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每件商品的平均 價格 | 61.28 | 60.80 | 0.8 | % | 61.36 | 59.24 | 3.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 39,024 | 33,791 | 111,717 | 97,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 營業收入 | 11 | 8 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 39,035 | 100.0 | % | 33,799 | 100.0 | % | 15.5 | % | 18.2 | % | 111,740 | 100.0 | % | 97,209 | 100.0 | % | 14.9 | % | 17.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
售出商品的成本 | 20,346 | 52.1 | % | 17,945 | 53.1 | % | 58,497 | 52.4 | % | 50,853 | 52.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利潤 | 18,689 | 47.9 | % | 15,855 | 46.9 | % | 17.9 | % | 20.5 | % | 53,243 | 47.6 | % | 46,356 | 47.7 | % | 14.9 | % | 16.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
運營 費用 | 12,370 | 31.7 | % | 10,710 | 31.7 | % | 35,680 | 0.3 | 30,378 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 業務費用,淨額 | 344 | 0.9 | % | 121 | 0.4 | % | 132 | 0.1 | % | 355 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司的 經營權益法(收益)虧損 (3) | (57 | ) | -0.1 | % | (36 | ) | -0.1 | % | (121 | ) | -0.1 | % | (112 | ) | -0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經營 收入 (4) | 6,032 | 15.5 | % | 5,059 | 15.0 | % | 19.2 | % | 22.5 | % | 17,552 | 15.7 | % | 15,736 | 16.2 | % | 11.5 | % | 11.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊、 攤銷和其他非現金運營費用 | 2,151 | 5.5 | % | 2,111 | 6.2 | % | 5,566 | 5.0 | % | 5,690 | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整 息税折舊攤銷前利潤 (4)(5) | 8,182 | 21.0 | % | 7,171 | 21.2 | % | 14.1 | % | 17.0 | % | 23,118 | 20.7 | % | 21,426 | 22.0 | % | 7.9 | % | 7.9 | % |
(1) 不包括數量和平均單位價格的案例數字。
(2) 有關收入明細,請參閲第 15 頁。
(3) 包括 Jugos del Valle 中的權益法等。
(4) 為方便讀者,營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤額度以非公認會計準則指標列報。
(5) 調整後的息税折舊攤銷前利潤 = 營業收入 + 折舊、攤銷和其他運營 非現金費用。
(6) 請參閲第 10 頁,瞭解我們對 “可比” 的定義以及對影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述 。
南美洲分部
操作結果
數百萬比索 (1)
對於 的第三季度: | 對於 的前九個月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 修訂版的% | 2022 | % of Rev. | Δ% 已報告 | Δ% 可比 (6) | 2023 | 修訂版的% | 2022 | %
of Rev. | Δ% 已報告 | Δ% 可比 (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易 (百萬筆交易) | 2,815.8 | 2,570.2 | 9.6 | % | 9.6 | % | 8,185.5 | 7,615.4 | 7.5 | % | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 (百萬單位案例) | 399.9 | 370.0 | 8.1 | % | 8.1 | % | 1,177.7 | 1,119.4 | 5.2 | % | 4.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每件商品的平均 價格 | 55.05 | 59.18 | -7.0 | % | 54.65 | 57.78 | -5.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 23,588 | 23,225 | 69,063 | 68,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 營業收入 | 230 | 69 | 573 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 (2) | 23,818 | 100.0 | % | 23,294 | 100.0 | % | 2.2 | % | 21.0 | % | 69,636 | 100.0 | % | 68,833 | 100.0 | % | 1.2 | % | 23.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
售出商品的成本 | 13,659 | 57.3 | % | 13,757 | 59.1 | % | 41,428 | 59.5 | % | 41,720 | 60.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總利潤 | 10,159 | 42.7 | % | 9,537 | 40.9 | % | 6.5 | % | 27.4 | % | 28,208 | 40.5 | % | 27,113 | 39.4 | % | 4.0 | % | 28.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
運營 費用 | 7,600 | 31.9 | % | 7,223 | 31.0 | % | 20,820 | 29.9 | % | 20,912 | 30.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 業務費用,淨額 | 156 | 0.7 | % | 46 | 0.2 | % | 289 | 0.4 | % | 96 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關聯公司的 經營權益法(收益)虧損 (3) | (25 | ) | -0.1 | % | (7 | ) | 0.0 | % | (66 | ) | -0.1 | % | (40 | ) | -0.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
經營 收入 (4) | 2,428 | 10.2 | % | 2,275 | 9.8 | % | 6.7 | % | 28.1 | % | 7,165 | 10.3 | % | 6,145 | 8.9 | % | 16.6 | % | 44.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊、 攤銷和其他非現金運營費用 | 1,220 | 5.1 | % | 1,180 | 5.1 | % | 3,454 | 5.0 | % | 3,580 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整 息税折舊攤銷前利潤 (4)(5) | 3,647 | 15.3 | % | 3,455 | 14.8 | % | 5.6 | % | 29.1 | % | 10,619 | 15.2 | % | 9,724 | 14.1 | % | 9.2 | % | 38.0 | % |
(1) 不包括數量和平均單位價格的案例數字。
(2) 有關收入明細,請參閲第 15 頁。
(3) 包括 Le 中的權益法ão Alimentos 等。
(4) 為方便讀者,營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤額度以非公認會計準則指標列報。
(5) 調整後的息税折舊攤銷前利潤 = 營業收入 + 折舊、攤銷和其他運營 非現金費用。
(6) 請參閲第 10 頁,瞭解我們對 “可比” 的定義以及對影響我們財務和經營業績可比性的因素的描述 。
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 13 頁,總共 17 頁 | |
2023年10月25日 |
可口可樂 FEMSA
合併資產負債表
數百萬比索
資產 | 9 月 23 日 | 12 月 22 日 | % 變量。 | |||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金、現金等價物和有價證券 | 38,544 | 40,277 | -4 | % | ||||||||
應收賬款總額 | 14,292 | 16,318 | -12 | % | ||||||||
庫存 | 11,591 | 11,888 | -2 | % | ||||||||
其他流動資產 | 8,329 | 10,729 | -22 | % | ||||||||
流動資產總額 | 72,756 | 79,211 | -8 | % | ||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
不動產、廠房和設備 | 130,010 | 125,293 | 4 | % | ||||||||
累計折舊 | (56,024 | ) | (54,088 | ) | 4 | % | ||||||
不動產、廠房和設備總額,淨額 | 73,986 | 71,205 | 4 | % | ||||||||
使用權資產 | 2,119 | 2,069 | 2 | % | ||||||||
投資股票 | 8,664 | 8,452 | 3 | % | ||||||||
無形資產和其他資產 | 101,241 | 103,122 | -2 | % | ||||||||
其他非流動資產 | 15,851 | 13,936 | 14 | % | ||||||||
總資產 | 274,616 | 277,995 | -1 | % |
負債和權益 | 9 月 23 日 | 12 月 22 日 | % 變量。 | |||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期銀行貸款和應付票據 | 38 | 8,524 | -100 | % | ||||||||
供應商 | 24,452 | 26,834 | -9 | % | ||||||||
短期租賃負債 | 609 | 472 | 29 | % | ||||||||
其他流動負債 | 33,847 | 22,129 | 53 | % | ||||||||
流動負債總額 | 58,947 | 57,959 | 2 | % | ||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
長期銀行貸款和應付票據 | 66,123 | 70,146 | -6 | % | ||||||||
長期租賃負債 | 1,615 | 1,663 | -3 | % | ||||||||
其他長期負債 | 17,107 | 16,351 | 5 | % | ||||||||
負債總額 | 143,791 | 146,119 | -2 | % | ||||||||
公平 | ||||||||||||
非控股權益 | 6,597 | 6,491 | 2 | % | ||||||||
控股權總額 | 124,228 | 125,384 | -1 | % | ||||||||
權益總額 | 130,825 | 131,876 | -1 | % | ||||||||
負債和權益總額 | 274,616 | 277,995 | -1 | % |
2023年9月30日 | ||||||||||||
債務組合 | % 總債務 (1) | % 利率 浮動 (1) (2) | 平均費率 | |||||||||
貨幣 | ||||||||||||
墨西哥比索 | 62.4 | % | 7.2 | % | 8.7 | % | ||||||
美元 | 16.7 | % | 37.4 | % | 4.8 | % | ||||||
哥倫比亞比索 | 1.3 | % | 0.0 | % | 6.3 | % | ||||||
巴西雷亞爾 | 19.5 | % | 74.6 | % | 10.3 | % | ||||||
債務總額 | 100 | % | 25.4 | % | 8.3 | % |
(1)交叉 貨幣互換生效後。
(2)通過加權每年 年的未償債務餘額組合來計算
債務 到期日概況
財務比率 | 3Q 2023 | 2022 財年 | Δ% | |||||||||
淨負債包括套期保值的影響 (1)(3) | 29,580 | 38,104 | -22.4 | % | ||||||||
淨負債包括套期保值的影響/adj.EBITDA (1)(3) | 0.65 | 0.89 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤/利息支出,淨額 (1) | 12.03 | 10.34 | ||||||||||
資本化 (2) | 33.6 | % | 38.9 | % |
(1) 淨負債=總負債-現金
(2) 債務總額/(債務總額+股東權益)
(3)跨幣種互換生效後。
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 14 頁,總共 17 頁 | |
2023年10月25日 |
可口可樂 FEMSA
季度——交易量、交易和收入
音量
3Q 2023 | 3Q 2022 | 同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起泡的 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | 起泡的 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 (3) | 377.2 | 31.8 | 98.7 | 37.5 | 545.3 | 344.8 | 26.8 | 76.4 | 34.0 | 481.9 | 13.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 41.3 | 2.1 | - | 2.3 | 45.7 | 34.1 | 0.6 | - | 2.3 | 36.9 | 23.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南方 CAM | 34.3 | 1.3 | 0.8 | 5.7 | 42.2 | 29.7 | 1.7 | 0.2 | 5.3 | 36.9 | 14.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和 中美洲 | 452.8 | 35.3 | 99.6 | 45.5 | 633.2 | 408.6 | 29.1 | 76.6 | 41.5 | 555.8 | 13.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 68.6 | 11.0 | 3.7 | 7.7 | 91.0 | 61.8 | 8.8 | 3.2 | 7.1 | 80.8 | 12.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 (4) | 214.1 | 18.2 | 2.4 | 21.2 | 255.9 | 204.1 | 14.6 | 2.0 | 18.2 | 238.9 | 7.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 31.5 | 4.7 | 1.4 | 3.4 | 41.0 | 32.3 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 39.9 | 2.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 9.4 | 2.1 | - | 0.5 | 12.0 | 8.8 | 1.2 | - | 0.4 | 10.3 | 15.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 323.6 | 35.9 | 7.5 | 32.8 | 399.9 | 307.0 | 28.2 | 6.0 | 28.8 | 370.0 | 8.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 776.5 | 71.2 | 107.1 | 78.4 | 1,033.1 | 715.6 | 57.3 | 82.5 | 70.4 | 925.8 | 11.6 | % |
(1)不包括大於 5.0 升的 水;包括調味水。
(2)散裝 水 = 5.0、19.0 和 20.0 升包裝展示的靜態瓶裝水;包括調味水
(3)包括 1660 萬個單位箱子,與從 Embotelladoras Bepensa 手中收購 Cristal 相對應
交易
3Q 2023 | 3Q 2022 | 同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起泡的 | 水 | 劇照 | 總計 | 起泡的 | 水 | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 (3) | 2,067.6 | 225.8 | 260.4 | 2,553.7 | 1,920.9 | 188.6 | 239.7 | 2,349.2 | 8.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 313.4 | 14.8 | 24.0 | 352.2 | 266.2 | 4.7 | 34.8 | 305.8 | 15.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南方 CAM | 254.1 | 13.1 | 59.7 | 326.9 | 222.4 | 11.8 | 47.9 | 282.1 | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和 中美洲 | 2,635.1 | 253.7 | 344.0 | 3,232.8 | 2,409.5 | 205.1 | 322.5 | 2,937.1 | 10.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 508.2 | 115.4 | 77.1 | 700.7 | 458.5 | 93.8 | 75.8 | 628.1 | 11.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西 (4) | 1,433.2 | 158.4 | 239.5 | 1,831.1 | 1,334.8 | 130.4 | 203.2 | 1,668.4 | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 165.6 | 30.8 | 31.9 | 228.2 | 171.5 | 24.3 | 27.8 | 223.6 | 2.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 44.0 | 7.6 | 4.2 | 55.8 | 42.2 | 4.6 | 3.3 | 50.1 | 11.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 2,151.0 | 312.2 | 352.6 | 2,815.8 | 2,007.1 | 253.1 | 310.0 | 2,570.2 | 9.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
總計 | 4,786.0 | 565.9 | 696.7 | 6,048.6 | 4,416.6 | 458.2 | 632.5 | 5,507.3 | 9.8 | % |
收入 | ||||||||||||
以百萬墨西哥比索表示 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | Δ % | |||||||||
墨西哥 | 32,378 | 27,797 | 16.5 | % | ||||||||
危地馬拉 | 3,331 | 3,083 | 8.0 | % | ||||||||
南方 CAM | 3,327 | 2,920 | 13.9 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 39,035 | 33,799 | 15.5 | % | ||||||||
哥倫比亞 | 4,801 | 4,372 | 9.8 | % | ||||||||
巴西 (5) | 15,760 | 15,281 | 3.1 | % | ||||||||
阿根廷 | 2,245 | 2,691 | -16.6 | % | ||||||||
烏拉圭 | 1,012 | 950 | 6.6 | % | ||||||||
南美洲 | 23,818 | 23,294 | 2.2 | % | ||||||||
總計 | 62,853 | 57,093 | 10.1 | % |
(4)巴西的交易量 和交易量不包括啤酒
(5)巴西 包括2023年第三季度的14.216億比索的啤酒收入和上一年 年同期的13.252億比索的啤酒收入。
(1) | 體積 以單位表示。單位包裝是指 192 盎司的成品飲料(24 份 8 盎司的份量),當應用於蘇打水噴泉時,是指生產 192 盎司成品飲料所需的糖漿、 粉末和濃縮物的體積。 | |
(2) | 交易 是指售出的單件商品(例如,一罐或一瓶)的數量,無論其 大小或體積如何,或者是單獨出售還是成套出售,但汽水噴泉除外, 代表以標準 12 盎司份量為基礎的多筆交易。 |
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 15 頁,總共 17 頁 | |
2023年10月25日 |
可口可樂 FEMSA
年初至今-交易量、交易量和收入
音量
年初至今 2023 | 2022 年年初至今 | 同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起泡的 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | 起泡的 | 水 (1) | 批量 (2) | 劇照 | 總計 | Δ % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 (3) | 1,062.7 | 95.3 | 290.7 | 110.8 | 1,559.5 | 1,013.5 | 79.4 | 225.8 | 101.5 | 1,420.2 | 9.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 117.1 | 5.7 | - | 6.9 | 129.8 | 97.7 | 3.7 | - | 6.6 | 108.0 | 20.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM 南方 | 100.8 | 4.8 | 1.9 | 17.1 | 124.6 | 91.5 | 4.7 | 0.6 | 15.4 | 112.3 | 10.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 和中美洲 | 1,280.6 | 105.8 | 292.6 | 134.9 | 1,813.9 | 1,202.7 | 87.8 | 226.4 | 123.6 | 1,640.5 | 10.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 193.9 | 29.1 | 10.5 | 22.3 | 255.7 | 188.5 | 24.9 | 9.1 | 22.1 | 244.7 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西 (4) | 636.0 | 52.8 | 7.0 | 61.4 | 757.2 | 604.6 | 46.2 | 7.9 | 61.8 | 720.5 | 5.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 97.3 | 14.5 | 3.9 | 11.9 | 127.6 | 98.3 | 11.1 | 2.7 | 10.3 | 122.3 | 4.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 28.6 | 7.1 | - | 1.6 | 37.3 | 26.9 | 4.0 | - | 1.0 | 31.9 | 16.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 955.7 | 103.4 | 21.4 | 97.1 | 1,177.7 | 918.3 | 86.1 | 19.7 | 95.2 | 1,119.4 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 2,236.3 | 209.2 | 314.1 | 232.0 | 2,991.6 | 2,121.1 | 174.0 | 246.1 | 218.8 | 2,759.9 | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 不包括大於 5.0 升的 水;包括調味水。
(2) 散裝 水 = 5.0、19.0 和 20.0 升包裝展示的靜態瓶裝水;包括調味水
(3) 包括與從 Embotelladoras Bepensa 手中收購 Cristal 對應的 4,920 萬個單位箱
交易
年初至今 | 年初至今 202 | 同比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
起泡的 | 水 | 劇照 | 總計 | 起泡的 | 水 | 劇照 | 總計 | Δ% | ||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥 (3) | 5,935.0 | 675.7 | 783.1 | 7,393.8 | 5,681.0 | 559.7 | 727.8 | 6,968.5 | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
危地馬拉 | 886.3 | 43.7 | 70.3 | 1,000.3 | 765.8 | 27.4 | 64.9 | 858.1 | 16.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南方 CAM | 745.3 | 40.6 | 183.2 | 969.1 | 673.3 | 36.8 | 175.2 | 885.3 | 9.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
墨西哥和中美洲 | 7,566.6 | 760.0 | 1,036.5 | 9,363.2 | 7,120.1 | 624.0 | 968.0 | 8,712.0 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
哥倫比亞 | 1,429.1 | 305.2 | 234.1 | 1,968.4 | 1,353.0 | 267.3 | 237.5 | 1,857.8 | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
巴西 (4) | 4,182.7 | 463.8 | 689.0 | 5,335.5 | 3,899.2 | 404.0 | 629.8 | 4,933.0 | 8.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
阿根廷 | 507.3 | 94.2 | 104.9 | 706.3 | 511.7 | 71.8 | 85.0 | 668.6 | 5.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
烏拉圭 | 135.7 | 26.0 | 13.8 | 175.4 | 131.3 | 15.3 | 9.4 | 156.0 | 12.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 6,254.6 | 889.2 | 1,041.8 | 8,185.6 | 5,895.2 | 758.5 | 961.7 | 7,615.4 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
總計 | 13,821.3 | 1,649.2 | 2,078.3 | 17,548.8 | 13,015.3 | 1,382.4 | 1,929.7 | 16,327.4 | 7.5 | % |
收入
以百萬墨西哥比索表示 | 年初至今 | 年初至今 202 | Δ % | |||||||||
墨西哥 | 91,906 | 79,524 | 15.6 | % | ||||||||
危地馬拉 | 9,664 | 8,929 | 8.2 | % | ||||||||
南方 CAM | 10,171 | 8,756 | 16.2 | % | ||||||||
墨西哥和中美洲 | 111,740 | 97,209 | 14.9 | % | ||||||||
哥倫比亞 | 12,585 | 13,233 | -4.9 | % | ||||||||
巴西 (5) | 46,838 | 44,651 | 4.9 | % | ||||||||
阿根廷 | 7,102 | 8,154 | -12.9 | % | ||||||||
烏拉圭 | 3,110 | 2,795 | 11.3 | % | ||||||||
南美洲 | 69,636 | 68,833 | 1.2 | % | ||||||||
總計 | 181,376 | 166,042 | 9.2 | % |
(4)巴西的銷量和交易量不包括啤酒
(5)巴西包括2023年前六個月的43.825億比索的啤酒收入和去年同期的38.575億比索的啤酒收入。
(1) | 體積 以單位表示。單位包裝是指 192 盎司的成品飲料(24 份 8 盎司的份量),當應用於蘇打水噴泉時,是指生產 192 盎司成品飲料所需的糖漿、 粉末和濃縮物的體積。 | |
(2) | 交易 是指售出的單件商品(例如,一罐或一瓶)的數量,無論其 大小或體積如何,或者是單獨出售還是成套出售,但汽水噴泉除外, 代表以標準 12 盎司份量為基礎的多筆交易。 |
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2023年10月25日 |
可口可樂 FEMSA
宏觀經濟信息
通脹 (1)
LTM | 3Q23 | 年初至 | ||||||||||
墨西哥 | 4.44 | % | 1.57 | % | 2.86 | % | ||||||
哥倫比亞 | 11.49 | % | 1.46 | % | 7.81 | % | ||||||
巴西 | 4.43 | % | 0.26 | % | 3.65 | % | ||||||
阿根廷 | 128.90 | % | 28.97 | % | 93.58 | % | ||||||
哥斯達黎加 | -3.22 | % | -0.89 | % | -2.02 | % | ||||||
巴拿馬 | 2.17 | % | 0.10 | % | 1.92 | % | ||||||
危地馬拉 | 4.19 | % | 0.95 | % | 3.07 | % | ||||||
尼加拉瓜 | 7.58 | % | 1.31 | % | 4.56 | % | ||||||
烏拉圭 | 4.07 | % | -0.64 | % | 3.95 | % |
(1)資料來源: 該公司根據各國中央銀行的歷史出版物估算的通貨膨脹。
每個時段的平均匯率 (2)
季度匯率 (每美元兑當地貨幣) | 年初至今匯率 (每美元兑當地貨幣) | |||||||||||||||||||||||
3Q23 | 3Q22 | Δ% | 年初至今 23 | 年初至今 22 | Δ% | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 17.06 | 20.24 | -15.7 | % | 17.83 | 20.27 | -12.0 | % | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 4,047.64 | 4,386.03 | -7.7 | % | 4,410.88 | 4,072.13 | 8.3 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 4.88 | 5.25 | -7.0 | % | 5.01 | 5.13 | -2.4 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 312.85 | 135.80 | 130.4 | % | 245.82 | 120.11 | 104.7 | % | ||||||||||||||||
哥斯達黎加 | 543.28 | 664.64 | -18.3 | % | 551.67 | 662.97 | -16.8 | % | ||||||||||||||||
巴拿馬 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地馬拉 | 7.86 | 7.76 | 1.3 | % | 7.83 | 7.71 | 1.5 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 36.49 | 35.96 | 1.5 | % | 36.40 | 35.79 | 1.7 | % | ||||||||||||||||
烏拉圭 | 37.96 | 40.83 | -7.0 | % | 38.58 | 41.57 | -7.2 | % |
期末匯率
收盤匯率 (每美元兑當地貨幣) | 收盤匯率 (每美元兑當地貨幣) | |||||||||||||||||||||||
9 月 23 日 | 9 月 22 日 | Δ% | 6月23日 | 6月22日 | Δ% | |||||||||||||||||||
墨西哥 | 17.62 | 20.31 | -13.2 | % | 17.07 | 19.98 | -14.6 | % | ||||||||||||||||
哥倫比亞 | 4,053.76 | 4,532.07 | -10.6 | % | 4,191.28 | 4,127.47 | 1.5 | % | ||||||||||||||||
巴西 | 5.01 | 5.41 | -7.4 | % | 4.82 | 5.24 | -8.0 | % | ||||||||||||||||
阿根廷 | 349.95 | 147.32 | 137.5 | % | 256.70 | 125.23 | 105.0 | % | ||||||||||||||||
哥斯達黎加 | 542.35 | 632.72 | -14.3 | % | 549.48 | 692.25 | -20.6 | % | ||||||||||||||||
巴拿馬 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | 1.00 | 1.00 | 0.0 | % | ||||||||||||||||
危地馬拉 | 7.86 | 7.88 | -0.3 | % | 7.85 | 7.76 | 1.2 | % | ||||||||||||||||
尼加拉瓜 | 36.53 | 36.05 | 1.3 | % | 36.44 | 35.87 | 1.6 | % | ||||||||||||||||
烏拉圭 | 38.56 | 41.74 | -7.6 | % | 37.41 | 39.86 | -6.2 | % |
(2)使用每個月的平均匯率計算每個時段的平均 匯率。
可口可樂 FEMSA 公佈 23 年第三季度業績 | 第 17 頁,總共 17 頁 | |
2023年10月25日 |