免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊聲明編號 333-262943

日期為 2024 年 2 月 7 日

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禮來公司

發行的票據本金總額為6,500,000,000美元

定價條款表

4.500% 2027 年到期的票據（2027 年票據）

4.500% 2029年到期的票據（2029年票據）

4.700% 2034年到期票據（2034年票據）

2054年到期的5.000％票據（2054年票據）

5.100% 2064年到期票據（2064年票據）

（統稱為《附註》）

發行人： 禮來公司
交易日期： 2024年2月7日
結算日期： T+2；2024 年 2 月 9 日
評級：*

A1（前景穩定）穆迪

A+（穩定 展望）標普指數

聯合圖書管理人：

美國銀行證券有限公司

巴克萊資本公司

花旗集團環球市場公司

德意志銀行證券公司

瑞穗證券美國有限責任公司

聯合經理：

學院證券有限公司

CastleOak 證券， L.P.

R. Seelaus & Co., LLC

Samuel A. Ramirez & Company, Inc.

卡布雷拉資本市場有限責任公司

獨立點證券有限責任公司

Loop 資本市場有限責任公司

彭塞拉證券有限責任公司

羅伯茨和瑞安， Inc.

2027 年筆記
提供的本金金額： $1,000,000,000
到期日： 2027年2月9日
優惠券： 每年 4.500%
公開發行價格： 從 2024 年 2 月 9 日起，本金的 99.947%，外加應計利息（如果有）

到期收益率： 4.519%
基準國庫： UST 4.000% 將於 2027 年 1 月 15 日到期
點差至基準國庫： T + 30 個基點
基準國債價格和收益率： 99-12 3⁄4 / 4.219%
利息支付日期： 2 月 9 日和 8 月 9 日，從 2024 年 8 月 9 日開始
兑換條款：

全權通話：

 2027 年 1 月 9 日之前的任何時候，按美國國債貼現率加上 5 個基點

按標準收費：

 2027 年 1 月 9 日當天或之後，税率為 100%
CUSIP /SIN： 532457 CJ5/US532457CJ56
2029 年筆記
提供的本金金額： $1,000,000,000
到期日： 2029年2月9日
優惠券： 每年 4.500%
公開發行價格： 從 2024 年 2 月 9 日起，本金的 99.934%，外加應計利息（如果有）
到期收益率： 4.515%
基準國庫： UST 4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期
點差至基準國庫： T + 45 個基點
基準國債價格和收益率： 99-22 3⁄4 / 4.065%
利息支付日期： 2 月 9 日和 8 月 9 日，從 2024 年 8 月 9 日開始
兑換條款：

全權通話：

 2029 年 1 月 9 日之前的任何時候，按美國國債貼現率加上 10 個基點計算

按標準收費：

 2029 年 1 月 9 日當天或之後，税率為 100%
CUSIP /SIN： 532457 CK2/US532457CK20
2034 年筆記
提供的本金金額： $1,500,000,000
到期日： 2034年2月9日
優惠券： 每年 4.700%
公開發行價格： 從 2024 年 2 月 9 日起，本金的 99.968%，外加應計利息（如果有）
到期收益率： 4.704%
基準國庫： 4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期

2

點差至基準國庫： T + 60 個基點
基準國債價格和收益率： 103-05 / 4.104%
利息支付日期： 2 月 9 日和 8 月 9 日，從 2024 年 8 月 9 日開始
兑換條款：

全權通話：

 在 2033 年 11 月 9 日之前的任何時候，按美國國債貼現率加上 10 個基點計算

按標準收費：

 2033 年 11 月 9 日當天或之後為 100%
CUSIP /SIN： 532457 CL0/US532457CL03
2054 筆記
提供的本金金額： $1,500,000,000
到期日： 2054年2月9日
優惠券： 每年 5.000%
公開發行價格： 自 2024 年 2 月 9 日起，本金的 99.431%，外加應計利息（如果有）
到期收益率： 5.037%
基準國庫： UST 4.125% 將於 2053 年 8 月 15 日到期
點差至基準國庫： T + 70 個基點
基準國債價格和收益率： 96-15+ / 4.337%
利息支付日期： 2 月 9 日和 8 月 9 日，從 2024 年 8 月 9 日開始
兑換條款：

全權通話：

 在 2053 年 8 月 9 日之前的任何時候，按美國國債貼現率加上 15 個基點計算

按標準收費：

 2053 年 8 月 9 日當天或之後為 100%
CUSIP /SIN： 532457 CM8/US532457CM85
2064 筆記
提供的本金金額： $1,500,000,000
到期日： 2064年2月9日
優惠券： 每年 5.100%
公開發行價格： 自 2024 年 2 月 9 日起，本金的 99.881%，外加應計利息（如果有）
到期收益率： 5.107%
基準國庫： UST 4.125% 將於 2053 年 8 月 15 日到期
點差至基準國庫： T + 77 個基點
基準國債價格和收益率： 96-15+ / 4.337%
利息支付日期： 2 月 9 日和 8 月 9 日，從 2024 年 8 月 9 日開始
兑換條款：

3

全權通話：

 在 2063 年 8 月 9 日之前的任何時候，按美國國債貼現率加上 15 個基點計算

按標準收費：

 2063 年 8 月 9 日當天或之後為 100%
CUSIP /SIN： 532457 CN6/US532457CN68

*

證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可以隨時修改或撤回 。

發行人已提交註冊聲明（No. 333-262943）（包括招股説明書），向美國證券交易委員會（SEC）提交本通報所涉發行事宜。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的 招股説明書、與本次發行相關的初步招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件 。或者，如果您通過致電美銀證券公司 索取招股説明書和招股説明書補充文件，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件 +1-800-294-1322,巴克萊資本公司在 +1-888-603-5847,花旗集團環球市場公司位於 +1-800-831-9146,德意志銀行證券公司為 +1 800-503-4611或瑞穗證券美國有限責任公司，網址為 +1-866-271-7403.

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