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紐約，2024年2月6日——全球最大的獨立賣方廣告公司Magnite（納斯達克股票代碼：MGNI）今天宣佈關閉5.4億美元的新優先擔保信貸額度（“新信貸額度”）。此外，該公司宣佈，其董事會批准了一項新的1.25億美元普通股和可轉換票據回購計劃。

新的信貸額度包括將於2031年2月到期的3.65億美元優先擔保定期貸款額度（“新定期貸款額度”），與公司2026年3月到期的可轉換票據無短期到期，以及將於2029年2月到期的1.75億美元優先擔保循環信貸額度（“新循環信貸額度”）。

新信貸額度的收益用於為公司現有的3.6億美元優先擔保定期貸款額度和6,500萬美元的循環信貸額度進行全額再融資，並用於支付與交易相關的費用和開支。截至2023年12月31日，現有定期貸款額度的未償本金為3.51億美元，公司在現有循環信貸額度下的未償借款為0美元。

新定期貸款額度的利息為定期SOFR+ 4.5％（相比之下，現有定期貸款機制下的調整後定期SOFR+ 5.0％），並以99.0％的原始發行折扣發行。新循環信貸額度下的貸款將按定期SOFR計息，外加3.5％至4.0％的利息（相比之下，現有循環信貸額度為4.25％至4.75％）。

此外，公司董事會批准了一項回購計劃，根據該計劃，公司有權在2026年2月1日之前購買高達1.25億美元的普通股和可轉換票據。回購計劃允許公司根據美國證券法使用公開市場股票購買、私下談判交易、大宗交易或其他方式回購其普通股或可轉換票據。回購的證券數量（如果有）和回購時機將取決於多種因素，包括但不限於價格、交易量和總體市場狀況，以及營運資金要求、總體業務狀況、公司使用或投資其資本可能擁有的其他機會和其他因素。

我們是全球最大的獨立賣方廣告公司Magnite（納斯達克股票代碼：MGNI）。出版商使用我們的技術在所有屏幕和格式（包括CTV、在線視頻、顯示屏和音頻）上通過其內容獲利。全球領先的代理商和品牌信任我們的平臺訪問品牌安全、高質量的廣告庫存，每月執行數十億筆廣告交易。Magnite 坐落在繁華的紐約市、陽光明媚的洛杉磯、海拔一英里的丹佛、歷史悠久的倫敦、色彩繽紛的新加坡以及悉尼地下，在北美、歐洲、中東和非洲、拉丁美洲和亞太地區設有辦事處。

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“相信”、“期望”、“可能”、“將”、“應該”、“會”、“可以”、“尋求”、“目標”、“項目”、“樂觀”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”、“提議” 或其他類似條款。前瞻性陳述受已知和未知的風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性可能超出我們的控制範圍，包括但不限於公司向美國證券交易委員會提交的報告中 “風險因素” 部分中討論的風險和不確定性。投資者應完整閲讀本新聞稿以及我們已經或將要向美國證券交易委員會提交的文件，並瞭解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。公司沒有義務更新此處包含的信息，這些信息僅限於截至本文發佈之日。