mgni-202402060001595974假的00015959742024-02-062024-02-06 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
2024年2月6日
報告日期(最早報告事件的日期)
MAGNITE, INC.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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特拉華 | 001-36384 | 20-8881738 |
(公司成立的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主識別號) |
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1250 百老匯,15 樓 |
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紐約,紐約10001 |
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(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼) |
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(212) 243-2769 |
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(註冊人的電話號碼,包括區號) |
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不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) |
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
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☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
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每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.00001美元 | | MGNI | | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
2024年2月6日,Magnite, Inc.(“公司”)與作為定期貸款管理代理人的摩根士丹利高級融資公司和作為循環貸款管理代理人的北卡羅來納州花旗銀行及其其他貸款方簽訂了信貸協議(“信貸協議”)。信貸協議規定了3.65億美元的七年期高級有擔保定期貸款額度和1.75億美元的優先擔保循環信貸額度。根據截至2021年4月30日與美國高盛銀行作為行政代理人和抵押代理人的信貸協議(“現有信貸協議”),定期貸款機制的收益用於全額償還未償還的貸款。循環信貸額度將用於一般公司用途。根據與抵押代理人簽訂的抵押協議,信貸協議下的債務由公司幾乎所有資產擔保。
信貸協議下的未償金額應計利息,其利率等於:(1)公司選擇的定期貸款,定期SOFR(定義見信貸協議)加上每年4.50%的利潤率,或ABR(定義見信貸協議)加上3.50%的利率;(2)循環貸款,在公司選擇時,定期SOFR加上3.50%至4.4%的利率每種情況均為00%,或ABR加上2.50%至3.00%的利潤,具體取決於公司的第一留置權淨槓桿比率。
信貸協議的契約包括慣常的負面契約,除其他外,這些契約限制了公司承擔額外債務、授予留置權和進行某些收購、投資、資產處置和限制性付款的能力。此外,信貸協議包含一項財務契約,如果循環信貸額度的利用率超過循環承諾總額的35%,則在任何財政季度的最後一天進行測試,該契約要求公司將第一留置權淨槓桿率維持在不大於3.25比1.00的水平。
信貸協議包括慣常違約事件,以及根據該協議發生任何違約事件時的習慣權利和補救措施,包括加速貸款、終止貸款承諾和兑現信貸協議義務擔保的抵押品的權利。
上述對信貸協議重要條款的描述為摘要,不完整,完全受實際信貸協議條款和條件的限制,該協議將作為公司截至2023年12月31日的10-K表年度報告的附錄提交。
第 1.02 項。終止重要最終協議。
2024年2月6日,公司根據信貸協議在定期貸款額度下獲得的淨收益除其他外用於終止現有信貸協議和全額償還現有信貸協議下的未償還貸款。
第 2.03 項根據註冊人的資產負債表外安排設定直接財務義務或債務。
在要求的範圍內,本表8-K最新報告第1.01項中包含的信息以引用方式納入此處。
第 7.01 項 FD 披露條例。
2024年2月6日,Magnite發佈了一份新聞稿,宣佈簽訂信貸協議。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。
本第7.01項(包括附錄99.1)中的信息是根據表格8-K第7.01項提供的,因此,就1934年《證券交易法》第18條而言,不應被視為已提交。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d)展品。
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展品編號 | | 描述 |
99.1 | | 關於2024年2月6日的信貸協議的新聞稿 |
104 | | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | MAGNITE, INC. |
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日期: | 2024年2月6日 | 來自: | /s/ 大衞·戴 |
| | | 大衞·戴 |
| | | 首席財務官 |