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1.82萬名成員2023-09-182023-09-180000851968MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2020-06-12iso421:EUR0000851968MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2020-06-122020-06-120000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員2020-05-140000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員2020-05-142020-05-140000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分之一百分之八十五的優先票據將於二月份到期，二萬二萬三會員2013-01-310000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分之一百分之八十五的優先票據將於二月份到期，二萬二萬三會員2013-01-312013-01-310000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分之一百分之八十五的優先票據將於二月份到期，二萬二萬三會員2022-11-010000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: TermLoanOne會員2022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: TermLoantOnTember2022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: 定期貸款會員2022-10-030000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: TermLoanOne會員2022-10-312022-10-310000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: TermLoantOnTember2022-12-062022-12-060000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK: 定期貸款會員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK: 定期貸款會員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK: 定期貸款會員SRT: 最大成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率MHK: 定期貸款會員SRT: 最低成員2023-01-012023-09-300000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員US-GAAP：聯邦基金effectiveSwaprate成員MHK: 定期貸款會員2022-08-122022-08-120000851968MHK: MonthlysOFR 會員美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: 定期貸款會員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：基準利率成員MHK: 定期貸款會員SRT: 最低成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：基準利率成員MHK: 定期貸款會員SRT: 最大成員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員美國公認會計準則：基準利率成員MHK: 定期貸款會員SRT: 最低成員2023-01-012023-09-300000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: 定期貸款會員SRT: 最低成員MHK：歐洲銀行間同業拆借利率EURIBOR會員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: 定期貸款會員SRT: 最大成員MHK：歐洲銀行間同業拆借利率EURIBOR會員2022-08-122022-08-120000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: TermLoanOne會員2022-01-012022-12-310000851968美國公認會計準則：有擔保債務成員MHK: 定期貸款會員2022-08-120000851968MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-09-300000851968MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000851968MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-09-300000851968MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住MHK：一分七五百分優先票據將於六月到期十二千二萬二十七名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員2023-09-300000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員2022-12-310000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員2023-09-300000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員2023-09-300000851968美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員2022-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員MHK：三分六分之二百分比的優先票據將於5月到期一萬二千三十名會員2022-12-310000851968MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-09-300000851968MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000851968MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300000851968MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員2023-09-300000851968MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000851968MHK：FivePointe8FivePercentS的優先票據將於9月到期一萬八千二千名會員US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員2022-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住國家：美國2023-09-300000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住國家：美國2022-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住國家：美國2022-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住SRT: 歐洲會員2023-09-300000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住SRT: 歐洲會員2023-09-300000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住SRT: 歐洲會員2022-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住SRT: 歐洲會員2022-12-310000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-09-300000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-09-300000851968US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2022-12-310000851968US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2022-12-31

目錄

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

[馬克·一號]

☒			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2023年9月30日

或者 

☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

在從到的過渡期內

委員會檔案編號 01-13697

 __________________________________________

莫霍克工業公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

52-1604305

（州或其他司法管轄區 公司或組織）

（美國國税局僱主 證件號）

南工業大道 160 號

卡爾霍恩

格魯吉亞

30701

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號:(706) 629-7721

以前的名稱、以前的地址和以前的財政年度，如果自上次報告以來發生了變化：

__________________________________________ 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題			交易符號			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元			MHK			紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  x沒有¨

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交和發佈此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  x沒有¨

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

x

加速過濾器

¨

非加速過濾器

¨

規模較小的申報公司

¨

新興成長型公司

¨

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨ 

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有x

截至2023年10月25日，即最遲可行日期，發行人普通股的已發行股票數量如下： 63,682,156普通股，面值0.01美元。

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目錄

莫霍克工業公司

索引

 

						頁號
第一部分			財務信息
第 1 項。			財務報表（未經審計）
			截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明合併運營報表			3
			截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月的簡明綜合收益（虧損）報表			4
			截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表			5
			截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月的簡明合併現金流量表			6
			簡明合併財務報表附註			7
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			27
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			35
第 4 項。			控制和程序			36
第二部分。			其他信息
第 1 項。			法律訴訟			37
第 1A 項。			風險因素			37
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			37
第 3 項。			優先證券違約			38
第 4 項。			礦山安全披露			38
第 5 項。			其他信息			39
第 6 項。			展品			40

2

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目錄

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

莫霍克工業公司和子公司

簡明合併運營報表

（未經審計）

 

			三個月已結束												九個月已結束
（以千計，每股數據除外）			2023年9月30日						2022年10月1日						2023年9月30日						2022年10月1日
淨銷售額			$	2,766,186					2,917,539						8,522,837						9,086,390
銷售成本			2,074,179						2,203,878						6,455,479						6,697,404
毛利			692,007						713,661						2,067,358						2,388,986
銷售、一般和管理費用			549,641						523,479						1,646,156						1,510,076
商譽減值和無限期無形資產			876,108						695,771						876,108						695,771
營業（虧損）收入			(733,742)						(505,589)						(454,906)						183,139
利息支出			20,144						13,797						60,138						37,337
其他收入，淨額			(8,551)						(1,242)						(6,902)						(1,622)
所得税前收益（虧損）			(745,335)						(518,144)						(508,142)						147,424
所得税支出			14,954						15,569						70,657						155,193
包括非控股權益在內的淨收益（虧損）			(760,289)						(533,713)						(578,799)						(7,769)
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）			170						256						205						440
歸屬於莫霍克工業公司的淨收益（虧損）			$	(760,459)					(533,969)						(579,004)						(8,209)
歸屬於莫霍克工業公司的每股基本收益（虧損）			$	(11.94)					(8.40)						(9.10)						(0.13)
加權平均流通普通股——基本			63,682						63,534						63,648						63,923
歸屬於莫霍克工業公司的攤薄後每股收益（虧損）			$	(11.94)					(8.40)						(9.10)						(0.13)
已發行普通股的加權平均值——攤薄			63,682						63,534						63,648						63,923

參見簡明合併財務報表附註。

3

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莫霍克工業公司和子公司

綜合收益（虧損）的簡明合併報表

（未經審計）

 

			三個月已結束												九個月已結束
（以千計）			2023年9月30日						2022年10月1日						2023年9月30日						2022年10月1日
包括非控股權益在內的淨收益（虧損）			$	(760,289)					(533,713)						(578,799)						(7,769)
其他綜合收益（虧損）：
外幣折算調整			(185,583)						(254,002)						(178,932)						(302,384)
先前的養老金和退休後福利服務成本和精算收益（虧損），扣除税款			(12)						65						(520)						672
其他綜合收益（虧損）			(185,595)						(253,937)						(179,452)						(301,712)
綜合收益（虧損）			(945,884)						(787,650)						(758,251)						(309,481)
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）			(41)						(16)						(379)						439
歸屬於莫霍克工業公司的綜合收益（虧損）			$	(945,843)					(787,634)						(757,872)						(309,920)

參見簡明合併財務報表附註。

4

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目錄

莫霍克工業公司和子公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

（以千計，每股數據除外）			2023年9月30日						2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	518,452					509,623
短期投資			—						158,000
應收賬款，淨額			1,943,147						1,904,786
庫存			2,519,709						2,793,765
預付費用			500,603						498,222
其他流動資產			22,414						30,703
流動資產總額			5,504,325						5,895,099
不動產、廠房和設備			9,989,442						9,647,779
減去：累計折舊			5,200,617						4,986,601
財產、廠房和設備，淨額			4,788,825						4,661,178
經營租賃資產的使用權			404,477						387,816
善意			1,125,434						1,927,759
商標名稱			683,801						668,328
其他需要攤銷的無形資產，淨額			170,626						189,620
遞延所得税和其他非流動資產			461,007						390,632
總資產			$	13,138,495					14,120,432

負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的流動部分			$	922,697					840,571
應付賬款和應計費用			2,159,499						2,124,448
當期經營租賃負債			106,378						105,266
流動負債總額			3,188,574						3,070,285
遞延所得税			347,629						444,660
長期債務，減去流動部分			1,675,590						1,978,563
非流動經營租賃負債			314,984						296,136
其他長期負債			340,328						312,874
負債總額			5,867,105						6,102,518
承付款和或有開支（注17）
股東權益：
優先股，美元.01面值； 60授權股份； 不已發行的股票			—						—
普通股，$.01面值； 150,000授權股份； 71,020和 70,875分別在 2023 年和 2022 年發行和流通的股票			710						709
額外的實收資本			1,942,574						1,930,789
留存收益			6,830,756						7,409,760
累計其他綜合虧損			(1,293,126)						(1,114,258)
減去：按成本計算的庫存股票； 7,338和 7,341分別在 2023 年和 2022 年的股票			215,397						215,491
莫霍克工業公司股東權益總額			7,265,517						8,011,509
非控股權益			5,873						6,405
股東權益總額			7,271,390						8,017,914
負債和股東權益總額			$	13,138,495					14,120,432

參見簡明合併財務報表附註。

5

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目錄

莫霍克工業公司和子公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計） 

			九個月已結束
（以千計）			2023年9月30日						2022年10月1日
來自經營活動的現金流：
包括非控股權益在內的淨收益（虧損）			$	(578,799)					(7,769)
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
重組			77,681						21,673
商譽減值和無限期無形資產			876,108						695,771
折舊和攤銷			476,112						436,449
遞延所得税			(121,440)						(47,846)
不動產、廠房和設備處置損失			3,012						591
股票薪酬支出			15,733						17,488
扣除收購影響後的運營資產和負債的變化：
應收賬款，淨額			9,187						(267,546)
庫存			260,953						(548,711)
應付賬款和應計費用			(4,357)						162,841
其他資產和預付費用			(4,457)						(41,678)
其他負債			23,174						6,172
經營活動提供的淨現金			1,032,907						427,435
來自投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備的增加			(372,565)						(430,084)
收購，扣除獲得的現金			(515,405)						(157,274)
購買短期投資			(775,000)						(2,233,000)
贖回短期投資			933,000						2,446,000
用於投資活動的淨現金			(729,970)						(374,358)
來自融資活動的現金流：
高級信貸額度的付款			(1,052,315)						(5,000)
高級信貸額度的收益			1,043,936						5,000
商業票據付款			(15,810,415)						(12,542,311)
商業票據的收益			14,986,843						12,866,175
優先票據發行的收益			600,000						—
其他融資活動的淨付款			(34,318)						(16,061)
債務發行成本			(5,592)						(1,621)
購買莫霍克普通股			—						(307,572)
超過現金的未付支票的變動			(1,895)						(1,588)
由（用於）融資活動提供的淨現金			(273,756)						(2,978)
匯率變動對現金和現金等價物的影響			(20,352)						7,977
現金和現金等價物的淨變化			8,829						58,076
現金和現金等價物，期初			509,623						268,895
現金和現金等價物，期末			$	518,452					326,971

參見簡明合併財務報表附註。

6

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目錄

莫霍克工業公司和子公司

簡明合併財務報表附註

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

1. 普通的

除非本 10-Q 表格另有説明或上下文另有要求，否則本 10-Q 表格中使用的 “我們”、“我們的”、“Mohawk” 或 “公司” 等術語是指 Mohawk Industries, Inc.

臨時報告

隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據10-Q表的説明編制的，不包括美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）為完整財務報表所要求的所有信息和腳註。管理層認為，公允列報所必需的所有調整（包括正常的經常性應計費用）均已包括在內。這些報表應與合併財務報表及其附註以及公司對關鍵會計政策的描述一起閲讀，這些描述包含在公司向美國證券交易委員會提交的2022年10-K表年度報告中。中期業績不一定代表該年度的業績。

2. 收購

2023 年收購

在2023年第一季度，公司完成了對以下產品的收購 二Global Ceramic旗下巴西和墨西哥的瓷磚業務，價格為美元515,509。該公司的收購導致商譽分配為 $85,892。出於税收目的，預計部分商譽可以扣除。有助於確認商譽金額的因素基於收購預計將實現的幾項戰略和協同效益。這些好處包括利用該細分市場的最佳實踐、運營專業知識、產品創新和製造資產，有機會提高公司的陶瓷業績。 下表顯示了截至收購之日按主要收購資產類別和承擔的負債對收購價格的初步分配。

			確認的金額 截至收購之日
營運資金			$	95,336
不動產、廠房和設備			333,495
商標名稱			38,539
客户關係			4,040
善意			85,892
長期債務，包括流動部分			(26,072)
遞延所得税，淨額			(8,460)
			522,770
減去：獲得的現金			(7,261)
轉移的淨對價（扣除獲得的現金）			$	515,509

收購價格分配是初步的，直到公司獲得必要的信息以最終確定對計量期內收購的淨資產的公允價值的估值。補充的預計信息對公司的財務報表無關緊要。

7

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目錄

2022 年收購

在2022年第三和第四季度，公司完成了 二以美元的價格收購北美地板（“Floor NA”）164,475。該公司的收購導致商譽分配為 $55,954以及需要攤還美元的無形資產19,900。出於税收目的，幾乎所有的商譽都可以扣除。在2022年第三和第四季度，公司還完成了 三以美元的價格收購地板世界其他地區（“Floor ROW”）47,964，這導致商譽分配了美元14,759以及需要攤還美元的無形資產3,376。出於税收目的，非實質性的商譽可以扣除。

3. 與客户簽訂合同的收入

合同負債

公司在履行履約義務之前收到付款時記錄合同負債。與收入相關的合同負債在隨附的簡明合併資產負債表中記錄在應付賬款和應計費用中。該公司的合同負債為美元68,932和 $72,572分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。

履約義務

公司的幾乎所有收入都是在產品從公司設施發貨或接收以及產品的控制權移交給客户時確認的。因此，該公司確實 不確認前期已履行或部分履行的業績義務帶來的大量收入，在截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月中，確認的此類收入金額並不重要。

獲得合同的費用

公司為獲得收入合同承擔一定的增量成本。這些成本與營銷展示結構有關，當攤銷期超過一年時計為資本，金額記入隨附的簡明合併資產負債表中的其他資產。獲得合約的資本化成本為 $70,260和 $59,015分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。在截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月中，與這些資本化成本相關的直線攤銷費用為美元45,714和 $38,394，分別地。

8

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目錄

收入分類

2023年第二季度，公司更新了其分列收入的地理市場。該公司增加了拉丁美洲，並將俄羅斯併入歐洲，以更緊密地與其當前業務保持一致。公司已將這一變化反映在所有歷史時期中。 下表顯示了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月中按客户銷售和產品類別的地理市場位置分列的公司分部收入：

2023年9月30日			環球陶瓷						地板不適用						地板排						總計
地域市場
美國			$	586,496					931,678						1,286						1,519,460
歐洲			258,863						1,370						532,738						792,971
拉丁美洲			201,632						1,346						9,684						212,662
其他			44,681						27,828						168,584						241,093
總計			$	1,091,672					962,222						712,292						2,766,186
產品類別
陶瓷和石材			$	1,081,322					8,767						—						1,090,089
地毯與彈性			10,350						757,441						223,209						991,000
層壓板和木材			—						196,014						222,451						418,465
其他 (1)			—						—						266,632						266,632
總計			$	1,091,672					962,222						712,292						2,766,186

2022年10月1日			環球陶瓷						地板不適用						地板排												總計
地域市場
美國			$	614,460					1,056,596						3,784												1,674,840
歐洲			314,412						2,079						544,292												860,783
拉丁美洲			122,723						1,309						7,838												131,870
其他			45,061						29,650						175,335												250,046
總計			$	1,096,656					1,089,634						731,249												2,917,539
產品類別
陶瓷和石材			$	1,089,593					9,642						—												1,099,235
地毯與彈性			7,063						842,069						220,320												1,069,452
層壓板和木材			—						237,923						235,461												473,384
其他 (1)			—						—						275,468												275,468
總計			$	1,096,656					1,089,634						731,249												2,917,539

(1) 其他包括屋頂構件、隔熱板、刨花板和知識產權合同。

下表顯示了截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月中按客户銷售和產品類別的地理市場位置分列的公司分部收入：

9

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目錄

2023年9月30日			環球陶瓷						地板不適用						地板排						總計
地域市場
美國			$	1,794,740					2,831,014						4,787						4,630,541
歐洲			829,633						1,662						1,775,624						2,606,919
拉丁美洲			543,963						2,912						24,259						571,134
其他			138,032						81,749						494,462						714,243
總計			$	3,306,368					2,917,337						2,299,132						8,522,837
產品類別
陶瓷和石材			$	3,276,681					27,267						—						3,303,948
地毯與彈性			29,687						2,299,216						466,669						2,795,572
層壓板和木材			—						590,854						942,921						1,533,775
其他 (1)			—						—						889,542						889,542
總計			$	3,306,368					2,917,337						2,299,132						8,522,837

2022年10月1日			環球陶瓷						地板不適用						地板排												總計
地域市場
美國			$	1,825,304					3,153,752						10,802												4,989,858
歐洲			986,010						5,955						1,904,193												2,896,158
拉丁美洲			367,978						3,467						23,163												394,608
其他			140,690						97,908						567,168												805,766
總計			$	3,319,982					3,261,082						2,505,326												9,086,390
產品類別
陶瓷和石材			$	3,302,446					28,685						—												3,331,131
地毯與彈性			17,536						2,547,184						709,148												3,273,868
層壓板和木材			—						685,213						836,756												1,521,969
其他 (1)			—						—						959,422												959,422
總計			$	3,319,982					3,261,082						2,505,326												9,086,390

(1) 其他包括屋頂構件、隔熱板、刨花板和知識產權合同。

4. 重組、收購和整合相關成本

公司承擔與收購、整合和重組收購相關的成本，以及與其全球成本削減/生產力計劃相關的成本。例如：

•在收購活動方面，公司通常會承擔與執行交易、整合收購業務（可能包括諮詢和系統與流程整合的支出）以及重組合並後的公司（可能包括與員工、資產和活動相關的費用，這些費用在合併後的公司中不會繼續）；以及

•與公司的降低成本/生產率舉措有關，它通常會產生與場地關閉和其他設施合理化措施相關的成本和費用，包括加速折舊（“資產減記”）和裁員。

在截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月和九個月中，重組、收購交易和整合相關成本包括以下內容：

10

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目錄

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年9月30日						2022年10月1日						2023年9月30日						2022年10月1日
銷售成本
重組成本			$	42,605					30,421						101,225						31,722
與收購整合相關的成本			55						—						932						349
與重組和收購整合相關的成本			$	42,660					30,421						102,157						32,071
銷售、一般和管理費用
重組成本			$	1,126					2,949						6,929						3,035
與收購交易相關的成本			696						481						2,000						1,508
與收購整合相關的成本			2,598						687						9,779						1,741
重組、收購交易和整合相關成本			$	4,420					4,117						18,708						6,284

截至2023年9月30日的三個月的重組活動如下：

									資產寫入- 跌倒和 收益 處置						遣散費						其他 重組 成本						總計
截至2023年7月1日的餘額									$	—					11,740												—						11,740
重組成本
環球陶瓷									12,569						2,135												75						14,779
地板不適用									24,722						(766)												3,367						27,323
地板排									383						(335)												1,419						1,467
企業									—						162												—						162
重組總成本									37,674						1,196												4,861						43,731
現金支付									—						(2,861)												(741)						(3,602)
非現金物品									(37,674)						(181)												(4,120)						(41,975)
截至2023年9月30日的餘額									$	—					9,894												—						9,894
重組成本記錄在：
銷售成本									$	37,648					1,636												3,321						42,605
銷售、一般和管理費用									26						(440)												1,540						1,126
重組總成本									$	37,674					1,196												4,861						43,731

    

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目錄

截至2023年9月30日的九個月的重組活動如下：

			租賃 損傷						資產寫入- 跌倒和 收益 處置						遣散費												其他 重組 成本						總計
截至2022年12月31日的餘額			$	—					—						10,037												—						10,037
重組成本
環球陶瓷			255						14,702						7,818												118						22,893
地板不適用			—						30,828						787												21,110						52,725
地板排			—						30,135						(334)												2,573						32,374
企業			—						—						162												—						162
重組總成本			255						75,665						8,433												23,801						108,154
現金支付			—						—						(8,446)												(14,865)						(23,311)
非現金物品			(255)						(75,665)						(130)												(8,936)						(84,986)
截至2023年9月30日的餘額			$	—					—						9,894												—						9,894
重組成本記錄在：
銷售成本			$	—					75,516						4,700												21,009						101,225
銷售、一般和管理費用			255						149						3,733												2,792						6,929
重組總成本			$	255					75,665						8,433												23,801						108,154

該公司預計，剩餘的遣散費和其他重組費用將在未來12個月內支付。

5. 公允價值

該公司的全資專屬保險公司可以投資公司的商業票據。這些短期商業票據投資被歸類為交易證券，並根據二級公允價值層次結構按公允價值計值。

按公允價值計量的項目

						2023年9月30日						2022年12月31日
短期投資：
商業票據（二級）						$	—					158,000

附註18中披露了公司債務的公允價值和賬面價值， 債務.

6. 應收賬款，淨額

			2023年9月30日						2022年12月31日
客户，交易			$	1,846,374					1,699,130
應收所得税			24,625						60,080
其他			143,513						219,355
減去：折扣、索賠和可疑賬款備抵金			71,365						73,779
應收賬款，淨額			$	1,943,147					1,904,786

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目錄

7. 庫存

			2023年9月30日						2022年12月31日
成品			$	1,757,527					1,986,005
工作正在進行中			168,314						160,757
原材料			593,868						647,003
庫存總額			$	2,519,709					2,793,765

8. 商譽和無形資產

公司每年第四季度對商譽和無限期無形資產進行年度測試。在年度測試日期之間，公司會監測其市值、可比公司市場倍數和宏觀經濟狀況等因素，以確定可能嚴重影響公司在確定公司申報單位和無限期無形資產的估計公允價值時使用的假設，足以引發減值。

商譽減值測試基於管理層的判斷和假設，使用歸類於公允價值層次結構第三級的收益方法下的貼現現金流和歸入公允價值層次結構方法第二級的可比公司市場估值來確定指定申報單位的公允價值。該公司已將Global Ceramic、Floor NA和Floor ROW確定為其報告單位，目的是分配商譽和無形資產以及評估減值。估值方法受對變化敏感的關鍵判斷和假設的約束，例如對適當的銷售增長率、營業利潤率、加權平均資本成本（“WACC”）和可比公司市場倍數的判斷和假設。

由於公司市值下降、宏觀經濟狀況和WACC增加，公司確定發生了觸發事件，需要從2023年9月30日起對其每個報告單位進行商譽減值測試。減值測試顯示，税前非現金商譽減值費用與所有人有關 3報告單位為 $869,115 ($858,090扣除税款），這是公司在截至2023年9月30日的三個月中記錄的。

該公司將其無限期無形資產的估計公允價值與其賬面價值進行了比較，並確定減值費用為美元6,994 ($5,181總而言之（扣除税款） 3截至2023年9月30日的三個月期間的申報單位。

經濟狀況的嚴重或長期惡化、原材料和能源成本的持續上漲，加上無法將這些成本轉嫁給客户、公司市值或可比公司市值的進一步下降、預計的未來現金流或WACC的增加，可能會影響公司的假設，並需要重新評估商譽或無限期無形資產以應對未來時期的減值。未來税後預計現金流的下降、WACC的增加或市值的下降可能會導致公司一個或多個申報單位出現額外減值跡象。

商譽和其他無形資產的組成部分如下：

善意：

			環球陶瓷						地板不適用						地板排						總計
截至2022年12月31日的餘額 (1)			$	339,834					591,985						995,940						1,927,759
與收購相關的商譽調整			—						(4,888)						3,217						(1,671)
在此期間確認的商譽			85,892						—						—						85,892
期間的減值費用			(422,651)						(214,830)						(231,634)						(869,115)
期間的貨幣折算			(3,075)						—						(14,356)						(17,431)
截至2023年9月30日的餘額			$	—					372,267						753,167						1,125,434

(1) 扣除累計減值虧損 $2,015,939 ($1,220,444在《環球陶瓷》中，美元343,054在地板上 NA 和 $452,441在地板上（行）。

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目錄

無需攤銷的無形資產：    

			商標名稱
截至2022年12月31日的餘額			$	668,328
在此期間獲得的無形資產			37,530
減值費用			(6,994)
期間的貨幣折算			(15,063)
截至2023年9月30日的餘額			$	683,801

需要攤銷的無形資產：

			顧客 關係						專利						其他						總計
截至2022年12月31日的餘額
總賬面金額			$	673,586					242,089						8,511						924,186
累計攤銷			(493,361)						(239,010)						(2,195)						(734,566)
須攤銷的淨無形資產			180,225						3,079						6,316						189,620
截至2023年9月30日的餘額
總賬面金額			670,800						239,113						8,514						918,427
累計攤銷			(509,162)						(236,535)						(2,104)						(747,801)
須攤銷的淨無形資產			$	161,638					2,578						6,410						170,626

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年9月30日						2022年10月1日						2023年9月30日						2022年10月1日
攤銷費用			$	6,975					6,918						21,197						20,917

9. 應付賬款和應計費用

			2023年9月30日						2022年12月31日
超過現金的未付支票			$	911					2,791
應付賬款，貿易			1,082,398						1,094,038
應計費用			741,120						742,099
產品質保			38,262						38,425
應計利息			13,270						8,748
應計薪酬和福利			283,538						238,347
應付賬款和應計費用總額			$	2,159,499					2,124,448

10. 累計其他綜合收益（虧損）

			外幣 翻譯調整						先前的養老金和事後養老金 退休金服務 成本和精算收益（虧損）						總計
截至2022年12月31日的餘額			$	(1,114,629)					371						(1,114,258)
本期其他綜合收益（虧損）			(178,348)						(520)						(178,868)
截至2023年9月30日的餘額			$	(1,292,977)					(149)						(1,293,126)

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目錄

11. 股票薪酬

公司根據ASC 718-10的規定估算的授予日公允價值，確認所有基於股份的付款的薪酬支出。固定獎勵的補償費用在獎勵的估計壽命基礎上按直線方式確認，並附有可調整的歸屬條款。

公司授予了 1限制性股票單位（“RSU”），加權平均授予日公允價值為美元103.07截至2023年9月30日的三個月，每單位收益。公司授予了 263加權平均授予日公允價值為美元的限制性股票單位102.09截至2023年9月30日的九個月中每單位。公司授予了 不截至2022年10月1日的三個月的限制性股票單位。公司授予了 189加權平均授予日公允價值為美元的限制性股票單位137.99在截至2022年10月1日的九個月中，每單位收費。公司確認了與發行限制性股票單位相關的股票薪酬支出5,349 ($3,958扣除税款）和 $6,179 ($4,572扣除税款），分別用於截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月，這筆款項已分配給銷售和銷售成本、一般和管理費用。公司確認了與發行限制性股票單位相關的股票薪酬成本15,733 ($11,642扣除税款）和 $17,488 ($12,941扣除税款），分別用於截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月，這筆款項已分配給銷售和銷售成本、一般和管理費用。向員工發放的未歸屬限制性股票單位的税前未確認薪酬支出為美元，扣除預計沒收額23,786自 2023 年 9 月 30 日起，將在大約加權平均時期內被確認為支出 1.70年份。

12. 其他（收入）支出，淨額

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年9月30日						2022年10月1日						2023年9月30日						2022年10月1日
外幣（收益）虧損，淨額			$	(142)					6,032						11,644						6,476
發放賠償資產			—						—						—						7,324
所有其他，淨額			(8,409)						(7,274)						(18,546)						(15,422)
其他（收入）支出總額，淨額			$	(8,551)					(1,242)						(6,902)						(1,622)

13. 所得税

在截至2023年9月30日的三個月中，公司記錄的所得税支出為美元14,954所得税前虧損為美元745,335有效税率為 (2.0)%。在截至2022年10月1日的三個月中，公司記錄的所得税支出為美元15,569所得税前虧損為美元518,144，有效税率為 (3.0)%。有效税率的提高主要是由所得税前虧損的增加和不可扣除的商譽減值的增加所推動的。

在截至2023年9月30日的九個月中，公司記錄的所得税支出為美元70,657所得税前虧損為 $ (508,142)，有效税率為 (13.9)%，相比之下，所得税支出為美元155,193所得税前收入為美元147,424，有效税率為 105.3截至2022年10月1日的九個月的百分比。有效税率的下降主要是由所得税前收益向所得税前虧損的轉變以及不可扣除的商譽減值的增加所推動的。

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目錄

14. 股東權益

下表反映了截至2023年9月30日和2022年10月1日的三個月中股東權益的變化（以千計）。

						股東權益總額
						普通股						額外 付費 資本			已保留 收益			累積的 其他 全面 收入（虧損）			國庫股						非控制性 興趣愛好			總計 股東 公平
			股份			金額			股份												金額
截至2023年7月1日的餘額						71,018			$710			$1,937,320			$7,591,215			($1,107,742)			(7,338)			($215,397)			$5,914			$8,212,020
根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工權益獎勵税而預扣的股份						2			—			(96)			—			—			—			—			—			(96)
股票薪酬支出						—			—			5,350			—			—			—			—			—			5,350
歸屬於非控股權益的淨收益						—			—			—			—			—			—			—			170			170
對非控股權益的貨幣折算調整						—			—			—			—			—			—			—			(211)			(211)
貨幣折算調整						—			—			—			—			(185,372)			—			—			—			(185,372)
以前的養老金和退休後福利服務費用和精算損失						—			—			—			—			(12)			—			—			—			(12)
淨收益						—			—			—			(760,459)			—			—			—			—			(760,459)
截至2023年9月30日的餘額						71,020			$710			$1,942,574			$6,830,756			($1,293,126)			(7,338)			($215,397)			$5,873			$7,271,390

						股東權益總額
						普通股						額外 付費 資本			已保留 收益			累積的 其他 全面 收入（虧損）			國庫股						非控制性 興趣愛好			總計 股東 公平
			股份			金額			股份												金額
截至2022年7月2日的餘額						70,878			$709			$1,919,742			$7,910,657			($1,014,999)			(7,341)			($215,491)			$6,320			$8,606,938
根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工權益獎勵税而預扣的股份						—			—			(27)			—			—			—			—			—			(27)
股票薪酬支出						—			—			6,179			—			—			—			—			—			6,179
回購普通股						(3)			—			—			(384)			—			—			—			—			(384)
歸屬於非控股權益的淨收益						—			—			—			—			—			—			—			256			256
對非控股權益的貨幣折算調整						—			—			—			—			—			—			—			(273)			(273)
購買扣除税款的非控股權益						—			—			—			—			—			—			—			1			1
貨幣折算調整						—			—			—			—			(253,729)			—			—			—			(253,729)
以前的養老金和退休後福利服務成本和精算收益						—			—			—			—			65			—			—			—			65
淨收益						—			—			—			(533,969)			—			—			—			—			(533,969)
截至2022年10月1日的餘額						70,875			$709			$1,925,894			$7,376,304			($1,268,663)			(7,341)			($215,491)			$6,304			$7,825,057

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目錄

下表反映了截至2023年9月30日和2022年10月1日的九個月中股東權益的變化（以千計）。

						股東權益總額
						普通股						額外 付費 資本			已保留 收益			累積的 其他 全面 收入（虧損）			國庫股						非控制性 利息			總計 股東 公平
			股份			金額			股份												金額
截至2022年12月31日的餘額						70,875			$709			$1,930,789			$7,409,760			($1,114,258)			(7,341)			($215,491)			$6,405			$8,017,914
根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工權益獎勵税而預扣的股份						145			1			(4,001)			—			—			3			94			—			(3,906)
股票薪酬支出						—			—			15,733			—			—			—			—			—			15,733
歸屬於非控股權益的淨收益						—			—			—			—			—			—			—			205			205
對非控股權益的貨幣折算調整						—			—			—			—			—			—			—			(584)			(584)
購買扣除税款的非控股權益						—			—			53			—			—			—			—			(153)			(100)
貨幣折算調整						—			—			—			—			(178,348)			—			—			—			(178,348)
以前的養老金和退休後福利服務費用和精算損失						—			—			—			—			(520)			—			—			—			(520)
淨收益						—			—			—			(579,004)			—			—			—			—			(579,004)
截至2023年9月30日的餘額						71,020			$710			$1,942,574			$6,830,756			($1,293,126)			(7,338)			($215,397)			$5,873			$7,271,390

						股東權益總額
						普通股						額外 付費 資本			已保留 收益			累積的 其他 全面 收入（虧損）			國庫股						非控制性 利息			總計 股東 公平
			股份			金額			股份												金額
截至2021年12月31日的餘額						72,952			$729			$1,911,131			$7,692,064			($966,952)			(7,343)			($215,547)			$6,791			$8,428,216
根據員工和董事股票計劃發行的股票，扣除為繳納員工權益獎勵税而預扣的股份						107			1			(3,297)			—			—			2			56			—			(3,240)
股票薪酬支出						—			—			17,488			—			—			—			—			—			17,488
回購普通股						(2,184)			(21)			—			(307,551)			—			—			—			—			(307,572)
歸屬於非控股權益的淨收益						—			—			—			—			—			—			—			440			440
對非控股權益的貨幣折算調整						—			—			—			—			—			—			—			(1)			(1)
購買扣除税款的非控股權益						—			—			572			—			—			—			—			(926)			(354)
貨幣折算調整						—			—						—			(302,383)			—			—			—			(302,383)
以前的養老金和退休後福利服務成本和精算收益						—			—			—			—			672			—			—			—			672
淨收益						—			—			—			(8,209)			—			—			—			—			(8,209)
截至2022年10月1日的餘額						70,875			$709			$1,925,894			$7,376,304			($1,268,663)			(7,341)			($215,491)			$6,304			$7,825,057

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目錄

15. 每股收益（虧損）

普通股每股基本收益（虧損）的計算方法是將普通股股東可獲得的淨收益（虧損）除以每個時期已發行普通股的加權平均數。普通股的攤薄收益（虧損）假設行使未償還的股票期權，以及在這些假設的影響具有稀釋性的情況下，使用庫存股法對限制性股票進行歸屬。 為計算每股基本收益和攤薄後收益（虧損）的目的，歸屬於莫霍克工業公司的淨收益（虧損）和加權平均已發行普通股的對賬情況如下：

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年9月30日						2022年10月1日						2023年9月30日						2022年10月1日
歸屬於莫霍克工業公司的淨收益（虧損）			$	(760,459)					(533,969)						(579,004)						(8,209)
已發行普通股的加權平均值——基本股和攤薄後的普通股：
加權平均流通普通股——基本			63,682						63,534						63,648						63,923
添加加權平均攤薄潛在普通股，即購買普通股和限制性股票單位的期權，淨額(1)			—						—						—						—
已發行-攤薄後的加權平均普通股			63,682						63,534						63,648						63,923
歸屬於莫霍克工業公司的每股收益（虧損）
基本			$	(11.94)					(8.40)						(9.10)						(0.13)
稀釋			$	(11.94)					(8.40)						(9.10)						(0.13)

(1) 由於具有抗稀釋作用， 252和 235在計算攤薄後的加權平均已發行普通股時，分別省略了截至2023年9月30日的三個月和九個月的普通股等價物。由於具有抗稀釋作用， 257和 246在計算攤薄後的加權平均已發行普通股時，分別省略了截至2022年10月1日的三個月和九個月的普通股等價物。

16. 分部報告

該公司有 三報告細分市場：全球陶瓷、地板NA和地板ROW。Global Ceramic設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石材瓷磚和其他產品，包括天然石材、瓷板和石英枱面，主要通過各種銷售渠道在北美、歐洲、巴西和俄羅斯進行分銷，包括公司自有門店、獨立分銷商、住宅和商業承包商以及家居中心。Floor NA設計、製造、採購和銷售其地板覆蓋產品，包括寬幅地毯、地毯、地毯墊、地毯、層壓板、乙烯樹脂製品，包括豪華乙烯基瓷磚（“LVT”）和乙烯基板以及木地板，所有這些產品都通過其區域配送中心和衞星倉庫網絡進行分銷，使用公司運營的卡車、公共運輸工具或鐵路運輸。該細分市場的產品線通過各種渠道進行銷售，包括獨立地板零售商、獨立分銷商、家居中心、批量銷售商、百貨商店、在家購物、在線零售商、購買團體、住宅承包商、商業承包商和商業最終用户。Floor ROW設計、製造、採購、許可和銷售層壓板、乙烯基產品，包括LVT和乙烯板、木地板、屋頂板、隔熱板、中密度纖維板（“MDF”）和刨花板，主要通過各種渠道在歐洲、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭進行分銷，包括獨立地板零售商、獨立分銷商、公司自有分銷商、家居中心、住宅和商業承包商以及商業最終用户。

每個運營部門的會計政策與公司的合併財務報表政策一致。每個分部的披露金額是在任何清算或合併分錄之前披露的。對歸屬於每個部門的公司一般和管理費用進行了相應的估算和分配。分部業績是根據營業收入進行評估的。

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目錄

			三個月已結束												九個月已結束
			2023年9月30日						2022年10月1日						2023年9月30日						2022年10月1日
淨銷售額：
環球陶瓷			$	1,091,672					1,096,656						3,306,368						3,319,982
地板不適用			962,222						1,089,634						2,917,337						3,261,082
地板排			712,292						731,249						2,299,132						2,505,326
總計			$	2,766,186					2,917,539						8,522,837						9,086,390
營業收入（虧損）：
環球陶瓷			$	(355,304)					(559,706)						(207,953)						(305,099)
地板不適用			(166,973)						64,672						(131,787)						260,026
地板排			(159,569)						45,508						2,590						304,265
企業和細分市場間的淘汰			(51,896)						(56,063)						(117,756)						(76,053)
總計			$	(733,742)					(505,589)						(454,906)						183,139

			2023年9月30日						2022年12月31日
資產：
環球陶瓷			$	4,905,861					4,841,310
地板不適用			3,911,708						4,299,360
地板排			3,857,628						4,275,519
企業和細分市場間的淘汰			463,298						704,243
總計			$	13,138,495					14,120,432

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目錄

17. 承付款和或有開支

在正常業務過程中，公司不時參與各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除非下文另有説明，否則公司沒有正在審理或已知的重大法律訴訟可供公司參與或受其任何財產的約束。

全氟化合物（“PFC”）訴訟

2023年4月，阿拉巴馬州謝爾比縣和阿拉巴馬州塔拉迪加縣向阿拉巴馬州塔拉迪加縣巡迴法院對某些含有特定全氟化碳的化學品的製造商、供應商和使用者提起訴訟，包括阿拉丁製造公司、阿拉巴馬州阿拉丁製造有限責任公司、莫霍克地毯有限責任公司和莫霍克工業公司。這兩個縣都要求金錢賠償和禁令救濟，聲稱其供水情況含有過量的 PFC。被告於2023年5月12日將此案移交聯邦法院，該案仍在審理中。

2019年12月，賈羅德·約翰遜向佐治亞州弗洛伊德縣高等法院提起了假定的集體訴訟，聲稱代表羅馬（喬治亞州）供水和下水道部門和/或弗洛伊德縣（喬治亞州）水務局的所有用水用户，除其他外，尋求追回納税人因從飲用水中消除某些全氟化碳而產生的費用所產生的費率和附加費等形式的損失。2020年1月，被告3M公司將集體訴訟移交聯邦法院。該公司提出瞭解僱動議。2021年9月20日，佐治亞州北區駁回了該公司在集體訴訟中的駁回動議。

公司否認對這些事項承擔所有責任，並打算大力為所有未決事項辯護。

假定的證券集體訴訟

2020年1月3日，在美國佐治亞州北區地方法院（“證券集體訴訟”）提起的假定股東集體訴訟，該公司及其某些執行官被指定為被告。該申訴稱，被告作出重大虛假和誤導性陳述，違反了1934年《證券交易法》及其頒佈的第10b-5條，根據1934年《證券交易法》第20（a）條，這些官員是控制人員。該申訴是代表在2017年4月28日至2019年7月25日（“集體訴訟期”）期間購買公司普通股的股東提出的。2020年6月29日，在針對莫霍克及其首席執行官傑夫·洛伯鮑姆的證券集體訴訟中根據相同的索賠和相同的集體訴訟期提出了修正後的申訴。修正後的投訴稱，該公司（1）通過試圖向已關閉的客户交付貨物，並將這些嘗試視為銷售來虛構收入；（2）過度生產產品以報告營業利潤率提高並維持大量不可銷售的庫存；（3）對某些庫存進行估值，但明知庫存存在缺陷，客户會將其退回。2022年12月13日，雙方原則上達成協議，以美元的價格和解證券集體訴訟60,000, 其中很大一部分由保險承擔, 以換取駁回和解除對被告的所有索賠 (“協議”).本協議不承認被告有過錯或不當行為。在2023年5月31日的最後和解聽證會之後，法院最終批准了和解協議，並於2023年6月1日結案。該公司仍然認為證券集體訴訟中的指控毫無根據。

政府傳票

正如先前披露的那樣，該公司於2020年6月25日收到了美國佐治亞州北區檢察官辦公室（“USAO”）和美國證券交易委員會（“SEC”）發出的傳票，傳票涉及與證券集體訴訟提出的不當行為指控類似的事項。公司的審計委員會在外部法律顧問的協助下，對這些指控進行了徹底的內部調查，並認定這些指控毫無根據。2023年9月6日，美國證券交易委員會工作人員以書面形式通知公司，該公司不打算建議對公司採取執法行動。該公司不知道USAO對這些事項有任何進一步的調查。

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目錄

特拉華州法院訴訟

在2020年1月30日向特拉華州高等法院提起的假定州證券集體訴訟中，該公司及其某些現任和前任執行官被指定為被告。該申訴指控被告違反了1933年《證券法》第11條和第12條。該申訴是代表在2017年4月27日至2019年7月25日期間購買莫霍克工業退休計劃1和莫霍克工業退休計劃2中公司普通股的股東提出的。2020年3月27日，法院批准暫時中止訴訟。根據法院暫緩訴訟令中規定的條款，中止令可以解除。雙方原則上達成協議，解決訴訟，以換取駁回和解對被告的所有索賠（“和解協議”）。和解協議須經法院批准，不承認被告的過失或不當行為。該公司認為訴訟中的指控毫無根據。

佐治亞州法院投資者訴訟

該公司及其某些現任和前任執行官在2021年4月22日、2021年4月23日和2022年5月11日向佐治亞州富爾頓縣州法院提起的某些投資者訴訟中被指定為被告。 五代表所謂的前莫霍克股東提出的申訴均指控被告通過虛假或誤導性陳述欺騙了相應的原告，從而誘使原告以人為的抬高價格購買公司股票。這些指控與證券集體訴訟的指控類似。指控包括欺詐、疏忽失實陳述、違反《佐治亞州證券法》以及違反佐治亞州敲詐勒索和腐敗組織法規的行為。投資者訴訟中的原告尋求補償性和懲罰性賠償。2021年6月28日，被告提出動議，要求解僱每人 四2021 年 4 月提出的投訴及其答覆。2021 年 10 月 5 日，所有 四2021 年 4 月提起的投資者訴訟由富爾頓縣州法院移交給亞特蘭大都會商業案例部。2022年1月28日，法院部分批准並部分駁回了駁回該動議 四2021 年 4 月提起的訴訟，駁回了《佐治亞州證券法》對所有被告的索賠，以及對公司的過失失實陳述索賠。

2022年5月19日，最後提起的訴訟的當事方提出了一項聯合動議，要求將2022年5月11日啟動的投資者訴訟移交給亞特蘭大都會商業案例部，其他四項訴訟均在審理中。2022年8月2日，該動議獲得批准，最後一次於2022年5月11日提起的投資者訴訟移交給亞特蘭大都會商業案例部。2022年9月1日，最後一次提起的投資者訴訟中的被告提出了駁回2022年5月提起的申訴的動議以及對該動議的答覆。2022年11月16日，最後一次提起的投資者訴訟的原告自願駁回了訴訟。2023 年 10 月 4 日，原告在其餘案件中提出了修正申訴 四投資者的行動。公司打算對這些訴訟中的索賠進行有力辯護。

聯邦投資者行動

該公司及其某些現任和前任執行官被指定為被告 三分別於2021年6月22日（“特立獨行訴訟”）、2022年3月25日（“獵犬訴訟”）和2022年4月26日（“杉樹訴訟”，統稱為 “聯邦投資者訴訟”）向美國佐治亞州北區地方法院提起的其他非集體訴訟。每項申訴都是代表一名或多名所謂的前莫霍克股東提起的，指控被告通過虛假或誤導性陳述欺騙了原告，從而誘使原告以人為的抬高價格購買公司股票。這些指控與證券集體訴訟的指控類似。被指控的聯邦法律指控包括通過作出重大虛假和誤導性陳述來違反1934年《證券交易法》第10（b）條和第18條以及據此頒佈的第10b-5條，以及根據1934年《證券交易法》第20（a）條這些官員是控制人員。涉嫌的州法律指控包括欺詐、疏忽失實陳述、違反《佐治亞州證券法》以及違反佐治亞州敲詐和腐敗組織法規的行為。訴訟中的原告要求補償性和懲罰性賠償以及律師費。

2021年12月13日，被告在 “特立獨行” 行動中提出動議，要求駁回申訴。2022年7月6日，被告在 “獵犬行動” 中提出動議，要求駁回申訴。2022年7月27日，被告在 “杉樹行動” 中提出動議，要求駁回申訴。2022年8月9日，被告提出動議，要求合併所有人 三用於預審目的的聯邦投資者訴訟。2023年3月31日，法院在每項聯邦投資者訴訟中都發布了命令，部分批准了被告駁回訴訟的動議，但部分駁回了被告的動議 三聯邦投資者訴訟，並批准被告合併的動議 三用於預審目的的聯邦投資者訴訟。被告分別提交了答案 三2023 年 4 月 14 日投訴，事實調查開始了。

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2023年10月11日，特立獨行訴訟各方達成協議，以和解特立獨行行動，以換取駁回並解除對被告的所有索賠。 2023年10月17日，特立獨行訴訟的原告提出了一項自願解僱條款，這與特立獨行訴訟有偏見。 2023 年 10 月 18 日，法院批准駁回並終止了此案。該公司繼續大力辯護 “獵犬行動” 和 “杉樹行動” 中提出的索賠。

衍生動作

該公司及其某些執行官和董事分別於2020年5月18日和2020年8月6日向美國佐治亞州北區地方法院（“NDGA衍生訴訟”）、2021年3月3日和2021年7月12日在喬治亞州戈登縣高等法院（“佐治亞州衍生訴訟”）以及3月在特拉華州財政法院提起的某些衍生訴訟（“佐治亞州衍生訴訟”）被指定為被告 2022年10月10日（“特拉華州衍生品行動”）。投訴稱，被告導致公司發表重大虛假和誤導性陳述，從而違反了對公司的信託義務。這些投訴是代表公司提出的，旨在糾正2017年4月28日至2019年7月25日期間發生的信託義務違規行為。2020年7月20日，法院在NDGA衍生訴訟案中批准暫時中止訴訟。2020年10月21日，法院下達了合併NDGA衍生訴訟的命令，並任命了首席律師。其他登記在冊的股東共同提出動議，要求幹預衍生訴訟，以暫停訴訟。2021年9月28日，法院在NDGA衍生訴訟中發佈了一項命令，批准了幹預請求。2021年4月8日，法院在首次提起的佐治亞衍生訴訟案中批准了暫時中止訴訟。2022年1月18日，法院在NDGA衍生訴訟中取消了暫時中止訴訟的決定。2022年1月20日，在第二次提交的佐治亞衍生訴訟案中，法院下達了日程安排令，要求被告於2022年2月21日提出申訴並作出答覆。2022年2月28日，法院批准在NDGA衍生訴訟做出最終判決之前暫緩執行佐治亞州衍生訴訟，並規定NDGA衍生訴訟的勝訴方將是佐治亞州衍生訴訟的勝訴方。2022年4月6日，法院批准在NDGA衍生訴訟做出最終判決之前暫緩執行特拉華州衍生訴訟，並規定NDGA衍生訴訟的勝訴方將是特拉華州衍生訴訟的勝訴方。2023年3月22日，NDGA衍生訴訟的臨時暫停期到期，事實調查仍在進行中。該公司打算對索賠進行有力辯護。

普通的

公司認為，對於可合理估計的可能損失，已經為解決所有突發事件、索賠和未決訴訟制定了充足的準備金。這些突發事件存在重大不確定性，公司無法估計超過應計金額的損失金額或範圍（如果有）。公司認為，這些行動的最終結果不會對其財務狀況產生重大不利影響，但可能會對給定季度或年度的經營業績、現金流或流動性產生重大不利影響。

公司受各種聯邦、州、地方和外國環境健康與安全法律法規的約束，包括有關氣體排放、廢水排放、固體和危險材料及成品的使用、儲存、處理、回收和處置以及與之相關的污染物清理的法律和法規。由於公司業務的性質，公司已經並將繼續承擔與遵守此類法律法規相關的費用。該公司參與了與環境問題有關的各種訴訟，目前正在某些地點進行環境調查、補救和關閉後護理計劃。公司已為其確定既可能又合理估計的此類活動提供了應計收入。公司預計與此類活動有關的最終負債不會對其財務狀況產生重大不利影響，但承認這可能會對給定季度或年度的經營業績、現金流或流動性產生重大不利影響。

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18. 債務

高級信貸額度

2022年8月12日，公司對其現有的優先循環信貸額度（“優先信貸額度”）進行了第四次修正案（“修正案”）。該修正案除其他外，（i）將優先信貸額度的到期日從2024年10月18日延長至2027年8月12日，（ii）延長了公司將優先信貸額度的到期日延長至2027年8月12日的選擇權 二再多花一次 一年每期，（iii）將合併利息覆蓋率財務維護協議從 3.00:1.00 到 3.50:1.00，(iv) 取消了適用於公司及其子公司的某些契約，包括但不限於對處置、限制性付款和與關聯公司交易的限制，以及合併淨槓桿比率財務契約，以及 (v) 將優先信貸額度下的可用金額增加到美元1,950,000直到2024年10月18日，之後優先信貸額度下的可用金額將減少到美元1,485,000。該修正案還允許公司增加優先信貸額度下的承付額，總額不超過美元600,000.

在公司選舉中，優先信貸額度下的美元計價循環貸款的年利率等於 (a) SOFR（加上 a） 0.10公司選擇的1、3或6個月的SOFR調整百分比），外加適用的利潤率介於 1.00% 和 1.75% (1.13截至2023年9月30日的百分比），或（b）基準利率（定義為富國銀行、全國協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加上較高者） 0.5%，或 SOFR（加上 a 0.101個月期限利率調整百分比（SOFR 調整百分比）+ 1.0%)，加上適用的利潤率，範圍介於 0.00% 和 0.75% (0.13截至 2023 年 9 月 30 日的百分比）。在公司的選舉中，以加元、澳元、港元或歐元計價的優先信貸額度下的循環貸款的年利率等於 (a) 該貨幣的適用基準加上適用的利潤率，範圍介於 1.00% 和 1.75% (1.13百分比（截至2023年9月30日），或（b）基本利率加上適用的利潤率，範圍介於 0.00% 和 0.75% (0.13截至 2023 年 9 月 30 日的百分比）。公司還根據優先信貸額度向貸款機構支付承諾費，其平均金額為貸款人的總承付額超過優先信貸額度使用率的平均金額，範圍從 0.09% 至 0.20每年% (0.11截至 2023 年 9 月 30 日的百分比）。適用的利潤率和承諾費是根據公司的合併淨槓桿比率或其優先無抵押債務評級（如果沒有，則為企業家族評級）導致的適用利潤率和承諾費降低（適用的利潤率和承諾費隨着該比率的增加或評級下降而增加，視情況而定）。2021年10月28日，公司修訂了優先信貸額度，以歐元的倫敦銀行同業拆借利率基準利率取代歐元的倫敦銀行同業拆借利率。

公司及其子公司在優先信貸額度方面的債務是無擔保的。

優先信貸額度包括某些對公司財務和業務運營施加限制的肯定和否定契約，包括對留置權的限制、子公司債務、基本面變化、未來的負面承諾以及公司業務性質的變化。這些限制包含慣例例外情況，或者在某些情況下，只要公司符合財務比率要求並且沒有違約，這些限制就不適用。如上所述，合併淨槓桿率財務協議已於2022年8月12日取消。

優先信貸額度還包含慣常陳述、擔保和違約事件，但須遵守慣常的寬限期。

2022年，公司支付了美元的融資成本1,879與其優先信貸額度的修正案有關。這些費用是遞延的，再加上先前未攤銷的美元2,663，將在優先信貸額度的期限內攤銷。

截至2023年9月30日，在優先信貸額度下使用的金額包括 零借款和美元746與各種保險合同和外國供應商承諾有關的備用信用證。公司美國和歐洲商業票據計劃下的任何未償借款都會減少優先信貸額度的可用性。該公司已使用美元746根據優先信貸額度, 總額為 $1,949,254自 2023 年 9 月 30 日起上市。

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商業票據

2014年2月28日和2015年7月31日，公司分別制定了在美國和歐元區資本市場發行無抵押商業票據的計劃。根據美國和歐洲計劃發行的商業票據的到期日不等 397和 183分別是幾天。公司不得自願預付或贖回任何商業票據，也不得與公司的其他無抵押和無次級債務同等地位。如果公司通過公司的子公司發行歐洲商業票據，則這些票據將由公司提供全額和無條件的擔保。

該公司使用其優先信貸額度作為其商業票據計劃的流動性支持。因此，公司商業票據計劃的未償還總額不得超過美元1,950,000(減去從優先信貸額度中提取的任何金額) 隨時可用.

發行商業票據的收益將用於一般公司用途。截至 2023 年 9 月 30 日，有 零在美國商業票據計劃和歐洲計劃下表現出色。

高級票據

2023年9月18日，公司完成了美元的發行和銷售600,000本金總額 5.850% 優先票據 (”5.8502028年9月18日到期的優先票據百分比”）。這個 5.850優先票據百分比是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的其他優先無抵押債務持平。的利息 5.850% 優先票據自2024年3月18日起，每半年在每年的3月18日和9月18日以現金支付。公司支付的融資成本為 $5,592與 5.850% 優先票據。這些費用是遞延的，將在期限內攤銷 5.850% 優先票據。

2020年6月12日，公司的間接全資融資子公司Mohawk Capital Finance S.A.（“Mohawk Finance”）完成了歐元的發行和出售500,000本金總額 1.750% 優先票據 (”1.750% 優先票據”）將於2027年6月12日到期。這個 1.750優先票據百分比是Mohawk Finance的優先無抵押債務，與莫霍克金融現有和未來的其他優先無抵押債務持平。這個 1.750優先票據百分比由公司在優先無擔保基礎上全額、無條件和不可撤銷地擔保。的利息 1.750優先票據百分比自2021年6月12日起，每年6月12日以現金支付。公司支付的融資成本為 $4,400與 1.750% 優先票據。這些費用是遞延的，將在期限內攤銷 1.750% 優先票據。

2020年5月14日，公司完成了美元的發行和銷售500,000本金總額 3.625% 優先票據 (”3.6252030年5月15日到期的優先票據百分比”）。這個 3.625優先票據百分比是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的無抵押債務持平。的利息 3.625優先票據百分比從2020年11月15日開始，每半年在每年的5月15日和11月15日以現金支付一次。公司支付的融資成本為 $5,476與 3.625% 優先票據。這些費用是遞延的，將在期限內攤銷 3.625% 優先票據。

2013年1月31日，公司發行了美元600,000本金總額 3.85% 優先票據 (”3.85% 優先票據”）將於2023年2月1日到期。這個 3.85優先票據百分比是公司的優先無抵押債務，與公司現有和未來的無抵押債務持平。的利息 3.85% 優先票據每半年在每年的2月1日和8月1日以現金支付。公司支付的融資成本為 $6,000與 3.85% 優先票據。這些費用已遞延並在期限內攤銷 3.85% 優先票據。2022年11月1日，公司按面值兑換了所有股票 3.85% 優先票據。

根據相關協議的定義，公司的優先票據包含契約、陳述和擔保以及違約事件，但有例外情況，以及對公司財務和業務運營的限制，包括對留置權的限制、對進行售後和回租交易的限制、根本性變更以及一項允許票據持有人在控制權變更觸發事件時要求還款的條款。

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定期貸款

    

2022年8月12日，公司及其間接全資子公司莫霍克國際控股有限公司（“莫霍克國際”）簽訂了一項協議，規定延遲提取定期貸款額度（“定期貸款額度”），包括最高額度的借款575,000和 €220,000。2022年10月3日，額外增加一美元100,000的借貸能力已添加到定期貸款機制中。定期貸款機制可在2022年12月31日或之前的任何工作日以最多兩筆預付款形式提取，所得款項用於為營運資金和一般公司用途提供資金。2022年10月31日和2022年12月6日，公司抽取了美元675,000和 €220,000，分別地。公司必須不遲於2024年8月12日的到期日支付定期貸款機制的未償本金以及應計和未付利息。公司可以不時預付全部或部分定期貸款額度，外加應計和未付利息，無需支付溢價或罰款。

在公司選舉中，定期貸款機制下的美元計價貸款的年利率等於 (a) SOFR（加上 a） 0.10公司選擇的1、3或6個月的SOFR調整百分比），外加適用的利潤率介於 0.825% 和 1.50% (0.900截至2023年9月30日的百分比），根據公司的合併淨槓桿比率或（b）基準利率（定義為富國銀行、全國協會最優惠利率、聯邦基金有效利率加上較高者） 0.5% 和 SOFR（加上 a 0.101 個月期間的 SOFR 調整百分比（加上 1.0%) 加上適用的利潤率，範圍介於 0.00% 和 0.50% (0.00截至2023年9月30日的百分比），根據公司的合併淨槓桿率確定。定期貸款機制下的歐元計價貸款的年利率等於歐洲銀行同業拆借利率，期限由公司選擇，期限為1、3或6個月，外加適用的利潤率 0.825% 和 1.50% (0.900截至2023年9月30日的百分比），根據公司的合併淨槓桿率確定。

2022年，公司支付了美元的融資成本664與定期貸款機制有關。這些費用已遞延，將在定期貸款機制的期限內攤銷。

公司及其子公司在定期貸款機制方面的債務是無擔保的。

定期貸款機制包括某些肯定和否定契約，這些契約對公司的財務和業務運營施加了限制，包括對留置權、負債的限制、根本性變革以及公司業務性質的變化。其中許多限制都有許多例外情況。公司還必須將合併利息覆蓋率維持在至少 3.5截至任何財政季度的最後一天，均為1.0。

定期貸款機制還包含慣例陳述和擔保。

定期貸款機制包含此類融資的慣常違約事件，包括針對公司某些其他重大債務的交叉違約和交叉加速準備金。違約事件發生後，定期貸款機制下的未清債務可以加速償還，並立即到期並付款。此外，如果公司發生某些控制權變更事件，則公司必須償還定期貸款機制下的未償貸款。

公司債務工具的公允價值和賬面價值詳述如下：

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目錄

			2023年9月30日												2022年12月31日
			公允價值						攜帶 價值						公允價值						攜帶 價值
1.750優先票據百分比，2027年6月12日支付；每年應付利息			$	484,591					528,597						482,139						535,103
3.625優先票據百分比，將於2030年5月15日支付；每半年支付一次利息			436,905						500,000						431,605						500,000
5.85優先票據百分比，將於2028年9月18日支付；每半年支付一次利息			596,400						600,000						—						—
美國商業票據			—						—						785,998						785,998
歐洲商業票據			—						—						42,808						42,808
美國定期貸款機制			675,000						675,000						675,000						675,000
歐洲定期貸款機制			232,583						232,583						235,445						235,445
融資租賃和其他			73,718						73,718						52,050						52,050
未攤銷的債務發行成本			(11,611)						(11,611)						(7,270)						(7,270)
債務總額			2,487,586						2,598,287						2,697,775						2,819,134
減少長期債務和商業票據的流動部分			922,697						922,697						840,571						840,571
長期債務，減去流動部分			$	1,564,889					1,675,590						1,857,204						1,978,563

公司債務工具的公允價值是使用市場可觀察的輸入估算得出的，包括活躍市場的報價、市場指數和利率衡量標準。在公允價值衡量層次結構中，這些是二級公允價值。

19. 補充現金流信息

			九個月已結束
			2023年9月30日						2022年10月1日
在此期間支付的淨現金用於：
利息			$	70,757					50,627
所得税			$	128,607					193,895
非現金投資和融資活動的補充時間表：
應付賬款和應計費用中的未付財產、廠房和設備			$	88,020					82,250

為換取租賃義務而獲得的ROU資產：
經營租賃			$	111,895																	97,473
融資租賃			$	25,658																	11,332

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目錄

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

概述

在過去的三十年中，公司取得了長足的發展。其當前的地理廣度和多樣化的產品供應反映在三個報告板塊中：全球陶瓷、北美地板（“北美地板”）和世界其他地區地板（“Floor ROW”）。Global Ceramic設計、製造、採購和銷售各種瓷磚、瓷磚、天然石材瓷磚和其他產品，包括天然石材、瓷板和石英枱面，主要通過各種銷售渠道在北美、歐洲、巴西和俄羅斯進行分銷，包括公司自有門店、獨立分銷商、住宅和商業承包商以及家居中心。Floor NA設計、製造、採購和銷售其地板覆蓋產品，包括寬幅地毯、地毯、地毯墊、地毯、層壓板、乙烯樹脂製品，包括豪華乙烯基瓷磚（“LVT”）和乙烯基板以及木地板，所有這些產品都通過其區域配送中心和衞星倉庫網絡進行分銷，使用公司運營的卡車、公共運輸工具或鐵路運輸。該細分市場的產品線通過各種渠道進行銷售，包括獨立地板零售商、獨立分銷商、家居中心、批量銷售商、百貨商店、在家購物、在線零售商、購買團體、住宅承包商、商業承包商和商業最終用户。Floor ROW設計、製造、採購、許可和銷售層壓板、乙烯基產品，包括LVT和乙烯板、木地板、屋頂板、隔熱板、中密度纖維板（“MDF”）和刨花板，主要通過各種渠道在歐洲、俄羅斯、澳大利亞和新西蘭進行分銷，包括獨立地板零售商、獨立分銷商、公司自有分銷商、家居中心、住宅和商業承包商以及商業最終用户。

莫霍克是所有主要地板類別的重要供應商，其製造業務遍及19個國家，銷售遍及約170個國家。根據其年銷售額，該公司認為自己是世界上最大的地板製造商。公司的大多數長期資產都位於美國和歐洲，這也是公司的主要市場。此外，該公司在澳大利亞、巴西、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、俄羅斯和世界其他地區開展業務。該公司是住宅和商業市場地板的領先供應商，並因其在設計和性能方面的創新以及可持續發展而贏得了廣泛認可。

由於其全球足跡，莫霍克的業務對宏觀經濟和地緣政治事件很敏感。由於利率上升、消費者通貨膨脹的長期影響、消費者和房屋建築商信心下降、貸款要求收緊和其他因素，該公司可能會繼續看到多個市場的需求波動。2023年10月，哈馬斯極端分子對以色列人民的襲擊導致以色列國在加沙採取軍事行動。目前，中東局勢的影響正在演變。儘管衝突對公司業務和經營業績以及全球經濟的影響程度無法預測，但該地區曠日持久、更廣泛的衝突可能會使石油和石油類化學品價格上漲，並導致制裁或運輸壁壘的出臺。此外，由於俄羅斯在烏克蘭的持續軍事行動，該公司面臨來自烏克蘭的原材料（主要是粘土）以及公司運營所需的其他材料和備件的供應鏈中斷。該公司還受到全球天然氣、石油和石油基原材料和化學品成本上漲的影響，這些都是俄羅斯行動的更廣泛後果之一。美國、歐盟和其他政府已經對俄羅斯以及某些個人和金融機構實施和延長了制裁，並提議使用更廣泛的經濟制裁。俄羅斯還對美國和歐盟實施了對等制裁。自2022年第一季度以來，該公司已暫停在俄羅斯的新投資。這場衝突的更廣泛後果，可能包括進一步的經濟制裁、禁運、地區不穩定和地緣政治變化；潛在的報復行動，包括外資企業的國有化；美國與公司運營所在國之間的緊張局勢加劇；以及衝突對公司業務和經營業績以及全球經濟的影響程度，無法預測。

2022年，材料、能源、運輸和勞動力成本的快速上漲影響了公司所有領域的盈利能力，高通脹和利率上升影響了公司大多數市場的新房建設和住宅改造。由於消費者面臨更高的生活成本，包括地板購買在內的全權支出有所下降；因此，該公司的客户減少了庫存，這種情況一直持續到2023年第三季度。儘管採取了多項定價行動，改善了產品組合；提高了生產率並採取了成本控制措施，但該公司並未完全抵消2023年的通貨膨脹。最近，材料和能源價格下跌，隨着成本流向運營報表，這將有利於公司的未來業績。為了進一步應對能源價格波動，該公司投資了可再生能源計劃，為其設施提供更低成本的電力。2023 年，公司生物質發電廠的能源降低了成本並提高了業績。在2023年和2022年期間，公司採取行動提高未來業績，包括設施和產品合理化、重組舉措和裁員。公司通過提高生產力、簡化流程、控制管理費用和執行重組行動，繼續降低整個企業的成本。該公司預計，這些全球行動每年將節省約1.35億美元，估計成本約為2.15億美元。

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目錄

該公司認為，其資產負債表強勁，處於有利地位。根據其當前的流動性和可用信貸，公司有能力為內部投資、收購和/或額外股票購買提供資金，並在到期時償還流動債務。有關可能影響公司業績的風險的信息，請參閲 風險因素在公司以10-K表格提交的2022年年度報告的第一部分第1A項中。

2023年第一季度，該公司收購了巴西和墨西哥的兩家瓷磚業務。2022年，該公司完成了五項小型附加收購：羅馬尼亞的一家木飾面工廠；波蘭的一家乙烯板生產商；德國的一家夾層地板製造商；美國的一家非織造地毯和地毯生產商；以及美國的一家商用地板裝飾和配件業務。

2023年，該公司計劃投資約6億美元，用於新建和現有項目、成本削減計劃、投資從最近的收購和先前啟動的擴張項目中升級巴西和墨西哥的設備以及整個業務的總體維護。 主要投資領域包括該公司用於升級產品供應和提高盈利能力的LVT投資組合；北美和歐洲的優質防水層壓板；以及分別在北美和歐洲擴張石英枱面和瓷板。

在截至2023年9月30日的三個月中，歸屬於公司的淨虧損為7.605億美元，而截至2022年10月1日的三個月，歸屬於公司的淨虧損為5.34億美元。這一變化主要歸因於減值費用增加，以減少商譽和無限期無形資產的賬面金額；價格和產品組合的不利淨影響；銷售量降低；外匯匯率的不利淨影響；重組、收購和整合相關成本的增加以及利息支出的增加。較低的通貨膨脹、生產率的提高以及法律和解、儲備金和費用的減少部分抵消了上述項目的不利影響。該公司認為，許多情況可能會影響2023年的趨勢，包括全球供應鏈中斷導致的通貨膨脹和材料供應的影響，但這種影響的程度和持續時間無法預測。

在截至2023年9月30日的九個月中，歸屬於公司的淨虧損為5.790億美元，而截至2022年10月1日的九個月中，歸屬於公司的淨虧損為820萬美元。這一變化主要歸因於銷售量減少；減少商譽和無限期無形資產賬面金額的減值費用增加；重組、收購和整合相關成本及其他成本增加；通貨膨脹率上升；工廠臨時關閉的不利影響；法律和解、儲備金和費用增加；外匯匯率的不利淨影響；利息支出增加以及與新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加。上述項目的不利影響被2023年收益與上年相比下降以及不可扣除商譽減值增加、生產率提高以及價格和產品組合的有利淨影響所導致的較低税收部分抵消。該公司認為，許多情況可能會影響2023年的趨勢，包括全球供應鏈中斷導致的通貨膨脹和材料供應的影響，但這種影響的程度和持續時間無法預測。

在截至2023年9月30日的九個月中，公司通過經營活動產生了10.329億美元的現金。截至2023年9月30日，該公司的現金及現金等價物為5.185億美元，幾乎全部在美國持有。

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目錄

運營結果

截至2023年9月30日的季度與截至2022年10月1日的季度相比

淨銷售額

截至2023年9月30日的三個月，淨銷售額為27.662億美元，而截至2022年10月1日的三個月的淨銷售額為29.175億美元。這一變化主要歸因於約1.33億美元的價格和產品組合的不利淨影響；傳統銷售量減少約1.02億美元；外匯匯率約1100萬美元以及截至2023年9月30日的季度出貨天數減少約200萬美元所產生的不利淨影響，部分被收購約9700萬美元的銷售量增加所抵消。

環球陶瓷—截至2023年9月30日的三個月，淨銷售額為10.917億美元，而截至2022年10月1日的三個月的淨銷售額為10.967億美元。這一變化主要歸因於傳統銷售量減少約4200萬美元；價格和產品組合的不利淨影響約為2400萬美元；外匯匯率約1900萬美元以及截至2023年9月30日的季度出貨天數減少約200萬美元的不利淨影響，部分被收購約8300萬美元的銷售量增加所抵消。

地板不適用—截至2023年9月30日的三個月，淨銷售額為9.622億美元，而截至2022年10月1日的三個月的淨銷售額為10.896億美元。這一變化主要歸因於約7500萬美元的傳統銷售量減少，以及約5700萬美元的價格和產品組合的不利淨影響，但部分被收購約500萬美元的銷售量增加所抵消。

地板排—截至2023年9月30日的三個月，淨銷售額為7.123億美元，而截至2022年10月1日的三個月的淨銷售額為7.312億美元。這一變化主要歸因於約5200萬美元的價格和產品組合的不利淨影響，但部分被約1,500萬美元的傳統銷售量的增加所抵消；收購約1,000萬美元的銷售量增加以及約800萬美元的外匯匯率的有利淨影響。

毛利

截至2023年9月30日的三個月，毛利為6.920億美元，而截至2022年10月1日的三個月的毛利為7.137億美元。這一變化主要歸因於約1.08億美元的價格和產品組合的不利淨影響；約2,400萬美元的銷售量減少；約1,800萬美元的外匯匯率以及約1,100萬美元的重組、收購和整合相關成本的增加和其他成本的不利淨影響，但被通貨膨脹率降低約1.2億美元部分抵消；生產率提高約1,400萬美元，以及減少約1美元臨時工廠關閉的有利影響百萬。

銷售、一般和管理費用

截至2023年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用為5.496億美元，而截至2022年10月1日的三個月為5.235億美元。這一變化主要歸因於收購業務帶來的不利淨影響約1000萬美元；生產率下降約900萬美元，客户支持、樣品和營銷計劃支出增加；通貨膨脹率上升約800萬美元，外匯匯率淨影響約200萬美元，部分抵消了約200萬美元的法律和解金、儲備金和費用減少以及約200萬美元價格和產品組合的有利淨影響。

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商譽減值和無限期無形資產

截至2023年9月30日的三個月，商譽和無限期無形資產的減值為8.761億美元，而截至2022年10月1日的三個月，商譽和無限期無形資產的減值為6.958億美元。由於公司市值下降、WACC上升和宏觀經濟狀況，公司對其商譽和無限期無形資產進行了中期減值測試，從而產生了減值費用。

營業收入（虧損）

截至2023年9月30日的三個月，營業虧損為7.337億美元，而截至2022年10月1日的三個月的營業虧損為5.056億美元。這一變化主要是由於減值費用增加，使商譽和無限期無形資產的賬面金額減少了約1.8億美元；價格和產品組合的不利淨影響約1.06億美元；銷售量減少約3,400萬美元；外匯匯率的不利淨影響約2,000萬美元，重組、收購和整合相關成本的增加以及約1100萬美元的其他成本，但被通貨膨脹率的降低部分抵消大約1.12億美元；生產率提高了約500萬美元, 法律和解, 儲備金和費用減少了約200萬美元.

環球陶瓷—截至2023年9月30日的三個月，營業虧損為3.553億美元，而截至2022年10月1日的三個月的營業虧損為5.597億美元。這一變化主要歸因於減值費用降低，使商譽和無限期無形資產的賬面金額減少了約2.63億美元，生產率提高了約1,500萬美元，但部分被約2500萬美元的價格和產品組合的不利淨影響所抵消；重組、收購和整合相關成本增加約1,400萬美元；工廠臨時關閉的不利影響約1400萬美元；銷售量減少大約 1200 萬美元和大約1,000萬美元的外匯匯率的不利淨影響。

地板不適用—截至2023年9月30日的三個月，營業虧損為1.670億美元，而截至2022年10月1日的三個月的營業收入為6,470萬美元。這一變化主要歸因於減值費用增加，使商譽和無限期無形資產的賬面金額減少了約2.14億美元；價格和產品組合的不利淨影響約為4,400萬美元；銷售量減少約2,100萬美元；生產率下降約800萬美元，部分原因是工廠資產未得到充分利用；重組、收購和整合相關成本增加，以及約600萬美元及以上的其他成本的合法和解、儲備金和費用約200萬美元, 其中一部分被通貨膨脹率降低的約5,600萬美元和減少約500萬美元的臨時停機所產生的有利影響所抵消.

地板排—截至2023年9月30日的三個月，營業虧損為1.596億美元，而截至2022年10月1日的三個月的營業收入為4,550萬美元。這一變化主要歸因於減值費用增加，使商譽和無限期無形資產的賬面金額減少了約2.29億美元；約3,800萬美元的價格和產品組合的不利淨影響；約1,000萬美元的外匯匯率和約200萬美元的生產率下降的不利淨影響，部分原因是工廠資產未得到充分利用，但約5400萬美元的通貨膨脹率下降部分抵消了這一影響；減少工廠的臨時停工次數約1,000萬美元，與重組、收購和整合相關的成本以及其他成本約為900萬美元。

利息支出

截至2023年9月30日的三個月，利息支出為2,010萬美元，而截至2022年10月1日的三個月的利息支出為1,380萬美元。這一變化主要歸因於利率的大幅上升，以及由於2022年和2023年第一季度的收購而導致的借款增加。

其他（收入）支出，淨額

截至2023年9月30日的三個月，其他收入淨額為860萬美元，而截至2022年10月1日的三個月，其他收入淨額為120萬美元。這一變化主要歸因於約600萬美元的外匯匯率的有利淨影響。

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目錄

所得税支出

在截至2023年9月30日的三個月中，公司記錄的所得税支出為1,500萬美元，所得税前虧損為7.453億美元，有效税率為（2.0）％。在截至2022年10月1日的三個月中，公司記錄的所得税支出為1,560萬美元，所得税前虧損為5.181億美元，有效税率為（3.0）％。有效税率的變化主要是由所得税前虧損的增加和不可扣除的商譽減值增加所推動的。

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目錄

截至2023年9月30日的九個月，而截至2022年10月1日的九個月為九個月

淨銷售額

截至2023年9月30日的九個月的淨銷售額為85.228億美元，而截至2022年10月1日的九個月的淨銷售額為90.864億美元。這一變化主要歸因於傳統銷售量減少約7.67億美元；外匯匯率的不利淨影響約為6200萬美元；截至2023年9月30日的九個月的出貨天數減少了約1900萬美元，以及價格和產品組合的不利淨影響約1,800萬美元，部分被收購約3.06億美元的銷售量增加所抵消。

環球陶瓷—截至2023年9月30日的九個月淨銷售額為33.064億美元，而截至2022年10月1日的九個月的淨銷售額為33.2億美元。這一變化主要歸因於傳統銷售量減少約2.65億美元；外匯匯率約為2500萬美元，以及截至2023年9月30日的九個月中出貨天數減少約600萬美元，但部分被收購約2.13億美元的銷售量增加以及約7,000萬美元的價格和產品組合的有利淨影響所抵消。

地板不適用—截至2023年9月30日的九個月淨銷售額為29.173億美元，而截至2022年10月1日的九個月的淨銷售額為32.611億美元。這一變化主要歸因於約3.01億美元的傳統銷售量減少，以及約1.08億美元的價格和產品組合的不利淨影響，但部分被收購約6600萬美元的銷售量增加所抵消。

地板排—截至2023年9月30日的九個月淨銷售額為22.991億美元，而截至2022年10月1日的九個月的淨銷售額為25.053億美元。這一變化主要歸因於傳統銷售量減少約2.01億美元；外匯匯率約為3700萬美元，以及截至2023年9月30日的九個月的出貨天數減少約1,300萬美元，這部分被收購約2700萬美元的銷售量增加以及約2,000萬美元的價格和產品組合的有利淨影響所抵消。

毛利

截至2023年9月30日的九個月的毛利為20.674億美元，而截至2022年10月1日的九個月的毛利為23.890億美元。這一變化主要歸因於銷售量減少約1.97億美元；重組、收購和整合相關成本增加約7,300萬美元；工廠臨時關閉的不利影響；約3,800萬美元的通貨膨脹率上升以及約2900萬美元的外匯匯率淨影響部分被約5700萬美元的生產率增長以及約1700萬美元的價格和產品組合的有利淨影響所抵消百萬。

銷售、一般和管理費用

截至2023年9月30日的九個月中，銷售、一般和管理費用為16.462億美元，而截至2022年10月1日的九個月為15.101億美元。這一變化主要是由於法律和解、儲備金和費用增加約4700萬美元；通貨膨脹率上升約3,800萬美元；銷售量減少約2400萬美元；與新產品開發和營銷成本投資相關的成本增加，約1,400萬美元；重組、收購和整合相關成本增加約1,200萬美元，生產率下降約300萬美元，部分被外匯匯率的有利淨影響所抵消大約 2 萬美元。

商譽減值和無限期無形資產

截至2023年9月30日的九個月中，商譽和無限期無形資產的減值為8.761億美元，而截至2022年10月1日的三個月，商譽和無限期無形資產的減值為6.958億美元。由於公司市值下降、WACC上升和宏觀經濟狀況，公司對其商譽和無限期無形資產進行了中期減值測試，從而產生了減值費用。

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目錄

營業收入（虧損）

截至2023年9月30日的九個月中，營業虧損為4.549億美元，而截至2022年10月1日的九個月的營業收入為1.831億美元。這一變化主要歸因於銷售量減少約2.21億美元；減值費用增加，使商譽和無限期無形資產的賬面金額減少約1.8億美元；重組、收購和整合相關成本增加約8,500萬美元；通貨膨脹率上升約7,600萬美元；工廠臨時關閉的不利影響約7,100萬美元；法律和解、準備金和費用增加約4700萬美元；外國的不利淨影響匯率約為2,700萬美元，與投資新產品開發和營銷成本相關的更高成本約1,400萬美元，但被約5,400萬美元的生產率增長以及約1,600萬美元的價格和產品組合的有利淨影響所部分抵消。

環球陶瓷—截至2023年9月30日的九個月中，營業虧損為2.08億美元，而截至2022年10月1日的九個月的營業虧損為3.051億美元。這一變化主要歸因於減值費用降低，使商譽和無限期無形資產的賬面金額減少了約2.63億美元；生產率提高了約4,300萬美元，價格和產品組合的有利淨影響被約9,100萬美元的通貨膨脹率上升所部分抵消；銷售量減少約8,300萬美元；臨時關閉工廠約4,000萬美元和更高的重組收購所產生的不利影響和集成相關，以及其他費用約為3,300萬美元。

地板不適用—截至2023年9月30日的九個月中，營業虧損為1.318億美元，而截至2022年10月1日的九個月的營業收入為2.6億美元。這一變化主要是由於減值費用增加，使商譽和無限期無形資產的賬面金額減少了約2.14億美元；銷售量減少了約7,100萬美元；價格和產品組合的不利淨影響約為5,500萬美元；重組、收購和整合相關成本增加約3,100萬美元；工廠臨時關閉的不利影響約2,100萬美元；投資相關成本增加在新產品開發中，以及約1,500萬美元的營銷成本和較高的法律和解、儲備金和費用約為600萬美元，但被約1,600萬美元的較低通貨膨脹率和約200萬美元的生產率提高所部分抵消。

地板排—截至2023年9月30日的九個月中，營業收入為260萬美元，而截至2022年10月1日的九個月的營業收入為3.043億美元。這一變化主要是由於減值費用增加，使商譽和無限期無形資產的賬面金額減少了約2.29億美元；銷售量減少了約6700萬美元；外匯匯率的不利淨影響約2700萬美元；重組、收購和整合相關成本增加約2,100萬美元，以及約1,000萬美元的臨時工廠關閉的不利影響部分被淨利影響所抵消的價格和產品組合約3,300萬美元, 生產率提高約1,000萬美元.

利息支出

截至2023年9月30日的九個月中，利息支出為6,010萬美元，而截至2022年10月1日的九個月的利息支出為3,730萬美元。這一變化主要歸因於利率的大幅上升，以及由於2022年和2023年第一季度的收購而導致的借款增加。

其他（收入）支出，淨額

截至2023年9月30日的九個月中，其他收入淨額為690萬美元，而截至2022年10月1日的九個月中，其他收入淨額為160萬美元。這一變化主要歸因於在截至2022年10月1日的九個月中收購Emil約700萬美元所記錄的不確定税收狀況發生了逆轉，但被約500萬美元外匯匯率的不利淨影響部分抵消。

所得税支出

在截至2023年9月30日的九個月中，公司記錄的所得税支出為7,070萬美元，所得税前虧損為5.081億美元，有效税率為（13.9）％。在截至2022年10月1日的九個月中，公司記錄的所得税支出為1.552億美元，所得税前收益為1.474億美元，有效税率為105.3％。有效税率的變化主要是由所得税前收益向所得税前虧損的轉變以及不可扣除的商譽減值的增加所推動的。

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目錄

流動性和資本資源

公司的主要資本要求是營運資金、資本支出和收購。公司的資本需求主要通過內部產生的資金、商業票據、銀行信貸額度、定期和優先票據以及供應商的信貸條款相結合來滿足。

2023年前九個月經營活動提供的淨現金為10.329億美元，而2022年前九個月經營活動提供的淨現金為4.274億美元。2023年增加6.055億美元的主要原因是庫存和應收賬款的變化，但淨收益的減少和應付賬款的變化部分抵消了這一增長。

2023年前九個月用於投資活動的淨現金為7.30億美元，而2022年前九個月用於投資活動的淨現金為3.744億美元。增長的主要原因是收購成本增加了3.581億美元，短期投資的贖回減少了5,500萬美元（扣除短期投資購買額），但部分被資本支出減少的5,750萬美元所抵消。

2023年前九個月用於融資活動的淨現金為2.738億美元，而2022年前九個月用於融資活動的淨現金為300萬美元。融資活動中使用的現金的變化主要歸因於商業票據收益減少11.474億美元（扣除商業票據借款），部分被6億美元的優先票據收益和3.075億美元的股票回購減少所抵消。

截至2023年9月30日，該公司的現金為5.185億美元，幾乎全部在美國持有。該公司計劃永久將在美國境外持有的現金進行再投資。該公司認為，其手頭現金和現金等價物、運營產生的現金以及現有信貸額度下的可用性將足以滿足至少未來十二個月的資本支出、營運資金和償債需求。公司不斷評估其預計需求，並可能根據市場條件進行額外的債務融資，以增加流動性並利用有吸引力的融資機會。

2022年2月10日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購高達5億美元的普通股（“2022年股票回購計劃”）。截至2023年9月30日，2022年股票回購計劃的授權額仍為2.292億美元。

參見注釋18， 債務，本10-Q表第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於進一步討論公司的長期債務。公司可能會繼續不時通過公開市場現金購買、私下談判交易或其他方式償還未償債務。此類回購（如果有）將取決於當前的市場狀況、公司的流動性要求、合同限制和其他因素。所涉及的金額可能是巨大的。

合同義務

除此處所述外，公司在10-K表格上提交的2022年年度報告中披露的公司的合同義務沒有重大變化。

    

關鍵會計政策與估計

除下述關鍵會計政策外，公司在此期間的關鍵會計政策和估算沒有重大變化。該公司在10-K表格中提交的2022年年度報告中描述了公司的關鍵會計政策。

商譽和其他無形資產- 公司每年第四季度對商譽和無限期無形資產進行年度測試。在年度測試日期之間，公司會監測其市值、可比公司市場倍數和宏觀經濟狀況等因素，以確定可能嚴重影響公司在確定公司申報單位和無限期無形資產的估計公允價值時使用的假設，足以引發減值。

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目錄

商譽減值測試基於管理層的判斷和假設，使用歸類於公允價值層次結構第三級的收益方法下的貼現現金流和歸入公允價值層次結構方法第二級的可比公司市場估值來確定指定申報單位的公允價值。該公司已將Global Ceramic、Floor NA和Floor ROW確定為其報告單位，目的是分配商譽和無形資產以及評估減值。估值方法受關鍵判斷和假設的影響，這些判斷和假設對變化很敏感，例如對適當的銷售增長率、營業利潤率、WACC和可比公司市場倍數的判斷和假設。

由於公司市值下降、宏觀經濟狀況和WACC增加，公司確定發生了觸發事件，需要從2023年9月30日起對其每個報告單位進行商譽減值測試。減值測試顯示，公司在截至2023年9月30日的三個月中記錄的與所有3個申報單位相關的税前非現金商譽減值費用為869,115美元（扣除税款858,090美元）。

該公司將其無限期無形資產的估計公允價值與其賬面價值進行了比較，並確定在截至2023年9月30日的三個月中，所有3個申報單位的減值費用為6,994美元（扣除税後為5,181美元）。

經濟狀況的嚴重或長期惡化、原材料和能源成本的持續上漲，加上無法將這些成本轉嫁給客户、公司市值或可比公司市值的進一步下降、預計的未來現金流或WACC的增加，可能會影響公司的假設，並需要重新評估商譽或無限期無形資產以應對未來時期的減值。未來税後預計現金流的下降、WACC的增加或市值的下降可能會導致公司一個或多個申報單位出現額外減值跡象。

通貨膨脹的影響

通貨膨脹影響公司的製造成本、分銷成本和運營費用。該公司預計，原材料價格（其中許多是石油價格）將根據公司生產過程中所用大宗商品的全球供需而波動。儘管公司試圖將原材料、勞動力、能源和燃料相關成本的增長轉嫁給客户，但公司這樣做的能力取決於任何增長的速度和幅度、競爭壓力以及公司產品的市場狀況。過去和將來都有無法完全收回增加的這些費用的時期。過去，公司通常能夠提高生產率和開發新產品創新，以幫助抵消運營通貨膨脹導致的成本增加。

資產負債表外安排

截至2023年9月30日，該公司沒有任何資產負債表外安排。

季節性

該公司是一家日曆年終公司。全球陶瓷和北美地板在第二和第三季度的淨銷售額通常更高。Floor ROW在第二和第四季度的淨銷售額通常更高。由於經濟低迷時期可能會影響每個細分市場的季節性，因此任何一個季度的銷售額都不一定代表任何其他季度或全年可能實現的銷售額。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

截至2023年9月30日，公司約65％的債務組合由固定利率債務組成，35％是浮動利率債務。浮動利率債務利率上調1.0個百分點將導致截至2023年9月30日的三個月和九個月的利息支出增加230萬美元和680萬美元。

正如公司在10-K表中提交的2022年年度報告中披露的那樣，公司的市場風險敞口沒有重大變化。

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目錄

第 4 項。控制和程序

根據對公司披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）有效性的評估，這些控制和程序旨在合理保證此類控制和程序將實現其目標，截至本報告所涉期末，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，此類控制和程序是有效的在本報告所涉期間處於合理的保障水平.

在本報告所涉期間，公司對財務報告的內部控制沒有發生任何對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

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目錄

第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

公司在其正常業務過程中不時參與各種訴訟、索賠、調查和其他法律事務。除非本報告其他部分另有説明，否則公司沒有正在審理或已知的公司作為當事方或其任何財產受其制約的重大法律訴訟。

參見注釋 17 承付款和意外開支， 本10-Q表第一部分第1項中包含的簡明合併財務報表附註，用於討論公司的法律訴訟。

第 1A 項。風險因素

從第一部分第1A項中披露的風險因素到公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告，公司的風險因素沒有重大變化。除了本報告中列出的其他信息外，這些報告中披露的風險因素可能會對公司的業務、財務狀況或業績產生重大影響。

前瞻性信息

本10-Q表中的某些陳述，特別是預測未來業績、業務前景、增長和運營戰略及類似事項的陳述，以及包含 “可以”、“應該”、“相信”、“預期”、“期望” 和 “估計” 等詞語或類似表達方式的陳述，構成經修訂的1933年《證券法》第27A條和《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述” 1934 年，經修正。對於這些陳述，莫霍克聲稱保護1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述的安全港。無法保證前瞻性陳述是準確的，因為它們基於許多涉及風險和不確定性的假設。以下重要因素可能導致未來業績有所不同：經濟或行業狀況的變化；競爭；原材料價格、運費和其他投入成本的通貨膨脹和通貨緊縮；消費市場的通貨膨脹和通貨緊縮；貨幣波動；能源成本和供應；資本支出的時間和水平；公司產品價格上漲的時間和實施；減值費用；收購整合；國際業務；新產品的推出；運營合理化；税收和税收改革，產品和其他索賠；訴訟；俄羅斯在烏克蘭的軍事行動或其他地緣政治事件；與 COVID-19 疫情相關的風險和不確定性；公司開展業務的司法管轄區的監管和政治變化；以及莫霍克的美國證券交易委員會報告和公開公告中確定的其他風險。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

2022年2月10日，公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權公司回購高達5億美元的普通股（“2022年股票回購計劃”）。在2023年第三季度，該公司沒有購買任何普通股。截至2023年9月30日，根據2022年股票回購計劃，批准的資金仍為2.292億美元。

根據2022年股票回購計劃，公司可以在公開市場交易、大宗交易或私下協商交易中購買普通股，並可以根據《交易法》第10b5-1或10b-18條的交易計劃不時購買股票，或通過此類方法的任意組合。要購買的股票數量和購買時機取決於多種因素，包括但不限於現金餘額水平、信貸可用性、債務契約限制、一般商業狀況、監管要求、公司股票的市場價格以及另類投資機會的可用性。根據2022年股票回購計劃，沒有設定完成回購的時間限制，2022年股票回購計劃可以隨時暫停或終止。

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下表提供了截至2023年9月30日的三個月中有關股票回購活動的信息：

時期			購買的股票總數 以百萬計			每股支付的平均價格			作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數 以百萬計			根據該計劃可能購買的股票的大致美元價值 以百萬計
2023 年 7 月 2 日至 8 月 5 日			0.0			$	—		0.0			$	229.2
2023 年 8 月 6 日至 9 月 2 日			0.0			$	—		0.0			$	229.2
2023 年 9 月 3 日至 9 月 30 日			0.0			$	—		0.0			$	229.2
總計			0.0			$	—		0.0

第 3 項。優先證券違約

沒有。

第 4 項。礦山安全披露

T《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條和第S-K號法規第104項要求的有關礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包含在本10-Q表季度報告的附錄95.1中。

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第 5 項。其他信息

沒有。

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第 6 項。展品

沒有。						描述
3.1						經修訂的重述莫霍克公司註冊證書。（參照公司截至1998年12月31日財政年度的10-K表年度報告附錄3.1納入此處。）
3.2						重述了莫霍克章程。（參照公司於2019年2月19日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入此處。）
4.1						第四份補充契約，截止2023年9月18日，由莫霍克工業公司和美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會的利益繼任者）作為受託人簽訂並簽訂該契約。（參照公司於2023年9月18日提交的8-K表最新報告的附錄4.2納入。）
4.2						2028年到期的5.850％優先票據的形式。（參照公司於2023年9月18日提交的8-K表最新報告的附錄4.3納入。）
31.1						根據規則 13a-14 (a) 進行認證。
31.2						根據規則 13a-14 (a) 進行認證。
32.1						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
32.2						根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條進行認證。
95.1						根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第1503（a）條進行礦山安全披露
101.SCH						XBRL 分類擴展架構文檔。
101.CAL						XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF						XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB						XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE						XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
104						封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中幷包含在附錄中） 101)

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目錄

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

莫霍克工業公司

（註冊人）

註明日期：

2023年10月27日

來自：

/s/ 傑弗裏·S·洛伯鮑姆

傑弗裏·S·洛伯鮑姆

董事長兼首席執行官

（首席執行官）

註明日期：

2023年10月27日

來自：

/s/ 詹姆斯·布倫克

詹姆斯·F·布倫克

首席財務官

（首席財務官）

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