附錄 99.1
布魯克菲爾德資產管理公司公佈強勁的第四季度業績和19%的股息增長
在AEL交易之前,有930億美元的資本流入
1070 億美元的乾粉可供部署
布魯克菲爾德,新聞,2024年2月7日(環球新聞專線)——布魯克菲爾德資產管理有限公司(紐約證券交易所代碼:BAM,多倫多證券交易所股票代碼:BAM)今天公佈了截至2023年12月31日的季度財務業績。
布魯克菲爾德資產管理公司總裁康納·特斯基表示:“我們在上市後的第一年就表現強勁。我們籌集了930億美元的資本,加上美國股票投資人壽保險(AEL)保險賬户關閉時預計的約500億美元,使總額達到1430億美元。隨着利率的穩定和大量的乾粉可用,我們預計來年的交易活動將非常活躍,實物資產的估值也將相應地做出迴應。”
他繼續説:“我們的成功籌資,加上為建設平臺所做的投資,使我們在2024年實現強勁的收益增長和持續的強勁籌款。這種勢頭和我們的大量資源使我們能夠將季度股息提高19%,至每股0.38美元。”
經營業績
布魯克菲爾德資產管理有限公司
上市實體布魯克菲爾德資產管理有限公司(BAM)本季度的淨收入總額為9500萬美元。BAM擁有我們資產管理業務25%的權益,另外75%由布魯克菲爾德公司擁有。為了提供有意義的比較信息,以下討論涉及我們的資產管理業務(布魯克菲爾德資產管理)100%的財務業績。
布魯克菲爾德資產管理公司1
截至12月31日的期間 | 三個月已結束 | 年份已結束 | |||||||||||
(百萬美元,每股金額除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
與費用相關的收益2 | $ | 581 | $ | 576 | $ | 2,241 | $ | 2,108 | |||||
再加上:基於股權的薪酬成本及其他3 | 50 | 28 | 199 | 86 | |||||||||
減去:現金税 | (45 | ) | (35 | ) | (196 | ) | (98 | ) | |||||
可分配收益2 | $ | 586 | $ | 569 | $ | 2,244 | $ | 2,096 | |||||
與費用相關的每股收益 | $ | 0.36 | $ | 0.35 | $ | 1.37 | $ | 1.29 | |||||
每股可分配收益 | $ | 0.36 | $ | 0.35 | $ | 1.37 | $ | 1.28 | |||||
歸屬於布魯克菲爾德資產管理公司的淨收益 | $ | 374 | $ | 504 | $ | 1,839 | $ | 1,915 | |||||
參見尾註 | |||||||||||||
布魯克菲爾德資產管理公司本季度的可分配收益為5.86億美元,在過去十二個月中為22億美元。與費用相關的收益約佔本季度及過去十二個月可分配收益的100%。強勁的籌款和資本部署使本季度與費用相關的收益達到5.81億美元。
運營亮點
籌款
自2023年初以來,我們籌集了930億美元,其中在第四季度以及這些業績公佈之前籌集了370億美元。迄今為止,第四季度的重要籌款更新包括:
計費資本
截至第四季度末,收費資本為4570億美元,比上一季度增長170億美元,增長4%,比去年增長390億美元,增長9%。我們的AEL保險賬户關閉後,收費資本將很快超過5000億美元。
部署
在第四季度,我們投入了150億美元的資金,投資了許多大規模、高質量的企業和資產。本季度值得注意的部署包括:
乾粉資本
截至2023年12月31日,我們共有1070億美元的未兑現資金承諾。
本季度的戰略舉措
12 月,我們在迪拜的 COP28 上宣佈啟動數十億美元的催化轉型基金。阿聯酋的ALTéRRA已承諾向該基金提供高達10億美元,同時承諾向我們的第二個旗艦全球過渡基金提供20億美元。我們正在積極與其他大型機構合作伙伴合作,他們也對這項新基金表示了興趣。新戰略將專門向新興和發展中市場部署資金,重點支持能源轉型、工業脱碳、可持續生活和氣候技術。
10月,我們宣佈任命羅恩·卡利法爵士為副主席兼金融基礎設施投資主管。我們已承諾在以技術為基礎的支付領域進行50億美元的投資,包括我們最近對Network International和Magnati的收購。作為我們關於全球經濟數字化的論點的一部分,該戰略將尋找成熟、高質量的公司,這些公司是金融基礎設施不可分割的組成部分,並將通過運營價值創造來利用我們在發展業務方面的專業知識。
定期股息申報
布魯克菲爾德資產管理有限公司董事會宣佈向截至2024年2月29日營業結束時的登記股東派發每股0.38美元的季度股息,增長19%,將於2024年3月28日支付。
結尾筆記
布魯克菲爾德資產管理有限公司 財務狀況表 | ||||||||
未經審計 截至十二月三十一日 (百萬美元) | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 9 | $ | 1 | ||||
投資布魯克菲爾德資產管理公司 | 2,270 | 2,378 | ||||||
關聯公司應付的款項 | 886 | 782 | ||||||
其他資產 | 40 | — | ||||||
總資產 | $ | 3,205 | $ | 3,161 | ||||
負債 | ||||||||
應付賬款和其他 | $ | 859 | $ | 781 | ||||
應付給分支機構 | 261 | 3 | ||||||
負債總額 | 1,120 | 784 | ||||||
公平 | ||||||||
權益總額 | 2,085 | 2,377 | ||||||
負債和權益總額 | $ | 3,205 | $ | 3,161 |
布魯克菲爾德資產管理有限公司 經營業績聲明 | |||||||
未經審計 | 三個月已結束 | 年終了 | |||||
截至12月31日的期間和年度 | |||||||
(百萬美元,每股金額除外) | 2023 | 2023 | |||||
股權入賬收入 | $ | 104 | $ | 470 | |||
薪酬和其他費用 | (9 | ) | (19 | ) | |||
淨收入 | $ | 95 | $ | 451 | |||
普通股每股淨收益 | |||||||
稀釋 | $ | 0.24 | $ | 1.13 | |||
基本 | $ | 0.24 | $ | 1.15 | |||
注:布魯克菲爾德資產管理有限公司前一時期的業績沒有列報,因為它不是相關的比較結果。 |
布魯克菲爾德資產管理公司 財務狀況表 | |||||
未經審計 | |||||
截至十二月三十一日 | |||||
(百萬美元) | 2023 | 2022 | |||
資產 | |||||
現金和現金等價物 | $ | 2,667 | $ | 3,545 | |
應收賬款和其他 | 588 | 429 | |||
投資 | 7,522 | 6,877 | |||
關聯公司應付的款項 | 2,504 | 2,121 | |||
遞延所得税資產和其他資產 | 1,009 | 1,115 | |||
總資產 | $ | 14,290 | $ | 14,087 | |
負債 | |||||
應付賬款和其他 | $ | 1,845 | $ | 1,842 | |
應付給分支機構 | 940 | 811 | |||
遞延所得税負債和其他 | 2,206 | 1,828 | |||
4,991 | 4,481 | ||||
公平 | |||||
權益總額 | 9,299 | 9,606 | |||
總負債和普通股權 | $ | 14,290 | $ | 14,087 | |
注:反映了我們的資產管理業務(即布魯克菲爾德資產管理公司及其子公司)按100%計算的餘額,以及其在部分控股子公司資產管理活動中所佔的份額。 |
布魯克菲爾德資產管理公司 經營業績聲明 | ||||||||||||||||
未經審計 | 三個月已結束 | 年份已結束 | ||||||||||||||
截至12月31日的期間和年度 (百萬美元,每股金額除外) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
激勵分配和管理費收入 | $ | 803 | $ | 784 | $ | 3,142 | $ | 2,835 | ||||||||
扣除公司應佔金額後的附帶利息收入 | (13 | ) | 71 | 109 | 71 | |||||||||||
其他收入 | 340 | 262 | 811 | 721 | ||||||||||||
總收入 | 1,130 | 1,117 | 4,062 | 3,627 | ||||||||||||
開支 | ||||||||||||||||
薪酬、運營以及一般和管理費用 | (415 | ) | (205 | ) | (1,446 | ) | (1,017 | ) | ||||||||
利息支出 | (4 | ) | (21 | ) | (14 | ) | (154 | ) | ||||||||
支出總額 | (419 | ) | (226 | ) | (1,460 | ) | (1,171 | ) | ||||||||
其他收入,淨額 | (137 | ) | (46 | ) | (215 | ) | 890 | |||||||||
權益入賬投資的收入份額 | 73 | (49 | ) | 167 | 146 | |||||||||||
税前收入 | 647 | 796 | 2,554 | 3,492 | ||||||||||||
所得税支出 | (116 | ) | (183 | ) | (417 | ) | (627 | ) | ||||||||
淨收入 | $ | 531 | $ | 613 | $ | 2,137 | $ | 2,865 | ||||||||
淨收益歸因於: | ||||||||||||||||
布魯克菲爾德資產管理公司 | $ | 374 | $ | 504 | $ | 1,839 | $ | 1,915 | ||||||||
布魯克菲爾德公司 | 157 | 109 | 298 | 950 | ||||||||||||
$ | 531 | $ | 613 | $ | 2,137 | $ | 2,865 | |||||||||
每股淨收益 | ||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.23 | $ | 0.31 | $ | 1.12 | $ | 1.17 | ||||||||
基本 | $ | 0.23 | $ | 0.31 | $ | 1.12 | $ | 1.17 | ||||||||
注意:反映了我們資產管理業務的100%業績,即布魯克菲爾德資產管理公司及其關聯公司。 |
選擇財務信息
淨收入與費用相關收益和可分配收益的對賬
布魯克菲爾德資產管理
未經審計 | 三個月已結束 | 年份已結束 | |||||||||||
截至12月31日的期間和年度 (百萬美元) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
淨收入 | $ | 531 | $ | 613 | $ | 2,137 | $ | 2,865 | |||||
添加或減去以下內容: | |||||||||||||
税收準備金1 | 116 | 183 | 417 | 627 | |||||||||
折舊和攤銷2 | 4 | 6 | 14 | 13 | |||||||||
附帶利息分配3 | (203 | ) | (297 | ) | (465 | ) | (490 | ) | |||||
附帶利息分配補償3 | (2 | ) | 66 | 86 | 200 | ||||||||
其他收入和支出4 | 139 | (20 | ) | 129 | (1,090 | ) | |||||||
支付給關聯方的利息支出5 | 4 | 21 | 14 | 154 | |||||||||
利息和股息收入5 | (45 | ) | (32 | ) | (172 | ) | (258 | ) | |||||
其他收入6 | (30 | ) | (4 | ) | (234 | ) | (44 | ) | |||||
權益入賬投資的收入份額7 | (73 | ) | 49 | (167 | ) | (146 | ) | ||||||
按我們的股份計算的部分控股子公司與費用相關的收益7 | 73 | 64 | 271 | 252 | |||||||||
從關聯公司收回的補償成本8 | 45 | — | 156 | — | |||||||||
非經常性重組成本9 | 35 | — | 35 | — | |||||||||
來自 BSREP III 及其他的費用收入10 | (13 | ) | (73 | ) | 20 | 25 | |||||||
與費用相關的收益 | 581 | 576 | 2,241 | 2,108 | |||||||||
現金税11 | (45 | ) | (35 | ) | (196 | ) | (98 | ) | |||||
再加上:基於股權的薪酬成本及其他12 | 50 | 28 | 199 | 86 | |||||||||
可分配收益 | $ | 586 | $ | 569 | $ | 2,244 | $ | 2,096 |
附加信息
截至2023年12月31日的三個月零十二個月的股東信函和補充信息包含有關公司戰略、運營和財務業績的更多信息。鼓勵股東閲讀這些文件,這些文件可在BAM的網站上查閲。
此處包含的報表主要基於我們截至2023年12月31日的季度財務報表中提取的信息,這些財務報表是使用美國公認會計原則編制的。BAM的外部審計師尚未對這些金額進行審計。
BAM董事會在發佈之前已經審查並批准了本文件,包括未經審計的彙總合併財務報表。
有關我們的股息的信息可以在我們的網站bam.brookfield.com的 “股票與分配-分配歷史記錄” 部分下找到。
季度財報電話會議詳情
投資者、分析師和其他利益相關方可以在其網站bam.brookfield.com的 “報告與申報” 部分下訪問BAM的2023年第四季度業績以及股東信函和補充信息。
要參加今天美國東部標準時間上午11點的電話會議,請通過 https://register.vevent.com/register/BI0d45166c832a42d08c1cddeb5eedc4a9 進行預註冊。註冊後,將通過電子郵件向您發送撥入號碼和唯一的 PIN。
電話會議還將在 https://edge.media-server.com/mmc/p/vopgngea 進行網絡直播。對於那些無法參加電話會議的人,電話重播將存檔並在2025年2月7日之前公佈,也可以在我們的網站bam.brookfield.com上觀看。
關於布魯克菲爾德資產管理公司
布魯克菲爾德資產管理有限公司(紐約證券交易所代碼:BAM,多倫多證券交易所代碼:BAM)是一家領先的全球另類資產管理公司,管理着超過9000億美元的資產,涵蓋可再生能源和過渡、基礎設施、私募股權、房地產和信貸。我們長期投資客户資本,重點是構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務業務。我們為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品——包括公共和私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資者。我們借鑑布魯克菲爾德作為所有者和運營商的傳統,在整個經濟週期中為客户進行價值投資並創造豐厚的回報。
請注意,布魯克菲爾德資產管理有限公司先前經審計的年度和未經審計的季度報告已在EDGAR和SEDAR+上提交,也可以在其網站bam.brookfield.com的投資者欄目中找到。年度和季度報告的硬拷貝可應要求免費獲得。
欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站 bam.brookfield.com 或聯繫:
通信與媒體: Kerrie McHugh Hayes 電話:(212) 618-3469 電子郵件:kerrie.mchugh@brookfield.com | 投資者關係: 傑森·福克斯 電話:(866) 989-0311 電子郵件:jason.fooks@brookfield.com |
非公認會計準則和績效指標
本新聞稿和隨附的財務信息基於美利堅合眾國公認的會計原則(“美國公認會計原則”)。
我們提及可分配收益(“DE”),指的是其費用相關收益、已實現附帶利息、已實現本金投資、利息支出以及一般和管理費用的總和;不包括基於股票的薪酬成本以及折舊和攤銷。德國布魯克菲爾德資產管理公司主要財務報表中披露的最直接可比的指標是淨收益。這可以深入瞭解公司獲得的收益,這些收益可以分配給普通股股東或可以再投資到業務中。
我們使用費用相關收益(“FRE”)和DE來評估我們的經營業績和布魯克菲爾德業務的價值,並相信許多股東和分析師也認為這些衡量了他們的價值指標。
我們在本新聞稿中披露了許多財務指標,這些指標是使用美國公認會計原則以外的方法計算和列報的。這些財務指標,包括FRE和DE,不應被視為衡量我們業績的唯一指標,也不應將其與根據美國公認會計原則計算的類似財務指標分開考慮,或作為其替代品。我們提醒讀者,這些非公認會計準則財務指標或其他財務指標未根據美國公認會計原則進行標準化,可能與其他企業披露的財務指標或其他財務指標不同,因此可能無法與其他發行人和實體提出的類似指標相提並論。
我們在bam.brookfield.com上提供的文件中提供了有關關鍵條款和非公認會計準則指標的更多信息。
讀者須知
BAM沒有通過傳達本新聞稿來提出任何形式的要約或邀請,在任何情況下都不得將其解釋為招股説明書或廣告。
本新聞稿包含加拿大省級證券法所指的 “前瞻性信息” 和1933年《美國證券法》、1934年《美國證券交易法》、1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款以及任何適用的加拿大證券法規(統稱為 “前瞻性陳述”)所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括本質上具有預測性、取決於或提及未來業績、事件或狀況的陳述,包括但不限於反映管理層對運營、業務、財務狀況、預期財務業績、業績、前景、機會、優先事項、目標、持續目標、戰略、資本管理和展望以及北方前景的當前估計、信念和假設的陳述本財年及後續時期的美國和國際經濟,而這又是基於我們對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的經驗和看法,以及管理層認為適合具體情況的其他因素。BAM的估計、信念和假設本質上會受到有關未來事件的重大業務、經濟、競爭和其他不確定性和突發事件的影響,因此可能會發生變化。前瞻性陳述通常使用 “目標”、“項目”、“預測”、“期望”、“預測”、“相信”、“預見”、“可以”、“估計”、“目標”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“努力”、“將”、“可能” 和 “應該” 等詞語以及類似的表述來識別。特別是,本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括涉及BAM、布魯克菲爾德資產管理或加拿大、美國或國際市場的未來業績、業績、成就、前景或機會的聲明。
儘管BAM認為此類前瞻性陳述基於合理的估計、信念和假設,但實際結果可能與前瞻性陳述存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述所設想或暗示的業績存在重大差異的因素包括但不限於:(i)我們缺乏獨立的創收手段;(ii)我們僅由布魯克菲爾德資產管理公司的權益構成的重大資產;(iii)與維持與布魯克菲爾德公司的關係相關的挑戰和潛在的利益衝突;(iv)BAM是一家新成立的公司;(v)我們的資產管理負債業務;(vi) 我們維持 BAM 的能力除外根據美國聯邦證券法,作為 “外國私人發行人” 的地位;(vii)產品開發或營銷工作不力對收費資本增長的影響;(viii)我們維持全球聲譽的能力;(ix)我們的A類有限表決權股票交易價格的波動;(x) 受眾多法律、法規和監管要求的約束,以及我們的政策在防止違規行為方面可能無效;(xi) 履行因資產管理業務現金流而產生的財務義務;(xii) 外幣風險和匯率波動;(xiii) 需要臨時投資和支持承諾以支持我們的資產管理業務;(xiv) 利率上升;(xv) 受我們管理資產投資規模或步伐下降影響的收入;(xvi) 收益增長的可變性,這可能會影響我們的股息和我們的A類有限表決權股票的交易價格;(xvii)由於增加而暴露的風險我們管理資產中投資產品的數量和類型;(xviii)難以維持我們的文化或管理我們的人力資本;(xix)政治不穩定或政府更替;(xx)不利的經濟狀況或我們經營的行業的變化;(xxi)災難性事件,例如地震、颶風或流行病/疫情;(xxii)上市公司財務報告和披露的缺陷;(xxii)上市公司財務報告和披露的缺陷;(xxii)) 環境、社會和治理 (ESG) 方面的管理不力,以及健康狀況不充分或無效和安全計劃;(xxvii)我們的信息和技術系統故障;(xxv)我們和我們的管理資產捲入法律糾紛;(xxvi)保險未涵蓋的損失;(xxvii)無法收取欠我們的款項;(xxvii)可能導致衝突和風險的信息障礙;(xxix)與我們的可再生能源和過渡、基礎設施、私募股權、房地產和其他替代方案相關的風險,包括信貸策略;(xxx) 與加拿大和美國税法相關的風險;以及 (xxxi) 其他因素我們在向加拿大和美國證券監管機構提交的文件中不時進行了描述。
我們警告説,上述可能影響未來業績的重要因素清單並不詳盡,其他因素也可能對未來的業績產生不利影響。我們敦促讀者在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些風險以及其他不確定性、因素和假設,並提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述,這些陳述僅基於截至本新聞發佈之日我們獲得的信息。除非法律要求,否則BAM沒有義務公開更新或修改任何可能由新信息、未來事件或其他原因導致的前瞻性陳述,無論是書面還是口頭的。
過去的表現並不代表未來的業績,也不是未來業績的保證。無法保證將來會取得可比的結果,無法保證未來的投資將與本文討論的歷史投資類似,無法保證目標回報、增長目標、多元化或資產配置將得到實現,也無法保證投資戰略或投資目標會實現(由於經濟條件、適當機會的可用性或其他原因)。
本新聞稿中提出的目標回報和增長目標僅供説明和參考,是根據BAM對所採取的投資策略做出的各種假設提出的,其中任何一個假設都可能不正確。無法保證目標回報或增長目標能夠實現。由於BAM無法控制的各種風險、不確定性和變化(包括經濟、運營、政治或其他情況的變化),業務的實際業績可能與本文規定的目標回報和增長目標存在重大差異。此外,行業專家可能不同意在提出目標回報和增長目標時使用的假設。任何人均不保證、陳述或擔保目標將實現目標回報或增長目標,也不得過分依賴這些回報或增長目標。先前的表現並不能預示未來的業績,也無法保證BAM將實現目標回報或增長目標或能夠避免損失。
此處包含的某些信息基於或源自獨立第三方來源提供的信息。儘管BAM認為此類信息自發布之日起是準確的,並且獲得此類信息的來源是可靠的,但BAM對本文包含的任何信息或此類信息所依據的假設(包括但不限於從第三方獲得的信息)的準確性、合理性或完整性不作任何明示或暗示的陳述或保證。