美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
亨廷頓銀行股份公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
註冊人地址:
註冊人的電話號碼,包括區號:
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址。)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
班級標題 |
交易 |
交易所名稱 | ||
用複選標記註明註冊人是1933年《證券法》第405條(§230.405)還是1934年《證券交易法》(§24012b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024年2月2日,亨廷頓銀行股份有限公司(“公司”)發行並出售了其2035年到期的5.709%固定至浮動利率優先票據(“票據”)的本金總額為12.5億美元。這些票據是根據公司與北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司(“受託人”)於2005年12月29日簽訂的優先債務契約發行的,經公司與受託人之間截至2023年8月21日的第五份補充契約(“第五份補充契約”)和第七份補充契約的修訂和補充,公司與受託人之間的日期截至2024年2月2日(“第七份補充契約”)。這些票據是根據截至2024年1月26日的承銷協議(“承銷協議”)由公司以及美銀證券公司、高盛公司代表自己和其中提到的幾家承銷商出售的。有限責任公司、亨廷頓證券公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司。
第五份補充契約、第七份補充契約和附註形式分別作為附錄4.1、附錄4.2和附錄4.3附於本8-K表的最新報告中,並以引用方式納入本第8.01項。2024年1月30日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的2024年1月26日招股説明書補充文件以及作為公司表格註冊聲明一部分於2022年3月14日向委員會提交的隨附招股説明書對承保協議、第五份補充契約、第七份補充契約和票據進行了更全面的描述 S-3ASR(文件編號 333-263546)。
上述對第五份補充契約、第七份補充契約和附註的描述並不完整,分別參照附錄4.1、附錄4.2和附錄4.3進行了全面限定。
提交本8-K表格最新報告的部分目的是提交與票據發行有關的文件,特此將此類證物納入公司的表格註冊聲明中 S-3ASR(文件編號 333-263546)。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 沒有。 |
描述 | |
4.1 | 作為受託人的亨廷頓銀行股份公司與紐約銀行梅隆信託公司於2023年8月21日簽訂的第五份補充契約(參照亨廷頓銀行股份公司於2023年8月21日提交的8-K表最新報告附錄4.1納入此處) | |
4.2 | 作為受託人的亨廷頓銀行股份公司和紐約銀行梅隆信託公司於2024年2月2日簽訂的第七份補充契約 | |
4.3 | 5.709% 的形式 固定到浮動對2035年到期的優先票據進行評級(包含在附錄4.2中) | |
5.1 | Venable LLP 的觀點 | |
5.2 | Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的看法 | |
23.1 | Venable LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
23.2 | Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 的同意(包含在附錄 5.2 中) | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
亨廷頓銀行股份公司 | ||||||
日期:2024 年 2 月 2 日 | 來自: | /s/ Marcy Hingst | ||||
Marcy Hingst | ||||||
總法律顧問 |
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