附錄 99.1
我們沒有要求您提供代理,也要求您不要向我們發送代理
尊敬的 Cedar Fair,L.P. 的單位持有人:
我代表特拉華州有限合夥企業(Cedar Fair)Cedar Fair, L.P. 的普通合夥人Cedar Fair, L.P.(CFMI)的董事會,很高興地附上隨附的與Cedar Fair和特拉華州一家公司六旗娛樂公司(Six Flags)擬議的對等合併有關的代理聲明/招股説明書。Cedar Fair 不會就 與 Six Flags 的擬議合併徵求您的投票或同意。我們不要求您提供代理,也請您不要向我們發送代理。
2023 年 11 月 2 日,CepperFair、Six Flags、特拉華州公司(CopperSteel)、Cedar Fair and Six Flags的子公司CopperSteel HoldCo, Inc. 和特拉華州有限責任公司(CopperMerger Sub)、CopperSteel Merger Sub, LLC、CopperSteel 的全資子公司 CopperSteel Merger Sub, LLC 簽訂了協議和合並計劃(合併協議),規定對等合併通過 (i) Copper Merger Sub 與 Cedar Fair 合併( Cedar Fair 首次合併),而 Cedar Fair 作為倖存者繼續存在實體(Cedar Fair Survivence Entity)是繼CopperSteel的直接子公司首次合併後的實體(Cedar Fair倖存實體),(ii) 隨後將雪松博覽會倖存的實體與CopperSteel合併(雪松博覽會第二次合併,再加上雪松博覽會首次合併,即雪松博覽會合並),CopperSteel繼續作為倖存的 公司,(iii)Six Flags隨後與CopperSteel合併,併入CopperSteel,CopperSteel 繼續作為倖存的公司(六旗合併),再加上雪松博覽會合並,合併)。
如果合併完成,除某些例外情況外,(i) Cedar Fair中每個已發行和未償還的有限合夥權益單位 (每個單位為Cedar Fair單位,統稱為Cedar Fair單位)將轉換為獲得CopperSteel(CopperSteel 普通股)一(1)股普通股的權利,面值為每股0.01美元,可根據合併協議進行調整(CepperSteel 普通股)(CepperSteel 普通股)公平交易比率),加上現金代替CopperSteel普通股的部分股票,不含利息,以及(ii)每股已發行而且 六旗普通股(六旗普通股)的面值為每股0.025美元的已發行普通股將轉換為根據合併 協議(六旗交換比率)進行調整的0.5800股CopperSteel普通股的權利,以及以現金代替CopperSteel普通股的零息股份。根據合併協議和適用法律的條款,六旗將在合併(收盤)結束前一個工作日宣佈並設定向六旗普通股登記持有人派發特別股息的紀錄日期(a)1.00美元加上(i)六旗交易所比率和(ii)總和(ii)總和(ii)Cedar Fair就Cedar Fair單位申報或支付的每單位分配金額,記錄日期為合併之日之後協議 以及在六旗合併生效之前,須遵守合併協議規定的某些調整,調整的支付視合併的完成而定。
合併完成後,預計合併前的六旗股東(Six Flags 股東)和Cedar Fair Units的持有人(Cedar Fair Unitholders)按全面攤薄計算,將分別擁有約48.8%和51.2%的CopperSteel普通股。收盤後, CopperSteel將總部設在北卡羅來納州夏洛特,預計將更名為六旗娛樂公司,並在紐約證券交易所上市,股票代碼為FUN。
Six Flags和Cedar Fair完成合並的義務須全部或部分(在 適用法律允許的範圍內)滿足或放棄合併協議中規定的許多條件,合併協議的副本作為附件A附在隨附的委託書/招股説明書中。除其他外,完成合並需要六旗股東通過 合併協議。為了獲得所需的股東批准,六旗將舉行六旗特別會議(六旗特別會議)
於中部時間2024年3月12日上午10點在六旗娛樂公司總部、德克薩斯州阿靈頓棒球場路1000號的喬克託體育場和 舉報股東,要求六旗股東對 (1) 通過合併協議及其中所考慮交易的提案,包括合併(合併協議提案)進行投票;(2)一項待批准的提案不具約束力的諮詢依據,可以支付或支付給六旗指定執行官的薪酬,該薪酬基於或以其他方式與合併(薪酬諮詢 提案);以及(3)在必要時將六旗特別會議延期至六旗董事會決定的一個或多個日期的提議,包括在六旗特別會議召開時沒有足夠的票數批准合併協議提案或確保任何補充協議提案時,徵集更多代理人支持合併 協議提案或者及時向六旗股東提供本委託書/招股説明書的修正案(休會提案)。隨附的招股説明書還可用作六旗特別會議的委託書。未經 Six Flags股東批准合併協議提案,則無法完成合並。薪酬諮詢提案和休會提案的批准不是完成合並的條件,也不是實現合併所必需的。
作為Cedar Fair單位持有人,沒有向您徵集代理人,因為Cedar Fair UnitHolders沒有對 合併進行投票。根據截至2011年10月27日經修訂的Cedar Fair第六次修訂和重述的有限合夥協議,通過保持未償還狀態,或通過將尚存或產生的實體或其母公司的有表決權證券, 在合併後尚存或產生的實體或其母公司的有表決權證券 繼續佔未償還的存續或產生的實體 51%以上的有表決權證券,無需事先獲得 Cedar Fair UnitHolders 的批准。合併之後,根據雪松公平交易比率和六旗交易所比率,預計在雪松博覽會首次合併生效之前持有 已發行和流通的雪松公平單位的雪松公平單位持有人將擁有CopperSteel普通股約51.2%的已發行股份,六旗普通股的股東將擁有CopperSteel普通股約48.8%的已發行股份 。因此,作為Cedar Fair單位持有人,我們不要求您就合併採取任何行動。我們沒有要求您提供 代理,也請您不要向我們發送代理。合併的完成不需要Cedar Fair單位持有人的批准。Cedar Fair不會就合併協議的通過徵求您的投票或同意,也不會召集單位持有人會議,對合並協議的通過進行投票。
請仔細閲讀隨附的整個 代理聲明/招股説明書,包括標題為風險因素,用於討論與合併相關的風險。
您還可以從分別向美國證券交易委員會 (SEC)提交的文件中獲取有關Cedar Fair和Six Flags的信息。請查看標題為的部分在哪裏可以找到更多信息隨附的委託書/招股説明書,説明如何獲取此類信息。
作為Cedar Fair的普通合夥人,我謹代表CFMI董事會感謝您對Cedar Fair的支持, 期待合併的成功完成。
真誠地,
理查德·齊默爾曼
總裁兼首席執行官
Cedar Fair,L.P.
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准與隨附的代理聲明/招股説明書中描述的 交易相關的發行證券,也沒有確定隨附的委託聲明/招股説明書是否準確或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
隨附的委託書/招股説明書的日期為2024年1月31日,並於2024年2月1日左右首次郵寄給Cedar Fair Unitholders 左右。