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註冊號 333-262821
2024年2月6日
CNA 金融公司
$500,000,000
5.125% 2034年到期票據
最終學期表
| 發行人： | CNA 金融公司 |
| 發行格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 證券： | 5.125% 2034年到期票據（“票據”） |
| 安全類型： | 高級無抵押固定利率票據 |
| 交易日期： | 2024年2月6日 |
| 結算日期*: | 2024 年 2 月 9 日 (T + 3) |
| 到期日： | 2034年2月15日 |
| 預期評級（穆迪/標普/惠譽）**： | Baa2/A-/BBB+ |
| 利息支付日期： | 從 2024 年 8 月 15 日開始，每半年在 2 月 15 日和 8 月 15 日舉行 |
| 本金金額： | $500,000,000 |
| 美國國債基準： | 4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期 |
| 美國國債基準收益率： | 4.090% |
| 利差至美國國債基準： | T + 120 個基點 |
| 到期收益率： | 5.290% |
| 優惠券： | 5.125% |
| 公開價格： | 本金的 98.729% |
| 可選兑換： | 在 2033 年 11 月 15 日之前的任何時候以 T + 20 個基點進行整合；2033 年 11 月 15 日當天或之後的任何時候都可按面值看漲期權 |
| CUSIP /SIN： | 126117 AY6/US126117AY60 |
| 聯合圖書管理人： |
富國銀行證券有限責任公司 美國銀行證券有限公司 摩根大通證券有限責任公司 巴克萊資本公司 花旗集團環球市場公司 美國Bancorp Investments, Inc. |
| 聯合經理： |
Samuel A. Ramirez & Company, Inc. Siebert Williams Shank & Co., LLC |
*預計票據將在2024年2月9日左右交付 ，即本票據發佈之日之後的第三個工作日（此 結算週期稱為 “T+3”）。根據1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確約定，否則 二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，希望在交割前兩個工作日的任何一天交易票據的 買方將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算 安排，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
**注意：證券評級不是 買入、賣出或持有證券的建議，可能隨時修改或撤銷。
發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明， ，包括招股説明書。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書 以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和 本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您致電富國銀行證券有限責任公司 免費電話（800）645-3751、美銀證券公司（800）294-1322和摩根大通證券有限責任公司領取（212）834-4533，此次發行中的聯席賬面經紀人將安排向您發送招股説明書。
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