美國 證券交易委員會 華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或 15 (D) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期 ):2024 年 2 月 6 日
GRAN TIERRA ENERGY
( 其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) | (委員會檔案編號) | (國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址)
(郵政編碼)
(403)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果 Form 8-K 申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
紐約證券交易所美國分所 多倫多證券交易所 倫敦證券交易所 |
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司§
如果是新興成長型公司,如果註冊人選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務 會計準則,則用勾號標明 。§
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議 |
本 表格 8-K 最新報告第 2.03 項中包含的信息以引用方式納入本第 1.01 項。
項目 2.03。 | 直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立 |
2024年2月6日,特拉華州的一家公司(“Gran Tierra”)Gran Tierra Energy Inc.(“Gran Tierra”)以私募方式(“發行”) 向根據規則14有理由認為是美國合格機構買家的人士發行了總額為1億美元的2029年到期的9.500%的優先擔保攤銷票據(“票據”) 4A 根據經修訂的1933年《證券法》 (“證券法”),適用於在美國境外進行交易的非美國人《證券法》下的 S 條例以及加拿大某些招股説明書豁免。
Gran Tierra打算將本次發行的淨收益用於償還其現有信貸額度(之後信貸額度將終止)下的未償還款項, 以及本次發行的任何剩餘淨收益用於一般公司用途,其中可能包括用於評估和 開發勘探發現的額外資本、償還其他債務、營運資金和/或收購。
這些票據是根據Gran Tierra、Gran Tierra當事方 的某些子公司以及作為受託人的美國銀行信託公司全國協會於2023年10月20日簽訂的 契約(“契約”)發行的,根據該契約,Gran Tierra此前發行了2029年到期的9.500%優先有擔保攤銷票據的本金總額為 487,590,000美元(“原始筆記”)。 票據由契約當事方的附屬擔保人以優先擔保,並由某些子公司擔保人股本中的第一留置權優先權 權益擔保。除發行價格外,這些票據與原始票據具有相同的條款和條款, ,並將構成與原始票據相同的系列,包括 的利息支付。
前述對契約和 附註的描述並不完整,並參照契約的全文和附註的表格 進行了全面限定,其副本分別作為附錄4.1和附錄4.2提交,並以引用方式納入此處。
項目 8.01。 | 其他信息。 |
2024年2月1日,Gran Tierra發佈了一份新聞 新聞稿,該新聞稿的副本作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處,宣佈啟動此次發行。
2024年2月1日,Gran Tierra發佈了一份新聞稿,該新聞稿的副本作為附錄99.2附於此,並以引用方式納入此處,宣佈了本次發行的定價。
2024年2月6日,Gran Tierra發佈了一份新聞稿,其副本作為附錄99.3附於此,並以引用方式納入此處,宣佈本次發行結束。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) | 展品。 |
展品編號 |
描述 |
4.1 | 與截至2023年10月20日到期的2029年到期的9.500%優先擔保攤銷票據相關的契約,該契約由Gran Tierra Energy Inc.、其中指定的擔保人和美國銀行信託公司全國協會(參照公司於2023年10月24日提交的8-K表附錄4.1成立)。 |
4.2 | 2029年到期的9.500%優先擔保攤銷票據的形式(作為附錄4.1的附錄A列出)。 |
99.1 | Gran Tierra Energy Inc. 於 2024 年 2 月 1 日發佈的新聞稿。 |
99.2 | Gran Tierra Energy Inc. 於 2024 年 2 月 1 日發佈的新聞稿。 |
99.3 | Gran Tierra Energy Inc. 於 2024 年 2 月 6 日發佈的新聞稿。 |
104 | 封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
1
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。
日期:2024 年 2 月 6 日
GRAN TIERRA ENERGY | ||
來自: | /s/ Gary S. Guidry | |
姓名:Gary S. Guidry | ||
職務:總裁兼首席執行官 |