附件99.1
2月1日,2024 | ![]() |
牛蛙 AI宣佈570萬美元的公開發行定價
蓋瑟斯堡, MD/ACCESSWIRE/2024年2月1日/牛蛙AI控股公司(納斯達克:BFRG;BFRGW)(“BullFrog AI”或“公司”), 一家利用人工智能(AI)和機器學習實現藥品和生物製劑成功開發的技術型藥物開發公司 今天宣佈,將發行總計1,507,139股普通股(或作為替代的預先出資的認股權證(“預先出資的認股權證”))和隨附的認股權證,以每股3.782美元的公開發行價(包括預先出資的認股權證行使價格)購買1,507,139股普通股的定價 總收益約5,700,000,000,000美元在扣除承銷折扣和發售費用之前。此外,本公司已授予承銷商45天的選擇權,可額外購買226,071股普通股(及/或預先出資的認股權證以代替普通股) 及/或認股權證以購買226,071股普通股以彌補按公開發行價減去承銷折扣的超額配售 。
公司擬將發行所得款項淨額用作營運資金及其他一般公司用途。此次發行預計將於2024年2月5日完成,前提是滿足慣常的成交條件。
WallachBeth Capital,LLC將擔任此次發行的唯一簿記管理人。
與這些證券有關的S-1表格(檔案編號333-276740)的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”),並於2024年1月31日生效。此次發行僅通過招股説明書的方式進行。有關此次發行的最終招股説明書副本可通過電子郵件:Cap-mkts@wallachbeth.com,或致電+1(646)237-8585,或通過標準郵件發送至WallachBeth Capital,LLC,Attn:Capital Markets,185Hudson St,Jersey City, Capital Markets,185Hudson St,Jersey City, NJ 07311,獲取。此外,如果有與此次發行相關的最終招股説明書,可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
本新聞稿不應構成出售或徵求購買這些證券的要約,也不應在任何州或司法管轄區出售此類證券,在這些州或司法管轄區的任何州或司法管轄區,此類要約、徵求或出售在註冊或根據任何此類州或司法管轄區的證券法獲得資格之前是非法的。
關於牛蛙AI
牛蛙人工智能是一家以技術為基礎的藥物開發公司,使用人工智能和機器學習來實現藥品和生物製劑的成功開發 。通過與領先研究機構的合作,牛蛙人工智能站在人工智能驅動的藥物開發的前沿,使用其專有的bfLEAP™人工智能平臺創建和分析從早期發現到後期臨牀試驗的生物、臨牀和現實世界數據網絡。牛蛙AI正在部署bfLEAP™,用於開發的幾個關鍵階段,目的是簡化療法開發中的數據分析,通過降低新療法的失敗率來降低總體開發成本。
有關更多信息,請訪問牛蛙AI:
網址: www.BulleFrogai.com
LinkedIn: Https://www.linkedin.com/company/bullfrogai/
安全港 陳述式
本新聞稿包含前瞻性陳述。我們根據我們對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性陳述,這些預期和預測是從我們目前掌握的信息中得出的。此類前瞻性陳述涉及未來事件或我們未來的業績,包括:我們的財務業績和預測;我們的收入和收益增長;以及我們的業務前景和機會。您可以識別那些非歷史性的前瞻性陳述,特別是那些使用“可能”、“應該”、“預期”、“預計”、“估計”、“相信”、“計劃”、“預測”、“預測”、“潛在”、 或“希望”或這些或類似術語的負面含義的前瞻性陳述。在評估這些前瞻性陳述時,您應考慮各種因素,包括:我們改變公司方向的能力;我們跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力;以及我們業務的競爭環境。這些因素和其他因素可能會導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述大不相同。前瞻性陳述只是預測。本新聞稿中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時發表的其他聲明可能不會發生,實際事件和結果可能與本新聞稿中討論的前瞻性事件和結果大不相同,受有關我們的風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明,無論是由於不確定性和假設、本新聞稿中討論的前瞻性事件以及我們或我們的代表不時做出的其他 聲明都可能不會發生。
聯繫方式:
戴夫 紳士
紅籌公司 公司
郵箱:bfrg@redchip.com
800-733-2447
來源:牛蛙AI控股,Inc.